為反映2022年度公共關(guān)系服務(wù)市場的運行態(tài)勢，綜合評價中國公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，為專業(yè)機構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，2023年3月6日至4月10日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會（CIPRA）對中國大陸境內(nèi)主要公關(guān)公司展開調(diào)查活動。該項活動由協(xié)會研究發(fā)展部具體實施。

項目組采用問卷調(diào)查的方法對2022年度全國主要公關(guān)公司進行抽樣調(diào)查，內(nèi)容涉及運營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展等方面。

項目組對問卷所取得的數(shù)據(jù)進行了全面統(tǒng)計，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗和歷史數(shù)據(jù)進行了相關(guān)核實和判斷，在科學(xué)分析基礎(chǔ)上形成本調(diào)查報告。本報告由年度排行榜、行業(yè)調(diào)查分析、TOP公司研究、最具成長性公司研究及行業(yè)發(fā)展分析五個部分組成。

報告說明

1.本報告所涉及的調(diào)查內(nèi)容僅涉及中國內(nèi)地的公共關(guān)系服務(wù)，不包括被訪者的廣告及其他制作業(yè)務(wù)；

2.本報告所依據(jù)的調(diào)查數(shù)據(jù)為被訪者所提供的數(shù)據(jù)，盡管訪問者對這些數(shù)據(jù)做了相關(guān)核實，但本報告并不為這些數(shù)據(jù)的真實性提供保證；

3.本報告所訪問的對象為公司主要負責(zé)人，他們在接受調(diào)查時均聲明代表公司的意志，所提供的信息均是真實、準(zhǔn)確和有效的；

4.本報告所發(fā)表的數(shù)據(jù)和結(jié)論以被訪者提交的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，經(jīng)過統(tǒng)計分析和行業(yè)判斷，并加以測試和修正，這些數(shù)據(jù)不一定完全符合真實情況，但能反映行業(yè)發(fā)展基本情況；

5.本報告相信，有關(guān)數(shù)據(jù)和分析確實具有非常好的參考價值，能為中國公共關(guān)系市場的健康發(fā)展提供積極的引導(dǎo)和推動力。

2022年度公關(guān)公司排行榜包括TOP公司和最具成長性公司兩個榜單，其中TOP公司30家，最具成長性公司10家。該榜單以自愿參與調(diào)查活動、提交完整數(shù)據(jù)、能夠接受考察核實的公關(guān)公司為評選對象，以“TOP公司評選標(biāo)準(zhǔn)”為評選依據(jù)，通過加權(quán)指數(shù)計算產(chǎn)生最終結(jié)果。榜單不作先后排名。榜單統(tǒng)計分析由CIPRA研究發(fā)展部執(zhí)行，CIPRA公關(guān)公司工作委員會常委會審議。

本調(diào)查中所使用的“營業(yè)利潤”一詞，專指公共關(guān)系服務(wù)收入（不含廣告、制作等業(yè)務(wù)），F(xiàn)ee或稱毛利潤。該收入為含營業(yè)稅的服務(wù)收入，須扣除第三方費用（包括外購勞務(wù)、媒體購買等）。

2022年，中國公共關(guān)系行業(yè)保持了微幅增長，行業(yè)營業(yè)規(guī)模約為765.3億元人民幣，相比2021年的745.9億元，年增長率為2.6%。2022年前三季度，行業(yè)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢。但第四季度，由于公關(guān)傳播活動，特別是線下業(yè)務(wù)受到疫情的較大影響，一些活動被取消或推遲，從而拉低了全年的行業(yè)增長率。同時，行業(yè)年均營業(yè)利潤有所下滑，反映了運營成本加大，行業(yè)競爭激烈。此外，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為公共關(guān)系行業(yè)發(fā)展的大趨勢，2022年全行業(yè)線上業(yè)務(wù)占比八成以上。2023年，隨著經(jīng)濟和社會生活的全面恢復(fù)，相信公共關(guān)系行業(yè)也會取得一個可期待的恢復(fù)性增長。

