楊雪美 王 燦 河北經(jīng)貿(mào)大學

一、引言

在新能源汽車“保費上漲、補貼退坡”的當下，多家新能源汽車企業(yè)已經(jīng)開始跨界涉足保險業(yè)務(wù)，尋求新的利潤增長點。一方面，新能源車險市場潛力巨大。2022 年，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展超出預(yù)期，形成高質(zhì)量發(fā)展格局，預(yù)計到2025 年，新能源汽車新車銷售量將占據(jù)汽車新車銷售總量的20%左右，產(chǎn)業(yè)競爭加劇，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，產(chǎn)品競爭力逐步增強。另一方面，車險具有非常強的剛需性和黏性。把握住汽車保險業(yè)務(wù)，既能延伸汽車企業(yè)服務(wù)鏈條、提升銷量，也能拓寬諸如維修、理賠和汽車金融等后市場業(yè)務(wù)，打造新的利潤空間。但是，新能源汽車企業(yè)拓展保險業(yè)務(wù)并不是一帆風順的，還面臨著諸多問題，例如，開展汽車保險業(yè)務(wù)需要保險經(jīng)營許可，且行業(yè)監(jiān)管較為嚴格、缺少車險行業(yè)經(jīng)驗、理賠服務(wù)建設(shè)周期長等，對此，本文提出相關(guān)發(fā)展建議。

二、新能源汽車企業(yè)跨界保險的現(xiàn)狀

（一）新能源汽車

新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛動力控制和驅(qū)動方面的先進技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進、具有新技術(shù)和新結(jié)構(gòu)的汽車。新能源汽車的主要種類有純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機汽車等。近年來，我國新能源汽車技術(shù)逐漸成熟，呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢。

技術(shù)的發(fā)展帶來了新挑戰(zhàn)，某些新能源汽車品牌推出的換電站服務(wù)就是適應(yīng)新挑戰(zhàn)的體現(xiàn)。由于動力裝置的特殊性，除了基礎(chǔ)交通風險，新能源汽車還面臨額外的動力電池起火、爆燃等風險，因此，傳統(tǒng)的保險保障不能滿足實際需要。由于技術(shù)不斷迭代更新、投保經(jīng)驗數(shù)據(jù)積累較少，保險產(chǎn)品的設(shè)計也成為難題。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022 年，新能源汽車的產(chǎn)銷情況延續(xù)快速增長勢頭，市場占有率達到19.3%，新能源汽車戰(zhàn)略引領(lǐng)作用進一步凸顯。

圖1 新能源汽車月度產(chǎn)量及銷量（萬輛）

（二）新能源汽車企業(yè)跨界保險

新能源汽車企業(yè)跨界保險，是指新能源汽車企業(yè)通過設(shè)立或者收購具有保險中介牌照的保險中介機構(gòu)進入保險市場，從而開展保險中介業(yè)務(wù)，其中又以開展車險業(yè)務(wù)為主。

新能源汽車的發(fā)展備受矚目，與此同時，一些新能源汽車企業(yè)開始涉足保險中介市場。汽車企業(yè)進入保險領(lǐng)域的方式有兩種：第一種是直接設(shè)立、參股保險公司（見表1）。早在2011年，廣汽集團設(shè)立眾誠汽車保險股份有限公司，是國內(nèi)首家由汽車廠商成立的專業(yè)汽車保險公司，也是國內(nèi)首家在新三板掛牌的專業(yè)汽車保險公司；2012 年，一汽集團設(shè)立鑫安汽車保險股份有限公司；2021年，已有保險中介牌照的吉利控股集團加碼保險業(yè)投資布局，參股合眾財險。

表1 直接設(shè)立、參股保險公司的汽車企業(yè)

