中國家用電器研究院

全國家用電器工業(yè)信息中心

Content 目錄

前言......................................................................................................................................................22

1.宏觀環(huán)境..................................................................................................................................................22

1.1 宏觀經(jīng)濟：經(jīng)濟增長持續(xù)回升，由自發(fā)修復(fù)向內(nèi)生動能轉(zhuǎn)換........................................................................................22

1.2 出口：一季度小幅增長，中長期壓力凸顯................................................................................................................22

1.3 房地產(chǎn)：短期銷售筑底企穩(wěn)，人口回落中長期拐點已至.............................................................................................23

1.4 消費：服務(wù)業(yè)強勢復(fù)蘇，耐用消費品恢復(fù)緩慢..........................................................................................................23

2.2023年一季度家電市場回顧......................................................................................................................................24

2.1 傳統(tǒng)大家電：品類整體恢復(fù)，空調(diào)表現(xiàn)亮眼..................................................................................................24

2.1.1 彩電：大屏化繼續(xù)高歌猛進，MiniLED和高刷是兩大增長點.....................................................................................25

2.1.2 空調(diào)：原材料助推價格走高，產(chǎn)品升級到空氣調(diào)節(jié)..................................................................................................26

2.1.3 冰箱：容積結(jié)構(gòu)再調(diào)整，超薄嵌入產(chǎn)品被持續(xù)關(guān)注..................................................................................................27

2.1.4 洗衣機：滾筒比重再突破，復(fù)式洗干一體市場進入激戰(zhàn)模式....................................................................................27

2.1.5 干衣機：9kg市場容量嚴重縮水，功能重體驗提升..................................................................................................28

2.2 廚衛(wèi)電器：市場呈小幅回暖，品類加緊“練內(nèi)功”..................................................................................................29

2.2.1 吸油煙機：核心功能再提升，產(chǎn)品形態(tài)突破創(chuàng)新..................................................................................................29

2.2.2 集成灶：產(chǎn)品多維度升級，集成烹飪中心賽道擴容..................................................................................................30

2.3 生活電器：降幅收窄，多數(shù)品類步入調(diào)整期..................................................................................................32

2.3.1 掃地機器人：均價上抬，全能基站成為中高端標配..................................................................................................32

2.3.2 破壁料理機：均價下行，低噪音高顏值廣受青睞 ..................................................................................................33

3.渠道分析..................................................................................................................................................................34

3.1 中高端需求持續(xù)釋放，線上線下共同走向高端...........................................................................................................35

3.2 渠道結(jié)構(gòu)調(diào)整，進入新一輪盤整期..........................................................................................................................35

3.2.1 繼續(xù)深耕下沉市場................................................................................................................................................36

3.2.2 挖掘前裝市場存量................................................................................................................................................36

3.2.3 直播電商與貨架電商加速融合..................................................................................................37

4.行業(yè)未來展望............................................................................................................................................................37

4.1 多方合力提振消費，小長假家電消費釋放..................................................................................................................37

4.2 節(jié)能、健康、智能產(chǎn)品熱銷，家電煥新升級前景廣闊..................................................................................................38

附錄：2023年一季度家電行業(yè)大事記.............................................................................................................................38

第一件大事：商務(wù)部將今年定為“消費提振年”，家電行業(yè)將迎來新機遇.........................................................................38

第二件大事：格力訴飛利浦空調(diào)運營公司將獲賠250萬....................................................................................................39

第三件大事：《中國空調(diào)行業(yè)鋁應(yīng)用研究白皮書》正式發(fā)布.............................................................................................39

第四件大事：國家標準《吸油煙機及其他烹飪煙氣吸排裝置》將于明年實施....................................................................39

第五件大事：《吸塵器電機》新標準即將實施..................................................................................................39

前言

2023年中國經(jīng)濟實現(xiàn)平穩(wěn)開局。一季度，消費增長明顯回升，基建投資保持穩(wěn)健，制造業(yè)投資保持較強韌性，房地產(chǎn)拖累效應(yīng)減弱，外貿(mào)進出口明顯回穩(wěn)。從疫情狀態(tài)切換至正常市場經(jīng)濟后，感染規(guī)?？焖佟斑_峰”并“過峰”，經(jīng)濟步入持續(xù)恢復(fù)期。

作為中國產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，家電行業(yè)也表現(xiàn)出較強的韌性和不斷修復(fù)、不斷調(diào)整的潛力。出口方面，一季度外貿(mào)進出口開局平穩(wěn)、逐月向好。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1～3月，家用電器累計出口量為78654萬臺，同比下降2.8%；累計出口額為1412億元，同比增長3.2%。出口好轉(zhuǎn)的情況下，內(nèi)銷需求同樣有所改善，但是基于家電市場高保有量、低頻消費屬性、換新需求不緊迫等行業(yè)特殊性，一季度國內(nèi)家電市場并未出現(xiàn)高速反彈。據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，一季度國內(nèi)家電市場（注：本報告中所述家電市場規(guī)模均不包含3C產(chǎn)品，主要為彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機、廚衛(wèi)和生活電器產(chǎn)品）銷售額累計達到1464億元，較2022年同比下滑4.9%。

大家電、廚衛(wèi)電器及生活小電三大板塊銷售較上季度均有所好轉(zhuǎn)，同比降幅進一步收窄，空調(diào)、冰柜、干衣機、洗碗機、集成灶等品類逆市增長。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)連續(xù)升級，高端、趨勢品類雙線占比上升。同時套系化、集成化、智能化趨勢更加明顯，多個家電品牌打造多元化產(chǎn)品矩陣，通過豐富的產(chǎn)品線覆蓋煙、灶、蒸、烤、冰箱等套系產(chǎn)品，并搭載數(shù)字化系統(tǒng)，為消費者打造舒適生活新場景。

1.宏觀環(huán)境

1.1 宏觀經(jīng)濟：經(jīng)濟增長持續(xù)回升，由自發(fā)修復(fù)向內(nèi)生動能轉(zhuǎn)換

2023年一季度，中國經(jīng)濟逐漸回歸至正軌，據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)，初步核算，2023年一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值284997億元，按不變價格計算，同比增長4.5%。其中消費增長明顯回升，基建投資保持穩(wěn)健，制造業(yè)投資保持較強韌性，房地產(chǎn)拖累效應(yīng)減弱，外貿(mào)進出口明顯回穩(wěn)。從疫情狀態(tài)切換至正常市場經(jīng)濟后，感染規(guī)?？焖佟斑_峰”并“過峰”，經(jīng)濟步入持續(xù)恢復(fù)期。在1月經(jīng)濟仍受大規(guī)模感染的嚴重拖累下，一季度取得如此成績已十分可觀。下階段，我國經(jīng)濟增長的內(nèi)生動力在逐步增強，經(jīng)濟運行有望持續(xù)整體好轉(zhuǎn)，剔除上年基數(shù)波動影響，總的來看全年經(jīng)濟增長有望呈現(xiàn)逐步回升態(tài)勢。

一季度，隨著人員流動量和活動半徑增加，一些前期受到抑制的消費需求得到集中釋放，市場人氣提升。從收入上看，一季度居民財產(chǎn)凈收入增速達到4.1%，與2022年四季度相比有明顯提升。從上市公司一季度報來看，得益于生產(chǎn)和市場的恢復(fù)，大部分企業(yè)利潤都呈現(xiàn)出明顯的改善。但也應(yīng)該看到，在宏觀經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)的過程中，總需求不足、微觀市場主體信心不振的問題有所凸顯，結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，總體而言，內(nèi)需好于外需，服務(wù)業(yè)好于工業(yè)。首先，民間投資增速依然不到1%，說明民營企業(yè)的內(nèi)生動能仍未有效恢復(fù)。其次，生產(chǎn)方面，41個工業(yè)大類中30%以上的行業(yè)增加值為負，說明當前經(jīng)濟復(fù)蘇存在著強烈的結(jié)構(gòu)分化。與世界其他經(jīng)濟體走出疫情初期的情況基本相同，目前我國經(jīng)濟恢復(fù)進度相對平緩，仍處在由疫后自發(fā)修復(fù)向內(nèi)生動能增強的轉(zhuǎn)換階段。

從世界范圍來看，2023 年全球經(jīng)濟整體疲軟，復(fù)蘇道路將更加坎坷。4月，國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布的最新《世界經(jīng)濟展望報告》，將2023年全球經(jīng)濟增速預(yù)測下調(diào)至2.8%（前值2.9%）。IMF預(yù)計2023年中國經(jīng)濟增速為5.2%，將對全球經(jīng)濟產(chǎn)生積極助推作用。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

1.2 出口：一季度小幅增長，中長期壓力凸顯

開年以來，我國外貿(mào)進出口逐月向好。一季度，貨物貿(mào)易進出口總值9.89萬億元，同比增長4.8%，其中出口增長8.4%，海關(guān)總署對3000多家樣本企業(yè)的訂單跟蹤顯示，新增出口訂單金額增長的企業(yè)比重連續(xù)3個月環(huán)比提升。從時間軸來看，進出口數(shù)據(jù)逐月向好，3月當月出口同比增速由負轉(zhuǎn)正，并實現(xiàn)14.8%的高增長。出口超預(yù)期增長主要得益于外需保持較強韌性，以及2022年受疫情影響積壓的訂單在2023年一季度集中交付。從出口目的地來看，一季度我國對美國、歐盟等區(qū)域出口增速持續(xù)下滑，但對俄羅斯、東盟和非洲地區(qū)出口呈現(xiàn)較快增長，其中在RCEP協(xié)議落地后，我國對“一帶一路”國家外貿(mào)出口增速有所加快。從產(chǎn)品來看，初級產(chǎn)品出口表現(xiàn)突出，工業(yè)制品有所改善，初級產(chǎn)品中原材料出口增速領(lǐng)先，工業(yè)制品中汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)制品整體表現(xiàn)不俗，但勞動密集型產(chǎn)品出口表現(xiàn)不佳。

下階段我國出口增長面臨一定壓力。一方面，全球經(jīng)濟低迷引起貿(mào)易總量萎縮、出口訂單不足。IMF預(yù)測，2023年全球經(jīng)濟預(yù)計增長2.8%，比2022年增速明顯回落；WTO預(yù)測，2023年全球商品貿(mào)易量增長1.7%，明顯低于2022年。此外美聯(lián)儲加息衍生金融風險，加大對美出口下行壓力。另一方面，全球高通脹趨于緩和，價格因素對出口的貢獻減弱。更為長期化的壓力來自于供應(yīng)鏈去中國化延續(xù)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加劇，比如已經(jīng)體現(xiàn)在2023年一季度勞動密集型產(chǎn)品的出口數(shù)據(jù)上。

