劉迪梁

近年來，黨中央、國務院高度重視產(chǎn)業(yè)鏈安全，中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會等部委相繼出臺政策文件，確保供應鏈金融平穩(wěn)發(fā)展。本文結合產(chǎn)業(yè)鏈金融各項政策要求，通過對湖南省邵陽市七大新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀以及產(chǎn)業(yè)鏈金融發(fā)展情況進行分析，指出當前存在的問題，并對加快發(fā)展邵陽市新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈金融提出相關對策建議。

邵陽新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀

2020年5月，邵陽市委市政府在《邵陽市推進制造強市“一二三工程”三年行動計劃（2020～2022年）》中明確提出，培育裝備制造、顯示功能材料、智能家居家電、循環(huán)經(jīng)濟、中醫(yī)藥、時尚用品、互聯(lián)網(wǎng)等七大新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，促進邵陽工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈對邵陽經(jīng)濟拉動不斷增強。2021年，邵陽市七大新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)產(chǎn)值2225.4億元，占全部規(guī)模工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值的75.4%。隨著不斷補鏈、延鏈、強鏈，七大新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值快速增長，2020年和2021年總產(chǎn)值分別比上年增長48.47%和22.36%，而同期全市規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值的增速分別為7.2%和17.1%，對全市經(jīng)濟增長的支撐作用不斷增強。裝備制造、顯示功能材料、智能家居、循環(huán)經(jīng)濟、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值在2019年的基礎上均已實現(xiàn)翻番，中醫(yī)藥、時尚用品也實現(xiàn)了50%左右的增長（見表1）。

表1 邵陽市七大新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值分布（億元）

產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大。自七大新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈確立以來，各級政府通過招商引資、項目規(guī)劃等政策措施加速推進，鏈條上企業(yè)數(shù)量增加，企業(yè)實力不斷增強。從規(guī)模企業(yè)數(shù)量看，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模工業(yè)企業(yè)達1405家，占全部規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的68%，產(chǎn)值過10億元的企業(yè)有26家，省級以上專精特新“小巨人”企業(yè)有48家，除循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園因供地不足導致發(fā)展受限、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對飽和以外，其他產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量均實現(xiàn)了每年兩位數(shù)的增長。以顯示功能材料產(chǎn)業(yè)鏈為例，現(xiàn)已建成邵陽智能終端產(chǎn)業(yè)園、東盟科技產(chǎn)業(yè)園、電子信息產(chǎn)業(yè)園等顯示功能承載平臺，帶動96家新型顯示材料企業(yè)；建成兩個特種玻璃研究院及邵陽先進制造技術研究院等配套研究機構，產(chǎn)品覆蓋蓋板玻璃原片加工、光學鏡頭、視窗防護玻璃、顯示屏、單雙面及多層印制電路板等細分領域，下游客戶包括華為、三星、OPPO、TCL等知名品牌。目前，邵虹基板玻璃廠尚未建成投產(chǎn)，投產(chǎn)后該產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值將達到200億元，并逐步向千億元產(chǎn)業(yè)集群邁進（見表2）。

表2 邵陽七大新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量分布（個）

產(chǎn)業(yè)鏈與地方特色經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展。邵陽七大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展布局與轄內(nèi)各區(qū)域特色經(jīng)濟相匹配，產(chǎn)業(yè)鏈與地方經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展。裝備制造、顯示功能材料、智能家居三個產(chǎn)業(yè)鏈的鏈主企業(yè)主要分布在邵陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，是邵陽市委市政府通過招商引資布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的結果。循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈以新邵雀塘循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園為主，鏈主企業(yè)有雙清區(qū)的鑫鵬科技，新邵縣的鴻遠金屬、利鴻金屬，新邵縣雀塘鎮(zhèn)是當?shù)刂脑偕Y源集散中心，輻射半徑達800公里以上，現(xiàn)有各類再生資源回收加工企業(yè)100余家，產(chǎn)業(yè)鏈帶動當?shù)?萬多人就業(yè)。中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈、時尚用品產(chǎn)業(yè)鏈的鏈主企業(yè)主要分布在邵東市，邵東廉橋中藥材市場年成交額位居全國第四，區(qū)域內(nèi)有松齡堂、南國藥都等鏈主企業(yè)；邵東的打火機、箱包等日用品是邵陽市主要的出口創(chuàng)匯行業(yè)之一。

