袁思芫 陳林山 賀政國

摘 要：隨著歐美等國相繼加入對(duì)俄制裁，已逐漸由地緣政治沖突蔓延至全球大宗商品交易市場(chǎng)，使全球金融與大宗商品貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)均受到相當(dāng)程度的波及。在此期間，全球大宗商品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)劇烈，急上急下勢(shì)頭嚴(yán)重，能源安全問題日漸成為各國關(guān)注的焦點(diǎn)。我國改革開放以來經(jīng)濟(jì)總量不斷攀升、行業(yè)景氣度日益提高及各類工業(yè)化進(jìn)程不斷加快，對(duì)石油進(jìn)口的依存程度也在不斷加劇。如何從能源貿(mào)易視角探究俄烏沖突帶來的問題、風(fēng)險(xiǎn)，并防患于未然，已然成為戰(zhàn)略性

課題。

關(guān)鍵詞：大宗商品交易；石油；依存度；能源視角；全球經(jīng)濟(jì)

本文索引：袁思芫，陳林山，賀政國.<變量 2>[J].中國商論，2023（09）：-065.

中圖分類號(hào)：F752.61 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：2096-0298（2023）05（a）--04

1 緒論

基于俄烏沖突升級(jí)及瑞信硅谷銀行等金融業(yè)流動(dòng)性的沖擊下，全球經(jīng)濟(jì)在復(fù)蘇的進(jìn)程中疊加了更多不確定影響因素。全球糧食供應(yīng)緊張、美國高企的通脹壓力及歐洲能源供應(yīng)緊縮都成為制約全球經(jīng)貿(mào)格局進(jìn)一步深化發(fā)展的阻礙。中國如今的能源開采應(yīng)用稟賦特征為：煤炭富裕、少氣貧油，導(dǎo)致石油需求大約有73%依賴進(jìn)口。雖有國際長協(xié)價(jià)的抑制，但在全球供應(yīng)鏈持續(xù)緊縮，石油消費(fèi)終端仍舊保持持續(xù)活力的情況下，中國石油價(jià)格顯著上漲，甚至面臨持續(xù)上漲的風(fēng)險(xiǎn)。而俄烏沖突更使中國面臨著俄羅斯能源與歐美科技、工業(yè)品貿(mào)易的權(quán)衡。在我國，整個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以制造業(yè)為主，石油化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍處在持續(xù)增長階段。面臨上述種種問題，我國石油進(jìn)口需由多元化進(jìn)口模式構(gòu)成，從而抑制價(jià)格端的持續(xù)上漲；從本國存量能源中加快自主能源體系的建設(shè)、開采、存儲(chǔ)，強(qiáng)化自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；從產(chǎn)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)面持續(xù)推進(jìn)石油應(yīng)用產(chǎn)業(yè)向高效、清潔、可持續(xù)的深化改革發(fā)展，以減少地緣沖突下對(duì)我國石油進(jìn)口貿(mào)易帶來的影響。

2 中國石油現(xiàn)狀分析

2.1 中國國內(nèi)石油資源分布狀況

據(jù)《中國礦產(chǎn)資源報(bào)告（2021）》所述，截至2020年，中國剩余探明技術(shù)可采儲(chǔ)量已達(dá)36.19億噸，我國的海洋石油總儲(chǔ)量在第三次石油資源評(píng)估中也達(dá)到250億噸。雖然我國的油氣儲(chǔ)量較高，但開發(fā)難度與成本極大。中國陸地已探明的最大含油氣盆地為塔里木盆地，其周邊開采環(huán)境、氣候、深度都較為棘手，運(yùn)輸也成為一大難題，而深海石油開采技術(shù)相較陸地開采的難度有過之而無不及。故而我國石油儲(chǔ)量雖大，但開采及運(yùn)輸問題在一定程度上制約了自主能源體系的構(gòu)建。

