邊振昱,劉初春
(大連西太平洋石油化工有限公司,遼寧大連 116610)
2022年以來(lái),受新冠疫情和動(dòng)蕩的國(guó)際環(huán)境影響,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壓力顯現(xiàn)。自3月份開(kāi)始,一些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)不同程度回落,二季度我國(guó)GDP增長(zhǎng)率僅為0.4%,上半年GDP增長(zhǎng)率為2.5%。距離實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5.5%左右的預(yù)期目標(biāo)仍有差距,一些行業(yè)遭遇前所未有的困境。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩影響能源消費(fèi)量和消費(fèi)結(jié)構(gòu),煉油業(yè)因成品油(汽油、柴油、航煤等)需求疲軟而面臨困境。
成品油是交通運(yùn)輸?shù)闹饕茉础?022年新冠疫情不斷變異、傳播和反復(fù),持續(xù)沖擊經(jīng)濟(jì),抑制了成品油需求;“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)、成品油保供而限制其出口,收窄了煉油企業(yè)市場(chǎng)渠道;國(guó)內(nèi)成品油庫(kù)存高企,高油價(jià)跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)加大;俄烏沖突等導(dǎo)致大國(guó)博弈愈演愈烈,下半年國(guó)際能源地緣政治仍然復(fù)雜;全球能源轉(zhuǎn)型加快演變。各種因素疊加,不確定性增大,成品油市場(chǎng)受到直接或間接影響,給我國(guó)煉油業(yè)帶來(lái)很大沖擊,將長(zhǎng)時(shí)間面臨產(chǎn)能過(guò)剩、成品油供大于求的困境。面對(duì)當(dāng)前窘境,煉油業(yè)面臨艱巨挑戰(zhàn),科學(xué)靈活應(yīng)對(duì)、合理政策支持,是引導(dǎo)和推動(dòng)煉油業(yè)加速轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵。
由于歷史原因,我國(guó)煉油布局比較分散,地理位置選擇并非由市場(chǎng)主導(dǎo),煉油能力布局不合理問(wèn)題在環(huán)渤海灣地區(qū)表現(xiàn)得尤其明顯。該地區(qū)周邊煉廠數(shù)量多、產(chǎn)業(yè)集聚,但是這個(gè)區(qū)域的煉廠并不具備特殊的成本優(yōu)勢(shì),既缺乏合理的原油資源,也缺乏合理的目標(biāo)市場(chǎng),供求關(guān)系嚴(yán)重背離,多個(gè)煉廠長(zhǎng)期處于困境[1]。
近年來(lái),隨著國(guó)家能源政策進(jìn)一步放開(kāi),民營(yíng)煉油企業(yè)獲得新的生機(jī),改制、并購(gòu)、合資、合作等為企業(yè)帶來(lái)了資金和資源,加快了擴(kuò)張步伐,我國(guó)潛在的煉油能力得到釋放,煉油產(chǎn)能快速提升,這是我國(guó)成品油供大于求的供給側(cè)原因[2]。
我國(guó)煉油能力正處于新一輪較快增長(zhǎng)周期。2021年全國(guó)煉油能力9.1億噸/年,產(chǎn)能過(guò)剩2.0億噸。但由于政策原因,具有合理需求的燃料油市場(chǎng)卻長(zhǎng)期拱手讓人,使以此市場(chǎng)為導(dǎo)向的煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整投資受阻。各種原因造成煉油投資不能有效發(fā)揮作用,呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的保障能力不足。
因此,一方面盡管?chē)?guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)已經(jīng)供大于求,但產(chǎn)能建設(shè)還在進(jìn)行,煉油能力還在增大。廣東石化、海南煉化等煉廠在2022年將陸續(xù)投產(chǎn),同時(shí)多個(gè)煉化一體化工廠也將向市場(chǎng)投放成品油資源,煉油能力還會(huì)繼續(xù)增加2 000萬(wàn)~3 000萬(wàn)噸/年。而另一方面,隨著發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的發(fā)展,各大汽車(chē)廠商紛紛布局新能源汽車(chē),成品油消費(fèi)需求將進(jìn)一步下降。預(yù)計(jì)2025年煉油能力將增至10.2億噸/年,未來(lái)煉油能力過(guò)剩問(wèn)題將更加突出。
