邊振昱，劉初春

（大連西太平洋石油化工有限公司，遼寧大連 116610）

2022年以來(lái)，受新冠疫情和動(dòng)蕩的國(guó)際環(huán)境影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壓力顯現(xiàn)。自3月份開(kāi)始，一些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)不同程度回落，二季度我國(guó)GDP增長(zhǎng)率僅為0.4%，上半年GDP增長(zhǎng)率為2.5%。距離實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5.5%左右的預(yù)期目標(biāo)仍有差距，一些行業(yè)遭遇前所未有的困境。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩影響能源消費(fèi)量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)，煉油業(yè)因成品油（汽油、柴油、航煤等）需求疲軟而面臨困境。

成品油是交通運(yùn)輸?shù)闹饕茉础?022年新冠疫情不斷變異、傳播和反復(fù)，持續(xù)沖擊經(jīng)濟(jì)，抑制了成品油需求；“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)、成品油保供而限制其出口，收窄了煉油企業(yè)市場(chǎng)渠道；國(guó)內(nèi)成品油庫(kù)存高企，高油價(jià)跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)加大；俄烏沖突等導(dǎo)致大國(guó)博弈愈演愈烈，下半年國(guó)際能源地緣政治仍然復(fù)雜；全球能源轉(zhuǎn)型加快演變。各種因素疊加，不確定性增大，成品油市場(chǎng)受到直接或間接影響，給我國(guó)煉油業(yè)帶來(lái)很大沖擊，將長(zhǎng)時(shí)間面臨產(chǎn)能過(guò)剩、成品油供大于求的困境。面對(duì)當(dāng)前窘境，煉油業(yè)面臨艱巨挑戰(zhàn)，科學(xué)靈活應(yīng)對(duì)、合理政策支持，是引導(dǎo)和推動(dòng)煉油業(yè)加速轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵。

1 中國(guó)煉油業(yè)概況

由于歷史原因，我國(guó)煉油布局比較分散，地理位置選擇并非由市場(chǎng)主導(dǎo)，煉油能力布局不合理問(wèn)題在環(huán)渤海灣地區(qū)表現(xiàn)得尤其明顯。該地區(qū)周邊煉廠數(shù)量多、產(chǎn)業(yè)集聚，但是這個(gè)區(qū)域的煉廠并不具備特殊的成本優(yōu)勢(shì)，既缺乏合理的原油資源，也缺乏合理的目標(biāo)市場(chǎng)，供求關(guān)系嚴(yán)重背離，多個(gè)煉廠長(zhǎng)期處于困境[1]。

近年來(lái)，隨著國(guó)家能源政策進(jìn)一步放開(kāi)，民營(yíng)煉油企業(yè)獲得新的生機(jī)，改制、并購(gòu)、合資、合作等為企業(yè)帶來(lái)了資金和資源，加快了擴(kuò)張步伐，我國(guó)潛在的煉油能力得到釋放，煉油產(chǎn)能快速提升，這是我國(guó)成品油供大于求的供給側(cè)原因[2]。

1.1 煉油產(chǎn)能

我國(guó)煉油能力正處于新一輪較快增長(zhǎng)周期。2021年全國(guó)煉油能力9.1億噸/年，產(chǎn)能過(guò)剩2.0億噸。但由于政策原因，具有合理需求的燃料油市場(chǎng)卻長(zhǎng)期拱手讓人，使以此市場(chǎng)為導(dǎo)向的煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整投資受阻。各種原因造成煉油投資不能有效發(fā)揮作用，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的保障能力不足。

因此，一方面盡管?chē)?guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)已經(jīng)供大于求，但產(chǎn)能建設(shè)還在進(jìn)行，煉油能力還在增大。廣東石化、海南煉化等煉廠在2022年將陸續(xù)投產(chǎn)，同時(shí)多個(gè)煉化一體化工廠也將向市場(chǎng)投放成品油資源，煉油能力還會(huì)繼續(xù)增加2 000萬(wàn)～3 000萬(wàn)噸/年。而另一方面，隨著發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的發(fā)展，各大汽車(chē)廠商紛紛布局新能源汽車(chē)，成品油消費(fèi)需求將進(jìn)一步下降。預(yù)計(jì)2025年煉油能力將增至10.2億噸/年，未來(lái)煉油能力過(guò)剩問(wèn)題將更加突出。

