公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票不超過2000萬股，實際募集資金扣除發(fā)行費用后，擬按輕重緩急順序投資于以下項目：新建飼料相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)項目、營運及技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)、補充流動資金。

公司是一家專業(yè)從事飼料添加劑和酶解蛋白飼料原料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。其中美農(nóng)生物主要從事功能性及營養(yǎng)性飼料添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，全資子公司美溢德主要從事酶解蛋白飼料原料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

通過多年的積累，公司建立起一支穩(wěn)定的、專業(yè)化的人才隊伍，截至2021年12月末，公司員工中碩士及以上學(xué)歷的員工62名、本科學(xué)歷79名，合計占員工總數(shù)的42.34%，專業(yè)化管理團隊和高水平的人才隊伍為公司持續(xù)快速發(fā)展提供了人才保障。

公司一直踐行“產(chǎn)品領(lǐng)先、價值服務(wù)、伙伴成長”的客戶價值主張，通過多年的累積，公司構(gòu)建了完善的營銷管理體系和以客戶為中心的價值服務(wù)體系，組建了專業(yè)的營銷團隊。公司已建立了國內(nèi)、國際的營銷網(wǎng)絡(luò)，并依托公司技術(shù)平臺，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和整體的技術(shù)解決方案，與客戶之間形成了較強的黏性。報告期內(nèi)，公司代表客戶包括牧原股份、禾豐股份、大成食品、海大集團、中糧飼料、東方希望、傲農(nóng)生物、立華股份等知名飼料生產(chǎn)及養(yǎng)殖企業(yè)。

公司始終堅持自主創(chuàng)新的理念，形成包括配方技術(shù)、制劑技術(shù)和生物酶解技術(shù)的核心技術(shù)，并通過不斷優(yōu)化工藝、材料和設(shè)備選型降低生產(chǎn)成本。截至2021年12月末擁有發(fā)明專利26項，實用新型專利11項。公司曾獲得國家科技進(jìn)步二等獎、四川省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎等獎項，上海市“專精特新”中小企業(yè)、嘉定區(qū)專利工作示范企業(yè)等榮譽稱號。公司的“一種水解植物蛋白的方法”獲得成都市專利獎金獎，“緩釋氮源產(chǎn)品”被評為上海張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū)專項發(fā)展資金重點項目。公司建立了有效的“產(chǎn)學(xué)研”合作平臺，與四川農(nóng)業(yè)大學(xué)動物營養(yǎng)研究所共建了博士工作站，并與揚州大學(xué)動物科技學(xué)院共建了試驗基地，同時與四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、美國普渡大學(xué)、美國密歇根州立大學(xué)等院校開展了產(chǎn)品驗證合作。

募投項目匹配性：公司“新建飼料相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)項目”生產(chǎn)產(chǎn)品均為主營業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品，包括酸度調(diào)節(jié)劑24000噸/年、反芻動物用營養(yǎng)性飼料添加劑23000噸/年，該項目建成并投產(chǎn)后將逐步擴大公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品酸度調(diào)節(jié)劑及營養(yǎng)性飼料添加劑的產(chǎn)能，進(jìn)一步提升公司生產(chǎn)規(guī)模。此外，“營運及技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)”項目將進(jìn)一步拓展并優(yōu)化公司的銷售網(wǎng)絡(luò)，形成與不斷擴大的生產(chǎn)規(guī)模相匹配的銷售能力。

創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、發(fā)行失敗的風(fēng)險、與本次發(fā)行相關(guān)的其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

公司本次擬公開發(fā)行新股188，285，715股，占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例約為16.00%。本次發(fā)行及上市的募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：新產(chǎn)品與新技術(shù)開發(fā)項目、新建大兆瓦風(fēng)機整機生產(chǎn)線項目、生產(chǎn)線升級改造項目、風(fēng)機后市場工藝技術(shù)研發(fā)項目、三一張家口風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目、補充流動資金。

公司主營業(yè)務(wù)為風(fēng)電機組的研發(fā)、制造與銷售，風(fēng)電場設(shè)計、建設(shè)、運營管理以及光伏電站運營管理業(yè)務(wù)。公司具備獨立進(jìn)行風(fēng)電場設(shè)計、建設(shè)和運營的能力，是全球風(fēng)電整體解決方案提供商，致力于成為全球清潔能源裝備及服務(wù)的領(lǐng)航者。

核心零部件方面，公司具備獨立研發(fā)生產(chǎn)制造風(fēng)機葉片、發(fā)電機的能力，并具備部分其他核心零部件的設(shè)計能力。風(fēng)機產(chǎn)品及運維服務(wù)是發(fā)行人的核心業(yè)務(wù)。三一重能具備2.XMW到6.XMW全系列機組研發(fā)與生產(chǎn)能力，同時結(jié)合智慧風(fēng)場、智慧運維等技術(shù)，為客戶提供高效運維服務(wù)，有效提升風(fēng)電場綜合利用小時數(shù)，降低度電成本。風(fēng)電場設(shè)計、建設(shè)、運營業(yè)務(wù)方面，公司擁有專業(yè)的風(fēng)電場設(shè)計及EPC項目管理團隊，自持并運營多家風(fēng)電場，建立了完善的風(fēng)機運行數(shù)據(jù)庫，為上游風(fēng)機產(chǎn)品及運維服務(wù)的改進(jìn)與升級提供正向反饋。

