許 多 王馨野 俞 忠

軍貿(mào)活動(dòng)體現(xiàn)國家意志、服務(wù)國家核心和重大利益。軍貿(mào)市場的交易情況主要受到政治、經(jīng)濟(jì)、國家安全局勢(shì)和軍事戰(zhàn)略等綜合因素影響。本文基于瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所2022年3—4月的最新軍費(fèi)開支和交易數(shù)據(jù)以及6月公布的《SIPRI年鑒2022》有關(guān)內(nèi)容，對(duì)過去十年軍貿(mào)市場情況進(jìn)行全面闡釋，總結(jié)分析并得出全球軍貿(mào)市場的特點(diǎn)和發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2021年，世界軍費(fèi)開支連續(xù)第7年增長，首次突破2萬億美元大關(guān)，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。2017—2021年國際武器轉(zhuǎn)讓量雖略低于2012—2016年，但仍處于冷戰(zhàn)結(jié)束以來的高位。受到新冠肺炎疫情等因素的影響，2020年全球經(jīng)濟(jì)萎縮了3.1%，而全球百強(qiáng)武器生產(chǎn)和軍事服務(wù)公司2020年武器銷售額卻實(shí)現(xiàn)了自2015年以來的持續(xù)增長。上述種種跡象表明，在大國對(duì)抗日益加劇，影響全球軍事安全的不穩(wěn)定因素明顯增多的復(fù)雜局勢(shì)下，各國對(duì)國防安全的建設(shè)與鞏固持續(xù)加強(qiáng)，國際軍貿(mào)市場的激烈競爭也將是長期趨勢(shì)。

國際軍費(fèi)開支創(chuàng)歷史新高

據(jù)斯德哥爾摩國際和平研究所2022年4月公布的《2021年世界軍費(fèi)支出趨勢(shì)報(bào)告》稱，2021年世界軍費(fèi)開支總額達(dá)2.11萬億美元，比2020年增長0.7%，比2012年增長12%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響，并沒有改變自2015年以來國際軍費(fèi)開支持續(xù)增長的態(tài)勢(shì)。

2021年，前15大軍費(fèi)支出國軍費(fèi)支出總計(jì)17170億美元，占全球軍費(fèi)81%。美國和中國仍為世界兩強(qiáng)。印度、俄羅斯、德國、日本、韓國、意大利、澳大利亞、加拿大排名與2020年相同；英國和法國排名均晉升了兩位，分別位于第四和第六位；沙特軍費(fèi)開支降低17%，排名從第四位降到第八位；伊朗軍費(fèi)開支增加11%，排名晉升到第十四位，這也是伊朗20年來首次進(jìn)入15大軍費(fèi)支出國之列；以色列從第十四位下降到第十五位，巴西則退出了15強(qiáng)之列。

前15強(qiáng)國家中，除了美國（下降6.1%）、沙特（下降15%）、伊朗（下降17%）以外，其余國家2021年軍費(fèi)開支均高于2012年。印度、俄羅斯、法國、德國、日本、韓國、澳大利亞、加拿大、以色列的支出增長率較為溫和（11%～43%），意大利和英國則略有提升（將近10%）。

位于瑞典的斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）

2021年，全球5大地區(qū)中，美洲（42%）、亞洲和大洋洲（28%）、歐洲（20%）占世界軍費(fèi)的90%。中東約占8.8%，非洲約占1.9%。5大地區(qū)中，有3個(gè)地區(qū)2021年軍事支出有所增長。增幅最大的是亞洲和大洋洲增長3.5%，區(qū)域總額達(dá)到5860億美元。其次，歐洲增長3.0%，達(dá)到4180億美元，非洲增長1.2%，397億美元。上述地區(qū)中，絕對(duì)增長率最高的5個(gè)地區(qū)為東亞（4.9%）、撒哈拉以南非洲（4.1%）、大洋洲（3.5%）、中歐和西歐（3.1%）、東歐（2.3%）。

2012—2021年，只有美洲（-4.2%）地區(qū)軍費(fèi)總額出現(xiàn)下降，而非洲（2.5%）、亞洲和大洋洲（48%）、歐洲（19%）和中東有數(shù)據(jù)國家（5.6%）軍費(fèi)總額都有所增長。12個(gè)次區(qū)域中，只有2個(gè)地區(qū)軍費(fèi)支出在過去10年中出現(xiàn)下降：撒哈拉以南非洲（-14%）、北美（-5.1%）。所有其他次地區(qū)，軍費(fèi)開支都在增長。增幅最大的5個(gè)地區(qū)為中美和加勒比地區(qū)（58%）、東亞（55%）、大洋洲（43%）、南亞（36%）、北非（29%）。

