張帥

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、產(chǎn)值規(guī)模大等特點(diǎn)，是典型的支柱產(chǎn)業(yè)。東南亞國(guó)家正在將新能源汽車(chē)作為能源轉(zhuǎn)型乃至經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要突破口。

在全球經(jīng)濟(jì)不確定性日益上升的當(dāng)下，新能源汽車(chē)延續(xù)了迅猛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年全球新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量達(dá)到近660萬(wàn)輛，再次刷新最高記錄；2022年上半年即已超過(guò)422萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)66.38%，市場(chǎng)滲透率不斷提升?？傮w上，新能源汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)中歐“兩極格局”態(tài)勢(shì)。2021年全球新能源品牌銷(xiāo)量排行榜TOP20中，有中國(guó)品牌八家、歐洲品牌七家、美系品牌兩家、韓系品牌兩家、日系品牌一家，而美系品牌特斯拉的產(chǎn)能高度依賴(lài)位于上海的超級(jí)工廠。隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，未來(lái)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局可能會(huì)發(fā)生結(jié)構(gòu)性調(diào)整。這就為東南亞等新興市場(chǎng)國(guó)家提供了一個(gè)轉(zhuǎn)變自身發(fā)展模式以及趕超的機(jī)遇。

2021年?yáng)|南亞電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售額僅5億美元左右，但印尼、泰國(guó)、馬來(lái)西亞等本地區(qū)大型經(jīng)濟(jì)體紛紛加速進(jìn)入新能源汽車(chē)“賽道”。這與東南亞國(guó)家面臨的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境等領(lǐng)域的挑戰(zhàn)有關(guān)。在經(jīng)濟(jì)層面，除馬來(lái)西亞、文萊外，東南亞國(guó)家普遍依賴(lài)進(jìn)口原油。東南亞目前的原油缺口高達(dá)40%，僅汽車(chē)便每年消耗1.14億噸原油，隨著東南亞汽車(chē)保有量上升，該地區(qū)的原油對(duì)外依存度會(huì)繼續(xù)上升。大量能源進(jìn)口已經(jīng)成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大負(fù)擔(dān)和不穩(wěn)定因素。2021年底以來(lái)國(guó)際原油價(jià)格高漲，東南亞國(guó)家普遍面臨較大的輸入型通脹壓力。在社會(huì)層面，東南亞國(guó)家普遍面臨嚴(yán)重的環(huán)境保護(hù)壓力。亞洲開(kāi)發(fā)銀行估計(jì)，東南亞因氣候變化將會(huì)遭受比其他地區(qū)更為嚴(yán)重的損失，有可能會(huì)在本世紀(jì)末因此導(dǎo)致地區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）減少11%。因此，加速能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型，對(duì)東南亞國(guó)家來(lái)說(shuō)既是經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，也是國(guó)家安全問(wèn)題。而東南亞“恰巧”擁有豐富和有待開(kāi)發(fā)的風(fēng)能、水能、太陽(yáng)能、生物能等可再生能源，這為東南亞國(guó)家實(shí)行能源和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提供了有利條件。東盟已批準(zhǔn)一項(xiàng)計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2025年將可再生能源在能源消費(fèi)中的占比，從2015年的10%提升到23%；同時(shí)各國(guó)也根據(jù)自身?xiàng)l件做出相應(yīng)的減排承諾。為達(dá)成以上應(yīng)對(duì)氣候變化的承諾，東南亞各國(guó)政府紛紛推出廣泛的激勵(lì)措施，推廣電動(dòng)汽車(chē)，積極吸引電動(dòng)汽車(chē)的組裝和零部件制造投資。

東南亞各國(guó)普遍選擇了電動(dòng)汽車(chē)的技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)，是因?yàn)橄噍^于其他類(lèi)型的新能源汽車(chē)，電動(dòng)汽車(chē)具有技術(shù)成熟、零排放等優(yōu)勢(shì)。而且，電動(dòng)汽車(chē)已成為新能源汽車(chē)的主流車(chē)型。有報(bào)告指出，到2040年電動(dòng)汽車(chē)將占全球新車(chē)銷(xiāo)量的54%和汽車(chē)保有量的1/3，這是一個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)。東南亞國(guó)家選擇發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)工業(yè)，有助于其依托相對(duì)成熟的國(guó)際分工體系獲得技術(shù)與資本支持，縮短新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的盈利周期。這也比較適應(yīng)自身國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)狹小、技術(shù)儲(chǔ)備有限的特點(diǎn)。因此，大力發(fā)展新能源汽車(chē)是東南亞國(guó)家從資源稟賦和社會(huì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需求出發(fā)，推動(dòng)國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的一部分。