公司建立并完善研發(fā)體系，形成了北京研究院、長沙研究院、歐洲研究院的三地聯(lián)合布局，實現(xiàn)國際化研發(fā)團隊異地協(xié)同平臺化開發(fā)。截至2021年12月31日，公司研發(fā)人員總?cè)藬?shù)達(dá)577人，占公司總?cè)藬?shù)比例為16.52%。截至2021年12月31日，發(fā)行人共取得專利494項，其中發(fā)明專利150項，共取得軟件著作權(quán)123項。公司承擔(dān)國家級科研項目1項，另承擔(dān)省級科研項目6項;參與制定國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)7項;并于2020年獲得北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎二等獎。

新產(chǎn)品與新技術(shù)開發(fā)項目通過引進(jìn)先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備、檢測設(shè)備，有助于公司強化研發(fā)實力，升級新產(chǎn)品與新技術(shù)研發(fā)體系。新建大兆瓦風(fēng)機整機生產(chǎn)線項目主要內(nèi)容為建設(shè)大兆瓦風(fēng)機總生產(chǎn)廠房，進(jìn)而打造公司大容量風(fēng)機生產(chǎn)線，完善公司產(chǎn)品序列，提升產(chǎn)品競爭力。生產(chǎn)線升級改造項目主要內(nèi)容為改造現(xiàn)有發(fā)電機產(chǎn)線，新增大兆瓦發(fā)電機產(chǎn)品生產(chǎn)能力，完善公司產(chǎn)品序列，提升產(chǎn)品競爭力。風(fēng)機后市場工藝技術(shù)研發(fā)項目主要內(nèi)容為風(fēng)機后市場工藝技術(shù)的研發(fā)、設(shè)備購置和安裝，從而打造公司風(fēng)電場全生命周期服務(wù)能力。三一張家口風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目主要內(nèi)容為建設(shè)大容量風(fēng)機葉片生產(chǎn)線，從而匹配公司大容量機型產(chǎn)品升級需求。

政策風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、環(huán)保風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、關(guān)于新型冠狀病毒肺炎疫情的風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險、股市風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

本次發(fā)行擬募集資金40204.41萬元，公司擬將本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額，將依據(jù)輕重緩急投資于以下項目：安徽拓山重工股份有限公司智能化產(chǎn)線建設(shè)項目、安徽拓山重工股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

公司是一家集工程機械零部件及總成研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司憑借在工程機械領(lǐng)域多年的深耕和積累，在鍛造、機加工、熱處理和探傷檢測等生產(chǎn)環(huán)節(jié)方面，積累了豐富的制造經(jīng)驗和工藝技術(shù)優(yōu)勢，可加工普通碳素鋼、合金鋼等各類鋼材，具備大批量、多規(guī)格、高品質(zhì)的工業(yè)鍛件產(chǎn)品生產(chǎn)能力。公司的主要產(chǎn)品包括鏈軌節(jié)、銷套、支重輪、銷軸、制動裝置系列等，主要應(yīng)用于工程機械領(lǐng)域，對工程機械設(shè)備的工作性能和行動性能具有關(guān)鍵作用。

公司主營業(yè)務(wù)為工程機械零部件及總成的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括鏈軌節(jié)、銷軸、支重輪、銷套、制動裝置系列等，公司擁有熱模鍛、電動螺旋、摩擦壓力機18條鍛造生產(chǎn)線，噸位從400噸到4000噸，6條網(wǎng)帶調(diào)質(zhì)爐生產(chǎn)線、20余臺熱處理設(shè)備、150余臺數(shù)控機床及加工中心。規(guī)模化生產(chǎn)為公司帶來了顯著的規(guī)模效應(yīng)，有效地降低了公司單位生產(chǎn)成本，提高了公司產(chǎn)品的競爭力。

公司自設(shè)立以來高度重視產(chǎn)品的質(zhì)量控制，通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司建立了高效的質(zhì)量管理團隊，并設(shè)立了理化檢測實驗室，可獨立完成光譜檢測、金像檢測、理化檢測及機械性能檢測。公司將質(zhì)量控制貫穿于整個采購和生產(chǎn)流程的始終，在過程質(zhì)量控制、產(chǎn)品驗收、產(chǎn)品質(zhì)量保證責(zé)任等方面制定了相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和控制措施，并在采購合同執(zhí)行過程中對外協(xié)廠商進(jìn)行嚴(yán)格要求。

公司擁有完善的研發(fā)、生產(chǎn)和質(zhì)量控制體系，銷售人員已實現(xiàn)對大客戶的一對一服務(wù)，能夠?qū)蛻粜庐a(chǎn)品的需求及時進(jìn)行響應(yīng)，公司收到反饋后可迅速組織技術(shù)中心、制造中心、質(zhì)量控制等部門人員對客戶新產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工藝、模具等方面進(jìn)行快速開發(fā)、調(diào)整，在對新產(chǎn)品試制、測試后及時送往客戶處驗證，產(chǎn)品工藝參數(shù)、質(zhì)量指標(biāo)等取得客戶認(rèn)可后即可進(jìn)行批量化、大規(guī)模生產(chǎn)。新產(chǎn)品快速開發(fā)能力在公司客戶中樹立了良好的口碑，也為公司保持技術(shù)和產(chǎn)品的先進(jìn)性提供了有力保障。