短期來看，2023年出口同比可能呈現(xiàn)前高后低的走勢，預(yù)計二季度出口同比數(shù)據(jù)表現(xiàn)偏強，三季度壓力顯現(xiàn)，四季度由于上年低基數(shù)或?qū)⒃俣确磸?。長期來看，我國出口趨勢或?qū)⑾禄?，貨物和服?wù)凈出口對經(jīng)濟增長負向拉動可能會逐漸顯現(xiàn)。我國外貿(mào)具有韌性強、活力足的特點，一方面要繼續(xù)優(yōu)化出口目的地結(jié)構(gòu)，另一方面要發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，調(diào)整出口結(jié)構(gòu)，提升出口產(chǎn)品議價能力。對于家電生產(chǎn)企業(yè)來說，隨著出口紅利消退，未來也要基于上述兩方面進行調(diào)整。

1.3 房地產(chǎn)：短期銷售筑底企穩(wěn)，人口回落中長期拐點已至

對于家電、家裝等后房地產(chǎn)市場，房地產(chǎn)銷售的表現(xiàn)始終是非常重要的影響因素。2023年一季度，房地產(chǎn)供需兩端政策繼續(xù)協(xié)同發(fā)力，疊加經(jīng)濟預(yù)期帶來的購房信心回升，房地產(chǎn)銷售開始企穩(wěn)復(fù)蘇。1～3月，商品房銷售額由負轉(zhuǎn)正，累計同比增加4.1%，價格上升成為銷售額由負轉(zhuǎn)正的主要推動因素。房地產(chǎn)投資方面相比2022年四季度也有了明顯好轉(zhuǎn)，房地產(chǎn)行業(yè)有望繼續(xù)筑底企穩(wěn)。另外，2023年一季度央行建立首套住房貸款利率政策動態(tài)調(diào)整機制，形成了支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康運行的長效機制。

需要注意的是，房地產(chǎn)短期風險雖在逐步緩解，但隨著人口見頂回落，尤其是勞動年齡人口和主力購房人群已回落，房地產(chǎn)銷售中長期下行的拐點已至，這意味著房地產(chǎn)市場未來的主要驅(qū)動力來自于城鎮(zhèn)化和改善型需求。與此相對應(yīng)的后房地產(chǎn)家電家居等市場，越過初次置業(yè)的配套消費，也應(yīng)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上積極向品質(zhì)型、改善型調(diào)整。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

1.4 消費：服務(wù)業(yè)強勢復(fù)蘇，耐用消費品恢復(fù)緩慢

隨著接觸型、聚集型服務(wù)的強勢復(fù)蘇，2023年一季度消費數(shù)據(jù)表現(xiàn)明顯回升，最終消費對經(jīng)濟增長的貢獻率達到66.6%，是三大需求中拉動經(jīng)濟增長的最主要因素。

一季度餐飲、旅游快速反彈，服務(wù)業(yè)表現(xiàn)亮眼，對經(jīng)濟增長的貢獻率達到69.5%，成為支撐增長的重要因素，同時服務(wù)業(yè)預(yù)期的明顯改善，也帶動了就業(yè)擴大。人民銀行城鎮(zhèn)儲戶問卷調(diào)查顯示，一季度傾向于“更多消費”和“更多投資”的居民分別占23.2%和18.8%，比上季各增加0.5個和3.3個百分點，隨著經(jīng)濟活動回歸正軌，住戶部門消費和投資意愿正在回升。

與服務(wù)類消費的強勢回暖所不同，大宗耐用消費品的復(fù)蘇相對溫和，其中家電及建筑裝潢類消費增速仍然為負，汽車消費受到補貼政策到期影響，消費略顯低迷，并成為拖累消費的主要因素。這也表明，當前消費的回升仍然是初步的，恢復(fù)性的，在越過國內(nèi)需求的技術(shù)性反彈階段之后，消費能力和消費信心問題將再次成為影響內(nèi)需的主要因素。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

居民收入增速下行是消費增長的主要掣肘。受到疫情的擾動，過去三年居民資產(chǎn)負債表出現(xiàn)較為嚴重的衰退，尤其2022年居民資產(chǎn)增長明顯減速。2023年一季度人均可支配收入的中位數(shù)占平均數(shù)的比重為81.8%，較2022年同期進一步下行，表明收入分配差距擴大；人均消費支出占可支配收入的比重為62.0%，較2022年同期略有回升，但仍顯著低于疫情前的65.2%。結(jié)合世界其他經(jīng)濟體發(fā)展經(jīng)驗來看，資產(chǎn)負債表衰退將對居民消費形成較長期的壓制。雖然當前居民收入預(yù)期有一定程度的回升，但消費的持續(xù)改善前景仍需多方助力。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中國人民銀行

針對當前耐用品消費仍較低迷，二季度一系列關(guān)于恢復(fù)和擴大消費的政策文件將出臺，圍繞穩(wěn)定大宗消費、提升服務(wù)消費、拓展農(nóng)村消費等重點領(lǐng)域，根據(jù)不同收入群體、不同消費品類的需求制定有針對性的政策舉措，推動消費平穩(wěn)增長。部分地方已有所動作，比如北京、上海等地對居民購買綠色智能家電給予補貼，促進消費潛力加快釋放。另外房地產(chǎn)筑底企穩(wěn)也將對家具、家電等消費產(chǎn)生托底作用。預(yù)計二季度在政策發(fā)力和消費信心的逐步恢復(fù)下，疊加上年低基數(shù)影響，消費將實現(xiàn)高速反彈。

市場是最稀缺的資源，我國是世界上最有潛力的超大規(guī)模市場。居民消費水平的不斷提高，新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進，將是我國消費市場保持韌性的堅實基礎(chǔ)。

2.2023年一季度家電市場回顧

一季度外貿(mào)進出口開局平穩(wěn)、逐月向好。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1～3月，家用電器累計出口量為78654萬臺，同比下降2.8%；累計出口額為1412億元，同比增長3.2%。其中，2月家電出口金額為339.3億元人民幣，同比下降10.8%。3月家用電器出口金額為569.8億元人民幣，同比增長20.3%，增速環(huán)比增長31.1%。此前受全球通脹、地緣沖突等因素影響，中國家電產(chǎn)品出口承壓前行，進入2023年，全球經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，全球家電市場對中國家電產(chǎn)品需求也在逐漸恢復(fù)；另一方面，發(fā)達國家零售企業(yè)“去庫存”周期臨近尾聲，新建住房銷售有所提升，這為家電出口回暖提供了機遇。

在出口好轉(zhuǎn)的情況下，內(nèi)銷需求同樣有所改善。大家電、廚衛(wèi)電器及生活小電銷售較上季度均有所好轉(zhuǎn)，同比降幅進一步收窄，空調(diào)、冰柜、干衣機、洗碗機、集成灶等品類逆市增長。據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，一季度國內(nèi)家電市場（注：本報告中所述家電市場規(guī)模均不包含3C產(chǎn)品，主要為彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機、廚衛(wèi)和生活電器產(chǎn)品）銷售額累計達到1464億元，較2022年同比下滑4.9%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、全國家用電器工業(yè)信息中心

2.1 傳統(tǒng)大家電：品類整體恢復(fù)，空調(diào)表現(xiàn)亮眼

作為家電行業(yè)的重要組成部分，大家電品類在我國市場占據(jù)著較高的份額，隨著國內(nèi)經(jīng)濟回暖、消費復(fù)蘇，大家電整體市場也呈現(xiàn)恢復(fù)態(tài)勢，一季度大家電（包含：彩電、空調(diào)、冰箱、冰柜、洗衣機、干衣機）國內(nèi)市場零售額825億元，同比下降5.6%?？照{(diào)、冰柜、干衣機同比獲得正增長，其中空調(diào)表現(xiàn)更為突出，零售額同比增長3.5%。

數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心

2.1.1 彩電：大屏化繼續(xù)高歌猛進，MiniLED和高刷是兩大增長點

國內(nèi)彩電市場近兩年一直處在下行通道，替換需求疲弱和電子產(chǎn)品的便捷性是拖累彩電銷售的主要因素。2023年一月份在大規(guī)模新冠感染的沖擊下，彩電市場規(guī)模出現(xiàn)了26%的同比下滑，二、三月份有所回升。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，一季度彩電整體市場規(guī)模為211.7億元，同比下降16.2%。分渠道來看，線上銷售額114.9億元，同比下降12.0%，線下銷售額96.8億元，同比下降20.7%。從走勢看，線下恢復(fù)進度落后于市場預(yù)期，彩電整體銷售情況仍處在緩慢恢復(fù)過程中，預(yù)計二季度表現(xiàn)將好于一季度。另據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年1～3月我國液晶電視機累計出口2301萬臺，同比增長12.5%；實現(xiàn)出口金額207.8億元（人民幣值），同比增長9.1%。

在整體緊縮的國內(nèi)彩電市場上，OLED電視的成長遭遇了瓶頸，激光電視也未能在受眾群體上取得進一步的突破，從液晶電視中分化出來的MiniLED技術(shù)在顯示效果和經(jīng)濟性之間實現(xiàn)了較好的平衡，從2021年起銷售額不斷增長。一季度，雙線MiniLED銷售額同比增長分別達到98%和113%，在雙線市場的占比分別達到3.6%和9.8%，成為最受市場認可的細分品類。在MiniLED電視上占有先發(fā)地位的TCL憑借這一優(yōu)勢，在雙線市場都取得了份額的顯著增長。2022各大電視品牌均在MiniLED上有所布局，在核心的分區(qū)背光與峰值亮度方面持續(xù)升級，2023年的新品在技術(shù)指標上再上一個層級，同時價格大幅下調(diào)。比如在線上，MiniLED的均價從上年一季度的20239元，已經(jīng)降至16438元，線上均價也降至9000元以下，助推了產(chǎn)品的進一步普及。TCL在上年暢銷機型Q10G的基礎(chǔ)上于今年3月升級推出了Q10G Pro，背光分區(qū)級數(shù)最高達到1344，峰值亮度XDR 2200nits，動態(tài)對比度2200萬：1，與上年產(chǎn)品相比，以更低的首發(fā)價格搭載了更佳的畫質(zhì)表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心

近幾年關(guān)于“電視開機率低”的討論不絕于耳，如何激發(fā)年輕人對看電視的熱情是行業(yè)獲得增長的關(guān)鍵所在?；谟螒蜻@一年輕群體與電視的最佳連接點，近兩年上市的多款彩電新品在高刷新率的基礎(chǔ)上，配合HDMI2.1接口，以游戲電視作為宣傳點推向市場。當下的彩電市場，8K電視受制于片源的匱乏，市場化進展緩慢，因此商家轉(zhuǎn)而把目光投向刷新率，作為沖出同質(zhì)化競爭的砝碼。在市場的大力推廣之下，與畫面流暢度相關(guān)的刷新率也成為消費者在購買電視時看重的一個指標。市場數(shù)據(jù)顯示，一季度線上市場彩電120 Hz以上刷新率零售額占比為34.9%，比上年同期提高13.9個百分點，同時線下120 Hz以上刷新率份額已經(jīng)高達59.7%，更高刷新率的240 Hz及以上產(chǎn)品在線下的零售額份額也達到了9.6%。但值得注意的是，一些型號并非使用了原生4 K/240 Hz刷新率的面板，而是將輸入畫面的垂直分辨率降低一半再提升刷新率，以犧牲分辨率為代價實現(xiàn)了刷新率的翻倍，這種情況需要消費者仔細甄別。

