王興文　張超　董曉霞　彭華

摘要：目的：日本跟中國北方重點(diǎn)奶牛養(yǎng)殖省份處在相同的維度，都處于黃金奶源帶，發(fā)展基礎(chǔ)和條件相似，但成母牛單產(chǎn)水平一直高于中國，人均乳制品消費(fèi)是中國的2倍多，研究日本奶業(yè)發(fā)展趨勢和特點(diǎn)對于中國奶業(yè)發(fā)展有借鑒意義。方法：梳理分析日本奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工和消費(fèi)、奶業(yè)貿(mào)易等相關(guān)數(shù)據(jù)，研究奶業(yè)政策演變和利益聯(lián)結(jié)機(jī)制構(gòu)建情況等。結(jié)果：相比中國，日本奶業(yè)在奶牛養(yǎng)殖、政策法規(guī)和乳品消費(fèi)宣傳等方面有優(yōu)勢。結(jié)論：提出以漸進(jìn)方式推進(jìn)養(yǎng)殖規(guī)?；?、加強(qiáng)乳制品消費(fèi)宣傳等建議。

關(guān)鍵詞：奶業(yè)政策;發(fā)展趨勢;消費(fèi)促進(jìn);啟示

20世紀(jì)60年代后，隨著日本經(jīng)濟(jì)的快速增長，以及人民生活水平的不斷提高，日本國內(nèi)對乳制品的需求逐漸擴(kuò)大，在市場需求和奶業(yè)相關(guān)政策的共同激勵(lì)下，奶牛單產(chǎn)水平和乳品質(zhì)量不斷提升，經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，如今日本已進(jìn)入奶業(yè)發(fā)達(dá)國家行列。相比于歐美等奶業(yè)發(fā)達(dá)國家，日本奶業(yè)發(fā)展歷史與我國較為相似，一方面，奶業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，都起始于20世紀(jì)50、60年代;另一方面，雙方農(nóng)業(yè)土地資源有限，都是在小規(guī)模分散的土地上開展家庭經(jīng)營，而且加工企業(yè)競爭激烈、生產(chǎn)分布不均衡[1]。通過分析日本奶業(yè)發(fā)展特征，研究其奶業(yè)發(fā)展趨勢，借鑒其成功經(jīng)驗(yàn)對提升中國奶業(yè)競爭力、促進(jìn)奶業(yè)振興具有重要意義。

1奶業(yè)基本情況

1.1養(yǎng)殖情況

牛奶產(chǎn)量受奶牛單產(chǎn)和存欄影響呈先上升后下降趨勢。日本奶牛養(yǎng)殖業(yè)最早可追溯到明治時(shí)期（1863年）[2]，而真正起步始于20世紀(jì)60年代，1961—2019年，奶產(chǎn)量從211.0萬t增長至731.4萬t，奶牛存欄量從88.5萬頭增長至133.2萬頭。根據(jù)奶牛存欄的增長速度將日本奶業(yè)發(fā)展分為3個(gè)階段。第一階段（1961—1971年），奶牛數(shù)量激增階段，該階段奶牛頭數(shù)由88.5萬頭激增至185.6萬頭，提升了110%，奶產(chǎn)量由211.0萬t提升到481.9萬t，增加了128%，經(jīng)產(chǎn)牛單產(chǎn)在4 t/（頭·年）上下波動(dòng)。該階段奶產(chǎn)量的提升主要由于奶牛數(shù)量的增長。第二階段（1972—1992年），養(yǎng)殖由粗放型增長，向效益型增長轉(zhuǎn)變。該階段奶牛存欄數(shù)穩(wěn)中有升，由181.9萬頭增至208.2萬頭，提升了14%。奶產(chǎn)量由493.8萬t增長到861.7萬t，增長了75%，該階段奶產(chǎn)量的提升主要由于整體奶牛單產(chǎn)的提升，經(jīng)產(chǎn)牛單產(chǎn)由4.4 t/（頭·年）提升到6.7 t/（頭·年），提升了52%。第三階段（1993—2019年），奶牛數(shù)量減少階段。該階段奶牛數(shù)量由206.8萬頭降低到2019年133.2萬頭，降低35.6%，牛奶產(chǎn)量由1993年的855.1萬t降低到731.4萬t，降低了14.5%，經(jīng)產(chǎn)牛單產(chǎn)由6.8 t/（頭·年）提升到8.8 t/（頭·年）（圖1），牛奶產(chǎn)量的降幅低于奶牛數(shù)量的降幅，這是由于奶牛單產(chǎn)提升抵消了一部分奶牛數(shù)量降低造成的奶產(chǎn)量減少。日本奶牛養(yǎng)殖戶數(shù)量自20世紀(jì)60年代以來不斷下降，由1961年的41.3萬戶下降到2020年的1.4萬戶，降低了96.6%。戶均養(yǎng)殖規(guī)模不斷提升，由1961年的2.1頭提升到2020年的93.9頭（圖2）。

