孫林輝，李 勛，王新平

(西安科技大學(xué)管理學(xué)院，陜西省西安市，710054)

0 引言

隨著我國“雙碳”目標的提出，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中各個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運作和運營管理日益受到關(guān)注，其中的風(fēng)險管理和風(fēng)險因素也同樣受到重視，因煤炭是我國的主體能源和工業(yè)生產(chǎn)原料，是可實現(xiàn)清潔高效利用的經(jīng)濟安全的礦產(chǎn)資源，長期以來都發(fā)揮著為國家能源安全兜底的保障作用。煤炭開發(fā)利用離不開煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈這一多主體、多環(huán)節(jié)的復(fù)雜系統(tǒng)，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈是指煤炭行業(yè)以減量化、再利用、再循環(huán)為原則，由原煤開采、選煤加工、煤炭運輸直至交付最終用戶為止的供需關(guān)系所形成的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，是一種“資源-產(chǎn)品-再生資源”的反饋式流程，在減低煤炭開采量的同時，提高煤炭利用率，減少廢棄物的排放量，從而實現(xiàn)物質(zhì)和能源利用效率最大化和廢物產(chǎn)生量的最小化。

現(xiàn)階段，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈主要包括煤炭來源(上游)、煤炭流通(中游)和煤炭消費(下游)3個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都具有獨特的風(fēng)險因素影響和制約著它們之間的聯(lián)結(jié)，任何一個環(huán)節(jié)的風(fēng)險都不容忽視，否則將會導(dǎo)致供應(yīng)鏈斷裂、產(chǎn)業(yè)鏈脫節(jié)。煤源環(huán)節(jié)作為煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的上游環(huán)節(jié)，其風(fēng)險識別和關(guān)鍵風(fēng)險辨識非常重要，會對流通和消費環(huán)節(jié)的正常運行產(chǎn)生重要影響。因此，為保障煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的有效運轉(zhuǎn)，有必要對煤源環(huán)節(jié)的風(fēng)險因素進行識別、分析與評價，以期達到煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈風(fēng)險的有效管理與控制，最終助力“雙碳”目標的實現(xiàn)和能源經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展。

煤源環(huán)節(jié)的風(fēng)險因素識別是風(fēng)險評價的基礎(chǔ)，也是風(fēng)險管理的前提。當前關(guān)于煤炭供應(yīng)鏈的研究較多集中于風(fēng)險評價方面，而對煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)險因素及其因素間的識別分析卻少有研究，更缺乏對煤炭供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險因素間內(nèi)在聯(lián)系和外在關(guān)系的辨識與關(guān)鍵風(fēng)險的確認。因此，在煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)風(fēng)險隱患發(fā)生之前，識別和分析關(guān)鍵風(fēng)險因素進而采取防范措施，對煤源環(huán)節(jié)風(fēng)險防控和煤炭企業(yè)的安全生產(chǎn)管理，具有十分重要的現(xiàn)實和理論意義。

現(xiàn)階段，學(xué)術(shù)界從煤炭供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)的生產(chǎn)維度和進口維度進行了有針對性的學(xué)術(shù)討論。

(1)在煤炭供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)的生產(chǎn)維度方面，李國杰[1]指出，生產(chǎn)風(fēng)險可分為資源獲取、勘探開發(fā)、安全、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險；崔杰等[2]經(jīng)過探析得出安全生產(chǎn)法律法規(guī)體系、煤礦生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)、安全管理體系、煤礦井下工作人員的素養(yǎng)是當前影響煤礦安全生產(chǎn)的主要因素；時昌鵬[3]從礦井生產(chǎn)的角度分析了安全生產(chǎn)的影響因素，并提出了相應(yīng)的對策；從煤炭企業(yè)成本管理視角，武源沫[4]分析了新經(jīng)濟形勢下成本管理中的影響因素，為煤炭供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)的識別提供了思路；從煤化工企業(yè)高端化轉(zhuǎn)型升級視角，黃光球等[5]探析得出研發(fā)經(jīng)費投入、科研人員投入、投入服務(wù)化水平與信息平臺登錄率為其中的關(guān)鍵影響因素；為探究煤炭資源匹配的動因，周建忠等[6]建立了包括煤炭采購、調(diào)運、需求、庫存的統(tǒng)一煤炭供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)平臺；閆振[7]把視角聚焦于我國煤礦的安全生產(chǎn)，分析出“對于安全生產(chǎn)建設(shè)管理認識不具體”“缺乏完善的安全管理體系”“安全工作太膚淺”是現(xiàn)階段影響我國煤礦安全生產(chǎn)的主要因素；唐攻堅[8]歸納出水災(zāi)風(fēng)險、火災(zāi)風(fēng)險、瓦斯爆炸、煤塵風(fēng)險、頂板風(fēng)險、生產(chǎn)鏈風(fēng)險是煤炭企業(yè)常見生產(chǎn)風(fēng)險。