本次募集資金投資項目是在公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展特點，突破公司的產(chǎn)能瓶頸，提高生產(chǎn)自動化水平，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品質(zhì)量，推動公司生產(chǎn)信息化，實現(xiàn)生產(chǎn)過程動態(tài)監(jiān)測，同時也持續(xù)提高公司的科技研發(fā)實力，進(jìn)一步鞏固公司的核心競爭力。

經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

公司擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過1500萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，募集資金全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，具體如下：超高壓大容量試驗及安全評估能力建設(shè)項目、高端裝備用線纜檢測能力建設(shè)項目、設(shè)立廣東全資子公司項目、數(shù)字化檢測能力建設(shè)項目。

公司是國內(nèi)領(lǐng)先的電線電纜與光纖光纜及其組器件的獨立第三方檢驗檢測服務(wù)機構(gòu)之一，主營業(yè)務(wù)為電線電纜及光纖光纜的檢測、檢驗服務(wù)，涵蓋相應(yīng)的檢驗檢測、設(shè)備計量、能力驗證等，還包括相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)、檢查監(jiān)造、標(biāo)準(zhǔn)制定、工廠審查、應(yīng)用評估等專業(yè)技術(shù)服務(wù)。

作為國內(nèi)最早一批開展線纜檢測的機構(gòu)之一，公司依靠豐富的行業(yè)經(jīng)驗和扎實的線纜檢測技術(shù)，先后取得：國家電線電纜質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心授權(quán)，中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）認(rèn)可的檢測和校準(zhǔn)實驗室認(rèn)可證書、檢驗機構(gòu)認(rèn)可證書、能力驗證提供者認(rèn)可證書，中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會（CMA）認(rèn)可的檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書、機械工業(yè)電工材料及特種線纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心，機械工業(yè)電線電纜專用測試設(shè)備檢測中心、機械工業(yè)第二十二計量測試中心站（上海），國際電工委員會電工產(chǎn)品合格與認(rèn)證組織（IECEE）認(rèn)可的CB實驗室，中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會（CMA）認(rèn)可的強制性產(chǎn)品認(rèn)證指定實驗室。

公司始終重視技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)工作，擁有一大批優(yōu)秀的專業(yè)研究人員和技術(shù)人員。截至2021年12月31日，公司的員工總數(shù)為192人，其中研發(fā)與技術(shù)人員超過70%，公司首席技術(shù)專家毛慶傳曾兩次榮獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎，多次承擔(dān)國家重大科技專項項目。公司積極參與客戶產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量控制過程，以優(yōu)質(zhì)的研發(fā)檢驗、出廠驗收、到貨抽檢等服務(wù)幫助客戶提高產(chǎn)品質(zhì)量。同時，公司還提供增值服務(wù)，根據(jù)客戶的市場目標(biāo)和潛在客戶，提供針對性的檢測方案建議，使其電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)精準(zhǔn)對接終端客戶要求，實現(xiàn)了戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營活動的緊密對接、試驗檢測與研究開發(fā)的有機融合以及質(zhì)量控制與業(yè)務(wù)實施的全程同步，形成管理閉環(huán)、逐年改進(jìn)的完善更新機制，提高公司的業(yè)務(wù)處理能力和工作效率。

公司本次募集資金投資項目均圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行，契合公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，是對公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的發(fā)展鞏固，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式、核心技術(shù)高度關(guān)聯(lián)。募投項目投產(chǎn)后，將進(jìn)一步拓寬公司檢測服務(wù)內(nèi)容，提高研發(fā)能力和管理效率，滿足檢測服務(wù)創(chuàng)新需求，增強公司可持續(xù)發(fā)展能力和綜合競爭力。

品牌和公信力受到不利事件影響的風(fēng)險、創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、本次發(fā)行失敗風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

根據(jù)2019年4月3日通過的2019年第二次臨時股東大會決議，公司擬申請向社會公開發(fā)行人民幣普通股A股，發(fā)行數(shù)量為2020萬股。募集資金總額將根據(jù)市場情況和向詢價對象的詢價情況確定。本次發(fā)行A股募集的資金將全部應(yīng)用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運資金，具體項目如下：6500t/a香精香料及食品添加劑和副產(chǎn)15噸肉桂精油和1噸丁香輕油和20噸苧烯項目、償還銀行貸款項目、補充流動資金項目。

公司主營業(yè)務(wù)為香料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。香料是一種能夠依靠嗅覺或味覺感受到香味的有機化合物，也稱香原料，主要用于調(diào)配成香精用于加香產(chǎn)品，或直接作為食品添加劑使用。香料香精并不是人們生活中的直接消費品，而是作為配套的原料添加在其他產(chǎn)品中，其被廣泛應(yīng)用于食品、煙草、日化、醫(yī)藥、飼料、化妝品、紡織和皮革等各行各業(yè)，用量雖微，但其對產(chǎn)品品質(zhì)至關(guān)重要。