1.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及供求現(xiàn)狀

汽煤柴等成品油的國(guó)內(nèi)消費(fèi)量近幾年比較穩(wěn)定，基本維持在3.1億噸/年，2020年受疫情影響出現(xiàn)回落（見(jiàn)表1）。而隨著“雙碳”政策的深入影響及高油價(jià)的沖擊，新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率不斷提高，對(duì)國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)量也將產(chǎn)生抑制，預(yù)計(jì)成品油消費(fèi)量峰值會(huì)提前到來(lái)。

表1 2015-2021年國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)量

2022年1–5月，我國(guó)汽油累計(jì)產(chǎn)量7 065萬(wàn)噸，累計(jì)同比下跌7.16%；2022年1–5月，我國(guó)柴油累計(jì)產(chǎn)量8 407萬(wàn)噸，累計(jì)同比下跌7.24%。產(chǎn)量下降的主要原因是上半年國(guó)內(nèi)煉廠檢修同比2021年增多，煉廠開(kāi)工負(fù)荷下滑明顯。此外，上半年國(guó)內(nèi)成品油需求較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)表現(xiàn)疲軟，部分煉廠下調(diào)汽柴油收率亦是導(dǎo)致產(chǎn)量下降的原因之一。但就是在這種情形下，受?chē)?guó)內(nèi)疫情和天氣等因素影響，汽柴油仍然出現(xiàn)累庫(kù)局面，成品油供過(guò)于求現(xiàn)象表現(xiàn)甚為突出。

2 國(guó)際成品油概況

2.1 供應(yīng)緊張并未緩解

目前俄烏局勢(shì)依然不明朗，碳排放要求也造成各方的投資意愿不強(qiáng)烈，OPEC產(chǎn)油國(guó)目前在增產(chǎn)上已經(jīng)顯得力不從心，只有沙特、阿聯(lián)酋等少數(shù)國(guó)家存在閑置產(chǎn)能，其他國(guó)家甚至連完成當(dāng)下的產(chǎn)量目標(biāo)都有困難，這也意味著未來(lái)OPEC整體增產(chǎn)空間有限。

美國(guó)通過(guò)不斷釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備來(lái)打壓油價(jià)，雖然會(huì)帶來(lái)一些短期效果，但也會(huì)遲滯石油上游投資增長(zhǎng)腳步，導(dǎo)致未來(lái)供給緊張的狀況更加顯著和突出。

2.2 需求正在逐漸恢復(fù)

隨著各國(guó)放開(kāi)疫情管控，出行旺季到來(lái)，國(guó)際成品油需求不斷恢復(fù)；另外對(duì)俄羅斯的制裁極大影響歐洲天然氣供應(yīng)，歐洲對(duì)冬季供暖的擔(dān)憂拉升天然氣價(jià)格，連鎖拉動(dòng)柴油和煤油需求和價(jià)格。

2.3 成品油出口利潤(rùn)顯著提高

上述原因造成成品油裂解價(jià)差（CRACK）從2022年3月開(kāi)始表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，一直維持在較高水平（見(jiàn)圖1），出口利潤(rùn)也隨之增高，尤其是出口柴油CRACK，一度接近80美元/桶。這期間，東亞各國(guó)及地區(qū)的煉廠也適時(shí)加大了出口力度，積極搶占成品油出口市場(chǎng)，擴(kuò)大出口利潤(rùn)。

圖1 2021年6月-2022年6月成品油CRACK變化趨勢(shì)

而與此同時(shí)，2022年上半年我國(guó)雖然共發(fā)放3批成品油出口配額，共計(jì)2 250萬(wàn)噸，但受保供等原因影響，出口配額完成率僅為49.33%，實(shí)際出口量約為1 100萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)庫(kù)存不斷累加。

3 煉油業(yè)發(fā)展困境

近幾年，出口成品油一直扮演著緩解國(guó)內(nèi)供需壓力的角色，出口量不斷提升，2019年一度達(dá)到峰值，但近2年出口量快速下滑（見(jiàn)表2）。成品油出口限制政策映射了國(guó)家對(duì)“雙碳”政策貫徹落實(shí)的決心，同時(shí)也折射出當(dāng)前國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的緊迫態(tài)勢(shì)。

