摘 要：泰國位于東盟中心位置，為東盟創(chuàng)始成員國，與中國有著“中泰一家親”的特殊情誼。隨著中國-東盟FTA建設、RCEP、共建“一帶一路”和瀾湄合作的不斷推進，雙方的經(jīng)貿(mào)合作進一步拓展與深化：截至2021年中國已連續(xù)9年成為泰國最大的貿(mào)易伙伴及農(nóng)產(chǎn)品出口市場、連續(xù)8年成為泰國的最大進口市場，同時還是泰國的主要外資來源地；基礎設施建設、數(shù)字經(jīng)濟合作也取得積極進展；即使面對新冠疫情的沖擊，中-泰經(jīng)貿(mào)合作依然展現(xiàn)出強勁的發(fā)展態(tài)勢。

關鍵詞：泰國；中國；經(jīng)貿(mào)合作；進出口；BCG

本文索引：張?zhí)旃?<變量 2>[J].中國商論，2023（12）：-063.

中圖分類號：F744 文獻標識碼：A 文章編號：2096-0298（2023）06（b）--04

泰國位于東盟中心位置，是東盟創(chuàng)始成員國，與中國在2012年4月建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關系、2022年11月宣布構(gòu)建中泰命運共同體。隨著中國-東盟FTA建設、RCEP、共建“一帶一路”和瀾湄合作機制的不斷推進，雙方的經(jīng)貿(mào)合作進一步拓展與深化，面對新冠疫情的沖擊更是展現(xiàn)出相對較強的韌性與活力。

1 泰國經(jīng)濟概況

2010—2021年，據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計，泰國以現(xiàn)價美元計GDP由3415.19億美元增至5058.90億美元、年均僅增3.6%，2020年更因新冠疫情的沖擊而同比下降6.1%；貨物貿(mào)易進出口由3762.25億美元增至5403.18億美元，年均增長3.3%；服務貿(mào)易進出口由756.73億美元增至887.57億美元，年均僅增1.5%；吸收的FDI由147.47億美元降至146.41億美元，年均減少0.1%。世界銀行以圖表集法衡量的現(xiàn)價美元計人均GNI，由4580美元增至7260美元，年均增長4.3%，始終未能跨越“中等收入陷阱”，泰國正積極促進貿(mào)易與投資，全力推動經(jīng)濟復蘇。受益于新冠疫情管制措施的放松，泰國國家經(jīng)濟與社會發(fā)展委員會、商業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，2022年泰國GDP前3季度同比增長3.1%、已連續(xù)4個季度增長；出口總額前10個月同比增長9.1%、截至9月已連續(xù)19個月實現(xiàn)同比增長。

泰國2021年服務部門的GDP占比56.7%；農(nóng)業(yè)為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，占有就業(yè)人口31.9%的份額，農(nóng)產(chǎn)品是重要的出口產(chǎn)品，占有貨物貿(mào)易出口總額14.3%的份額。早在2016年就已正式提出名為“泰國4.0”的高附加值經(jīng)濟模式，繼2017年發(fā)布《泰國行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型洞察》白皮書、2018年設立首個數(shù)字創(chuàng)新園后，2020年又由泰國經(jīng)濟促進委員會推出“泰國數(shù)字發(fā)展路線圖”；“國民經(jīng)濟與社會發(fā)展‘十三五規(guī)劃（2023—2027）”進一步明確發(fā)展生物循環(huán)綠色經(jīng)濟（BCG），綠色增長、低碳社會業(yè)已成為其后疫情時代的主要發(fā)展目標。

