張 鋼

（紹興銀行湖州分行 浙江湖州 313000）

隨著我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與金融體系變革，小額信貸迎來了發(fā)展的機遇。在普惠金融的發(fā)展與國家鄉(xiāng)村振興的政策引導(dǎo)下，越來越多的金融機構(gòu)將目光聚焦到農(nóng)村市場。特別是農(nóng)村中小金融機構(gòu)，采取差異化競爭策略，將業(yè)務(wù)重心放在農(nóng)村小額貸款業(yè)務(wù)上。農(nóng)村的金融市場逐漸成為金融機構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展的藍(lán)海。

浙江蘭溪越商村鎮(zhèn)銀行是紹興銀行于2011年發(fā)起設(shè)立的獨立法人機構(gòu)，著立于經(jīng)營蘭溪農(nóng)村金融市場，本文以越商銀行為案例，回顧這10年來在農(nóng)村金融市場的發(fā)展經(jīng)驗，分析農(nóng)村信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險把控的經(jīng)驗。

一、現(xiàn)狀分析

（一）小額貸款的特點

服務(wù)于特定群體。小額貸款最初是為了解決貧困問題，其客戶群體是被大中型金融機構(gòu)忽略的窮人。在金融市場不發(fā)達(dá)的地區(qū)，小額貸款有很大的發(fā)展空間。

信用為主。由于小額貸款的客戶群體一般收入較低，或者是微型企業(yè)、家庭作坊，信貸需求量小，一般沒有抵押物。同時，因近年來保證風(fēng)險的大面積爆發(fā)，農(nóng)村客戶也較為排斥保證。

方便快捷。小額信貸目標(biāo)客戶從事的生產(chǎn)目標(biāo)一般具有規(guī)模小、時效性強等特點，因此，方便快捷是小額貸款的重要特征。

價格靈活。大多數(shù)農(nóng)村金融機構(gòu)采取高利率政策。因為小額貸款利息總量較小，客戶資金來源渠道少，對利率的敏感性相對較低，小額貸款規(guī)模效應(yīng)差，但平均收益高。

還款來源不穩(wěn)定。無論是傳統(tǒng)的種養(yǎng)殖行業(yè)，或是臨時的工薪收入，亦或是小本經(jīng)營，都存在較大的不確定性，導(dǎo)致還款來源不穩(wěn)定。

還款意愿兩級分化。小額貸款即使出現(xiàn)風(fēng)險，客戶個人或家庭經(jīng)過一定努力后仍有歸還的可能。在農(nóng)村小范圍內(nèi)，客戶對聲譽的重視程序直接影響還款意愿。但由于文化水平與金融知識的欠缺，部分農(nóng)村客戶可能無還款意愿。

（二）農(nóng)村市場格局

將農(nóng)村金融市場比作一個容器，目前長期經(jīng)營形成的效應(yīng)為基礎(chǔ)，農(nóng)村信用社是農(nóng)村金融業(yè)務(wù)中覆蓋最廣，影響最大的“大石頭”。郵政銀行以存款為主，貸款為輔，農(nóng)行、城商行、村鎮(zhèn)銀行有相對較大的額度，有一定的覆蓋面，主要針對信用村未能覆蓋的區(qū)域或者未能滿足的額度，為農(nóng)村金融的重要組成部分，是“小石子”。信用卡、網(wǎng)貸額度小、期限短、機構(gòu)分散，是對銀行信貸的補充，是“沙子”。三者分工結(jié)合，將農(nóng)村金融市場填充完整。

（三）小額信貸的問題

農(nóng)村地區(qū)面積較廣，地理條件差異大，農(nóng)戶居住分散，信息的采集不足。農(nóng)村金融需求這種小而散的狀態(tài)，與城市中的大額集中的金融需求形成強烈的對比，金融機構(gòu)在考慮成本與收益后，往往積極性不高。

農(nóng)村金融落實第二還款來源困難重重。如果貸款出現(xiàn)風(fēng)險，催收難度大，花費的人力物力與貸款額度不成比例，司法手段對農(nóng)戶基本無效。

二、案例分析

（一）基本情況

浙江蘭溪越商村鎮(zhèn)銀行成立于2011年，由主發(fā)起行紹興銀行出資51%，蘭溪本地企業(yè)出資49%成立的蘭溪地區(qū)的法人金融機構(gòu)。

信貸業(yè)務(wù)發(fā)展看，目前主要的業(yè)務(wù)品種是以信易貸為主打的小額信貸業(yè)務(wù)，根據(jù)授信業(yè)務(wù)指引，主要發(fā)展30萬元以下小額信貸業(yè)務(wù)。