年營業(yè)額變化

單位：億元

年營業(yè)額增長率變化

調(diào)查顯示，2022年度中國公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域前5位分別是汽車、IT（通訊）、快速消費品、互聯(lián)網(wǎng)、金融。汽車行業(yè)繼續(xù)高居榜首，占整個市場份額的1/3強，但與上一年相比略有下降。IT（通訊）行業(yè)排第二位，市場份額略有增加。與2021年度相比，快速消費品企業(yè)對公共關(guān)系的需求超過互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，躍升到第三位，互聯(lián)網(wǎng)排第四。金融行業(yè)市場份額略有增長，排名第五。

制造業(yè)從去年的第五位下降到第六位。本年度醫(yī)療保健業(yè)市場份額微幅增長，排名第七。娛樂/文化業(yè)、旅游業(yè)受疫情影響，市場份額有所下降，分別排第八和第十位。奢侈品行業(yè)對公共關(guān)系的需求有所增加，回歸榜單前十，排名第九。

2022年和2021年行業(yè)市場份額對比

鑒于TOP30和10家最具成長性公司數(shù)據(jù)的代表性，我們依據(jù)這40家公司數(shù)據(jù)，從業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)潛力和數(shù)字化傳播服務(wù)內(nèi)容等方面加以統(tǒng)計分析。

（1）業(yè)務(wù)領(lǐng)域

40家公司中，31家開展汽車業(yè)務(wù)，26家開展IT（通訊）業(yè)務(wù)，30家開展快速消費品業(yè)務(wù)，27家開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，18家開展金融業(yè)務(wù)，8家開展制造業(yè)業(yè)務(wù)，9家開展醫(yī)療保健業(yè)務(wù)，6家開展娛樂/文化業(yè)務(wù)，2家開展奢侈品業(yè)務(wù)，4家開展旅游業(yè)務(wù)。

業(yè)務(wù)領(lǐng)域構(gòu)成

單位：公司數(shù)

（2）業(yè)務(wù)類型

40家公司中，線上業(yè)務(wù)占81%，線下業(yè)務(wù)占19%。其中，20家以數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)為主，1家以活動代理及執(zhí)行為主，16家以傳播代理及執(zhí)行為主，3家以顧問咨詢?yōu)橹鳌?shù)字化傳播業(yè)務(wù)依然是本年度公關(guān)市場的主要業(yè)務(wù)類型。多數(shù)公司逐步尋求轉(zhuǎn)型，并減少活動代理及執(zhí)行業(yè)務(wù)。

業(yè)務(wù)類型市場構(gòu)成

單位：公司數(shù)

（3）業(yè)務(wù)潛力

調(diào)查顯示，40家公司在新的服務(wù)手段應(yīng)用進展方面，短視頻營銷、事件營銷、意見領(lǐng)袖（KOL）管理、輿情監(jiān)測、體育營銷、企業(yè)社會責(zé)任、海外品牌傳播管理、議題管理、城市營銷、員工關(guān)系方面有所加強。其中，37家開展短視頻營銷，34家開展事件營銷，25家開展意見領(lǐng)袖（KOL）管理，16家開展危機管理，13家開展輿情監(jiān)測，12家開展娛樂營銷，11家開展體育營銷，8家開展企業(yè)社會責(zé)任，8家開展海外品牌傳播管理，8家開展議題管理，7家開展客戶關(guān)系管理，4家開展城市營銷，2家開展員工關(guān)系，2家開展政府關(guān)系。

業(yè)務(wù)潛力市場構(gòu)成

單位：公司數(shù)

（4）數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)

調(diào)查表明，數(shù)字化傳播的客戶主要需求集中在產(chǎn)品推廣、整合傳播、企業(yè)傳播、事件營銷和口碑營銷。40家開展數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)的公司中，35家開展產(chǎn)品推廣，35家開展整合傳播，27家開展口碑營銷，28家開展事件營銷，32家開展企業(yè)傳播，13家開展意見領(lǐng)袖（KOL）管理，15家開展輿情監(jiān)測，9家開展危機管理，3家開展社區(qū)運營。

