1 本月輪胎市場(chǎng)整體回顧

1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)指數(shù)分析

1.1.1 GDP指數(shù)

圖1 中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)表示，2023年一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值284997億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)4.5%，比上年四季度環(huán)比增長(zhǎng)2.2%。

分產(chǎn)業(yè)看，分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值11575億元，同比增長(zhǎng)3.7%；第二產(chǎn)業(yè)增加值107947億元，增長(zhǎng)3.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值165475億元，增長(zhǎng)5.4%。

1.1.2 CPI指數(shù)

圖2 2022-2023年全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格(CPI)

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，3月，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上漲0.7%，漲幅比上月回落0.3%；環(huán)比下跌0.3%。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，3月，食品價(jià)格上漲2.4%，漲幅比2月回落0.2%，影響CPI上漲約0.43%。非食品價(jià)格上漲0.3%，漲幅比上月回落0.3%，影響CPI上漲約0.23%。

1.1.3 PMI指數(shù)

圖3 2022-2023年制造業(yè)PMI指數(shù)(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)

2023年3月，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為51.9%，比上月下降0.7%，高于臨界點(diǎn)，制造業(yè)保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)。

從企業(yè)規(guī)?？矗笾行⌒推髽I(yè)景氣度均有所回落，大型企業(yè)韌性相對(duì)較強(qiáng)。大中小型企業(yè)PMI較上月分別下降0.1%、1.7%和0.8%至53.6%，50.3%和50.4%，中小企業(yè)景氣度僅略高于榮枯線，而大型企業(yè)景氣度韌性較強(qiáng)。

1.2 輪胎市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析

1.2.1 輪胎價(jià)格指數(shù)分析

圖4 2022-2023年汽車輪胎經(jīng)銷商價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

2023年3月中國(guó)轎車輪胎經(jīng)銷商價(jià)格綜合指數(shù)為64.91，環(huán)比下跌0.14%，同比去年3月上漲3.37%。

2023年3月中國(guó)卡客車輪胎經(jīng)銷商價(jià)格綜合指數(shù)為56.02，環(huán)比上漲0.07%。

1.2.2 輪胎品牌價(jià)格分析

轎車輪胎價(jià)格下跌主因各企業(yè)代理商漲跌互現(xiàn)，華中區(qū)代理商針對(duì)部分產(chǎn)品給出超低特價(jià)優(yōu)惠，使得平均價(jià)格跌幅更加突出。華北地區(qū)平穩(wěn)運(yùn)行，華南代理商新增買贈(zèng)支持，均價(jià)下跌，華東取消上月會(huì)議支持，西南地區(qū)則部分產(chǎn)品促銷政策收緊，價(jià)格上調(diào)。

表1 國(guó)內(nèi)部分全鋼胎經(jīng)銷商價(jià)格情況

表2 國(guó)內(nèi)部分半鋼胎經(jīng)銷商價(jià)格情況

表3 國(guó)內(nèi)部分企業(yè)調(diào)價(jià)一覽表

1.3 輪胎企業(yè)銷售政策統(tǒng)計(jì)分析

2023年3月綜合批發(fā)均價(jià)上漲，主要表現(xiàn)為朝陽、韓泰、米其林、普利司通品牌批發(fā)均價(jià)上漲，其中朝陽華南區(qū)市場(chǎng)調(diào)整促銷政策，暢銷產(chǎn)品批發(fā)價(jià)較2月會(huì)議促銷時(shí)表現(xiàn)上漲；韓泰東北區(qū)、米其林華中區(qū)市場(chǎng)漲價(jià)；普利司通華東區(qū)、華南區(qū)取消2月會(huì)議政策，批發(fā)價(jià)恢復(fù)性上漲，其中華東區(qū)結(jié)合工廠推出消費(fèi)者活動(dòng)給予門店的返利政策后僅單個(gè)花紋漲價(jià)，與此同時(shí)華北區(qū)市場(chǎng)本月增加買贈(zèng)促銷支持，綜合后批發(fā)均價(jià)小幅上漲。其余風(fēng)神、佳通、前進(jìn)、正新批發(fā)均價(jià)保持平穩(wěn)。

2 本月輪胎市場(chǎng)供應(yīng)情況及預(yù)測(cè)