東南亞的汽車(chē)工業(yè)主要集中在印尼、泰國(guó)、馬來(lái)西亞三國(guó)，三國(guó)在進(jìn)軍新能源汽車(chē)市場(chǎng)過(guò)程中都展現(xiàn)出極強(qiáng)的主動(dòng)性。但三國(guó)自然資源和國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略不同，在新能源汽車(chē)發(fā)展路徑上也存在一定差別。

2019年8月，印尼總統(tǒng)佐科·維多多簽署第55號(hào)總統(tǒng)令，以及73號(hào)、74號(hào)政府令，鼓勵(lì)培育本土電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。隨后印尼政府出臺(tái)一系列支持政策，如降低電動(dòng)汽車(chē)及相關(guān)技術(shù)和原材料進(jìn)口關(guān)稅、下調(diào)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)增值稅、提供電動(dòng)汽車(chē)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼，以及為電動(dòng)汽車(chē)提供免費(fèi)停車(chē)位等。2021年7月，印尼政府發(fā)布了本國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)路線(xiàn)圖，計(jì)劃2025年生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)40萬(wàn)輛，2030年生產(chǎn)60萬(wàn)輛，2035年生產(chǎn)100萬(wàn)輛。印尼還要求電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)商逐步提高零部件本地化水平，2030年零部件本地化率至少達(dá)到80％才能獲得補(bǔ)貼。印尼大力推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)并力求本土化是有底氣的。鎳是新能源電池的重要原料。印尼鎳礦儲(chǔ)量大約2100萬(wàn)噸，占全球儲(chǔ)量的24%，全球第一。印尼試圖依托本國(guó)豐富的礦產(chǎn)資源，通過(guò)吸引國(guó)際資本進(jìn)入本國(guó)新能源汽車(chē)工業(yè)的方式，建立從礦產(chǎn)開(kāi)采到電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈。2022年，大眾汽車(chē)集團(tuán)（中國(guó)）、寧德時(shí)代、LG能源紛紛進(jìn)入印尼的鎳礦開(kāi)采與電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)。2022年3月、8月，現(xiàn)代、五菱等車(chē)企已啟動(dòng)在印尼的電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)工作。豐田、本田、三菱也表示要在印尼進(jìn)行新能源汽車(chē)生產(chǎn)。

泰國(guó)試圖成為正在形成的全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分，這是泰國(guó)燃油汽車(chē)工業(yè)發(fā)展模式的延續(xù)。泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副主席兼汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)言人素拉蓬表示，預(yù)計(jì)2022年泰國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量超過(guò)180萬(wàn)輛，出口約100萬(wàn)輛，占總產(chǎn)量的55.56%。自2015年，泰國(guó)政府便開(kāi)始關(guān)注電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)，陸續(xù)出臺(tái)和完善包括企業(yè)所得稅和消費(fèi)稅減免的多項(xiàng)措施，致力于將本國(guó)打造成東南亞電動(dòng)汽車(chē)制造中心和出口基地。泰國(guó)計(jì)劃在2024年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)的目標(biāo)。但隨著上海汽車(chē)集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)、比亞迪等中國(guó)企業(yè)進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)，泰國(guó)總理巴育表示將該目標(biāo)提前到2023年7月實(shí)現(xiàn)。

馬來(lái)西亞的汽車(chē)工業(yè)在建立之初便具有“進(jìn)口替代”性質(zhì)。20世紀(jì)80年代初期馬來(lái)西亞便開(kāi)始嘗試建立國(guó)家汽車(chē)自主品牌。直至2017年越南國(guó)產(chǎn)車(chē)VinFast成立之前，馬來(lái)西亞一直是東南亞惟一擁有完全自主國(guó)產(chǎn)汽車(chē)品牌的國(guó)家。但這影響到其在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。與印尼、泰國(guó)走國(guó)際化路線(xiàn)不同，馬來(lái)西亞在新能源汽車(chē)領(lǐng)域依然采用“民族品牌”的發(fā)展模式。馬來(lái)西亞政府力圖通過(guò)整合國(guó)內(nèi)既有工業(yè)資源，建立囊括生產(chǎn)端和服務(wù)端的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2022年7月，馬來(lái)西亞總理沙比里建議第二國(guó)產(chǎn)汽車(chē)公司（Perodua）、國(guó)家能源（TNB）及國(guó)家電訊公司進(jìn)行合作，探索為國(guó)民提供可負(fù)擔(dān)的電動(dòng)車(chē)、充電費(fèi)以及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)配套。不過(guò)，完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)雖可助推電動(dòng)汽車(chē)在馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)的普及，也有可能造成馬來(lái)西亞電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的相對(duì)封閉。

