田坤鷺，辛立秋

（東北農(nóng)業(yè)大學(xué)，哈爾濱 150006）

在2023 年中央一號(hào)文件中，作為中國(guó)糧食進(jìn)口中的最大宗作物之一，大豆被提及了8 次。從2022年中央一號(hào)文件提出“大力實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程”，到今年“加大擴(kuò)種大豆油料”，背后折射出這顆小小的豆子，關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的重要意義。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公告，2022 年，中國(guó)大豆播種面積為10243千公頃，比上年度增加1843 千公頃，增長(zhǎng)21.7%；全國(guó)平均單產(chǎn)每公頃1980 公斤，比上年度增加28 公斤，增幅1.7%；大豆總產(chǎn)量2029 萬(wàn)噸，比上年度增加389 萬(wàn)噸，增幅23.7%。

大豆分為轉(zhuǎn)基因大豆和非轉(zhuǎn)基因大豆，其中巴西、美國(guó)、阿根廷是全球大豆最重要的生產(chǎn)國(guó)，主要生產(chǎn)轉(zhuǎn)基因大豆，極少生產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆。中國(guó)是世界上最大的非轉(zhuǎn)基因大豆生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)也是世界上最大的轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口國(guó)。在進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆的同時(shí)，中國(guó)也在大量進(jìn)口非轉(zhuǎn)基因大豆，2022 年非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口量達(dá)到了150 萬(wàn)噸，有效保障了國(guó)內(nèi)大豆的食用需求。大豆產(chǎn)業(yè)的“雙軌制”，不但存在于中國(guó)，也同樣存在于世界其他大豆主產(chǎn)國(guó)。例如，巴西、美國(guó)雖然生產(chǎn)的絕大部分大豆是轉(zhuǎn)基因大豆，但都有相當(dāng)比例的非轉(zhuǎn)基因大豆種植?！半p軌制”的根源在于需求，在食品加工領(lǐng)域，如醬油、豆制品等，采用非轉(zhuǎn)基因大豆作為原料；轉(zhuǎn)基因大豆則用于榨油、飼料原料。

為穩(wěn)定國(guó)內(nèi)大豆生產(chǎn)，保障種豆農(nóng)民合理收益，2023 年中央農(nóng)辦協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家糧食和儲(chǔ)備局等部門(mén)，出臺(tái)一攬子穩(wěn)定大豆生產(chǎn)支持政策措施，其中包括“完善玉米大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策”“加大產(chǎn)量大縣獎(jiǎng)勵(lì)力度，引導(dǎo)大豆主產(chǎn)區(qū)發(fā)展大豆生產(chǎn)”“擴(kuò)大東北地區(qū)耕地輪作實(shí)施面積”等。但是在我國(guó)現(xiàn)有耕種結(jié)構(gòu)下，大幅度提升大豆產(chǎn)量困難較大，因此在保障國(guó)內(nèi)大豆生產(chǎn)的同時(shí)，保證及拓寬非轉(zhuǎn)基因大豆的進(jìn)口渠道同樣是穩(wěn)定國(guó)內(nèi)大豆供給的重要舉措。

一、全球大豆生產(chǎn)情況

目前，世界上有98 個(gè)國(guó)家和地區(qū)均有大豆種植，大豆?fàn)I養(yǎng)價(jià)值豐富，是重要的糧食和油料作物，對(duì)畜禽產(chǎn)品生產(chǎn)和大豆油產(chǎn)量有著直接影響。全球大豆產(chǎn)量由1970 年的0.44 億噸增至目前的3.6 億噸，增長(zhǎng)至8 倍以上，預(yù)計(jì)2022/2023 年度將會(huì)達(dá)到3.8 億噸。隨著我國(guó)大豆需求量的不斷增大，產(chǎn)量和進(jìn)口數(shù)量也迅速增長(zhǎng)，1970 年我國(guó)大豆產(chǎn)量?jī)H為877.5 萬(wàn)噸，而2022 年我國(guó)全年大豆面積達(dá)到1.54億畝，增加了2743 萬(wàn)畝，產(chǎn)量首次邁上2000 萬(wàn)噸的臺(tái)階，自給率一年提升了3 個(gè)百分點(diǎn)。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，種植面積排名前五的國(guó)家分別是：巴西、美國(guó)、阿根廷、印度和中國(guó)，其中大豆種植面積占比世界大豆總種植面積的86.8%，中國(guó)大豆種植面積占比為7.6%。產(chǎn)量最高的五個(gè)國(guó)家分別為：巴西、美國(guó)、阿根廷、中國(guó)和印度，其中大豆總產(chǎn)量占比世界大豆總產(chǎn)量的89.2%，中國(guó)大豆產(chǎn)量占比為5.5%（詳見(jiàn)表1）。

