謝越韜，王新峰，靖順利，姜 昊，霍晶瑩

(1.水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院，北京 100120；2.中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司，浙江 杭州 311122)

0 引 言

近年來，隨著極端氣候事件的影響逐步凸顯，應(yīng)對氣候變化、推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型已成為國際社會(huì)的普遍共識(shí)，世界主要國家紛紛制定綠色低碳發(fā)展目標(biāo)，并將發(fā)展新能源作為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵路徑，未來全球新能源市場將迎來高速發(fā)展期。2021年9月，習(xí)近平主席在聯(lián)合國大會(huì)提出“中國將大力支持發(fā)展中國家能源綠色低碳發(fā)展，不再新建境外煤電項(xiàng)目”，為新時(shí)期推動(dòng)新能源國際合作高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。與發(fā)達(dá)國家相比，發(fā)展中國家在基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)制造、技術(shù)創(chuàng)新和政策激勵(lì)等方面發(fā)展相對滯后，亟需通過國際合作實(shí)現(xiàn)自身的能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。

中國對外承包工程業(yè)務(wù)自1979年發(fā)展至今，業(yè)務(wù)規(guī)模和國際影響力不斷擴(kuò)大，現(xiàn)已形成以交通運(yùn)輸、一般建筑、電力工程、石油化工、電子通信建設(shè)為主的5大優(yōu)勢領(lǐng)域，不僅項(xiàng)目執(zhí)行和履約能力強(qiáng)，而且承包模式向多元化方向發(fā)展。目前，部分中國電力承包企業(yè)海外業(yè)務(wù)已逐步向新能源轉(zhuǎn)型并取得一定的成績，但依然面臨許多困難和挑戰(zhàn)，下一步需加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，夯實(shí)基礎(chǔ)苦練內(nèi)功，不斷提升中國企業(yè)國際市場競爭力，推動(dòng)新能源對外工程承包高質(zhì)量發(fā)展。

1 中國對外工程承包業(yè)務(wù)基礎(chǔ)與優(yōu)勢

1.1 起步較早，基礎(chǔ)牢固，資源整合和履約能力較強(qiáng)

中國工程承包企業(yè)進(jìn)入國際市場較早，深耕多年，在全球100多個(gè)國家建設(shè)并高質(zhì)量完成了大量工程項(xiàng)目，對外承包工程業(yè)務(wù)已成為中國企業(yè)“走出去”參與高質(zhì)量共建“一帶一路”和國際經(jīng)濟(jì)合作的重要方式。據(jù)《2020年度中國對外承包工程統(tǒng)計(jì)公報(bào)》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年，中國企業(yè)共在184個(gè)國家(地區(qū))開展對外承包工程業(yè)務(wù)，其中八成以上集中在亞洲和非洲地區(qū)，在“一帶一路”沿線的61個(gè)國家占據(jù)了半壁江山。經(jīng)過多年發(fā)展，中國企業(yè)具備海外項(xiàng)目總承包、融資、運(yùn)維等綜合服務(wù)能力，在業(yè)績資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、項(xiàng)目管理、市場認(rèn)知、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面積累了一定經(jīng)驗(yàn)，為海外新能源項(xiàng)目總承包業(yè)務(wù)的開展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。此外，依托國內(nèi)完備的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，可為不同投資商提供多樣化的解決方案。

1.2 國際市場份額持續(xù)擴(kuò)大

近幾年，中國企業(yè)入圍美國《工程新聞紀(jì)錄》(ENR)“全球最大250家國際承包商”的數(shù)量穩(wěn)中有增。ENR發(fā)布的2021年度“全球最大250家國際承包商”榜單中，中國共有78家承包企業(yè)入圍，較上年增加4家，相比2017年增加了13家。在國際電力工程建設(shè)行業(yè)營收排名前10的國際承包商中，中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國能源建設(shè)股份有限公司等共5家中國承包企業(yè)入圍。其中，中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司營收87.15億美元獨(dú)居首位，中國能源建設(shè)股份有限公司以28.41億美元位列第4位。電力工程是中國對外承包工程的優(yōu)勢領(lǐng)域之一，具備豐富經(jīng)驗(yàn)和良好基礎(chǔ)。根據(jù)商務(wù)部《2020年度中國對外承包工程統(tǒng)計(jì)公報(bào)》統(tǒng)計(jì)，2020年，中國企業(yè)在全球143個(gè)國家(地區(qū))新簽電力工程類項(xiàng)目合同1 504份，新簽合同額507.3億美元，占全部新簽合同總額19.9%，處于全球領(lǐng)先水平。