近年來，無論顯示技術(shù)的風向如何變化，彩電企業(yè)始終把大屏作為嫁接新技術(shù)的載體。2022年75吋及以上市場成長提速，一季度線上65吋零售額占比也出現(xiàn)了下降，75吋及以上份額繼續(xù)大幅提升，合計超過37%；對比線上，線下85吋及以上份額增長更加明顯，比上年同期提高近十個百分點，75吋及以上合計份額達到55%。價格的下調(diào)是大屏加速普及的重要助力，對比上年一季度，2023年線下65吋、75吋、85吋價格下調(diào)幅度均接近20%，而線上在去年價格大幅下調(diào)的持續(xù)影響下，2023年一季度主要大尺寸價格降幅均在20%以上，85吋及以上尺寸降價幅度甚至超過30%，均價僅7677元。在“內(nèi)卷”的彩電市場，80英寸及以上超大尺寸已經(jīng)成為各品牌布局的重點。目前支撐大屏化的顯示技術(shù)逐漸成熟，一季度發(fā)布的索尼全陣列式LED電視X90L系列、長虹8K MiniLED電視Q9K MAX系列、三星量子點電視Q80C系列、LG OLED電視G3系列等，以不同類型的大尺寸面板推向市場，為消費者提供了差異化的產(chǎn)品體驗。

數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心

2.1.2 空調(diào)：原材料助推價格走高，產(chǎn)品升級到空氣調(diào)節(jié)

一季度既是年度銷售的開局，同樣也是空調(diào)銷售旺季的開始?？照{(diào)生產(chǎn)企業(yè)排產(chǎn)提升，銷售網(wǎng)絡(luò)開始壓貨備貨，售后安裝部門也開始為后續(xù)旺季的安裝需求做相關(guān)準備。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度家用空調(diào)在生產(chǎn)方面實現(xiàn)了3.9%的小幅增長；國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1～3月我國房間空調(diào)器產(chǎn)量6260萬臺，同比增長12.6%。出口方面，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，一季度空調(diào)出口1678萬臺，同比下降5.7%；在內(nèi)銷方面，全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，一季度空調(diào)內(nèi)銷251.7億元，同比增長3.5%。出口方面的下滑與外貿(mào)所處的外部環(huán)境更趨嚴峻復(fù)雜相關(guān)，內(nèi)銷方面的增長與疫情結(jié)束、同期基數(shù)較小關(guān)系密切，回溯2019年一季度，空調(diào)內(nèi)銷金額401億元，可見空調(diào)行業(yè)的銷售距完全恢復(fù)尚需時日。

2023年的空調(diào)市場仍受到原材料高企的影響，銅云匯數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度長江有色銅價在65000～70000元/噸徘徊，此價格雖然較前期高峰有些許回落，但仍屬于高位運行。另外，ABS (通用)價格雖然也有所下沉，但目前仍維持在12000元/噸水平，后期石化廠產(chǎn)量不減，ABS市場內(nèi)利空充斥，貿(mào)易商讓利出貨，市場價格會持續(xù)下降。受到原材料價格影響，疊加空調(diào)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整，終端市場價格出現(xiàn)提升。數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度線下市場均價4172元，較上年同比增長2.7%，具體到品類，1.5P掛機均價同比增長7.7%，3P柜機均價同比增長2.3%。雖然線下價格較去年實現(xiàn)提升，但是由于線上偏低的價格結(jié)構(gòu)，線上與線下形成了非常鮮明的對比。線下市場2000元以下市場零售量比例僅為1.4%，而線上市場的這一數(shù)據(jù)卻高達17.0%。在掛機產(chǎn)品集中的4000元以下價位段，特別是3000～4000元區(qū)間，價格提升最為明顯，上年同期份額為27.8%，本期比例已經(jīng)高達42.7%。

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一直以來空調(diào)產(chǎn)品是居室溫度的調(diào)節(jié)設(shè)備，但是現(xiàn)在其角色發(fā)生了變化。很多空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)把眾多功能加載在空調(diào)產(chǎn)品上，使其具有調(diào)節(jié)室內(nèi)空氣溫度、濕度、清潔度的功能，并提出了“空氣機”的概念。從功能維度分析，目前市場上新風功能、舒適風功能還處于上升通道，功能熱度比較高，消費者關(guān)注度大，企業(yè)通過不同的技術(shù)手段和營銷方式積極推廣。比如在舒適風角度，無風、微風、自然風、軟風、勻風、生態(tài)風等都是主打的空調(diào)送風舒適性，提升消費者的體驗。為了打造自己品牌與其他品牌在送風技術(shù)上的差異性，各生產(chǎn)企業(yè)也是從多個維度去研究“風”，解決“風”的問題，多維出風、多出風口、分段送風、分區(qū)送風、冷熱風結(jié)合、風速降低等旨在把空調(diào)冷風處理成消費者感覺好的“舒適風”。另外，空調(diào)的使用空間也發(fā)生了拓展，跳出客廳、臥室等場景，向廚房領(lǐng)域進軍。在廚房空間，空調(diào)可以有效改善消費者的烹飪環(huán)境，因此部分企業(yè)已經(jīng)著手推出廚房空調(diào)，開啟了家用空調(diào)的一個新突破點。

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2.1.3 冰箱：容積結(jié)構(gòu)再調(diào)整，超薄嵌入產(chǎn)品被持續(xù)關(guān)注

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，一季度家用電冰箱產(chǎn)量2226.6萬臺，同比增長8.4%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，電冰箱出口1327萬臺，同比下滑14.2%。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，我國冰箱內(nèi)銷180.5億元，同比下滑3.9%，回溯2019年，冰箱內(nèi)銷規(guī)模198億，兩者尚存些許差距。冰箱產(chǎn)品出口不振和外貿(mào)環(huán)境相關(guān)，內(nèi)銷呈現(xiàn)下滑與其百戶保有量較高、替換需求釋放緩慢相關(guān)。在冰箱的內(nèi)銷市場，冰箱整體外觀、結(jié)構(gòu)、功能等創(chuàng)新不多，產(chǎn)品圍繞可見的外觀、空間分配，以及看不見的保鮮功能，進行多種維度和口徑的包裝。

在門體和容積段兩個明顯的劃分維度中，主要的發(fā)展趨勢延續(xù)。多門冰箱的發(fā)展趨勢依然明顯，其中以法式四門、十字四門為主構(gòu)成的四門冰箱以超過40%的比例處于龍頭地位，其中法式四門比例約為十字四門的一半，但兩者較上一年的份額都實現(xiàn)了擴大。作為門體劃分的兩個主要類型，多門冰箱和對開門冰箱容積雖然以擴大為主流方向，但是著力點有所不同。多門冰箱的容積集中在500 L，而對開門冰箱作為傳統(tǒng)的大容積冰箱，其容積仍在擴張。數(shù)據(jù)顯示600 L及以上對開冰箱的市場份額出現(xiàn)擴大，并且市場上出現(xiàn)了少量700 L的冰箱型號。

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冰箱作為家居內(nèi)容的一部分，其嵌入式放置能與櫥柜等家具融為一體，提升居家環(huán)境的觀瞻性，在空間角度也可以做到提升利用率。目前，冰箱生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)把超薄嵌入作為冰箱的重要賣點，數(shù)據(jù)顯示，一季度上市的對開門和多門冰箱中，有半數(shù)把箱體纖薄、純平嵌入、“0”距離作為賣點，展示給消費者。在實際箱體厚度尺寸數(shù)據(jù)中，多門冰箱向600 mm厚度變化趨勢明顯，這一尺寸正好是多數(shù)櫥柜的厚度。冰箱外觀尺寸變薄其實需要較大的技術(shù)、生產(chǎn)線、材料調(diào)整。比如從背部散熱調(diào)整為底部散熱，改良發(fā)泡劑的保溫效果，調(diào)整箱體和門體的鏈接鉸鏈，去除冰箱門下部的擱物架等。冰箱外觀尺寸減小的同時，冰箱壁也在逐漸變薄，從而實現(xiàn)冰箱容積不會因為外部體積的“縮水”受到影響。美菱的M鮮生系列冰箱就采用真空保溫和第四代納米發(fā)泡的薄壁技術(shù)，部分冰箱的箱體厚度縮減到600 mm以內(nèi)，比如美菱無憂嵌冰箱厚度只有609 mm，門體、冷藏室、冷凍室箱體厚度都較其之前下市產(chǎn)品有所減少，同等占地面積，容積卻擴大60%。卡薩帝部分冰箱使用創(chuàng)新零距離自由嵌入式科技，采用底部散熱，配合隱藏式變軌鉸鏈，將冰箱散熱邊距縮小至0 cm，實現(xiàn)兩側(cè)零嵌、正面平嵌。容聲無邊界系列冰箱通過新材料、新技術(shù)、新工藝、新系統(tǒng)的四維升級，使容積率擴大25%以上，其中WILL605更是做到“雙600”的冰箱,即600 mm厚度同時達到600 L以上的容積。TCL的T9系列冰箱采用了極具革命性的140 μm微孔發(fā)泡技術(shù)和全新的真空隔絕材料，同時配合平穩(wěn)嵌入式鉸鏈，解決了冰箱門由于與兩側(cè)墻體緊貼無法充分打開的問題。

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2.1.4 洗衣機：滾筒比重再突破，復(fù)式洗干一體市場進入激戰(zhàn)模式

洗衣機產(chǎn)品總產(chǎn)量同比增長，在銷售端，出口實現(xiàn)增長但內(nèi)銷出現(xiàn)較大下滑。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，洗衣機一季度產(chǎn)量2295萬臺，同比增長6.9%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國家用洗衣機一季度出口量625萬臺，同比增長25.3%；全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，一季度洗衣機國內(nèi)銷售規(guī)模131.9億，同比下滑7.3%，追溯2019年的一季度洗衣機銷售規(guī)模為165億元，兩者還存在較大差距。洗衣機市場中，滾筒產(chǎn)品一直受到消費者的關(guān)注，市場份額在不斷擴大，洗烘一體機作為一個細分品類由于受到獨立烘干機的影響，市場比例下調(diào)，具有分區(qū)洗滌、烘護功能的洗護一體機，在經(jīng)歷了前期的高利潤發(fā)展時期后，由于市場品牌、型號的增加，激烈競爭已現(xiàn)端倪。

