文 / 本刊記者 鄭雪芹

“探索中國汽車產(chǎn)業(yè)新增長趨勢”主題論壇現(xiàn)場

目前，國際環(huán)境復(fù)雜嚴峻，外需增長存在不確定性，國內(nèi)市場需求制約因素仍然存在。在此背景下，如何保持新能源汽車長期發(fā)展優(yōu)勢、平衡國內(nèi)外兩個市場等成為行業(yè)關(guān)注焦點。

2023 年7 月5 日-7 日，由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦的第13 屆中國汽車論壇在上海嘉定舉辦。本屆論壇以“新時代 新使命 新動能——助力建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”為主題，設(shè)置“1 場閉門峰會+1 個大會論壇+16個主題論壇+N場發(fā)布”共18場會議及若干發(fā)布、展示、推廣等活動，旨在凝聚各方力量，形成發(fā)展共識，為建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系貢獻汽車行業(yè)的智慧和力量。其中，在7 月7 日上午舉辦的“探索中國汽車產(chǎn)業(yè)新增長趨勢”主題論壇上，多位業(yè)內(nèi)專家及企業(yè)高層從產(chǎn)業(yè)政策、宏觀經(jīng)濟、供應(yīng)鏈協(xié)同、市場發(fā)展等多維度多層次出發(fā)，全方位熱議中國汽車市場的發(fā)展，為行業(yè)提供參考。

宏觀經(jīng)濟向好拉動汽車消費

近期，隨著經(jīng)濟社會全面恢復(fù)常態(tài)化運行，經(jīng)濟運行保持恢復(fù)態(tài)勢，主要生產(chǎn)需求指標(biāo)環(huán)比增速不同程度改善，工業(yè)生產(chǎn)基本平穩(wěn)，積極因素累積增多。但中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長何毅分析認為，國際環(huán)境依然復(fù)雜嚴峻，世界經(jīng)濟增長乏力，國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)向好，但市場需求仍顯不足，一些結(jié)構(gòu)性問題比較突出，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展仍需要加力。其中，汽車市場仍處于緩慢恢復(fù)階段，汽車行業(yè)經(jīng)濟運行依然面臨較大壓力，行業(yè)企業(yè)效益水平處于低位。

一直以來，市場消費與宏觀經(jīng)濟的表現(xiàn)密不可分。從宏觀經(jīng)濟來看，在全球經(jīng)濟放緩的過程中，中國經(jīng)濟仍將是一抹亮色。IMF 預(yù)測今年中國經(jīng)濟增長將反彈到5.2%的水平，2024 年仍將保持較快增長。中國國際經(jīng)濟交流中心宏觀經(jīng)濟研究部副部長、研究員劉向東認為，中國經(jīng)濟正由“恢復(fù)性增長”轉(zhuǎn)向“內(nèi)生性增長”，經(jīng)濟運行中的結(jié)構(gòu)性矛盾較為突出，經(jīng)濟恢復(fù)呈現(xiàn)出分化態(tài)勢。從需求端看，前期因疫情擾動，出口、投資成為驅(qū)動經(jīng)濟增長的重要力量，后期消費將重新成為支撐經(jīng)濟回暖的主要動力。今年以來，外需對經(jīng)濟增長的拉動有所減弱，促進經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)只能靠擴大內(nèi)需。因此，恢復(fù)和擴大需求是當(dāng)前經(jīng)濟持續(xù)回升向好的關(guān)鍵所在。

事實上，政府部門也看到了經(jīng)濟發(fā)展的癥結(jié)所在。商務(wù)部市場運行和消費促進司二級調(diào)研員宋英杰認為，從我國汽車市場發(fā)展階段和特征來看，已經(jīng)走過了快速普及期，進入了增速換檔、結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化升級的新階段，市場供求關(guān)系發(fā)生著重要的變化，汽車市場由增量市場步入存量市場。盡管結(jié)構(gòu)可能會變化升級，會有新的增長點出現(xiàn)，但從總量上來看，確實面臨著一些壓力。