數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容構(gòu)成

單位：公司數(shù)

營業(yè)情況

· TOP公司年均營業(yè)額5.7億元，同比增長3.5%；年均營業(yè)利潤1.4億元，同比下降6.7%；人均年營業(yè)利潤同比下降19.1%。人均年營業(yè)利潤率下滑，說明行業(yè)內(nèi)競爭越來越激烈，客戶對服務(wù)的要求在加大。

· 年均簽約客戶80個，同比增長11.1%。其中，外資客戶占比27.8%，同比增長1.5%；日常代理客戶占總簽約客戶的37.5%，同比下降40.7%。

· 新服務(wù)手段方面，TOP公司在短視頻營銷、事件營銷、意見領(lǐng)袖（KOL）管理、危機管理方面實現(xiàn)較快發(fā)展。

· TOP公司數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)年均營業(yè)額3.8億元，年均營業(yè)利潤9199.2萬元。服務(wù)內(nèi)容主要集中在整合傳播、產(chǎn)品推廣、企業(yè)傳播、事件營銷、口碑營銷、輿情監(jiān)測的業(yè)務(wù)。

運營管理

· TOP公司年均員工人數(shù)412人，同比增長6.2%；管理團隊45人，同比增長7.1%。

· 女性雇員占比62.6%，同比增長1.6%；員工平均年齡30歲左右，與上年持平；人員流動率26.5%，同比下降19.7%；平均留任時間3年，與上年持平；周平均工作49小時，同比增長14.0%。

· 年人均培訓(xùn)時間73小時，同比下降9.9%，主要集中于業(yè)務(wù)認知、專業(yè)技能、業(yè)務(wù)管理等方面，一般通過公司課程、內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、部門崗位培訓(xùn)來解決。

· 年平均工資16340元/月，同比增長9.1%；客戶經(jīng)理平均工資14847元/月，同比增長0.5%；應(yīng)屆大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均工資6770元/月，同比增長8.1%。

TOP30公司對照統(tǒng)計表

營業(yè)情況

·最具成長性公司年均營業(yè)額10797.9萬元，同比下降9.9%；年均營業(yè)利潤2327.8萬元，同比下降18.1%；人均年營業(yè)利潤同比下降13.3%。

·年均簽約客戶32個，同比增長3.2%。其中，外資客戶占37.9%，同比增長1.3%；日常代理客戶占總簽約客戶的63.2%，同比增長10.9%。

·新服務(wù)手段方面，主要集中在短視頻營銷、意見領(lǐng)袖（KOL）管理、事件營銷方面實現(xiàn)較快發(fā)展。

·數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)年均營業(yè)額5668.5萬元，年均營業(yè)利潤1449.4萬元。服務(wù)內(nèi)容主要集中在產(chǎn)品推廣、整合傳播、企業(yè)傳播、事件營銷的業(yè)務(wù)。

運營管理

·最具成長性公司年均員工人數(shù)113人，同比下降4.2%；管理團隊20人，同比增長17.6%。

·女性雇員占比66.8%，同比增長8.6%；員工平均年齡29歲左右，與上年保持一致；人員流動率23.2%，同比下降35.7%；平均留任時間3年，周平均工作44小時，均與上年持平。

·年人均培訓(xùn)時間79小時，同比下降16.0%，主要集中于業(yè)務(wù)認知、、專業(yè)技能、崗位技能等方面，一般通過行業(yè)培訓(xùn)、內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、公司課程來解決。

·年平均工資16325元/月，同比下降3.8%；客戶經(jīng)理平均工資17808元/月，同比增長4.4%；應(yīng)屆大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均工資6825元/月，同比下降0.4%。

