文_產(chǎn)業(yè)在線商用事業(yè)部 陳佳

熱水器作為生活的剛需產(chǎn)品發(fā)展至今，經(jīng)歷此前品類(lèi)普及帶來(lái)的高增長(zhǎng)之后，隨著市場(chǎng)趨于飽和，現(xiàn)如今增長(zhǎng)日益艱難。受疫情反復(fù)、地產(chǎn)行業(yè)低迷等因素影響，2022年熱水器整體規(guī)模下滑13.7%。行業(yè)規(guī)模持續(xù)收縮，品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，市場(chǎng)洗牌也進(jìn)一步加劇。

↑2018～2022年中國(guó)熱水器行業(yè)規(guī)模及成長(zhǎng)性（含出口）（萬(wàn)臺(tái)，%）

綜合來(lái)看整體熱水器市場(chǎng)在朝著高效、節(jié)能的方向發(fā)展，傳統(tǒng)熱水器的市場(chǎng)在積極轉(zhuǎn)變。

盡管市場(chǎng)規(guī)模在下滑，但熱水器結(jié)構(gòu)升級(jí)驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展。一方面，在原材料價(jià)格以及物流成本、人工成本不斷上漲的情況下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加速，高端化趨勢(shì)愈發(fā)明顯；另一方面，存量時(shí)代，換新成為熱水器消費(fèi)的主旋律，這意味著消費(fèi)者對(duì)熱水器產(chǎn)品提出了更高的需求。基于此，熱水器企業(yè)不斷提升研發(fā)能力，持續(xù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)。與此同時(shí)熱水器也在逐漸向下沉市場(chǎng)滲透，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正在改變。

各品類(lèi)均衡發(fā)展，積極探索產(chǎn)業(yè)升級(jí)新方向

四大熱水器的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)始終保持穩(wěn)定格局，電熱水器基于龐大的市場(chǎng)容量依然占據(jù)份額最大的地位。2022年電熱水器和燃?xì)鉄崴飨禄^明顯，因此太陽(yáng)能熱水器和熱泵熱水器的占比有所上升。綜合來(lái)看整體熱水器市場(chǎng)在朝著高效、節(jié)能的方向發(fā)展，傳統(tǒng)熱水器的市場(chǎng)在積極轉(zhuǎn)變。

2023年燃?xì)鉄崴魇袌?chǎng)機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存

2022年燃?xì)鉄崴魇芤咔闆_擊、房地產(chǎn)調(diào)控，以及市場(chǎng)趨近飽和等諸多不利因素的影響，全年內(nèi)銷(xiāo)量同比下滑13.7%?？v觀近三年燃熱市場(chǎng)的發(fā)展，可謂是跌宕起伏。2020年在重壓下以個(gè)位數(shù)跌幅收官，2021年艱難回正，2022年燃?xì)鉄崴髟俅紊钕菀?guī)模下滑的困局。2023年從一季度的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，燃?xì)鉄崴鲀?nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)小幅回暖。

↑2020～2022年熱水器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比（%）

目前，燃?xì)鉄崴餍袠I(yè)面對(duì)的困境，是在存量市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長(zhǎng)的艱難。在這個(gè)局勢(shì)更加嚴(yán)峻的2023年，燃?xì)鉄崴餍袠I(yè)正在存量市場(chǎng)展開(kāi)全力競(jìng)逐。之所以這樣說(shuō)，是因?yàn)槭苋細(xì)夤芫W(wǎng)和氣源限制，燃?xì)鉄崴鞯闹饕袌?chǎng)目前集中在城市，燃?xì)鉄崴魅孢M(jìn)入存量時(shí)代已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。