國際武器轉(zhuǎn)讓概況

據(jù)SIPRI 2022年3月公布的交易數(shù)據(jù)，2017—2021年，主戰(zhàn)武器國際轉(zhuǎn)讓量較2012—2016年降低4.6%。2017—2021年，共有60個(gè)國家被SIPRI劃定為主戰(zhàn)武器出口國。其中，5大武器出口國是美國、俄羅斯、法國、中國和德國，占世界武器出口總量的78%。

2021年地區(qū)軍費(fèi)開支核心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

2021年，前15大軍費(fèi)支出國軍費(fèi)支出總計(jì)17170億美元，占全球軍費(fèi)81%

2017—2021年，法國和美國武器出口量有所增長，中國、俄羅斯、德國武器出口量有所下降。2017—2021年，世界25大主戰(zhàn)武器出口國占到世界主戰(zhàn)武器出口總量的99%。北美和歐洲國家占到所有主戰(zhàn)武器出口的87%。2020—2021年，國際武器轉(zhuǎn)讓量或多或少受到了新冠肺炎疫情的影響，但縱觀2017—2021年的國際武器轉(zhuǎn)讓量受疫情影響并不大。

2017—2021年，共有163個(gè)國家被SIPRI劃定為主戰(zhàn)武器進(jìn)口國。其中，5大武器進(jìn)口國是印度、沙特、埃及、澳大利亞和中國，占世界武器進(jìn)口總量的38%。

全球軍貿(mào)市場發(fā)展特點(diǎn)和態(tài)勢(shì)分析

軍貿(mào)出口集中度高且格局相對(duì)穩(wěn)定。2017—2021年，全球主戰(zhàn)武器5大出口國美國、俄羅斯、法國、中國、德國的武器出口規(guī)模占全球武器出口總量的78%，較2012—2016年增長4%。

美國在2017—2021年期間是全球第一大主戰(zhàn)武器出口國。2017—2021年，美國武器出口量較2012—2016年增長了14%，在全球武器出口總額中所占份額從32%上升到36%。2017—2021年，美國至少向103個(gè)國家交付主戰(zhàn)武器，遠(yuǎn)高于其他武器供應(yīng)國。

SIPRI 2021年12月公布的2020年世界百強(qiáng)武器生產(chǎn)和軍事服務(wù)公司排名中，美國榜上有名的公司最多，達(dá)41家。這41家公司2020年的武器銷售總額占百強(qiáng)武器銷售總額的54%。盡管該排名的主要依據(jù)是全球武器生產(chǎn)和軍事服務(wù)公司的武器銷售額，沒有綜合考慮公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、武器性能、技術(shù)突破等因素，但仍能反映出世界大國擁有武器生產(chǎn)和軍事服務(wù)公司的規(guī)模以及各自的軍備水平。從排名情況來看，美國的公司依然處于領(lǐng)頭羊的位置，洛克希德·馬丁、雷神技術(shù)、波音、諾斯羅普·格魯曼、通用動(dòng)力5家美國公司包攬百強(qiáng)前5名。

SIPRI 2020年世界5大武器生產(chǎn)和軍事服務(wù)公司（單位：百萬美元）

至少在未來十年美國手上還持有大量主戰(zhàn)武器出口訂單，其中，最大的一筆訂單計(jì)劃是向23個(gè)國家出口600架F-35戰(zhàn)斗機(jī)和278架其他新型戰(zhàn)斗機(jī)。

俄羅斯2017—2021年武器出口較2012—2016年下降了26%，在全球武器出口中的份額從24%下降到了19%。2017—2021年，俄羅斯向45個(gè)國家交付主戰(zhàn)武器。與美國不同，在此期間俄羅斯的武器出口更為集中，印度、中國、埃及和阿爾及利亞4個(gè)國家共占俄羅斯武器出口總額的73%。俄羅斯61%的武器銷往亞洲和大洋洲，20%銷往中東，14%銷往非洲。

5大武器出口國分別是是美國、俄羅斯、法國、中國和德國，占世界武器出口總量的78%

俄羅斯2017—2021年武器出口量較2012—2016年大幅下降主要原因是對(duì)印度（-47%）和越南（-71%）的武器出口量下降。盡管在過去10年簽訂的一些武器出口合同到2021年底已經(jīng)完成，俄羅斯仍有幾筆大型武器交付尚未完成，其中包括要交付印度的8套防空系統(tǒng)，4艘護(hù)衛(wèi)艦和1艘核潛艇。

2017—2021年，西歐5大武器出口國，法國、德國、意大利、英國和西班牙占到世界主戰(zhàn)武器出口總量的24%，較2012—2016年增長了3%。歐洲的公司也有較好的表現(xiàn)，2020年世界百強(qiáng)武器生產(chǎn)和軍事服務(wù)公司中有26家公司位于歐洲，其武器銷售總額為1090億美元，占2020年百強(qiáng)武器銷售總額的21%。