2.2 中國石油進(jìn)口依存度逐漸攀升

2017年以來，中國已然超越美國成為全球最大的原油進(jìn)口國。據(jù)2016—2021年海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，如圖1所示，2016—2020年中國石油進(jìn)口均呈上升趨勢(shì)。其中，2019年中國進(jìn)口原油5.06億噸，2020年中國進(jìn)口原油5.4億噸，同比增長7.3%，而2021年進(jìn)口量約為5.13億噸，雖同比降低5.4%，但隨著中國石油化工產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展及汽車等市場(chǎng)消費(fèi)的逐步釋放，后期中國石油缺口仍具有顯著增長的可能性。從主要進(jìn)口國別來看，俄羅斯連續(xù)兩年以微弱差距排在沙特阿拉伯之后，成為我國第二大石油進(jìn)口國。石油在需求體量及行業(yè)應(yīng)用范圍的不斷增加下，迫使中國石油進(jìn)口依存度逐步攀升。目前，我國的石油進(jìn)口依存度已經(jīng)達(dá)到70%，局部地區(qū)沖突對(duì)中國石油進(jìn)口的沖擊具有明顯的階段性特征，并隨著中國石油進(jìn)口依存度的攀升逐漸增強(qiáng)。

3 俄烏沖突對(duì)世界石油市場(chǎng)的沖擊

3.1 全球石油能源供需結(jié)構(gòu)失衡進(jìn)一步加劇

俄羅斯作為世界第三大石油生產(chǎn)國和第二大天然氣生產(chǎn)國，歐盟約40%的天然氣和25%的石油進(jìn)口來自俄羅斯，其能源供給地位不言而喻。

2022年5月30日，歐洲理事會(huì)主席米歇爾在社交媒體上宣布?xì)W盟已就對(duì)俄實(shí)施石油禁運(yùn)達(dá)成共識(shí)，將立刻覆蓋三分之二歐盟自俄羅斯進(jìn)口的石油。

歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩隨后表示，此舉將使歐盟從俄羅斯進(jìn)口的石油量在2022年底前被削減90%。而作為對(duì)匈牙利等國的妥協(xié)，歐盟此次禁運(yùn)主要針對(duì)通過海路運(yùn)輸?shù)氖?。匈牙利等國還可繼續(xù)通過管道進(jìn)口俄羅斯原油。這一系列對(duì)俄原油及成品油的制裁禁令，使得市場(chǎng)對(duì)供給端的擔(dān)憂情緒持續(xù)蔓延。

根據(jù)美國能源信息署預(yù)計(jì)，與2021年同期相比，非歐佩克產(chǎn)油國的剩余原油生產(chǎn)能力直線下降80%。非歐佩克產(chǎn)油國的剩余原油生產(chǎn)能力在2021年為每天140萬桶，其中俄羅斯貢獻(xiàn)了60%的份額。截至2022年5月，俄羅斯全部剩余原油生產(chǎn)能力消失，皆因俄羅斯受到制裁，剩余40%份額的產(chǎn)油國剩余原油產(chǎn)能亦不同程度地下滑。值此背景下，2022年5月非歐佩克石油生產(chǎn)國的剩余原油生產(chǎn)能力僅剩28萬桶/日。且歐佩克國家加大原油產(chǎn)能的意愿表現(xiàn)得比較曖昧，市場(chǎng)供應(yīng)端雖有非歐佩克國家承諾增產(chǎn)的加持，但截至2022年5月全球擁有的剩余原油生產(chǎn)能力僅為328萬桶/日，不到2021年平均水平的一半，直接導(dǎo)致國際原油市場(chǎng)逐步割裂，分散了原油買家市場(chǎng)的渠道，影響了國際結(jié)算的正常開展，繼而成為國際油價(jià)持續(xù)走高的動(dòng)能。

3.2 輸入性通脹延續(xù)