表1 2022 年五大主產(chǎn)國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)基本情況

業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，全球每年非轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)量約為6000 萬(wàn)－7000 萬(wàn)噸，占全球大豆總產(chǎn)量13%-16%左右（詳見(jiàn)表2）。

表2 世界主要國(guó)家非轉(zhuǎn)基因大豆年產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸）

中國(guó)是大豆的原產(chǎn)地，國(guó)內(nèi)種植的大豆為非轉(zhuǎn)基因品種，且該品種產(chǎn)量位居世界首位。2021 年，中國(guó)大豆產(chǎn)量達(dá)到1640 萬(wàn)噸。從2022 年起，隨著國(guó)家啟動(dòng)實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程，產(chǎn)量已超過(guò)2000 萬(wàn)噸。

二、我國(guó)大豆貿(mào)易情況

中國(guó)進(jìn)口大豆在過(guò)去的20 年間發(fā)生了巨大變化。1995 年以前，中國(guó)還是一個(gè)大豆凈出口國(guó)，而1996 年以后，我國(guó)就成為了大豆凈進(jìn)口國(guó)，現(xiàn)在我國(guó)已經(jīng)成為了全球最大的大豆進(jìn)口國(guó)，而且進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)產(chǎn)量。2020 年我國(guó)大豆進(jìn)口量達(dá)到峰值的9974 萬(wàn)噸，2021 年受到疫情的影響，大豆進(jìn)口量下降至9157 萬(wàn)噸，2022 年再次上升至9600 萬(wàn)噸，占比全球貿(mào)易量的60%左右（如圖1 所示）。

圖1 1994 年以來(lái)中國(guó)大豆進(jìn)口量（單位：萬(wàn)噸）

我國(guó)進(jìn)口大豆主要用來(lái)壓榨，生產(chǎn)豆油和豆粕，豆油是食用油的一種，而豆粕主要作為生豬養(yǎng)殖的飼料原料使用。目前我國(guó)大豆需求量超過(guò)1.1億噸，國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)量不足需要且缺口持續(xù)擴(kuò)大，近年來(lái)大豆自給率僅為15%左右，與巨大的消費(fèi)規(guī)模相比，產(chǎn)需缺口只能依靠進(jìn)口滿(mǎn)足。在國(guó)際大豆進(jìn)口市場(chǎng)中，我國(guó)雖然進(jìn)口份額巨大，但是在定價(jià)權(quán)方面的話(huà)語(yǔ)權(quán)卻十分有限，在進(jìn)口價(jià)格方面，中國(guó)大豆的進(jìn)口價(jià)格與美國(guó)CBOT 市場(chǎng)大豆價(jià)格保值具有高度相關(guān)性。

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，盡管中國(guó)積極推動(dòng)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)布擴(kuò)種大豆等相關(guān)政策，極力提升國(guó)產(chǎn)大豆供應(yīng)量，但由于我國(guó)耕地面積有限，且需要優(yōu)先保證主糧供應(yīng)的穩(wěn)定性，國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量增幅有限，依然需要多元化進(jìn)口大豆保證國(guó)內(nèi)供應(yīng)。未來(lái)隨著中國(guó)持續(xù)推進(jìn)大豆進(jìn)口多元化戰(zhàn)略，將在一定程度上重塑全球大豆貿(mào)易格局。從中短期來(lái)看，我國(guó)大豆主要進(jìn)口來(lái)源仍然以南美為主，特別是巴西。未來(lái)數(shù)年，巴西大豆將維持在中國(guó)大豆進(jìn)口量的60-75%左右，整個(gè)南美大豆進(jìn)口占中國(guó)進(jìn)口量的70-85%之間。當(dāng)前，雖然大豆產(chǎn)量主要集中在美洲大陸，但是全球適合種植大豆的地區(qū)還是比較多的，比如非洲、東歐、俄羅斯等地，只是這些地區(qū)缺乏貿(mào)易市場(chǎng)和相關(guān)配套?？梢灶A(yù)計(jì)，在不久的將來(lái)，上述地區(qū)將會(huì)受到中國(guó)因素的影響，從而擴(kuò)張大豆種植面積。