2.1 國(guó)內(nèi)主要輪胎企業(yè)開工率分析

2.1.1 全鋼胎

圖5 2022-2023年全鋼胎企業(yè)月均開工率走勢(shì)

據(jù)廣化交易數(shù)據(jù)顯示：2023年4月國(guó)內(nèi)全鋼胎廠家平均開工率為72.48%，環(huán)比下跌-1.65%，同比增長(zhǎng)+25.13%。

2.1.2 半鋼胎

圖6 2022-2023年半鋼胎企業(yè)月均開工率走勢(shì)

據(jù)廣化交易數(shù)據(jù)顯示：2023年4月，中國(guó)半鋼胎樣本企業(yè)開工率為78.2%，環(huán)比下跌-1.28%，同比增長(zhǎng)+22.86%。

2.2 輪胎總產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析及預(yù)測(cè)

2.2.1 輪胎外胎

圖7 2022-2023年輪胎外胎產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

2023年3月，中國(guó)輪胎外胎產(chǎn)量為9086.5萬條，環(huán)比增長(zhǎng)28.42%，同比增長(zhǎng)11.84%。

根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)和歷年數(shù)據(jù)分析，廣化交易預(yù)測(cè)，2023年4月中國(guó)輪胎外胎產(chǎn)量約在8500萬條左右(預(yù)估值與實(shí)際值存在10%左右偏差，僅供參考)。

2.2.2 子午線胎

圖8 2022-2023年子午胎產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

2023年3月，子午線胎產(chǎn)量約為6814.88萬條，環(huán)比增長(zhǎng)28.42%，同比增長(zhǎng)11.829%。

根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)和歷年數(shù)據(jù)分析，廣化交易預(yù)測(cè)，2023年4月中國(guó)子午線胎產(chǎn)量約在6500萬條左右(預(yù)估值與實(shí)際值存在10%左右偏差，僅供參考)。

3 本月輪胎市場(chǎng)需求情況及預(yù)測(cè)

3.1 配套市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

3.1.1 乘用車產(chǎn)銷分析

圖9 2021-2023年中國(guó)乘用車月度產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

2023年3月，乘用車產(chǎn)銷分別完成214.9萬輛和201.7萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)25.3%和22%，同比分別增長(zhǎng)14.3%和8.2%。

1-3月，乘用車產(chǎn)銷分別完成526.2萬輛和513.8萬輛，同比分別下降4.3%和7.3%。

3.1.2 商用車產(chǎn)銷分析

圖10 2021-2023年中國(guó)商用車月度產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

2023年3月，商用車產(chǎn)銷均完成43.4萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)37.1%和34.2%，同比分別增長(zhǎng)20.4%和17.4%。

1-3月，商用車產(chǎn)銷分別完成94.8萬輛和93.8萬輛，同比分別下降3.9%和2.9%。

3.1.3 商用車配套需求分析

圖11 2022-2023年商用車配套輪胎需求量

2023年3月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成258.4萬輛和245.1萬輛，同比分別增長(zhǎng)15.3%和9.7%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成67.4萬輛和65.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)44.8%和34.8%。

3.2 維修行業(yè)分析

圖12 2015-2022年中國(guó)汽車保有量及增速

從公安部交通管理局獲悉，截至2023年3月底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.2億輛，其中汽車達(dá)到3.2億輛，駕駛?cè)诉_(dá)5.1億人，每年新登記機(jī)動(dòng)車3400多萬輛，新領(lǐng)證駕駛?cè)?900多萬人，總量和增量均居世界首位。

2023年3月新能源車通過銷售量估計(jì)保有量在1500萬左右，按照80%純電動(dòng)，純電動(dòng)保有量在1200萬輛。

按照平均每臺(tái)乘用車每年換1.5條輪胎的替換率，到2050年左右，中國(guó)乘用車輪胎替換市場(chǎng)需求約為6.75億條。而新能源汽車逐步進(jìn)入售后市場(chǎng)，也將拉動(dòng)替換市場(chǎng)輪胎需求量的提升。

3.3 本月輪胎進(jìn)出口情況分析

圖13 2022-2023年輪胎月度進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

2023年3月，中國(guó)進(jìn)口機(jī)動(dòng)小客車用新的充氣橡膠輪胎(40111000)5.27千噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.22%，同比跌幅-43.48%。

