劉嵩

東南亞的數(shù)字經(jīng)濟有其非常獨特的發(fā)展路徑，數(shù)字化生活轉(zhuǎn)型浪潮正成為東南亞經(jīng)濟復(fù)蘇的重要動力。據(jù)谷歌、淡馬錫和貝恩公司近期發(fā)布的一份調(diào)查報告（下稱“谷歌調(diào)查”）顯示，2020年至今，在疫情和地緣政治沖突陰霾籠罩全球的大環(huán)境下，東南亞的數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)一枝獨秀，該地區(qū)僅在最近兩年就新增了6000萬名數(shù)字經(jīng)濟消費者。2021年東南亞數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模達到1740億美元，預(yù)計到2025年將翻番達到3600億美元，而到2030年將迅速增長至驚人的10000億美元。東南亞總?cè)丝诩s6.55億，人口年齡中位數(shù)僅為30.2歲，這個巨大的市場給人的印象就像是一個雖然稚嫩、但快速成長的年輕人，正成為可能帶領(lǐng)東南亞經(jīng)濟強勢復(fù)蘇的“天選之子”。

“飛輪效應(yīng)”是指：齒輪從靜止到開始轉(zhuǎn)動的初期需要大量動能來克服阻力，而一旦轉(zhuǎn)動起來，內(nèi)生系統(tǒng)慣性產(chǎn)生的強大勢能便可維持其自身運轉(zhuǎn)，再有外力加持便會越轉(zhuǎn)越快。東南亞的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展與此有著類似的運行邏輯。這個“飛輪”的核心組成部分就是龐大而年輕的人口所構(gòu)成的巨大市場。根據(jù)谷歌調(diào)查，2021年東南亞數(shù)字經(jīng)濟的六個主要市場分別為新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、越南和菲律賓，六國目前已經(jīng)擁有4.4億互聯(lián)網(wǎng)用戶，其中80%即大約3.5億人曾經(jīng)使用網(wǎng)絡(luò)購物，并且用戶的使用范圍和使用深度都在高速增加。

雖然東南亞數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模龐大，但比美國和中國則有十年以上的滯后。在擁有先發(fā)地區(qū)成熟的科技和市場模式作為參照的情況下，東南亞各國正在走出一條不同于中美數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展過程的道路，用更符合自身特點的方式推動數(shù)字經(jīng)濟“飛輪”快速轉(zhuǎn)動。

首先，東南亞各國政府積極推動構(gòu)建多邊數(shù)字經(jīng)濟合作框架，力求與全球資源網(wǎng)絡(luò)充分聯(lián)通。東南亞是數(shù)字經(jīng)濟的后發(fā)地區(qū)，各國數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平和經(jīng)濟發(fā)展水平參差不齊。在政府層面推動迅速融入全球數(shù)字經(jīng)濟網(wǎng)絡(luò)，有助于各國為本地企業(yè)創(chuàng)造更多市場機會和更深層次合作。例如，新加坡在2020年6月與新西蘭和智利、12月與澳大利亞、2021年12月與韓國、2022年6月與英國分別簽署數(shù)字經(jīng)濟協(xié)定。同時，新加坡也一直在與包括歐盟和印度在內(nèi)的多個國家積極進行數(shù)字經(jīng)濟合作和數(shù)據(jù)跨國流通標準的討論。馬來西亞專門成立了“數(shù)字協(xié)調(diào)委員會”，2022年9月與中國簽署數(shù)字電信合作的諒解備忘錄。印尼也在2022年6月開始與歐盟就數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和投資進行改善雙邊合作的討論。這些國家級別的數(shù)字經(jīng)濟雙邊和多邊協(xié)議極大地促進了東南亞數(shù)字經(jīng)濟與全球數(shù)字經(jīng)濟市場對接的協(xié)調(diào)能力，消除了規(guī)則障礙和貿(mào)易壁壘，成為推動?xùn)|南亞數(shù)字經(jīng)濟“飛輪”快速旋轉(zhuǎn)的第一支重要力量。

