高 麗

（1.天津大學 管理與經(jīng)濟學部，天津 300072；2.中共青海省委黨校，青海西寧 810001）

一、引言

隨著現(xiàn)代經(jīng)濟社會的發(fā)展，科技進步已成為帶動國家發(fā)展的主要動力。在此情況下，稀土憑借自身的磁性、催化性及光性能，成為高科技產(chǎn)品制造過程中不可或缺的原材料，也成為世界各國非常重視的資源之一，美國甚至將稀土資源稱為“技術(shù)金屬”。目前，全球貿(mào)易網(wǎng)絡中的稀土產(chǎn)品是經(jīng)過冶煉之后的稀土氧化物原材料，在生產(chǎn)稀土產(chǎn)品的過程中，會對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生非常嚴重的污染，環(huán)境污染的治理成本非常高，很多西方國家為了減少稀土產(chǎn)品冶煉對本國的環(huán)境污染，往往采取措施限制稀土產(chǎn)品的開采和加工，導致很多國家對全球稀土出口產(chǎn)生較高的依賴性。目前，主要的稀土產(chǎn)品出口國家包括南非、巴西、印度、美國和中國等，全球的稀土產(chǎn)品總產(chǎn)量還是相對較少。

為保障本國稀土資源的安全，美國等西方國家對稀土產(chǎn)品全球貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈進行了重新整合，積極存儲稀土資源，同時多途徑拓展稀土加工國，中國的稀土產(chǎn)品出口數(shù)量迅速增加，但總收入?yún)s并沒有明顯增加，中國的稀土產(chǎn)品在國際市場上的出口受到了嚴重制約。中國必須要充分研究其他國家的稀土戰(zhàn)略，了解當前稀土產(chǎn)品在全球貿(mào)易網(wǎng)絡格局中的演變過程，針對當前中國稀土產(chǎn)品的出口進行分析，從而更好地提升中國稀土產(chǎn)品在世界市場中的戰(zhàn)略地位。

二、全球稀土產(chǎn)品環(huán)境成本狀況分析

（一）美國稀土產(chǎn)品環(huán)境成本狀況

美國作為現(xiàn)代科技最為發(fā)達的國家，在全球的稀土產(chǎn)品生產(chǎn)中占據(jù)重要地位，對稀土產(chǎn)品的利用也更加高端，但也導致美國在治理環(huán)境污染方面需要花費更多的成本。

表1 展示了美國主要地區(qū)放射性污染治理成本，按照放射性強度分為A、B、C 三個等級，根據(jù)美國治理放射性污染的價格看，稀土加工礦渣屬于A等級，其每立方尺的治理價格為153 美元，每生產(chǎn)一噸稀土氧化物，所產(chǎn)生的稀土礦渣數(shù)量約為1.41噸。根據(jù)美國2020 年的居民消費價格指數(shù)，每生產(chǎn)一噸稀土氧化物所需要支出的環(huán)境污染治理成本大約在兩萬美元。

（二）澳大利亞稀土產(chǎn)品環(huán)境成本狀況

澳大利亞在對本國稀土產(chǎn)品的環(huán)境治理方面規(guī)定更加嚴格，在保證基本放射性污染治理的同時，還需要防治地下水污染。因此，澳大利亞的許多稀土產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)都會采用雙層防滲漏的方式來保護地下水資源，但這種方式大約只能維持50 年，由此也增加了很大一部分環(huán)境治理成本支出。

由此可見，稀土產(chǎn)品生產(chǎn)不僅會對環(huán)境造成嚴重污染，而且治理非常困難，它會加重社會負擔，因此很多發(fā)達國家都采取了嚴格的政策來保護本國環(huán)境。按照成本收益分析理論，只有在進行稀土產(chǎn)品生產(chǎn)中所獲得經(jīng)濟效益超過了其所帶來的社會負擔成本時，才會決定在本土進行稀土生產(chǎn)和加工。在此情況下，很多稀土生產(chǎn)企業(yè)都會選擇進口稀土資源的替代方式，從其他出口稀土資源的國家進口原材料，通過這樣的貿(mào)易方式提升經(jīng)濟收益，降低治理成本負擔，這改變了稀土產(chǎn)品全球貿(mào)易網(wǎng)絡格局。

三、西方國家稀土產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略分析

（一）多元化的稀土產(chǎn)品生產(chǎn)替代國

西方國家為了減少本國環(huán)境污染，促進稀土產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈流動，開始尋找多元化的稀土產(chǎn)品生產(chǎn)代替國，這樣的方式加劇了稀土生產(chǎn)國之間的市場競爭，也削弱了稀土生產(chǎn)國對稀土產(chǎn)品的定價能力。以下具體分析了美國和澳大利亞、日本和西方其他國家的稀土產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移過程。