滾筒洗衣機自從2010年進入快速增長通道以來，市場份額不斷擴展，最近幾年，終端銷售反饋的信息顯示滾筒份額增長放緩，滾筒產(chǎn)品和波輪產(chǎn)品兩者保持2:1的比例處于一個穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)狀態(tài)。滾筒產(chǎn)品中細分的洗烘一體滾筒隨著消費者對烘干需求的增加，比例也提升很快，但是近期由于獨立烘干機的爆發(fā)，洗烘一體滾筒的增長受到抑制，份額呈現(xiàn)下降的趨勢，市場競爭的激烈也導(dǎo)致其價格出現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度洗烘一體滾筒的比例為28.1%，較上年同期收窄3個百分點。洗衣機的洗滌容量不斷提升，這是產(chǎn)品發(fā)展的主要方向，但是由于受到外部尺寸的影響，洗滌容量在做到10 kg以后，繼續(xù)攀升的步伐放緩。究其原因是大于10 kg的洗衣機其外部尺寸需要擴大，在傳統(tǒng)滾筒洗衣機外觀尺寸600x600x850 mm的情況下，再次升級外觀尺寸會影響消費者的購買選擇，因此市場上12 kg的滾筒洗衣機相對較少。但是，現(xiàn)在很多品牌通過擴大內(nèi)筒直徑的方式，再次擴大了洗滌容量，外觀尺寸并沒有增加，因此12 kg的滾筒開始站在了起跑線上。數(shù)據(jù)顯示，洗滌容量為12 kg滾筒的市場零售量份額達到3.7%，較上年同期擴大1個百分點。品類結(jié)構(gòu)和容量段變化之外，洗衣機的另一個明顯的發(fā)展方向是對衣物洗護功能的提升。不同品牌通過不同的維度，包裝旗下洗衣機的洗護功能，突出對不同衣物材質(zhì)的針對性洗滌和養(yǎng)護?？ㄋ_帝纖諾和美洗護一體機具有超聲波霧化空氣洗功能，能夠通過釋放微米級水分子，讓衣物纖維更加濕潤，使衣物更加溫潤柔順、蓬松，同時還可以起到除菌、去異味的效果。松下纖鏡洗衣機以獨創(chuàng)nanoeX技術(shù)使納米水離子深入衣物纖維深處，可以做到毛皮養(yǎng)護、衣物除皺等，同時能夠高效去除附著在衣物上的大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌等，除菌率達到99%以上。西門子凈痕系列洗衣機具有12 kg洗滌容量，8 kg烘干容量，具備智能抖散功能，防止衣物纏繞，同時創(chuàng)新緩壓氣墊，減少衣物磨損，配備的熱風除菌功能，除菌效率高達99.99%。

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分區(qū)洗衣機是近年來非?；馃岬囊粋€細分品類，自海爾的雙筒云裳上市以后，很多企業(yè)都開始布局此類產(chǎn)品。由于青島海爾滾筒洗衣機有限公司對該設(shè)計申請了專利，因此其他品牌只能從其他形態(tài)切入。上烘干+下洗滌的洗護一體機成為很好的突破口，終端銷售數(shù)據(jù)顯示2023年此類產(chǎn)品的在銷型號已經(jīng)達到16個。最初這類洗衣的價格要遠遠高于市場上其它樣式的產(chǎn)品，但是由于入局品牌的增多市場價格不斷下探，一季度市場均價為17235元，部分品牌將產(chǎn)品價格定位在萬元以下，比如美的MGH20VE5標價9999元，在京東平臺，Plus會員可以7699購買；創(chuàng)維的XQGF150DH更是定價4799元，可見復(fù)式洗烘護一體滾筒市場進入激戰(zhàn)模式，終端價格在逐漸下行。

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2.1.5 干衣機：9 kg市場容量嚴重縮水，功能重體驗提升

獨立式干衣機在今年一季度的銷售并不樂觀，據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，一季度獨立干衣機產(chǎn)品國內(nèi)零售額達到16.7億元，同比僅增長0.4%。依據(jù)方式劃分，干衣機產(chǎn)品幾乎全部選擇了熱泵烘干，僅在線上市場存在少量的熱風直排產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，熱泵干衣機在線下市場的零售量份額為99.7%，在線上市場的零售量份額為61.3%。隨著滾筒洗衣機容積的提升，干衣機的烘干容量也有所變大，與上文提到12 kg洗衣機配合，12 kg的獨立式干衣機的比重也在增加，數(shù)據(jù)顯示10 kg以上的零售量份額已經(jīng)達到5.7%。與其相對應(yīng)的是9kg的市場容量快速縮小，按照容量段劃分，10 kg的產(chǎn)品目前達到70%，處于絕對主體地位。

相對于烘干模式及容量段結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定，干衣機的功能性在不斷加強，從針對不同面料的烘干程序到高效護衣，從多重過濾到產(chǎn)品自潔，這些功能都提升了消費者使用干衣機時的體驗。比如：小天鵝主推的四重過濾，可以有效去除衣物上粘附的毛屑毛發(fā)，對于具有寵物的家庭非常實用；博世和西門子的干衣機則主推冷凝器的自清潔功能，通過用冷凝水對冷凝器進行沖洗，避免毛絮灰塵等堆積，保持機器內(nèi)部潔凈和高效的運行；海爾雙擎干衣機具有雙電機結(jié)構(gòu)，可以實現(xiàn)1:1全時正反轉(zhuǎn)，烘得透，烘得快，衣物褶皺少，同時超聲波霧化空氣洗可以對衣物纖維進行潤養(yǎng)，做到深層修護；松下全新概念的熱泵烘護機搭載松下獨有的nanoeX專業(yè)護理技術(shù)，可以實現(xiàn)皮毛養(yǎng)護、除菌、防過敏、除味、除皺、蓬松等6大功能。

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2.2 廚衛(wèi)電器：市場呈小幅回暖，品類加緊“練內(nèi)功”

2023年一季度的廚電市場被寄予重望，自開年以來，品牌方表現(xiàn)熱烈，多個品牌先后召開了新品發(fā)布會及經(jīng)銷商大會，主要家電流通渠道及電商平臺也紛紛展開各類促銷活動。但由于疫情開放初期消費意愿不高，且地產(chǎn)銷售好轉(zhuǎn)傳導(dǎo)至終端仍需一段時間，因此短期內(nèi)廚電市場并未迎來高調(diào)反彈。據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度廚衛(wèi)電器國內(nèi)銷售規(guī)模為371.4億元，同比增長-2.5%，整體降幅較上一季度有所收窄。從銷售節(jié)奏來看，伴隨市場活力的持續(xù)恢復(fù)，疊加后續(xù)“五一”“618”“雙11”等促銷活動，廚電消費需求將逐步釋放，此外，房地產(chǎn)方面的利好也將促使廚電市場放量增長，預(yù)計二、三、四季度市場有望逐步走高。

一季度，廚衛(wèi)電器線上規(guī)模為173.3億元，同比增長-2.8%；疫情感染逐步過峰后，線下流量復(fù)蘇，市場規(guī)模為198.0億元，同比增長-2.3%。線上、線下占比分別為46.7%和53.3%。分品類方面，傳統(tǒng)廚電（煙灶消）一季度市場規(guī)模為106.1億元，同比增長-5.4%；新興廚電（集成灶、洗碗機）市場規(guī)模為58.2億元，同比增長6.3%；微蒸烤品類市場規(guī)模進一步萎縮，同比降幅仍維持兩位數(shù)以上；而熱水器市場在兩大品類電儲水熱水器和燃氣熱水器的作用下實現(xiàn)節(jié)奏性回暖，同比降幅明顯收窄。

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2.2.1 吸油煙機：核心功能再提升，產(chǎn)品形態(tài)突破創(chuàng)新

據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度吸油煙機市場規(guī)模為57.9億元、同比下滑2.0%。分渠道來看，線上、線下零售額同比分別下滑2.1%、1.9%。

作為已步入存量市場的吸油煙機而言，產(chǎn)品的換新趨勢明顯，各品牌加大創(chuàng)新力度，為產(chǎn)品換新提供重要引擎。在油煙機方面，一方面，企業(yè)圍繞產(chǎn)品核心功能進行提升，大風量、大風壓趨勢持續(xù)。一季度排風量在20 m3/min以上的產(chǎn)品在線下市場零售量占比已近40%，風壓在700 Pa以上的產(chǎn)品占比達30.6%，二者市場份額較去年同期分別增長10.6個百分點和6.5個百分點；另一方面基于產(chǎn)品形態(tài)的創(chuàng)新步伐也在進一步加緊，除傳統(tǒng)中式、歐式和近吸式煙機之外，“7”型機、歐近一體機及超薄低吸產(chǎn)品已成為市場的新增量。據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度線上市場，“7”型煙機零售量份額較去年同期增長8.0個百分點，占比達到16.3%。歐近一體式煙機在線下增長突出，零售量份額達到13.0%，較2022年增長4.5個百分點。

數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心

超薄吸油煙機外形纖薄，可以釋放更多廚房空間，能夠更好滿足消費者對于廚居空間利用以及對于家居一體化美學的追求，因此短短兩年時間，超薄油煙機就快速獲得了消費者的認同，市場也呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，2022年超薄吸油煙機在線上市場的同比增速超400%。高速增長的市場吸引了更多企業(yè)的進入，數(shù)據(jù)顯示，一季度超薄煙機在銷品牌數(shù)量為7個，較2022年同期增長4個，在銷機型數(shù)量為15個，較2022年同期增長8個。老板、方太、蘇泊爾等品牌先后發(fā)布了超薄吸油煙機新品。比如：方太超薄低吸X系列油煙機CXW-358-03-X1A、CXW-358-03-X1S、CXW-358-03-X2A，機身最薄處僅11 cm；老板發(fā)布了超薄近吸煙機23A0S，機身厚度僅18 cm；蘇泊爾推出新追風系列超薄快吸油煙機MI30，機身厚度僅11.5 cm，而在去年提出“三好”廚電標準的華帝更是在產(chǎn)品戰(zhàn)略的高度上，堅定戰(zhàn)略決心，全面聚焦于“機身薄、吸煙快”的產(chǎn)品形態(tài)，未來旗下煙機將以全陣容的布局，深耕超薄領(lǐng)域。超薄油煙機市場尚處于起步期，當前市場規(guī)模較小，數(shù)據(jù)顯示，一季度超薄油煙機在線上市場的零售量占比為1.2%、零售額占比為3.0%，線下市場的零售量、零售額占比分別為0.9%和1.3%。2023年，隨著更多品牌、更多產(chǎn)品的布局，超薄吸油煙機有望實現(xiàn)更大規(guī)模的增長。