第二種是設(shè)立或收購保險中介機構(gòu)（見表2）。上汽集團設(shè)立上海汽車集團保險銷售有限公司；東風、長城等老牌汽車企業(yè)分別成立武漢東風保險經(jīng)紀有限公司、老友汽車保險經(jīng)紀有限公司。在傳統(tǒng)燃油車企業(yè)之外，近年來，號稱“造車新勢力”的新能源汽車企業(yè)對入局保險業(yè)更顯積極，特斯拉、理想、小鵬、蔚來等紛紛成立保險中介機構(gòu)。小鵬汽車在2018 年成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司；特斯拉于2020年在中國注冊成立特斯拉保險經(jīng)紀有限公司；理想汽車在2022年收購銀建保險經(jīng)紀公司，成立北京理想保險經(jīng)紀有限公司。

表2 設(shè)立或收購保險中介機構(gòu)的汽車企業(yè)

（三）新能源汽車企業(yè)跨界保險案例

特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克曾宣稱，特斯拉的保險業(yè)務(wù)將為用戶提供全方位的投保及理賠服務(wù)，且獨家投保的費用會較其他平臺降低30%。低廉的保費確實很有誘惑力，特別是在新能源汽車保費大漲的情況下。

在海外，特斯拉對保險業(yè)務(wù)已經(jīng)籌備多年，與世界各地的多個保險公司共同發(fā)起“Insure My Tesla”計劃。比如，2016 年，特斯拉與利寶保險合作，在澳大利亞和中國香港啟動“Insure My Tesla”計劃，以保險經(jīng)紀的方式涉足保險業(yè)，保險產(chǎn)品由保險公司提供，特斯拉扮演保險中介的角色；2017 年，特斯拉在北美地區(qū)推進保險計劃；2019 年，特斯拉首次在美國加州發(fā)布了獨家車險，以低于常規(guī)保險保費30%的價格在當?shù)叵破鹨魂嚐岢保@次特斯拉則基本成為保險公司本身，并且將新技術(shù)應(yīng)用到了車險上。

特斯拉旗下整車配備了大量不同種類的傳感器，通過這些傳感器來監(jiān)控每一臺車的情況，同時將收到的所有數(shù)據(jù)進行實時傳送。特斯拉會對這些數(shù)據(jù)進行分析，用戶可以通過分析結(jié)果來判斷汽車的損壞程度，從而預(yù)測后續(xù)保費，這對于用戶和特斯拉來說是一種雙贏的局面。如果檢測到汽車狀況良好，就說明在今后一段時間的出險概率很小，設(shè)定的保費會比較低；如果車輛狀況并不那么樂觀，則意味著出險概率更高，保費也會相應(yīng)調(diào)高。

由于車輛狀況動態(tài)變化，因此，特斯拉的車險保費是按月繳納的，不同狀況對應(yīng)不同的繳費標準，用戶還可以隨時更改、取消保險套餐。特斯拉的保險網(wǎng)站為用戶提供每月支付且沒有任何隱藏費用的保險，美國加州的特斯拉車主可以通過該網(wǎng)站在一分鐘內(nèi)購買一份保單，并且可以隨時取消或更改保單。

三、新能源汽車企業(yè)跨界保險的SWOT分析

（一）優(yōu)勢（Strength）

1.為自身用戶提供延伸服務(wù)與增值服務(wù)

國內(nèi)知名大型汽車企業(yè)開展保險中介服務(wù)最大的優(yōu)勢之一就是能夠為自身用戶提供延伸服務(wù)與增值服務(wù)。在車主購車、用車、理賠的全過程中，汽車企業(yè)可以積累用戶數(shù)據(jù)、了解用戶用車行為習慣，通過車險產(chǎn)品與用戶建立緊密的聯(lián)系，以提高用戶黏性。從另一個角度來看，如今的汽車行業(yè)增量有限，行業(yè)趨于飽和，而越來越多的用戶認為車險是購買汽車后首要的剛需，那么開展車險中介服務(wù)也是留住用戶的重要方式。