在汽車市場發(fā)展的新階段，行業(yè)企業(yè)需要轉(zhuǎn)換發(fā)展理念和思維，汽車生產(chǎn)企業(yè)、汽車銷售企業(yè)都要充分認識到汽車市場總量、汽車市場結(jié)構(gòu)等方面發(fā)生了重要變化，對生產(chǎn)經(jīng)營活動做出調(diào)整優(yōu)化，才能在市場競爭中立于不敗之地，走出囚徒困境，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

對政府部門來說，要樹立拉動增量、盤活存量、暢通循環(huán)帶動關(guān)聯(lián)的思維，加快形成高效流通、梯次消費、內(nèi)外聯(lián)動的全國統(tǒng)一汽車大市場?；诖?，下一步商務(wù)部將深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，在恢復(fù)和擴大消費中，繼續(xù)抓住汽車領(lǐng)域重點發(fā)力，會同相關(guān)部門多措并舉，推動穩(wěn)定和擴大汽車消費。

新能源汽車市場發(fā)展趨勢

盡管目前中國汽車市場在新能源汽車的拉動下，實現(xiàn)了可觀的增長，但標(biāo)普全球汽車中國輕型車銷售預(yù)測經(jīng)理林懷濱依舊認為，汽車行業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)進入了劇烈變動的趨勢中，其中95%的企業(yè)隨時都要面臨被淘汰的危險，這是以前從來沒有出現(xiàn)過的情況。據(jù)標(biāo)普預(yù)測，2023 年，中國乘用車銷量預(yù)計在2200 萬輛左右，到2024 年可能會達到2300 萬輛左右的水平，到2030 年左右基本接近2700 萬輛。其中，2023 年新能源汽車滲透率將會達到37%-38%左右的水平，從這個角度來講，長期判斷新能源滲透率會達到75%的水平，PHEV 總量基本會在2026 年或2027 年見頂。

中信證券股份有限公司研究部汽車行業(yè)首席分析師尹欣馳從供應(yīng)鏈的角度分析認為，考慮到市場將來對電動車的需求仍在快速擴張，同時碳酸鋰價格在當(dāng)前位置大概率也不會跌太多，插電混動車型仍然有著很強的市場優(yōu)勢，能夠緩解當(dāng)前階段充換電基礎(chǔ)設(shè)施還不是特別足的情況。

麥肯錫全球董事合伙人方寅亮也認同上述觀點。他認為，中國新能源汽車去年的快速增長一定程度上依托于混合動力市場的快速發(fā)展，但混動并不是替代純電動，而是更快地加速了由傳統(tǒng)純?nèi)加蛙囅蛐履茉雌囖D(zhuǎn)變的節(jié)奏。在這個轉(zhuǎn)變過程中，帶來了一些新的增長機會，比如誰能重新定義未來的高端豪華，未來的智能豪華，就能在這樣的市場格局里進一步釋放競爭力，并且能夠基于時間和技術(shù)的積累重新定義高端豪華，那么現(xiàn)在這部分以跨國豪華品牌為主的高端市場格局就存在被打破、被挑戰(zhàn)的可能。

與此同時，隨著汽車社會的逐漸普及，增換購市場成為越來越重要的增長機會。比亞迪汽車集團方程豹汽車銷售總經(jīng)理熊甜波認為，從消費行為來看，乘用車市場確實已經(jīng)從增量市場開始向存量市場轉(zhuǎn)化，增換購人群已經(jīng)成為目前消費主體。預(yù)計到2025 年，整個首購市場份額應(yīng)該會下滑到20%甚至以下。而且這部分增量是由15 萬元以上市場并且是新能源車型帶動的，不僅帶動了新能源滲透率的增長、不同級別城市的增長、成交價格的增長，還有一個受益最大的群體——中國汽車品牌。可以說，通過新能源產(chǎn)品的帶動，中國汽車品牌真正實現(xiàn)了彎道超車。