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司形成了一支具有豐富行業(yè)經(jīng)驗和企業(yè)管理經(jīng)驗的管理隊伍。質(zhì)保部和質(zhì)控部編制、更新與質(zhì)量管理相關(guān)的制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。公司制定了不合格品控制流程，最大限度降低不合格原料采購，不合格中間品、半成品領(lǐng)用，以及不合格成品入庫發(fā)貨產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。公司管理團隊較為穩(wěn)定、熟悉行業(yè)、技術(shù)全面，有利于把握行業(yè)發(fā)展的最新技術(shù)動態(tài)，提高公司的自主創(chuàng)新能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)良穩(wěn)定。

公司是國內(nèi)中高端香料主要生產(chǎn)企業(yè)之一，是江蘇省科技廳、江蘇省財政廳、國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局聯(lián)合認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，是2013年蘇州市科學(xué)技術(shù)局認(rèn)定的江蘇省科技型中小企業(yè)，2012年江蘇省經(jīng)信委辦公室認(rèn)定的江蘇省第一批兩化融合示范、試點企業(yè)，昆山市科學(xué)技術(shù)局、昆山市財政局認(rèn)定的昆山市科技研發(fā)機構(gòu)。2019年，公司技術(shù)中心被江蘇省工業(yè)和信息化廳等部門聯(lián)合認(rèn)定為2019年省級工業(yè)企業(yè)技術(shù)中心。作為國內(nèi)較早涉足天然香料研發(fā)、生產(chǎn)的廠商，公司經(jīng)過多年的積累，已在天然香料的研發(fā)、生產(chǎn)方面具有較強的優(yōu)勢，天然香料產(chǎn)品逾90種。

本次募集資金主要投向6500t/a香精香料及食品添加劑和副產(chǎn)15噸肉桂精油和1噸丁香輕油和20噸苧烯項目，該項目有助于新增生產(chǎn)基地，擴大公司香料的生產(chǎn)規(guī)模，解決公司主要產(chǎn)品面臨的產(chǎn)能瓶頸對公司發(fā)展的制約，以滿足全球香料香精市場快速增長的需求，是對公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的鞏固、提升和發(fā)展。償還銀行貸款項目和補充流動資金項目有助于增加公司運營資金，與公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配，并能進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低公司財務(wù)費用，提升公司持續(xù)經(jīng)營能力。

技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

公司本次擬公開發(fā)行新股4001萬股，占發(fā)行后總股本比例不低于10%。公司實際募集資金扣除發(fā)行承銷費用等發(fā)行費用后的凈額將用于公司華東健康寢具生產(chǎn)線建設(shè)項目、數(shù)字化營銷項目和健康睡眠技術(shù)研究中心建設(shè)項目。

公司主要從事健康睡眠系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括中高端床墊、床架、床品和其他產(chǎn)品，其中床墊為公司核心產(chǎn)品。公司自成立以來，一直秉承“讓人們睡得更好”的企業(yè)使命，專注于人體健康睡眠研究，不斷通過設(shè)計、材料和智能科技創(chuàng)新實現(xiàn)產(chǎn)品矩陣的迭代升級，真正實現(xiàn)讓“床適應(yīng)人”來提高人們睡眠質(zhì)量。

公司深耕健康睡眠領(lǐng)域十余年，憑借出色的研發(fā)技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和細(xì)致周到的售后服務(wù)，“慕思”已成為我國床墊行業(yè)的知名品牌。為滿足不同用戶對睡眠產(chǎn)品的需求，公司不斷整合全球優(yōu)質(zhì)睡眠資源。目前已形成7大主力品牌，包括“慕思”“V6家居”“崔佧（TRECA）”“慕思國際”“思麗德賽（SleepDesigns）”“慕思沙發(fā)”和“慕思美居”，構(gòu)建了完整的中高端及年輕時尚品牌矩陣，可滿足消費者定制化的健康睡眠需求。

公司的智能化數(shù)字工廠配套了智能決策管理平臺，通過集成CRM、SAP、APS、MES等系統(tǒng)，打通訂單一體化生產(chǎn)流程，并支持按需定制C2M商業(yè)模式，滿足客戶的個性化非標(biāo)定制生產(chǎn)，可以根據(jù)客戶需求迅速做出反應(yīng)并進(jìn)行排產(chǎn)，同時公司通過集成WCS和WMS系統(tǒng)，實現(xiàn)物料、產(chǎn)品跨車間、跨樓層自動化配送，有效提高了公司的快速供貨能力，并通過系統(tǒng)看板和報表做到系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時監(jiān)控和分析，打造出了面向軟體家具行業(yè)的生產(chǎn)計劃一體化管控、生產(chǎn)現(xiàn)場透明化管理、全生產(chǎn)過程質(zhì)量追溯等應(yīng)用場景，優(yōu)化了車間生產(chǎn)計劃和調(diào)度，提高了生產(chǎn)效率，縮減了交貨周期，降低了生產(chǎn)成本，極大增強了公司的競爭優(yōu)勢。