1.美國稀土產(chǎn)品的生產(chǎn)替代

美國前期有許多稀土產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)，但由于出現(xiàn)過多次污水滲入情況，政府部門開始采取措施督促企業(yè)進行污染治理。由于需要支出高額的污染治理費用，美國許多稀土生產(chǎn)企業(yè)開始探索新的發(fā)展道路，包括對外兼并企業(yè)來進行稀土產(chǎn)品加工過程的轉(zhuǎn)移，而中國和愛沙尼亞所接收的稀土產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)移部分對環(huán)境的污染最大。

2.澳大利亞稀土產(chǎn)品的生產(chǎn)替代

澳大利亞稀土產(chǎn)品的主要加工環(huán)節(jié)遷移到了馬來西亞，由此造成國際市場上的稀土價格相對上漲，再加上中國對稀土產(chǎn)品采取了配額貿(mào)易限制措施，澳大利亞開始與馬來西亞進行合資設(shè)廠，但雙方在治理放射性污染廢渣及廢物方面出現(xiàn)了爭議，最終使得雙方的合作不歡而散。目前，澳大利亞主要的稀土產(chǎn)品還是依賴于國際市場進口。

3.日本稀土產(chǎn)品的生產(chǎn)替代

由于國土面積較小，日本稀土資源也非常稀缺，所以對稀土進口的需求量較大，因此日本十分重視進口稀土渠道的多元化。目前，雖然日本的稀土產(chǎn)品政策較為靈活，但在進口方面仍然還是以稀土產(chǎn)品為主，對于需要進行加工的高污染環(huán)節(jié)，日本并不直接進口。近些年來，日本也轉(zhuǎn)向了戰(zhàn)略資源的囤積，以減少對世界市場稀土資源的依賴。美國的相關(guān)部門對當前日本的稀土戰(zhàn)略安全狀況進行了分析評估，日本通過與美國和澳大利亞合作，得到了很大的稀土來源保障，同時日本在全國各地進行投資設(shè)廠，更好地保障日本稀土的進口供應，大量稀土資源的儲備能夠幫助日本有效化解稀土市場的各種風險。

4.西方其他國家稀土產(chǎn)品的生產(chǎn)替代

西方主要國家在尋求稀土產(chǎn)品生產(chǎn)的多元化替代國方面十分積極，然而歐盟委員會報告顯示，歐洲98%～99%的稀土供應仍然來自進口，就2022 年全球稀土礦開發(fā)情況而言，中國占比達54%，北美占比18%，亞洲（中國之外）占比14%，澳大利亞占比12%，歐洲地區(qū)占比只有2%。因此，歐洲國家對中國的稀土資源需求極大。為了擺脫對中國的稀土依賴，歐洲國家開始將目光投向巴西、澳大利亞及非洲等國家和地區(qū)，特別是許多非洲國家不注重礦產(chǎn)保護，往往會將本國礦產(chǎn)以極低的價格交給西方國家開采。如2020 年，英國彩虹稀土公司就以75萬美元的低價買下了南非的帕拉博魯瓦稀土礦。宏觀上看，特別是俄烏沖突后西方國家紛紛制裁俄羅斯，導致俄羅斯對歐洲的稀土出口受到較大沖擊，歐洲對中國的稀土依賴更加明顯。

（二）上游生產(chǎn)及下游應用的控制

以美國為首的西方國家對上游稀土產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和下游稀土產(chǎn)品應用企業(yè)都進行了控制，對上游企業(yè)進行了國家戰(zhàn)略資源的安全布局，對下游企業(yè)則加強了知識產(chǎn)權(quán)和生產(chǎn)技術(shù)方面的控制。

