烏克蘭危機升級以來，中國品牌汽車在俄羅斯市場異軍突起，新車銷售占據(jù)市場半壁江山。除了西方車企因制裁大規(guī)模撤離、市場需求強勁、俄本土車企實力相對較弱等原因之外，中國車企多年深耕打下的良好基礎和逐漸提升的品牌形象在其中發(fā)揮了重要作用。

中國品牌汽車市場占有率激增

烏克蘭危機升級以來，中國品牌汽車在俄羅斯市場表現(xiàn)突出。中國品牌汽車市場占有率激增。俄汽車市場分析機構Autostat的數(shù)據(jù)顯示，2021年7月中國品牌汽車僅占俄新車銷售份額的7%，約為一萬輛，到2023年6月，份額已達49%，達四萬輛左右。2023年8月，俄市場新車銷量為10.97萬輛，銷量排名前五位的汽車品牌中，除俄國產(chǎn)品牌拉達銷量為2.87萬輛外，其他四個均為中國品牌，分別為奇瑞1.34萬輛、哈弗1.09萬輛、吉利0.83萬輛、長安0.68萬輛。另外，眾多中國品牌汽車以貿(mào)易方式快速進入俄市場。俄羅斯駐華大使館的數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至9月俄進口汽車中，中國品牌汽車約占97%，達40余萬輛。俄汽車經(jīng)銷商協(xié)會數(shù)據(jù)表明，截至2023年10月，進入俄市場的中國車企數(shù)量已超過20家。中國汽車品牌形象大為改觀。當前在俄羅斯市場銷售的中國品牌汽車平均價格已超過200萬盧布（約合15萬元人民幣）。俄羅斯中部和西北部地區(qū)的幾個大型汽車生產(chǎn)基地，在經(jīng)歷2022年西方品牌汽車大規(guī)模撤離而導致的閑置后，已經(jīng)開始生產(chǎn)基于中國車型的俄品牌汽車，為俄自有品牌汽車注入中國元素。

緣何表現(xiàn)亮眼

中國汽車之所以在俄羅斯市場表現(xiàn)優(yōu)異，主要基于以下四大原因。

第一，西方品牌汽車撤出釋放市場空間。美西方對俄制裁物項中，汽車禁運是重要內(nèi)容。歐盟對俄汽車禁運擴大至所有排量超過1.9升的新車和二手車、所有電動汽車和混合動力汽車；韓國禁止對俄出口新車；日本禁止對俄出口價值超過600萬日元的汽車，并正在考慮仿效歐盟的措施對俄施加進一步制裁。制裁下，十余家跨國車企相繼宣布退出俄市場，如日本的豐田、本田、日產(chǎn)、馬自達，韓國的現(xiàn)代，歐洲的雷諾、奔馳、大眾等。因西方品牌汽車撤出而釋放的市場空間迅速被俄本土品牌和中國品牌汽車占據(jù)。今年1月歐洲、美國、日本、韓國品牌汽車在俄市場的銷售占比從去年同期的70%下降至22%，俄品牌汽車占比從20%增長至41%，中國品牌汽車占比從10%增至38%。

第二，俄羅斯汽車市場的強勁需求。俄羅斯是汽車消費大國，2022年汽車保有量為5350萬輛，排名世界第四，僅次于中國（3.02億輛）、美國（2.83億輛）和日本（7910萬輛）。俄羅斯存量汽車老化問題嚴重。按照自然淘汰率3%計算，每年俄至少需要新增150萬輛。2022年受烏克蘭危機影響，俄新車銷量同比驟降59%，主要原因是受到供給不足和價格上漲的抑制。

第三，俄羅斯本土汽車產(chǎn)業(yè)的實力較弱。俄羅斯國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年俄乘用車產(chǎn)量為140萬輛，2022年由于外國汽車制造商大規(guī)模撤離，乘用車產(chǎn)量降至45萬輛，下降幅度達67%，這是自蘇聯(lián)解體以來最差的表現(xiàn)。2023年第一季度，俄乘用車產(chǎn)量同比下降65.6%。其主要原因在于俄沒有建立起自主完整的汽車工業(yè)體系，特別是汽車安全配件和電子元器件高度依賴進口。2016～2021年，其進口零部件支出約占汽車整車價值的51%～56%。在制裁沖擊下，俄羅斯自有品牌汽車制造商伏爾加汽車（AvtoVAZ）和UAZ不得不緊急生產(chǎn)沒有安全系統(tǒng)和其他電子元件的簡化版車型。