數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心

為了市場的規(guī)范及行業(yè)的健康有序發(fā)展，對超薄吸油煙機產(chǎn)品的定義及行業(yè)標準的制定刻不容緩。在中國家用電器研究院指導(dǎo)下，全國家用電器工業(yè)信息中心通過對線上/線下吸油煙機市場銷售數(shù)據(jù)的梳理及在銷機型信息進行統(tǒng)計分析，首次對超薄吸油煙機產(chǎn)品進行定義。通過對市場在銷機型的產(chǎn)品類型、機身厚度、產(chǎn)品性能、對廚房空間的釋放度、視覺感受、美觀度以及市場銷售數(shù)據(jù)和發(fā)展前景進行綜合考量，將超薄吸油煙機定義為：機身貼壁安裝，外露機身（吊柜外可視部分）縱深的投影厚度≤250 mm的吸油煙機。同時產(chǎn)品的排風量、風壓、噪音、油脂分離率、常態(tài)氣味降低度等指標均應(yīng)達到（高于）吸油煙機現(xiàn)行國家標準。此次對超薄吸油煙機概念的定義，為行業(yè)發(fā)展理清了思路，彌補了行業(yè)對超薄吸油煙機定義的空白，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展賦能。

2.2.2 集成灶：產(chǎn)品多維度升級，集成烹飪中心賽道擴容

一季度集成灶市場獲得良好開局。據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，一季度集成灶零售量規(guī)模47萬臺，零售額規(guī)模37.3億元，量、額同比均獲得正增長。一季度集成灶線上市場規(guī)模為12.3億元，同比下降10.5%，線下市場規(guī)模為25.0億元，同比增長21.7%。

一季度集成灶市場新品上市數(shù)量呈現(xiàn)“井噴”，線上、線下新品數(shù)量分別為94個和27個。企業(yè)在加大上新力度的同時，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級步伐加大，更多功能、更高顏值、更加智能的高品質(zhì)產(chǎn)品推出，從參數(shù)值到功能性再到使用感，多維度滿足消費者細分需求，提升消費者的使用體驗。

（一）集成更多功能

在品類內(nèi)部，不同款式的集成灶此消彼長。數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度蒸烤集成灶仍是市場的主力，蒸烤一體款線上、線下零售量占比分別達到50.7%和46.0%；功能組合更加靈活多樣的蒸烤獨立款在線上占比進一步加大，零售量份額達到14.5%，較上年同期增長3.6個百分點。雖然蒸烤產(chǎn)品上升趨勢明顯，但作為集成灶早期形態(tài)的消毒柜款產(chǎn)品在線下仍占據(jù)近40%的量份額，2023年一季更是在線上市場獲得了一波小幅增長，數(shù)據(jù)顯示4-6周消毒柜款集成零售量占比超過60%。消毒柜款的短期熱銷，除其在市場推廣初期具備一定的群眾基礎(chǔ)之外，4000元左右的市場均價與七、八千元的蒸烤款產(chǎn)品相比也更具競爭優(yōu)勢，符合下沉市場快速滲透的需求。

數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心

為了避免產(chǎn)品的同質(zhì)化，一些企業(yè)在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上加入更多功能，實現(xiàn)了功能進一步集成。比如：火星人推出了蒸烤料理新品集成灶NEXT，通過將煙灶+蒸烤一體+自動料理機的組合方式滿足更豐富的廚房場景，新品集成的超靜音高速破壁機除了可以完成打豆?jié){、打冰、榨汁、絞肉、磨粉、做酸奶等工作，還能自動揉面，同時聯(lián)合蒸烤箱，一站式烘焙一機搞定。帥豐在一季度推出了一款配置了電磁爐的集成灶D3-4B-90，一氣一電搭配使用，帶來全新的烹飪體驗。

（二）核心參數(shù)升級

在產(chǎn)品參數(shù)方面圍繞吸力、火力以及腔體容積方面的升級繼續(xù)，有了進一步往“大”比拼的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，線上排風量22 m3/min+的產(chǎn)品一季度零售量份額由上年同期的7.2%增長至21.6%，熱負荷值為5.2 kW的產(chǎn)品占比則增長至22.6%，較上年同期增長13個百分點。此外蒸烤集成灶也向著更大容積的方向發(fā)展，如火星人在2023年一季度發(fā)布的X8尊享款下柜采用了45 L蒸烤一體+45 L高溫蒸箱的下柜組合，90 L大容量預(yù)示著集成灶大容積時代的到來。

（三）自清潔功能加持

作為功能高度集成的品類，集成灶各單元模塊的清潔也備受重視。一些企業(yè)將油煙機的免拆洗功能應(yīng)用到了集成灶產(chǎn)品上，通過設(shè)計實現(xiàn)高效油脂分離，有效保護風機系統(tǒng)不積油。針對集成灶蒸烤箱內(nèi)膽，一些企業(yè)推出了具有內(nèi)膽自清潔功能的產(chǎn)品，比如：森歌在一季度推出的智清潔蒸烤集成灶Z8，通過“80℃高溫活水化解污垢”“強力清潔沖洗防止二次污染”“廢水自動回收”“160 ℃快速烘干除菌祛味”四步實現(xiàn)了強力高效清潔。自清潔內(nèi)膽的誕生，從根本上解決了清洗的問題，釋放雙手，省時省力又省心。

（四）顏值、智能化更上一層樓

除功能外，集成灶產(chǎn)品也十分注重外觀顏值及智能化方面的提升。許多品牌圍繞中控視窗展開升級，屏幕尺寸不斷加大、分辨率得到進一步提升，有些品牌還推出實時分屏同顯同控技術(shù)，可將屏幕一分為二，左右兩個界面可以同時顯示、同時操作，避免了頻繁切換帶來的手忙腳亂，讓烹飪從容不迫。如帥豐X6系列集成灶首創(chuàng)19吋超大屏，分辨率高達1920x360，其屏幕可一分為二，左邊是娛樂區(qū)，右邊是設(shè)備中控界面，功能一目了然，在增加高級質(zhì)感的同時真正做到了簡單、清晰。

市場很多集成灶品牌的產(chǎn)品在設(shè)計外觀上基本上都非常相似，以黑色為基調(diào)，部分點綴銀色金屬或者其他材質(zhì)，顏色外觀過于單一。為了更好地滿足消費者對于廚居環(huán)境美觀化的追求，品牌開始重視產(chǎn)品外觀設(shè)計，在機身線條、面板材質(zhì)都進行了提升，一些品牌還在集成灶產(chǎn)品的顏色上進行了豐富。如：凱度推出的T2E集成灶共有黑白兩種顏色，以更好地滿足消費者對于不同廚房風格的搭配需求。

數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心

（五）產(chǎn)品質(zhì)量有待提高

在集成灶產(chǎn)品銷量水漲船高的同時，質(zhì)量安全問題隨之而來。在全國多地的抽檢結(jié)果中，有多批次集成灶抽檢不合格，而集成灶產(chǎn)品面板爆炸的新聞也引起了社會廣泛的關(guān)注。玻璃面板自爆只是集成灶質(zhì)量問題的一個縮影，隱藏在集成灶產(chǎn)品和用戶體驗中的問題和隱患還有不少，這些都對集成灶行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展造成了影響。從發(fā)展的角度來看，集成灶對單件廚電產(chǎn)品的替代趨勢越來越明顯，為了確保行業(yè)健康、穩(wěn)定地向前發(fā)展，集成灶頭部品牌必須合力提高行業(yè)準入門檻，完善相關(guān)標準，全面提升產(chǎn)品的質(zhì)量安全以及售后服務(wù)，只有這樣才能帶給行業(yè)更好的未來。

（六）集成烹飪中心賽道擴容

當前，中國廚電市場正進入向品質(zhì)消費轉(zhuǎn)變的新消費升級時期，集成、高端廚電產(chǎn)品和創(chuàng)新廚電產(chǎn)品迎來新的發(fā)展機遇，這其中，集成烹飪中心保持了較高的熱度。2019年，方太推出了原創(chuàng)發(fā)明的廚房新物種——集成烹飪中心。其突破性地采用“上排集成”為集成廚電的開發(fā)解決方案，融合了功能、智能、美學設(shè)計為一體，成為設(shè)計與科技領(lǐng)先的上排式新型高端集成廚電。自2019年上市以來，方太集成烹飪中心系列產(chǎn)品截止目前的銷量突破百萬。

高歌猛進的集成烹飪中心賽道，自然也吸引了不少廚電企業(yè)的進駐。集成烹飪中心賽道除方太、億田之外，在2023年一季度也相繼迎來了華帝、帥康和上派的入駐，三個品牌也推出了各自的集成烹飪中心新品。同時，方太也推出了全新一代集成烹飪中心新品X系列，除了堅持以上排集成為標準，以烹飪中心煙烹聯(lián)動為體驗之外，方太集成烹飪中心新品X系列在產(chǎn)品形態(tài)上進行了突破創(chuàng)新，煙機采用超薄形態(tài)、輕盈的外觀設(shè)計，機身最薄處僅11 cm，純平貼合吊柜,讓廚房動感與美感兼具。隨著更多有實力企業(yè)的加入，勢必會引領(lǐng)集成烹飪中心行業(yè)健康發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：企業(yè)/網(wǎng)上公開資料

2.3 生活電器：降幅收窄，多數(shù)品類步入調(diào)整期

生活電器在疫情初期隨著直播電商、內(nèi)容平臺的興起，經(jīng)歷了一場銷售增長的狂歡，其后熱度逐漸褪去，在消費需求的持續(xù)低迷下，市場規(guī)模持續(xù)下降。2023年以來經(jīng)濟活動回歸正軌，線下消費場景逐漸恢復(fù)了人氣，生活家電線下市場規(guī)模下滑幅度有所收窄。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，國內(nèi)生活電器市場銷售規(guī)模為267.3億元，同比下降6.1%。其中線上實現(xiàn)銷售額197.6億元，同比下降6.9%；線下銷售額69.7億元，同比下降4.0%。另據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年1～3月，我國吸塵器累計出口2802萬臺，實現(xiàn)出口額78.0億元（人民幣值，下同），分別比上年同期增長-9.3%和-1.8%；電扇出口11621萬臺，實現(xiàn)出口額122億元，分別比上年同期增長15.0%和26.9%。原材料價格上漲拉動的出口價格上調(diào)是出口額增速高于出口量增速的主要原因。

清潔電器近兩年保持著較高的市場熱度，零售額規(guī)模在生活電器市場占有的比重升至21%。基于中國家庭對品質(zhì)化、健康化家居生活的追求，以及目前基站式掃地機器人、洗地機等新興品類極低的家庭保有率，清潔電器受到了消費者、生產(chǎn)企業(yè)和投資者的共同關(guān)注。集成化、全場景是當前產(chǎn)品進化的主要方向。

社交場景復(fù)蘇之下，個人護理小家電保持了穩(wěn)定的銷售額。高速機型是電吹風市場的主要拉力，另外便攜化、外觀設(shè)計的個性化趨勢在電吹風、剃須刀等產(chǎn)品上都有明顯的體現(xiàn)。

環(huán)境電器遭遇市場規(guī)模的瓶頸，主要品類空氣凈化器、加濕器一季度銷售額繼續(xù)同比萎縮，幅度在15%～20%之間?？諝鈨艋?、新風機、消毒機、加濕器、無葉風扇等產(chǎn)品之間的功能壁壘正逐漸被打破，市場上越來越多的高附加值產(chǎn)品集合了除PM2.5、除甲醛、除菌、加濕、送風等功能中的3種以上，全面調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度、濕度、空氣潔凈度小氣候的空氣調(diào)節(jié)品類呼之欲出。

