楊禎妮,程廣燕
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部食物與營養(yǎng)發(fā)展研究所,北京 100081
2021年,我國奶類產(chǎn)量13777萬t,各類乳制品進(jìn)口量2390萬t(折合原料奶約2231萬t),全年奶類消費(fèi)量6008萬t(折原料奶計)3,人均奶類消費(fèi)達(dá)到42.5 kg,同比增長11.0%,是2006年以來我國奶類需求增長最快的一年,明顯高于近10年3.8%的平均增長率。按照《中國居民膳食指南(2022)》中推薦量每日300 g最低水平計,2022年已經(jīng)達(dá)到推薦量的38.8%,比2021年提高3.8 個百分點(diǎn)。近期奶類需求下降,已出現(xiàn)噴粉情況,2月起,內(nèi)蒙古、河北等10 個主產(chǎn)省份生鮮乳平均價格連續(xù)3 個月下跌,5月生鮮乳均價4.15 元/kg,比2月下跌2.3%,因此合理預(yù)判全年奶類消費(fèi)需求,對穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展、提前做好預(yù)案具有重要意義。
本研究將國家統(tǒng)計局中的奶類產(chǎn)量全部視為用于生產(chǎn)國內(nèi)液態(tài)奶,同步考慮液態(tài)奶(包裝牛奶、酸奶、大包粉4)凈進(jìn)口量(折原料奶計),加總得出我國液態(tài)奶消費(fèi)量。以此方法計,2021年,我國液態(tài)奶消費(fèi)量4462.9萬t,人口以14.12 億計算,折合人均液態(tài)奶消費(fèi)量31.6 kg,與上一年相比提高9.3%。雖然液態(tài)奶消費(fèi)在我國居民奶類消費(fèi)中一直占據(jù)主導(dǎo)地位,但其消費(fèi)占比卻從1995年的94.9%大幅下降至2021年74.3%。與液態(tài)奶消費(fèi)占比相對的是干乳制品消費(fèi)水平的不斷提升,同期干乳制品在奶類消費(fèi)中的占比提高了20.6 個百分點(diǎn),特別是2009年,干乳制品的消費(fèi)占比同比增長72%,此后以年均8.4%的增速保持較高速度增長(圖1和圖2)。
圖1 1995—2021年我國液態(tài)奶和干乳制品消費(fèi)趨勢
圖2 2021年我國奶類消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖
奶酪和奶油屬于消費(fèi)升級型干乳制品,全部依靠進(jìn)口。2021年,奶酪進(jìn)口增長36.5%,至17.6萬t,與上一年進(jìn)口增速12.3%相比,有明顯增長趨勢;奶油進(jìn)口13.1萬t,比上一年增13.3%。假設(shè)奶酪和奶油庫存量不變,將當(dāng)年奶酪和奶油進(jìn)口量視作消費(fèi)量,2021年奶酪和奶油消費(fèi)總量5279.2萬t,人均消費(fèi)量1.9 kg,其中,奶酪1.2 kg、奶油0.7 kg(折原料奶計)。
據(jù)測算,2021年受出生人口下降影響,嬰幼兒配方乳粉(簡稱“嬰配粉”)市場容量79.5萬t,與上年相比下降近12.8萬t。從來源看,國產(chǎn)嬰配粉53.3萬t,比上年減少5.5萬t,消費(fèi)占比由64.1%增至67.1%;進(jìn)口嬰配粉26.2萬t,同比下降22.1%,說明消費(fèi)者追捧進(jìn)口嬰配粉趨勢有所扭轉(zhuǎn)。
據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計,乳清粉進(jìn)口量72.3萬t,比上一年增長15.5%。這類產(chǎn)品屬于產(chǎn)業(yè)驅(qū)動性進(jìn)口,據(jù)行業(yè)測算,進(jìn)口乳清粉約50%用于仔豬飼料,嬰配粉加工約占40%,約10%用于食品加工。2021年受能繁母豬產(chǎn)能明顯恢復(fù)影響,全年生豬出欄量6.71 億頭,較上年增長27.4%,帶動乳清粉進(jìn)口增長。
據(jù)團(tuán)隊測算,人均收入每增加1%,帶動人均液態(tài)奶消費(fèi)增長1.74%;液態(tài)奶消費(fèi)價格彈性為-1.44,即液態(tài)奶價格每上漲1%乳制品消費(fèi)下降1.44%。十三屆全國人大五次會議上的政府工作報告指出,2022年GDP預(yù)計增速為5.5%,若人均收入保持同等增幅,將帶動人均奶類消費(fèi)提高9.6 個百分點(diǎn)。同時乳制品價格提高也將在一定程度抑制奶類消費(fèi),據(jù)中國價格信息網(wǎng)監(jiān)測,2020—2021年全國城市液態(tài)奶平均零售價漲幅1.7%,以此增幅計,2022年液態(tài)奶價格上漲將帶動居民奶類消費(fèi)下降2.5%。據(jù)此判斷,預(yù)計2022年人均液態(tài)奶消費(fèi)量增至33.8 kg,消費(fèi)增幅約7.1%,帶動全年液態(tài)奶消費(fèi)量增長317萬t6。