公司自成立以來，一直重視人才隊伍的培養(yǎng)。目前，公司已經(jīng)建立了覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個業(yè)務(wù)線條的多層次復(fù)合人才隊伍建設(shè)體系，既有兼具豐富理論知識與實操經(jīng)驗的管理及研發(fā)團隊，又擁有大批專業(yè)從事某一生產(chǎn)環(huán)節(jié)的熟練技術(shù)工人。

華東健康寢具生產(chǎn)線建設(shè)項目將進(jìn)一步擴大公司的生產(chǎn)規(guī)模，提升公司抗風(fēng)險能力和柔性化制造能力;同時項目將新增自動化生產(chǎn)設(shè)備，以提升公司的生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，增強產(chǎn)品穩(wěn)定性，進(jìn)而提高公司產(chǎn)品的市場競爭能力。數(shù)字化營銷項目將進(jìn)一步完善公司線上+線下的營銷網(wǎng)絡(luò)，提高公司的營銷運營效率以及營銷管理水平，鞏固公司在中高端軟體家具品牌的領(lǐng)先地位。健康睡眠技術(shù)研究中心建設(shè)項目將有助于提高公司的研發(fā)實力，進(jìn)一步提升公司的競爭力。

市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)相關(guān)風(fēng)險、內(nèi)控與法律風(fēng)險、募投相關(guān)風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

公司本次發(fā)行的募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，擬用于以下項目：新一代實兵交戰(zhàn)系統(tǒng)、復(fù)雜系統(tǒng)多學(xué)科協(xié)同設(shè)計與仿真試驗平臺、共用技術(shù)研發(fā)中心、補充營運資金。

公司以軍事仿真為主線，依托平臺、模型、數(shù)據(jù)三大基礎(chǔ)工程，緊貼作戰(zhàn)實驗、模擬訓(xùn)練、裝備論證、試驗鑒定、綜合保障的仿真需求，開展產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務(wù)，形成一系列面向部隊、服務(wù)打贏的軍事仿真應(yīng)用產(chǎn)品。

公司自成立以來，堅持開展仿真技術(shù)的創(chuàng)新研究，取得了多項技術(shù)突破，得到了業(yè)界專家的肯定，2017年，在眾多競爭企業(yè)中脫穎而出，成為軍委裝備發(fā)展部“十三五”裝備共性預(yù)研仿真技術(shù)研究承擔(dān)份額最大的民營企業(yè);2018年，公司成為中國仿真學(xué)會裝備運用實驗與訓(xùn)練仿真專業(yè)委員會理事單位;此外公司還是國防科技大學(xué)仿真專業(yè)聯(lián)合培養(yǎng)基地。截至招股意向書簽署日，公司及其子公司已取得專利權(quán)51項，計算機軟件著作權(quán)381項，在軍事仿真行業(yè)形成了大量擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的行業(yè)先進(jìn)技術(shù)。

經(jīng)過多年積累，公司面向作戰(zhàn)實驗、模擬訓(xùn)練、裝備論證、試驗鑒定和綜合保障五類業(yè)務(wù)，能夠為軍隊和國防工業(yè)企業(yè)提供解決方案、產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務(wù)等多種類型的服務(wù)。目前公司依托平臺、模型和數(shù)據(jù)三大基礎(chǔ)工程建設(shè)，已打造完成海空聯(lián)合作戰(zhàn)實驗系統(tǒng)、傘降模擬訓(xùn)練系統(tǒng)、艦艇作戰(zhàn)指揮模擬訓(xùn)練支持系統(tǒng)等數(shù)十款應(yīng)用產(chǎn)品，產(chǎn)品庫的品種門類穩(wěn)步擴大，產(chǎn)品性能和使用體驗持續(xù)提升。此外，公司產(chǎn)品和服務(wù)的自主化程度較高，所有產(chǎn)品完成與國產(chǎn)CPU和國產(chǎn)操作系統(tǒng)的兼容性認(rèn)證。

公司管理層與核心研發(fā)團隊人員大多擁有軍隊和國防科技研究院所工作經(jīng)歷，擁有博士、碩士學(xué)位并獲得高級或中級技術(shù)職稱，在雷達(dá)、通信、電子對抗、飛行器設(shè)計及軍事運籌等專業(yè)領(lǐng)域有較深的積淀。管理層及核心技術(shù)團隊人員的專業(yè)背景及從業(yè)經(jīng)歷對于公司市場開拓、產(chǎn)品需求定義、產(chǎn)品研制和整體解決方案設(shè)計等方面都能夠帶來明顯優(yōu)勢。截至2021年末，公司員工總數(shù)為1226人，其中研發(fā)人員和技術(shù)人員合計達(dá)到956人，占比達(dá)到77.98%，屬于同行業(yè)企業(yè)中研發(fā)人員占比較高的企業(yè)之一。

