□ 文 王 強 陸亞鵬 蘇 樂

區(qū)塊鏈服務(wù)于數(shù)字資產(chǎn)傳遞與數(shù)據(jù)資源流通，推動未來形成價值互聯(lián)網(wǎng)，是核心技術(shù)自主創(chuàng)新的重要突破口。

0 前言

在當(dāng)前地緣政治因素加持下，產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈安全越來越受到重視。習(xí)近平總書記在中央財經(jīng)委員會第七次會議上強調(diào)，“產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈在關(guān)鍵時刻不能掉鏈子，這是大國經(jīng)濟(jì)必須具備的重要特征。為保障我國產(chǎn)業(yè)安全和國家安全，要著力打造自主可控、安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，力爭重要產(chǎn)品和供應(yīng)渠道都至少有一個替代來源，形成必要的產(chǎn)業(yè)備份系統(tǒng)”。

區(qū)塊鏈服務(wù)于數(shù)字資產(chǎn)傳遞與數(shù)據(jù)資源流通，推動未來形成價值互聯(lián)網(wǎng)，是核心技術(shù)自主創(chuàng)新的重要突破口。區(qū)塊鏈?zhǔn)菢?gòu)建價值互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)底座，是影響新的技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)變革的重要因素，同時也是實現(xiàn)下一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)自主可控、安全可信、占據(jù)全球領(lǐng)先地位的重要機遇。開展區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建安全穩(wěn)定評估研究，非常有必要。

1 明確評估范疇及對象

聯(lián)盟鏈?zhǔn)俏覈壳白钪髁鞯膮^(qū)塊鏈技術(shù)形態(tài)，國內(nèi)已形成了“上游聯(lián)盟鏈技術(shù)及協(xié)議——中游聯(lián)盟鏈服務(wù)平臺——下游聯(lián)盟鏈行業(yè)應(yīng)用”的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈條，如圖1所示。因此，本文主要評估聯(lián)盟鏈產(chǎn)業(yè)鏈的安全穩(wěn)定發(fā)展情況。

圖1 聯(lián)盟鏈產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

上游以聯(lián)盟鏈基礎(chǔ)協(xié)議企業(yè)為主，致力于基礎(chǔ)協(xié)議的國產(chǎn)自主化，以及性能優(yōu)化提升，技術(shù)創(chuàng)新迭代源于面向B端的應(yīng)用需求。中游以聯(lián)盟鏈服務(wù)平臺企業(yè)為主，致力于簡化區(qū)塊鏈應(yīng)用部署的環(huán)節(jié)，實現(xiàn)區(qū)塊鏈即服務(wù)BaaS，正逐漸成為重要的區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施。下游以聯(lián)盟鏈應(yīng)用解決方案企業(yè)為主，致力于通過成熟產(chǎn)品或定制化的方式，將區(qū)塊鏈賦能各行業(yè)，目前區(qū)塊鏈技術(shù)已在多個行業(yè)中有所應(yīng)用，呈現(xiàn)多點開花態(tài)勢。

2 確定評估考慮因素

產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定性已成為各國發(fā)展中的聚焦點，產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定也是各行業(yè)研究的重點課題。根據(jù)國家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測部研究成果，可以從產(chǎn)業(yè)鏈參與程度、技術(shù)控制力和市場控制力三方面來構(gòu)建半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)安全的指標(biāo)體系。根據(jù)湖南大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院研究成果，從產(chǎn)業(yè)國內(nèi)生存環(huán)境、國際競爭力、對外依存度、產(chǎn)業(yè)控制力四方面來構(gòu)建我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全的指標(biāo)體系。

根據(jù)上述已有的成熟評價體系對區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)中的聯(lián)盟鏈產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行分析，最終確定由技術(shù)控制力、市場控制力、產(chǎn)業(yè)鏈參與度、發(fā)展環(huán)境四個大方面的因素共同決定著我國聯(lián)盟鏈產(chǎn)業(yè)鏈的安全穩(wěn)定性，如圖2所示。