汽煤柴等成品油的國(guó)內(nèi)消費(fèi)量近幾年比較穩(wěn)定,基本維持在3.1億噸/年,2020年受疫情影響出現(xiàn)回落(見(jiàn)表1)。而隨著“雙碳”政策的深入影響及高油價(jià)的沖擊,新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率不斷提高,對(duì)國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)量也將產(chǎn)生抑制,預(yù)計(jì)成品油消費(fèi)量峰值會(huì)提前到來(lái)。
表1 2015-2021年國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)量
2022年1–5月,我國(guó)汽油累計(jì)產(chǎn)量7 065萬(wàn)噸,累計(jì)同比下跌7.16%;2022年1–5月,我國(guó)柴油累計(jì)產(chǎn)量8 407萬(wàn)噸,累計(jì)同比下跌7.24%。產(chǎn)量下降的主要原因是上半年國(guó)內(nèi)煉廠檢修同比2021年增多,煉廠開(kāi)工負(fù)荷下滑明顯。此外,上半年國(guó)內(nèi)成品油需求較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)表現(xiàn)疲軟,部分煉廠下調(diào)汽柴油收率亦是導(dǎo)致產(chǎn)量下降的原因之一。但就是在這種情形下,受?chē)?guó)內(nèi)疫情和天氣等因素影響,汽柴油仍然出現(xiàn)累庫(kù)局面,成品油供過(guò)于求現(xiàn)象表現(xiàn)甚為突出。
目前俄烏局勢(shì)依然不明朗,碳排放要求也造成各方的投資意愿不強(qiáng)烈,OPEC產(chǎn)油國(guó)目前在增產(chǎn)上已經(jīng)顯得力不從心,只有沙特、阿聯(lián)酋等少數(shù)國(guó)家存在閑置產(chǎn)能,其他國(guó)家甚至連完成當(dāng)下的產(chǎn)量目標(biāo)都有困難,這也意味著未來(lái)OPEC整體增產(chǎn)空間有限。
美國(guó)通過(guò)不斷釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備來(lái)打壓油價(jià),雖然會(huì)帶來(lái)一些短期效果,但也會(huì)遲滯石油上游投資增長(zhǎng)腳步,導(dǎo)致未來(lái)供給緊張的狀況更加顯著和突出。
隨著各國(guó)放開(kāi)疫情管控,出行旺季到來(lái),國(guó)際成品油需求不斷恢復(fù);另外對(duì)俄羅斯的制裁極大影響歐洲天然氣供應(yīng),歐洲對(duì)冬季供暖的擔(dān)憂拉升天然氣價(jià)格,連鎖拉動(dòng)柴油和煤油需求和價(jià)格。
上述原因造成成品油裂解價(jià)差(CRACK)從2022年3月開(kāi)始表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),一直維持在較高水平(見(jiàn)圖1),出口利潤(rùn)也隨之增高,尤其是出口柴油CRACK,一度接近80美元/桶。這期間,東亞各國(guó)及地區(qū)的煉廠也適時(shí)加大了出口力度,積極搶占成品油出口市場(chǎng),擴(kuò)大出口利潤(rùn)。
圖1 2021年6月-2022年6月成品油CRACK變化趨勢(shì)
而與此同時(shí),2022年上半年我國(guó)雖然共發(fā)放3批成品油出口配額,共計(jì)2 250萬(wàn)噸,但受保供等原因影響,出口配額完成率僅為49.33%,實(shí)際出口量約為1 100萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)庫(kù)存不斷累加。
近幾年,出口成品油一直扮演著緩解國(guó)內(nèi)供需壓力的角色,出口量不斷提升,2019年一度達(dá)到峰值,但近2年出口量快速下滑(見(jiàn)表2)。成品油出口限制政策映射了國(guó)家對(duì)“雙碳”政策貫徹落實(shí)的決心,同時(shí)也折射出當(dāng)前國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的緊迫態(tài)勢(shì)。