1.3 業(yè)務(wù)承包模式不斷創(chuàng)新

中國對外承包工程新簽上億美元的項(xiàng)目由2004年的30個(gè)增至2017年的436個(gè)，單項(xiàng)最大合同金額由8.36億美元升至109.8億美元，大項(xiàng)目增多促使承包模式轉(zhuǎn)變，包括EPC、EPC+F、PMC、BOT、BOOT、BOO、PPP等多種承包方式成為主旋律[1]，對中國對外承包工程的承包模式和企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展產(chǎn)生深刻影響。此外，在新冠肺炎疫情影響下，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難，國際市場對用電需求增長緩慢，以非洲國家為代表的發(fā)展中國家和新興國家債務(wù)不斷攀升，面臨或陷入債務(wù)困境的高風(fēng)險(xiǎn)，傳統(tǒng)的EPC+F模式難以為繼，市場渴望新的商業(yè)模式和合作方式。在此背景下，海外新能源項(xiàng)目雖然規(guī)模和體量小，但通過積累和總結(jié)大項(xiàng)目多種承包模式的成功經(jīng)驗(yàn)，可為海外新能源項(xiàng)目創(chuàng)新承包模式、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈資源整合和推動(dòng)中國承包企業(yè)向高端產(chǎn)業(yè)鏈上游轉(zhuǎn)變提供最佳實(shí)踐。此外，中國承包企業(yè)積極探索向高端市場、高端業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，多元化、專業(yè)化、國際化發(fā)展趨勢日益明顯[2]。

2 中國承包企業(yè)海外新能源業(yè)務(wù)合作存在的問題與不足

隨著全球能源電力綠色低碳轉(zhuǎn)型，中國承包企業(yè)積極投身新能源市場，海外新能源項(xiàng)目占比逐年提高。以《工程新聞紀(jì)錄(ENR)》2021年全球電力承包商排名第1的中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司為例，其2019年～2021年新能源新簽合同額占比分別為12%、17%、38%，呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。2020年，中國海外新能源EPC承包前20強(qiáng)新簽合同總金額為152.64億美元，占電力行業(yè)海外EPC總合同額的34.64%[3]。2020年，中國對外電力承包商新簽綠色環(huán)保類(水電、太陽能電站、風(fēng)電、核電)電力工程建設(shè)項(xiàng)目合同280份，累計(jì)合同金額201億美元，占電力工程新簽合同總額的40%。然而，面對激烈的市場競爭，中國承包企業(yè)在海外新能源市場依然面臨較多的困難和挑戰(zhàn)。

2.1 市場競爭異常激烈

隨著越來越多的工程承包企業(yè)進(jìn)入新能源領(lǐng)域，海外新能源承包市場總體呈現(xiàn)僧多粥少的競爭態(tài)勢。一是，新能源項(xiàng)目普遍規(guī)模小、建設(shè)周期較短，承包企業(yè)需要簽約大量新項(xiàng)目以維持營收規(guī)模，再加上技術(shù)和資金門檻較低，市場競爭異常激烈，無序和低價(jià)競爭現(xiàn)象較為普遍。二是，境外投資商利用中國承包企業(yè)間的競爭關(guān)系，輪番壓價(jià)，轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)。在此背景下，中標(biāo)的中國企業(yè)常常以低收益承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致項(xiàng)目履約困難或虧損的情況較為普遍，影響中國承包商整體利益和聲譽(yù)。如中國某風(fēng)電企業(yè)承接的全球裝機(jī)規(guī)模最大的迪拜某光伏光熱電站工程項(xiàng)目，2021年虧損達(dá)28億～34億元。