作為東盟的創(chuàng)始成員國，2010—2021年，泰國與東盟成員的貨物貿(mào)易進出口額由769.61億美元增至1138.70億美元，年均增長3.6%，所占份額亦由20.5%提高為21.1%。其中，出口、進口分別年均增長3.6%、3.7%，與整體年均增速相比，分別快0.3、0.5、0.1個百分點。2021年的域內(nèi)貨物貿(mào)易依存度僅高于越南和印尼；吸收的東盟成員直接投資由22.21億美元降至12.37億美元，年均減少5.2%，所占份額亦由15.1%大幅降至8.4%，2021年的域內(nèi)FDI依存度僅高于新加坡。泰國商業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，2022年前10個月對東盟貿(mào)易總額同比增長17.0%，所占份額為21.2%。其中，出口同比增長16.0%，占有25.3%的份額；進口同比增長18.4%，占有17.3%的份額。除了東盟及其整體對外構(gòu)建的FTA外，泰國向WTO通報的分別與老撾、日本、澳大利亞、新西蘭、智利、印度的雙邊FTA均已生效。

2 中國－泰國經(jīng)貿(mào)合作的主要機制

截至目前，中國－泰國的經(jīng)貿(mào)合作主要是在中國－東盟FTA、RCEP、共建“一帶一路”及瀾湄合作框架下有序展開。升格為副總理級的兩國經(jīng)貿(mào)聯(lián)委會于2018年8月第6次會議期間建立中泰貿(mào)易暢通工作組，也是中國商務部推動建立的首個貿(mào)易暢通工作組。雙方2022—2026年“戰(zhàn)略性合作共同行動計劃”已于2022年11月簽署。

在中國－東盟FTA框架下，中泰兩國于2003年6月單獨簽署“‘早期收獲方案下加速取消關稅”協(xié)議，自2003年10月起提前實現(xiàn)相互之間的蔬菜、水果零關稅。截至目前，泰國作為東盟老6國與中國已有91.9%以上的產(chǎn)品實現(xiàn)零關稅，3.0版FTA談判已于2022年11月啟動。東盟主導的RCEP在2022年1月實施，而中國、泰國分別于2021年4月、10月正式向東盟秘書長提交RCEP核準書，泰國商業(yè)部還在2021年3月宣布成立RCEP中心。中泰兩國海關的“‘經(jīng)認證的經(jīng)營者（AEO）互認安排的行動計劃”已于2022年3月簽署，這是中國在RCEP生效后與其成員海關達成的首個此類行動計劃。

在共建“一帶一路”框架下，除了中國－東盟相關聯(lián)合及領導人聲明外，繼2017年9月簽署“關于共同推進‘一帶一路建設諒解備忘錄”后，泰國又單獨與中國在2022年11月簽署“共同推進‘一帶一路建設的合作規(guī)劃”；正大力推動“泰國4.0”、泰國“東部經(jīng)濟走廊（EEC）”與共建“一帶一路”的深度對接和泰國BCG與中國高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略協(xié)同，并加快落實“廊開－萬象鐵路連接線合作備忘錄”，力爭早日實現(xiàn)中老泰鐵路的全面貫通。

在瀾湄合作框架下，泰國不僅是機制的首倡國，與中國在2016年3月共同主持首次領導人會議，并于2017年5月通報成立其瀾湄合作臨時國家秘書處，還即將接替緬甸出任下一屆共同主席國。截至目前，瀾湄合作不但至2022年的“五年行動計劃”“減貧合作五年計劃”“農(nóng)業(yè)合作三年行動計劃”“環(huán)境合作戰(zhàn)略”和“豐收瀾湄”項目集群、“綠色瀾湄計劃”進展積極，而且啟動合作專項基金、發(fā)出深化地方合作倡議、努力打造瀾湄流域經(jīng)濟發(fā)展帶，并使其與“國際陸海新通道”的建設相對接。2022年，第7次外長會進一步宣布將實施包括瀾湄“農(nóng)業(yè)合作百千萬行動計劃”“數(shù)字經(jīng)濟合作計劃”在內(nèi)的6大惠湄舉措，并審議通過至2027年“五年行動計劃”。泰國業(yè)已有涉及跨境經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)減貧等領域的40余個項目獲“瀾湄合作專項基金”批準，“湄公河水產(chǎn)養(yǎng)殖可持續(xù)發(fā)展”已取得突出成效。