表2 2015-2021年中國(guó)成品油出口量
雖然石油的重要地位短時(shí)間內(nèi)無(wú)法被接替,但“雙碳”目標(biāo)是剛性約束,煉油企業(yè)必須早做打算,及早應(yīng)對(duì)。在堅(jiān)守汽柴油市場(chǎng)保供的同時(shí),加快將燃料型煉廠向化工原料及化學(xué)品型煉廠轉(zhuǎn)型,這是未來(lái)煉廠轉(zhuǎn)型的重要方向。對(duì)于煉油企業(yè)來(lái)說(shuō),保障成品油市場(chǎng)供給、保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全和穩(wěn)定,是企業(yè)社會(huì)責(zé)任。
從國(guó)家和行業(yè)層面上,繼續(xù)鼓勵(lì)建設(shè)綠色和智慧化園區(qū)、綠色企業(yè)和智能化工廠等,同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)管,嚴(yán)抓安全環(huán)保,保障煉油產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展能夠順利進(jìn)行。
煉廠是碳產(chǎn)品的生產(chǎn)供應(yīng)者,生產(chǎn)過(guò)程伴隨著大量的碳排放,是國(guó)家即將重點(diǎn)管控的排放對(duì)象。實(shí)現(xiàn)低碳加工是煉廠的緊迫任務(wù),控制碳排放也將成為煉廠加工的主要成本,煉廠低碳排放除采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新能源外,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型、重碳產(chǎn)品的用途開(kāi)發(fā)舉足輕重。通過(guò)擴(kuò)大重碳產(chǎn)品的用途,減少原油渣油餾分的深度轉(zhuǎn)化,可有效降低加工過(guò)程的碳排放。擴(kuò)大重碳產(chǎn)品的用途、尋找和建立新市場(chǎng)需要企業(yè)和政府政策相向而行。
我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)期已過(guò),未來(lái)將更加注重產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)、綠色低碳可持續(xù)發(fā)展,單位GDP能耗將下降,總能源消耗增速將放緩。在國(guó)家政策導(dǎo)向下,未來(lái),我國(guó)一次能源的生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)必然發(fā)生變化,低碳綠色的天然氣、核電等能源將在我國(guó)異軍突起;成品油將更加綠色環(huán)保,城市里普遍限制汽車(chē)擁有量是大勢(shì)所趨,石油煉制過(guò)程對(duì)環(huán)保、安全的要求會(huì)越來(lái)越嚴(yán)格。這些因素決定了未來(lái)石油加工成本會(huì)攀升,石油需求增速會(huì)放慢。
在此形勢(shì)下,新增煉油產(chǎn)能應(yīng)更注重未來(lái)的市場(chǎng)需求。如果超越行業(yè)未來(lái)的發(fā)展需求,盲目新增煉油產(chǎn)能,只能使已經(jīng)供大于求的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)雪上加霜,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈毛利下降,惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇,進(jìn)而影響產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展,甚至造成資產(chǎn)浪費(fèi)。
國(guó)家應(yīng)盡快為煉油行業(yè)制定碳排放管控目標(biāo)。2021年底,中央為助力“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),出臺(tái)了新的政策,如新增可再生能源和原料用能不再納入能源消費(fèi)總量控制,盡早實(shí)現(xiàn)能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變,本質(zhì)是為企業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)造政策環(huán)境和條件。
