□鄭尉梅

2021 年，新冠肺炎疫情進(jìn)入防控常態(tài)化，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展等有利因素和國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變等不利因素的雙重影響下，上海規(guī)模以上信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)信息軟件業(yè)）在迎來(lái)新機(jī)遇和挑戰(zhàn)的同時(shí)，發(fā)展短板也逐步顯現(xiàn)。

｜總體情況

2021 年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的發(fā)展環(huán)境，上海積極推動(dòng)信息化技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，搶占數(shù)字經(jīng)濟(jì)新賽道，信息軟件業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

（一）營(yíng)收總量躍居第二，助推服務(wù)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

隨著后疫情時(shí)期的到來(lái)，“互聯(lián)網(wǎng)+” “大數(shù)據(jù)” 被更為廣泛應(yīng)用，助推上海服務(wù)業(yè)穩(wěn)步復(fù)蘇。在上海規(guī)模以上服務(wù)業(yè)①規(guī)模以上服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍包括：交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)，教育，衛(wèi)生和社會(huì)工作，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)；以及物業(yè)管理、房地產(chǎn)中介服務(wù)、房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)和其他房地產(chǎn)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)。（以下簡(jiǎn)稱(chēng)服務(wù)業(yè)）各行業(yè)中，信息軟件業(yè)行業(yè)規(guī)模超越租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，僅次于交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，躍居第二。2021 年，上海信息軟件業(yè)營(yíng)業(yè)收入為10616.62 億元，占全市服務(wù)業(yè)的比重為23.1%，比上年提高0.9 個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)對(duì)全市服務(wù)業(yè)影響力也逐漸加大；營(yíng)業(yè)收入比上年增長(zhǎng)20.2%，助推服務(wù)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，拉動(dòng)全市服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)4.9 個(gè)百分點(diǎn)，比上年提高2 個(gè)百分點(diǎn)（圖1）。

圖1 2021 年上海服務(wù)業(yè)分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及增速

（二）營(yíng)收增速前高后低，但兩年平均增速高于全市服務(wù)業(yè)平均水平

從動(dòng)態(tài)趨勢(shì)看，2021 年，上海信息軟件業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速受上年基數(shù)影響呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢(shì)。但從兩年平均增速看，發(fā)展態(tài)勢(shì)較為平穩(wěn)，信息軟件業(yè)兩年平均增長(zhǎng)17.4%，比全市服務(wù)業(yè)平均水平高4個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全市服務(wù)業(yè)快速?gòu)男鹿诜窝滓咔橛绊懼谢謴?fù)起到關(guān)鍵作用（圖2）。

圖2 2021 年上海服務(wù)業(yè)和信息軟件業(yè)營(yíng)業(yè)收入兩年平均增速

（三）研發(fā)投入加大，創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)

上海信息軟件業(yè)創(chuàng)新體系基本建立，創(chuàng)新要素不斷聚集。2021年，上海信息軟件業(yè)研發(fā)費(fèi)用支出1100.37 億元，比上年增長(zhǎng)33.8%，增速比全市服務(wù)業(yè)平均水平高4.9個(gè)百分點(diǎn)；研發(fā)費(fèi)用相當(dāng)于營(yíng)業(yè)收入比重的10.4%，比上年提高1.5個(gè)百分點(diǎn)，推動(dòng)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)快速發(fā)展。上海信息軟件業(yè)在第五代移動(dòng)通信（5G）、云計(jì)算、人工智能等方面取得一系列成果，對(duì)融合發(fā)展有效賦能，全面推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

｜行業(yè)情況

信息軟件業(yè)包括電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)以及軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)三個(gè)行業(yè)大類(lèi)，行業(yè)發(fā)展各有特點(diǎn)（表1）。