其次，東南亞各國自主制定數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略和發(fā)展路線圖，為行業(yè)高速發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。與美國和中國的模式不同，東南亞已經(jīng)可以跳過很多研發(fā)及試錯過程。東南亞憑借巨大的用戶規(guī)模和市場潛力，可以直接引進先進國家的現(xiàn)成技術(shù)、資本以及商業(yè)模式和數(shù)據(jù)并加以利用。在這一過程中，政府層面的戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)就顯得格外重要。這對更好利用外部資源以及協(xié)調(diào)行業(yè)健康發(fā)展起到了重要的促進作用。例如泰國就推出了六大數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略，包括增加數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、推廣數(shù)字業(yè)務(wù)、促進平等獲取社會資源、建立數(shù)字政府、提升勞動力發(fā)展和增強數(shù)字業(yè)務(wù)可信度等方面。印尼政府也從數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、制定數(shù)字化轉(zhuǎn)型路線圖、國家數(shù)據(jù)中心整合、人才培養(yǎng)和數(shù)字化金融監(jiān)督等五個方面加快數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展進程。另外，東南亞各國的國家級數(shù)字發(fā)展戰(zhàn)略成效顯著。例如東南亞智能手機的使用率已接近70%，很多缺乏有線網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的農(nóng)村地區(qū)，則跳過PC互聯(lián)網(wǎng)階段直接跨入了移動互聯(lián)網(wǎng)時代。谷歌調(diào)查也指出，在2021年，東南亞60%的新增數(shù)字經(jīng)濟用戶來自農(nóng)村地區(qū)，直接實現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)接入的“彎道超車”。

2021年7月16日，在2021中國—東盟數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展合作論壇上，印尼駐華大使周浩黎與工作人員合影。

東南亞各國政府也在國家層面積極推動數(shù)字化支付進程。如印尼央行就鼓勵各大銀行及金融機構(gòu)積極推進系統(tǒng)數(shù)字化，提升支付系統(tǒng)的支付效率和支付安全。在各國政府的引導(dǎo)下，前述東南亞六國成為全球范圍內(nèi)電子支付成長最為迅猛的地區(qū)，電子錢包使用量增長率在2021年超過311%，預(yù)計到2025年將超過4.4億用戶。東南亞的在線支付行業(yè)雖然還未像中國一樣出現(xiàn)微信支付和支付寶這樣具備市場支配力的巨頭，但可謂百花齊放。其中有電信運營商開發(fā)的電子錢包（如Singtel Dash，Gcash，Truemoney等），也有互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)推出的支付服務(wù)（如Grabpay， Gopay， Zalopay等），還有銀行推出的電子支付程序（如DBS Paylah！， OCBC Pay Anyone等）。

東南亞各國政府制定的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略從國家層面促進了地區(qū)內(nèi)外的資源整合配置，推動了關(guān)鍵性數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施投資和發(fā)展，保證了數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)快速有序發(fā)展，成為推動“飛輪”旋轉(zhuǎn)的另一支重要力量。

最后，東南亞的政府、企業(yè)、消費者和資本正在促進市場發(fā)展的“正增長秩序”。與美國和中國等數(shù)字經(jīng)濟先發(fā)市場的自由競爭發(fā)展態(tài)勢不同，東南亞的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展模式已經(jīng)顯現(xiàn)出一套“政府引導(dǎo)、企業(yè)創(chuàng)新、消費者認可、資本支持”的正增長秩序。在政府數(shù)字戰(zhàn)略的支持下，東南亞巨大的數(shù)字經(jīng)濟市場和有利于高速發(fā)展的人口結(jié)構(gòu)吸引了大量國際資本的關(guān)注。2021年東南亞的數(shù)字初創(chuàng)公司獲得了257億美元的風(fēng)險投資，而2020年則為94億美元。疫情和地緣政治因素促使全球資本更加關(guān)注東南亞市場，并購水平已經(jīng)達到歷史最高。大量資本的涌入促進了區(qū)域內(nèi)科技企業(yè)的蓬勃發(fā)展。根據(jù)胡潤《2022年中全球獨角獸榜》的調(diào)查結(jié)果，截至2022年6月30日，東南亞一共有28家獨角獸企業(yè)，其中新加坡12家，印尼和越南各5家，菲律賓3家，泰國2家，馬來西亞1家。這些獨角獸企業(yè)的主要領(lǐng)域均與數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)，分布在包括金融科技、電子商務(wù)、游戲和物流在內(nèi)的各行業(yè)。自2020年疫情暴發(fā)以來，東南亞的在線醫(yī)療和在線教育行業(yè)更是得到快速發(fā)展，2021年上半年的融資規(guī)模分別達到11億美元和2.5億美元。東南亞的消費者對數(shù)字經(jīng)濟的擁抱也成為這一正增長秩序的重要一環(huán)，年輕的消費者群體對各種數(shù)字服務(wù)抱有極高的熱情。消費者的認可促進了數(shù)字經(jīng)濟市場的活力，增強了企業(yè)的創(chuàng)新動力，也吸引了大量資本參與其中，最終也獲得了政府的重視和利好政策的出臺。