存量時(shí)代，換新成為熱水器消費(fèi)的主旋律，消費(fèi)者對(duì)熱水器的需求也從基礎(chǔ)型逐漸向升級(jí)改善型轉(zhuǎn)變，零冷水、帶智能功能的產(chǎn)品滲透率也進(jìn)一步提升。未來(lái)，隨著消費(fèi)需求的持續(xù)升級(jí)，高品質(zhì)產(chǎn)品將成為帶動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑＭ瑫r(shí)，老舊小區(qū)的改造將會(huì)成為重要的機(jī)會(huì)點(diǎn)。

從2022年整體熱水器的出口市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，除了熱泵熱水器受到全球能源變革和轉(zhuǎn)移的影響，呈現(xiàn)規(guī)模顯著的上升，其他熱水器產(chǎn)品出口市場(chǎng)均表現(xiàn)為下滑趨勢(shì)，其中燃?xì)鉄崴鞒隹谙禄茸罡摺?021年表現(xiàn)亮眼的燃?xì)鉄崴鞒隹谑袌?chǎng)，在進(jìn)入2022年后卻深受俄烏沖突、天然氣價(jià)格飆升的困擾，呈現(xiàn)兩位數(shù)的下滑，并且延續(xù)至今。截止2023年一季度結(jié)束，燃?xì)鉄崴骼塾?jì)出口量為90.1萬(wàn)臺(tái)，同比下滑12.6%。

從燃?xì)鉄崴鲀?nèi)外銷(xiāo)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2022年燃?xì)鉄崴魍怃N(xiāo)市場(chǎng)的占比從26%又降至23%，跌落至2020年的水平。這也讓海外業(yè)務(wù)規(guī)模較大的企業(yè)普遍感受到出口市場(chǎng)的壓力，俄烏沖突和全球經(jīng)濟(jì)政治局勢(shì)的變化給燃?xì)鉄崴鞯漠a(chǎn)品出口和企業(yè)的盈利能力帶來(lái)了較大的不確定性。目前來(lái)看，全球天然氣價(jià)格將持續(xù)走高，出口市場(chǎng)的壓力短期內(nèi)難以緩解。

未來(lái)創(chuàng)新技術(shù)將驅(qū)動(dòng)熱水器行業(yè)發(fā)展

在2022年疫情影響下，燃?xì)鉄崴鞯男枨笫艿搅吮容^嚴(yán)重的抑制。隨著疫情的放開(kāi)，2023年燃熱伴隨消費(fèi)需求恢復(fù)，以及產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步升級(jí)煥新，市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)有進(jìn)一步回暖跡象，但是受困于行業(yè)飽和度高，整體依然會(huì)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。對(duì)于燃?xì)鉄崴餍袠I(yè)而言，盡管增量市場(chǎng)需求在不斷減弱，但存量市場(chǎng)還存在著大量的換新需求。而隨著消費(fèi)需求從購(gòu)買(mǎi)變?yōu)閾Q新升級(jí)，產(chǎn)品“價(jià)值”成為了消費(fèi)者更核心的追求。面對(duì)消費(fèi)需求的改變，燃?xì)鉄崴餍袠I(yè)不斷地在進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，健康化、智能化、場(chǎng)景化、個(gè)性化等成為熱水器產(chǎn)品的重要發(fā)展趨勢(shì)，也成為熱水器行業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)的重要賽道。

2023年隨著消費(fèi)信心的恢復(fù)，和產(chǎn)品的進(jìn)一步升級(jí)，熱水器市場(chǎng)規(guī)模將有一定的好轉(zhuǎn)，但受限于市場(chǎng)的飽和，整體仍然是微幅下降的趨勢(shì)，而電熱、燃熱之間的關(guān)系也呈現(xiàn)進(jìn)一步分化的趨勢(shì)。未來(lái)，熱水器零售市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張，也需要企業(yè)在單品銷(xiāo)售的思維之外做更多嘗試，例如全屋熱水場(chǎng)景的構(gòu)建、安裝售后服務(wù)的提升和內(nèi)容種草的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)等等，都有機(jī)會(huì)迎來(lái)新的市場(chǎng)增值空間。