(2)在煤炭供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)進口維度方面，張志勇[9]認為外部風(fēng)險包括非人為災(zāi)害、國家政策法規(guī)、國際市場變化；范宇峰等[10]從動力煤進口規(guī)模視角出發(fā)，分析了動力煤進口的格蘭杰原因是國內(nèi)經(jīng)濟增長、國內(nèi)市場供應(yīng)、國內(nèi)外價格比、國際航運價格以及出口退稅；殷騰飛等[11]針對可能影響煤炭進口的因素進行強度分析，認為煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資、國內(nèi)生產(chǎn)總值、外商直接投資和關(guān)稅是其中強度較大的影響因素；丁志華等[12]從煤炭價格視角分析比較了煤炭生產(chǎn)量、國內(nèi)生產(chǎn)總值、煤炭進口量、煤炭庫存量、煤炭消費量對煤炭價格波動的直接影響和間接影響；楊洋等[13]的關(guān)注點在于煤炭供應(yīng)鏈庫存影響因素，認為港口煤炭庫存與煤炭進口量、鐵路運輸量存在長期均衡關(guān)系；朱吉茂[14]得出了供需關(guān)系是影響煤炭價格的主要因素。

1 煤源環(huán)節(jié)因素識別與體系構(gòu)建

煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)主要分為國內(nèi)途徑和國外途徑，國內(nèi)途徑(生產(chǎn))是指通過國內(nèi)地質(zhì)勘探、煤炭開采、選煤過程而形成的國內(nèi)煤源，國外途徑(進口)則是通過澳大利亞、印度、越南等國家進口而形成的國外煤源。煤源環(huán)節(jié)受到很多不同風(fēng)險因素影響，這些因素之間存在關(guān)聯(lián)性的同時還存在著較多的不確定性，因此需要對這些風(fēng)險因素進行判斷評價。通過對煤源環(huán)節(jié)風(fēng)險因素文獻的回顧與梳理，歸納生產(chǎn)和進口維度相關(guān)的風(fēng)險因素，采用專家打分法對風(fēng)險因素進行初篩，形成煤源環(huán)節(jié)風(fēng)險影響因素池，從而進一步構(gòu)建煤源環(huán)節(jié)風(fēng)險評價模型，確定出關(guān)鍵風(fēng)險因素。

綜合現(xiàn)有研究，基于現(xiàn)實考慮，政策風(fēng)險、進出口交易風(fēng)險、環(huán)境和資源風(fēng)險等為煤炭企業(yè)進出口業(yè)務(wù)中常見的風(fēng)險；同時對一個煤炭企業(yè)而言，由人員因素、經(jīng)營管理因素、科技創(chuàng)新因素、內(nèi)部經(jīng)濟因素、環(huán)境因素等構(gòu)成的內(nèi)部風(fēng)險以及由外部經(jīng)濟因素、法律因素、社會因素、科學(xué)技術(shù)因素、不可抗力因素等構(gòu)成的外部風(fēng)險是煤炭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中常見的風(fēng)險因素。

基于此，可建立煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)(進口、生產(chǎn))風(fēng)險評價指標體系。構(gòu)建原則為：以煤源環(huán)節(jié)的生產(chǎn)和進口兩個維度為目標層，充分考慮煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤炭資源的開發(fā)利用現(xiàn)狀，最終服務(wù)于煤炭能源資源安全為目標。風(fēng)險評價指標體系見表1。