1.2乳制品加工

乳制品加工企業(yè)優(yōu)勝劣汰，總量下降，但日處理40 t以上的中大型乳企數(shù)量整體增多。在20世紀(jì)50年代之后，隨著乳品加工企業(yè)的技術(shù)和設(shè)備的不斷更新?lián)Q代，在發(fā)展過程中很多技術(shù)和產(chǎn)能落后的企業(yè)逐漸被淘汰，乳品企業(yè)總數(shù)由1965年的2 358個(gè)減少到2020年的559個(gè)，降低了76.3%，日加工40 t以上企業(yè)由1965年50家提升到2020年110家，提升了120%（圖3）。

在乳制品品類上，主要產(chǎn)品為液態(tài)奶、黃油和奶酪等，其中液態(tài)奶和黃油產(chǎn)量逐漸降低，奶酪產(chǎn)量不斷提升。2005—2018年，隨著牛奶總產(chǎn)量的降低，液態(tài)奶產(chǎn)量及生產(chǎn)液態(tài)奶的牛奶數(shù)量占總量的比例也在降低，液態(tài)奶產(chǎn)量由477.5萬t降低到400萬t，降低16.2%，生產(chǎn)液態(tài)奶的牛奶數(shù)量占總量的比例由57.6%降到54.7%;黃油產(chǎn)量不斷降低，由8.4萬t降到5.9萬t，降低了近30%;奶酪產(chǎn)量則不斷增加，由12.3萬t增長到15.7萬t，增長了28%（圖4）。

明治株式會(huì)社是日本本土最大的乳制品加工企業(yè)，在2020年全球奶業(yè)20強(qiáng)排名中以銷售額59億美元排名第13位，公司產(chǎn)品包括液態(tài)奶、奶酪、黃油和乳脂等20余種，銷售布局分布在中國、日本、泰國、越南等亞洲國家以及北美、歐洲、大洋洲等地區(qū)和國家[3]。

1.3乳制品消費(fèi)

日本非常重視少年兒童對乳制品的消費(fèi)。1958年，政府開始實(shí)施學(xué)生奶計(jì)劃，國家對學(xué)生采取補(bǔ)助金制度，學(xué)生喝牛奶給與相應(yīng)的補(bǔ)助金。1973年，為刺激乳制品消費(fèi)，實(shí)施學(xué)校午餐工程，要求從幼兒園到小學(xué)，牛奶為午餐的必需品，2002年補(bǔ)貼擴(kuò)展到老人[4]。經(jīng)過對乳制品消費(fèi)的激勵(lì)，2005—2017年，日本人均每年消費(fèi)乳制品數(shù)量整體呈上升趨勢，由2005年的91.8 kg提升到2017年的93.4 kg，期間國內(nèi)乳制品需求量非常穩(wěn)定，整體在1 200萬t左右（圖5）。