公司本次募集資金投資項目均圍繞現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)開展：新一代實兵交戰(zhàn)系統(tǒng)是對公司現(xiàn)有軍事仿真業(yè)務(wù)模擬訓(xùn)練方向的拓展，是對現(xiàn)有激光技術(shù)體制的實兵交戰(zhàn)系統(tǒng)研制生產(chǎn)的深化強化;復(fù)雜系統(tǒng)多學(xué)科協(xié)同設(shè)計與仿真試驗平臺作為工業(yè)仿真領(lǐng)域的基礎(chǔ)軟件平臺產(chǎn)品，是公司核心技術(shù)領(lǐng)域向工業(yè)仿真方向的深化和拓展;共用技術(shù)研發(fā)中心是公司現(xiàn)在研發(fā)體系的專業(yè)化擴展和能力升級。

創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

公司本次公開發(fā)行新股4100萬股，占發(fā)行后總股本的比例約為10.22%。最終募集資金總量將根據(jù)實際發(fā)行股數(shù)和詢價情況予以確定。本次募集資金擬投資項目由董事會根據(jù)項目的輕重緩急情況負(fù)責(zé)實施。具體如下：先進(jìn)制程芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、高性能通用圖形處理器芯片及系統(tǒng)研發(fā)項目、補充流動資金。

公司主營業(yè)務(wù)為處理器及配套芯片的研制、銷售及服務(wù)，主要產(chǎn)品與服務(wù)包括處理器及配套芯片產(chǎn)品與基礎(chǔ)軟硬件解決方案業(yè)務(wù)。目前，龍芯中科基于信息系統(tǒng)和工控系統(tǒng)兩條主線開展產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，面向網(wǎng)絡(luò)安全、辦公與業(yè)務(wù)信息化、工控及物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域與合作伙伴保持全面的市場合作，系列產(chǎn)品在電子政務(wù)、能源、交通、金融、電信、教育等行業(yè)領(lǐng)域已獲得廣泛應(yīng)用。

龍芯中科堅持走自主創(chuàng)新與生態(tài)建設(shè)路線。公司經(jīng)過持續(xù)積累形成自主指令系統(tǒng)架構(gòu)LoongArch，自主研發(fā)了包括處理器核心在內(nèi)的上百種核心模塊，取得了400余項專利。龍芯中科是國內(nèi)CPU企業(yè)中極個別可以進(jìn)行指令系統(tǒng)架構(gòu)及CPUIP核授權(quán)的企業(yè)，是極個別在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面保持開放、未被整機廠商控制的企業(yè)。目前，與公司開展合作的廠商達(dá)到數(shù)千家，下游開發(fā)人員達(dá)到數(shù)十萬人，基于龍芯處理器的自主信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系正在逐步形成。

“龍芯”系列是我國最早研制的通用處理器系列之一，于2001年在中科院計算所開始研發(fā)，得到了中科院、國家自然科學(xué)基金、863、973、核高基等項目的大力支持。通過長期積累，公司已擁有一系列自主專利和知識產(chǎn)權(quán)，技術(shù)優(yōu)勢突出，產(chǎn)品競爭力較強，處于國內(nèi)通用處理器行業(yè)的領(lǐng)先地位。龍芯中科長期堅持“又紅又專，紅重于專”的人才選用和培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，在長期發(fā)展過程中鍛造了一支有靈魂、有戰(zhàn)斗力、能啃硬骨頭的團隊。龍芯團隊堅持為人民做龍芯的根本宗旨，堅持自力更生、艱苦奮斗的工作作風(fēng)，堅持實事求是的思想方法。在長期的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化實踐中，團隊在處理器研發(fā)、基礎(chǔ)軟件研發(fā)、結(jié)合客戶需求的定制化開發(fā)等方面形成了深厚的技術(shù)積累。

“先進(jìn)制程芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”主要在現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品上進(jìn)行結(jié)構(gòu)和工藝升級，實現(xiàn)通用處理器性能的大幅提升，以滿足下游行業(yè)日益增長的性能需求，有助于提高公司的市場競爭優(yōu)勢。“高性能通用圖形處理器芯片及系統(tǒng)研發(fā)項目”的實施有助于公司實現(xiàn)通用圖形處理器芯片設(shè)計的技術(shù)突破，并與公司的通用處理器產(chǎn)品形成協(xié)同效應(yīng)，提高公司的核心競爭力，滿足公司未來平臺化的發(fā)展目標(biāo)?！把a充流動資金”可保證公司經(jīng)營規(guī)模的擴張與研發(fā)投入的增長，緩解公司經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴張帶來的資金壓力，有助于公司保持核心業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長。

技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

公司本次擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股不超過2000萬股，公開發(fā)行股票所籌的資金扣除發(fā)行費用后，將根據(jù)所處行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合項目輕重緩急、募集資金到位時間以及項目進(jìn)展情況投資建設(shè)以下項目：廣東潤和新材料公司航空非金屬材料、復(fù)合材料、航空清潔用品生產(chǎn)基地新建項目、潤貝信息化升級建設(shè)項目、航空新材料研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