2.產(chǎn)品研發(fā)和精準理賠有優(yōu)勢

市面上傳統(tǒng)保險公司提供的車險產(chǎn)品往往可供選擇的種類較少且價格較高，而大型汽車企業(yè)掌握著眾多用戶信息，借助理賠和用戶駕駛習慣數(shù)據(jù)，能夠精準把控風險，在產(chǎn)品研發(fā)和精準理賠方面更占優(yōu)勢。比如，可以通過分析用戶的車輛用途、駕駛習慣、過往出險情況、預(yù)算、消費偏好等因素，提供一對一的保險服務(wù)，車險產(chǎn)品價格范圍更廣，可以根據(jù)具體情況靈活調(diào)整。

3.形成閉環(huán)服務(wù)

通過開展相關(guān)保險業(yè)務(wù)，有助于汽車企業(yè)連接汽車銷售和后期保養(yǎng)維護，打造閉環(huán)服務(wù)（見圖2）。比如，打造購車、置換、保險、售后、理賠等“一條龍”服務(wù)。形成這樣的服務(wù)閉環(huán)有利于拓展收入來源，也可以為用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強用戶對品牌的認可度和依賴度，塑造良好的汽車品牌形象。在新能源車險市場上，汽車企業(yè)跨界保險會在一定程度上擠占保險公司直銷渠道的空間，相較于保險公司，汽車企業(yè)在新能源車險市場上更具優(yōu)勢。

圖2 汽車企業(yè)服務(wù)閉環(huán)

（二）劣勢（Weakness）

1.保險行業(yè)監(jiān)管較為嚴格

雖然有不少大型汽車企業(yè)已經(jīng)成立保險代理或經(jīng)紀機構(gòu)，并且向保險監(jiān)管部門申請保險中介業(yè)務(wù)牌照。但從2019年至今，保險監(jiān)管部門沒有批準任何一家保險中介機構(gòu)的保險中介業(yè)務(wù)牌照申請。監(jiān)管部門對保險中介市場準入的態(tài)度比較謹慎，目前，汽車企業(yè)大多以收購保險機構(gòu)股份的方式進入保險領(lǐng)域。

2.理賠服務(wù)體系建設(shè)周期長

車險理賠服務(wù)體系往往是建立在海量的事故賠償數(shù)據(jù)之上的。雖然新能源汽車企業(yè)對于自家銷售的汽車性能、配套設(shè)施等更為熟悉，并且掌握大量用戶反饋數(shù)據(jù)，但是當正式開展理賠服務(wù)時，仍需要一套完備的、全流程的理賠服務(wù)體系。這套體系有與傳統(tǒng)燃油車理賠體系相同的部分，也有新能源汽車獨有的板塊；新能源汽車如何定損、殘值如何處理等問題，都要通過制定嚴密的規(guī)范性制度來解決，這就需要作更進一步的研究，使新能源汽車及保險產(chǎn)品和理賠服務(wù)更具系統(tǒng)化。

（三）機會（Opportunity）

1.創(chuàng)新車險推動保費下降

2021 年底，《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）》正式落地，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布了新能源汽車商業(yè)保險的專屬條款，三電系統(tǒng)、自燃風險等均得到專門保障，但對應(yīng)的保費增長情況卻不容樂觀。中國銀保信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車保費相較于傳統(tǒng)燃油車平均高出21%，主要因素是保險賠付率高。

保費偏高是影響新能源汽車銷量的因素之一。我國新能源汽車保險尚處于摸索階段，專屬條款的出臺僅在一定程度上對汽車保險產(chǎn)品進行了規(guī)范化要求，仍要依據(jù)更多的數(shù)據(jù)積累、風險評估、風險控制來助力新能源汽車保險的產(chǎn)品設(shè)計，使保險費率與風險更好地對應(yīng)。海外的特斯拉就通過一系列舉措成功降低了保費（見圖3）。從2019年8月起，特斯拉先后通過自營保險計劃、安全評分系統(tǒng)、對汽車風險進行評估等一系列措施，成功將保費繳費方式變更為月繳，并且根據(jù)上月的車輛情況動態(tài)調(diào)整次月的保費。