3 中國為泰國最大貿(mào)易伙伴國、進口來源地

根據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2010—2021年中國與泰國的貨物貿(mào)易總額從529.37億美元增至1311.87億美元、年均增長8.6%。其中，出口從197.41億美元增至693.55億美元，年均增長12.1%；進口從331.96億美元增至618.33億美元，年均增長5.8%。盡管受到新冠疫情的沖擊，2020年、2021年貨物貿(mào)易總額也分別同比增長7.5%、33.0%，其中出口總額分別同比增長10.8%、37.3%，進口總額分別同比增長4.3%、28.4%，2021年更首次突破貿(mào)易總額1000億美元大關。中國海關的統(tǒng)計顯示，2022年前10個月中國與泰國的貨物貿(mào)易總額同比增長4.9%，其中出口同比增長16.8%，進口同比減少7.9%。泰國下降2位為中國的第14大貿(mào)易伙伴，依然為第12大出口市場、下降1位為第13大進口來源地；在東盟成員國中下降1位為中國的第4大貿(mào)易伙伴，依然為第3大出口市場和第4大進口來源地。

據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計，2010—2021年泰國與中國的貨物貿(mào)易總額年均增長7.7%，所占份額從12.1%提高到19.2%，中國自2013年超越日本起，已連續(xù)9年為泰國的最大貿(mào)易伙伴國。其中，泰國對華出口額年均增長5.1%，所占份額從11.1%提高到13.7%，中國為泰國僅次于美國的第2大出口目的國；泰國由中國進口額年均增長9.6%，所占份額從13.2%提高到24.7%，中國自2014年超越日本起，已連續(xù)8年為泰國的最大進口來源國，并自2018年起已連續(xù)4年超越東盟，為泰國的最大進口來源地；相應比整體年均增速分別快4.4、2.0、6.0個百分點，比對東盟年均增速分別快4.1、1.5、5.9個百分點。泰國對華貿(mào)易前5大類商品，2021年與2010年的最大不同就是HS編碼“08食用水果……柑橘屬水果果皮”取代位居第5的“29有機化學品”并上升至第4位，占有5.5%的進出口份額；“84核反應堆……零件”“85電機……零附件”“40橡膠及其制品”“39塑料及其制品”依然在列，僅“85”取代“84”躍至第1位、“39”取代“40”上升1位為第3位、“40”下降2位為第5位，四者合計占有的進出口份額降低10.5個百分點，至49.9%。就向中國出口而言，“08”“40”“84”“39”“85”為2021年前5大類商品，合計占有56.0%的份額；“08”不僅取代“29”，還上升為首位，占有13.7%的份額。就從中國進口而言，“85”“84”“72鋼鐵”“73鋼鐵制品”“39”均為前5大類商品，2021年占有62.8%的份額。泰國商業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，2022年前10個月，泰國對華貿(mào)易總額同比增長4.0%，所占份額為17.8%。其中，出口同比減少6.2%，占有12.0%的份額；進口同比增長9.8%，占有23.2%的份額；中國繼續(xù)保持泰國最大貿(mào)易伙伴國、進口來源地和第2大出口目的國地位。

需要進一步強調(diào)的是，除了中國－東盟FTA框架下的“早期收獲”方案外，中泰兩國還在2014年12月簽署“農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易合作諒解備忘錄”，并于2018年6月就“泰國輸華冷凍禽肉及副產(chǎn)品”簽署“檢驗檢疫與獸醫(yī)衛(wèi)生要求協(xié)定書”。截至2021年，中國已連續(xù)9年為泰國農(nóng)產(chǎn)品的最大出口市場，2020年、2021年從泰國進口的農(nóng)產(chǎn)品總額分別同比增長12.0%、52.0%。泰國98%以上的木薯、1/10的大米、1/3的橡膠出口到中國。目前，中國允許進口的泰國水果已達22種，泰國70%的熱帶水果以中國為出口市場、已成為中國的最大水果供應國。據(jù)中國商務部統(tǒng)計，2021年泰國在中國“天然橡膠”“鮮、干水果及堅果”進口總額中分別占有51.7%、40.8%的份額，相比2020年分別提高10.6、7.8個百分點。隨著2022年RCEP的生效實施和泰國水果首次通過中老鐵路國際貨運列車輸往中國的物流新選擇，尤其是RCEP規(guī)定易腐貨物通常情況下于抵達和提交所要求信息后6小時內(nèi)通關放行及以區(qū)域累積為原則的原產(chǎn)地規(guī)則對農(nóng)產(chǎn)品加工的促進、中老鐵路使運輸時間的大幅縮短，中泰兩國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易前景更加廣闊。2022年前8個月，中國從泰國進口的農(nóng)產(chǎn)品總額繼續(xù)同比增長8.7%。

