行業(yè)的機會是企業(yè)堅定信心的基石。疫情帶來的不確定性，原材料上漲、地產(chǎn)行業(yè)下行以及碳減排帶來的行業(yè)變革，注定讓前進之路充滿曲折。在宏觀形勢的圍堵中，政策引導(dǎo)下的建筑建材行業(yè)將走向哪里？東方雨虹作為穿透行業(yè)周期近30年的從業(yè)企業(yè)，結(jié)合我國社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢，以及國家政策導(dǎo)向，分析行業(yè)未來發(fā)展的四大機會，期望在疫情背景下提振信心。

城市更新 激活建筑修繕領(lǐng)域

棚改升級為舊改，城市更新已成為中國新型城鎮(zhèn)化走向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵路徑?！妒奈逡?guī)劃和2035遠景目標(biāo)》明確提出，深入推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化，實施城市更新行動，滿足人民日益增長的美好生活需求，使更多人民群眾享有更高品質(zhì)的城市生活。

縱觀城市更新政策，這項工程既是民生工程，也是系統(tǒng)工程，不僅涉及住建、交通、教育等多個領(lǐng)域，還涉及城市群、都市圈中城市間的布局規(guī)劃調(diào)整升級。老一代存量建筑的修繕、城市公共建筑的優(yōu)化以及布局規(guī)劃升級背后的更新?lián)Q代，成為激活建筑修繕市場的一劑強心針。

憑借東方雨虹建筑修繕集團多年來在建筑修繕行業(yè)的積累與沉淀，雨虹到家服務(wù)在民用的防水修繕、翻新改造等領(lǐng)域具備天然優(yōu)勢。在行業(yè)混沌期，東方雨虹建筑修繕集團率先提出“專業(yè)、規(guī)范、正規(guī)”的價值服務(wù)體系，重視技術(shù)創(chuàng)新，從智能檢測、技術(shù)體系、產(chǎn)品體系、施工工藝、施工裝備乃至施工人員進行全面升級；開拓“百城千店”渠道體系，將內(nèi)部服務(wù)體系及模式延伸至全行業(yè)，打造了一批優(yōu)秀的地方服務(wù)中心。

同時，雨虹到家服務(wù)大力開展“戰(zhàn)略合作、異業(yè)合作”，聯(lián)合優(yōu)質(zhì)的建筑建材企業(yè)、保險公司、清華大學(xué)天津高端裝備研究院先進制造研發(fā)中心及京東集團等企業(yè)建立長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，賦予到家服務(wù)更多的服務(wù)能力。

基建穩(wěn)增長 刺激產(chǎn)業(yè)鏈回暖

“基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐，要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施布局、結(jié)構(gòu)、功能和發(fā)展模式，構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家打下堅實基礎(chǔ)?！被ú粌H是穩(wěn)增長基調(diào)下重要抓手，亦是長遠戰(zhàn)略部署。

據(jù)社科院世界經(jīng)濟與政治研究所副所長張斌統(tǒng)計，近5年中國基建投資規(guī)模徘徊在17～18萬億元，分為三類：最大體量在水利、環(huán)境、公共設(shè)施管理業(yè)，規(guī)模8～9萬億元；其次是包括“鐵公機”在內(nèi)的交通、運輸、倉儲、郵政業(yè)，規(guī)模6～7萬億元；三是“電熱水氣”，規(guī)模2～3萬億元。

基建是除房地產(chǎn)行業(yè)外，能夠直接帶動建筑建材行業(yè)市場增量的一大利器，無論是水利、交通、倉儲，還是5G基站、新能源等新基建都離不開建筑建材產(chǎn)業(yè)。上半年疫情多點散發(fā)的情勢下，多地封控導(dǎo)致物流運輸、項目開工大大折扣，預(yù)計下半年隨著基建項目逐步提速，將刺激相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)回暖。