廚房小家電中多數(shù)品類已進入品類成熟期，在越過電商流量帶來的高增長后大多進入了調(diào)整期?；谂腼児δ艿膭傂鑼傩?，產(chǎn)品創(chuàng)新和迭代仍在吸引著愛“嘗新”的年輕消費者。多功能鍋、炒菜機器人是目前產(chǎn)品附加值較高，受到消費者更多關(guān)注的新品類。另外迎合年輕人使用偏好的小容量、高顏值產(chǎn)品不斷翻新，承擔著更多裝點家居的作用。

2.3.1 掃地機器人：均價上抬，全能基站成為中高端標配

在掃地機器人和洗地機的雙輪驅(qū)動下，2022年國內(nèi)清潔電器市場規(guī)模達到300億元以上。其中，掃地機器人是清潔電器中零售額占比最大、價格最高，也是技術(shù)含量最高的一個品類。一季度在清潔電器線上市場中，掃地機器人以13.2%的零售量份額，貢獻了38.4%的零售額，比上年同期小幅增加0.3個百分點。近兩年洗地機的迅速崛起蠶食了推桿式吸塵器的部分份額，但功能上的差異性幫助掃地機器人保持了基本穩(wěn)定的份額。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度國內(nèi)掃地機器人全渠道市場規(guī)模為21.1億元，同比增長1.1%。隨著線下消費場景的恢復(fù)，相關(guān)品牌體驗店大規(guī)模鋪開，一季度線下銷售額同比大幅度增長36.0%?；绢惍a(chǎn)品將品類均價再度拉升，一季度線上均價為3048元，線下均價4104元，分別比上年同期提高5.5%、3.2%。

過去十年，掃地機器人功能從單一的掃地、吸塵發(fā)展到掃拖一體，智能體驗從自動回充、斷電續(xù)掃，發(fā)展到重點區(qū)域圈定、禁區(qū)圈定、自動集塵、語音助手等。2015年前后導(dǎo)航技術(shù)的加入將掃地機器人帶入新的階段，目前市場上導(dǎo)航方式的升級已基本完成，自主規(guī)劃式產(chǎn)品線上零售量份額已經(jīng)高至94.1%，比上年同期再提高5.7個百分點?；镜募尤霂頀叩貦C器人新一輪技術(shù)革命，它使產(chǎn)品具備了自動清洗功能，大大減少了人為干預(yù)，換拖布、換水、集塵、洗烘拖布等全流程工作都能通過基站得到實現(xiàn)。自清潔+自集塵的全能基站是目前中高端產(chǎn)品的基本配置，線上零售量份額從上年一季度的9.4%暴增至46.5%，產(chǎn)品的普及帶來價格的大幅下調(diào)，對比上年同期普遍5500元以上的價格，今年自清潔+自集塵產(chǎn)品價格降至4000元左右，一季度均價為4016元。

數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心

從品牌格局來看，與2022年一季度相比，線上零售額前四品牌份額基本穩(wěn)定，另外追覓上升表現(xiàn)最為突出，市場份額從1.9%增加至6.3%。線下科沃斯的壟斷優(yōu)勢繼續(xù)加強，追覓和優(yōu)瑞家線下銷售額逐月增長，成長性表現(xiàn)突出?？莆炙棺鳛槿蜃钤缫慌鸩降姆?wù)機器人研發(fā)與制造商，在機器人領(lǐng)域有著豐厚的技術(shù)積累，這不僅體現(xiàn)在其絕對優(yōu)勢的市場份額，更體現(xiàn)在其產(chǎn)品線定位，覆蓋了1000～6000元的全價格段。石頭掃地機主打中高價位段，在4000～4500元之間銷售份額最為集中。云鯨的產(chǎn)品型號較為集中，J2和J3分別主攻2500～3000元和4000～4500元價格段。此外米家以入門到中級機型為主，追覓以中端價格段為主兼有高端機型。除科沃斯外，前五品牌在價格上選擇了差異化的競爭策略。

2023年2月石頭推出了G10S Pure，可以看作是暢銷型號G10S的升級版本，將吸塵吸力增加到了5500Pa，對避障、導(dǎo)航算法進行了更新，更多細節(jié)來自對全能基站的多項細節(jié)上的升級，比如在洗拖布的部分將滾刷轉(zhuǎn)速提升了22.5%，同時新增了配合自動上下水功能使用的“超深度洗”模式，在烘干環(huán)節(jié)將“外掛”烘干組件集成到了基站內(nèi)部，同時新增了基于發(fā)熱膜技術(shù)的水槽自烘干設(shè)計。3月，科沃斯T20 MAX上市，具備6000 Pa大吸力，在前代產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，增加了55 ℃熱水洗拖布功能，升級為全鏈路99.9%抗菌，集塵系統(tǒng)做到75天不動手，在智能體驗上優(yōu)化了產(chǎn)品設(shè)計如9 mm拖布抬升，邊角深度清潔等。對比上述兩款首發(fā)卡位在4000元以下的新品，可以發(fā)現(xiàn)，目前基站式掃地機器人的功能模塊已基本成熟，新型號多是在此前暢銷型號基礎(chǔ)上進行細節(jié)上的修補和完善。當“內(nèi)卷”將全能基站產(chǎn)品的價格帶至4000元以下，對掃地機器人行業(yè)來說，新一輪的激烈競爭又將開始了。

數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心

2.3.2 破壁料理機：均價下行，低噪音高顏值廣受青睞

破壁料理機是近幾年我國廚房小家電市場上廣受關(guān)注的一個品類。隨著消費者對飲食營養(yǎng)越發(fā)重視，集多種料理功能于一體的破壁機迎合了當代消費者的需求，成為現(xiàn)代家庭廚房的必備單品，自2013年以來迅速步入發(fā)展快車道，在2020年疫情催生的“全民下廚房”直播帶貨熱潮中市場規(guī)模再度被推高，年銷售規(guī)模近百億。此后過度透支的消費需求帶來了破壁機銷售的沉寂期，銷售規(guī)模逐年走低，全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，一季度國內(nèi)市場破壁機零售額為18.6億元，同比下降16.5%，線上價格下降是規(guī)模萎縮的主要原因。

與大家電相比，小家電產(chǎn)品普遍更新周期較短，技術(shù)含量的提高、產(chǎn)品設(shè)計的改進、外觀及造型上的美化都吸引著消費者的關(guān)注。具有冷熱雙杯配置、自動清洗、一機多用等功能的產(chǎn)品，使用體驗更加人性化，產(chǎn)品滲透率不斷提升。功能的疊加和設(shè)計的改進，使破壁機不斷擠壓前代產(chǎn)品普通攪拌機的市場需求，近三年破壁機在攪拌機市場中的份額占比持續(xù)走高，2023年一季度達到86.7%。

近兩年料理類產(chǎn)品市場競爭呈現(xiàn)白熱化趨勢，一季度破壁機線上均價為407元，同比下降12.1%；線下均價為1028元，同比下降2.0%。分價格段來看，線上400～500元價格段提升顯著，零售量同比增長14.2%，線下500～700元、800～900元價格段占比大幅提升，表明高性價比產(chǎn)品成為消費者的首選。另外在基本的需求之上，附加功能也獲得了部分消費者的選擇，1700元以上價格段占有線下21.6%的銷售額，這個價位段的產(chǎn)品重點技術(shù)集中在免手洗、輕音降噪、多功能等方面，能夠提供較完善的產(chǎn)品功能和人性化的使用體驗。

破壁機高速運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音是消費者使用中的一個突出痛點。德國品牌藍寶破壁機從線上內(nèi)容平臺切入中國市場，其帶有靜音隔離罩的產(chǎn)品受到市場歡迎。破壁機龍頭品牌九陽則在產(chǎn)品上采用了主動降噪技術(shù)，使用變頻無刷電機從根源上降低了噪音的影響，再配合雙層隔音杯身等被動降噪技術(shù)，實現(xiàn)了較好的靜音效果。一季度在線上，帶有靜音隔離罩的產(chǎn)品零售量占比為28.6%，比上年同期大幅提高21.5個百分點，表明靜音設(shè)計受到了消費者的極大認可。另外女性是購買廚房小家電的主要人群，因此產(chǎn)品的顏值也是吸引消費者的一個重要維度。早期單調(diào)的黑白配色已經(jīng)難以引起消費者的購買欲，在產(chǎn)品核心功能高度成熟的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品外型的美觀也成為商家比拼的焦點。綠玉碧藍等清新配色，木質(zhì)紋理把手，纖細的小容量機身，迎合著消費者越來越挑剔的審美。隨著品類保有率的走高，消費者從嘗鮮購買進入理性消費時期，使用體驗的切實改進和審美需求的滿足，將是吸引消費者購買的關(guān)鍵因素。

數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心

3.渠道分析

一季度，雖然國內(nèi)家電市場仍處于下滑狀態(tài)，但復(fù)蘇態(tài)勢已經(jīng)顯現(xiàn)。在疫情“過峰”后，經(jīng)濟開始進入疫后修復(fù)期。隨著線下消費場景的增加，線下家電銷售逐漸回暖，據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度線下家電銷售規(guī)模689.9億元，同比增速為-7.0%，降幅較上季度大幅收窄。伴隨著各地擴內(nèi)需促消費政策措施的持續(xù)發(fā)力以及“金三銀四”裝修季的到來，家裝、家電、家居等大宗消費有望加速回暖復(fù)蘇。

線上渠道方面，一季度線上零售額為773.6億元，同比下滑3.0%。由于疫情的反復(fù)使得去年一季度線上銷售基數(shù)較高，疊加2023年線下市場的逐漸放開，雙重因素造成一季度線上同比的下滑。盡管如此，線上渠道仍以52.9%的市場份額占據(jù)銷售的主導(dǎo)地位，與2022年同期相比，零售額份額增長1.1個百分點。三年疫情對人們消費習慣的影響深刻，當前家電零售市場線上渠道主導(dǎo)、線下渠道輔助的格局進一步鞏固。

數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心

3.1 中高端需求持續(xù)釋放，線上線下共同走向高端

家電消費是我國居民消費的重要組成部分。隨著中國經(jīng)濟迎來飛速發(fā)展，消費者生活水平不斷提高，人們對美好生活的向往、對高品質(zhì)消費的需求不斷釋放，對家電也提出更高的要求。消費升級需求成為家電市場增長的主要拉動力，推動行業(yè)走出價格競爭漩渦，邁向中高端化發(fā)展賽道。