4 中國為泰國主要外資來源地

商務部的統(tǒng)計顯示，2010—2021年，中國對泰國的直接投資流量從7.00億美元增至14.86億美元，年均增長7.1%，2021年泰國為中國對外直接投資流量第14大目的地，在東盟成員國中排名僅次于新加坡（4）、印尼（6）、越南（8）；存量從10.80億美元增至99.17億美元，后者是前者的9.2倍。2021年末，泰國不僅為中國對外直接投資存量第19大目的地，在東盟成員國中排名高于未入前20榜單的菲律賓、文萊、柬埔寨、緬甸，還位居中國設立境外企業(yè)數(shù)量前20國家/地區(qū)榜單的第14，在東盟成員國中排名居于新加坡（3）、越南（8）、印尼（11）、馬來西亞（12）之后。泰國擁有首個在華投資的外國公司，對華實際直接投資從2010年的0.51億美元增至2021年的1.07億美元，年均增長7.0%。截至2021年，累計在華設立直接投資企業(yè)4854個，占有0.4%的份額，累計對華實際直接投資45.9億美元，占有0.2%的份額。

泰國投資促進委員會（BOI）的數(shù)據(jù)顯示，2015—2021年，BOI批準的中國投資從81個項目合計281.00億泰銖增加為117個項目合計475.99億泰銖；批準的中國投資金額年均增長9.2%，占BOI批準外資總額的比重由5.7%提高至17.0%，排名由第6位上升至第2位。2021年，“電氣和電子產(chǎn)品”取代“金屬制品和機械”成為中國投資獲得BOI批準金額最多的行業(yè)，“輕工業(yè)/紡織品”依然排名第3，相應占有BOI批準該行業(yè)外資總額的30.4%、35.2%、10.7%。2022年前9個月，BOI批準的中國投資為72個項目合計338.28億泰銖，分別占有12.1%、15.1%的份額；雖然批準的項目數(shù)同比下降18.2%，但批準的投資額同比增長13.1%；“電氣和電子產(chǎn)品”“輕工業(yè)/紡織品”“金屬制品和機械”為中國投資獲得BOI批準金額最多的行業(yè)，分別為15個項目148.61億泰銖、8個項目103.35億泰銖、19個項目28.17億泰銖，相應占有BOI批準該行業(yè)外資總額的28.3%、34.9%、4.0%；尤其是BOI受理的FDI項目金額，中國繼2019年一度超越日本上升為首位后，又以450.24億泰銖再次排名第一。

需要進一步強調(diào)的有兩點：一是兩國日漸深化的金融合作對相互間投資的擴大起到積極的促進作用。泰國人民幣清算服務已于2015年4月22日正式啟動；泰國業(yè)已將人民幣納入外匯儲備，泰銖已與人民幣實現(xiàn)直接交易；中國人民銀行與泰國銀行繼2011年12月簽署本幣互換協(xié)議后，又分別于2014年12月、2018年1月、2021年1月進行續(xù)簽，規(guī)模由最初的人民幣700億元/泰銖3200億變?yōu)楹?次的人民幣700億元/泰銖3700億，協(xié)議有效期則從前3次的3年擴展為5年。二是BOI已于2022年10月出臺2023—2027年的投資促進戰(zhàn)略，將圍繞包括“創(chuàng)新、技術和創(chuàng)造力”“包容性及考慮環(huán)境和社會可持續(xù)性”在內(nèi)的3大核心概念和“升級現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)與建設具潛力的新產(chǎn)業(yè)同時進行，全面增強供應鏈”“通過自動化、數(shù)字化和低碳化投資，加快向綠色、智能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型”在內(nèi)的7大支柱，推動泰國步入“新經(jīng)濟時代”，中泰投資合作潛力有待進一步釋放。