表1 煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈來源(進口、生產(chǎn))風(fēng)險評價指標體系

2 煤源環(huán)節(jié)評價模型構(gòu)建

在建立煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)風(fēng)險評價指標體系，分析評價體系合理性、可行性和真實性的基礎(chǔ)上，利用層次分析法(AHP)對其中的風(fēng)險因素進行分析，并探索性地構(gòu)建評價煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)風(fēng)險因素的模型，對煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)的風(fēng)險因素進行評價，確定煤源環(huán)節(jié)各級指標因素的權(quán)重。運用ABC分類法進一步確定出關(guān)鍵風(fēng)險因素，最終有針對性地提出改善煤源環(huán)節(jié)風(fēng)險防控的對策及管理建議。

2.1 數(shù)據(jù)來源

主要統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)為專家打分數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)反映了煤炭領(lǐng)域?qū)＜覍γ禾慨a(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)各風(fēng)險因素重要度的認知和了解程度。特邀請6名來自于能源政府單位、煤礦企業(yè)及高校的專家對煤源環(huán)節(jié)的46個指標分別按照1～9級的打分標度進行打分，分值如下：同等重要，1分；較重要，2或3分；很重要，4或5分；非常重要，6或7分；極其重要，8或9分。

2.2 評價思路

煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)在進口和生產(chǎn)兩種維度方面受多種因素影響，除了與煤炭的生產(chǎn)、加工、質(zhì)量等自身因素有關(guān)以外，還與煤炭進口過程中的社會經(jīng)濟因素等密切相關(guān)。本研究主要考慮煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的現(xiàn)實風(fēng)險因素情況，以專家打分的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對煤源環(huán)節(jié)的風(fēng)險因素做出評價，客觀合理地評價煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)中煤炭資源生產(chǎn)進口情況和資源安全情況。

2.3 評價方法

影響煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)的風(fēng)險因素相互關(guān)聯(lián)、相互制約。鑒于風(fēng)險因素的復(fù)雜性和多層次性，使用準確的數(shù)據(jù)模型來求出每個風(fēng)險因素因子的權(quán)重向量比較困難，一般多采用AHP和ABC分類法來解決該類問題。

AHP是將復(fù)雜多目標決策的問題作為一個系統(tǒng)，將目標分解為多個目標或準則，進而分解為多指標的若干層次，通過定性指標模糊量化的方法算出層次單排序和總排序，以此作為目標和進行多方案優(yōu)化決策的系統(tǒng)方法。ABC分類法是根據(jù)事物在技術(shù)、經(jīng)濟方面的主要特征，進行分類排列，從而實現(xiàn)區(qū)別對待、區(qū)別管理的一種方法。ABC分類法是帕累托二八法則衍生出來的一種法則。

在具體分析過程中，借助Yaahp軟件計算煤源環(huán)節(jié)風(fēng)險因素單層及組合權(quán)向量、判斷矩陣的一致性水平和評價指標的權(quán)重。在AHP中構(gòu)建3層層次關(guān)系：目標層、準則層、方案層。對煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的煤源環(huán)節(jié)，目標層有進口和生產(chǎn)兩個維度，準則層是進口和生產(chǎn)對應(yīng)的一級指標風(fēng)險因素，方案層是一級指標對應(yīng)的二級指標風(fēng)險因素。

具體而言，將煤源環(huán)節(jié)指標體系依據(jù)進口維度和生產(chǎn)維度構(gòu)建2個層次結(jié)構(gòu)模型，即以進口維度為目標層的煤源-進口結(jié)構(gòu)模型和以生產(chǎn)維度為目標層的煤源-生產(chǎn)結(jié)構(gòu)模型。其中，煤源-進口結(jié)構(gòu)模型有5個一級指標和18個二級指標；煤源-生產(chǎn)結(jié)構(gòu)模型有9個一級指標和28個二級指標，層次結(jié)構(gòu)模型如圖1所示。