邵陽產(chǎn)業(yè)鏈金融發(fā)展現(xiàn)狀

2020年來，邵陽市金融機構認真貫徹落實黨中央、國務院和邵陽市委市政府加快發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈決策部署，落實中國人民銀行各級行文件要求，穩(wěn)步推進邵陽市產(chǎn)業(yè)鏈金融創(chuàng)新發(fā)展。

用好用足再貸款再貼現(xiàn)政策工具，滿足產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)融資需求。中國人民銀行邵陽市中心支行在全市支農(nóng)、支小再貸款、再貼現(xiàn)額度中單列10億元專項額度，設立“邵陽市工業(yè)新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈融資再貸款再貼現(xiàn)專項支持計劃”，重點支持銀行機構對工業(yè)新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)、上下游中小微企業(yè)發(fā)放貸款（含直貼）。截至2021年12月末，中國人民銀行邵陽市中心支行共向6家銀行機構發(fā)放產(chǎn)業(yè)鏈融資再貸款再貼現(xiàn)專項支持計劃資金2.81億元，支持省級核心企業(yè)1家、市級核心企業(yè)27家，覆蓋鏈屬中小微企業(yè)和個體工商戶534家，涉及循環(huán)經(jīng)濟、時尚用品、中醫(yī)藥等6條產(chǎn)業(yè)鏈，獲貸企業(yè)貸款加權平均利率較所有企業(yè)貸款加權平均利率低77個基點，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融資成本穩(wěn)中有降。

推進跨境金融區(qū)塊鏈服務平臺應用，促進產(chǎn)業(yè)鏈應收賬款融資發(fā)展。中國人民銀行邵陽市中心支行組織轄內(nèi)金融機構、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)與中征應收賬款融資服務平臺、跨境金融區(qū)塊鏈服務平臺對接，縮短應收賬款確權時間、減少確權成本，提高企業(yè)融資效率，緩解企業(yè)資金壓力。2021年，邵陽市通過應收賬款融資服務平臺為5家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)辦理融資服務50筆，金額合計1.67億元，辦理業(yè)務筆數(shù)占平臺融資筆數(shù)的57%；運用跨境金融區(qū)塊鏈服務平臺發(fā)放出口應收賬款融資275筆，融資金額為0.67億美元。

施行“一鏈一行”專屬金融服務方案，強化產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)金融支持。為落實產(chǎn)業(yè)鏈金融發(fā)展的政策要求，中國人民銀行邵陽市中心支行聯(lián)合市發(fā)改委、工信局等部門出臺《邵陽市推動供應鏈金融規(guī)范創(chuàng)新發(fā)展工作方案》《產(chǎn)業(yè)鏈“一鏈一行”主辦行和核心企業(yè)名錄》，確定21家銀行機構作為產(chǎn)業(yè)鏈金融主辦行，集中推送新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈省級核心企業(yè)兩家、市級核心企業(yè)68家、市級重點企業(yè)851家，共同推進邵陽市產(chǎn)業(yè)鏈“一鏈一行”主辦行金融服務工作。同時，制定產(chǎn)業(yè)鏈金融綜合服務方案，加大產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)金融支持。比如，建設銀行邵陽分行為中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)制定了產(chǎn)業(yè)鏈金融綜合服務平臺，創(chuàng)新“e系類”供應鏈金融產(chǎn)品，召集核心企業(yè)上下游客戶，采取批量授信方式，向171戶藥材加工戶和經(jīng)營戶發(fā)放“準信用貸款”3.74億元。農(nóng)業(yè)銀行邵陽分行開展知名中藥材注冊商標、地理標志等“商標品牌+經(jīng)營權”融資模式服務，為中藥材產(chǎn)業(yè)提供貸款0.77億元，涉及經(jīng)營戶457戶。

延伸產(chǎn)業(yè)鏈上下游金融服務，促進全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。邵陽市各金融機構針對七大產(chǎn)業(yè)鏈上不同環(huán)節(jié)的多元化融資需求，提供貼現(xiàn)、融資等金融服務。比如，邵陽紡織機械作為邵陽市先進裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)，因其上游經(jīng)銷商眾多，應收賬款增多，內(nèi)部財務壓力增大，工商銀行、交通銀行等多家銀行向其提供了供應鏈金融服務，其中工商銀行邵陽分行依托“中企云鏈”線上合作平臺，以“云信”為介質(zhì)，采用“N家銀行+N家核心企業(yè)+N家上下游企業(yè)”的新模式，累計為其15家上游企業(yè)辦理買斷型國內(nèi)保理融資業(yè)務43筆，融資金額為3809萬元，助力上下游企業(yè)共同發(fā)展；光大銀行邵陽分行授信1億元，除傳統(tǒng)流貸外，通過銀票、國內(nèi)信用證等方式幫助其上游企業(yè)完成融資3000萬元。