最具成長性公司對照統(tǒng)計表

2022年中國公共關(guān)系行業(yè)呈現(xiàn)以下顯著特點：

一、2022年，中國公共關(guān)系行業(yè)第四季度線下業(yè)務(wù)受到較大影響，使得全年行業(yè)呈現(xiàn)微幅增長。調(diào)查顯示，2022年全行業(yè)市場營業(yè)規(guī)模約為765.3億元人民幣，年增長率為2.6%，是近十年以來增幅最小的一年。TOP公司年均營業(yè)額5.7億元，同比增長3.5%。最具成長性公司年均營業(yè)額10797.9萬元，同比下降9.9%。

TOP公司年均營業(yè)利潤有所下降，最具成長性公司年均營業(yè)利潤下降幅度較大。調(diào)查顯示，TOP公司年均營業(yè)利潤1.4億元，同比下降6.7%；人均年營業(yè)利潤同比下降19.1%。最具成長性公司年均營業(yè)利潤2327.8萬元，同比下降18.1%；人均年營業(yè)利潤同比下降13.3%。

2023年，隨著經(jīng)濟和社會生活的全面恢復(fù)，相信公共關(guān)系行業(yè)也會取得一個可期待的恢復(fù)性增長。

二、TOP公司線上業(yè)務(wù)占比繼續(xù)擴大。調(diào)查顯示，40家公司中，線上業(yè)務(wù)占81%，其中，20家以數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)為主，1家以活動代理及執(zhí)行為主，16家以傳播代理及執(zhí)行為主，3家以顧問咨詢?yōu)橹?。?shù)字化傳播業(yè)務(wù)依然是本年度公關(guān)市場的主要業(yè)務(wù)類型。多數(shù)公司逐步尋求轉(zhuǎn)型，并減少活動代理及執(zhí)行業(yè)務(wù)，線上業(yè)務(wù)增長的趨勢未來也將持續(xù)。

三、快速消費品升至行業(yè)服務(wù)領(lǐng)域第三位，顯示了中國作為消費型市場的逐漸成熟。調(diào)查顯示，2022年度中國公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域前5位分別是汽車、IT（通訊）、快速消費品、互聯(lián)網(wǎng)、金融。汽車行業(yè)繼續(xù)高居榜首，占據(jù)整個市場份額超過1/3，但比去年略有下降。IT（通訊）行業(yè)依然排在第二位，且市場份額略有增加。與2021年度相比，快速消費品企業(yè)對公共關(guān)系的需求超過互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，躍升到第三位，互聯(lián)網(wǎng)退居第四位。金融行業(yè)市場份額略有增長，排名第五。

四、短視頻營銷依然是公共關(guān)系行業(yè)新的重要服務(wù)手段。調(diào)查顯示，40家公司在新的服務(wù)手段應(yīng)用進展方面，短視頻營銷、事件營銷、意見領(lǐng)袖（KOL）管理、輿情監(jiān)測、體育營銷、企業(yè)社會責(zé)任、海外品牌傳播管理、議題管理、城市營銷、員工關(guān)系方面有所增加。其中，37家開展短視頻營銷，34家開展事件營銷，25家開展意見領(lǐng)袖（KOL）管理，16家開展危機管理，12家開展娛樂營銷，13家開展輿情監(jiān)測。短視頻營銷是自媒體時代技術(shù)進步和市場的結(jié)合，正成為營銷和品牌傳播的重要手段。

五、人力成本不斷增加給行業(yè)帶來較大運營壓力。調(diào)查顯示，雖然TOP公司的年均利潤下降，但TOP公司年平均工資16340元/月，同比增長9.1%；客戶經(jīng)理平均工資14847元/月，同比增長0.5%；應(yīng)屆大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均工資6770元/月，同比增長8.1%。人員成本逐年增加，是公共關(guān)系行業(yè)的一個明顯趨勢，加上管理費用加大，以及兼并收購出現(xiàn)的商譽和無形資產(chǎn)減值等因素，公關(guān)公司運營壓力依然存在。

需要指出，盡管受到疫情影響，但2022年TOP公司年均員工人數(shù)和管理團隊人數(shù)均有增加。最具成長性公司的年均員工人數(shù)略有下降，但管理團隊人數(shù)在增加。這些數(shù)據(jù)也體現(xiàn)了公共關(guān)系行業(yè)在增加全社會就業(yè)方面所承擔(dān)的社會責(zé)任。