5 中國－泰國基礎設施建設、數(shù)字經(jīng)濟合作逐步推進

泰國正積極推進東部、南部經(jīng)濟走廊建設，努力打造經(jīng)濟特區(qū)、工業(yè)園區(qū)，不斷提升互聯(lián)互通水平，增強區(qū)域物流中心地位，基礎設施建設需求持續(xù)增加。中國國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2010—2021年，中國在泰國承包工程完成營業(yè)額由4.62億美元增至27.04億美元，年均增長17.4%。作為兩國政府間的合作項目，采用中國技術設計建造的泰國首條標準軌高速鐵路——中泰鐵路于2017年12月正式動工，但受新冠疫情的影響，預計2026年正式運營的連接曼谷和呵叻的一期工程截至2022年11月初進展僅為15%，遠低于預定的37%；連接呵叻和廊開的二期工程已通過環(huán)境影響評估，預計于2029—2030年完工。隨著2021年12月正式通車的中老鐵路運營成效的不斷顯現(xiàn)，特別是萬象南站換裝場已于2022年7月正式建成投用，泰國政府正加快建設中泰鐵路二期工程與連接孔敬和廊開的雙軌鐵路，力爭使物流成本占GDP的比重由2021年的13.8%降至2027年的11%。中泰鐵路一旦建成，中老泰鐵路就將全面貫通，泛亞鐵路中線通道也將初步打通，無疑會對“中老泰聯(lián)通發(fā)展構(gòu)想”產(chǎn)生極大的推動作用。

數(shù)字經(jīng)濟已成為泰國的優(yōu)先發(fā)展領域，2016年專門成立“數(shù)字經(jīng)濟和社會部”，《個人數(shù)據(jù)保護法》也已于2022年6月正式生效。隨著數(shù)字經(jīng)濟基礎設施投入的不斷加大，泰國的數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展，2021年已占GDP的14.1%。谷歌等聯(lián)合發(fā)布的報告《東南亞數(shù)字經(jīng)濟2022》預計，泰國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模有望于2025年、2030年分別達530億美元、1000～1650億美元，電子商務為其主要驅(qū)動力。泰國商業(yè)部“國家電子商務發(fā)展行動計劃”預計，2023—2027年泰國電商貿(mào)易額將年均增長10%。除了積極推進中國－東盟數(shù)字經(jīng)濟合作倡議及其行動計劃，共建2020年“數(shù)字經(jīng)濟合作年”外，泰國商業(yè)部還單獨與中國商務部于2022年11月簽署“電子商務合作的諒解備忘錄”。中國企業(yè)參與泰國數(shù)字經(jīng)濟建設的步伐同樣加快，積極助力“數(shù)字泰國”和泰國發(fā)展成為東盟數(shù)字中心。華為與泰國相關企業(yè)在2019年聯(lián)合發(fā)布泰國第1個OTN高品質(zhì)專線網(wǎng)絡，與相關政府部門在2020年聯(lián)合建有東盟第1家5G生態(tài)系統(tǒng)創(chuàng)新中心。作為發(fā)起人之一，在2022年宣布成立東南亞第1個5G生態(tài)系統(tǒng)聯(lián)盟“泰國5G聯(lián)盟”，相繼獲泰國總理親頒“年度數(shù)字國際企業(yè)總理獎”“泰國網(wǎng)絡安全總理獎”。中興則同泰國最大電信運營商等合作部署5G技術，建設智慧工廠；京東亦已落戶泰國；阿里巴巴eWTP在泰國EEC開設的首個數(shù)字自由貿(mào)易區(qū)也已在2022年12月8日試運營。中國至泰國的跨境電商履約時效從10天縮減為3天，也是泰國首個數(shù)字自由貿(mào)易區(qū)。

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