東方雨虹深耕行業(yè)近30年，在南水北調(diào)工程、港珠澳大橋、深圳國際會展中心、北京大興國際機場等眾多基建項目中留下身影，并將優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品應(yīng)用于印尼白水水電站、埃塞俄比亞鐵路、中馬友誼大橋、孟加拉帕德瑪大橋鐵路連接線項目等海外項目，為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)積淀能量，厚積而薄發(fā)。

低碳時代 光伏屋面迎來新契機

雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)指引下，各行各業(yè)的降碳實施方案正處于下發(fā)密集期，在政策的引領(lǐng)下，我們的能源結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)生活都會發(fā)生巨大改變，建筑建材行業(yè)也迎來了新的機遇期。尤其是建筑太陽能光伏一體化建設(shè)，能夠帶來防水市場增量。據(jù)中泰證券發(fā)布研究報告稱，預(yù)計2022—2025年，光伏屋面防水市場年均存量+新建屋面貢獻的防水材料市場增量需求在150億左右。

材料上，高品質(zhì)TPO卷材出色特性適用于光伏屋面防水。光伏屋面防水要求材料具備承受高溫、紫外線的強耐候性，如部分BIPV溫度超80℃。TPO卷材較其他卷材在極端溫度下耐候性更強、防水效果好。但部分品質(zhì)較低的TPO卷材耐熱性不夠強，只有高品質(zhì)TPO卷材才可滿足光伏屋面25年要求。

東方雨虹在光伏板塊起步早，有著先發(fā)優(yōu)勢，早在2011年就對分布式光伏和TPO結(jié)合的方式進行過探索，目前已將光伏屋頂配套系統(tǒng)包括輔材、支座等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)發(fā)展完備，為汽車、航空航天、電子通信、煙草等眾多工程領(lǐng)域提供TPO屋面系統(tǒng)施工服務(wù)和技術(shù)支持。

歷經(jīng)十余年發(fā)展迭代，東方雨虹“虹昇”分布式光伏屋面系統(tǒng)已形成涵蓋研發(fā)、制造、設(shè)計、施工、運行等各環(huán)節(jié)的全周期多維產(chǎn)業(yè)鏈條。除了技術(shù)優(yōu)勢，東方雨虹通過跨界合作，激發(fā)市場潛力，簽約中綠能、深圳瑞和、上海晶日、安徽信義、晶澳科技、創(chuàng)維光伏等企業(yè)。

擴大內(nèi)需 民用建材順勢崛起

中央政治局會議強調(diào)，宏觀政策要在擴大需求上積極作為。在當(dāng)前經(jīng)濟恢復(fù)中，需求不足問題較為突出，需要財政、貨幣政策協(xié)同配合加大調(diào)節(jié)力度，拉動投資、提振消費，有效彌補社會需求不足，促進經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步恢復(fù)。下半年建筑建材C端市場將獲得進一步的成長空間。

疫情期間對建材物流、建筑施工造成影響，對C端入戶裝修施工也有所影響，但隨著后疫情時期到來，C端需求將進一步釋放，民用建材領(lǐng)域?qū)⒊蔀榘l(fā)力焦點。

根據(jù)東方雨虹半年報，上半年C端快速增長，民建、德愛威零售快速放量。民建集團實現(xiàn)營收32.55億元，同比增長83%，其中防水涂料同比增長50%，瓷磚膠同比增長110%，美縫劑等品類亦均實現(xiàn)翻倍增長。上半年，德愛威零售實現(xiàn)營收3.52億元，同比增長47%。

綜上，四大機會是自上而下的政策產(chǎn)物，也是將建筑建材行業(yè)蛋糕做大的可見路徑，認(rèn)知力與執(zhí)行力兼?zhèn)涞墓緦⒃谶@一輪獲得長足進步。變革已來，把握機遇打磨好自身實力，“付出不亞于任何人的努力”，在激流中把握機遇方能柳暗花明。