門翠雙

(沈陽鋁鎂設(shè)計研究院有限公司,遼寧 沈陽 110001)

俄羅斯是當(dāng)今世界上橫跨歐亞大陸、疆域最大的國家,天然氣、石油、礦產(chǎn)、水力等自然資源豐富。其前身-蘇聯(lián)是1917年俄國“十月革命”后誕生的世界上第一個蘇維埃政權(quán),曾經(jīng)是對世界鋁工業(yè)產(chǎn)生重大影響的鋁業(yè)強國,始終站在世界鋁工業(yè)的巔峰。蘇聯(lián)解體使俄羅斯遭受了前所未有的挫折,鋁消費一度跌入低谷,其后又積極努力,欲走重建鋁業(yè)強國之路。在世界鋁工業(yè)的大國興衰中,蘇聯(lián)/俄羅斯鋁工業(yè)的發(fā)展之路跌宕起伏,巔峰與低谷,經(jīng)驗與教訓(xùn)都足以警醒后人。

1 俄羅斯鋁工業(yè)的前世-蘇聯(lián)

蘇聯(lián)是蘇維埃社會主義共和國聯(lián)盟的簡稱，1922年成立，成員國包括了今天的俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯、哈薩克斯坦、亞美尼亞等多個共和國。由于意識形態(tài)領(lǐng)域的對立，蘇聯(lián)成立之初就受到歐洲國家的聯(lián)合制裁、封鎖，企圖把蘇維埃政權(quán)扼殺在搖籃里?；趶娏业奈C意識和戰(zhàn)爭意識，蘇聯(lián)快速展開工業(yè)化建設(shè)之路。當(dāng)時的蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)人斯大林定下了工業(yè)化的總基調(diào)，他認(rèn)為，“蘇聯(lián)的工業(yè)化必須從重工業(yè)(燃料、金屬等)開始，而不是從輕工業(yè)開始，歸根結(jié)底，就是發(fā)展生產(chǎn)資料的生產(chǎn)，發(fā)展本國的機器制造業(yè)”[1]。

蘇聯(lián)利用指令性計劃經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢，短時間內(nèi)集中力量建立起6000多個大企業(yè)，涉及幾乎所有的工業(yè)體系，包括鋁工業(yè)。1937年蘇聯(lián)的工業(yè)產(chǎn)值一躍成為歐洲第一、世界第二[1]。“優(yōu)先發(fā)展重工業(yè)”這個總基調(diào)和計劃經(jīng)濟(jì)模式，成為蘇聯(lián)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總方針，在接下來的幾十年工業(yè)化進(jìn)程中，蘇聯(lián)經(jīng)濟(jì)始終向重工業(yè)、軍工業(yè)傾斜，輕工業(yè)、農(nóng)業(yè)受到很大傷害，日積月累，導(dǎo)致生活物質(zhì)嚴(yán)重缺乏，人們生活水平?jīng)]有與工業(yè)化同步得到改善，最終成為影響蘇聯(lián)解體的重要原因之一。

1.1 先天條件優(yōu)越的電解鋁工業(yè)

蘇聯(lián)的第一家電解鋁廠沃爾霍夫(Volkhov)建于1930年，1932年投產(chǎn)，50 kA自焙槽，年產(chǎn)2萬噸電解鋁，由附近的Volkhov水電站供電[2]。用現(xiàn)在的眼光看Volkhov電解鋁廠的規(guī)模與技術(shù)不值一提，在當(dāng)時它可是世界級的工廠，因為20世紀(jì)30年代鋁工業(yè)屬于有技術(shù)含量的新興產(chǎn)業(yè)，只有少數(shù)國家才有能力建設(shè)。1932年世界第一的美國電解鋁產(chǎn)量也只有4.4萬噸，德國1.9萬噸，法國1.4萬噸，意大利1.3萬噸，英國1.0萬噸。這一時期，歐洲戰(zhàn)爭陰云密布，各國積極備戰(zhàn)，蘇聯(lián)快速發(fā)展鋁工業(yè)，1933年第聶伯(dnepropetrovsk)和蘇姆蓋特電解鋁廠(Sumgait)投產(chǎn)，蘇聯(lián)成為僅次于美國的世界第二鋁業(yè)大國。隨著烏拉爾(Urals，1939年)、新庫茲涅茨克(Novokuznetsk，1943年)和博戈斯洛夫斯克電解鋁廠(Bogoslovsk，1945年)相繼投產(chǎn)，鋁工業(yè)為二戰(zhàn)期間軍工領(lǐng)域用鋁提供了重要保證。