基于汽車之家對新能源消費用戶群體的研究，汽車之家新能源業(yè)務(wù)VP 范鑫敏銳地洞察到，“更年輕、更多元、更開放”是當(dāng)前用戶的主要特征，體現(xiàn)在30 歲以下購車人群比例大幅度提升，女性用戶占比顯著提升，中國消費者對于自動駕駛的喜好度和接受度明顯高于全球其他地方的消費者。對于市場的洞察來看，在燃油車時代，汽車行業(yè)呈現(xiàn)出“百花齊放”的狀態(tài)，但是在新能源市場卻出現(xiàn)“贏者通吃”的趨勢。從渠道布局來看，四線以下城市有非常大的增長和想象空間，但是渠道覆蓋只有12%，想要實現(xiàn)全面覆蓋確實難度很大。

具體到一家企業(yè)、一個品牌，是做極致性價比，追求規(guī)模，還是做高品質(zhì)的產(chǎn)品，樹立好的口碑？小紅書商業(yè)耐用消費品行業(yè)群總經(jīng)理李昂發(fā)現(xiàn)，小紅書用戶在做購買決策時，會將“產(chǎn)品品質(zhì)”排在第一位，而且今年87%的比例對比往年增加了5%。排名第二的是“愉悅自我”，包括讓自己花得開心、用得開心、分享得開心，也包括讓身邊的人、朋友、親友們用得開心。而與價格相關(guān)的性價比和純價格因素則分別位列第三位和第七位，沒有那么靠前。所以，小紅書的用戶就是現(xiàn)在市面上對產(chǎn)品品質(zhì)和體驗本身要求最高的用戶。

中國汽車出海迎來最好時機

“與其內(nèi)卷不如出口”，從目前國內(nèi)的競爭形勢和出口市場的表現(xiàn)來看，中國汽車“出?！币呀?jīng)迎來最好的時機。但看清自身的問題，明確“走出去”的定位，仍然值得所有車企去思考。

中國機電產(chǎn)品進出口商會汽車分會秘書長孫曉紅認為，盡管中國汽車出口量排名已經(jīng)位居全球第一，但從金額排名的角度來看卻只排在三四位的水平，所以從這方面來講，中國汽車“走出去”還有很長的路要走。

同時，中國汽車“走出去”的規(guī)則協(xié)調(diào)問題也需要未雨綢繆，尤其是歐洲出口的規(guī)則非常多，主要以綠色、降碳為主。其中尚未生效的歐盟電池法，就是對中國新能源汽車出口歐洲影響較大的法規(guī)，其要害是引入了電池護照概念，如果拿不到電池護照可能就無法進入歐洲市場。其次，歐盟碳足跡的核算也是一個非常大的影響，尤其是對中國新能源汽車出口增加諸多限制。因此，企業(yè)要重點研究歐盟的法規(guī)，建立汽車領(lǐng)域互利平臺，構(gòu)建穩(wěn)定互信的產(chǎn)業(yè)鏈合作機制。

據(jù)中國機電產(chǎn)品進出口商會汽車分會預(yù)測，2023 年，中國汽車整車出口增速將達到40%的水平，新能源汽車滲透率有望提升至35%，純電動乘用車對整車出口增長的貢獻率有望突破50%。

隨著汽車出口的快速增長，方寅亮認為，現(xiàn)在是改變、重塑中國汽車品牌形象最好的時間點，不僅僅是一個車企，而是中國汽車行業(yè)整體需要在全球共同建立的品牌形象。現(xiàn)在中國汽車出海，抓住這次新能源、智能化的機會，在產(chǎn)品品質(zhì)和競爭力上如果能一次性改變?nèi)蚴袌鰧χ袊嚠a(chǎn)業(yè)的印象，對于未來中國車企整體國際化是非常重要的時間窗口。