表2 2015-2021年中國(guó)成品油出口量

3.1 節(jié)能減排壓力

雖然石油的重要地位短時(shí)間內(nèi)無(wú)法被接替，但“雙碳”目標(biāo)是剛性約束，煉油企業(yè)必須早做打算，及早應(yīng)對(duì)。在堅(jiān)守汽柴油市場(chǎng)保供的同時(shí)，加快將燃料型煉廠向化工原料及化學(xué)品型煉廠轉(zhuǎn)型，這是未來(lái)煉廠轉(zhuǎn)型的重要方向。對(duì)于煉油企業(yè)來(lái)說(shuō)，保障成品油市場(chǎng)供給、保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全和穩(wěn)定，是企業(yè)社會(huì)責(zé)任。

從國(guó)家和行業(yè)層面上，繼續(xù)鼓勵(lì)建設(shè)綠色和智慧化園區(qū)、綠色企業(yè)和智能化工廠等，同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)抓安全環(huán)保，保障煉油產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展能夠順利進(jìn)行。

煉廠是碳產(chǎn)品的生產(chǎn)供應(yīng)者，生產(chǎn)過(guò)程伴隨著大量的碳排放，是國(guó)家即將重點(diǎn)管控的排放對(duì)象。實(shí)現(xiàn)低碳加工是煉廠的緊迫任務(wù)，控制碳排放也將成為煉廠加工的主要成本，煉廠低碳排放除采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新能源外，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型、重碳產(chǎn)品的用途開(kāi)發(fā)舉足輕重。通過(guò)擴(kuò)大重碳產(chǎn)品的用途，減少原油渣油餾分的深度轉(zhuǎn)化，可有效降低加工過(guò)程的碳排放。擴(kuò)大重碳產(chǎn)品的用途、尋找和建立新市場(chǎng)需要企業(yè)和政府政策相向而行。

4 措施建議

4.1 重視頂層設(shè)計(jì)，亟需約束煉油產(chǎn)能擴(kuò)張

我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)期已過(guò)，未來(lái)將更加注重產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)、綠色低碳可持續(xù)發(fā)展，單位GDP能耗將下降，總能源消耗增速將放緩。在國(guó)家政策導(dǎo)向下，未來(lái)，我國(guó)一次能源的生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)必然發(fā)生變化，低碳綠色的天然氣、核電等能源將在我國(guó)異軍突起；成品油將更加綠色環(huán)保，城市里普遍限制汽車(chē)擁有量是大勢(shì)所趨，石油煉制過(guò)程對(duì)環(huán)保、安全的要求會(huì)越來(lái)越嚴(yán)格。這些因素決定了未來(lái)石油加工成本會(huì)攀升，石油需求增速會(huì)放慢。

在此形勢(shì)下，新增煉油產(chǎn)能應(yīng)更注重未來(lái)的市場(chǎng)需求。如果超越行業(yè)未來(lái)的發(fā)展需求，盲目新增煉油產(chǎn)能，只能使已經(jīng)供大于求的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)雪上加霜，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈毛利下降，惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇，進(jìn)而影響產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，甚至造成資產(chǎn)浪費(fèi)。

4.2 明確管控重點(diǎn)，激發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展

國(guó)家應(yīng)盡快為煉油行業(yè)制定碳排放管控目標(biāo)。2021年底，中央為助力“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，出臺(tái)了新的政策，如新增可再生能源和原料用能不再納入能源消費(fèi)總量控制，盡早實(shí)現(xiàn)能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變，本質(zhì)是為企業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)造政策環(huán)境和條件。

國(guó)家應(yīng)盡快出臺(tái)碳排放指標(biāo)考核等方法倒逼煉油企業(yè)加速轉(zhuǎn)型。如根據(jù)每家煉廠的加工量（可以參考近3年數(shù)據(jù)），確定各煉廠的年碳排放總量，而非限制成品油內(nèi)外銷(xiāo)數(shù)量，由煉廠根據(jù)企業(yè)實(shí)際和市場(chǎng)需求，靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。對(duì)于煉油企業(yè)來(lái)說(shuō)，需要據(jù)此指標(biāo)，采取有效措施抑碳減碳，利用碳匯、碳排放權(quán)交易市場(chǎng)等助推碳減排，不斷強(qiáng)化降碳目標(biāo)，從而保障煉油產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展能夠順利進(jìn)行。