（二）歷史教訓(xùn)

自越商銀行成立開始，2011—2013年間，發(fā)展迅速，至2013年末貸款規(guī)模已達(dá)84656.14萬元。其中的貸款主體為100萬元以上的企業(yè)與個人經(jīng)營性貸款。100萬元以上貸款占比63.32%。

自2013年起，因經(jīng)濟形勢變動的催化下，大批貸款出現(xiàn)風(fēng)險，從歷年核銷的不良貸款來看，100萬元以上的占比62.08%。企業(yè)及大額經(jīng)營性貸款的大面積不良導(dǎo)致越商銀行資產(chǎn)質(zhì)量急劇惡化，最終形成“高風(fēng)險行”。

三、風(fēng)險成因總結(jié)

（一）經(jīng)營定位

村鎮(zhèn)銀行在成立之初，缺乏明確的市場定位。在業(yè)績的驅(qū)動下，業(yè)務(wù)人員自然而然地選擇優(yōu)先發(fā)放企業(yè)貸款、大額貸款，風(fēng)險隱患就此埋下。而從同業(yè)各優(yōu)秀村鎮(zhèn)銀行來看，凡是不良率低，風(fēng)險控制較好的村鎮(zhèn)銀行，無一不以農(nóng)村小額貸款為主要貸款發(fā)展方向。

（二）貸款投向

經(jīng)分析，越商銀行先期發(fā)展的企業(yè)客戶普遍存在以下問題：

1.企業(yè)多為小微民營企業(yè)，資本積累較少，抗風(fēng)險能力弱；

2.負(fù)債率普遍較高；

3.互保情況非常普遍；

4.類信用擔(dān)保成為主要擔(dān)保方式；

5.出險貸款中，紡織行業(yè)的貸款占了較大比例；

6.企業(yè)擴張通常依賴于銀行的過度融資，一旦投資出現(xiàn)問題，原有收益難以覆蓋擴張后的負(fù)債。

（三）準(zhǔn)入規(guī)范

越商銀行自成立以來，制度建設(shè)一直較為遲緩。在信貸準(zhǔn)入方面，除基本的通用準(zhǔn)則外，基本無其他對客戶資質(zhì)方面的準(zhǔn)入約束，導(dǎo)致貸款客戶資質(zhì)良莠不齊，同時也給人為影響客戶準(zhǔn)入預(yù)留了過多的空間。

（四）風(fēng)控體系

長期以來，越商銀行的貸款業(yè)務(wù)以“行長營銷、員工操作”的模式開展，基層客戶經(jīng)理無自主的風(fēng)險意見，風(fēng)險條線未發(fā)揮應(yīng)有的作用。

同時，在流程設(shè)置中，支行審批權(quán)限過大，導(dǎo)致總行對支行業(yè)務(wù)風(fēng)險控制不足；風(fēng)險條線審查審批作用不明顯，獨立性較差，貸審分離不充分，業(yè)務(wù)條線過多參與貸審會；

（五）風(fēng)險文化

缺少后督機制，對不良貸款的追責(zé)流于形式。

（六）道德風(fēng)險

部分從業(yè)人員存在利用職務(wù)之便謀取私利的行。

四、經(jīng)驗總結(jié)

自越商銀行出現(xiàn)重大風(fēng)險后，主發(fā)起行紹興銀行高度重視，在授信方面要求實行集中審批，并派駐人員進(jìn)行審查審批。越商銀行自2018年5月起實行集中審批，這一政策調(diào)整可視為越商銀行加強授信風(fēng)險管控的起點。

截止2021年9月末，越商銀行新發(fā)放貸款2160戶，余額55596.22萬元（此數(shù)據(jù)為2018年5月起至2021年9月新增貸款，不包括期間發(fā)放，到截止日已歸還的貸款），這部分貸款中不良貸款共計2戶，金額25萬元，新增貸款不良率0.04%，相較于以往，信貸風(fēng)險把控能力有了一定提升，現(xiàn)將相關(guān)經(jīng)驗總結(jié)如下：

（一）經(jīng)營定位

做小做散與支農(nóng)支小。根據(jù)信用風(fēng)險理論，信用風(fēng)險=違約概率×違約損失率×風(fēng)險暴露×期限，做小做散的理論基礎(chǔ)在于首先控制了風(fēng)險暴露的額度。特別是對于村鎮(zhèn)銀行這類小型農(nóng)村金融機構(gòu)，信貸規(guī)模較小，撥備不足等客觀條件下，對不良貸款的承受能力有限。如越商銀行目前最大一戶不良貸款余額450萬元，單戶不良率為0.33%，占全行不良貸款比重超過35%；而越商銀行最近一筆新增不良貸款金額15萬元，對全行不良貸款比率影響很小。