1.上游生產(chǎn)企業(yè)角度

從上游稀土資源產(chǎn)品生產(chǎn)方面看，雖然相比發(fā)達國家中國具有上游稀土資源產(chǎn)品存儲的優(yōu)勢，但西方國家以促進世界市場各種生產(chǎn)要素的自由安全流動為借口，重新對世界市場的稀土資源進行了整合，通過杠桿性的方式對國際市場的稀土供應量進行了策略性調(diào)整，在很大程度上影響了中國稀土資源在國際市場的影響力和競爭力。美國等發(fā)達國家雖然自身擁有一定的稀土礦山，但科學技術(shù)的發(fā)展使得這些國家認識到稀土產(chǎn)品作為戰(zhàn)略資源的重要性，各國都紛紛對稀土產(chǎn)品的進出口制定了一系列政策措施，避免關(guān)鍵性資源受到其他國家制約。在中國取消對稀土資源產(chǎn)品貿(mào)易配額限制后，美國、日本等國家都對本國稀土資源的開采進行限制，轉(zhuǎn)而大量從國外進口稀土資源。通過重新整合稀土資源方式，美國等發(fā)達國家逐漸在全球貿(mào)易網(wǎng)絡格局中占據(jù)主體地位，而中國作為世界稀土產(chǎn)品銷售大國，卻在不斷進行稀土產(chǎn)品的大量出口，國內(nèi)稀土資源消耗量逐漸增加，這種資源優(yōu)勢逐漸被西方國家所進行的資源整合所消弭。

2.下游應用企業(yè)角度

在稀土產(chǎn)品下游應用企業(yè)方面，稀土產(chǎn)品整個產(chǎn)業(yè)鏈最主要的增值部分大多集中在高端技術(shù)應用上，據(jù)此西方國家對中國稀土產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)應用進行了限制，從而不斷提升其稀土產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，在整個稀土產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中獲得了最大的經(jīng)濟效益。目前，稀土產(chǎn)品加工和應用的下游環(huán)節(jié)主要分布在美國等西方國家，這些生產(chǎn)環(huán)節(jié)不僅對環(huán)境污染較小，而且還具有更高的附加值。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，下游稀土產(chǎn)品應用企業(yè)所能獲得的經(jīng)濟效益是上游原礦生產(chǎn)企業(yè)所能獲得經(jīng)濟效益的150 倍，大部分西方國家更愿意將高污染、低收益的初級加工轉(zhuǎn)移到其他國家，而將低污染、高收益的應用部分放在本國。此外，西方國家還加強了對下游應用企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的保護，限制合資企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)的使用，致使許多國家因知識產(chǎn)權(quán)問題而產(chǎn)生貿(mào)易摩擦。

3.上游生產(chǎn)企業(yè)和下游應用企業(yè)的聯(lián)合角度

為保證本國稀土產(chǎn)品供應產(chǎn)業(yè)鏈的完整性，西方國家大部分稀土產(chǎn)品生產(chǎn)和應用企業(yè)之間都建立了十分復雜的商業(yè)聯(lián)合，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，極大程度限制了中國稀土產(chǎn)品出口的議價能力。在企業(yè)股權(quán)交易方面，西方國家資本都會主動參與到稀土產(chǎn)品上游企業(yè)和下游企業(yè)的股權(quán)交易中，部分資本還會采取合同方式來明確企業(yè)間的債權(quán)關(guān)系和責任，由此形成了比較牢固的戰(zhàn)略供應關(guān)系，如美國、澳大利亞和歐盟就形成了稀土產(chǎn)品生產(chǎn)和應用的鐵三角關(guān)系。西方主要國家稀土產(chǎn)品全球貿(mào)易網(wǎng)絡格局戰(zhàn)略體系如圖1 所示。

圖1 西方主要國家稀土產(chǎn)品全球貿(mào)易網(wǎng)絡格局戰(zhàn)略體系圖

由圖1 可以看到，美國和澳大利亞等國家主要是為下游應用企業(yè)提供稀土產(chǎn)品保障，一旦國際市場稀土資源出現(xiàn)供給不足、價格飛速上漲、國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)鏈受到直接沖擊和影響，澳大利亞與馬來西亞所設(shè)立的合資工廠就會擴大開采量，美國則會對本國稀土礦山進行重新開采和生產(chǎn)，以保障國際市場稀土產(chǎn)品供應、穩(wěn)定稀土產(chǎn)品價格。通過這種大國資本幕后交易的參與和控制，以美國為首的西方國家最終在全球貿(mào)易網(wǎng)絡格局中形成了長久有效的制衡體系，操縱著稀土產(chǎn)品全球貿(mào)易網(wǎng)絡格局的演化，這對中國等主要稀土產(chǎn)品出口國家而言顯然是非常不利的。