圖3 特斯拉實現(xiàn)保費下降機制流程圖

圖4 眾誠保險機動車輛保險2011年至2021年虧損數(shù)額（億元）

2.打造車主服務(wù)生態(tài)

新能源汽車行業(yè)正面臨成本上升、需求收縮的雙重壓力，識別消費者的需求并作出應(yīng)對，是新能源汽車企業(yè)正在努力的目標。新能源汽車企業(yè)兼顧汽車制造、銷售與保險服務(wù)，在整個環(huán)節(jié)中凸顯的問題能夠直接被洞察。汽車企業(yè)能夠更好地利用信息優(yōu)勢，提升保險服務(wù)水平，以消費者需求為出發(fā)點優(yōu)化產(chǎn)品。對于消費者來說，車輛的制造、購入和相關(guān)的保險服務(wù)都由一個單位提供，能夠減少與各個服務(wù)供應(yīng)商間的交流成本，提升購買與售后體驗。在以新能源汽車為代表的汽車直營銷售模式下，汽車企業(yè)與保險機構(gòu)合作需求將更加扁平化、標準化，新能源汽車企業(yè)能夠使汽車業(yè)務(wù)與保險業(yè)務(wù)實現(xiàn)融合發(fā)展。

（四）威脅（Threat）

中國汽車市場主流的銷售模式是經(jīng)銷制，即汽車制造商將車輛批發(fā)給經(jīng)銷商，經(jīng)銷商再零售給客戶。這一模式的形成有其特定的歷史背景。在信息產(chǎn)業(yè)不夠發(fā)達的時代，汽車制造商難以直接接觸客戶，且銷售汽車需要具備較高的專業(yè)水準。為減輕壓力，需要借助各地頗具實力的經(jīng)銷商進行銷售，一方面，能夠直接服務(wù)消費者；另一方面，可以幫助汽車制造商分攤經(jīng)營風險。從本質(zhì)上來說，新能源汽車企業(yè)布局保險業(yè)，是汽車從“經(jīng)銷”到“直銷”這一關(guān)鍵商業(yè)模式變革后的直接產(chǎn)物。盡管一些大型汽車企業(yè)在多地設(shè)立直營體驗店，但直營模式要取代4S店經(jīng)營模式，還需要消費者購車思維的改變，這是一個長期的過程。

四、新能源汽車企業(yè)跨界保險的困境分析

（一）前期盈利困難

近年來，為了滿足擴大內(nèi)需、培育新增長點以及促進新能源汽車消費和相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級，2022 年8 月，國務(wù)院常務(wù)會議研究，確定了將新能源汽車購置稅免征期限延期至2023年底，對新能源汽車繼續(xù)予以免征車船稅和消費稅等支持。這一政策總體上有利于新能源汽車企業(yè)提高銷量，但是在一定程度上對新能源汽車的關(guān)鍵技術(shù)與質(zhì)量提出了更高要求。新能源汽車企業(yè)跨界保險，理想的情況是通過銷售保險能夠獲得一定利潤，用于研發(fā)新能源汽車的關(guān)鍵技術(shù)；主業(yè)所賺利潤也可以用來完善保險售后服務(wù)體系，使保險服務(wù)更加完善。但是，這一目標并不容易實現(xiàn)。

吉利控股集團入主后的合眾財險，其管理層變動頻繁，業(yè)績也不理想。2022 年全年，合眾財險實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入3.10 億元，同比增長74.06%；凈虧損0.92 億元，虧損情況與2021 年基本持平。自2015 年成立至今，合眾財險尚未進入盈利期，累計虧損已達4.47億元。即使吉利控股集團入股，這兩年在盈利方面也未見明顯突破。廣汽集團所設(shè)立的眾誠保險也是如此。眾誠保險成立于2011年，但是從成立之初起就連續(xù)虧損7年，總虧損超過5億元，直到2018年才首次實現(xiàn)盈利。并且，眾誠保險的第一大險種——機動車輛保險已經(jīng)連續(xù)10年承保虧損，從2011年虧損0.38億元到2021年虧損1.98億元，虧損金額呈增加態(tài)勢。