從歐洲市場對新能源消費接受程度的調(diào)研可以看到，新能源汽車已經(jīng)進入非常快速的增長期，可能2023 年或2024 年就是歐洲市場對新能源產(chǎn)品接受程度最高的幾年。要想牢牢抓住這個時間節(jié)點，車企只有真正地把完善產(chǎn)品之道堅持到底，進一步在智能化和電動化之間形成更強的創(chuàng)新，才會有更大地“走出中國”的機會。此外，海外化、國際化有更多的能力挑戰(zhàn)仍待突破，不論是研發(fā)能力、跨國管理能力以及更加復(fù)雜的跨文化、跨價值鏈的統(tǒng)籌能力，都需要有更強的能力進行支撐。同時，中國車企還需要提前對“雙碳”進行規(guī)劃，避免未來潛在的碳貿(mào)易壁壘，才能讓“出?！弊叩酶h更穩(wěn)。

值得關(guān)注的是，商用車企業(yè)近幾年國際化步伐走得特別堅定，效果非常大，捕獲了很多國際市場新增量。據(jù)國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部資源與數(shù)據(jù)處副處長謝國平介紹，從海關(guān)數(shù)據(jù)來看，2022 年我國卡車在部分國家銷量規(guī)模已經(jīng)達到了六、七萬輛，卡車出口已經(jīng)覆蓋到了全球178 個國家。部分企業(yè)在國際市場的強勢表現(xiàn)，自然會使得它在國內(nèi)企業(yè)排名中的地位明顯提升。像中國重汽、北汽福田、陜西汽車等企業(yè)以出口拉動其在整體商用車市場的份額增長1.4%或0.7%不等，市場地位顯著提升。

車企如何應(yīng)對“叢林時代”？

現(xiàn)在消費者對汽車的需求開始進入細分化、多元化，比如時尚個性化的比亞迪海豚，硬派越野的代表——長城坦克，還有豪華獵裝車騰勢N7，以及主打高端商務(wù)的騰勢D9，這些細分領(lǐng)域都在加速興起，成為消費者越來越多的選擇。

面對這些結(jié)構(gòu)性變化，熊甜波認為，每個車企都需要保持著持續(xù)的創(chuàng)新突破，同時要不斷強化自身的優(yōu)勢，尋求高質(zhì)量發(fā)展。同時，也要持續(xù)探索多元銷售模式，全面提升消費者的購車體驗，建立和消費者之間更深層次的關(guān)聯(lián)。

另外，從車企自身的特點來看，每個車企都有自己不一樣的優(yōu)勢，以比亞迪為例，因為始終堅持技術(shù)為王、創(chuàng)新為本的發(fā)展理念，所以才能持續(xù)做好技術(shù)迭代，構(gòu)建自身技術(shù)和品牌的護城河。

長城汽車股份有限公司坦克品牌CEO 劉艷釗認為，中國汽車市場已經(jīng)從“大平原時代”進入到“叢林時代”，企業(yè)需要在品牌力、產(chǎn)品力、營銷力、服務(wù)力等全方面構(gòu)建競爭體系，才有可能在品類創(chuàng)新基礎(chǔ)之上滿足快速演變的消費需求?！皡擦謺r代”就是零和博弈的環(huán)境，只有通過品類創(chuàng)新，才能更貼近用戶需求，才能在未來競爭過程中獲取主動。而競爭越是激烈，越要回到原點思考，從用戶根本需求出發(fā)找到更合理的創(chuàng)新解決方案，基于創(chuàng)新解決方案才能推動整個汽車產(chǎn)業(yè)品牌向上、產(chǎn)品向上、技術(shù)向上、品質(zhì)向上等等一系列長久發(fā)展的基石。

面對個性化和差異化的需求，非標(biāo)產(chǎn)品和非標(biāo)化服務(wù)成為消費新趨勢，以汽車設(shè)計而言，目前一系列的專屬定制，包括智能化的系統(tǒng)適配個人習(xí)慣，功能設(shè)計的豐富選擇，都已經(jīng)成為行業(yè)的基本門檻，所有的這些創(chuàng)新都是應(yīng)該基于場景去開展的，以解決用戶的真實痛點，提升用戶體驗為目標(biāo)，才能贏得用戶的青睞。