圖2 區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈評估考慮因素

3 建立二三級指標(biāo)庫

3.1 技術(shù)控制力

3.1.1 技術(shù)控制力定性分析

聯(lián)盟鏈開源項目影響力。我國聯(lián)盟鏈涌現(xiàn)出一批開源項目，對標(biāo)國際主流聯(lián)盟鏈開源項目，如FISCO-BCOS、百度xuperchain、溪塔科技cita的GitHub“Star”數(shù)均超過1K。就開源項目影響力，F(xiàn)a br ic、Quorum等項目有著先發(fā)優(yōu)勢，我國項目尚處于追趕階段，不過整體來看差距已經(jīng)在縮小。

聯(lián)盟鏈底層關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新。國內(nèi)側(cè)重于哈希鎖定、分布式私鑰控制、隱私數(shù)據(jù)授權(quán)訪問等中間層關(guān)鍵技術(shù)，以及分布式應(yīng)用、智能合約等應(yīng)用層關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)筑生態(tài)能力弱于國際巨頭。整體看，國內(nèi)在區(qū)塊鏈關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新上缺少動力，未形成自主可控算法和技術(shù)，且性能效率，安全性、穩(wěn)定性遠(yuǎn)差于國外同行，存在較大的安全隱患。

聯(lián)盟鏈基礎(chǔ)協(xié)議整體實力。國內(nèi)聯(lián)盟鏈從早年依托于國外主流的開源底層協(xié)議開發(fā)，到現(xiàn)如今強化自身創(chuàng)新屬性，且國密支持占比逐步提升，逐漸成為聯(lián)盟鏈的標(biāo)準(zhǔn)配置，擺脫密碼算法對國外的過度依賴。驗證環(huán)境下單鏈及跨鏈性能不斷突破，共識、可擴(kuò)展性等方面持續(xù)創(chuàng)新。見表1。

表1 國內(nèi)典型聯(lián)盟鏈基礎(chǔ)協(xié)議對比

3.1.2 技術(shù)控制力指標(biāo)分析

技術(shù)控制力選取技術(shù)性能和技術(shù)依賴國外兩項指標(biāo)作為二級指標(biāo)。技術(shù)性能方面，可以細(xì)分為我國核心技術(shù)在國際上的影響力和我國主體的核心技術(shù)性能是否達(dá)到國際一流兩項細(xì)分指標(biāo)進(jìn)行分析，通過查找我國開源區(qū)塊鏈項目受關(guān)注及貢獻(xiàn)情況、我國區(qū)塊鏈專利申請授權(quán)情況、我國區(qū)塊鏈基礎(chǔ)協(xié)議性能數(shù)據(jù)進(jìn)行定量定性分析評估；技術(shù)依賴國外指標(biāo)對核心技術(shù)研發(fā)推出過程中對國外技術(shù)的依賴程度，所依賴的核心技術(shù)是否有替代方案進(jìn)行評估，通過查找主流聯(lián)盟鏈項目底層協(xié)議自主占比、主流聯(lián)盟鏈項目底層協(xié)議支持國密占比數(shù)據(jù)，進(jìn)行定量定性分析評估。

聯(lián)盟鏈?zhǔn)钱?dāng)前我國區(qū)塊鏈發(fā)展的主要技術(shù)形態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈底層技術(shù)、平臺服務(wù)、行業(yè)應(yīng)用等主要板塊核心主體布局較為成熟，形成了區(qū)塊鏈發(fā)展的“中國模式”。

3.2 市場控制力

3.2.1 市場控制力定性分析

聯(lián)盟鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模。國內(nèi)區(qū)塊鏈主要以聯(lián)盟鏈產(chǎn)業(yè)落地為主要方向，整體發(fā)展態(tài)勢迅猛。根據(jù)IDC預(yù)測，到2024年全球區(qū)塊鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模將達(dá)到189.5億美元，實現(xiàn)約48.0%的復(fù)合增長率，中國區(qū)塊鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模將突破25億美元，年均復(fù)合增長率將達(dá)到54.6%，增速位列全球第一，且市場規(guī)模（作為單體國家）保持全球第二。