1.4奶業(yè)貿(mào)易

日本奶業(yè)貿(mào)易一直以進(jìn)口為主，近幾年由于國內(nèi)本土產(chǎn)奶量不斷降低，國內(nèi)乳制品需求穩(wěn)定，所以乳制品進(jìn)口量不斷增加，乳制品進(jìn)口量由2005年的383.6萬t提升到2017年的500萬t，奶源自給率也由2005年的68%降低到2017年的60%。從乳制品進(jìn)口品類看，以奶酪為主，其次為奶粉和乳清，再次為黃油，鮮奶和酸奶進(jìn)口最少。從歷年進(jìn)口情況看，1988—2020年，奶酪和乳清進(jìn)口不斷增長，奶酪從50萬t增長至128萬t，乳清從18萬t提升到47萬t，奶粉進(jìn)口不斷降低，從99萬t降低到32萬t，黃油進(jìn)口數(shù)量波動(dòng)較大（圖6、圖7）。

2高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

2.1政策演變

日本奶業(yè)既是在市場需求的拉動(dòng)下，也是在逐步完善相關(guān)制度的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。一是“振興畜產(chǎn)五年計(jì)劃”，二戰(zhàn)結(jié)束后，國民生活水平提高，對乳制品的需求不斷增加，市場供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足。為了發(fā)展奶業(yè)和增加供給，1947年制定第一個(gè)“振興畜產(chǎn)五年計(jì)劃”，調(diào)動(dòng)了奶農(nóng)的生產(chǎn)積極性、增加了乳制品市場供給。二是《畜產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定等相關(guān)的法律》，1960年之前，牛奶都是乳品企業(yè)與奶農(nóng)直接交易，奶農(nóng)對奶價(jià)沒有話語權(quán)，乳企時(shí)常壓價(jià)，引發(fā)奶農(nóng)和乳企之間的矛盾，而且日趨加深[5]。為緩解矛盾，政府于1961年頒布了《畜產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定等相關(guān)的法律》，對生鮮乳制定了保護(hù)價(jià)格，并對指定乳制品設(shè)定了價(jià)格變動(dòng)幅度，同時(shí)對奶農(nóng)及乳品企業(yè)給予一定補(bǔ)貼。政府在法律頒布不久成立了農(nóng)畜產(chǎn)業(yè)振興機(jī)構(gòu)，專門負(fù)責(zé)監(jiān)督和參與政策的落地執(zhí)行。三是《不足支付法》和價(jià)格穩(wěn)定機(jī)制，為進(jìn)一步調(diào)動(dòng)奶農(nóng)生產(chǎn)積極性，于1965年實(shí)施《不足支付法》，該法核心為政府針對奶業(yè)實(shí)施差價(jià)補(bǔ)貼政策。根據(jù)政策，政府對奶農(nóng)與乳品企業(yè)形成的生鮮乳價(jià)格差價(jià)進(jìn)行補(bǔ)貼。政策的實(shí)施，不僅有利于穩(wěn)定國內(nèi)乳制品市場價(jià)格，還有利于在奶農(nóng)與乳品企業(yè)之間建立互利的價(jià)格形成機(jī)制。此外，為保障國內(nèi)黃油、脫脂奶粉、全脂加糖煉乳等重點(diǎn)乳制品價(jià)格的穩(wěn)定，在價(jià)格補(bǔ)貼機(jī)制的基礎(chǔ)上形成乳制品價(jià)格穩(wěn)定機(jī)制，即設(shè)定穩(wěn)定指標(biāo)價(jià)格，并以其為基準(zhǔn)允許價(jià)格在規(guī)定范圍內(nèi)浮動(dòng)。四是“配額制”，政策有效刺激了奶農(nóng)生產(chǎn)積極性，國內(nèi)牛奶供給量節(jié)節(jié)攀生，在20世紀(jì)70年代末，一度發(fā)生牛奶供給過剩，政府過度補(bǔ)貼致使財(cái)政負(fù)擔(dān)過大的情況[5]。于是在1979年實(shí)施生鮮乳配額政策。五是限額補(bǔ)貼政策，“配額制”的實(shí)施一定程度上限制了奶農(nóng)生產(chǎn)積極性，1994年，日本加入WTO，不可實(shí)行直接價(jià)格補(bǔ)貼的規(guī)則，于是在2000年廢除差價(jià)補(bǔ)貼政策和配額制的基礎(chǔ)上實(shí)行限額補(bǔ)貼政策，即對加工原料奶的數(shù)量限額進(jìn)行補(bǔ)貼[6]。