（二）營銷模式還不完善

在行業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中，汽車的概念已經(jīng)從簡單的車輛向大規(guī)模的移動智能終端、儲能單元和數(shù)字空間發(fā)展，而新能源汽車也日益成為產(chǎn)業(yè)融合與創(chuàng)新的平臺。消費者購買新能源汽車不僅關(guān)注其性能和硬件，還注重配套軟裝以及后續(xù)服務(wù)。汽車產(chǎn)業(yè)正由以參數(shù)為基礎(chǔ)的硬件驅(qū)動時代進入以“參數(shù)＋智能＋服務(wù)”為內(nèi)涵的軟件驅(qū)動時代。隨著我國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，新能源汽車進入多元融合發(fā)展階段。

汽車綜合品質(zhì)、購車外部環(huán)境和新能源汽車可持續(xù)發(fā)展前景都會影響消費者的購買行為?！霸燔囆聞萘Α痹诮鼉赡暄杆僬碱I(lǐng)市場，除了因為它們擁有與消費者需求相匹配的汽車綜合質(zhì)量以及持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展之外，還采用了“線上電商+線下功能店”的模式（牟玉壯，2021），為客戶提供便利、寬松的新能源汽車購買環(huán)境。線上電商是指消費者借助網(wǎng)絡(luò)平臺了解汽車產(chǎn)品性能，在線上挑選和購買，還可以查詢相應(yīng)的保險服務(wù)以及個人駕駛偏好記錄；汽車企業(yè)可以在線上將購車用戶匯集于一個社區(qū)論壇，以提升用戶體驗和對品牌的忠誠度。線下功能店分為體驗中心、用戶中心、服務(wù)中心等，這些線下功能店可以自由組合，也可以獨立存在。其中，服務(wù)中心一般具備售后維修、保養(yǎng)等功能。雖然這種模式能夠給消費者提供更高的舒適度以及自行了解的權(quán)利，但是線上平臺的搭載需要一個完善的過程，線下功能店的位置、數(shù)量、加盟方式等都是新能源汽車企業(yè)亟待解決的問題。

（三）車險行業(yè)經(jīng)驗不足

車險的服務(wù)質(zhì)量往往和線下網(wǎng)點服務(wù)網(wǎng)絡(luò)掛鉤，消費者需要便利、高效的服務(wù)，那么，新能源汽車企業(yè)就需要大量的能夠提供車險相關(guān)售后服務(wù)的網(wǎng)點，最終形成相互協(xié)作的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。對于服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系中的網(wǎng)點，需要統(tǒng)一售后服務(wù)模式，形成應(yīng)對事故統(tǒng)一的、制式的方案，這有助于在消費者心中建立品牌形象。除此之外，汽車企業(yè)設(shè)立保險中介機構(gòu)來銷售保險產(chǎn)品，在產(chǎn)品把控、營銷策略上可能會出現(xiàn)“外行管理內(nèi)行”的情況，業(yè)務(wù)不熟練、對風險預(yù)期把握不精準、目標戰(zhàn)略不合理等都會給汽車企業(yè)經(jīng)營車險業(yè)務(wù)帶來困擾。

五、對新能源汽車企業(yè)跨界保險的建議

（一）科技賦能，打造新能源車險服務(wù)平臺

汽車企業(yè)布局車險業(yè)務(wù)需要大量資金以及摸索時間，汽車企業(yè)可以通過新技術(shù)賦能創(chuàng)新車險產(chǎn)品。比如，應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)降低承保成本，完善理賠流程，提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。新能源汽車時代，人、車、廠的關(guān)系正發(fā)生新的變化，汽車企業(yè)不再局限于車輛的研發(fā)和制造，而是逐步滲透汽車產(chǎn)業(yè)價值全鏈條，向汽車綜合服務(wù)提供方的方向發(fā)展。汽車企業(yè)想要實現(xiàn)從單純售賣車輛到汽車使用全生命周期管理的轉(zhuǎn)變，需要抓住車險這一紐帶，重塑消費者與汽車企業(yè)的關(guān)系，逐步建立品牌信任，提升用戶的使用感和歸屬感。此外，打造全流程的車險服務(wù)平臺還能豐富理賠維修、汽車金融等后市場產(chǎn)品和服務(wù)。