公司為服務(wù)型航材分銷商，分銷的主要產(chǎn)品包括民用航空油料、航空原材料和航空化學(xué)品等航材，公司通過為客戶提供產(chǎn)品解決方案和供應(yīng)鏈管理服務(wù)實現(xiàn)產(chǎn)品最終銷售，屬于?？松梨凇?M、EC、漢莎技術(shù)、亨斯邁、朗盛、博世等國際知名品牌的授權(quán)分銷商。經(jīng)過十余年的發(fā)展，公司憑借齊全的業(yè)務(wù)資質(zhì)、快速的客戶響應(yīng)能力、高效的信息系統(tǒng)管理和倉儲物流服務(wù)、一站式產(chǎn)品供應(yīng)能力和貼近市場的銷售網(wǎng)絡(luò)，已經(jīng)成為國內(nèi)乃至亞太地區(qū)的主要航空公司、飛機維修公司、飛機制造商及OEM廠商的重要航材分銷商，公司服務(wù)的主要客戶包括南方航空、東方航空、海航控股、中國國航、GAMECO、AMECO、太古股份、中國商飛和中航工業(yè)等。

公司經(jīng)過十多年的行業(yè)積累，在中國的航材分銷細(xì)分行業(yè)內(nèi)已成為經(jīng)營規(guī)模較大的企業(yè)之一，公司提供的產(chǎn)品較為全面，品種和型號眾多，報告期實現(xiàn)銷售收入的料號數(shù)量近6000個，能滿足下游客戶的一站式采購需求。公司在眾多海內(nèi)外鄰近客戶處設(shè)立倉庫，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)密布，能夠及時有效地響應(yīng)下游客戶對時效性的需求。

公司主要服務(wù)于航空公司和MRO，根據(jù)面臨的維修問題，提出產(chǎn)品解決方案，公司向客戶銷售的航材，主要是根據(jù)服務(wù)方案進(jìn)行的產(chǎn)品精準(zhǔn)選型和集中采購，能夠有效解決客戶的需求，獲得客戶的認(rèn)可和信賴，保持長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作。公司業(yè)務(wù)核心團隊平均有10年以上的行業(yè)背景經(jīng)驗，具備航材領(lǐng)域的專業(yè)知識，在與全球供應(yīng)商良好溝通和充分了解中國乃至亞太地區(qū)的客戶特點前提下，能夠協(xié)助上游原廠做好市場調(diào)研、市場推廣、項目營銷和售后服務(wù)。

本次募集資金投資項目的順利實施將有利于公司加大航材的自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，實現(xiàn)國產(chǎn)化替代，提升公司核心競爭力，形成新的利潤增長點、提高盈利水平，并對公司的經(jīng)營業(yè)績起到較大的促進(jìn)作用;募投項目的實施，有助于為全體股東帶來持續(xù)、良好的投資回報，實現(xiàn)并維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益。

對主要供應(yīng)商及產(chǎn)品依賴的風(fēng)險、市場風(fēng)險、資質(zhì)無法延續(xù)產(chǎn)生的風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、自主研發(fā)風(fēng)險、新冠疫情產(chǎn)生的風(fēng)險、關(guān)稅變動風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險、募集資金投資項目的實施風(fēng)險、中美貿(mào)易摩擦產(chǎn)生的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

中無人機（688297） 申購代碼787297 申購日期6.15

公司本次擬向社會公開發(fā)行股票不低于6000萬股，不超過13500萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10%，不超過20%。本次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，將根據(jù)輕重緩急順序投入到以下項目中：無人機系統(tǒng)研制及產(chǎn)業(yè)化項目、技術(shù)研究與研發(fā)能力提升項目、補充流動資金。

公司是專注于大型固定翼長航時無人機系統(tǒng)成體系、多場景、全壽命的整體解決方案提供商，主要從事無人機系統(tǒng)的設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售和服務(wù)。公司是國內(nèi)大型固定翼長航時無人機系統(tǒng)的領(lǐng)軍企業(yè)，公司無人機系統(tǒng)產(chǎn)品包括翼龍-1、翼龍-1D、翼龍-2等翼龍系列無人機系統(tǒng)，具備長航時、全自主多種控制模式、多種復(fù)合偵察手段、多種載荷武器集成、精確偵察與打擊能力和全面靈活的支持保障能力。

公司十分重視技術(shù)研發(fā)，目前已突破了國內(nèi)外軍民用領(lǐng)域多個關(guān)鍵技術(shù)。公司已建立了高效的研發(fā)體系，并具備在無人機作戰(zhàn)模式研究、場景概念生成、需求分析決策、總體架構(gòu)設(shè)計、系統(tǒng)研發(fā)集成、人工智能開發(fā)、研發(fā)制造一體化等多方面的持續(xù)創(chuàng)新能力和突破關(guān)鍵核心技術(shù)的實力。以技術(shù)為核心，以應(yīng)用為導(dǎo)向，公司已掌握了大型固定翼長航時無人機領(lǐng)域的平臺設(shè)計技術(shù)、系統(tǒng)設(shè)計綜合技術(shù)、智能自主與智能指控技術(shù)、制造集成綜合技術(shù)、測試技術(shù)、體系化保障技術(shù)等領(lǐng)域的18項關(guān)鍵核心技術(shù)。

公司產(chǎn)品生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行國家軍用標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)《武器裝備質(zhì)量管理條例》、GJB9001C-2017、GJB5000A-2008和航空工業(yè)集團Q/AVIC09001A-2018質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，同時吸收AS9100D航空質(zhì)量管理體系要求等先進(jìn)民機研制實踐經(jīng)驗，系統(tǒng)建立了與國際接軌的適用于軍機研制、生產(chǎn)和服務(wù)全生命周期的質(zhì)量管理體系，并取得了軍工業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)。公司設(shè)立了質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系運行，負(fù)責(zé)開展產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗及組織軍用航空產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。