三、我國(guó)非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口潛力探析

（一）俄羅斯

目前為止，俄羅斯是我國(guó)非轉(zhuǎn)基因大豆最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)。2022 年俄羅斯大豆產(chǎn)量約為550 萬(wàn)噸，雖然近年來(lái)大豆產(chǎn)量逐年提高，但是依然滿(mǎn)足不了其國(guó)內(nèi)的消費(fèi)量，2022 年俄羅斯本國(guó)大豆消費(fèi)量達(dá)到了591 萬(wàn)噸（如圖2 所示）。從進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，俄羅斯是大豆凈進(jìn)口國(guó)。2015 年至2020 年，俄羅斯大豆進(jìn)口量較為穩(wěn)定，年進(jìn)口量在200－230萬(wàn)噸上下，而自2021 年開(kāi)始，俄羅斯大豆進(jìn)口量下滑至170 萬(wàn)噸左右；出口方面，2019、2020 連續(xù)兩年出口量超過(guò)100 萬(wàn)噸，特別是2022 年大豆出口量達(dá)到了創(chuàng)歷史記錄的145 萬(wàn)噸。

圖2 2000 年以來(lái)俄羅斯大豆產(chǎn)量及消費(fèi)情況（單位：千噸）

2022 年我國(guó)進(jìn)口俄羅斯大豆69.5 萬(wàn)噸，高于2021 年的54.4 萬(wàn)噸，與2020 年基本持平（見(jiàn)圖3）。按照目前我國(guó)每年進(jìn)口俄羅斯60-80 萬(wàn)噸的數(shù)量來(lái)看，已占比其年度總產(chǎn)量的15%左右，自2010 年以來(lái)，俄羅斯大豆產(chǎn)量翻了五倍，地大物博的國(guó)土特征決定了俄羅斯的大豆種植潛力巨大。

圖3 我國(guó)自俄羅斯月度大豆進(jìn)口量（單位：萬(wàn)噸）

中俄友好為兩國(guó)貿(mào)易提供了發(fā)展機(jī)遇，也為中國(guó)拓展非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口市場(chǎng)拓寬了視野。2019 年6 月，中俄共同簽署了關(guān)于深化大豆合作的發(fā)展規(guī)劃，就擴(kuò)大大豆貿(mào)易，深化種植、加工、物流、銷(xiāo)售、科研等全產(chǎn)業(yè)鏈合作達(dá)成重要共識(shí)，并提出力爭(zhēng)到2024 年自俄進(jìn)口大豆370 萬(wàn)噸的目標(biāo)。2019 年8月，中俄深化大豆合作發(fā)展規(guī)劃簽署后首批4400噸俄羅斯大豆運(yùn)達(dá)江蘇南通，開(kāi)啟中俄大豆縱深合作嶄新篇章。2023 年3 月，哈爾濱市人民政府在《支持對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的若干政策實(shí)施細(xì)則》中發(fā)布：對(duì)俄投資境外種植企業(yè)回運(yùn)大豆，年度運(yùn)回1000 噸以上的，給予每噸50 元補(bǔ)貼。

（二）非洲

非洲擁有豐富的可耕地資源，農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)潛力巨大。在大豆生產(chǎn)方面，非洲2020 年大豆產(chǎn)量為343.86萬(wàn)噸，全球占比不足1%，其中南非和尼日利亞是非洲大豆產(chǎn)量最多的兩個(gè)國(guó)家，占比非洲總產(chǎn)量的53.7%。2020 年南非大豆產(chǎn)量為124.55 萬(wàn)噸，2022年6 月29 日，南非農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)2022－2023 年度南非大豆產(chǎn)量為209.1 萬(wàn)噸，尼日利亞2020 年大豆產(chǎn)量超過(guò)60 萬(wàn)噸，第三位贊比亞大豆產(chǎn)量則接近30萬(wàn)噸，貝寧大豆產(chǎn)量超過(guò)25 萬(wàn)噸，埃塞俄比亞大豆產(chǎn)量超過(guò)20 萬(wàn)噸，其余的非洲國(guó)家大豆產(chǎn)量都在20 萬(wàn)噸以下。