聯(lián)盟鏈垂直行業(yè)應(yīng)用需求。垂直行業(yè)應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)雖呈增長態(tài)勢，但普遍應(yīng)用深度不足，應(yīng)用效果多以提升、優(yōu)化原有業(yè)務(wù)形態(tài)為主，技術(shù)粘性不足，尚未形成強烈的示范推廣效應(yīng)。從2019年開始，網(wǎng)信辦組織開展區(qū)塊鏈備案審核工作，截至目前公布了九批次共2159個境內(nèi)區(qū)塊鏈信息服務(wù)通過審批備案，其中區(qū)塊鏈技術(shù)服務(wù)、電子存證、金融、數(shù)字資產(chǎn)、溯源類應(yīng)用數(shù)量最多，占到了總量的60%。

公司主體聯(lián)盟鏈應(yīng)用需求。科技巨頭以自主可控的聯(lián)盟鏈為方向進(jìn)行研發(fā)，在自身業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上向外延展，推出區(qū)塊鏈基礎(chǔ)平臺服務(wù)，進(jìn)一步構(gòu)建區(qū)塊鏈服務(wù)生態(tài)體系。上市公司布局區(qū)塊鏈應(yīng)用方向，主要集中在金融、物流、溯源、物聯(lián)網(wǎng)、法律、支付、文娛等。初創(chuàng)企業(yè)融資輪次超過A輪企業(yè)，比例較高的應(yīng)用方向為能源、地產(chǎn)、游戲、法律服務(wù)、支付等。

3.2.2 市場控制力指標(biāo)分析

市場控制力選取應(yīng)用市場規(guī)模和應(yīng)用市場主導(dǎo)性兩項指標(biāo)作為二級指標(biāo)。應(yīng)用市場規(guī)模評估國內(nèi)是否可消納自產(chǎn)區(qū)塊鏈技術(shù)及產(chǎn)品，通過統(tǒng)計區(qū)塊鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模及增長率、國內(nèi)垂直行業(yè)領(lǐng)域?qū)^(qū)塊鏈的需求情況、區(qū)塊鏈投融資情況數(shù)據(jù)進(jìn)行分析來進(jìn)行指標(biāo)評估。應(yīng)用市場主導(dǎo)性評估國內(nèi)企業(yè)對區(qū)塊鏈下游應(yīng)用市場的主導(dǎo)情況，通過統(tǒng)計國內(nèi)區(qū)塊鏈下游應(yīng)用項目中，國內(nèi)企業(yè)項目占比數(shù)據(jù)來進(jìn)行分析評估。

3.3 產(chǎn)業(yè)鏈參與度

3.3.1 產(chǎn)業(yè)鏈參與度定性分析

聯(lián)盟鏈各主要板塊核心主體布局較為成熟。聯(lián)盟鏈?zhǔn)钱?dāng)前我國區(qū)塊鏈發(fā)展的主要技術(shù)形態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈底層技術(shù)、平臺服務(wù)、行業(yè)應(yīng)用等主要板塊核心主體布局較為成熟，形成了區(qū)塊鏈發(fā)展的“中國模式”。底層技術(shù)相關(guān)企業(yè)數(shù)量較少，主要是傳統(tǒng)ICT企業(yè)和擁有技術(shù)優(yōu)勢的創(chuàng)業(yè)企業(yè)為主。平臺企業(yè)相對豐富，主要包含云廠商和精專部分領(lǐng)域的中小廠商。行業(yè)應(yīng)用企業(yè)數(shù)量最多，類型豐富，既有技術(shù)提供方，還有自主開發(fā)能力的需求方。相關(guān)領(lǐng)域的頭部企業(yè)都在布局區(qū)塊鏈應(yīng)用。周邊服務(wù)企業(yè)數(shù)量較多，但是主要服務(wù)于公鏈體系，特別是針對數(shù)字貨幣的相關(guān)服務(wù)最為豐富。