法國是2017—2021年全球第三大主戰(zhàn)武器出口國，占全球武器出口總量的11%，2017—2021年武器出口較2012—2016年增長了59%。法國29%的武器銷往其第一大武器接收國印度。2017—2021年，印度、卡塔爾和埃及共計(jì)向法國訂購了102架戰(zhàn)斗機(jī)及相關(guān)裝備。2021年，法國與克羅地亞、埃及、希臘、印度尼西亞和阿聯(lián)酋簽訂了總計(jì)188架戰(zhàn)斗機(jī)的出口協(xié)議。

俄羅斯武器出口大幅下降

德國是2017—2021年全球第五大主戰(zhàn)武器出口國，占全球總量4.5%，其出口額較2012—2016年下降了19%。韓國和埃及是德國2017—2021年第一和第二大武器接收國，分別向德國訂購了4艘潛艇，占德國主戰(zhàn)武器出口總量的絕大部分。

意大利2017—2021年武器出口較2012—2016年增長16%。意大利在2020—2021年向埃及出口了2艘護(hù)衛(wèi)艦占其2017—2021年武器出口總額的23%。

英國是2017—2021年全球第七大武器出口國。2017年，與沙特達(dá)成的大筆戰(zhàn)斗機(jī)交易告終，導(dǎo)致英國2017—2021年武器出口較2012—2016年下降了41%。

軍貿(mào)進(jìn)口區(qū)域特征顯著。2017—2021年，亞洲和大洋洲武器進(jìn)口占全球武器進(jìn)口的43%，中東占32%，歐洲占13%，非洲占5.8%，美洲占5.5%。

盡管2017—2021年武器進(jìn)口較2012—2016年下降了4.7%，亞洲和大洋洲仍是2017—2021年全球最大的武器接收地區(qū)，占全球武器進(jìn)口的43%。在2017—2021年的10大進(jìn)口國中，有6個(gè)在亞洲和大洋洲：印度、澳大利亞、中國、韓國、巴基斯坦和日本。該地區(qū)國家進(jìn)口的武器中，30%來自美國，26%來自俄羅斯，12%來自法國。據(jù)目前已知訂單，至少在未來5年內(nèi)，亞洲和大洋洲國家的武器進(jìn)口總量將保持在較高水平。

印度是全球最大的武器進(jìn)口國

印度仍是全球最大的武器進(jìn)口國。2017—2021年印度武器進(jìn)口較2012—2016年下降了21%。盡管如此，印度仍是2017—2021年全球最大的主戰(zhàn)武器進(jìn)口國，占同期全球武器進(jìn)口總量的11%。俄羅斯在2012—2016年和2017—2021年期間均是印度最大的武器供應(yīng)國，但由于俄羅斯的幾個(gè)大型武器削減計(jì)劃，印度從俄羅斯進(jìn)口的武器在這兩個(gè)時(shí)期下降了47%。加之印度意在實(shí)現(xiàn)其軍備供應(yīng)多樣化，致使俄羅斯在印度武器進(jìn)口總額中所占份額從69%降至46%。相比之下，印度從法國進(jìn)口的武器增加了10倍多，使其在2017—2021年成為印度第二大武器供應(yīng)國。由于印度本國主要武器生產(chǎn)的嚴(yán)重延誤，印度有大規(guī)模武器進(jìn)口計(jì)劃。印度武器進(jìn)口下降可能是其采購過程緩慢且復(fù)雜以及供應(yīng)商變化的暫時(shí)結(jié)果。

2017—2021年，歐洲國家的武器進(jìn)口比2012—2016年增長了19%。2017—2021年，該地區(qū)54%的武器進(jìn)口來自美國，7.9%來自俄羅斯，6.2%來自德國。歐洲對(duì)主戰(zhàn)武器進(jìn)口需求的增長部分原因是由于大多數(shù)歐洲國家和俄羅斯之間關(guān)系的嚴(yán)重惡化。雖然一些較大的歐洲國家可以依靠本國的武器工業(yè)來滿足其大部分需求，但對(duì)于該地區(qū)的很多國家來說，主戰(zhàn)武器的主要來源仍是進(jìn)口。

2017—2021年歐洲主戰(zhàn)武器的3個(gè)最大進(jìn)口國是英國、挪威和荷蘭。2012—2016年至2017—2021年，英國的武器進(jìn)口增長了74%，挪威增長了343%，荷蘭增長了116%。這3個(gè)國家在2017—2021年期間共從美國進(jìn)口了71架F-35戰(zhàn)斗機(jī)，占其各自武器進(jìn)口的大部分。根據(jù)最近的武器訂單，預(yù)計(jì)其他歐洲國家在未來十年的武器進(jìn)口也將大幅增加。盡管烏克蘭在2017—2021年沖突不斷，其武器進(jìn)口在此期間卻保持在非常低的水平。