蘇聯(lián)衛(wèi)國戰(zhàn)爭爆發(fā)后，從國防安全的角度考慮，1942年蘇聯(lián)將西部大批工廠搬遷至3000公里外的西伯利亞和烏拉爾地區(qū)。搬遷涉及各行各業(yè)，包括已建成的電解鋁廠，自此蘇聯(lián)鋁工業(yè)的發(fā)展重心就以東部的西伯利亞和烏拉爾地區(qū)為主[2]。

1945年二戰(zhàn)結(jié)束，一個新的世界政治經(jīng)濟(jì)格局出現(xiàn)了。英國首相丘吉爾說了這樣一句名言，“一道鐵幕已在整個歐洲大陸降下，和平鴿無法穿越這道鐵幕，世界被劃分為東方和西方”。以美國為首的北約和以蘇聯(lián)為首的華約兩大陣營分別成立，兩者相互競爭相互隔絕，冷戰(zhàn)出現(xiàn)。

20世紀(jì)50-60年代，蘇聯(lián)國力走向鼎盛，進(jìn)入太空、登上月球等，航空航天、重工業(yè)及軍工業(yè)全面發(fā)展，鋁需求量大幅增加。這一時期，蘇聯(lián)在西伯利亞西南部地區(qū)建設(shè)了一批大型電解鋁廠，這里發(fā)展鋁工業(yè)有兩個突出條件：①河流密布，水力資源豐富，河流上建有階梯水電站，電力充足且價格低；②有鐵路通到西伯利亞，可以解決大宗原材料及產(chǎn)品的長距離運輸問題。1964年，克拉斯諾亞爾斯克電解鋁廠(Krasnoyarsk)投產(chǎn)，產(chǎn)能75萬噸，24個電解系列，自焙槽工藝，由葉尼塞河上的克拉斯諾亞爾斯克水電站供電。1966年，布拉茨克電解鋁廠(Bratsk)投產(chǎn)，產(chǎn)能84萬噸，自焙槽，由安加拉河上的布拉茨克水電站供電[3]。

20世紀(jì)70-80年代，蘇聯(lián)開始出現(xiàn)各種問題，表現(xiàn)為國家政治體制日益僵化，形成特權(quán)階層；自由主義思潮泛濫，意識形態(tài)領(lǐng)域受到西方?jīng)_擊；高度集中的計劃經(jīng)濟(jì)體制嚴(yán)重阻礙了社會經(jīng)濟(jì)的正常發(fā)展，商品短缺，人民生活水平受到嚴(yán)重影響。這一時期蘇聯(lián)由盛而衰，鋁工業(yè)停止了大規(guī)模擴張，只新建了巴夫洛達(dá)爾(Pavlodar，1973年)和薩彥諾戈爾斯克(Sayanogorsk ，1984年)電解鋁廠。

蘇聯(lián)時代，共建設(shè)16家電解鋁廠，其中11 家位于俄羅斯，烏克蘭、哈薩克斯坦、阿塞拜疆、亞美尼亞、塔吉克斯坦各1家，鋁工業(yè)規(guī)模長期位居世界第二，只略遜于美國。1963年蘇聯(lián)電解鋁產(chǎn)量90萬噸，消費量78萬噸；1973年產(chǎn)量200萬噸，消費量148萬噸；1980年產(chǎn)量230萬噸，消費量185萬噸；1990年電解鋁產(chǎn)量287萬噸，消費量223萬噸。電解鋁產(chǎn)量主要供本國消費，部分通過易貨貿(mào)易進(jìn)入華約成員國。

表1 1963-1990年蘇聯(lián)電解鋁產(chǎn)量與消費量[4] 萬噸

1.2 優(yōu)質(zhì)鋁土礦缺乏的氧化鋁工業(yè)

蘇聯(lián)地大物博，唯獨發(fā)展氧化鋁工業(yè)有個先天缺陷：鋁土礦資源匱乏，高品位鋁土礦少，低品位鋁土礦以一水硬鋁石居多，部分地區(qū)只有鋁含量比較低的霞石、明礬石等。沒有辦法，為電解鋁工業(yè)配套，只能因地制宜，以各種鋁土礦及含鋁礦石作為原料生產(chǎn)氧化鋁，造成蘇聯(lián)的氧化鋁廠多采用流程長、工藝復(fù)雜、能耗高的燒結(jié)法及其衍生的串聯(lián)法和并聯(lián)法，在經(jīng)濟(jì)性上與拜耳法氧化鋁廠差很多。