區(qū)塊鏈配套技術(shù)產(chǎn)品形勢嚴(yán)峻。配套技術(shù)產(chǎn)品是產(chǎn)業(yè)鏈得以構(gòu)建成型的重要部分，配套技術(shù)產(chǎn)品的自主是產(chǎn)業(yè)鏈完整性的重要因素。對聯(lián)盟鏈來說，計算芯片、存儲芯片、網(wǎng)絡(luò)通訊芯片是配套技術(shù)產(chǎn)品。當(dāng)前區(qū)塊鏈對配套芯片的需求，國內(nèi)芯片設(shè)計環(huán)節(jié)基本滿足，但芯片制造環(huán)節(jié)依賴美國，形勢嚴(yán)峻。國內(nèi)區(qū)塊鏈硬件產(chǎn)品以軟硬一體機及BaaS平臺為代表，底層硬件設(shè)施主要依靠云計算及服務(wù)器廠商，Intel/AMD是CPU的主要供貨源；新推出的區(qū)塊鏈專用計算芯片，制程要求也較高，國內(nèi)難以滿足。其他區(qū)塊鏈硬件產(chǎn)品，以密碼卡、身份認(rèn)證硬件、加速器等為代表，在芯片設(shè)計與制造方面要求不高，基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。見表2。

表2 區(qū)塊鏈配套芯片現(xiàn)狀

3.3.2 產(chǎn)業(yè)鏈參與度指標(biāo)分析

產(chǎn)業(yè)鏈參與度選取區(qū)塊鏈軟件完備性與區(qū)塊鏈硬件完備性作為二級指標(biāo)。區(qū)塊鏈軟件完備性評估國內(nèi)是否具備區(qū)塊鏈軟件算法全環(huán)節(jié)主要技術(shù)產(chǎn)品的研究生產(chǎn)能力，可通過國內(nèi)聯(lián)盟鏈軟件產(chǎn)品覆蓋情況來表征。區(qū)塊鏈硬件完備性評估國內(nèi)是否具備區(qū)塊鏈硬件全環(huán)節(jié)配套技術(shù)產(chǎn)品的研究生產(chǎn)能力，可通過國內(nèi)區(qū)塊鏈硬件產(chǎn)品配套芯片的自主情況來表征。

3.4 發(fā)展環(huán)境

3.4.1 發(fā)展環(huán)境定性分析

產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定和現(xiàn)代化面臨的主要挑戰(zhàn)之一是創(chuàng)新驅(qū)動能力。工信部、網(wǎng)信辦印發(fā)了《關(guān)于加快推動區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確指出要堅持“創(chuàng)新驅(qū)動”的基本原則，堅持把區(qū)塊鏈作為核心技術(shù)自主創(chuàng)新的重要突破口，明確主攻方向，加大投入力度，推動協(xié)同攻關(guān)，提升創(chuàng)新能力。

近年來，全球多個國家努力營造適合本國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境條件。例如，在政策引導(dǎo)方面，德國《國家區(qū)塊鏈戰(zhàn)略》中披露多項研究計劃，資助面向應(yīng)用的研究與應(yīng)用開發(fā)。在創(chuàng)新主體建設(shè)方面，德國區(qū)塊鏈戰(zhàn)略指出，將建立跨技術(shù)領(lǐng)域的實驗室，研究區(qū)塊鏈技術(shù)在能源領(lǐng)域的應(yīng)用。人才培養(yǎng)方面，韓國2018年宣布投資2億美元，培養(yǎng)韓國1萬名區(qū)塊鏈專家。

3.4.2 發(fā)展環(huán)境指標(biāo)分析

發(fā)展環(huán)境選取政策引導(dǎo)、創(chuàng)新主體、人才培養(yǎng)、創(chuàng)新成果作為二級指標(biāo)。政策引導(dǎo)評估我國政府部門對區(qū)塊鏈科研創(chuàng)新的重視規(guī)劃力度，應(yīng)用專家打分法。創(chuàng)新主體評估我國區(qū)塊鏈創(chuàng)新主體布局情況，應(yīng)用“我國區(qū)塊鏈企業(yè)數(shù)量全球占比”和“我國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)園建設(shè)發(fā)展情況”進(jìn)行評估。人才培養(yǎng)評估我國高水平區(qū)塊鏈專家培育情況和我國區(qū)塊鏈創(chuàng)新實驗室建設(shè)情況，通過我國高水平區(qū)塊鏈專家數(shù)量和我國區(qū)塊鏈創(chuàng)新實驗室建設(shè)發(fā)展情況來評估。創(chuàng)新成果評估我國區(qū)塊鏈論文發(fā)表情況，應(yīng)用我國區(qū)塊鏈論文數(shù)量全球占比進(jìn)行評估。