隨著歐美等國相繼頒布對(duì)俄能源問題的制裁，對(duì)高度依賴俄羅斯原油的歐洲國家及經(jīng)濟(jì)觸角遍布的美國都將是一場(chǎng)中長期的博弈。德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局在6月公開的數(shù)據(jù)顯示，德國5月通脹率從一個(gè)月前的7.8%升至8.7%，大幅度超越預(yù)期的8%，此數(shù)值打破了半個(gè)世紀(jì)以來德國的最高水平。在歐洲，西班牙報(bào)告了通脹再次加速的趨勢(shì)。西班牙國家統(tǒng)計(jì)局的初步數(shù)據(jù)顯示，西班牙滾動(dòng)12個(gè)月通脹率在4月下滑后，于5月恢復(fù)上升軌跡，從4月的8.3%加速至5月的8.7%。其中，能源和食品外的價(jià)格正以20年來的最快速度上漲，核心通脹率從一個(gè)月前的4.4%升至5月同比4.9%，創(chuàng)下26年以來的新高。從全球市場(chǎng)來看，美國、加拿大、新西蘭等國的通脹同樣高漲。

時(shí)間軸拉回1973—1974年的冬天，這是上一次到達(dá)該水平線的時(shí)間點(diǎn)，值此時(shí)間點(diǎn)爆發(fā)了第一次石油危機(jī)。歷史總是在不經(jīng)意間重演，這一次危機(jī)中石油再次扮演“兇手”推動(dòng)了通脹。石油禁令將進(jìn)一步加速其他商品的漲價(jià)，提高市場(chǎng)整體通脹率，加快核心CPI的傳導(dǎo)，最壞的結(jié)果將是輸入型通脹傳導(dǎo)愈發(fā)快速，進(jìn)而引發(fā)滯漲危機(jī)。

3.3 大宗商品價(jià)格加速上漲

原油的大幅上漲，間接導(dǎo)致各國對(duì)其他能源追求度的增加。例如，生物能源，而生物能源的主要來源是玉米等農(nóng)作物大宗商品，從而疊加了全球糧食等大宗商品加速上漲的因素，基礎(chǔ)供應(yīng)類大宗商品的上揚(yáng)鏈接了全球的生產(chǎn)與消費(fèi)者，從生產(chǎn)端到消費(fèi)端都造成了價(jià)格的不穩(wěn)定性。原油結(jié)構(gòu)性失調(diào)上漲后，最直接的影響是增加了海洋運(yùn)輸成本，而運(yùn)費(fèi)是包括各類產(chǎn)成品及原材料在內(nèi)的商品價(jià)格的重要構(gòu)成部分，運(yùn)費(fèi)的上升直接導(dǎo)致大宗商品價(jià)格的上漲。銅、鎳等部分有色金屬價(jià)格在2022年初期已陸續(xù)創(chuàng)下新高，這主要是由于經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型衍生出對(duì)相關(guān)金屬的大量新型需求，疊加庫存持續(xù)處于歷史低位。經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型不是一蹴而就的工程，現(xiàn)階段下伴隨美聯(lián)儲(chǔ)政策的沖擊、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的放緩、原油關(guān)鍵產(chǎn)地地緣矛盾的凸顯、新興經(jīng)濟(jì)體國家債務(wù)纏身等情況，俄烏沖突對(duì)世界石油市場(chǎng)的沖擊正在加速，并率先傳導(dǎo)至關(guān)鍵大宗商品。

4 俄烏沖突對(duì)中國石油進(jìn)口的影響

4.1 我國成品油價(jià)格面臨持續(xù)上漲壓力

我國成品油定價(jià)主要采取成本加成的方法，而美國等發(fā)達(dá)國家由于石油市場(chǎng)競(jìng)爭充分，主要采取市場(chǎng)定價(jià)法。