經(jīng)過多年的發(fā)展，家電渠道從以往的以線下為主，到向線上轉(zhuǎn)移，再到雙線并舉，線上線下渠道融合趨勢進一步加大。在產(chǎn)品推送上，線上線下同頻共振，趨勢品類、高端產(chǎn)品雙線市占進一步加大。據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，65吋及以上彩電、一級變頻空調(diào)、500 L以上多門冰箱、10 kg滾筒洗衣機、10 kg干衣機、700加侖以上凈水器及15套以上洗碗機，在線上、線下零售量占比較去年同期均有不同程度的增長。如：65吋及以上彩電，一季度線上、線下零售量占比較去年同期分別增長9.0個百分點和14.3個百分點，市場份額分別達到38.7%、58.8%；一級變頻空調(diào)線上、線下分別增長10.3個百分點和10.5個百分點，市場份額分別達到72.7%、87.6%；15套及以上洗碗機線上、線下分別增長10.6個百分點和11.3個百分點，市場份額分別達到22.1%和30.9%。

數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心

在銷售結(jié)構(gòu)走高的同時，我們也看到消費者在選購家電時越加趨于理性，在享受高端產(chǎn)品所帶來的精致生活的同時，也在精打細算，更注重產(chǎn)品的性價比，這一點在線上渠道表現(xiàn)更為突出。線上平臺信息更加透明、獲取更加便捷，消費者可通過網(wǎng)絡(luò)搜索獲取相關(guān)的產(chǎn)品信息及折扣促銷信息，尋找價格更具競爭力的渠道來購買想要的產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，一季度線上多數(shù)品類的平均單價較去年同期出現(xiàn)了不同幅度的下滑，其中，傳統(tǒng)大家電中彩電、洗衣機的均價下滑超10%，冰箱、空調(diào)價格同比分別下滑3.6%、4.3%，作為新興品類代表的干衣機均價在2023年一季度跌破4000元，下滑幅度達21.0%。

數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心

隨著線下消費的復(fù)蘇和線上平臺內(nèi)部競爭的加?。ǘ兑簟⒖焓?、小紅書等平臺的快速崛起），主流電商平臺壓力增大，在存量市場的大背景下，傳統(tǒng)電商平臺已告別“躺平”，重回競爭，搶奪市場份額。2023年以來，京東高調(diào)推出“百億補貼”再度把策略的重心放在性價比定位和對用戶心智的爭奪。蘇寧易購APP上線百億補貼頻道，用戶通過首頁“百億補貼”入口即可進入“手機3·8煥新節(jié)”主會場、“百億補貼”、“全部會場”、“手機電腦”、“家用電器”等頻道。阿里后續(xù)也快速跟進，接連推出了“五星價格力”（給低價商家更多流量傾斜）、“99特賣頻道”（類9.9包郵的價低量大的日常消費品頻道），并將聚劃算百億補貼正式升級為淘寶百億補貼，參與百億補貼的商品傭金平均下降了70%，最低的類目甚至降到了1%。而作為百億補貼大戰(zhàn)的發(fā)起人拼多多，再投10億，補貼數(shù)碼家電，在距離“618”還有兩個月的時間點，啟動“數(shù)碼家電消費季”。電商平臺日常補貼大戰(zhàn)的上演，意味著更為焦灼的新一輪中國電商大戰(zhàn)就此拉開了帷幕。

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3.2 渠道結(jié)構(gòu)調(diào)整，進入新一輪盤整期

當前，中國家電市場已經(jīng)由以新增需求為主的增量市場步入到以更新?lián)Q代為主的存量市場，“上下結(jié)合、合縱連橫”已成為家電銷售的主要策略?！吧稀笔侵讣涌炀€上渠道布局，拓展新興電商賽道，同時積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向高利潤產(chǎn)品轉(zhuǎn)型；“下”是指繼續(xù)深耕下沉市場，進一步推動商品下沉，著力向三級以下市場拓展；而家電企業(yè)、家電渠道商通過與建材家居渠道的“牽手”，共同挖掘存量市場。

3.2.1 繼續(xù)深耕下沉市場

據(jù)2020年第七次全國人口普查結(jié)果顯示，我國三線及以下城市人口占比達到 64.7%，按全國總?cè)丝?4.43 億人及鄉(xiāng)村人口疊加計算，下沉市場人口總和達10 億人以上，極具規(guī)模優(yōu)勢。人口結(jié)構(gòu)與市場規(guī)模優(yōu)勢下，下沉市場消費潛力巨大。2023年以來，國家促消費政策和“挖潛”“換新”舉措的出臺，進一步提振了家電市場。特別是在鄉(xiāng)村振興、促進縣鎮(zhèn)消費等政策牽引下，三線以下城市、縣鎮(zhèn)與農(nóng)村等下沉市場消費潛力加速釋放。

近5年間，在京東、天貓、蘇寧等零售強企的持續(xù)拉動下，下沉市場呈現(xiàn)出一片活躍、繁榮的局面。今年以來，主流平臺針對下沉市場的動作頻頻。作為蘇寧易購零售服務(wù)商戰(zhàn)略扎根縣鎮(zhèn)的重要載體，零售云自2017年創(chuàng)立以來，借勢鄉(xiāng)村振興的政策東風，聯(lián)合超1800個品牌、上萬名加盟商，建立了覆蓋全國31個省級行政單位、上萬鄉(xiāng)鎮(zhèn)的實體銷售網(wǎng)絡(luò)。截至目前，零售云累計新開門店數(shù)即將突破13000家，其中拓展了超1100家家居融合店、188家快修店以及110家廚房店。在蘇寧易購召開的2023零售云合作伙伴大會上，蘇寧易購零售云進一步明確了全年新開2000店，重點拓展500家Super店，年銷售規(guī)模同比增長50%的發(fā)展目標。

京東一直積極向下沉市場拓展。從完善物流體系，到京東京喜APP上線，再到各類京東實體店，線上線下同時展開，實現(xiàn)了全體系下沉。今年初，京東推出“春曉計劃”，向個人商戶、企業(yè)商戶等不同類型的商家提供扶持，從簡化規(guī)則、流量扶持、費用減免等方面出臺12項扶持舉措?！按簳杂媱潯钡耐瞥?，為更多中小微企業(yè)和自然人提供創(chuàng)業(yè)和就業(yè)機會，而作為毛細血管的夫妻店，也幫助京東供應(yīng)鏈再度“下沉”，將觸角向更加偏遠的地區(qū)延伸。

天貓優(yōu)品在家電下沉市場的投入力度全面加速，在過去的一年，天貓優(yōu)品繼續(xù)保持高質(zhì)量增長，實現(xiàn)縣域市場全面進入，天貓優(yōu)品數(shù)字化門店已突破12000家，理想廚房新店型已近千家。2023年天貓優(yōu)品將繼續(xù)以創(chuàng)新賦能品牌下沉，聚焦“品牌新矩陣、場景新布局、體驗新升級、零售新模式”四大策略，為商家、消費者、門店持之以恒地提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和貨品。

在線上線下相融合的新零售背景下，線下市場尤其是潛力巨大的下沉市場，成為平臺電商推進新型消費的重要著力點。洞悉下沉市場消費升級進程，把握各品類商品在下沉市場的普及和更新?lián)Q代機會，以精耕細作應(yīng)對不同層級的差異化需求，將成為持續(xù)驅(qū)動下沉家電市場快速增長的動力。

3.2.2 挖掘前裝市場存量

作為對房地產(chǎn)行業(yè)依賴性較強的兩個行業(yè)，家居和家電行業(yè)具有一定的共性，房地產(chǎn)的繁榮程度影響著家居市場和家電市場的冷熱。基于地產(chǎn)房屋交易逐步回暖，下游家居家電行業(yè)有望隨之受益。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，一季度房地產(chǎn)多項指標延續(xù)年初的企穩(wěn)復(fù)蘇勢頭。從銷售端來看，盡管一季度商品房銷售面積同比仍處于下行通道(下降1.8%)，但同期商品住宅銷售面積轉(zhuǎn)增(增長1.4%)，商品房銷售額也“由負轉(zhuǎn)正”，同比增長4.1%。滯后的剛需、換房需求、預(yù)期轉(zhuǎn)暖等因素疊加，導(dǎo)致一季度住房需求釋放十分強勁。

當前，家居家電一體化發(fā)展已成一大趨勢。家電企業(yè)向家居建材市場滲透獲取增量，而建材家居也在加碼拓展家電業(yè)務(wù)，通過與各家電品牌深度合作，實現(xiàn)雙贏。同時，渠道也通過多種方式，加強家居家裝家電一體化，探索家庭場景解決方案。去年底，蘇寧易購零售“新物種”——四元橋蘇寧易家廣場落地。與傳統(tǒng)家電賣場相比，新店面引入高端進口家電、家裝家居、全屋定制、局改煥新、家庭場景改造等新品類和新服務(wù)，“沉浸式”還原客廳、廚房、陽臺、衛(wèi)生間、全屋集成館等生活空間，同時帶來智能燈光、視聽影音、家庭安防等智能化家庭產(chǎn)品，為用戶提供全鏈路、一站式的解決方案。除四元橋店外，上海、天津等地的蘇寧易家廣場也在2023年五一前開業(yè)，打造“一站置家”零售行業(yè)新地標。

為了更好地滿足下沉市場消費者需求，京東全國首家家電家居縣域體驗店于四川省金堂縣正式開業(yè)。以“家場景”為展示空間，通過多樣化的家電家居產(chǎn)品組合，打造家電家居全場景融合解決方案，給消費者帶來看得見、摸得著的沉浸式購物體驗。此次京東家電家居縣域體驗店實現(xiàn)了家電、家居的商品品類的貫通，圍繞家場景的可視化展示，聯(lián)動家電家居產(chǎn)品，拓寬銷售品類邊界，解決了產(chǎn)品陳列雜亂、對消費者吸引力不足等問題，提升了門店的體驗感。同時，還聯(lián)合幾十個家電家居品牌，通過定制專供產(chǎn)品、投放重磅的價格政策等方式，為下沉市場消費者帶來價格更優(yōu)、品質(zhì)更高的新品爆品。

而淘寶天貓家裝家居行業(yè)聯(lián)合淘寶天貓品牌策略部共同發(fā)布了《以人為本，全域聯(lián)動——家裝家居行業(yè)經(jīng)營趨勢白皮書》，解讀全新家裝家居行業(yè)經(jīng)營趨勢。除了白皮書的發(fā)布之外，淘寶天貓家裝家居積極布局三大戰(zhàn)略——商品內(nèi)容化、服務(wù)商品化和全域零售，推動從消費者決策到消費者體驗的全鏈路延伸，實現(xiàn)從“交易”到“消費”戰(zhàn)略在家裝家居行業(yè)的進一步落地，幫助商家在天貓?zhí)詫毱脚_上尋求高質(zhì)量的增長。

3.2.3 直播電商與貨架電商加速融合

近年來，以抖音電商為代表的新興電商增速迅猛，并成為家電品類銷售不可忽視的渠道新勢力。在直播帶貨大熱的趨勢下，新興電商憑借平臺流量優(yōu)勢以及極致的低價策略快速崛起，并逐漸侵蝕傳統(tǒng)電商的市場份額。與此同時，傳統(tǒng)家電渠道也在積極適應(yīng)新“玩法”，把直播/短視頻板塊變成商城運營的標配工具，通過“短視頻種草+直播帶貨”的模式為平臺引流。

