2022年8月長城證券非公開發(fā)行A股股票工作（以下簡稱再融資）圓滿完成，實現(xiàn)頂格發(fā)行9.31億股，募資總額76.16億元，成為近兩年券商在資本市場中所完成再融資項目的優(yōu)秀案例，刷新了公司成立以來股權融資的最高紀錄。再融資工作的圓滿完成，得到了包括華能集團、華能資本等股東單位的大力支持，將極大充實長城證券高質量發(fā)展的資本實力，提升服務實體經(jīng)濟的核心能力，增強服務集團公司的“三大支撐”功能，長城證券將以更加強勁的資本實力、市場競爭力、客戶服務能力、抗風險能力，邁向高質量發(fā)展新征程。

近年來，長城證券始終胸懷“國之大者”，弘揚偉大建黨精神，堅持黨建引領，堅持以高質量黨建引領高質量發(fā)展，堅持將黨建優(yōu)勢轉化為發(fā)展優(yōu)勢、組織優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢，堅持“安全”“領先”戰(zhàn)略指導思想，再融資工作歷時兩年多，任務艱巨、過程曲折，最終成功落地，是黨建引領發(fā)展的重要體現(xiàn)和重大成果。在推進再融資項目中，通過方向引領、專業(yè)引領、先鋒引領，長城證券干部員工進一步凝練升華了長城精神、生動踐行了長城力量、有力鍛造了長城鐵軍，這將引領和保障長城證券再創(chuàng)新的更大輝煌。

方向引領、科學決策凝練長城精神

理想信念是偉大事業(yè)的力量之源。通過推進再融資項目，公司干部員工不斷提高政治站位、提升事業(yè)格局，“長城精神”得以進一步凝練和升華。公司上市之后，公司黨委立足新發(fā)展階段，基于行業(yè)新發(fā)展趨勢，提出了啟動再融資補充資本實力的設想，特別是2020年8月以來，在股東單位集團公司和資本公司的大力支持下，再融資工作進入實質性推動階段。為加強對再融資項目組織領導，公司成立項目領導小組，由公司黨委書記、董事長張巍任組長，公司黨委副書記、總裁李翔任常務副組長，班子成員擔任組員，全面負責項目組織、評估、決策等工作。為保障項目有效執(zhí)行，公司還從內部各業(yè)務條線抽調專業(yè)人員，組成宣傳與輿情管理、監(jiān)管溝通、銷售工作、中介機構協(xié)調及辦公室等五個專項工作組。長城證券黨委將再融資項目列入年度“三大攻堅戰(zhàn)”之一，因勢利導、協(xié)調推進方案制定及審批等各項工作，領導小組深入一線、抵前部署、科學調度項目各項組織領導工作。期間共計召開8次領導小組會、30次中介機構協(xié)調會以及10余次專題討論會，報送62期項目跟蹤周報。各專項工作組黨員干部領銜掛帥，掛圖作戰(zhàn)、各司其職，運用專業(yè)思維、借助專業(yè)知識、發(fā)揮專業(yè)精神、貢獻專業(yè)能力，全面推進各項工作。