雖然非洲土地資源豐富，適合種植大豆的土地資源廣闊，但由于非洲本土對(duì)大豆需求市場(chǎng)規(guī)模有限，需要通過(guò)出口貿(mào)易來(lái)帶動(dòng)發(fā)展非洲大豆產(chǎn)業(yè)。2020 年非洲大豆出口總量為17 萬(wàn)噸，相比2019 年的73 萬(wàn)噸，出口量大幅下滑。

海關(guān)總署網(wǎng)站2019 年10 月26 日發(fā)布公告稱(chēng)，根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，自本公告發(fā)布之日起，允許符合相關(guān)要求的貝寧大豆進(jìn)口。2020 年7 月如皋海關(guān)關(guān)員日前對(duì)原產(chǎn)自非洲貝寧的35.2噸進(jìn)口大豆實(shí)施檢疫查驗(yàn)，這是中貝雙邊貿(mào)易以來(lái)，江蘇口岸首次從“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家貝寧進(jìn)口大豆。2020 年10 月26 日，中國(guó)與坦桑尼亞達(dá)成協(xié)議，將開(kāi)始從該國(guó)進(jìn)口大豆產(chǎn)品。2021 年5 月22日，經(jīng)青島海關(guān)所屬黃島海關(guān)檢驗(yàn)檢疫，一批自坦桑尼亞進(jìn)口的120.2 噸大豆運(yùn)抵指定加工廠(chǎng)進(jìn)行后續(xù)監(jiān)管。這也是我國(guó)首次自坦桑尼亞進(jìn)口大豆。至此，加上之前的埃塞俄比亞，目前已有3 個(gè)非洲國(guó)家大豆進(jìn)入我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)（詳見(jiàn)表3），非洲大豆農(nóng)產(chǎn)品也將與俄羅斯等其他國(guó)家展開(kāi)激烈的非轉(zhuǎn)基因大豆市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

表3 2022 年下半年以來(lái)我國(guó)從非洲進(jìn)口非轉(zhuǎn)基因大豆情況（單位：噸）

從2008 年開(kāi)始，非洲國(guó)家大豆產(chǎn)量逐年提高，但是由于種植技術(shù)、貿(mào)易途徑等因素的制約，其土地資源及勞動(dòng)力利用率仍舊處于較低水平，后期大豆種植發(fā)掘潛力巨大。最新數(shù)據(jù)顯示，貝寧大豆產(chǎn)量從2009 年的5.7 萬(wàn)噸增加到2019 年的22.2 萬(wàn)噸，栽培面積從64000 公頃增加到200000 公頃，單產(chǎn)從2009 年的890 公斤/ 公頃增加到2019 年的1100 公斤/公頃，預(yù)計(jì)到2030 年，貝寧大豆年產(chǎn)量將達(dá)到34.1 萬(wàn)噸，比2009 年增長(zhǎng)六倍。

四、結(jié)語(yǔ)

目前，中國(guó)市場(chǎng)大豆主要來(lái)源國(guó)有美國(guó)、巴西和阿根廷等國(guó)家。近年來(lái)，巴西雖然已取代美國(guó)成為中國(guó)最大的大豆出口國(guó)，但美國(guó)大豆仍占據(jù)中國(guó)大豆進(jìn)口量的30%左右，并且國(guó)際大豆農(nóng)產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)主要由美國(guó)所控制。隨著近年來(lái)中美貿(mào)易摩擦不斷，以及中國(guó)大豆需求量的不斷增加，我國(guó)政府也在全球范圍內(nèi)開(kāi)辟低價(jià)穩(wěn)定持續(xù)供應(yīng)的大豆農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)，以此來(lái)豐富我國(guó)大豆進(jìn)口市場(chǎng)的多元化，從而保證我國(guó)大豆市場(chǎng)供應(yīng)。我國(guó)18 億畝的耕地面積，需要保障國(guó)民的口糧需求，雖然近年提出了穩(wěn)種、擴(kuò)種大豆及油料面積，但是和我國(guó)的大豆需求相比較差距巨大，俄羅斯、非洲均有著巨大的大豆種植潛力，拓寬俄羅斯及非洲的非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口渠道，對(duì)我國(guó)耕地的集約化管理及優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)都有著深遠(yuǎn)、積極的作用。進(jìn)一步完善我國(guó)大豆進(jìn)口貿(mào)易可以重點(diǎn)發(fā)展以下幾個(gè)方面：