2.2 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和國際化能力有待進(jìn)一步提升

不同于國內(nèi)政策積極穩(wěn)定、市場快速發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)相對可控的新能源市場，海外新能源市場不僅政策多變，而且面臨市場、匯率、稅務(wù)、管理、法律和政治等諸多系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。海外市場歐美已深耕多年，熟悉東道國的法律法規(guī)和市場環(huán)境等。相比之下，中國承包企業(yè)走出去時(shí)間不長，對于東道國市場風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)與評估能力不足，在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別等方面經(jīng)驗(yàn)欠缺，面臨風(fēng)險(xiǎn)大于收益的不利局面，特別是在全球新冠肺炎疫情影響下，企業(yè)國際化和屬地化能力不足凸顯。

2.3 議價(jià)能力和話語權(quán)能力亟需加強(qiáng)

中國承包企業(yè)的議價(jià)能力和話語權(quán)較弱凸顯，很難做到上承下壓，導(dǎo)致所有困難和風(fēng)險(xiǎn)只能自擔(dān)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，境外投資方常選2～3家中國承包企業(yè)配合其進(jìn)行投標(biāo)，投標(biāo)后再與中國承包企業(yè)進(jìn)行無限輪次的議價(jià)，并要求提供30%～40%的履約保函，最后通過合同約束等將所有的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給中國承包企業(yè)，最終導(dǎo)致中國承包企業(yè)以極低的收益甚至虧損的不利局面下承擔(dān)了較多不合理的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)和收益極不對等。此外，中國承包企業(yè)對具有核心技術(shù)的下游分包商的管控能力弱，基本無法滿足上游投資方的要求，而且無法將風(fēng)險(xiǎn)合理轉(zhuǎn)移至下游分包商。

2.4 高端咨詢業(yè)務(wù)缺乏競爭力

前期設(shè)計(jì)、業(yè)主工程師和監(jiān)理等高端設(shè)計(jì)咨詢在對外承包工程價(jià)值鏈上具有重要的引領(lǐng)和帶動(dòng)作用，也是海外新能源工程承包中利潤率最高、話語權(quán)最強(qiáng)的環(huán)節(jié)，長期以來多由歐美企業(yè)壟斷。中國對外設(shè)計(jì)咨詢主要依靠承包企業(yè)海外承接的EPC項(xiàng)目帶動(dòng)和拉動(dòng)，在高附加值的高端咨詢方面仍缺乏競爭力。2021年ENR“全球最大150家國際工程設(shè)計(jì)公司”中國企業(yè)只占15%，其中電力行業(yè)世界前10強(qiáng)中僅有2家中國企業(yè)。縱觀全球市場，中國設(shè)計(jì)公司國際營收僅占全球的5.7%，與歐洲(35.2%)、美國(23.3%)和加拿大(16.9%)等相差較大，且主要分布在亞洲、中東、大洋洲、非洲、歐洲和拉丁美洲等區(qū)域。

2.5 中國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國際化進(jìn)程滯后

中國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國際化進(jìn)程相對滯后，使用范圍有局限性，缺乏國際參與，在國際上的認(rèn)同度較低，一定程度影響了海外新能源承包項(xiàng)目的獲取以及順利執(zhí)行。受標(biāo)準(zhǔn)體系差異、語言障礙等因素影響，中國承包企業(yè)當(dāng)前尚未完全適應(yīng)歐洲標(biāo)準(zhǔn)，除援外項(xiàng)目和極少數(shù)海外新能源項(xiàng)目采用中國標(biāo)準(zhǔn)外，大部分新能源項(xiàng)目核心環(huán)節(jié)大多采用歐美標(biāo)準(zhǔn)，與中國全球最大新能源市場地位和專業(yè)技術(shù)實(shí)力不相匹配。

3 推動(dòng)中國EPC企業(yè)新能源國際業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的對策及建議