國內(nèi)成品油價(jià)格主要由四部分組成：原料成本，煉化成本利潤，政府相關(guān)部門征收的稅費(fèi)、貿(mào)易商及加油站的成本利潤等。我國的成品油價(jià)格結(jié)構(gòu)中，原料成本大約占30%，48%左右為各種稅費(fèi)，煉油廠成本加利潤大約占到8%，剩余部分為貿(mào)易商及加油站的營運(yùn)成本和利潤。由此可見，雖然稅費(fèi)比重高于原材料成本，但稅費(fèi)作為定量存在，導(dǎo)致原料成本的占比相當(dāng)關(guān)鍵。

2022年5月30日24時(shí)起，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高400元和390元，此次是2022年國內(nèi)成品油價(jià)第十次調(diào)價(jià)，也是年內(nèi)第九次上調(diào)。周期內(nèi)，供應(yīng)緊縮與需求預(yù)期不減成為支撐油價(jià)上行的主要因素。目前，俄烏雙方軍事行動(dòng)仍在持續(xù)，歐盟依然加緊對(duì)俄原油制裁，伴隨各國夏季出行高峰的到來，電動(dòng)車市場(chǎng)消費(fèi)者信心略微下降等都構(gòu)成了我國成品油進(jìn)口價(jià)格持續(xù)上漲的動(dòng)因。

4.2 面臨能源貿(mào)易與科技、工業(yè)品貿(mào)易的權(quán)衡

石油資源的“空間錯(cuò)位”和石油的重要性，使得產(chǎn)油區(qū)歷來戰(zhàn)爭頻發(fā)，政治穩(wěn)定性較差。地緣政治因素導(dǎo)致中國石油進(jìn)口承擔(dān)著較大的風(fēng)險(xiǎn)，且部分產(chǎn)油區(qū)傳統(tǒng)熱點(diǎn)高溫不退、石油貿(mào)易格局深度調(diào)整，需求的持續(xù)性與供給國的不確定性之間矛盾尚存。

中國作為深度參與全球貿(mào)易的國家，對(duì)歐美市場(chǎng)的科技與工業(yè)品貿(mào)易有著廣泛的合作需求，但對(duì)俄羅斯的石油能源等貿(mào)易也有著深度的依存。俄羅斯在2022年5月已向印度供應(yīng)了超過2400萬桶石油，高于4月的720萬桶和3月的300萬桶。6月，俄羅斯將向印度供應(yīng)約2800萬桶石油。印度正值俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)之際加深了與俄的能源貿(mào)易，引來西方國家的眾多詬病。所以，能源貿(mào)易與科技、工業(yè)品貿(mào)易之間的權(quán)衡是如今切切實(shí)實(shí)擺在中國石油進(jìn)口貿(mào)易面前的一大難題。

4.3 石油化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾凸顯

在我國，石油化工產(chǎn)業(yè)主要特點(diǎn)表現(xiàn)為：生產(chǎn)線長、消費(fèi)基數(shù)大、產(chǎn)品多、影響廣。石化產(chǎn)業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)重要的產(chǎn)業(yè)支柱，國家相繼出臺(tái)了《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》《產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄》（2018年本）等相關(guān)行業(yè)政策。在相關(guān)政策的持續(xù)引導(dǎo)下，中國石油化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了階段性的成長：2020年中國石油化工市場(chǎng)累計(jì)營業(yè)收入約為14.45萬億元，與2019年相比，同比增長約30%；全年利潤總額達(dá)到1.16萬億元，相比2019年增加了126.8%，全行業(yè)工業(yè)增加值約為5.3%。同時(shí)，從全球石油化工行業(yè)來看，中國已經(jīng)逐漸成為石油化工行業(yè)大國，約占據(jù)40%的市場(chǎng)份額。