奶酪主要用于披薩、漢堡等西式餐飲、兒童奶酪棒(原制奶酪占比15%)等產(chǎn)業(yè),奶油主要用于烘焙產(chǎn)品、奶蓋茶、咖啡等新場景、新業(yè)態(tài),兩者均是國內(nèi)奶類消費(fèi)升級的產(chǎn)品,目前消費(fèi)水平較低、增長潛力大。奶酪、奶油消費(fèi)量分別按近3年23.8%、24.7%年均增長率計,預(yù)計2022年奶酪進(jìn)口量21.8萬t、奶油進(jìn)口量16.3萬t,兩者折原料奶348.4萬t,帶動奶類消費(fèi)增長69.2萬t(折原料奶計)。
嬰配粉需求主要受近3年新出生人口數(shù)量影響。隨著人口出生率逐年下降,嬰配粉需求不斷減少。據(jù)第七次全國人口普查數(shù)據(jù),2021年出生人口1062萬,降幅11.5%,已連續(xù)4 年減少。2022年,育齡婦女人數(shù)下降、生育意愿持續(xù)走低、生育養(yǎng)育及教育成本偏高帶來的生育顧慮,將繼續(xù)帶動出生人口數(shù)量下降。按2021年出生人口降幅推算,結(jié)合2020年、2021年新出生人口下降情況,預(yù)計2022年嬰配粉消費(fèi)需求為69.7萬t,折原料奶約557.6萬t,比上年下降78.4萬t。
乳清粉進(jìn)口量與國內(nèi)嬰配粉市場、生豬產(chǎn)業(yè)情況關(guān)系密切。鑒于用于國內(nèi)嬰配粉生產(chǎn)的乳清粉,已在嬰配粉消費(fèi)中考慮,在此就不重復(fù)測算。從飼用需求看,雖然生豬出欄量將保持慣性增長,預(yù)計比上一年增長3.4%,但當(dāng)前乳清粉進(jìn)口均價處于高位,3月每t價格1602 美元,同比增長31.9%;疊加生豬市場低迷帶動乳清粉進(jìn)口增速趨緩,2022年1—3月累計進(jìn)口乳清粉10.89萬t,比去年同期下降46.2%,保守估計全年降幅按10%計,預(yù)計將帶動飼用乳清粉下降3.6萬t,折原料奶計28.8萬t。
基于上述預(yù)測,預(yù)計2022年液態(tài)奶需求增至4780萬t,奶酪奶油、乳清粉和嬰配粉折原料奶消費(fèi)量分別為348.4萬t、549.6萬t、557.6萬t,合計為1455.6萬t。假設(shè)2022年其他奶制品消費(fèi)不變,全年奶類消費(fèi)量將增至6311萬t,增幅約5.0%,人均奶類消費(fèi)量44.7 kg。
從國內(nèi)生產(chǎn)看,國家統(tǒng)計局發(fā)布一季度奶類產(chǎn)量同比增長8.3%,增速與上一年相比基本持平,若2022年產(chǎn)量按照去年7.0%同比增幅計,預(yù)計全年奶類產(chǎn)量4041萬t。從進(jìn)口看,一季度進(jìn)口各類乳制品100萬t(折原料奶約607萬t),同比減少11.8%,受國際奶價高位影響,除大包粉、奶油、酸奶增長,其他品類均有不同幅度的下降,乳制品進(jìn)口受到抑制,預(yù)計進(jìn)口增速低于近5年年均進(jìn)口增速12.4%,全年進(jìn)口增幅按8.9%計7,進(jìn)口量2430萬t(折原料奶計)。綜合國內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)出口情況分析,假設(shè)出口保持去年同等規(guī)模,預(yù)計全年總供給6455萬t,全年增幅約7.4%,但是由于需求增速回落,國內(nèi)供給寬松,需要提前防范奶源供過于求跡象。
注釋
1 2021年全國牛奶產(chǎn)量3683萬噸,2020年牛奶產(chǎn)量占奶類產(chǎn)量的97.5%,按該占比推算,2021年全國奶類產(chǎn)量約3777萬噸
2 不含酪蛋白,包裝牛奶和酸奶按1∶1計,奶酪按照1∶10折算成原奶,其他乳制品按照1∶8系數(shù)折算成原料奶,全年進(jìn)口乳制品折合原料奶約2247萬噸,出口乳制品折合鮮奶約16萬噸,凈進(jìn)口約2231萬噸
3 國家統(tǒng)計局發(fā)布2021年末全國人口141260萬人,文中人口測算以2021年年中人口14.12 億計
4 據(jù)測算,約55%進(jìn)口大包粉用于液態(tài)奶生產(chǎn)
5 奶酪按照1∶10折算為原料奶計,奶油按照1∶8折算為原料奶計
6 2022年人口以14.13億計
7 按照中國農(nóng)業(yè)展望報告(2022—2031)預(yù)測值