表1 2021 年上海信息軟件業(yè)分行業(yè)發(fā)展情況

（一）電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)集中度高，發(fā)展穩(wěn)定

電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)集中度高，三家電信運(yùn)營(yíng)商占比超六成，行業(yè)在龍頭企業(yè)帶領(lǐng)下，穩(wěn)步增長(zhǎng)。2021 年，上海電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入為946.51 億元，比上年增長(zhǎng)4.4%。其中，三家電信運(yùn)營(yíng)商的營(yíng)業(yè)收入為587.86 億元、比上年增長(zhǎng)5.9%，占電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入的比重為62.1%，比上年提高20.8 個(gè)百分點(diǎn)。

（二）互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)增長(zhǎng)最快，帶動(dòng)服務(wù)業(yè)快速發(fā)展

近年來(lái)，以“互聯(lián)網(wǎng)+” 為代表的新經(jīng)濟(jì)發(fā)展有目共睹，特別是新冠肺炎疫情加速了各大產(chǎn)業(yè)的線上化進(jìn)程，“互聯(lián)網(wǎng)+” 與生產(chǎn)制造、文娛消費(fèi)、教育健康、流通出行等領(lǐng)域深度融合，以電商平臺(tái)、生活資訊、在線娛樂(lè)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為主的互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)得到快速發(fā)展。2021 年，上海互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入為4724.81 億元，比上年增長(zhǎng)34.4%，拉動(dòng)全市服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)3.3 個(gè)百分點(diǎn)。其中，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)中占比最大、增速最快的細(xì)分行業(yè)，營(yíng)業(yè)收入為3059.53 億元，比上年增長(zhǎng)44.7%，拉動(dòng)全市服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)2.6個(gè)百分點(diǎn)。

（三）軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)占比最大，行業(yè)“領(lǐng)頭羊” 作用不顯著

2021 年，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)共有企業(yè)1766 家，占上海信息軟件業(yè)的七成以上；營(yíng)業(yè)收入為4945.30 億元，比上年增長(zhǎng)12.1%，營(yíng)業(yè)收入占信息軟件業(yè)比重為46.6%，是信息軟件業(yè)中企業(yè)數(shù)量最多、營(yíng)業(yè)收入占比最大的行業(yè)。但該行業(yè)集中度較低，龍頭企業(yè)的“領(lǐng)頭羊” 作用不顯著。營(yíng)業(yè)收入排名前20 的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為1601.37億元，占該行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的比重為32.4%，對(duì)該行業(yè)的貢獻(xiàn)率僅為28.1 個(gè)百分點(diǎn)，均遠(yuǎn)低于電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè)以及互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)服務(wù)業(yè)。

｜發(fā)展特點(diǎn)

2021 年，上海信息軟件業(yè)在克服新冠肺炎疫情影響、不斷發(fā)展壯大的過(guò)程中，逐漸在企業(yè)經(jīng)營(yíng)和區(qū)域分布等方面呈現(xiàn)鮮明特點(diǎn)。

（一）民營(yíng)企業(yè)“壓艙石” 作用顯著，港澳臺(tái)商及外商投資企業(yè)“助推器” 效果顯現(xiàn)

上海信息軟件業(yè)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)在疫情期間充分發(fā)揮其最具活力和創(chuàng)造力的市場(chǎng)主體優(yōu)勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較快，比重進(jìn)一步提高。2021 年，上海信息軟件業(yè)中民營(yíng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為5541.05 億元，占信息軟件業(yè)營(yíng)業(yè)收入的比重為52.2%，比上年提高2.3 個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入比上年增長(zhǎng)19.9%，拉動(dòng)信息軟件業(yè)增長(zhǎng)10.4 個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)力位居第一，充分發(fā)揮了“頂梁柱” “壓艙石” 的作用。