4.3 進(jìn)一步放開(kāi)對(duì)重碳產(chǎn)品的出口管控

減少碳排放最有效的措施是煉廠降低能量消耗、減少加工損耗、降低加工過(guò)程的碳脫除。其中最直接、最經(jīng)濟(jì)的方式就是減少渣油餾分的深加工，注重直餾渣油的合理利用，開(kāi)拓渣油的利用途徑。避免由于渣油的深加工轉(zhuǎn)化成低碳產(chǎn)品而產(chǎn)生大量碳排放，如大量生產(chǎn)、使用高硫?yàn)r青，生產(chǎn)、使用低硫船舶燃料。

重質(zhì)船舶燃料是海上運(yùn)輸?shù)闹饕茉矗土蛑刭|(zhì)船舶燃料是船舶能源消耗的主品種，利用渣油加氫脫硫生產(chǎn)低硫船燃是一個(gè)好的選擇。我國(guó)曾推出為海上外貿(mào)運(yùn)輸燃料退稅、保稅的國(guó)際慣常政策，為煉油業(yè)創(chuàng)造了新機(jī)會(huì)，國(guó)內(nèi)低硫船燃消費(fèi)量快速穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)“十四五”末期潛在合理需求達(dá)到頂峰3 000萬(wàn)噸/年[3]。目前市場(chǎng)供應(yīng)還存在一定缺口，煉廠可以加快加大低硫船燃生產(chǎn)。國(guó)家應(yīng)該進(jìn)一步放開(kāi)市場(chǎng)，創(chuàng)造靈活、便利、高效、有效監(jiān)管的政策環(huán)境，為煉廠合理利用產(chǎn)能、低碳加工提供結(jié)構(gòu)調(diào)整的空間，從而提升煉廠競(jìng)爭(zhēng)力，更好保障國(guó)家能源安全。

4.4 利用好現(xiàn)有產(chǎn)能，開(kāi)拓國(guó)外優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)

在我國(guó)煉油產(chǎn)能過(guò)剩的情況下，煉油企業(yè)面臨著低負(fù)荷、缺市場(chǎng)、資產(chǎn)閑置的壓力。在控制新增煉油產(chǎn)能，滿(mǎn)足碳排放要求的同時(shí)，利用現(xiàn)有過(guò)剩產(chǎn)能生產(chǎn)成品油出口國(guó)際市場(chǎng)，是平衡供需壓力，改善我國(guó)煉油企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的主要措施之一，也是調(diào)節(jié)我國(guó)成品油結(jié)構(gòu)性供求平衡的重要措施。

國(guó)際市場(chǎng)巨大，適者生存。因發(fā)展程度不同、地區(qū)氣候差別等原因，各國(guó)成品油質(zhì)量規(guī)格存在差異，我國(guó)煉油企業(yè)必須做好戰(zhàn)略定位，根據(jù)企業(yè)實(shí)際做到有所為有所不為，篩選中國(guó)企業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)地區(qū)。尤其是中國(guó)石化、中國(guó)石油等世界級(jí)公司，更應(yīng)著眼于內(nèi)部效益最大化，選擇沿海骨干企業(yè)重點(diǎn)出口成品油，在集團(tuán)內(nèi)部建立優(yōu)化支持出口的機(jī)制，形成相應(yīng)的配套支持政策，鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”積極參與競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)出口企業(yè)的加工流程和技術(shù)路線也要與之相適應(yīng)。

短期內(nèi)國(guó)家可以適當(dāng)增加成品油出口配額，放開(kāi)出口數(shù)量限制，解決煉油企業(yè)高價(jià)庫(kù)存原油、社會(huì)成品油高庫(kù)存問(wèn)題，減輕煉化企業(yè)面臨跌價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也能大幅提高企業(yè)利潤(rùn)，緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力。