楊禎妮，程廣燕

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展研究所，北京 100081

0 引言

2021年，我國(guó)奶類(lèi)產(chǎn)量13777萬(wàn)t，各類(lèi)乳制品進(jìn)口量2390萬(wàn)t（折合原料奶約2231萬(wàn)t），全年奶類(lèi)消費(fèi)量6008萬(wàn)t（折原料奶計(jì)）3，人均奶類(lèi)消費(fèi)達(dá)到42.5 kg，同比增長(zhǎng)11.0%，是2006年以來(lái)我國(guó)奶類(lèi)需求增長(zhǎng)最快的一年，明顯高于近10年3.8%的平均增長(zhǎng)率。按照《中國(guó)居民膳食指南（2022）》中推薦量每日300 g最低水平計(jì)，2022年已經(jīng)達(dá)到推薦量的38.8%，比2021年提高3.8 個(gè)百分點(diǎn)。近期奶類(lèi)需求下降，已出現(xiàn)噴粉情況，2月起，內(nèi)蒙古、河北等10 個(gè)主產(chǎn)省份生鮮乳平均價(jià)格連續(xù)3 個(gè)月下跌，5月生鮮乳均價(jià)4.15 元/kg，比2月下跌2.3%，因此合理預(yù)判全年奶類(lèi)消費(fèi)需求，對(duì)穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展、提前做好預(yù)案具有重要意義。

1 2021年各乳制品品類(lèi)消費(fèi)增長(zhǎng)情況

1.1 液態(tài)奶

本研究將國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中的奶類(lèi)產(chǎn)量全部視為用于生產(chǎn)國(guó)內(nèi)液態(tài)奶，同步考慮液態(tài)奶（包裝牛奶、酸奶、大包粉4）凈進(jìn)口量（折原料奶計(jì)），加總得出我國(guó)液態(tài)奶消費(fèi)量。以此方法計(jì)，2021年，我國(guó)液態(tài)奶消費(fèi)量4462.9萬(wàn)t，人口以14.12 億計(jì)算，折合人均液態(tài)奶消費(fèi)量31.6 kg，與上一年相比提高9.3%。雖然液態(tài)奶消費(fèi)在我國(guó)居民奶類(lèi)消費(fèi)中一直占據(jù)主導(dǎo)地位，但其消費(fèi)占比卻從1995年的94.9%大幅下降至2021年74.3%。與液態(tài)奶消費(fèi)占比相對(duì)的是干乳制品消費(fèi)水平的不斷提升，同期干乳制品在奶類(lèi)消費(fèi)中的占比提高了20.6 個(gè)百分點(diǎn)，特別是2009年，干乳制品的消費(fèi)占比同比增長(zhǎng)72%，此后以年均8.4%的增速保持較高速度增長(zhǎng)（圖1和圖2）。

圖1 1995—2021年我國(guó)液態(tài)奶和干乳制品消費(fèi)趨勢(shì)

圖2 2021年我國(guó)奶類(lèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖

1.2 奶酪奶油

奶酪和奶油屬于消費(fèi)升級(jí)型干乳制品，全部依靠進(jìn)口。2021年，奶酪進(jìn)口增長(zhǎng)36.5%，至17.6萬(wàn)t，與上一年進(jìn)口增速12.3%相比，有明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)；奶油進(jìn)口13.1萬(wàn)t，比上一年增13.3%。假設(shè)奶酪和奶油庫(kù)存量不變，將當(dāng)年奶酪和奶油進(jìn)口量視作消費(fèi)量，2021年奶酪和奶油消費(fèi)總量5279.2萬(wàn)t，人均消費(fèi)量1.9 kg，其中，奶酪1.2 kg、奶油0.7 kg（折原料奶計(jì)）。

1.3 嬰幼兒配方乳粉

據(jù)測(cè)算，2021年受出生人口下降影響，嬰幼兒配方乳粉（簡(jiǎn)稱(chēng)“嬰配粉”）市場(chǎng)容量79.5萬(wàn)t，與上年相比下降近12.8萬(wàn)t。從來(lái)源看，國(guó)產(chǎn)嬰配粉53.3萬(wàn)t，比上年減少5.5萬(wàn)t，消費(fèi)占比由64.1%增至67.1%；進(jìn)口嬰配粉26.2萬(wàn)t，同比下降22.1%，說(shuō)明消費(fèi)者追捧進(jìn)口嬰配粉趨勢(shì)有所扭轉(zhuǎn)。