3.1 加強(qiáng)對外承包企業(yè)互信互通，形成良性競爭機(jī)制

為鼓勵(lì)和規(guī)范中國承包企業(yè)在海外新能源市場有序競爭，維護(hù)國家和企業(yè)形象以及整體利益，形成良性競爭機(jī)制，建議承包企業(yè)加強(qiáng)行業(yè)自律，明確企業(yè)戰(zhàn)略，樹立國際品牌意識(shí)，通過聚焦主業(yè)、增大主營業(yè)務(wù)比例和利潤率考核權(quán)重等方式，結(jié)合企業(yè)優(yōu)劣、機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)等方面，經(jīng)SWOT綜合分析后，依托自身優(yōu)勢開展差異化競爭或戰(zhàn)略[4]。同時(shí)，建議中國承包企業(yè)在增進(jìn)互信的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)企業(yè)間的互聯(lián)互通，完善合作方式及路徑，通過共建企業(yè)聯(lián)盟或搭建合作平臺(tái)等方式組建中國對外承包企業(yè)的利益共同體，擴(kuò)大中國承包企業(yè)對外合作朋友圈，形成統(tǒng)一的協(xié)調(diào)機(jī)制。通過溝通協(xié)商，在項(xiàng)目前期達(dá)成合作共識(shí)，共同維護(hù)好海外新能源市場競爭態(tài)勢，進(jìn)一步提升中國承包企業(yè)的國際形象和影響力。

3.2 提高國際化和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，增強(qiáng)企業(yè)國際競爭力

一是，對標(biāo)歐美等國際一流企業(yè)，根據(jù)國際慣例改革內(nèi)部機(jī)制，與國際接軌。通過對標(biāo)學(xué)習(xí)歐美企業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的管理理念，結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)，總結(jié)和提煉出適用于企業(yè)自身的管理體系，選擇代表區(qū)域或國別先行先試，逐步完善，逐漸與國際接軌。二是，堅(jiān)持內(nèi)培與外引相結(jié)合，建立完善國際化人才培養(yǎng)儲(chǔ)備機(jī)制。針對國際化業(yè)務(wù)發(fā)展需求，通過國際化人才引進(jìn)和企業(yè)內(nèi)部高潛質(zhì)人才培養(yǎng)，形成具有良性循環(huán)能力的國際化人才培訓(xùn)體系[5]，進(jìn)一步做好人才梯隊(duì)建設(shè)和儲(chǔ)備。同時(shí)，完善國際化管理人員激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)國際化高端管理人才的積極性。三是，提高企業(yè)國際化綜合管理和風(fēng)險(xiǎn)管控能力。調(diào)整完善項(xiàng)目投資決策管理辦法，加強(qiáng)商務(wù)、法務(wù)、稅務(wù)等方面的合規(guī)性管理，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立覆蓋市場開發(fā)全過程的風(fēng)險(xiǎn)管控模式，抓住競爭思維、合同條款、市場調(diào)研、合規(guī)管控等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，努力提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防控能力[6]。四是，發(fā)揮中國對外承包企業(yè)在電力工程領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，撬動(dòng)新能源市場區(qū)域化、規(guī)?；蛧鴦e化發(fā)展，提高屬地化資源和設(shè)備利用最大化，降低工程成本。五是，進(jìn)一步提升合同履約能力，完善公司內(nèi)控制度，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理，實(shí)施本土化策略，加強(qiáng)工程項(xiàng)目的全過程管理，以此增強(qiáng)自身的國際競爭綜合實(shí)力[7]。