4 區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定發(fā)展指數(shù)

經(jīng)過匯總，最終確定4個一級指標(biāo)，10個二級指標(biāo)，17個三級指標(biāo)。通過專家法，對各級評估指標(biāo)權(quán)重進(jìn)行賦權(quán)。見表3。

表3 整體評估體系及三級指標(biāo)具體計算方法

經(jīng)過三層指標(biāo)體系的計算、加權(quán)，最后得到國內(nèi)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定發(fā)展指數(shù)為77分，具體結(jié)果見表4。

表4 產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定發(fā)展指數(shù)

要重視密碼卡、身份認(rèn)證硬件、加速器等聯(lián)盟鏈專用/定制硬件的投入，并持續(xù)關(guān)注聯(lián)盟鏈通用硬件國產(chǎn)化趨勢。

5 結(jié)束語

總體來看，國內(nèi)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈具備初步的安全穩(wěn)定性，處于C+的水準(zhǔn)。

技術(shù)控制力處于D。國內(nèi)聯(lián)盟鏈技術(shù)創(chuàng)新達(dá)到合格水準(zhǔn)，我國在區(qū)塊鏈底層核心技術(shù)領(lǐng)域缺乏自主產(chǎn)權(quán)，多依賴于國外開源算法，要加大區(qū)塊鏈創(chuàng)新投入，重點依托于高?？蒲性核七M(jìn)區(qū)塊鏈算法理論創(chuàng)新，改變當(dāng)前以企業(yè)為技術(shù)創(chuàng)新主體的格局。

市場控制力達(dá)到B。垂直行業(yè)領(lǐng)域?qū)^(qū)塊鏈應(yīng)用需求的迫切性并沒有想象中的樂觀，且當(dāng)前行業(yè)領(lǐng)域存在區(qū)塊鏈應(yīng)用供需對接不順暢的問題。針對“想做而無場景”，建議政府以應(yīng)用場景作為核心為企業(yè)提供支持，尤其是在壁壘較高行業(yè)，在不斷磨合的過程中產(chǎn)生好的應(yīng)用場景。針對“想用而不敢用”，建議自上而下的進(jìn)行推廣，通過規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、聯(lián)盟組織等一系列措施，保障新技術(shù)在傳統(tǒng)行業(yè)中的安全落地應(yīng)用。

產(chǎn)業(yè)鏈參與度達(dá)到B+。以軟件算法為核心的聯(lián)盟鏈，走出了“中國模式”，一定程度上屏蔽了我國在硬件層面稍顯薄弱的境況，不過區(qū)塊鏈硬件的發(fā)展也不容忽視。要重視密碼卡、身份認(rèn)證硬件、加速器等聯(lián)盟鏈專用/定制硬件的投入，并持續(xù)關(guān)注聯(lián)盟鏈通用硬件國產(chǎn)化趨勢。

發(fā)展環(huán)境也達(dá)到B。政策引導(dǎo)、創(chuàng)新主體、創(chuàng)新成果等均有良好的基礎(chǔ)，不過人才培養(yǎng)方面亟需突破，當(dāng)前以企業(yè)為區(qū)塊鏈人才培養(yǎng)的主要陣地，不利于區(qū)塊鏈的持續(xù)創(chuàng)新。培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈人才，通過高校培養(yǎng)、聯(lián)合培養(yǎng)、社會培養(yǎng)的方式，彌補當(dāng)前以企業(yè)為培養(yǎng)為主導(dǎo)致的人才不足的問題。■