2023年1-3月，中國(guó)進(jìn)口機(jī)動(dòng)小客車用新的充氣橡膠輪胎(40111000)15.42千噸，同比跌幅-46.24%。

2023年3月，進(jìn)口客運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎(40112000)1.28千噸，環(huán)比跌幅25.24%，同比增長(zhǎng)0.65%。

2023年1-3月，進(jìn)口客運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎(40112000)3.83千噸，同比增長(zhǎng)8.91%。

圖14 2022-2023年輪胎月度出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

2023年3月，中國(guó)出口機(jī)動(dòng)小客車用新的充氣橡膠輪胎(40111000)237.4千噸，環(huán)比增長(zhǎng)22.71，同比增長(zhǎng)21.58%。

2023年1-3月，中國(guó)出口機(jī)動(dòng)小客車用新的充氣橡膠輪胎(40111000)640千噸，同比增長(zhǎng)14.92%。

2023年3月，客運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎(40112000)399.05千噸，環(huán)比增長(zhǎng)33.19%，同比增長(zhǎng)14.08%。

2023年1-3月，月客運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎(40112000)1028.835千噸，同比增長(zhǎng)10.19%。

表4 2023年3月輪胎進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

4 本月輪胎原料市場(chǎng)分析

4.1 天然橡膠分析

圖15 國(guó)內(nèi)天然橡膠市場(chǎng)3L價(jià)格走勢(shì)

2023年4月，天然橡膠市場(chǎng)價(jià)格先跌后漲，本月天然橡膠市場(chǎng)月均價(jià)為11506元/噸，較上月均價(jià)下跌105元/噸，跌幅0.91%。月內(nèi)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)區(qū)海南地區(qū)天氣表現(xiàn)正常，割膠工作順利進(jìn)行，目前基本進(jìn)入全面開割階段，云南產(chǎn)區(qū)受白粉落葉病影響，全面開割不斷推遲，但整體來看，割膠初期，原料上量較緩慢。月內(nèi)需求端，下游輪胎企業(yè)開工相對(duì)高位平穩(wěn)運(yùn)行，但開工多以補(bǔ)齊熱銷庫存為主，實(shí)際成品庫存壓力依舊較大，對(duì)橡膠拿貨依舊低價(jià)剛需為主，整體對(duì)市場(chǎng)拖拽仍舊嚴(yán)重。本月天然橡膠市場(chǎng)日均價(jià)整體表現(xiàn)在11300～11900元/噸區(qū)間震蕩。預(yù)計(jì)下月天然橡膠市場(chǎng)價(jià)格行情或下行為主，幅度在300元/噸區(qū)間。

4.2 丁苯橡膠分析

圖16 國(guó)內(nèi)丁苯橡膠市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

2023年4月，丁苯橡膠市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)拉漲，截至4月25日，丁苯1502市場(chǎng)均價(jià)為12025元/噸，較上月同期價(jià)格上漲7.01%。月前期，丁苯橡膠市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)整理，成本面、消息面指引均不多，下游入市持續(xù)壓價(jià)。銷售公司突發(fā)上調(diào)供價(jià)后，市場(chǎng)報(bào)盤隨之小幅走高，下游成交量無明顯增多。月中期，原料丁二烯價(jià)格上漲，受成本面提振，市場(chǎng)報(bào)盤震蕩上行，下游詢盤增多，入市有所回暖。月后期，相關(guān)膠種滬膠價(jià)格寬幅上漲，銷售公司連續(xù)兩撥上調(diào)開單價(jià)格，消息面強(qiáng)勁提振，場(chǎng)內(nèi)炒漲氛圍濃厚，貿(mào)易商積極出貨，紛紛加價(jià)報(bào)盤，觀望下游實(shí)單跟進(jìn)情況。

綜上所述，預(yù)計(jì)5月丁苯橡膠不乏繼續(xù)上行可能，初步預(yù)估1502變化幅度在50～200元/噸，1712市場(chǎng)價(jià)格變化幅度在0～200元/噸。