國(guó)家應(yīng)盡快出臺(tái)碳排放指標(biāo)考核等方法倒逼煉油企業(yè)加速轉(zhuǎn)型。如根據(jù)每家煉廠的加工量(可以參考近3年數(shù)據(jù)),確定各煉廠的年碳排放總量,而非限制成品油內(nèi)外銷(xiāo)數(shù)量,由煉廠根據(jù)企業(yè)實(shí)際和市場(chǎng)需求,靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。對(duì)于煉油企業(yè)來(lái)說(shuō),需要據(jù)此指標(biāo),采取有效措施抑碳減碳,利用碳匯、碳排放權(quán)交易市場(chǎng)等助推碳減排,不斷強(qiáng)化降碳目標(biāo),從而保障煉油產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展能夠順利進(jìn)行。
減少碳排放最有效的措施是煉廠降低能量消耗、減少加工損耗、降低加工過(guò)程的碳脫除。其中最直接、最經(jīng)濟(jì)的方式就是減少渣油餾分的深加工,注重直餾渣油的合理利用,開(kāi)拓渣油的利用途徑。避免由于渣油的深加工轉(zhuǎn)化成低碳產(chǎn)品而產(chǎn)生大量碳排放,如大量生產(chǎn)、使用高硫?yàn)r青,生產(chǎn)、使用低硫船舶燃料。
重質(zhì)船舶燃料是海上運(yùn)輸?shù)闹饕茉矗土蛑刭|(zhì)船舶燃料是船舶能源消耗的主品種,利用渣油加氫脫硫生產(chǎn)低硫船燃是一個(gè)好的選擇。我國(guó)曾推出為海上外貿(mào)運(yùn)輸燃料退稅、保稅的國(guó)際慣常政策,為煉油業(yè)創(chuàng)造了新機(jī)會(huì),國(guó)內(nèi)低硫船燃消費(fèi)量快速穩(wěn)步增長(zhǎng),預(yù)計(jì)“十四五”末期潛在合理需求達(dá)到頂峰3 000萬(wàn)噸/年[3]。目前市場(chǎng)供應(yīng)還存在一定缺口,煉廠可以加快加大低硫船燃生產(chǎn)。國(guó)家應(yīng)該進(jìn)一步放開(kāi)市場(chǎng),創(chuàng)造靈活、便利、高效、有效監(jiān)管的政策環(huán)境,為煉廠合理利用產(chǎn)能、低碳加工提供結(jié)構(gòu)調(diào)整的空間,從而提升煉廠競(jìng)爭(zhēng)力,更好保障國(guó)家能源安全。
在我國(guó)煉油產(chǎn)能過(guò)剩的情況下,煉油企業(yè)面臨著低負(fù)荷、缺市場(chǎng)、資產(chǎn)閑置的壓力。在控制新增煉油產(chǎn)能,滿(mǎn)足碳排放要求的同時(shí),利用現(xiàn)有過(guò)剩產(chǎn)能生產(chǎn)成品油出口國(guó)際市場(chǎng),是平衡供需壓力,改善我國(guó)煉油企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的主要措施之一,也是調(diào)節(jié)我國(guó)成品油結(jié)構(gòu)性供求平衡的重要措施。
國(guó)際市場(chǎng)巨大,適者生存。因發(fā)展程度不同、地區(qū)氣候差別等原因,各國(guó)成品油質(zhì)量規(guī)格存在差異,我國(guó)煉油企業(yè)必須做好戰(zhàn)略定位,根據(jù)企業(yè)實(shí)際做到有所為有所不為,篩選中國(guó)企業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)地區(qū)。尤其是中國(guó)石化、中國(guó)石油等世界級(jí)公司,更應(yīng)著眼于內(nèi)部效益最大化,選擇沿海骨干企業(yè)重點(diǎn)出口成品油,在集團(tuán)內(nèi)部建立優(yōu)化支持出口的機(jī)制,形成相應(yīng)的配套支持政策,鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”積極參與競(jìng)爭(zhēng),同時(shí)出口企業(yè)的加工流程和技術(shù)路線也要與之相適應(yīng)。
短期內(nèi)國(guó)家可以適當(dāng)增加成品油出口配額,放開(kāi)出口數(shù)量限制,解決煉油企業(yè)高價(jià)庫(kù)存原油、社會(huì)成品油高庫(kù)存問(wèn)題,減輕煉化企業(yè)面臨跌價(jià)的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也能大幅提高企業(yè)利潤(rùn),緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力。