蘇聯(lián)的第一家氧化鋁廠沃爾霍夫(Volkhov)1932年投產(chǎn)，采用燒結(jié)法處理霞石礦，年產(chǎn)5萬噸氧化鋁。1934年，扎波羅熱(Zaporozhye)氧化鋁廠投產(chǎn)，高溫拜耳法，利用進(jìn)口鋁土礦。之后投產(chǎn)的博克西托戈斯克(Bauxitogorsk，1938年)和烏拉爾斯克氧化鋁廠(Uralsk，1939年)都采用并聯(lián)法，博戈夫斯克(Bogoslovsk，1943年)采用串聯(lián)法處理本國一水硬鋁石。

二戰(zhàn)結(jié)束后至20世紀(jì)70年代，蘇聯(lián)先后又建設(shè)了幾家氧化鋁廠，包括位于哈薩克斯坦的巴夫洛達(dá)爾氧化鋁廠(Pavlodar，1964年)，采用拜耳法處理本國三水鋁石；位于阿塞拜疆的基洛瓦巴德(Alunite，1966年)，以串聯(lián)法處理明礬石；阿欽斯克(Achinsk，1970年)，采用燒結(jié)法處理霞石礦。蘇聯(lián)時期建設(shè)的最后一個氧化鋁廠是位于烏克蘭境內(nèi)的尼古拉耶夫(Nikolaev，1980年)，拜耳法工藝，利用進(jìn)口鋁土礦。

蘇聯(lián)時代，共建設(shè)了15個氧化鋁廠，其中位于俄羅斯11個，烏克蘭、哈薩克斯坦、阿塞拜疆、亞美尼亞各1個，有的氧化鋁廠受資源條件限制運行時間很短，有的需要進(jìn)口鋁土礦。蘇聯(lián)國產(chǎn)氧化鋁供應(yīng)不足，需要進(jìn)口氧化鋁，主要來自匈牙利、前南斯拉夫等國家。如果說蘇聯(lián)鋁工業(yè)有什么明顯短板，鋁土礦資源缺乏、國產(chǎn)氧化鋁供應(yīng)不足就是最短的那塊板，直到今天的俄羅斯仍是。

2 俄羅斯鋁工業(yè)的今生

1991年12月26日，對于俄羅斯是一個特殊的日子，這天蘇聯(lián)正式宣布解體，分成俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、哈薩克斯坦、吉爾吉斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、格魯吉亞、亞美尼亞、阿塞拜疆、摩爾多瓦共15個國家。俄羅斯作為蘇聯(lián)的核心成員國繼承了蘇聯(lián)約70%的疆域和60%的資產(chǎn)，無論是國土面積還是資產(chǎn)規(guī)模都很有份量，俄羅斯人憧憬走上發(fā)達(dá)國家之路。但是，他們做夢也沒想到，一場破壞性極大、西方大型金融資本參與的財富洗劫接踵而至，俄羅斯遭受重創(chuàng)，從此一蹶不振，落入欠發(fā)達(dá)國家行列[1]。

俄羅斯蘇維埃聯(lián)邦社會主義共和國改為俄羅斯聯(lián)邦后，把計劃經(jīng)濟(jì)體制看成洪水猛獸，從一個極端走向另一個極端，開始采用激進(jìn)的“休克療法”，即一步到位地推進(jìn)私有化，推行全面市場經(jīng)濟(jì)。在1993年開始的國有大中型企業(yè)私有化過程中，有兩個俄羅斯人你一定聽說過：一個是當(dāng)時薩彥諾戈爾斯克電解鋁廠廠長，后來成為葉利欽外孫女婿的奧列格·杰里帕斯卡，現(xiàn)俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)公司的老板；另一個是俄羅斯前首富，現(xiàn)英國切爾西足球俱樂部的老板羅曼·阿布拉莫維奇。兩人收購了包括俄羅斯和哈薩克斯坦的絕大部分鋁資產(chǎn)，并分別成立私營公司。鋁工業(yè)私有化過程中還有西方金融公司參與其間。當(dāng)私有化結(jié)束后，鋁廠分別歸到新成立的西伯利亞-烏拉爾鋁業(yè)公司和俄羅斯鋁業(yè)公司手里。2007年，西伯利亞-烏拉爾鋁業(yè)公司、俄羅斯鋁業(yè)公司和瑞士嘉能可國際公司的氧化鋁資產(chǎn)合并，成立了俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司(United Company RUSAL)，簡稱俄鋁(UC Rusal)。至此，俄羅斯鋁工業(yè)走向獨家壟斷。