圖1 煤源環(huán)節(jié)指標體系結(jié)構(gòu)模型

3 風(fēng)險因素AHP計算過程

根據(jù)專家對各項指標的打分進行各級判斷矩陣的計算后，可得煤源環(huán)節(jié)進口維度和生產(chǎn)維度的層次單排序權(quán)重向量、特征值及一致性檢驗結(jié)果。進口維度方面，主要通過歸一法求出煤源環(huán)節(jié)進口維度二級指標判斷矩陣的單層次權(quán)重，同時進行矩陣的一致性檢驗，單層次權(quán)重及其一致性檢驗匯總見表2。

表2 煤源環(huán)節(jié)(進口維度)單層次權(quán)重及其一致性檢驗

生產(chǎn)維度方面，主要通過歸一法求出煤源環(huán)節(jié)生產(chǎn)維度二級指標判斷矩陣的單層次權(quán)重，同時進行矩陣的一致性檢驗，單層次權(quán)重及其一致性檢驗匯總見表3。

表3 煤源環(huán)節(jié)(生產(chǎn)維度)單層次權(quán)重及其一致性檢驗

統(tǒng)計了各位專家對煤源環(huán)節(jié)進口維度和生產(chǎn)維度各級判斷矩陣的打分結(jié)果后，使用基于可信度的群決策法對專家打分數(shù)據(jù)進行匯總，運用算數(shù)平均的方法對各專家權(quán)重向量進行計算，最終得到煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)生產(chǎn)維度和進口維度的二級指標風(fēng)險因素的綜合權(quán)重。生產(chǎn)維度和進口維度風(fēng)險因素指標重要程度排序結(jié)果見表4和表5。

表4 煤源環(huán)節(jié)(生產(chǎn)維度)風(fēng)險因素指標重要程度排序

由表4可知，煤源環(huán)節(jié)(生產(chǎn)維度)風(fēng)險因素指標重要程度排序前5位的風(fēng)險因素為：科研投入、自然災(zāi)害、工業(yè)革命、技術(shù)引進、宏觀經(jīng)濟形勢。上述因素對煤源環(huán)節(jié)(生產(chǎn)維度)的穩(wěn)定性與韌性影響較大。

由表5可知，煤源環(huán)節(jié)(進口維度)風(fēng)險因素指標重要程度排序前5位的風(fēng)險因素為：進口稅政策、戰(zhàn)爭/沖突、來源地當前的探明儲量、退稅政策、新冠肺炎疫情。上述因素對煤源環(huán)節(jié)(進口維度)的穩(wěn)定性與韌性影響較大。

表5 煤源環(huán)節(jié)(進口維度)風(fēng)險因素指標重要程度排序

4 煤源環(huán)節(jié)關(guān)鍵風(fēng)險因素確認

在煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中，根據(jù)煤源環(huán)節(jié)生產(chǎn)維度和進口維度的風(fēng)險權(quán)重比例使用ABC分類法對其進行分類排序，將生產(chǎn)維度風(fēng)險因素的累計風(fēng)險權(quán)重排名1～9歸為A類，10～18歸為B類，19～28歸為C類；將進口維度風(fēng)險因素的累計風(fēng)險權(quán)重排名1～6歸為A類，7～12歸為B類，13～18歸為C類，得出其分類結(jié)果。排序分類結(jié)果見表6和表7。

表6 煤源環(huán)節(jié)(生產(chǎn)維度)風(fēng)險因素指標重要程度排序

表7 煤源環(huán)節(jié)(進口維度)風(fēng)險因素指標重要程度排序

通過使用ABC分類法，將煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)生產(chǎn)維度的風(fēng)險因素分為3類，其中A類風(fēng)險9項，B類風(fēng)險9項，C類風(fēng)險10項?？梢灾攸c關(guān)注A類風(fēng)險，作為煤源環(huán)節(jié)生產(chǎn)維度需要重點關(guān)注的風(fēng)險因素，應(yīng)提出對應(yīng)的管理措施進行風(fēng)險管理和防控。

通過使用ABC分類法，將煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)進口維度的風(fēng)險因素分為3類，其中A類風(fēng)險6項，B類風(fēng)險6項，C類風(fēng)險6項?？梢灾攸c關(guān)注A類風(fēng)險，作為煤源環(huán)節(jié)進口維度需要重點關(guān)注的風(fēng)險因素，應(yīng)提出對應(yīng)的管理措施進行風(fēng)險管理和防控。