四、中國稀土產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀分析

（一）稀土產(chǎn)品戰(zhàn)略資源不斷外流

自2014 年8 月世界貿(mào)易組織稀土案終裁結(jié)果公布后，中國針對稀土產(chǎn)品發(fā)展制定了多項政策。根據(jù)國家相關(guān)部門頒布的指導意見，對涉及國家上游戰(zhàn)略資源的產(chǎn)業(yè)進行國有化設(shè)置，對處于市場競爭中的商業(yè)類型國有企業(yè)進行多元化股權(quán)設(shè)置，同時，政府部門還在極力打造專門化稀土產(chǎn)品戰(zhàn)略集團。通過這些舉措并借鑒他國的先進管理經(jīng)驗，遏制國內(nèi)稀土產(chǎn)品過度供應和惡性競爭，努力避免稀土產(chǎn)品廉價出口、資源流失，促進稀土資源整合，加強環(huán)境保護。但隨著電動汽車等新能源產(chǎn)品的出現(xiàn)，市場對稀土資源的需求量大幅上升，稀土資源仍然面臨十分嚴峻的外流形勢，對環(huán)境保護造成了較大壓力。

（二）稀土產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級困難

根據(jù)相關(guān)市場調(diào)查，發(fā)現(xiàn)許多稀土生產(chǎn)園區(qū)為了保證正常運營及業(yè)績考核達標，會通過承諾提供資源、向政府部門申請政策補助、設(shè)立各種企業(yè)基金等條件來吸引稀土產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)入駐。數(shù)據(jù)顯示，2020 年內(nèi)蒙古自治區(qū)通過稀土產(chǎn)品獲得的總利潤為13 億元，但國家對內(nèi)蒙古自治區(qū)所投入的稀土產(chǎn)品補貼基金就超過了11 億元。在這種情況下，企業(yè)進行稀土生產(chǎn)所投入的成本支出與政府的補貼可以相互沖抵，園區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)則能獲得更高的經(jīng)濟利潤和補貼，不會面臨巨額成本支出壓力，失去了主動進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的動力。

（三）稀土產(chǎn)品出口市場缺乏創(chuàng)新動力

中國稀土產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會2020 年的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在中國取消稀土產(chǎn)品出口配額限制后，國際市場稀土產(chǎn)品呈現(xiàn)出供大于求的現(xiàn)象，稀土產(chǎn)品市場銷售價格下降了30%左右。隨著中國開采技術(shù)的提升，稀土資源年產(chǎn)量實現(xiàn)翻倍增長，僅中國北方的稀土資源年產(chǎn)量就能滿足全球60%國家的需求，稀土產(chǎn)品出口成為企業(yè)發(fā)展的主導方向，對國際市場的依賴性越來越大。值得注意的是，雖然中國稀土資源年產(chǎn)量不斷增加，但出口的稀土產(chǎn)品更多還是以原材料和初級加工產(chǎn)品為主，產(chǎn)品附加值相對較低，稀土產(chǎn)品出口市場整體缺乏創(chuàng)新動力。

五、中國提升稀土產(chǎn)品戰(zhàn)略地位的對策建議

（一）加快稀土產(chǎn)品上游生產(chǎn)企業(yè)改革

目前，中國主要有六大稀土資源生產(chǎn)企業(yè)，這六大企業(yè)的主要任務就是為中國稀土產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈提供稀土原材料，保障國家稀土資源安全。因此，中國必須加快稀土產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)改革，促進企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)代化，加大各種生產(chǎn)設(shè)施投資力度，推動稀土產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。稀土資源區(qū)域要改變對資源過度依賴的現(xiàn)狀，推動當?shù)亟?jīng)濟向多元化方向發(fā)展。積極推動稀土產(chǎn)品生產(chǎn)上游企業(yè)與下游企業(yè)分離，將上游企業(yè)中富余人員轉(zhuǎn)移到下游企業(yè)。

中國稀土資源存儲量居世界前列，稀土產(chǎn)品出口量充足。相關(guān)部門應采取措施，調(diào)控稀土產(chǎn)品出口。在世界各國對稀土資源需求量不斷增加的情況下，這些措施能夠較為有效地阻止西方國家杠桿效應的發(fā)揮。政府相關(guān)部門可以根據(jù)中國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及每年稀土產(chǎn)品訂單數(shù)量，適當限定每年的稀土開采數(shù)量，將稀土資源開采量限制在合理范圍。此外，稀土產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)還可以采用年度協(xié)調(diào)方式，確保稀土產(chǎn)品市場銷售價格彈性。