專業(yè)引領、擔當進取踐行長城力量

擔當進取是推進偉大事業(yè)的利器。再融資工作，前途光明、道路曲折。公司上下始終堅持黨建引領，深入踐行長城證券專業(yè)、進取的核心價值觀，強化責任擔當，立足崗位主動作為，打贏了幾場關鍵戰(zhàn)役，生動踐行了“長城力量”。高效完成監(jiān)管審批“閃電戰(zhàn)”。在公司張巍董事長和李翔總裁的親自指揮下，項目組堅持全面準確、求真務實，高質量準備申報材料，與監(jiān)管機構保持積極有效溝通，僅用時30天即取得監(jiān)管意見書，創(chuàng)下了上市券商近年來最短用時紀錄，隨后高效向證監(jiān)會報送申報文件并快速取得受理函、反饋意見，為整體推進再融資項目搶出了寶貴時間。打贏攻克復雜問題“陣地戰(zhàn)”。面對新政策、新情況、新問題帶來的重大挑戰(zhàn)，長城證券項目組黨員干部及時反應、專業(yè)應對，對監(jiān)管關于調整發(fā)行方案的指導意見以及政策變化等問題開展了一系列論證和溝通，耐心、誠懇地與各相關方反復溝通調整方案，用專業(yè)水平千方百計爭取共識、滿足監(jiān)管要求，推動調整后的發(fā)行方案于2022年2月18日通過長城證券董事會討論和表決，于3月28日無聆訊通過中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核，4月即取得了核準批復。打贏精準啟動發(fā)行“總決戰(zhàn)”。從有利于提升公司高質量發(fā)展水平、提升回饋股東能力角度出發(fā)，公司始終將頂格滿發(fā)作為首要工作目標，力求大幅提升資本實力、大幅增強抗風險能力、大幅提升新業(yè)務拓展能力。長城證券黨委領導各攻關組克服新冠疫情反復、資本市場大幅波動、證券行業(yè)估值下行等重重挑戰(zhàn)，自4月起堅持與投資者開展線上或面對面路演、充分交流。長城證券用真誠和專業(yè)取得了廣大投資者的支持和認可，在對市場密切跟蹤和科學研判的基礎上，敏銳把握發(fā)行窗口，及時啟動，順利實現(xiàn)頂格滿發(fā)。

先鋒引領、協(xié)同作戰(zhàn)鍛造長城鐵軍

凝心聚力是贏得偉大事業(yè)的重要法寶。再融資工作是一項系統(tǒng)性工程，其嚴密組織與高效推動進一步凸顯了公司的凝聚力、組織力和戰(zhàn)斗力，公司廣大干部員工從不同層面、不同領域、不同角度主動貢獻創(chuàng)造力、執(zhí)行力和協(xié)同力。在項目攻堅中，涌現(xiàn)出一大批干勁充足、敢于擔當、實績突出的干部員工，通過實戰(zhàn)不斷磨練捶打，淬煉能力，積累經(jīng)驗，為公司踐行“領先”戰(zhàn)略打造了一支召之即來、來之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之必勝的“長城鐵軍”。取得發(fā)行核準批復后，在長城證券黨委領導下，銷售工作攻關組黨員干部發(fā)揮先鋒引領，充分調動全體成員工作熱情，指導各業(yè)務條線制定銷售工作方案，分解任務、壓實責任，通過線上線下多種方式積極開展路演推介工作。在短短3個多月里，公司領導班子成員和攻關組高強度“連軸轉”，抓住一切可能的時間窗口，每人每周都至少安排了3場以上的路演。在路演推介工作中，公司黨員干部遇到最大的困難就是疫情影響和隔離風險，有的黨員下了高鐵和飛機就被告知要強制就地隔離，有的黨員第一場見面交流就因疫情被拒之門外，但黨員干部以堅定信念和頑強毅力，成功克服了重重阻礙，累計在北京、深圳、四川等地區(qū)開展83場一對一路演、9場一對多路演以及1場投資者現(xiàn)場交流活動，覆蓋400余名投資者，500余人參加路演，最終于2022年8月迎來了項目發(fā)行工作的勝利會師，圓滿完成募資工作，上下聚力打贏了銷售攻堅戰(zhàn)。

偉大事業(yè)孕育偉大精神，偉大精神引領偉大事業(yè)。再融資工作是長城證券邁向新時代、開創(chuàng)新紀元的一次新的長征，項目的豐富實踐和重大成果給公司留下了寶貴經(jīng)驗和深刻啟示。公司將繼續(xù)傳承和發(fā)揚偉大的建黨精神，堅守理想、踐行初心、擔當使命、不懈奮斗，充分激發(fā)全體干部員工攻堅克難、干事創(chuàng)業(yè)的積極性主動性，有力匯聚奮進新征程、建功新時代的磅礴力量，不斷從一個勝利走向另一個勝利，以優(yōu)異的成績向黨的二十大獻禮。