當前，全球經(jīng)濟不僅面臨著新冠疫情和“逆全球化”抬頭等不利因素影響，還受到因地緣政治沖突導(dǎo)致的能源、金融、供應(yīng)鏈等多重危機，數(shù)字經(jīng)濟在這層層重壓之下，正成為重塑全球經(jīng)濟要素、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和競爭態(tài)勢的新生力量。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《全球數(shù)字經(jīng)濟白皮書（2022年）》數(shù)據(jù)，2021年全球47個國家數(shù)字經(jīng)濟增加值規(guī)模為38.1萬億美元，同比增長15.6%，已經(jīng)遠超過全球同期的總體經(jīng)濟增長速度。

東南亞數(shù)字經(jīng)濟的增長率更是高于這一全球數(shù)值三倍，達到47%。而且，由于區(qū)域內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟的商業(yè)模式發(fā)展仍處于初級階段，用戶增速快，市場潛力大，在未來將對經(jīng)濟產(chǎn)生越來越大的貢獻作用。首先，東南亞數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)為地區(qū)內(nèi)的投資產(chǎn)生拉動作用。優(yōu)秀的初創(chuàng)型科技企業(yè)一方面吸引大量投資，另一方面也會通過自身估值增長為資本帶來大量回報，從而形成社會經(jīng)濟中資本投入產(chǎn)出循環(huán)的正向激勵。其次，東南亞數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生需求會帶動政府相關(guān)扶持政策的出臺和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的不斷強化，為總體經(jīng)濟發(fā)展奠定更好的基礎(chǔ)。再次，創(chuàng)新型數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)所創(chuàng)造的新崗位將吸納大量就業(yè)，有助于區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟要素的平衡發(fā)展和社會總體結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。最后，數(shù)字經(jīng)濟的個性化服務(wù)和便利性體驗將促進東南亞的社會消費水平，谷歌調(diào)查已經(jīng)表明，數(shù)字化服務(wù)使得消費者的消費意愿增加了30%。

雖然數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)東南亞經(jīng)濟復(fù)蘇的前景非常樂觀，但仍有幾方面的不利因素對其造成影響。首先，數(shù)據(jù)是數(shù)字經(jīng)濟的核心，東盟各國需要在跨境數(shù)據(jù)管理方面建立統(tǒng)一的治理機制，由此確保地區(qū)內(nèi)的數(shù)據(jù)的自由流通和跨境數(shù)字經(jīng)濟的規(guī)范協(xié)調(diào)發(fā)展，否則地區(qū)大市場的優(yōu)勢將難以實現(xiàn)。其次，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展需要一個平臺統(tǒng)合且互聯(lián)互通的穩(wěn)定市場，目前東南亞各國發(fā)展不平衡、海關(guān)貿(mào)易銜接不暢，仍然對地區(qū)內(nèi)的市場流通和商品物流造成障礙。再次，東南亞地區(qū)的數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施和人才專業(yè)性水平仍然嚴重不足，且來自美國和中國的成功技術(shù)應(yīng)用和商業(yè)模式有很多在東南亞無法直接復(fù)制，仍需持續(xù)進行摸索和試錯。最后，在目前的用戶高增速狀態(tài)結(jié)束后，東南亞數(shù)字服務(wù)市場也將進入比拼價格和效率的“紅海時代”，屆時整個行業(yè)是否可以平衡好惡性競爭方式帶來的負面影響，將會面臨巨大挑戰(zhàn)。