4.3 順丁橡膠分析

2023年4月，截至2023年4月27日，順丁橡膠市場(chǎng)均價(jià)為11400元/噸，較上周同期上漲37元/噸，漲幅在0.33%。周前期，各方指引有限，業(yè)者現(xiàn)貨報(bào)盤多謹(jǐn)慎觀望偏穩(wěn)。周中期，相關(guān)膠種天膠與丁苯價(jià)格上行提振，加之銷售公司窄幅上調(diào)供價(jià)，業(yè)者報(bào)盤借此氛圍溢價(jià)，順丁橡膠市場(chǎng)價(jià)格上漲。周后期，因市場(chǎng)交投氛圍冷清，下游需求有限，僅剛需采買且壓價(jià)，業(yè)者報(bào)盤承壓下挫，多實(shí)單再行商談為主。

圖17 國(guó)內(nèi)順丁橡膠市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

故預(yù)計(jì)下月順丁橡膠市場(chǎng)價(jià)格區(qū)間窄幅震蕩調(diào)整，漲跌區(qū)間在0～100元/噸之間。

4.4 炭黑分析

圖18 國(guó)內(nèi)炭黑市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

2023年4月，炭黑市場(chǎng)價(jià)格承壓下調(diào)。截至25日，炭黑市場(chǎng)月均價(jià)9398元/噸，較上月均價(jià)累計(jì)下調(diào)796元/噸，跌幅7.8%左右，N330主流商談價(jià)格參考7600～8600元/噸，個(gè)別高低位均存。N550、N660、N220以及其他型號(hào)炭黑商談重心亦走低。煤焦油市場(chǎng)價(jià)格四月份以來走勢(shì)延續(xù)下行，在下旬左右更是斷崖式下跌，其他原料價(jià)格亦存在不同程度上的下調(diào)，炭黑成本端支撐相對(duì)有限。炭黑行業(yè)開工亦呈現(xiàn)下行走勢(shì)，場(chǎng)內(nèi)雖停復(fù)產(chǎn)均存，但整體上走勢(shì)向下，疊加當(dāng)前受原料價(jià)格影響，炭黑市場(chǎng)成本雖降，但下游輪胎市場(chǎng)卻打壓氛圍不減，場(chǎng)內(nèi)壓價(jià)情緒猶存，下游詢盤謹(jǐn)慎，基本上剛需為主，商談陷入僵持，當(dāng)前市場(chǎng)上買漲不買跌心態(tài)影響下，炭黑新單難定，市場(chǎng)情緒低迷，業(yè)者看空氛圍濃烈。

綜合考慮下，預(yù)計(jì)5月炭黑市場(chǎng)價(jià)格或延續(xù)承壓下調(diào)，調(diào)整幅度在400～800元/噸浮動(dòng)。

5 輪胎市場(chǎng)后市展望

(1)開工情況：多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)，個(gè)別企業(yè)為控制庫存增速，適度降低排產(chǎn)，拖拽樣本企業(yè)產(chǎn)能利用率繼續(xù)小幅下滑。內(nèi)銷訂單跟進(jìn)乏力，出貨多以外銷為主。整體庫存增幅明顯，銷售壓力逐步顯現(xiàn)。

(2)市場(chǎng)面：2023年五一期間，市場(chǎng)部分企業(yè)存在零散檢修或者降負(fù)計(jì)劃，5月份輪胎開工率或呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。

(3)政策面：2023年5月多數(shù)代理商以及經(jīng)銷商存在靈活政策空間，隨著成品庫存而做調(diào)整，整體還是以促銷優(yōu)惠刺激消費(fèi)。

(4)后市預(yù)測(cè)：2023年4月多數(shù)輪胎企業(yè)新訂單減少，隨著前期訂單陸續(xù)出貨，發(fā)貨量逐步放緩，整體庫存呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。部分企業(yè)在“五一”假期間存3～5天檢修或降負(fù)安排，因此4月底至5月份輪胎樣本企業(yè)產(chǎn)能利用率將呈現(xiàn)走低態(tài)勢(shì)。而近期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，為刺激出貨，多數(shù)代理商及經(jīng)銷商存靈活政策空間。隨著成品庫存攀升，預(yù)計(jì)5月工廠層面亦存一定促銷預(yù)期。

6 本月輪胎行業(yè)重大新聞

6.1 行業(yè)新聞

(1)2023年3月輪胎出口大幅增長(zhǎng)