“無人機系統(tǒng)研制及產(chǎn)業(yè)化項目”擬開展先進(jìn)大型固定翼長航時無人機系統(tǒng)的研制，基于現(xiàn)有基礎(chǔ)建設(shè)從研發(fā)、制造、服務(wù)一體化的數(shù)智能力體系，提升大型固定翼長航時無人機系統(tǒng)產(chǎn)品競爭力和產(chǎn)業(yè)化能力;“技術(shù)研究與研發(fā)能力提升項目”擬開展新型大型固定翼長航時無人機平臺關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和驗證，完成新型無人機總體技術(shù)研究、方案設(shè)計及驗證、系統(tǒng)技術(shù)方案研究及驗證，完成體系協(xié)同技術(shù)研究及驗證，完成無人預(yù)警關(guān)鍵技術(shù)研究和驗證，并建設(shè)國際一流大型固定翼長航時無人機研發(fā)環(huán)境，提升公司創(chuàng)新力;“補充流動資金項目”擬為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金支持。

技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控及管理風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、軍工企業(yè)特有風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

發(fā)行人使用本次發(fā)行上市的募集資金在扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額，將分別用于投入以下項目：高端智能制造裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項目、智能制造創(chuàng)新研發(fā)中心項目、信息化升級建設(shè)項目。

公司是一家以工業(yè)機器人及相關(guān)智能技術(shù)為核心的智能制造解決方案及裝備的綜合集成服務(wù)商，主營業(yè)務(wù)是從事汽車智能化、自動化生產(chǎn)線及成套裝備等的設(shè)計、研發(fā)、制造、裝配和銷售。

汽車智能制造裝備行業(yè)客戶主要為汽車制造及供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)，需求較為多元化，對服務(wù)能力全面性、集成整合能力的要求高，其在供應(yīng)商的選擇方面有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商的品牌、規(guī)模、資質(zhì)、經(jīng)驗、技術(shù)能力及業(yè)績有嚴(yán)格的要求，并傾向于選擇有長期合作關(guān)系、產(chǎn)品質(zhì)量有保證、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商，以保證生產(chǎn)線運行、維護(hù)、升級和改造時的穩(wěn)定性。對此，公司作為智能制造裝備系統(tǒng)集成解決方案供應(yīng)商，具有較強的自主研發(fā)能力，能夠動態(tài)把握客戶對于智能化建設(shè)的技術(shù)需求及發(fā)展趨勢，根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)模式和生產(chǎn)特點，為客戶定制差異化的整體解決方案。

公司境內(nèi)主體深耕汽車總裝生產(chǎn)線領(lǐng)域，具備多工位、高節(jié)拍、低錯率的集成設(shè)計水平;公司子公司日本富士為日本智能制造行業(yè)知名企業(yè)，其前身成立于上世紀(jì)60年代，歷史悠久，具備深厚的技術(shù)積淀，依托其多年的技術(shù)沉淀，在汽車白車身智能焊裝生產(chǎn)線領(lǐng)域達(dá)到國際領(lǐng)先水平，為公司境內(nèi)業(yè)務(wù)提供強有力的技術(shù)支持，從而優(yōu)化項目設(shè)計方案，進(jìn)一步提高裝備的穩(wěn)定性。

本次募集資金投資項目主要為研發(fā)和智能化生產(chǎn)線項目，其中高端智能制造裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項目為新建智能化生產(chǎn)線廠房，擴大公司柔性化、智能化產(chǎn)線的現(xiàn)有產(chǎn)能;智能制造創(chuàng)新研發(fā)中心項目主要為購置相應(yīng)的研發(fā)設(shè)備，招聘研發(fā)人員，計劃在新能源車創(chuàng)新服務(wù)技術(shù)、裝備設(shè)備視覺識別技術(shù)（擴展裝備設(shè)備視覺識別技術(shù)及市場）、集成智能升降物流系統(tǒng)、智能裝備項目整體規(guī)劃設(shè)計等方面開展系列研究，鞏固公司的技術(shù)優(yōu)勢;信息化升級建設(shè)項目主要為搭建信息化平臺，提升公司整體的信息收集處理能力與管理效率。

客戶集中度較高的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、創(chuàng)新風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、發(fā)行人在產(chǎn)業(yè)鏈中業(yè)務(wù)定位的風(fēng)險、發(fā)行人部分土地及地上建筑物尚在推進(jìn)“三舊改造”事項，尚未取得權(quán)屬證明的風(fēng)險、募集資金投資項目實施風(fēng)險、經(jīng)營規(guī)模迅速擴張引致的管理風(fēng)險、本次發(fā)行導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、股市風(fēng)險、新冠病毒疫情導(dǎo)致業(yè)績下滑的風(fēng)險、相關(guān)方的涉稅風(fēng)險、發(fā)行人對日本富士控制權(quán)失控的風(fēng)險、募投用地相關(guān)承諾未達(dá)成導(dǎo)致的違約風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）