（二）推動稀土產(chǎn)品下游應用企業(yè)創(chuàng)新

稀土資源作為全球最為重要的戰(zhàn)略性資源之一，主要用于高端技術(shù)制造業(yè)中。必須加快高新技術(shù)的研發(fā)，提升稀土行業(yè)高端技術(shù)水平。支持和鼓勵稀土產(chǎn)品下游應用企業(yè)采取措施，保護企業(yè)自主知識產(chǎn)權(quán)，保障企業(yè)創(chuàng)新成果。設(shè)立稀土產(chǎn)品創(chuàng)新研究機構(gòu)，為稀土產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提供技術(shù)支持。稀土產(chǎn)品科研人員要加強市場調(diào)研，以稀土產(chǎn)品的實際應用作為研究方向，推動稀土產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的連接和貫通。給予國有企業(yè)在職人員一定的創(chuàng)新科研空間，結(jié)合其創(chuàng)新研究成果給予適當獎勵，激發(fā)科研人員的創(chuàng)新積極性。同時，政府相關(guān)部門要加強對稀土產(chǎn)品市場監(jiān)管，嚴格限制變相出口稀土原材料的行為，對違反規(guī)定的企業(yè)給予嚴懲。對國內(nèi)稀土產(chǎn)品原材料價格進行政策維持，減少稀土產(chǎn)品生產(chǎn)園區(qū)對政策優(yōu)惠的依賴性。

（三)改善稀土產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的狀況

近些年來，由于中國放松了對稀土資源開采的一些限制，稀土資源開采數(shù)量逐年增加，開采量已經(jīng)遠遠超過了國家制定的產(chǎn)量計劃，致使國內(nèi)生態(tài)環(huán)境受到一定污染，稀土資源出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。政府相關(guān)部門必須采取措施，緩解因稀土資源過度開采給市場帶來的回收和存儲壓力，同時嚴格執(zhí)行環(huán)境污染管理標準，推動稀土產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境成本內(nèi)化為企業(yè)成本。在制定政策措施時，還要考慮稀土產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售是否能夠給中國帶來相應的社會福利，推動稀土產(chǎn)品生產(chǎn)朝著綠色方向發(fā)展。海關(guān)要加強對稀土產(chǎn)品進出口數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)管，對不符合進出口規(guī)定的企業(yè)必須采取相應限制性措施。

（四）加強稀土產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)與資本的結(jié)合

積極推動稀土產(chǎn)品生產(chǎn)、加工冶煉和最終銷售環(huán)節(jié)的聯(lián)合，充分發(fā)揮每一個環(huán)節(jié)企業(yè)的優(yōu)勢條件，形成完整暢通的稀土產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。轉(zhuǎn)變政府的財政補貼思路，將直接資金補貼方式轉(zhuǎn)變?yōu)榻档拖掠蜗⊥廉a(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)稅收的方式。及時清理地方性資源補貼，促進企業(yè)注重市場長期發(fā)展和研發(fā)創(chuàng)新，形成一個公平合理、良性競爭的外部環(huán)境，推動稀土產(chǎn)品資本市場與政府政策制度之間實現(xiàn)良性合作。此外，政府相關(guān)部門要高度重視稀土產(chǎn)品市場投資風險，避免頻繁變更治理方式，積極鼓勵并支持稀土產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，吸引多方投資，推動稀土產(chǎn)品上游企業(yè)及下游企業(yè)之間實現(xiàn)雙向資金投入，拓展企業(yè)內(nèi)部多種股權(quán)所有制。

六、結(jié)束語

在經(jīng)濟全球化不斷發(fā)展的當下，國際市場競爭日趨激烈，科學技術(shù)進步成為推動各國經(jīng)濟發(fā)展的主要動力，而稀土產(chǎn)品作為科學技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)中不可缺少的原材料，其在全球經(jīng)濟發(fā)展中的戰(zhàn)略地位不斷上升，以美國為首的西方國家都在積極加大稀土資源存儲力度，不斷改進稀土產(chǎn)品貿(mào)易方式，有力推動了稀土產(chǎn)品全球貿(mào)易網(wǎng)絡格局的演化。中國作為世界上主要的稀土產(chǎn)品出口國之一，在世界稀土產(chǎn)品出口中占據(jù)重要地位。面對美國等西方國家所實施的一系列稀土產(chǎn)品貿(mào)易調(diào)整措施，中國稀土產(chǎn)品出口受到極大影響。目前，中國仍然存在稀土產(chǎn)品戰(zhàn)略資源不斷外流、稀土產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級困難、稀土產(chǎn)品出口市場缺乏創(chuàng)新動力等問題，致使中國稀土產(chǎn)品在產(chǎn)量增加的同時，經(jīng)濟效益卻難以提升。要想從根本上解決這些問題，必須加快稀土產(chǎn)品上游生產(chǎn)企業(yè)的改革步伐，同時加強稀土產(chǎn)品下游應用企業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新，加強稀土產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)與資本的結(jié)合，實現(xiàn)中國稀土產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展。