邵陽產(chǎn)業(yè)鏈金融發(fā)展的成效和不足

發(fā)展成效

在政府、監(jiān)管和金融機構的共同努力下，邵陽市七大工業(yè)新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融資增長迅猛。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈重點企業(yè)貸款數(shù)據(jù)，截至2021年末，邵陽市七大工業(yè)新興產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)貸款余額為55.70億元，與2020年增加19.30億元，同比增長53.01%；平均利率5.03%，與2020年基本持平；有貸企業(yè)339家，占產(chǎn)業(yè)鏈重點企業(yè)的40.07%；核心企業(yè)貸款余額為24.70億元，占產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)貸款余額的44.35%，貸款企業(yè)數(shù)達52家，只有16家核心企業(yè)沒有得到金融支持。

分行業(yè)來看，除互聯(lián)網(wǎng)外，其余六大產(chǎn)業(yè)均得到銀行信貸支持，貸款余額均有不同程度的增長。截至2021年末，時尚用品產(chǎn)業(yè)鏈貸款余額17.37億元，余額占比達31.18%，同比增速108.37%；智能家居家電產(chǎn)業(yè)鏈貸款增速居首位，貸款余額6.39億元，新增貸款3.48億元，同比增速119.43%。貸款增速低于平均增速的有循環(huán)經(jīng)濟、中醫(yī)藥、顯示功能材料等三個產(chǎn)業(yè)鏈，貸款余額分別為7.76億元、3.30億元和7.13億元，貸款增速分別為23.16%、9.90%和2.29%；貸款企業(yè)數(shù)占本產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)比重最高的是中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，34家重點企業(yè)中22家有貸款支持，占比為64.71%；貸款企業(yè)占比最低的是時尚用品產(chǎn)業(yè)鏈，443家企業(yè)中只有140家企業(yè)有貸款，占比為31.60%（見表3）。

表3 邵陽市七大新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)貸款分布情況

從擔保方式來看，信用貸款發(fā)放筆數(shù)最多，抵質(zhì)押貸款發(fā)放金額最高，是產(chǎn)業(yè)鏈貸款主要投放方式。截至2021年12月末，七大產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)貸款中，抵質(zhì)押貸款余額28.57億元，占企業(yè)貸款余額的51.29%，發(fā)放貸款375筆；保證貸款余額10.67億元，發(fā)放貸款232筆；信用貸款余額8.92億元，發(fā)放貸款419筆，占總貸款筆數(shù)的36.72%；組合擔保貸款余額7.52億元，發(fā)放貸款115筆。

存在的問題

信貸結構與產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡。一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度與貸款結構不平衡，循環(huán)經(jīng)濟、顯示功能等行業(yè)信貸投放明顯不足。從2021年七大產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速來看，循環(huán)經(jīng)濟、顯示功能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速處于第二、第三位，但是貸款增速遠低于平均增速，特別是顯示功能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)貸款增速只有2.29%，企業(yè)融資還存在很大的發(fā)展?jié)摿Α６钱a(chǎn)業(yè)規(guī)模與融資情況失衡。根據(jù)2021年12月企業(yè)貸款數(shù)據(jù)顯示，目前七大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈有貸款企業(yè)占比僅40.07%，還有一半以上的企業(yè)未得到銀行信貸支持。而時尚用品產(chǎn)業(yè)鏈作為邵陽市七大新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)中發(fā)展最好的產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)貸款企業(yè)數(shù)占比最低，金融支持還有很大的提升空間。