1.4 乳清粉

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，乳清粉進(jìn)口量72.3萬(wàn)t，比上一年增長(zhǎng)15.5%。這類(lèi)產(chǎn)品屬于產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)性進(jìn)口，據(jù)行業(yè)測(cè)算，進(jìn)口乳清粉約50%用于仔豬飼料，嬰配粉加工約占40%，約10%用于食品加工。2021年受能繁母豬產(chǎn)能明顯恢復(fù)影響，全年生豬出欄量6.71 億頭，較上年增長(zhǎng)27.4%，帶動(dòng)乳清粉進(jìn)口增長(zhǎng)。

2 2022年消費(fèi)趨勢(shì)判斷

2.1 液態(tài)奶

據(jù)團(tuán)隊(duì)測(cè)算，人均收入每增加1%，帶動(dòng)人均液態(tài)奶消費(fèi)增長(zhǎng)1.74%；液態(tài)奶消費(fèi)價(jià)格彈性為-1.44，即液態(tài)奶價(jià)格每上漲1%乳制品消費(fèi)下降1.44%。十三屆全國(guó)人大五次會(huì)議上的政府工作報(bào)告指出，2022年GDP預(yù)計(jì)增速為5.5%，若人均收入保持同等增幅，將帶動(dòng)人均奶類(lèi)消費(fèi)提高9.6 個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)乳制品價(jià)格提高也將在一定程度抑制奶類(lèi)消費(fèi)，據(jù)中國(guó)價(jià)格信息網(wǎng)監(jiān)測(cè)，2020—2021年全國(guó)城市液態(tài)奶平均零售價(jià)漲幅1.7%，以此增幅計(jì)，2022年液態(tài)奶價(jià)格上漲將帶動(dòng)居民奶類(lèi)消費(fèi)下降2.5%。據(jù)此判斷，預(yù)計(jì)2022年人均液態(tài)奶消費(fèi)量增至33.8 kg，消費(fèi)增幅約7.1%，帶動(dòng)全年液態(tài)奶消費(fèi)量增長(zhǎng)317萬(wàn)t6。

2.2 奶酪奶油

奶酪主要用于披薩、漢堡等西式餐飲、兒童奶酪棒（原制奶酪占比15%）等產(chǎn)業(yè)，奶油主要用于烘焙產(chǎn)品、奶蓋茶、咖啡等新場(chǎng)景、新業(yè)態(tài)，兩者均是國(guó)內(nèi)奶類(lèi)消費(fèi)升級(jí)的產(chǎn)品，目前消費(fèi)水平較低、增長(zhǎng)潛力大。奶酪、奶油消費(fèi)量分別按近3年23.8%、24.7%年均增長(zhǎng)率計(jì)，預(yù)計(jì)2022年奶酪進(jìn)口量21.8萬(wàn)t、奶油進(jìn)口量16.3萬(wàn)t，兩者折原料奶348.4萬(wàn)t，帶動(dòng)奶類(lèi)消費(fèi)增長(zhǎng)69.2萬(wàn)t（折原料奶計(jì)）。

2.3 嬰配粉

嬰配粉需求主要受近3年新出生人口數(shù)量影響。隨著人口出生率逐年下降，嬰配粉需求不斷減少。據(jù)第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)，2021年出生人口1062萬(wàn)，降幅11.5%，已連續(xù)4 年減少。2022年，育齡婦女人數(shù)下降、生育意愿持續(xù)走低、生育養(yǎng)育及教育成本偏高帶來(lái)的生育顧慮，將繼續(xù)帶動(dòng)出生人口數(shù)量下降。按2021年出生人口降幅推算，結(jié)合2020年、2021年新出生人口下降情況，預(yù)計(jì)2022年嬰配粉消費(fèi)需求為69.7萬(wàn)t，折原料奶約557.6萬(wàn)t，比上年下降78.4萬(wàn)t。