第四，中國車企深耕俄羅斯市場多年，逐漸提升品牌形象。中國長城汽車于2004年正式進入俄羅斯，2015年在俄圖拉市投資五億美元新建工廠，2019年工廠竣工后，其在俄業(yè)務急劇擴張。此外，奇瑞也于2005年就開始在俄銷售汽車。隨著中國汽車廠商進入和深耕俄市場，俄民眾對中國汽車品牌的認可度也在穩(wěn)步提升。俄羅斯汽車專業(yè)評價機構Autostat基于制造質(zhì)量、安全性等指標持續(xù)開展一項汽車品牌調(diào)查，2019年中國品牌汽車平均分為80分，2023年為84.2分。從單項指標得分看，俄民眾對中國汽車外觀和內(nèi)飾評價較高，2023年得分超過90分。

看到成績，也需克服諸多障礙

展望未來，中國品牌汽車要想在俄羅斯市場持續(xù)保持增長態(tài)勢，在積極防范美西方二級制裁風險的同時，還需克服諸多障礙。

一是市場增長可能不如預期。2023年俄汽車銷售市場正在緩慢恢復，銷量有望到90萬～100萬輛。俄工業(yè)和貿(mào)易部預測，2024年俄羅斯汽車銷售量可達130萬輛，2026年有望與2015～2021年平均銷量齊平，2030年達到180萬輛，2035年達到190萬輛。與工貿(mào)部樂觀預測不同，多數(shù)專家謹慎估計俄汽車年銷量大約為150萬輛，甚至更低，理由是俄消費者購買力下降，目前主要靠貸款支撐汽車消費。

二是中國品牌認可度有待提升。對于中國汽車在俄市場份額急劇擴張，一些俄羅斯人認為，西方制裁是主因。另外，雖然中國汽車近年來取得重大進展，但在工程解決方案、油漆質(zhì)量、加熱系統(tǒng)等方面還需完善。中國汽車目前大多通過貿(mào)易方式進入俄市場，保養(yǎng)和修理配套服務還不完善。此外，部分俄民眾目前還難以割舍對歐洲、日本和韓國汽車的偏愛，大量購買二手車。相關數(shù)據(jù)顯示，2022年俄二手車進口量幾乎翻了一番，達25.9萬輛，其中90%來自日本。2023年第一季度，俄羅斯進口的二手車數(shù)量是去年同期的三倍。

三是合理規(guī)劃合作方式。目前，針對西方品牌車企的撤離，俄羅斯以“兩步走”方案予以應對：第一步是政府或企業(yè)收購外資汽車品牌遺留下來的工廠；第二步是選擇與來自友好國家的車企進行合作。同時，為謀劃汽車產(chǎn)業(yè)長遠復興，《2035年俄羅斯汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》提出，確保俄汽車產(chǎn)業(yè)的技術自主，推動本地化生產(chǎn)，本地化程度將不低于80%。當前，中國品牌汽車主要通過貿(mào)易方式進入俄市場，只有部分汽車品牌通過KD（散件組裝）或者建立本地化工廠等方式進入俄市場。為此，中國汽車廠商恐需適應俄相關政策變化，適時調(diào)整合作方式。

四是謹慎對待新能源汽車市場機遇。2023年上半年俄羅斯電動汽車銷售量是2022年同期的四倍，但其市場份額仍然很小，僅占約1.1%。一些中國車企應注意，在俄羅斯市場發(fā)展新能源汽車需要面對兩個關鍵問題，一是在氣候寒冷的俄羅斯不利于電車行駛，新能源汽車須搭載大容量電池包；二是如何在寒冷環(huán)境中布設充電站的問題。