5 煤源環(huán)節(jié)關(guān)鍵風(fēng)險因素評價

為進一步得到煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)中進口和生產(chǎn)維度不同風(fēng)險因素之間的重要程度，采用問卷調(diào)查法，對來自能源相關(guān)政府單位、煤炭企業(yè)、高校學(xué)者的6名專家進行問卷調(diào)查并統(tǒng)計分析。為減少主觀差異性，引入“分布密度型”未知有理數(shù)對每項風(fēng)險因素的打分值進行優(yōu)化，得到最終評價打分均值，以了解風(fēng)險因素之間的重要程度差異。專家打分均值見表8，打分均值與權(quán)重的乘積值見表9。

表8 煤炭煤源環(huán)節(jié)風(fēng)險因素專家打分均值

表9 煤源環(huán)節(jié)打分均值與權(quán)重的乘積值

關(guān)鍵風(fēng)險的確認和評價過程不僅依賴于專家對各個風(fēng)險因素的打分，也同樣需要將專家打分均值與層次分析法的權(quán)重結(jié)果相結(jié)合，計算出各個風(fēng)險因素相對應(yīng)的打分均值與權(quán)重的乘積值，通過量化的數(shù)值型數(shù)據(jù)衡量煤源環(huán)節(jié)各個維度中的關(guān)鍵風(fēng)險因素，因為關(guān)鍵風(fēng)險因素應(yīng)該在風(fēng)險層次中都居于重要地位，若將這些關(guān)鍵風(fēng)險進行有效管控，則會實現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全管理。打分均值與權(quán)重乘積值的計算公式為：

A=qiWi

(1)

式中：A——乘積值；

qi——打分均值；

Wi——向量W的分量。

基于表9結(jié)果，將打分均值與權(quán)重的乘積值排序的前15名來確定煤源環(huán)節(jié)進口和生產(chǎn)維度中的關(guān)鍵風(fēng)險因素。最終確定關(guān)鍵風(fēng)險因素有15個：科研投入、戰(zhàn)爭/沖突、進口稅政策、自然災(zāi)害、來源地當前的探明儲量、退稅政策、新冠肺炎疫情、技術(shù)引進、價格波動、工業(yè)革命、宏觀經(jīng)濟形勢、技術(shù)標準、環(huán)境標準、煤礦事故、技術(shù)進步。根據(jù)我國現(xiàn)實情況，當前的煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈大多是一個或多個大型企業(yè)集團控制煤炭產(chǎn)業(yè)鏈及供應(yīng)鏈，其產(chǎn)業(yè)鏈和內(nèi)部供應(yīng)鏈通常在集團內(nèi)部由企業(yè)自身打造?；诖耍@些集團應(yīng)該對上述15個風(fēng)險因素給予充分的重視，依據(jù)企業(yè)自身特點制定有針對性的風(fēng)險應(yīng)對措施，進而提高風(fēng)險防范能力，最終目標是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈整體效用最大化。

6 煤源環(huán)節(jié)風(fēng)險管理建議

煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)的風(fēng)險存在于生產(chǎn)維度和進口維度兩個維度中。煤炭進口維度的風(fēng)險是產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自身與其煤炭來源國、煤炭來源企業(yè)之間互動產(chǎn)生的，此類的互動關(guān)系主要包括但不限于國內(nèi)政策、國外政策、交易安全風(fēng)險、環(huán)境安全風(fēng)險、資源風(fēng)險等。在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈進口維度中的任何階段，如果發(fā)生與進口貿(mào)易有關(guān)的事故，都可以歸類為進口維度中的風(fēng)險。

煤炭生產(chǎn)維度的風(fēng)險則是由煤炭企業(yè)各個環(huán)節(jié)之間和環(huán)節(jié)內(nèi)部的分工配合和互動合作導(dǎo)致，它在一定程度上來自于煤炭企業(yè)各成員之間的互動關(guān)系?？傮w而言，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生產(chǎn)維度和進口維度中的風(fēng)險都會威脅到其中煤源環(huán)節(jié)的安全。此外，雖然煤源環(huán)節(jié)生產(chǎn)維度和進口維度風(fēng)險的來源不同，但兩個維度的風(fēng)險若疊加發(fā)生會更加不利，這將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈更大的損失，因其復(fù)雜程度與其風(fēng)險程度存在正向相關(guān)關(guān)系。