六、中國公共關(guān)系行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

1. 公共關(guān)系行業(yè)分化趨勢明顯。雖然頭部公司受疫情影響短期內(nèi)營業(yè)利潤出現(xiàn)下降，但營業(yè)額依然保持增長，市場份額進一步擴大。隨著2023年業(yè)務(wù)活動的恢復(fù)，營業(yè)利潤將會有所改善。一些傳統(tǒng)型業(yè)務(wù)公司出現(xiàn)了業(yè)務(wù)停滯甚至下降的趨勢，難以在短期內(nèi)改變，因此轉(zhuǎn)型和調(diào)整是其當(dāng)務(wù)之急。

預(yù)計未來伴隨激烈的市場競爭和行業(yè)的跨界融合，一部分公司會做大做強，成為服務(wù)領(lǐng)域廣泛、跨界整合明顯、國際化程度高的綜合性公司。一部分公司則專注于深耕某一垂直領(lǐng)域，成為技術(shù)性強的專業(yè)型服務(wù)公司。還有小部分不能跟隨市場變化做出調(diào)整的公司，可能被逐步淘汰出局。

2. 線上業(yè)務(wù)是大方向，同時線下業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)。過去幾年受疫情影響，線上業(yè)務(wù)需求激增，比如短視頻傳播、直播帶貨、網(wǎng)上教學(xué)等相關(guān)業(yè)務(wù)需求不斷增加。數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)發(fā)展大趨勢，疫情過后也將繼續(xù)保持提升。此外，旅游和活動傳播等線下業(yè)務(wù)將得以較快恢復(fù)。

3. 企業(yè)更加注重內(nèi)部公關(guān)。企業(yè)成本管理、裁員與增效、公司信譽與社會責(zé)任再次受到關(guān)注。新冠疫情讓許多企業(yè)面臨困難，一些優(yōu)秀企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人會注重成本與效率，內(nèi)部公關(guān)逐漸成為企業(yè)品牌形象的重要組成部分。

4. 未來如何加強國家形象傳播、服務(wù)企業(yè)走出去，成為一個嶄新課題。全球新冠疫情的結(jié)束，將推動更多的企業(yè)走出去。公共關(guān)系行業(yè)如何利用自身優(yōu)勢，通過創(chuàng)新手段，幫助中國企業(yè)走出去，如何在“一帶一路”沿線國家講好中國故事，是全行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

5. 資金問題依然是公關(guān)公司發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)。公共關(guān)系行業(yè)主要服務(wù)對象集中于大中型企業(yè)，導(dǎo)致作為專業(yè)服務(wù)的公關(guān)公司在結(jié)算方式上處于劣勢。較長的賒銷賬期及墊資等問題，使得公關(guān)公司資金狀況不甚樂觀，再加上運營成本的日益攀升，一定程度影響了公司的壯大做強。在外部融資方面，融資難、融資貴也是公關(guān)公司面臨的共同挑戰(zhàn)。

作為行業(yè)組織，中國國際公共關(guān)系協(xié)會始終致力于中國公共關(guān)系行業(yè)的國際化、專業(yè)化、規(guī)范化。面對新的國內(nèi)國際形勢，協(xié)會將繼續(xù)加大力度，與全行業(yè)共同應(yīng)對挑戰(zhàn)，推動行業(yè)成長和提升行業(yè)社會影響；繼續(xù)與政府相關(guān)部門溝通，讓政府了解和重視公共關(guān)系的作用，在國家形象傳播、講好中國故事領(lǐng)域發(fā)揮專業(yè)化的作用；繼續(xù)推進公共關(guān)系的業(yè)務(wù)整合和資本運作，探索多種渠道的融資模式，推動更多的優(yōu)秀公關(guān)公司做強做精；鼓勵公關(guān)公司在通過創(chuàng)新模式、兼并收購等手段發(fā)展壯大的同時，承擔(dān)更多的行業(yè)責(zé)任和社會責(zé)任。