2.2利益聯(lián)結(jié)機(jī)制構(gòu)建

日本乳企一直致力與奶農(nóng)建立強(qiáng)有力的合作關(guān)系，本土最大的乳制品企業(yè)日本明治株式會(huì)社面對奶牛養(yǎng)殖行業(yè)從業(yè)人員老齡化、接班人短缺，以及奶牛養(yǎng)殖牧場數(shù)量下降等問題，不斷完善奶業(yè)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，采取了如下措施，與奶牛養(yǎng)殖場一同推進(jìn)日本奶業(yè)的發(fā)展。

一是制定穩(wěn)定、公平的生鮮乳采購政策，明治株式會(huì)社于2019年公布生牛奶采購指南，在生鮮乳收購過程中，檢查牧場的環(huán)境和飼料質(zhì)量，在進(jìn)入乳品加工廠時(shí)開展乳成分和物理特性等理化分析，保障乳制品質(zhì)量。二是針對奶農(nóng)開展生產(chǎn)者管理支持活動(dòng)，明治株式會(huì)社通過專業(yè)技術(shù)人員開展諸如動(dòng)物保健、奶牛飼料制作、繁育受精、疫病防治等方面的專業(yè)培訓(xùn)與咨詢活動(dòng)，以提高牧場生產(chǎn)的規(guī)范性和可操作性，減少牧場的浪費(fèi)。三是與日本國內(nèi)各家奶業(yè)協(xié)會(huì)、合作組織合作，組建利益共同體。明治株式會(huì)社與位于北海道中川縣美福鎮(zhèn)的北遙農(nóng)業(yè)合作社合作，北遙農(nóng)業(yè)合作社是在日本北海道牧場數(shù)量減少、從業(yè)人員老齡化、接班人短缺等背景下建立起來的合作組織，北遙農(nóng)業(yè)合作社有效將牧場生產(chǎn)者聯(lián)合，將奶牛、牛舍以及辦公用房等進(jìn)行了集中管理經(jīng)營。明治株式會(huì)社與北遙農(nóng)業(yè)合作社建立了長期的合作關(guān)系，收購其下屬牧場生產(chǎn)的生鮮乳，并與其合作開展北海道地區(qū)的奶農(nóng)培訓(xùn)等。四是明治株式會(huì)社按照日本奶牛養(yǎng)殖區(qū)域設(shè)置不同的小組，每個(gè)小組安排1～2名工作人員，負(fù)責(zé)該區(qū)域內(nèi)牧場的生產(chǎn)管理、奶牛疾病、飼草料制作等專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù)，以及牧場的生鮮乳收購監(jiān)管等工作。各小組工作人員通過長期、持續(xù)的牧場跟蹤服務(wù)，除了與牧場建立長期的生鮮乳購銷關(guān)系外，也搭建了穩(wěn)定的牧場管理、技術(shù)的咨詢服務(wù)關(guān)系。五是加大與合作牧場開展有機(jī)牛奶生產(chǎn)。1999年，日本明治株式會(huì)社開始鼓勵(lì)牧場種植并對奶牛飼喂有機(jī)飼草，實(shí)現(xiàn)有機(jī)生鮮乳生產(chǎn)，對于開展有機(jī)生鮮乳生產(chǎn)的牧場，幫助其申報(bào)日本有機(jī)JAS標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。對獲得JAS標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證牧場，明治株式會(huì)社對其生產(chǎn)的生鮮乳進(jìn)行收購，并加工成有機(jī)牛奶進(jìn)行銷售。通過鼓勵(lì)牧場開展有機(jī)生鮮乳生產(chǎn)，提升了牧場的養(yǎng)殖收益，保證了牧場利益，實(shí)現(xiàn)了奶牛養(yǎng)殖與環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，也鞏固了明治株式會(huì)社與奶農(nóng)之間的利益聯(lián)結(jié)。