同時從違約概率上看，假設(shè)450萬元轉(zhuǎn)換成15萬元的小額貸款，可分成30個客戶；則450萬同樣的風(fēng)險暴露額度，30個客戶同時出險的可能性基本為0，即使其中部分出險，銀行也有充分的時間與空間進(jìn)行處置化解，而不會因為一筆業(yè)務(wù)的變動影響到整體風(fēng)險水平?？紤]到村鎮(zhèn)銀行對風(fēng)險的承受能力，小額貸款的模式更加契合。

從違約損失率來看，小額貸款的清收化解可能性更大。首先，金額較小，還款的壓力就小，即使借款人或擔(dān)保人失去原有還款來源，通過新的還款來源仍有可能歸還貸款。

（二）制度建設(shè)

自2018年以來，越商銀行相繼出臺各類風(fēng)險控制制度。包括政策導(dǎo)向性文件、規(guī)范性文件，還有不良貸款管理、關(guān)注類貸款管理等各類工作要求等。在制度逐步完善的情況下，業(yè)務(wù)發(fā)展在合理的框架內(nèi)開展，保證了總體發(fā)展方向的穩(wěn)定以及客戶準(zhǔn)入的規(guī)范，有力地防范系統(tǒng)性風(fēng)險。

（三）集中審批與風(fēng)險獨立

1.強化風(fēng)險條線的獨立性

風(fēng)險條線的獨立審批主要通過貸審分離實現(xiàn)。越商銀行目前的主要審批人由主發(fā)起行紹興銀行委派，相較于原行內(nèi)人員，獨立性更強，可有效避免本地的關(guān)系干擾。

2.有效防范違規(guī)貸款

能有效防止借戶貸款、超額貸款、拆分貸款等違規(guī)貸款的發(fā)放。

3.統(tǒng)一風(fēng)險準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)

授信集中后，審批的標(biāo)準(zhǔn)集中至總行，以制度及準(zhǔn)入規(guī)范為基本標(biāo)準(zhǔn)，以客戶提供相對標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷測算，可以最大化的做到客觀分析。

4.有效控制貸款投放

集中審批有助于提高貸款投放的精準(zhǔn)度，在新增貸款時做好業(yè)務(wù)導(dǎo)向的控制，使整體信貸業(yè)務(wù)在總行的引導(dǎo)下開展。

5.提高信貸管理水平

客戶經(jīng)理素質(zhì)與風(fēng)險分析能力參差不齊，業(yè)務(wù)風(fēng)險判斷常常出現(xiàn)一定的盲目性與隨意性。實施集中審批后，通過總行風(fēng)險管理總的審核，變被動管理變主動參與，將業(yè)務(wù)與管理相結(jié)合，并對業(yè)務(wù)部門及人員進(jìn)行指導(dǎo)，提高信貸風(fēng)險防控水平。

6.增強員工風(fēng)險與合規(guī)意識

集中審批能有效遏制違規(guī)貸款的發(fā)放，統(tǒng)一準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，可有效促使客戶經(jīng)理在日常業(yè)務(wù)過程中合規(guī)操作、主動發(fā)現(xiàn)并控制風(fēng)險。

（四）風(fēng)險文化的形成與信貸隊伍優(yōu)化

要做好風(fēng)險防控，需要從客戶經(jīng)理做起，而風(fēng)險管控要落實到客戶經(jīng)理須從兩方面入手，即信貸人員防控風(fēng)險的意愿與防控風(fēng)險的能力。

1.警鐘長鳴

紹興銀行領(lǐng)導(dǎo)班子長期以來將風(fēng)險教育作為重中之重的問題對待，特別是前期風(fēng)險問題較為突出的時期，風(fēng)險教育是每次會議的重點內(nèi)容。日常的各項工作中，對基層業(yè)務(wù)人員的風(fēng)險要求也是滲入到每一次談話、調(diào)研、交流中。長期連續(xù)的風(fēng)險警示教育作用較為明顯，越商銀行各信貸人員對風(fēng)險的重視程度較以往有顯著的提升。

2.責(zé)任追究

根據(jù)不良貸款的變動情況，越商銀行先后兩次制定不良貸款管理辦法，分別制定了不同的不良問責(zé)制度，存量貸款的風(fēng)險化解與新增貸款的風(fēng)險把控基本達(dá)到了預(yù)期的效果。特別是對新增貸款的責(zé)任追究，始終采取較為嚴(yán)厲的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