通過煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)風(fēng)險評價模型的構(gòu)建，運用AHP和ABC相結(jié)合的方法分析出了兩個維度的關(guān)鍵風(fēng)險。其中，生產(chǎn)維度的關(guān)鍵風(fēng)險為：科研投入、自然災(zāi)害、工業(yè)革命、技術(shù)引進、宏觀經(jīng)濟形勢、環(huán)境保護、技術(shù)進步、煤礦事故、法律法規(guī)；進口維度的關(guān)鍵風(fēng)險為：進口稅政策、戰(zhàn)爭/沖突、來源地當前的探明儲量、退稅政策、新冠肺炎疫情、價格波動。

目前煤炭作為我國的主體能源，是能源安全穩(wěn)定供應(yīng)的“壓艙石”。針對上述生產(chǎn)和進口維度關(guān)鍵因素的確認，需要進一步地對煤源環(huán)節(jié)可能存在的種種關(guān)鍵風(fēng)險進行辨識分析，使煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的參與者及時掌握各種鏈中的關(guān)鍵風(fēng)險信息，對隨之產(chǎn)生關(guān)鍵風(fēng)險的原因進行分析，以便采取更有針對性的措施來進行風(fēng)險防范，從而提高煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性和抗風(fēng)險的能力。依據(jù)識別和分析煤源環(huán)節(jié)關(guān)鍵風(fēng)險因素，針對煤源環(huán)節(jié)風(fēng)險管理的發(fā)展現(xiàn)狀提出對策建議，以期為煤源環(huán)節(jié)風(fēng)險防控管理工作提供參考。

具體而言，可從生產(chǎn)和進口兩個維度的細分關(guān)鍵因素入手，分別依據(jù)各關(guān)鍵風(fēng)險因素自身的特點進行風(fēng)險管控和風(fēng)險防范。

6.1 生產(chǎn)維度風(fēng)險管理建議

(1)對于科研投入、技術(shù)引進、技術(shù)進步、工業(yè)革命這4個與科技有關(guān)的風(fēng)險因素，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)的企業(yè)應(yīng)予以重視。當前，重視科技創(chuàng)新，通過科技創(chuàng)新帶動轉(zhuǎn)型升級，最終指引科學(xué)發(fā)展。直面深層次矛盾才是破解煤炭行業(yè)發(fā)展的根本途徑。煤電、甲醇、烯烴等化學(xué)材料的預(yù)處理和深加工，以及煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的延伸和增值，需要科研投入、技術(shù)引進、工業(yè)革命帶來的革新；煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈各主體的設(shè)備和平臺，需要企業(yè)進行自主設(shè)計和自主研發(fā)。煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈各主體企業(yè)的創(chuàng)新突破，需要有效的技術(shù)支持；煤炭企業(yè)的生產(chǎn)運營過程中的廢物處理、綠色開采以及低碳化發(fā)展，每一次轉(zhuǎn)變的背后，需要創(chuàng)新技術(shù)的指引。

總體而言，煤炭企業(yè)應(yīng)把科研投入和技術(shù)引進作為生產(chǎn)運作管理過程中重要的組成部分，同時還應(yīng)該把握技術(shù)進步的規(guī)律，在跟隨技術(shù)創(chuàng)新甚至引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新的同時還需洞察工業(yè)革命的動向，打消技術(shù)類關(guān)鍵風(fēng)險所帶來的不良影響，最終促進我國煤炭行業(yè)整體的高質(zhì)量發(fā)展。

(2)對于自然災(zāi)害、環(huán)境保護、煤礦事故這3個難以人為有效控制的風(fēng)險因素，煤炭企業(yè)在自然災(zāi)害或煤礦事故發(fā)生后，應(yīng)盡可能采取及時有效措施減少災(zāi)害和事故所帶來的損失；在煤炭生產(chǎn)過程中，需盡可能將煤炭開采加工對周邊環(huán)境的破壞(對地質(zhì)和植被的破壞)和對土壤、河流的污染最小化，避免形成煤炭生產(chǎn)風(fēng)險隱患。同時，應(yīng)根據(jù)煤礦常見的七大災(zāi)害(瓦斯、水、火、粉塵、頂板、高溫、巖爆)進行有針對性地防控。