（二）創(chuàng)新車險產(chǎn)品設(shè)計，推動保費下降

新能源汽車保險的保費被公認為價格偏高，不利于車輛銷售。雖然新能源汽車保險的定價模型正處于摸索階段，但新能源汽車企業(yè)具有平臺優(yōu)勢，能夠直接獲知消費者的使用情況、滿意程度，在對不同車型進行分類的前提下，收集大量的車輛數(shù)據(jù)、車主反饋意見以及保險理賠數(shù)據(jù)，進而有針對性地優(yōu)化保險產(chǎn)品。此外，新能源汽車企業(yè)還可以通過建立專屬收集系統(tǒng)形成優(yōu)化車險保費的數(shù)據(jù)庫，定期報告各車型使用及出險情況，作為產(chǎn)品優(yōu)化費率的依據(jù)之一。新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭日益激烈，保險服務(wù)也要精益求精，這需要大量的數(shù)據(jù)等資料對專屬保險產(chǎn)品進一步研究與設(shè)計。

（三）提升保險業(yè)務(wù)人員的專業(yè)性

由于新能源汽車企業(yè)轉(zhuǎn)向保險領(lǐng)域的時間并不長，缺乏車險行業(yè)經(jīng)驗，而保險產(chǎn)品的專業(yè)性較強，所以，新能源汽車企業(yè)需要提升保險業(yè)務(wù)人員的專業(yè)性。新能源汽車企業(yè)開展保險中介業(yè)務(wù)，可以使消費者獲得更為周全的理賠、維修、車主服務(wù)，從車主的需求出發(fā)，選擇心儀的車型以及配套保險服務(wù)，在這些流程中，需要具備保險專業(yè)素養(yǎng)的人員。汽車企業(yè)可以吸收專業(yè)人才，提高其對整個服務(wù)流程的了解程度，建立合理的激勵機制，推動汽車業(yè)務(wù)與保險業(yè)務(wù)融合發(fā)展。

（四）深入研究產(chǎn)品設(shè)計，提高新能源汽車保險的適用度

新能源汽車銷售市場的火熱使各大新能源汽車企業(yè)紛紛進入保險領(lǐng)域，對此，保險公司必須加快推進專屬保險產(chǎn)品成型，提高專業(yè)水平，提供高質(zhì)量服務(wù)。保險公司要研究如何對不同車型的保險產(chǎn)品進行精準定價，按車型定價的優(yōu)勢充分考慮不同車型之間的風險差異，使得費率與風險、車價相匹配。在2022中國汽車安全大會上，中國汽車技術(shù)研究中心公布了多項復(fù)雜性較高的汽車安全碰撞試驗項目，包括涉水托底試驗、追尾試驗、側(cè)面撞擊試驗等。保險公司和汽車企業(yè)可以合作進行一些檢驗新能源汽車核心動力的試驗，一來可以掌握更多的車輛信息，為產(chǎn)品設(shè)計提供更多數(shù)據(jù)以優(yōu)化定價；二來可以直接將過硬的性能作為新能源汽車的宣傳賣點，使消費者對其安全性能信服。深入研究新能源汽車的特有風險，將整車結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、電池種類、續(xù)航里程及汽車零部件等新能源汽車特有因子加入定價模型，以積累的數(shù)據(jù)資源為依據(jù)，建立新能源汽車保險定價模型的修訂與回溯機制，使新能源汽車保險的定價更為精準。