2.1 元氣大傷的鋁消費

這場激進(jìn)的私有化改革對俄羅斯的傷害巨大，實際資產(chǎn)價值約2000多億美元的國有大型企業(yè)，最終卻僅以72億美元售出，約55%資產(chǎn)流入西方大型金融資本手里。在原材料、科技和資源方面擁有巨大潛力的國民經(jīng)濟(jì)基本崩潰。據(jù)國際貨幣基金組織的統(tǒng)計，20世紀(jì)90年代的俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)總值下降了50%，僅相當(dāng)于美國的1/10，GDP連年負(fù)增長，1992年-14.5%，1993年-8.7%，1994年-2.6%，1995年-4.0%[1]。俄羅斯遭遇到前所未有的挫折。

表2 1991-2021年俄羅斯電解鋁消費量與出口量[4] 萬噸

國民生產(chǎn)的大幅下降導(dǎo)致鋁消費量急劇減少，直線式跌落。1991年俄羅斯鋁消費量192.2萬噸，1997年跌至45.0萬噸。2000年，普京當(dāng)選俄羅斯總統(tǒng)，在經(jīng)濟(jì)、政治、外交等方面采取了若干新措施，俄羅斯經(jīng)濟(jì)開始好轉(zhuǎn)，鋁消費量止跌回穩(wěn)，2001年電解鋁消費量66.5萬噸，2021年105.2萬噸。但是，俄羅斯經(jīng)濟(jì)已元氣大傷，與蘇聯(lián)鼎盛時期不可同日而語。

2.2 強者恒強的電解鋁工業(yè)

與鋁消費量顯著減少相反，俄羅斯電解鋁工業(yè)保持了強者本色，產(chǎn)量持續(xù)增長。1991年俄羅斯電解鋁產(chǎn)量297.2萬噸，2021年412.2萬噸。大量電解鋁流入國際市場，俄羅斯成了全球市場最重要的電解鋁出口國，1991年俄羅斯電解鋁出口量81.0萬噸，2021年288.0萬噸,見圖2。

蘇聯(lián)/俄羅斯電解鋁工業(yè)之所以長盛不衰，成為國際競爭的強者，其國家比較優(yōu)勢在于：①水電、鋁電聯(lián)營，這是世界鋁工業(yè)眾所周知的核心競爭力，只有加拿大、挪威和冰島可以做到，中國、印度和澳大利亞遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及；②全國近70%的產(chǎn)能建于上世紀(jì)，電解槽相對老舊，對陽極質(zhì)量要求不高，陽極成本低；③社會平均勞動力工資水平只高于印度和中國，遠(yuǎn)低于加拿大、阿聯(lián)酋、澳大利亞和挪威，人工成本較低；④其他運營費用低，低價收購使折舊成本低，等等。當(dāng)然，俄羅斯鋁工業(yè)的劣勢也很明顯，由于大多數(shù)鋁廠地處西伯利亞和烏拉爾地區(qū)，氧化鋁和鋁錠需要長距離運輸，運費遠(yuǎn)高于其他國家，這點與中國新疆的電解鋁產(chǎn)能極為相似。

圖2 1991-2021年俄羅斯電解鋁產(chǎn)量和出口量走勢圖[4]

走上俄鋁獨家壟斷之路的俄羅斯鋁工業(yè)，并沒有停下前進(jìn)的步伐，持續(xù)不斷地進(jìn)行老廠技術(shù)升級改造，以及新建產(chǎn)能的大型化：①對老廠升級改造工程，包括將Krasnoyarsk 電解鋁廠的自焙槽改為預(yù)焙槽，提高電流強度；將Irkutsk電解鋁廠的自焙槽改為預(yù)焙槽，其中一個系列換成RA-500型電解槽；②新建鋁廠采用自主開發(fā)的大型預(yù)焙電解槽工程，包括2007年投產(chǎn)的哈卡斯(Khakas)采用RA-300型電解槽；2015年投產(chǎn)的博古尚斯克(Boguchansk)采用RA-300型電解槽；2021年部分投產(chǎn)的泰舍特電解鋁廠一期(Taishet)采用RA-400型電解槽。

俄羅斯鋁工業(yè)繼承了蘇聯(lián)鋁工業(yè)的優(yōu)良傳統(tǒng)，始終堅持鋁工業(yè)技術(shù)的科技創(chuàng)新和研發(fā)，是世界上少數(shù)擁有自主鋁工業(yè)技術(shù)的國家之一。隨著老廠的陸續(xù)關(guān)停，俄羅斯鋁工業(yè)的整體技術(shù)裝備水平在提升。