2.4 乳清粉

乳清粉進(jìn)口量與國(guó)內(nèi)嬰配粉市場(chǎng)、生豬產(chǎn)業(yè)情況關(guān)系密切。鑒于用于國(guó)內(nèi)嬰配粉生產(chǎn)的乳清粉，已在嬰配粉消費(fèi)中考慮，在此就不重復(fù)測(cè)算。從飼用需求看，雖然生豬出欄量將保持慣性增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)比上一年增長(zhǎng)3.4%，但當(dāng)前乳清粉進(jìn)口均價(jià)處于高位，3月每t價(jià)格1602 美元，同比增長(zhǎng)31.9%；疊加生豬市場(chǎng)低迷帶動(dòng)乳清粉進(jìn)口增速趨緩，2022年1—3月累計(jì)進(jìn)口乳清粉10.89萬(wàn)t，比去年同期下降46.2%，保守估計(jì)全年降幅按10%計(jì)，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)飼用乳清粉下降3.6萬(wàn)t，折原料奶計(jì)28.8萬(wàn)t。

基于上述預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022年液態(tài)奶需求增至4780萬(wàn)t，奶酪奶油、乳清粉和嬰配粉折原料奶消費(fèi)量分別為348.4萬(wàn)t、549.6萬(wàn)t、557.6萬(wàn)t，合計(jì)為1455.6萬(wàn)t。假設(shè)2022年其他奶制品消費(fèi)不變，全年奶類(lèi)消費(fèi)量將增至6311萬(wàn)t，增幅約5.0%，人均奶類(lèi)消費(fèi)量44.7 kg。

3 2022年全年奶類(lèi)供需形勢(shì)研判

從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)看，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布一季度奶類(lèi)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8.3%，增速與上一年相比基本持平，若2022年產(chǎn)量按照去年7.0%同比增幅計(jì)，預(yù)計(jì)全年奶類(lèi)產(chǎn)量4041萬(wàn)t。從進(jìn)口看，一季度進(jìn)口各類(lèi)乳制品100萬(wàn)t（折原料奶約607萬(wàn)t），同比減少11.8%，受?chē)?guó)際奶價(jià)高位影響，除大包粉、奶油、酸奶增長(zhǎng)，其他品類(lèi)均有不同幅度的下降，乳制品進(jìn)口受到抑制，預(yù)計(jì)進(jìn)口增速低于近5年年均進(jìn)口增速12.4%，全年進(jìn)口增幅按8.9%計(jì)7，進(jìn)口量2430萬(wàn)t（折原料奶計(jì)）。綜合國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)出口情況分析，假設(shè)出口保持去年同等規(guī)模，預(yù)計(jì)全年總供給6455萬(wàn)t，全年增幅約7.4%，但是由于需求增速回落，國(guó)內(nèi)供給寬松，需要提前防范奶源供過(guò)于求跡象。

注釋

1 2021年全國(guó)牛奶產(chǎn)量3683萬(wàn)噸，2020年牛奶產(chǎn)量占奶類(lèi)產(chǎn)量的97.5%，按該占比推算，2021年全國(guó)奶類(lèi)產(chǎn)量約3777萬(wàn)噸

2 不含酪蛋白，包裝牛奶和酸奶按1∶1計(jì)，奶酪按照1∶10折算成原奶，其他乳制品按照1∶8系數(shù)折算成原料奶，全年進(jìn)口乳制品折合原料奶約2247萬(wàn)噸，出口乳制品折合鮮奶約16萬(wàn)噸，凈進(jìn)口約2231萬(wàn)噸

3 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2021年末全國(guó)人口141260萬(wàn)人，文中人口測(cè)算以2021年年中人口14.12 億計(jì)

4 據(jù)測(cè)算，約55%進(jìn)口大包粉用于液態(tài)奶生產(chǎn)

5 奶酪按照1∶10折算為原料奶計(jì)，奶油按照1∶8折算為原料奶計(jì)

6 2022年人口以14.13億計(jì)

7 按照中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2022—2031）預(yù)測(cè)值