但就目前而言，中國的石油可采資源量僅占全球市場(chǎng)的3.9%，且人均擁有石油最終可采資源量和產(chǎn)量只占世界平均水平的20%左右，同時(shí)在可采石油資源中約有60%未探明。以此測(cè)算出來的采出資源成本偏高且該行業(yè)為順周期行業(yè)，受國民經(jīng)濟(jì)因素影響較大，雖然經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長趨勢(shì)不變，但我國石化行業(yè)發(fā)展仍受到限制與產(chǎn)業(yè)化程度相對(duì)過剩，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重。從長周期來看，我國石油化工產(chǎn)業(yè)雖然集群優(yōu)勢(shì)明顯，行業(yè)集中度逐年提高，但受資源成本限制、行業(yè)創(chuàng)新制約，導(dǎo)致缺乏長期競(jìng)爭力。

5 中國石油進(jìn)口基于俄烏沖突背景下的對(duì)策

5.1 多元化構(gòu)成石油貿(mào)易結(jié)構(gòu)從而抑制價(jià)格端持續(xù)上漲

海關(guān)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國累計(jì)進(jìn)口了2.5億噸原油，同比下降3.1%。就進(jìn)口金額來看，上半年累計(jì)進(jìn)口原油7942億元，同比2021年增長了54%。根據(jù)海關(guān)總署進(jìn)口數(shù)據(jù)整理，在整體進(jìn)口結(jié)構(gòu)中，2022年上半年的石油主要進(jìn)口國依舊以沙特、俄羅斯為主導(dǎo)，澳大利亞、越南也在前35名之內(nèi)。

隨著俄烏沖突愈演愈烈，在短期內(nèi)國際原油價(jià)格的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)仍舊存續(xù)，依托RCEP等協(xié)議的區(qū)域合作可助推區(qū)間經(jīng)濟(jì)的貿(mào)易進(jìn)展，加強(qiáng)各國之間的經(jīng)濟(jì)紐帶建立，可逐步加大對(duì)各成員國之間的石油進(jìn)口數(shù)量，建立深化互惠互利的長期性經(jīng)貿(mào)往來。同時(shí)，加強(qiáng)與非洲、南美洲等國的能源貿(mào)易，利用中非合作建立的便捷交通運(yùn)輸，利用好“一帶一路”沿線各國的貿(mào)易合作，加深能源領(lǐng)域的探索，合作共建區(qū)間能源交易體系，相互攻堅(jiān)能源開采技術(shù)難題。以攤薄區(qū)間風(fēng)險(xiǎn)對(duì)國內(nèi)油價(jià)的傳導(dǎo)，分散突發(fā)性因素對(duì)我國石油進(jìn)口貿(mào)易的制約，建立健全多元化的石油進(jìn)口貿(mào)易結(jié)構(gòu)。

5.2 加快自主能源體系的建設(shè)

俄烏沖突的爆發(fā)，不僅使全球能源供應(yīng)體系出現(xiàn)了相對(duì)的割裂，還相當(dāng)程度地動(dòng)搖了“石油美元環(huán)流體系”。美元在過去的半個(gè)多世紀(jì)長期主導(dǎo)石油等大宗商品的全球定價(jià)，但在2022年能源大國俄羅斯被踢出SWIFT結(jié)算系統(tǒng)后，該國已放棄使用美元結(jié)算，并與相應(yīng)國家以盧布作為結(jié)算工具。2022年7月，俄羅斯更是被爆出讓大量進(jìn)口囤積俄石油的印度公司以阿聯(lián)酋貨幣作為結(jié)算工具。

從全球石油美元市場(chǎng)來看，另一世界主產(chǎn)油國——沙特。美國財(cái)政部7月18日最新公布的國際資本流動(dòng)報(bào)告顯示，沙特在5月拋售了10億美元的美國國債，目前美債持倉為1147億美元（依據(jù)該數(shù)據(jù)滯后兩個(gè)月的慣例）。從長周期來計(jì)算，沙特自2020年2月至今已累計(jì)拋售美元比例為38%，累計(jì)高達(dá)697億美元的美債。從我國的數(shù)據(jù)來看，已連續(xù)6個(gè)月減持，我國5月所持美國國債12年來首次跌破萬億美元關(guān)口，為9808億美元。俄烏沖突的一系列影響，猶如多米諾骨牌，最終極有可能導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)傷，加深了全球貿(mào)易轉(zhuǎn)型中的陣痛。