港澳臺(tái)商及外商投資企業(yè)服務(wù)對(duì)象更為全球化，在國(guó)內(nèi)較好的疫情防控優(yōu)勢(shì)下，復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度快于國(guó)外，企業(yè)營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)。2021 年，上海信息軟件業(yè)中港澳臺(tái)商及外商投資企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為3546.91 億元，占信息軟件業(yè)營(yíng)業(yè)收入的比重為33.4%，比重比上年提高0.9 個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入比上年增長(zhǎng)23.8%，比信息軟件業(yè)平均水平高3.6 個(gè)百分點(diǎn)。

（二）龍頭企業(yè)實(shí)力提升，帶動(dòng)作用顯著

龍頭企業(yè)是信息軟件業(yè)快速發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力，特別是乘著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化大發(fā)展這股“東風(fēng)”，企業(yè)紛紛布局，搶占賽道。2021 年，在上海信息軟件業(yè)中營(yíng)業(yè)收入規(guī)模排名前50 的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為5615.8 億元，占全市信息軟件業(yè)營(yíng)業(yè)收入的比重為52.9%；營(yíng)業(yè)收入比上年增長(zhǎng)30.9%，增速比上年提高2.1 個(gè)百分點(diǎn)，比信息軟件業(yè)高10.7 個(gè)百分點(diǎn)；拉動(dòng)信息軟件業(yè)增長(zhǎng)15 個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)力比上年提高1.1 個(gè)百分點(diǎn)。

（三）區(qū)域發(fā)展不均衡，浦東和中心城區(qū)規(guī)模較大

從區(qū)域比較來(lái)看，信息軟件業(yè)發(fā)展情況各不相同，企業(yè)主要集中在浦東新區(qū)和中心城區(qū)。其中，浦東新區(qū)和長(zhǎng)寧區(qū)無(wú)論行業(yè)規(guī)模還是對(duì)全市拉動(dòng)力均位居前列。2021年，浦東新區(qū)信息軟件業(yè)營(yíng)業(yè)收入為3411.02 億元，比上年增長(zhǎng)14.9%，拉動(dòng)全市信息軟件業(yè)增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入占全市信息軟件業(yè)營(yíng)業(yè)收入的比重為32.1%，行業(yè)規(guī)模位居第一。長(zhǎng)寧區(qū)在龍頭企業(yè)尋夢(mèng)和美團(tuán)系的帶動(dòng)下，營(yíng)業(yè)收入為2331.12 億元，比上年增長(zhǎng)47.5%，比全市信息軟件業(yè)平均增速高27.3 個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)全市信息軟件業(yè)增長(zhǎng)8.5 個(gè)百分點(diǎn)，增速、拉動(dòng)力均位居第一。

郊區(qū)的信息軟件業(yè)相對(duì)規(guī)模較小，拉動(dòng)力較低。其中，閔行區(qū)、青浦區(qū)的行業(yè)規(guī)模位居前二位，分別為443.46 億元和395.03 億元；閔行區(qū)拉動(dòng)全市信息軟件業(yè)增長(zhǎng)0.9個(gè)百分點(diǎn)，青浦區(qū)由于集成電路設(shè)計(jì)業(yè)龍頭企業(yè)受?chē)?guó)際環(huán)境影響較大，下拉全市信息軟件業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)0.7 個(gè)百分點(diǎn)（表2）。