3.隊伍改造

配合風(fēng)險文化的建立，主動采取轉(zhuǎn)崗、退養(yǎng)、辭退等方式對信貸隊伍進(jìn)行換血。截至目前越商銀行現(xiàn)有客戶經(jīng)理26人，其中23人為近年來新入行員工或新轉(zhuǎn)崗進(jìn)入信貸隊伍，使得隊伍年輕化，提高了戰(zhàn)斗力。

4.培訓(xùn)與學(xué)習(xí)

上述三項從信貸人員的風(fēng)險把控意愿上著手，而信貸人員防控風(fēng)險的能力則是依靠不斷的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)。

為加快新員工快速上手，越商銀行除成體系的培訓(xùn)與考試外，制定了老師傅傳幫帶的老帶新培訓(xùn)模式。

同時在集中審批制度下，紹興銀行風(fēng)險管理部在業(yè)務(wù)審查審批過程中與支行客戶經(jīng)理直接接觸，有效通過日常業(yè)務(wù)的溝通交流引導(dǎo)客戶經(jīng)理對業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，指導(dǎo)風(fēng)險分析要點，分享風(fēng)險判斷經(jīng)驗。

經(jīng)過3年多風(fēng)險意識的強化與集中審批下的業(yè)務(wù)指引，越商基層客戶經(jīng)理的風(fēng)險防范意識和防控能力較以往都有明顯的進(jìn)步，風(fēng)險管理的文化已初步形成，這對于越商銀行長期穩(wěn)健經(jīng)營至關(guān)重要。

5.快貸與大數(shù)據(jù)

傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險分析模式下，對客戶的準(zhǔn)入依賴于部分特定條款的最低標(biāo)準(zhǔn)限定，而且準(zhǔn)入條款過分簡單和死板。雖然相比于以往的純粹經(jīng)驗判斷，目前的人為分析更加注意客觀數(shù)據(jù)，但在數(shù)據(jù)的匯總分析后，最終仍以主觀判斷下結(jié)論。

2020年7月，越商銀行通過與云集匯通的合作，引入智慧快貸系統(tǒng)，通過人工調(diào)查錄入客戶信息數(shù)據(jù)，結(jié)合接入外部數(shù)據(jù)，通過系統(tǒng)內(nèi)置的準(zhǔn)入策略與信用風(fēng)險評級模型綜合評估得出客戶的信用等級，并給予對應(yīng)的授信額度或直接拒絕。

快貸系統(tǒng)的主要特點如下：

移動授信。智慧快貸系統(tǒng)終端可配置在各類移動設(shè)備上，通過與紹興銀行系統(tǒng)托管的興業(yè)數(shù)金合作，將快貸終端直接接入紹行信貸系統(tǒng)。通過配備移動終端，客戶經(jīng)理可直接上門進(jìn)行貸前調(diào)查工作，將客戶信息根據(jù)系統(tǒng)固定模塊逐項錄入，并上傳相關(guān)影像資料，由系統(tǒng)給予額度后報審批人實時審批。審批完成后，客戶經(jīng)理即可在現(xiàn)場為客戶辦理放貸業(yè)務(wù)，極大提升了業(yè)務(wù)辦理的效率與客戶體驗。

大數(shù)據(jù)接口。智慧快貸系統(tǒng)方通過對外接口引入第三方大數(shù)據(jù)信息，如目前紹興銀行引入的“匯法網(wǎng)”數(shù)據(jù)，較為全面記錄了客戶的案件與執(zhí)行信息及其他不良信息。

準(zhǔn)入控制。智慧快貸系統(tǒng)對客戶信用的評級主要通過兩項流程。第一項流程即對客戶基本條件的準(zhǔn)入判斷。該項判斷類似于目前紹行制定的各項準(zhǔn)入條款，作為最低準(zhǔn)入門檻。

評級模型。評級模型是智慧快貸系統(tǒng)的核心?？熨J系統(tǒng)的根據(jù)客戶從事的行業(yè)分別制定了12張打分卡，除工薪、職工外，其打分卡主要針對種植、養(yǎng)殖、制造加工、批發(fā)零售、運輸、餐飲等以農(nóng)村個體經(jīng)營為主的十余個行業(yè)的風(fēng)險模型，實現(xiàn)自動客戶評級。各類評級模型的設(shè)計建立在2000多戶業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的測試驗證，形成一個較完善、穩(wěn)定的體系。另外，在積累一定數(shù)據(jù)的情況下，云集匯通公司可針對當(dāng)?shù)啬骋惶厣袠I(yè)，專項設(shè)計評級模型，以做到因地制宜。