面對(duì)全球大宗商品市場(chǎng)的急劇波動(dòng)，我國在應(yīng)對(duì)能源問題上有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。2019年，在世界石油儲(chǔ)量排名中，中國位列13，已探明石油儲(chǔ)量為256億桶。中國產(chǎn)量大于1000萬噸盆地油田有：渤海灣、松遼、鄂爾多斯、準(zhǔn)噶爾盆地、塔里木盆地和珠江口盆地，產(chǎn)量合計(jì)1.76億噸。南海海域更是石油寶庫，中國對(duì)南海勘探的海域面積僅有16萬平方公里，發(fā)現(xiàn)的石油儲(chǔ)量達(dá)52.2億噸，南海油氣資源可開發(fā)價(jià)值超過20億萬元。在未來20年內(nèi)，只要開發(fā)，每年可以為中國GDP增長貢獻(xiàn)1～2個(gè)百分點(diǎn)，故而應(yīng)對(duì)全球能源問題，我國并非只能作為價(jià)格的被動(dòng)接受者。資源稟賦可為我國建立石油儲(chǔ)備體系，我國需加快高新技術(shù)采發(fā)的攻堅(jiān)任務(wù)，提高能源利用率，因地制宜地發(fā)展能源經(jīng)濟(jì)。

5.3 推進(jìn)石油化工產(chǎn)業(yè)深化改革

石化工業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)的原材料配套工業(yè)和重要支柱產(chǎn)業(yè)，在俄烏沖突的影響下，切實(shí)面臨著深刻的變革與調(diào)整重構(gòu)期。

我國的石油化工產(chǎn)業(yè)受本國石油開采能力的限制，對(duì)外進(jìn)口石油原料依存度高，受國際大宗商品價(jià)格波動(dòng)影響敏感。一旦石油等原料商品的價(jià)格波動(dòng)過高，該行業(yè)的企業(yè)利潤下降就會(huì)明顯，且中國的石油化工產(chǎn)業(yè)有著本土的局限：產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)與國際不對(duì)標(biāo)、產(chǎn)業(yè)內(nèi)結(jié)構(gòu)布局稍顯缺失、自主創(chuàng)新能力不足等，但石油化工產(chǎn)業(yè)是民生問題中不可或缺的一項(xiàng)必備產(chǎn)業(yè)。所以，我國在該行業(yè)的發(fā)展中既要大力推進(jìn)，又要加強(qiáng)管制，拒絕粗放式的產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，要向功能化、精細(xì)化、差異化、環(huán)?；I(yè)化的方向發(fā)展。依托《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，利用現(xiàn)在電子商務(wù)形式、數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的紅利進(jìn)行企業(yè)數(shù)字化改革，將產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口原料的依存度降低，將行業(yè)發(fā)展的重心轉(zhuǎn)移，發(fā)揮化工產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)助力實(shí)施“雙碳”戰(zhàn)略，圍繞綠色發(fā)展、低碳發(fā)展加強(qiáng)行業(yè)生態(tài)文明建設(shè)轉(zhuǎn)型。

6 結(jié)語

石油長期以來被譽(yù)為“工業(yè)血液”。能源產(chǎn)地突發(fā)性事件疊加瑞信等金融業(yè)流動(dòng)性沖擊，在很大層面上對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了負(fù)面影響，中國作為全球最大的石油進(jìn)口國亦不可避免地受到波及。但從長周期來看，這次契機(jī)加深了我國多元化構(gòu)成石油貿(mào)易結(jié)構(gòu)的建設(shè)，加速推進(jìn)自主能源體系的構(gòu)建，深化推動(dòng)石油化工行業(yè)的改革。

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