2.3消費(fèi)促進(jìn)

日本促進(jìn)牛奶消費(fèi)政策是從1955年實(shí)行學(xué)校午餐提供純牛奶開始的。1970年初，由奶農(nóng)、乳制品企業(yè)、牛奶銷售店共同捐資成立了全國牛奶普及協(xié)會(huì)，以及地方各級的普及協(xié)會(huì)，負(fù)責(zé)利用各種的媒體和社會(huì)活動(dòng)宣傳普及牛奶的營養(yǎng)知識(shí)，建立全民消費(fèi)習(xí)慣。隨著媒體資源越來越多，越來越活躍，更多的乳制品企業(yè)開始傾向通過大眾媒體進(jìn)行乳品知識(shí)和飲奶知識(shí)的宣傳，乳制品也已寫入日本國民營養(yǎng)攝取推薦。此外，日本還建立了很多優(yōu)質(zhì)的觀光牧場，吸引游客進(jìn)入觀光牧場，普及飲奶知識(shí)，促進(jìn)奶業(yè)消費(fèi)。

2.4產(chǎn)品結(jié)構(gòu)演變

在乳制品加工上，近年來液態(tài)乳制品生產(chǎn)不斷降低，奶酪產(chǎn)量不斷增加。目前，日本國內(nèi)乳制品仍以液態(tài)奶為主，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已逐漸由液態(tài)乳制品向營養(yǎng)水平更高的固態(tài)乳制品進(jìn)行轉(zhuǎn)變。

3對中國的啟示

3.1以漸進(jìn)方式推進(jìn)養(yǎng)殖規(guī)?；?/p>

日本的奶牛養(yǎng)殖最初是從傳統(tǒng)的小農(nóng)戶養(yǎng)殖開始，20世紀(jì)60年代初期戶均規(guī)模只有2頭，發(fā)展到目前的戶均89頭的養(yǎng)殖規(guī)模用了半個(gè)多世紀(jì)的時(shí)間，而且飼養(yǎng)奶牛農(nóng)戶的去留主要依靠市場的力量。這種漸進(jìn)式的規(guī)?；l(fā)展有利于小規(guī)模奶農(nóng)積累經(jīng)驗(yàn)、發(fā)展技術(shù)，不斷適應(yīng)市場，有充足的時(shí)間實(shí)現(xiàn)向規(guī)?；B(yǎng)殖轉(zhuǎn)變。我國奶業(yè)規(guī)模化養(yǎng)殖的發(fā)展速度是超常規(guī)的，奶牛場規(guī)模化（≥100頭）比重由2004年的11.2%增長到2020年的67%，增加了6倍，小規(guī)模養(yǎng)殖的奶農(nóng)技術(shù)積累跟不上規(guī)模化發(fā)展的速度，就會(huì)被市場和乳品企業(yè)的強(qiáng)勢地位所淘汰，長此以往，不利于行業(yè)的發(fā)展。所以我國發(fā)展奶業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖應(yīng)該適時(shí)地放慢腳步，循序漸進(jìn)，給奶業(yè)轉(zhuǎn)型一些緩沖和時(shí)間，注重基礎(chǔ)的積累。

3.2探索養(yǎng)殖適度規(guī)模

日本在推進(jìn)奶業(yè)規(guī)模化養(yǎng)殖過程中，緊緊依托家庭牧場發(fā)展現(xiàn)代奶牛養(yǎng)殖業(yè)，千頭牧場十分罕見，更沒有萬頭牧場。之所以這樣做，是考慮規(guī)模效益與糞污處理相平衡的問題。第一，適當(dāng)規(guī)模具有更高的技術(shù)效率與規(guī)模效益;第二，土地資源稀缺是發(fā)展大規(guī)模養(yǎng)殖的重要制約因素，家庭牧場集中在零散有限的土地上，能提高土地資源使用率;三是環(huán)境因素，糞污處理是奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中的嚴(yán)重問題，尤其是大規(guī)模養(yǎng)殖場。從近幾年發(fā)展趨勢看，我國奶業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖正向千頭、萬頭牧場為主體的道路發(fā)展。但是糞污處理已然成為這些牧場發(fā)展急需解決的限制因素，一個(gè)存欄1 000頭的奶牛場每天排放的牛糞可達(dá)40 t，給牧場和環(huán)境都帶來了相當(dāng)大的問題。鑒于我國目前的奶業(yè)發(fā)展階段，考慮不同區(qū)域的資源稟賦和市場條件，科學(xué)探索適度規(guī)模，并發(fā)展多種形式的適度規(guī)模化的奶牛養(yǎng)殖主體。