信貸產(chǎn)品與企業(yè)實際不匹配。一是信貸產(chǎn)品與企業(yè)融資能力不匹配。通過調(diào)研了解到，當前銀行開展產(chǎn)業(yè)鏈金融主要在核心企業(yè)的支持下進行，上下游企業(yè)因信貸資質(zhì)不足需要占用核心企業(yè)授信額度來進行融資。據(jù)中信銀行邵陽分行反映，該行圍繞園區(qū)企業(yè)開發(fā)的線上信e鏈、訂單融資、倉庫質(zhì)押等產(chǎn)品，因邵陽市園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢不足、產(chǎn)業(yè)鏈不長等使企業(yè)申貸受阻。二是融資期限不匹配。廣發(fā)銀行邵陽分行反映，工業(yè)企業(yè)由于經(jīng)營周期長，信貸需求一般為中長期貸款，而銀行目前所提供的均以短期流動資金貸款為主，期限大多在1——2年，無法滿足企業(yè)對貸款期限的最低年限要求。三是融資金額難以滿足需求。產(chǎn)業(yè)鏈貸款主要投放方式為抵質(zhì)押貸款，對于缺乏抵押擔保但又屬于資金密集型的行業(yè)，銀行貸款難以滿足融資需求。根據(jù)對循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)的企業(yè)進行調(diào)查，鴻遠金屬每天所需流動資金達400萬元，但全年產(chǎn)值只有9.5億元，目前貸款2000多萬元難以滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要；鴻祥鋁業(yè)每天需流動資金200萬元，全年產(chǎn)值只有4.6億元，在銀行貸款870萬元難以滿足其資金需求。

產(chǎn)業(yè)鏈金融配套服務不完善。一是金融科技應用不成熟，銀企信息不對稱問題仍然突出。目前邵陽市金融機構尚未對全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)構建一體化、數(shù)字化的信息系統(tǒng)，不能充分掌握經(jīng)營戶和企業(yè)的信息，制約了產(chǎn)業(yè)鏈上信用貸款的發(fā)放。二是融資擔保機制匱乏。邵陽市只有5家政府性融資擔保機構，擔保機構業(yè)務比較單一，服務對象主要是資信較好的企業(yè)，對普通商戶提供服務力度還不夠。比如，新邵循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園企業(yè)還未與融資擔保公司開展過合作。

對策建議

加強貨幣政策引導，實行差異化監(jiān)管方式。一是監(jiān)管部門要多渠道加大產(chǎn)業(yè)鏈金融政策宣傳與推廣，加強窗口指導，靈活有效地運用再貸款、再貼現(xiàn)等貨幣政策工具，引導金融機構加大對工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)支持力度。二是引導商業(yè)銀行適當放寬產(chǎn)業(yè)鏈金融不良貸款容忍度，進一步完善信貸員敢貸、愿貸機制。三是繼續(xù)推動應收賬款融資服務平臺建設，發(fā)揮核心企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的引領作用，促進產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務發(fā)展。

完善融資配套政策，打通信息共享渠道。一是政府要完善政策保障體系，落實風補、貼息、財稅補貼等政策，發(fā)揮財政信貸風險補償機制對產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融資促進作用，推動政策性融資擔保機構與工業(yè)企業(yè)合作，減輕銀行信貸風險擔憂。二是加強金融科技應用。依托大數(shù)據(jù)、云計算等數(shù)字技術，整合工商、稅務、法院等企業(yè)公共信息數(shù)據(jù)，建立企業(yè)信用信息平臺，打通政銀企數(shù)據(jù)共享渠道，通過純信用貸款、企業(yè)聯(lián)保貸款、訂單質(zhì)押貸款等緩解企業(yè)融資難題。三是地方財政、稅務等部門實施產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務扶持獎勵，對開展業(yè)務成效顯著的機構，通過財政獎補、稅費減免等方式給予獎勵。

創(chuàng)新信貸產(chǎn)品與服務，加大金融有效供給。一是金融機構要繼續(xù)加大信貸投放力度，提高產(chǎn)業(yè)鏈融資覆蓋面，做到資金配置結構與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)對經(jīng)濟社會發(fā)展的貢獻相適應。二是銀行機構要結合邵陽市七大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈實際情況，考量不同主體、環(huán)節(jié)的金融需求，研究創(chuàng)新適合優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈的金融產(chǎn)品與服務。三是拓展產(chǎn)業(yè)鏈融資抵質(zhì)押方式，延展抵質(zhì)押物范圍，通過與人民銀行征信中心動產(chǎn)融資統(tǒng)一登記公示系統(tǒng)連接，創(chuàng)新發(fā)展供應鏈存貨、倉單和訂單等動產(chǎn)抵質(zhì)押融資業(yè)務。