2017—2021年，中東國家的武器進(jìn)口比2012—2016年增長了2.8%。此前十年，這一數(shù)字增長了86%。2017—2021年10大武器進(jìn)口國中，有4個(gè)位于中東：沙特、埃及、卡塔爾和阿聯(lián)酋。該地區(qū)共有53%的武器進(jìn)口來自美國，12%來自法國，11%來自俄羅斯。

沙特2017—2021年武器進(jìn)口較2012—2016年增長了27%，占全球武器進(jìn)口總量的11%，成為全球第二大武器進(jìn)口國。2017—2021年，沙特82%的武器進(jìn)口來自美國，包括97架F-15SA戰(zhàn)斗機(jī)和8套愛國者防空系統(tǒng)。

阿聯(lián)酋在2017—2021年期間積極參與了也門戰(zhàn)爭和利比亞戰(zhàn)爭，但其在此期間的武器進(jìn)口卻比2012—2016年降低了41%，從全球第三大武器進(jìn)口國降至第九位。根據(jù)目前合同尚未交付的情況，阿聯(lián)酋的武器進(jìn)口量在未來幾年可能保持在較高水平，其中最大的一筆交易是2021年簽署的從法國購買80架戰(zhàn)斗機(jī)。

卡塔爾2017—2021年武器進(jìn)口較2012—2016年增長了227%，使其晉升為第六大武器進(jìn)口國。為了大規(guī)模擴(kuò)充武裝力量，卡塔爾的武器進(jìn)口轉(zhuǎn)向了幾個(gè)主要的供應(yīng)國。2017—2021年，卡塔爾46%的武器進(jìn)口來自美國，36%來自法國。

埃及是2017—2021年第三大武器進(jìn)口國，武器進(jìn)口占全球總量的5.7%，比2012—2016年增長73%。自1978年以來埃及一直得到美國的軍事援助，并且1977年至2016年的任何一個(gè)5年期，美國都是埃及最大的武器供應(yīng)國。然而，2017—2021年，埃及僅有6.5%的武器進(jìn)口來自美國，從美國進(jìn)口的武器較2012—2016年減少了70%。這其中的部分原因在于2013年埃及軍事政變后與美國發(fā)生的摩擦，埃及著意加強(qiáng)其軍備供應(yīng)多樣化。

國際安全局勢(shì)復(fù)雜多變，大國對(duì)抗日益加劇，全球軍貿(mào)市場必將得到進(jìn)一步持續(xù)和鞏固

非洲國家2017—2021主戰(zhàn)武器進(jìn)口較2012—2016 年下降了34%。2017—2021年，該地區(qū)44%的武器進(jìn)口來自俄羅斯，17%來自美國。非洲武器進(jìn)口總量下降的主要原因是該地區(qū)最大的兩個(gè)武器進(jìn)口國阿爾及利亞和摩洛哥的武器進(jìn)口量下降。2012—2016年至2017—2021年，阿爾及利亞的武器進(jìn)口下降了37%，阿爾及利亞的地區(qū)競爭對(duì)手摩洛哥的武器進(jìn)口下降了27%。

美洲各國2017—2021年武器進(jìn)口較2012—2016年下降了36%。在此之前，2007—2011年至2012—2016年，這一數(shù)字下降了21%。美國和加拿大是2017—2021年美洲主戰(zhàn)武器的最大進(jìn)口國，分別占該地區(qū)武器進(jìn)口總量的43%和15%。美洲武器進(jìn)口的下降主要是由于在此期間南美洲國家武器進(jìn)口減少了55%。2017—2021年，南美各國的武器進(jìn)口量低于過去50年中任何一個(gè)5年期水平。巴西和智利是南美洲最大的武器進(jìn)口國，分別占該次區(qū)域武器進(jìn)口的37%和21%。智利2017—2021年武器進(jìn)口較2012—2016年增長了15%，而巴西的武器進(jìn)口下降了17%。

結(jié) 語

當(dāng)前，國際安全局勢(shì)復(fù)雜多變，大國對(duì)抗日益加劇，全球的區(qū)域性不穩(wěn)定因素增加，特別是俄烏沖突爆發(fā)后，歐洲的安全布局不斷發(fā)生變化，全球政治聯(lián)盟和戰(zhàn)略偏好也將受到影響，國際安全形勢(shì)面臨新挑戰(zhàn)，全球軍貿(mào)市場必將得到進(jìn)一步持續(xù)和鞏固。