3.3完善奶業(yè)規(guī)范體系

在日本的整個(gè)奶業(yè)發(fā)展過程中，奶業(yè)法律法規(guī)起到了很大的作用，它保障了養(yǎng)殖和加工雙方交易的公平性，也保障了奶業(yè)市場的供需平衡，激發(fā)了奶農(nóng)和乳企的生產(chǎn)熱情，促進(jìn)了奶業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。在日本奶業(yè)發(fā)展中，沒有法律依據(jù)的，先制定法律，后出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行輔助;法律不完善的，先修訂法律，后調(diào)整相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，此外，還組建了相應(yīng)的配套機(jī)構(gòu)監(jiān)督法律法規(guī)的執(zhí)行。目前，我國奶業(yè)發(fā)展過程中也存在日本奶業(yè)在發(fā)展中遇到的一些問題，比如養(yǎng)殖加工矛盾突出，奶業(yè)市場供需不平衡等。通過立法后出臺(tái)相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策，不失為很好的解決辦法。

3.4加強(qiáng)乳制品消費(fèi)宣傳，發(fā)展奶酪等高附加值乳制品消費(fèi)在日本，由乳企、奶農(nóng)和商超共同出資組建了專門的機(jī)構(gòu)進(jìn)行乳品宣傳;而且乳制品生產(chǎn)與國際趨勢相同，都由液態(tài)乳制品向固態(tài)轉(zhuǎn)變，尤其是奶酪的生產(chǎn)。目前，國內(nèi)也非常重視乳制品的宣傳，比如北京奶牛技術(shù)體系與《中國乳業(yè)》雜志主辦的“奶香飄萬家”活動(dòng)，深入千家萬戶宣傳乳制品的營養(yǎng)。國內(nèi)有很多牧場改建為休閑觀光牧場，建立科普館，宣傳飲奶知識(shí)。但是我國乳制品的消費(fèi)還比較低，僅為世界平均水平的1/3，尤其以奶酪為主的固體乳制品，人均消費(fèi)量僅為40 g，是美國的1/400和日、韓的1/60，所以未來對消費(fèi)者乳制品消費(fèi)習(xí)慣的教育任重而道遠(yuǎn)。參考文獻(xiàn)

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Analysis of Japanese Dairy Industry Development Experience and Its Enlightenment to ChinaWANG Xing-wen，ZHAN Chao，DONG Xiao-xia，PENG Hua

（Institute of Agricultural Information，Chinese Academy of Agricultural Sciences， Beijing 100081，China）Abstract：ObjectiveJapan is at the same dimension of key dairy farming provinces in north China， both are in the golden milk belt . and development foundation and conditions are similar， but as a cow yield level have been higher than that of China， the per capita dairy consumption is more than 2 times of China. Studying the development trend of dairy industry in Japan and characteristics has reference significance to the development of China's dairy industry.MethodThe data of dairy farming， dairy processing and consumption， and dairy trade in Japan were analyzed， and the evolution of dairy policy and the construction of benefit connection mechanism were studied. ResultCompared with China， Japanese dairy industry had advantages in dairy farming， policies and regulations and promotion of dairy consumption. ConclusionFour suggestions were put forward， such as promoting the scale of breeding in a gradual way and strengthening the publicity of dairy consumption.

Keywords：dairy policy;development trend;consumption promotion;revelation