后督監(jiān)管。與互聯(lián)網(wǎng)貸款不同，智慧快貸系統(tǒng)評級的數(shù)據(jù)主要來源于大數(shù)據(jù)的自動查詢與客戶經(jīng)理的調(diào)查信息相結(jié)合，所以客戶經(jīng)理輸入的信息仍存在一定的主觀性。針對此項漏洞，越商銀行制定了嚴(yán)格的后督方案，由風(fēng)險管理部與綜合管理部合作，逐筆檢查客戶錄入信息的真實性與合理性。

（五）實地調(diào)查的重要性

為有效控制農(nóng)戶貸款風(fēng)險，越商銀行始終堅持對客戶的實地調(diào)查。實地調(diào)查主要針對客戶的家庭、經(jīng)營場地等，可以了解到其主要資產(chǎn)、收入來源、家庭成員、鄰里關(guān)系等全貌，這些非定量因素對小額貸款的風(fēng)險至關(guān)重要。

（六）雙人調(diào)查與行長調(diào)查

堅持雙人調(diào)查，要求主協(xié)辦客戶經(jīng)理同時到客戶處現(xiàn)場調(diào)查，可有效防止因個別客戶經(jīng)理主觀或客觀原因引起的調(diào)查失實。同時越商銀行要求支行行長參與現(xiàn)場調(diào)查，從實踐中提高客戶經(jīng)理調(diào)查水平；再次農(nóng)戶小額貸款總體信息結(jié)構(gòu)簡單，客戶經(jīng)理如主觀調(diào)整調(diào)查事實，后臺審批難以發(fā)現(xiàn)問題。

（七）關(guān)鍵人物

在每個村的業(yè)務(wù)拓展前，越商銀行會先選定一個或幾個“聯(lián)絡(luò)人”，在貸款客戶調(diào)查時通過與聯(lián)絡(luò)人的交流，可基本給農(nóng)戶的品質(zhì)、信譽等定性，再結(jié)合實地調(diào)查的內(nèi)容相互佐證，使得調(diào)查結(jié)果更加可靠。

（八）貸款用途

貸款用途的審核對貸款的風(fēng)險把控至關(guān)重要，通過調(diào)查充分了解客戶的真實貸款用途。

（九）負(fù)債結(jié)構(gòu)

從蘭溪地區(qū)農(nóng)村客戶負(fù)債結(jié)構(gòu)來看，除越商銀行外，有貸戶的首選通常為農(nóng)商行，其次才是民泰、稠州、泰隆、臺州、農(nóng)行。農(nóng)商行耕耘本地農(nóng)村市場時間長，整村授信蓋面廣，對村民的了解比較全面深入，其對農(nóng)戶的授信10—30萬元不等。所以農(nóng)戶的貸款銀行與銀行家數(shù)以及單家銀行的額度，往往能反應(yīng)以農(nóng)商行為首的金融機構(gòu)對客戶的認(rèn)可度。

（十）網(wǎng)貸與信用卡

銀行金融機構(gòu)以外，農(nóng)村中存在大量的網(wǎng)貸使用情況。在征信中，此類貸款通常顯示為小額貸款公司、消費金融公司、金融租賃公司、保險公司等。除網(wǎng)貸以外，農(nóng)戶信用卡套現(xiàn)的情況也非常普遍。

五、結(jié)語

近幾年高風(fēng)險化解與高壓的信用風(fēng)險防控措施下，越商銀行已逐漸穩(wěn)定了不良貸款規(guī)模，并能通過嚴(yán)防新增與化解不良，進(jìn)一步提高資產(chǎn)質(zhì)量。但小額貸款因其客戶收入的不穩(wěn)定性，還款能力的波動相較企業(yè)貸款更加不可控，同時基本無固定資產(chǎn)以增強抗風(fēng)險的能力，所以理論上，小額貸款違約的概率相較企業(yè)貸款更高。

為了有效發(fā)揮村鎮(zhèn)銀行的金融作用，進(jìn)一步提升農(nóng)村小額信貸市場份額，村鎮(zhèn)銀行一是要堅守定位，深耕農(nóng)村市場；二是要平衡風(fēng)險與效率；三是要運用大數(shù)據(jù)，發(fā)展快貸、線上貸款業(yè)務(wù)；四是建立一套涵蓋完備農(nóng)戶檔案的健全的農(nóng)村信用體系。