發(fā)行概覽：本次發(fā)行3961.2900萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25%。公司本次新股發(fā)行募集資金投資項目緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)，扣除發(fā)行費用后，擬投資以下項目：湖南三博腦科醫(yī)院項目、三博腦科信息化建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：三博腦科是以神經(jīng)?？茷樘厣尼t(yī)療服務(wù)集團，成立于2003年，由國內(nèi)知名神經(jīng)醫(yī)學專家欒國明、于春江、石祥恩及資深醫(yī)院管理專家張陽等人創(chuàng)立。公司堅持“高端技術(shù)服務(wù)普通大眾”的宗旨，經(jīng)過近20年發(fā)展，目前運營醫(yī)院6家，在建醫(yī)院2家，開放床位1500余張，年門診量近50萬人次，住院患者超4萬人次，年手術(shù)量超過1萬臺，其中神經(jīng)外科手術(shù)超5000臺，主要病種包括顱腦腫瘤、腦血管疾病、功能神經(jīng)外科疾病、癲癇、脊髓疾病、小兒顱腦疾病、疼痛疾病等。

核心競爭力：三博腦科以頂尖神經(jīng)醫(yī)學專家為核心，打造了以神經(jīng)系統(tǒng)疾病為特色的?？七B鎖集團，旗下北京三博為首都醫(yī)科大學附屬醫(yī)院（第十一臨床醫(yī)學院），擁有博士生導師12人，碩士生導師23人，累計培養(yǎng)碩士、博士、博士后200余人；北京三博承擔、參與各類科研項目160余項，在國際著名的神經(jīng)外科雜志發(fā)表專業(yè)論文（SCI）390余篇。公司打造的“醫(yī)教研”一體化運營平臺，有效促進公司技術(shù)實力的提升，為人才培養(yǎng)提供了足夠的發(fā)展空間。同時，解決了困擾很多民營醫(yī)院的科研、教學和職稱晉升等問題，增強了公司對于優(yōu)秀臨床人才的吸引力。

三博腦科建立了以良好醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和高水平專業(yè)技術(shù)為核心競爭力的運營模式。公司眾多神經(jīng)外科專家和豐富的臨床經(jīng)驗支撐起高難度手術(shù)能力，保障高品質(zhì)醫(yī)療服務(wù)。堅持以患者為中心，制定“360度服務(wù)體系”，建立完整的滿意度調(diào)查和反饋流程，持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和患者就醫(yī)體驗。多年來，北京三博藥品、耗材合計占比30%左右，費用結(jié)構(gòu)合理，成本可控。高水平的技術(shù)、良好的服務(wù)和合理的收費形成了三博腦科良好的口碑，建立了良性的發(fā)展模式，與當下醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的發(fā)展趨勢相契合。

公司通過改制和自建相結(jié)合的方式實現(xiàn)連鎖化經(jīng)營，目前旗下運營的6家醫(yī)院覆蓋北京、西南、東南以及華中地區(qū)，營業(yè)收入和利潤穩(wěn)步提升。成功管理經(jīng)驗和區(qū)域擴張模式，助力三博腦科實現(xiàn)連鎖化發(fā)展戰(zhàn)略。

募投項目匹配性：湖南三博腦科醫(yī)院項目的實施有助于公司完善全國醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，進一步擴大業(yè)務(wù)覆蓋范圍，提升營業(yè)收入和影響力，助推公司集團化發(fā)展戰(zhàn)略；三博腦科信息化建設(shè)項目有助于提升公司的醫(yī)療信息化能力、提高集團化管理水平和運營效率；補充流動資金項目將保障公司正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的順利實施。

風險因素：經(jīng)營風險、內(nèi)控與管理風險、法律風險、財務(wù)風險、發(fā)行失敗的風險。

（數(shù)據(jù)截至4月14日）