表2 2021 年上海信息軟件業(yè)分區(qū)營(yíng)業(yè)收入情況

｜主要發(fā)展短板和建議

盡管上海信息軟件業(yè)得到較快發(fā)展，但在行業(yè)規(guī)模、盈利能力、核心技術(shù)等方面仍存在發(fā)展短板，亟需彌補(bǔ)。

（一）行業(yè)規(guī)模及影響力不及京浙粵

2021 年，全國(guó)信息軟件業(yè)營(yíng)業(yè)收入為8.69 萬(wàn)億元，占全國(guó)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入的比重為29.2%，拉動(dòng)全國(guó)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)5.1 個(gè)百分點(diǎn)。上海信息軟件業(yè)營(yíng)業(yè)收入占服務(wù)業(yè)比重為23.1%，比全國(guó)平均水平低6.1 個(gè)百分點(diǎn)，且比北京低19.1 個(gè)百分點(diǎn)，比浙江低22.1 個(gè)百分點(diǎn)，比廣東低11.4 個(gè)百分點(diǎn)。上海信息軟件業(yè)拉動(dòng)全市服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)4.9 個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)平均水平低0.2 個(gè)百分點(diǎn)，比北京低2.9 個(gè)百分點(diǎn)，比浙江低3.3 個(gè)百分點(diǎn)，比廣東低0.6 個(gè)百分點(diǎn)（表3）。可見(jiàn)，上海信息軟件業(yè)的行業(yè)規(guī)模及影響力均不及京浙粵。建議充分利用上海外向型經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，鼓勵(lì)數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)品、服務(wù)、平臺(tái) “走出去”，在不斷擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，吸引更多國(guó)外用戶，提升國(guó)際市場(chǎng)占有率。

表3 2021 年上海與全國(guó)及重點(diǎn)省市信息軟件業(yè)營(yíng)業(yè)收入情況

（二）行業(yè)增收不增利，經(jīng)營(yíng)效益欠佳

發(fā)展信息軟件業(yè)需由“量” 到“質(zhì)”，以“質(zhì)” 促“量”，而上海信息軟件業(yè)在營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)的同時(shí)，經(jīng)營(yíng)效益卻沒(méi)有得到有效改善。2021 年，上海信息軟件業(yè)利潤(rùn)總額為879.5 億元，比上年下降4.9%，虧損企業(yè)735 家，虧損面達(dá)30.2%，比上年提高2.2 個(gè)百分點(diǎn)。從成本費(fèi)用支出方面分析顯示，利潤(rùn)減少的主要原因在于企業(yè)為爭(zhēng)奪更大的市場(chǎng)份額，不斷增加銷(xiāo)售費(fèi)用，開(kāi)展促銷(xiāo)讓利優(yōu)惠活動(dòng)，信息軟件業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用支出比上年同期增長(zhǎng)49.9%，比營(yíng)業(yè)收入增速高29.7 個(gè)百分點(diǎn)。該情況在互聯(lián)網(wǎng)生活服務(wù)平臺(tái)企業(yè)尤為明顯，行業(yè)虧損達(dá)300.89 億元，銷(xiāo)售費(fèi)用比上年同期增長(zhǎng)83.7%。雖然短期的促銷(xiāo)活動(dòng)會(huì)加快企業(yè)收入增長(zhǎng)，但不利于企業(yè)和行業(yè)的長(zhǎng)期良性發(fā)展。建議圍繞重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，建設(shè)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)，加快推進(jìn)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，鼓勵(lì)差異化經(jīng)營(yíng)代替同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

（三）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，核心技術(shù)存在短板

目前，上海信息軟件業(yè)在基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)、軟件與各領(lǐng)域的深度融合等方面缺少核心技術(shù)，存在一定短板，企業(yè)“小散弱”，缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，原始創(chuàng)新和協(xié)同創(chuàng)新能力亟需加強(qiáng)。2021 年，上海軟件開(kāi)發(fā)營(yíng)業(yè)收入為2283.46 億元，占信息軟件業(yè)比重為21.5%；營(yíng)業(yè)收入比上年增長(zhǎng)13.3%，比信息軟件業(yè)平均水平低6.9 個(gè)百分點(diǎn)。其中，基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)營(yíng)業(yè)收入僅為11.05 億元，比上年下降7.3%，占比僅0.1%。建議支持龍頭企業(yè)聯(lián)合用戶單位、高校院所組建協(xié)同創(chuàng)新體，開(kāi)展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，不斷拓展軟件在生產(chǎn)、流通、消費(fèi)各環(huán)節(jié)應(yīng)用的廣度和深度，加快推進(jìn)數(shù)字化發(fā)展，推動(dòng)需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的良性循環(huán)發(fā)展。