發(fā)行概覽：本次公開發(fā)行股票1333.34萬股，占發(fā)行后總股本25%。公司本次發(fā)行A股募集資金運用均圍繞主營業(yè)務(wù)進行，擬投資項目的具體情況如下：自動化設(shè)備及配套建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、信息化系統(tǒng)升級建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：智信精密以機器視覺及工業(yè)軟件開發(fā)為核心，主要從事自動化設(shè)備、自動化線體及夾治具產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)，并為客戶實現(xiàn)生產(chǎn)智能化提供軟硬件一體化系統(tǒng)解決方案。公司產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于消費電子行業(yè)，同時積極向新能源和醫(yī)療等領(lǐng)域拓展。

核心競爭力：經(jīng)過多年的發(fā)展積累和持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新，公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的機器視覺、精密運動控制、通用軟件平臺等技術(shù)，公司將這些技術(shù)應(yīng)用于精密檢測、精密組裝和整線自動化領(lǐng)域，解決了客戶的核心訴求。此外，公司擁有較強的軟件平臺開發(fā)能力，自主開發(fā)的通用軟件平臺集成了智能控制、智能測量和信息處理等各種功能，可實現(xiàn)軟件跨設(shè)備通用和可視化快速編程；生產(chǎn)智能管理平臺可實現(xiàn)設(shè)備綜合效率、產(chǎn)量管理、質(zhì)量控制及維護保養(yǎng)的可視化和智能化。

憑借行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計和定制化生產(chǎn)能力以及公司在相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域積累的實踐經(jīng)驗，公司已在手機顯示模組組裝、全自動分揀包裝、電池性能檢測等細分領(lǐng)域推出了整線智能解決方案并批量銷售，成為市場上相關(guān)產(chǎn)品的少數(shù)供應(yīng)商之一，公司產(chǎn)品在產(chǎn)品良率、精度和效率等方面具有較強的市場競爭力。

憑借自身獨特的“市場反應(yīng)快速、行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先、訂單交付準(zhǔn)時和售后服務(wù)質(zhì)量高”的綜合能力，公司已與多家國內(nèi)外知名企業(yè)形成了穩(wěn)定、緊密的合作關(guān)系，包括蘋果公司、鎧勝控股、立訊精密、富士康、偉創(chuàng)力、新能源科技、賽爾康等。一方面，通過與客戶持續(xù)的溝通和配合，公司可以充分理解客戶的產(chǎn)品參數(shù)、工藝要求和市場前沿技術(shù)需求等，并提早進行開發(fā)布局，有利于公司建立自動化方案的先發(fā)優(yōu)勢，增加客戶黏性；另一方面，對下游客戶而言，更換自動化設(shè)備制造商的時間成本較高、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險較大，下游客戶對設(shè)備制造商的認定較為謹慎，若設(shè)備制造商的綜合實力和產(chǎn)品表現(xiàn)值得信賴，則不會輕易進行變更。

募投項目匹配性：自動化設(shè)備及配套建設(shè)項目有利于提高公司產(chǎn)品響應(yīng)能力、交付能力以及技術(shù)研發(fā)能力，滿足不斷增長的自動化設(shè)備市場需求。研發(fā)中心建設(shè)項目有利于公司持續(xù)提升自主創(chuàng)新能力和研發(fā)能力，不斷保持和提升公司在技術(shù)研發(fā)方面的優(yōu)勢。信息化系統(tǒng)升級建設(shè)項目的實施將提升公司的運營效率，降低公司的運營成本，提高公司的決策水平，提高供應(yīng)鏈管理水平和客戶服務(wù)能力，實現(xiàn)公司信息流的同步。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至7月7日）