第一，完善大豆進(jìn)出口貿(mào)易的政策及制度建設(shè)。轉(zhuǎn)基因大豆的進(jìn)口貿(mào)易模式在我國(guó)已基本成熟，非轉(zhuǎn)基因大豆的進(jìn)口途徑相對(duì)較為單一，且市場(chǎng)參與比重較少。通過(guò)上文我們看到了俄羅斯及非洲有著巨大的非轉(zhuǎn)基因大豆的種植潛力，如何從政策上、制度上鼓勵(lì)貿(mào)易層面更多地介入非轉(zhuǎn)基因大豆的進(jìn)口則是擺在政府及相關(guān)協(xié)會(huì)面前的重點(diǎn)課題，“一帶一路”建設(shè)有效地提升了我國(guó)與非洲的貿(mào)易往來(lái)，當(dāng)前“對(duì)俄貿(mào)易”亦成為了我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的關(guān)鍵詞，希望借此東風(fēng)，將我國(guó)的大豆貿(mào)易推上新的臺(tái)階。

第二，把“中國(guó)需求”轉(zhuǎn)變?yōu)榇蠖巩a(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。目前我國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)缺乏話(huà)語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)，因此要積極走出去，不斷開(kāi)拓大豆進(jìn)口來(lái)源地，除了從巴西、美國(guó)、阿根廷進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆，還應(yīng)該鼓勵(lì)扶持國(guó)內(nèi)大豆加工企業(yè)走出去，在俄羅斯、非洲等國(guó)種植非轉(zhuǎn)基因大豆，利用我國(guó)是世界上最大的非轉(zhuǎn)基因大豆生產(chǎn)國(guó)的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)建立完善的市場(chǎng)體系。

第三，培育“國(guó)際一流”大豆加工企業(yè)，爭(zhēng)取大豆貿(mào)易主導(dǎo)權(quán)。20 世紀(jì)40 年代前，大豆貿(mào)易沿襲了小麥、玉米等大宗農(nóng)產(chǎn)品的國(guó)際貿(mào)易定價(jià)機(jī)制，“四大糧商”等跨國(guó)糧商在大豆貿(mào)易中采用“一口價(jià)”定價(jià)；20 世紀(jì)40 至60 年代，大豆貿(mào)易在采用“一口價(jià)”定價(jià)模式基礎(chǔ)上利用期貨市場(chǎng)套期保值；20 世紀(jì)60 年代之后，大豆貿(mào)易從“一口價(jià)”定價(jià)機(jī)制逐漸轉(zhuǎn)向基差定價(jià)，降低買(mǎi)賣(mài)雙方面臨著價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，但定價(jià)權(quán)仍掌握在跨國(guó)糧商手中，因此，目前亟須培育我國(guó)國(guó)際一流大豆企業(yè)，爭(zhēng)取大豆貿(mào)易主導(dǎo)權(quán)。

第四，形成公開(kāi)透明的非轉(zhuǎn)基因大豆“中國(guó)價(jià)格”。2022 年大連商品交易所豆系期貨期權(quán)首次引入境外交易者，這是期貨市場(chǎng)服務(wù)國(guó)內(nèi)國(guó)際大豆和油料產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)大豆產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全的重要舉措，相關(guān)期貨和期權(quán)的國(guó)際化也為非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口多元化提供了有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，以豆的期貨價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)的基差貿(mào)易模式未來(lái)有望推廣到全球的非轉(zhuǎn)基因大豆國(guó)際貿(mào)易中來(lái)。