3.3 加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，抱團(tuán)出海

一是，根據(jù)《關(guān)于促進(jìn)對外承包工程高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》(商合發(fā)〔2019〕273號)，部門間應(yīng)加強(qiáng)橫向協(xié)作，共同完善促進(jìn)服務(wù)和保障等方面的措施，推動(dòng)對外承包工程可持續(xù)健康發(fā)展。二是，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶領(lǐng)作用，聯(lián)合國內(nèi)投資、裝備制造企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)等抱團(tuán)出海，優(yōu)勢互補(bǔ)，集群發(fā)展，在發(fā)揮中國光伏和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，共同開拓國際市場。三是，積極利用社會(huì)資源，打造開放合作、互利共贏的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈，通過產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)創(chuàng)新能力提升，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化替代。四是，從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、價(jià)值鏈貢獻(xiàn)上做增量，以資源整合、優(yōu)勢集成放大產(chǎn)業(yè)鏈競爭能力，把產(chǎn)業(yè)鏈打造成價(jià)值鏈，以產(chǎn)業(yè)鏈一體化協(xié)同作戰(zhàn)提升，價(jià)值鏈貢獻(xiàn)升值[8]。

3.4 提升高端設(shè)計(jì)咨詢競爭力，鼓勵(lì)承包企業(yè)向價(jià)值鏈上游轉(zhuǎn)變

一是，鼓勵(lì)企業(yè)深化與AECOM、Worley Parsons等國際知名設(shè)計(jì)咨詢企業(yè)對標(biāo)合作，從人員、模式、技術(shù)、理念、管理等多個(gè)方面尋找差距，補(bǔ)足短板。二是，根據(jù)《對外設(shè)計(jì)咨詢高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知》(商合函〔2021〕1號)，持續(xù)推動(dòng)對外設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)發(fā)展，加快設(shè)計(jì)咨詢機(jī)構(gòu)國際化、信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，依托政府間合作機(jī)制，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)咨詢機(jī)構(gòu)打開國際市場。三是，鼓勵(lì)EPC企業(yè)打破合作價(jià)值鏈中低端的禁錮，向?qū)ν庠O(shè)計(jì)咨詢等價(jià)值鏈上游或高端業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變，通過轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)固國際化業(yè)務(wù)，由追求規(guī)模向追求效益轉(zhuǎn)變。四是，產(chǎn)融結(jié)合已逐漸成為國際承包商實(shí)現(xiàn)多元化和跨越式發(fā)展等重要途徑和手段。中國對外承包企業(yè)要重視產(chǎn)融結(jié)合對投資業(yè)務(wù)的促進(jìn)作用，通過產(chǎn)融結(jié)合參與海外項(xiàng)目投資與建設(shè)，完善海外市場和全球化布局，實(shí)現(xiàn)自身經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整和發(fā)展模式轉(zhuǎn)型[9]。

3.5 加強(qiáng)中外合作與推廣應(yīng)用，加快推進(jìn)中國標(biāo)準(zhǔn)走出去和國際互認(rèn)

一是，加強(qiáng)新能源領(lǐng)域中外技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對比研究，吸收借鑒國外標(biāo)準(zhǔn)的有益經(jīng)驗(yàn)，統(tǒng)一制定并發(fā)布中國標(biāo)準(zhǔn)外文版，積極在對外投資、技術(shù)出口和援建工程項(xiàng)目中推廣使用。二是，積極參加新能源領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、交流、研討活動(dòng)，與國際標(biāo)準(zhǔn)化組織合作，參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定，聯(lián)合國外優(yōu)勢企業(yè)共同舉辦以“國際標(biāo)準(zhǔn)化和中國標(biāo)準(zhǔn)化互聯(lián)”為主題的研討會(huì)，為國內(nèi)外專家、學(xué)者提供溝通交流的平臺(tái)，營造有利的輿論和社會(huì)環(huán)境[10]。三是，加強(qiáng)與“一帶一路”沿線發(fā)展中國家在新能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面的合作，結(jié)合發(fā)展中國家自身特點(diǎn)，在新興技術(shù)領(lǐng)域與東道國共同編制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。四是，進(jìn)一步發(fā)揮中國作為國際電工委員會(huì)(IEC)常任理事國的身份和作用，整合和完善標(biāo)準(zhǔn)國際化服務(wù)體系，引導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)機(jī)構(gòu)整合資源，促使國際互認(rèn)，促進(jìn)中國標(biāo)準(zhǔn)海外宣傳推廣。