在今年春節(jié)家裝節(jié)期間，蘇寧易購聯(lián)合百大頭部家電家裝品牌強化內(nèi)容共創(chuàng)，融合江蘇片區(qū)超2000萬活躍粉絲社交矩陣，打造更專業(yè)、更精準、更有料、更實惠的私域營銷陣地。同時還將評選10000名超級門店主播達人，發(fā)起500場店播計劃，打造100場“硬核買手”大型場景直播。此外，蘇寧易購于3月底推出新街口蘇寧易家網(wǎng)紅直播共創(chuàng)基地，為消費者提供線上種草+線下體驗全鏈路購物體驗。

京東在直播工具化的道路上持續(xù)探索更多新的直播電商模式。一季度，京東直播面向達人推出了“SUPER新星計劃”，針對新賬號進行流量、高傭貨品及賬號權(quán)重扶持。3月底京東物流直播挑戰(zhàn)賽正式啟動，為期16天的賽事，共計161家品牌商、213位直播達人參與其中。賽事期間，參賽主播開展直播近2萬場；直播期間觀看人數(shù)超300萬人次，獲點贊、評論近百萬次。此外，京東物流升級供應(yīng)鏈產(chǎn)品，推出了倉配產(chǎn)品電商倉，同時向商家提供高適配各電商平臺規(guī)則的服務(wù)?；诰〇|物流電商倉，消費品、時尚、小家電家居、3C 等行業(yè)的商家可以對倉源、快遞服務(wù)商進行組合，來完成次日達、隔日達等不同層級的履約要求，以此幫助商家在大促、直播等場景下向消費者提供穩(wěn)定的履約體驗。

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)上公開信息整理

4.行業(yè)未來展望

4.1 多方合力提振消費，小長假家電消費釋放

按照中央經(jīng)濟工作會議“把恢復(fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置”要求，商務(wù)部圍繞“改善消費條件，創(chuàng)新消費場景，營造消費氛圍，提振消費信心”及早謀劃，把2023年定位為“消費提振年”，將推進綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新，促進家電家居消費。除全國多地家電促消費政策密集落地，為家電市場發(fā)展注入活力之外，商務(wù)部牽頭舉辦“雙品網(wǎng)購節(jié)”和“五五購物節(jié)”，持續(xù)引爆消費者的購物熱情。在相關(guān)政策引導(dǎo)下，各地政府、協(xié)會、企業(yè)都在緊密配合出臺或采取相應(yīng)配套措施，積極拉動消費市場。如：2023年3月11日至3月31日期間，北京市每天面向在京消費者發(fā)放最多1600元的“京彩·綠色”消費券，用于購買空調(diào)、洗衣機、手機、筆記本電腦、無人機等55類綠色智能商品；上海市對消費者購買綠色智能家電等個人消費給予支付額10%、最高1000元的一次性補貼。重慶市在剔除企業(yè)所有折扣優(yōu)惠后實際消費滿3000元的，按照支付額10%、最高1000元的標準給予一次性補貼；武漢市發(fā)放“樂購武漢”家電消費券，單筆最高立減300元。

作為疫情防控平穩(wěn)后的首個小長假，2023年“五一”假期家電家裝市場消費需求集中釋放，實體復(fù)蘇勢頭強勁。線下門店客流持續(xù)恢復(fù)，活力進一步釋放。據(jù)蘇寧易購發(fā)布的“五一”消費大數(shù)據(jù)顯示，“五一”小長假期間，蘇寧易購全國門店客流同比提升23%。京東家電“五一狂歡節(jié)”銷售暴增，1日全天銷售額高達去年同日的兩倍。據(jù)商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，“五一”假期期間，全國家電銷售額同比增長13.9%。

4.2 節(jié)能、健康、智能產(chǎn)品熱銷，家電煥新升級前景廣闊

在家電需求迅速釋放的同時，雙線消費帶動家電煥新升級，綠色、健康、智能成為家電家裝消費主流趨勢。

蘇寧易購數(shù)據(jù)顯示，2023“五一黃金周”期間綠色節(jié)能家電銷售同比增長56%；智能家電家居同比增長73%?！半p品購物節(jié)”期間，線上節(jié)能洗衣機、節(jié)能洗碗機、節(jié)能熱水器銷售額同比分別增131.7%、88.2%、65.4%。京東家電“五一”銷售數(shù)據(jù)顯示，除菌空調(diào)成交額同比增長4倍；除菌冰箱成交額同比增長80倍；烘干機成交額同比增長10倍；母嬰洗衣機成交額同比增長20倍；凈水器品類成交額同比增長100%。家務(wù)替代型家電在“五一”受到消費者熱捧。京東家電銷售數(shù)據(jù)顯示，小長假前期，洗衣機、吸塵器、掃地機器人等清潔型家電的成交額環(huán)比增長都超過了100%。此外，套系化家電基于一體化風格、整體解決方案和互聯(lián)互通等優(yōu)勢，吸引了更多消費者的目光，蘇寧易購“五一”期間萬元以上家電套購訂單量同比增長68%。

當前，家電市場已由增量時代轉(zhuǎn)而進入存量，行業(yè)的發(fā)展需要企業(yè)通過更多的產(chǎn)品品類、技術(shù)和功能的持續(xù)創(chuàng)新去滿足不斷增長的新需求，適應(yīng)市場新變化，用個性化、多元化的家電產(chǎn)品為消費者帶來全新家居生活場景新體驗。同時，隨著“以舊換新”激勵政策的落地，以及各地“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”、“汰舊換優(yōu)”活動的相續(xù)展開，千億元級別的換新消費將被喚醒，家電行業(yè)將迎來換新窗口期。

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)上公開信息整理

附錄：2023年一季度家電行業(yè)大事記

第一件大事：商務(wù)部將今年定為“消費提振年”，家電行業(yè)將迎來新機遇

2023年3月2日，在國新辦舉行的“權(quán)威部門話開局”系列主題會議上，商務(wù)部部長王文濤表示，商務(wù)部將今年定為“消費提振年”，將推進綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新，促進家電家居消費。同時，將支持消費新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展，激發(fā)消費活力。

商務(wù)部接下來將聯(lián)合有關(guān)部門，調(diào)動各地方、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)組織開展系列促消費活動，營造“全年樂享 全民盛惠”的濃厚消費氛圍。具體安排是“6+12+52+N”?！?”是六大主題活動，1-2月是迎春消費季，3月是全國消費促進月，后面還有綠色消費季、暑期消費季、金秋購物節(jié)、國際消費季等。“12”就是依托進博會等12個重點展會，促進供需對接，引領(lǐng)消費趨勢?！?2”是全年有52周，各地將有節(jié)奏地安排一些活動。

第二件大事：格力訴飛利浦空調(diào)運營公司將獲賠250萬

2022年9月，格力電器就運營飛利浦空調(diào)的南京智浦供應(yīng)鏈管理有限公司(簡稱“南京智浦”)及其銷售商西安華訊得貿(mào)易有限公司(簡稱“華訊得”)侵害其專利權(quán)發(fā)起兩項起訴。2023年3月，陜西省西安市中級人民法院做出兩項裁決，要求南京智浦立即停止制造、銷售侵權(quán)產(chǎn)品，并合共賠償格力電器250萬元。

第三件大事：《中國空調(diào)行業(yè)鋁應(yīng)用研究白皮書》正式發(fā)布

2023年3月15日，由中國家用電器研究院主辦，中國制冷學會小型冷機低溫生物專業(yè)委員會、空調(diào)行業(yè)鋁應(yīng)用研究工作組以及《家用電器》雜志支持的中國空調(diào)行業(yè)鋁應(yīng)用研討會暨《中國空調(diào)行業(yè)鋁應(yīng)用研究白皮書》發(fā)布會在合肥成功召開。大會以“向‘綠’而行‘鋁’見大勢”為主題，匯聚行業(yè)專家、空調(diào)整機和上游企業(yè)，深入研討空調(diào)行業(yè)鋁應(yīng)用技術(shù)，并共同見證了《中國空調(diào)行業(yè)鋁應(yīng)用研究白皮書》發(fā)布。

白皮書從多個維度對空調(diào)鋁應(yīng)用的價值進行探討，主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)綠色升級和產(chǎn)業(yè)鏈安全兩大層面，包括推動環(huán)保制冷劑的選擇和替代；優(yōu)化空調(diào)性能；鋁材易回收，使能源強度下降；鋁材密度低，可實現(xiàn)空調(diào)輕量化；鋁材易加工，便于產(chǎn)業(yè)化制造；鋁資源配置合理，增強國際競爭力。同時，白皮書也對現(xiàn)階段空調(diào)鋁應(yīng)用存在的挑戰(zhàn)進行了梳理，包括電解鋁過程中的高能耗；鋁制換熱器的制造工藝難題；惡劣工況下易腐蝕、易積灰；鋁微通道用于熱泵家用空調(diào)制熱時結(jié)霜快的挑戰(zhàn)；鋁管翅片換熱器換熱效率有待提升；消費者認知度與接受程度亟待提高。

第四件大事：國家標準《吸油煙機及其他烹飪煙氣吸排裝置》將于明年實施

《吸油煙機及其他烹飪煙氣吸排裝置》國家標準將于2024年1月1日正式實施，實施后將全面代替GB/T 17713—2011《吸油煙機》。據(jù)悉，本標準是在結(jié)合我國吸油煙機的行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展前景以及標準修訂中應(yīng)著重研究和解決的問題，進行廣泛、深入地探討后，對標準名稱、范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語和定義、分類和命名、通用要求、安全性能、空氣性能、噪聲、調(diào)速、結(jié)構(gòu)、外觀、不沾油涂層、氣味降低度、油脂分離度、試驗方法、檢驗規(guī)則、標志包裝運輸和儲存等內(nèi)容進行了修訂。標準對吸油煙機及其他烹飪煙氣吸排裝置關(guān)乎消費者使用體驗的性能進行了優(yōu)化和升級，讓消費者用得放心，起到保護消費者財產(chǎn)安全、促進社會穩(wěn)定的良好社會效益。本次《吸油煙機》國家標準的修訂，將集成灶等其他烹飪煙氣吸排裝置也納入了標準適用范圍。

第五件大事：《吸塵器電機》新標準即將實施

GB/T 25441—2022《吸塵器電機》(以下簡稱新標準)完成修訂，并將于2023年7月1日起正式實施。新標準規(guī)定了家用和類似用途的真空吸塵器用電動機-風機(以下簡稱電機)的定額、外殼防護、技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標志、包裝、運輸與貯存，適用于GB 4706.7《家用和類似用途電器的安全真空吸塵器和吸水式清潔器具的特殊要求》范圍內(nèi)的真空吸塵器和吸水式清潔器具用電機，包含真空吸塵器用單相串勵電機、無刷直流電機。