2.3 全球化布局彌補氧化鋁供應(yīng)短板

受限于鋁土礦資源這個短板，俄羅斯近30年沒有新建氧化鋁項目，只有老廠在維持生產(chǎn)，產(chǎn)量小幅波動。1991年俄羅斯氧化鋁產(chǎn)量232萬噸，2001年281萬噸，2011年269萬噸，2021年287萬噸。隨著老廠陸續(xù)關(guān)停，到了2021年只有Achinsk氧化鋁廠、Bogoslovsk氧化鋁廠和Uralsk氧化鋁廠3家企業(yè)還在生產(chǎn)。

表3 俄羅斯電解鋁廠生產(chǎn)情況及產(chǎn)量[4]1991-2021年 萬噸

表4 俄羅斯氧化鋁廠生產(chǎn)情況及產(chǎn)量[5]1991-2021年 萬噸

為了彌補國產(chǎn)氧化鋁的不足，俄鋁在愛爾蘭、烏克蘭、哈薩克斯坦、澳大利亞、幾內(nèi)亞和牙買加收購氧化鋁廠或參股，海外權(quán)益產(chǎn)能包括：①愛爾蘭Aughinish氧化鋁廠100%的股權(quán)，2021年權(quán)益產(chǎn)量189萬噸；②烏克蘭Nikolaev氧化鋁廠100%的股權(quán)，2021年權(quán)益產(chǎn)量172萬噸；③哈薩克斯坦Pavlodar氧化鋁廠100%的股權(quán)，2021年權(quán)益產(chǎn)量136萬噸；④澳大利亞昆士蘭氧化鋁廠20%股權(quán)，2021年權(quán)益產(chǎn)量80萬噸；⑤幾內(nèi)亞Friguia氧化鋁廠100%股權(quán)，2021年權(quán)益產(chǎn)量53萬噸。通過將海外氧化鋁回流本國或者易貨貿(mào)易，氧化鋁短缺問題得到解決。這種產(chǎn)業(yè)全球化布局，看似文明合理，毫無瑕疵。

但是，這世上就沒有一成不變的事物，變化才是歷史的本來面目。2022年2月24日，俄羅斯與烏克蘭發(fā)生軍事沖突，由此引發(fā)的后續(xù)次生事件一次次顛覆我們原有的認(rèn)知：①美西方集團(tuán)宣布對俄羅斯實施制裁，制裁的力度、涉及的領(lǐng)域和速度是空前的；②歐盟制裁俄羅斯，拒絕進(jìn)口俄羅斯能源及大宗商品，反噬效果是歐元區(qū)多國通貨膨脹率達(dá)到40年高點，歐盟經(jīng)濟(jì)衰退，歐盟生動演繹了什么是“損敵一千，自傷八百”；③澳大利亞政府宣布禁止向俄羅斯出口氧化鋁及鋁土礦，凍結(jié)了俄鋁在澳大利亞昆士蘭氧化鋁廠的股權(quán)，全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)動搖；④俄羅斯將盧布與能源價格掛鉤，美元世界貨幣地位受到?jīng)_擊，世界金融體系根基動搖；⑤2022年1-5月，俄羅斯從中國進(jìn)口約39萬噸氧化鋁，這是極少出現(xiàn)的氧化鋁國際貿(mào)易。

3 總結(jié)與展望

見微而知著，觀往以知來。蘇聯(lián)/俄羅斯的百年鋁業(yè)大國之路，跌宕起伏，經(jīng)驗與教訓(xùn)都彌足寶貴：

(1)蘇聯(lián)，一個曾經(jīng)對世界產(chǎn)生重大影響的超級大國，一個為人類社會開辟了社會主義新航道的國家，在鋁工業(yè)發(fā)展過程中始終堅持技術(shù)開發(fā)的獨立性，鋁工業(yè)技術(shù)始終掌握在自己手里；堅持水電、鋁電聯(lián)營的發(fā)展模式，使蘇聯(lián)鋁工業(yè)的國際競爭力長盛不衰。

(2)俄羅斯，沿著水電、鋁電聯(lián)營這兩項被證明是行之有效的正確路線，繼續(xù)打造新增產(chǎn)能的核心競爭力，繼續(xù)世界鋁業(yè)強國之路。

(3)俄羅斯鋁工業(yè)是有缺憾的：一是國家工業(yè)化水平相對較弱，不能提供更高水平的鋁消費，重建之路任重道遠(yuǎn)；二是沒能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，只能向國際市場提供初級鋁產(chǎn)品，無法在全球產(chǎn)業(yè)價值鏈中獲得更高的附加值。

展望未來，俄烏沖突可能延續(xù)數(shù)月甚至數(shù)年，全球政治、經(jīng)濟(jì)、市場和金融根基都將因此發(fā)生變化。俄羅斯鋁工業(yè)將何去何從還是未知數(shù)，只能讓未來告訴答案。