(3)對于宏觀經(jīng)濟形勢和法律法規(guī)這兩個與宏觀環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險因素，煤炭企業(yè)需順應(yīng)宏觀經(jīng)濟形勢，把握法律法規(guī)的定向，時刻留意不觸碰煤炭生產(chǎn)的法律紅線，以保證煤炭生產(chǎn)的長久可持續(xù)發(fā)展。

6.2 進口維度風(fēng)險管理建議

(1)對于進口稅政策、退稅政策、價格波動這3個與價格稅收政策有關(guān)的風(fēng)險因素，應(yīng)在各種風(fēng)險變化里穩(wěn)中求進。2022年的全球能源市場中，天然氣、煤炭和石油價格都在高位水平上大幅度波動，全球性的能源危機仍將持續(xù)發(fā)酵。進口稅政策、退稅政策為煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈所能帶來的便利性和普惠性將可能因價格波動的影響實時面臨著延遲或取消的風(fēng)險，這將導(dǎo)致煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)的前景正在越來越受到通貨膨脹、供應(yīng)鏈延遲等宏觀經(jīng)濟和政策問題的影響。

(2)對于戰(zhàn)爭/沖突、新冠肺炎疫情這2個難以人為控制的風(fēng)險因素，應(yīng)盡可能降低戰(zhàn)爭/沖突和新冠肺炎疫情對煤炭供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)所造成的損失。2022年以來，隨著俄烏戰(zhàn)爭的爆發(fā)、西方對俄制裁不斷升級以及全球新冠疫情的反復(fù)，包括石油、天然氣和煤炭等在內(nèi)的能源大宗商品價格大幅度震蕩，這將間接地導(dǎo)致上游煤炭商品生產(chǎn)企業(yè)競爭加劇，使得煤炭企業(yè)對未來前景的預(yù)期逐漸縮小。

(3)對于來源地當前煤炭探明儲量這一風(fēng)險因素，在進口前應(yīng)全面詳細地了解煤炭進口來源地當前的煤炭探明儲量以及在探明儲量中可用于出口的煤炭數(shù)量，以此有利于實時調(diào)整煤炭進口國和進口數(shù)量的匹配方案，主要以賦存條件好、安全有保障、智能化水平高的煤炭來源地為主要進口國，從而保證煤炭進口數(shù)量充足、質(zhì)量穩(wěn)定。

7 結(jié)語

“雙碳”目標旨在引導(dǎo)不同領(lǐng)域的企業(yè)、行業(yè)、產(chǎn)業(yè)等各級產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈主體積極利用綠色低碳等創(chuàng)新技術(shù)進行創(chuàng)新，從而實現(xiàn)高效節(jié)能和保護環(huán)境的目標，最終提升國民經(jīng)濟的全球競爭力。作為能源資源供應(yīng)鏈中的重要組成部分，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中的風(fēng)險因素不容忽視，因其會影響到產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定運行，進而會間接地影響到“雙碳”背景下節(jié)能減排和保護環(huán)境目標的實現(xiàn)。

從我國發(fā)展戰(zhàn)略看，“雙碳”戰(zhàn)略是低碳發(fā)展戰(zhàn)略，對國家經(jīng)濟社會健康可持續(xù)發(fā)展有重要的指導(dǎo)意義。從能源資源稟賦看，我國的能源資源稟賦是“富煤、貧油、少氣”，煤炭是我國生產(chǎn)與消費規(guī)模最大的能源品種，將繼續(xù)發(fā)揮著煤炭“壓艙石”作用。因此，識別、分析和評價煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈煤源環(huán)節(jié)風(fēng)險因素，對于提升煤炭安全保供能力，不斷完善產(chǎn)供銷體系，加強能源安全運行預(yù)測預(yù)警，加強生產(chǎn)運作與安全管理的作用都至關(guān)重要。