東南亞正成為中國(guó)新能源車(chē)企的重要目標(biāo)市場(chǎng)。僅2022年上半年，中國(guó)便向東南亞出口新能源乘用車(chē)5.38萬(wàn)臺(tái)，占出口總量的16%。中國(guó)新能源汽車(chē)企業(yè)除向東南亞大力出口各種車(chē)型外，還利用東南亞國(guó)家扶持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的有利時(shí)機(jī)，形成“泰國(guó)為主，輻射周邊”的投資布局。哪吒、長(zhǎng)城、比亞迪均進(jìn)入泰國(guó)，在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行了銷(xiāo)售、充電設(shè)施建設(shè)、開(kāi)設(shè)工廠等方面的戰(zhàn)略布局。中國(guó)在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域擁有從電池設(shè)計(jì)到汽車(chē)生產(chǎn)的成套技術(shù)，對(duì)于泰國(guó)等東南亞國(guó)家而言，引入中國(guó)企業(yè)可以在最短的時(shí)間內(nèi)形成生產(chǎn)力，加速自身經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。簡(jiǎn)言之，中國(guó)與東南亞國(guó)家在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的合作已形成雙贏局面。

東南亞正成為中國(guó)新能源車(chē)企的重要目標(biāo)市場(chǎng)。圖為2022年11月3日第12屆中b3706e8a3a19c5144da69dd4ed391510國(guó)—東盟（柳州）汽車(chē)工業(yè)博覽會(huì)上一家汽車(chē)品牌展廳內(nèi)的新能源汽車(chē)。

豐田、現(xiàn)代、奔馳、沃爾沃等傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭紛紛進(jìn)入東南亞電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，其中日系汽車(chē)尤可能展現(xiàn)出加速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。在燃油汽車(chē)時(shí)代，日系汽車(chē)在東南亞的占有率超過(guò)80%，在印尼、泰國(guó)等主要東南亞汽車(chē)市場(chǎng)的占有率更高達(dá)90%以上。

在東南亞市場(chǎng)上，日系汽車(chē)在品牌知名度和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善度上仍?xún)?yōu)于中國(guó)企業(yè)。因此，在東南亞電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)不斷“擁擠”的背景下，中國(guó)企業(yè)可嘗試開(kāi)辟“新賽道”減輕市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，氫能源汽車(chē)可能會(huì)成為中國(guó)與東南亞新的合作熱點(diǎn)。相較于電動(dòng)汽車(chē)，氫能源汽車(chē)更能適應(yīng)長(zhǎng)續(xù)航、高溫、高寒環(huán)境需求，有大載重、長(zhǎng)續(xù)航、高效率需求的重卡可能成為氫能源汽車(chē)商業(yè)應(yīng)用的突破口，從而與電動(dòng)車(chē)在乘用車(chē)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位形成互補(bǔ)。尤為重要的是，氫儲(chǔ)能系統(tǒng)具有經(jīng)濟(jì)效益高與環(huán)境兼容性好等優(yōu)點(diǎn)。這對(duì)實(shí)現(xiàn)可再生能源儲(chǔ)能商業(yè)化運(yùn)作、向電動(dòng)汽車(chē)提供更“清潔”的電能具有重大意義。因此，發(fā)展氫能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)并不會(huì)“擠壓”電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，兩者反而在應(yīng)用場(chǎng)景等方面可形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

2021年8月，東盟能源中心發(fā)布《東盟氫能——經(jīng)濟(jì)前景、發(fā)展和應(yīng)用》的報(bào)告，將氫能作為綠色能源的供應(yīng)選擇之一。2022年3月23日，中國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合研究制定中國(guó)首個(gè)氫能源產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021～2035年）》。因此，無(wú)論是從拓寬中國(guó)與東南亞在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的合作，抑或是從加深雙方在可再生能源產(chǎn)業(yè)上的整體對(duì)接角度出發(fā)，中國(guó)都應(yīng)鼓勵(lì)具有資質(zhì)的相關(guān)企業(yè)加速進(jìn)軍東南亞，推動(dòng)雙方在氫能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的深入合作。