2023年4月18日，海關(guān)總署發(fā)布2023年3月及一季度輪胎出口數(shù)據(jù)。 據(jù)《中國(guó)橡膠》雜志了解，中國(guó)輪胎2-3月出口量同比連續(xù)大增，出口均價(jià)上漲，帶動(dòng)一季度輪胎外貿(mào)實(shí)現(xiàn)火熱開局。3月份當(dāng)期數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)橡膠輪胎出口總量為76萬噸，環(huán)比增加19萬噸，同比大增18.2%；出口金額為132.60億元，同比增長(zhǎng)26.8%，出口均價(jià)同比繼續(xù)上漲。

(2)山東省輪胎企業(yè)應(yīng)訴墨西哥輪胎反傾銷案協(xié)調(diào)會(huì)議在濟(jì)南召開

山東橡膠行業(yè)協(xié)會(huì)張洪民會(huì)長(zhǎng)發(fā)言，介紹了墨西哥輪胎反傾銷案相關(guān)情況，墨西哥是我省輪胎出口非常重要目的國(guó)之一，是非常重要的輪胎出口市場(chǎng)，墨西哥是我國(guó)出口半鋼輪胎排名第3位的國(guó)家，據(jù)墨西哥海關(guān)統(tǒng)計(jì)，傾銷調(diào)查期2021年7月1日-2022年6月30日，我國(guó)出口墨西哥涉案半鋼胎金額約3.31億美元，1143.19萬條，106.52萬噸，涉案全鋼胎7695.58萬美元，131.9萬條，13.27萬噸。調(diào)查期內(nèi)涉案產(chǎn)品金額4.07億美元，其中，我省輪胎出口墨西哥超過2億美元，該案涉及我省輪胎出口企業(yè)19家。

(3)墨西哥對(duì)華新子午線輪胎啟動(dòng)反傾銷調(diào)查

2023年4月5日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部在官方公報(bào)發(fā)布公告，應(yīng)墨西哥企業(yè)Bridgestone de México，S.A. de C.V.、Compaía Hulera Tornel，S.A. de C.V.、Continental Tire de México，S.A. de C.V.、Industrias Michelin，S.A. de C.V.及墨西哥全國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)Cámara Nacional de la Industria Hulera申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、不論進(jìn)口來源的內(nèi)徑為13～22英寸(330.2～558.8毫米)的用于乘用車和輕型載重汽車的新子午線輪胎【西班牙語：llantas neumáticas nuevas de construcción radial para automóvil y camioneta (camión ligero)，con diámetro interior nominal de 13 a 22 pulgadas (330.2 mm a 558.8 mm，respectivamente)】啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。

(4)投資超300億，輪胎廠底氣足

2023年3月31日上午，安徽佳通工業(yè)園正式開工建設(shè)，省委常委、市委書記虞愛華親臨施工現(xiàn)場(chǎng)，要求加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度，力爭(zhēng)12個(gè)月內(nèi)建成投產(chǎn)。

(5)大量中國(guó)輪胎，遭到關(guān)稅制裁

2023年3月30日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)內(nèi)部市場(chǎng)保護(hù)司，發(fā)布第2023/363/AD18R3號(hào)公告。公告對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)的載重輪胎，做出反傾銷情勢(shì)變遷復(fù)審終裁。

終裁決定，維持2015年第154號(hào)決議不變，繼續(xù)征收反傾銷稅。涉案中國(guó)產(chǎn)品的反傾銷稅率，在14.79%到35.35%之間。涉案產(chǎn)品聯(lián)盟稅號(hào)，為4011 20 100 0、4011 20 900 0和8708 70 990 9。

2014年9月，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)，對(duì)中國(guó)載重輪胎啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。

2015年12月18日，該機(jī)構(gòu)對(duì)涉案產(chǎn)品，征收為期5年的反傾銷稅。

2021年，征稅日期被延長(zhǎng)，有效期至2026年6月28日。

2022年3月，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)，對(duì)中國(guó)載重輪胎啟動(dòng)反規(guī)避調(diào)查。

調(diào)查涉及以輪胎和盤式或無盤式輪輞組件出口的載重輪胎。

2023年，該機(jī)構(gòu)對(duì)涉案產(chǎn)品，征收同等稅率的反傾銷稅。

6.2 企業(yè)新聞

表5 企業(yè)新聞