惠凱

河南多家村鎮(zhèn)銀行在今年4月份無(wú)法取款一事已發(fā)酵近兩個(gè)月，有當(dāng)事人稱(chēng)，他們通過(guò)度小滿(mǎn)、天星金融等背靠上市互聯(lián)網(wǎng)龍頭的三方機(jī)構(gòu)，存入禹州新民生村鎮(zhèn)銀行等幾家村鎮(zhèn)銀行的本金和利息至今仍無(wú)法提取，而上述平臺(tái)在問(wèn)題處理上也一直以“系統(tǒng)升級(jí)”作為搪塞理由。

《紅周刊》注意到，此次村鎮(zhèn)銀行無(wú)法取款事件的背后涉及到河南新財(cái)富集團(tuán)，以及其實(shí)控人呂弈。在呂弈的“朋友圈”中，囊括了PE基金、港股上市的大型銀行、信托，以及注冊(cè)資本達(dá)400億元的大灣區(qū)產(chǎn)融投資公司，但就是這個(gè)龐大的“朋友圈”，目前已有很多合作對(duì)象與呂弈關(guān)系出現(xiàn)破裂，有的正在起訴他。

“銀行存款有保障，存款保險(xiǎn)來(lái)護(hù)航”，這是很多銀行用來(lái)標(biāo)榜安全性、招徠儲(chǔ)戶(hù)的常用口號(hào)，而盡管此前曾出現(xiàn)過(guò)海南銀行、包商銀行破產(chǎn)事件，但銀行存款的整體安全性還是廣受儲(chǔ)戶(hù)們的認(rèn)可。然而在今年4月中下旬，河南4家村鎮(zhèn)銀行突然出現(xiàn)了無(wú)法提款情況。重慶的張女士是受影響的儲(chǔ)戶(hù)之一。她在2020年通過(guò)小米手機(jī)自帶的天星金融APP（前身為小米金融），在禹州新民生村鎮(zhèn)銀行存了一筆5年期存款，“年息4%，本金到期后取出，利息則按月支付。”

“從5月中旬以來(lái)，天星金融APP賬戶(hù)中的存款就只顯示本金，以往還會(huì)顯示利息，現(xiàn)在利息已經(jīng)清零?！焙笾笥X(jué)的張女士在今年5月才知曉河南的村鎮(zhèn)銀行不能提款問(wèn)題，為此，她多次向天星金融、禹州新民生村鎮(zhèn)銀行電話(huà)詢(xún)問(wèn)，“每次都說(shuō)是在技術(shù)升級(jí)，從沒(méi)說(shuō)哪天可以取款”。

此外，還有很多媒體在報(bào)道中也提到，有多位儲(chǔ)戶(hù)通過(guò)度小滿(mǎn)把錢(qián)存入到村鎮(zhèn)銀行，同樣面臨無(wú)法取出的尷尬。

《紅周刊》發(fā)現(xiàn)，天星金融、度小滿(mǎn)分別依托小米、百度，目前均已完成分拆。近兩年中，兩者因在基金代銷(xiāo)等業(yè)務(wù)上大展拳腳，都曾傳出要上市的傳聞，但最終因種種原因而未有更進(jìn)一步進(jìn)展。

張女士抱怨，“我們把錢(qián)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)公司存到銀行，并不知曉新財(cái)富集團(tuán)、呂弈等人的違法行為，責(zé)任也不應(yīng)由我們來(lái)承擔(dān)?！彼f(shuō)的新財(cái)富集團(tuán)、呂弈是此次河南4家村鎮(zhèn)銀行突然無(wú)法提款事件的關(guān)鍵，而呂奕則是新財(cái)富集團(tuán)的實(shí)控人。

據(jù)工商信息，新財(cái)富集團(tuán)（目前已注銷(xiāo)）的股東為自然人余澤峰、林恒森，但據(jù)公開(kāi)報(bào)道，在2018年鄭州銀行副行長(zhǎng)喬均安被判刑的判決書(shū)里，提到呂某為尋求貸款向喬均安借款900多萬(wàn)，后又行賄2300多萬(wàn)。判決書(shū)中提到的呂某就是呂奕，其當(dāng)時(shí)的身份是新財(cái)富集團(tuán)董事長(zhǎng)。

《紅周刊》發(fā)現(xiàn)，除了在河南潛伏持有幾家村鎮(zhèn)銀行股權(quán)外，新財(cái)富集團(tuán)和呂弈還和多家上市公司，以及多家大型金融機(jī)構(gòu)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，但就目前來(lái)看，已經(jīng)有不少合作方與其關(guān)系出現(xiàn)破裂，甚至還對(duì)簿公堂。

呂弈作風(fēng)低調(diào)，此前媒體曝光率極低，僅有數(shù)次報(bào)道提及。譬如2020年8月，呂弈參與了河南南陽(yáng)尋根問(wèn)祖活動(dòng)——“北京市豐實(shí)投資基金管理中心總裁呂長(zhǎng)勝一行，在鎮(zhèn)平籍企業(yè)家呂奕的陪同下，蒞臨河南南陽(yáng)尋根問(wèn)祖”，“呂長(zhǎng)勝、呂奕等宗親肅立呂侯墓前敬香三柱”。

報(bào)道中提到的呂長(zhǎng)勝也是一位作風(fēng)低調(diào)但具備一定實(shí)力的“大佬”?！都t周刊》注意到，作為北京豐實(shí)投資基金的總裁呂長(zhǎng)勝，其在A股布局不少。比如2019年登陸創(chuàng)業(yè)板的震安科技（300767.SZ）的招股書(shū)就顯示，呂長(zhǎng)勝“作為財(cái)務(wù)投資人投資華創(chuàng)三鑫，后因擬投資其他領(lǐng)域轉(zhuǎn)讓所持華創(chuàng)三鑫股權(quán)，呂品系呂長(zhǎng)勝之侄，連同王紀(jì)龍因看好公司發(fā)展前景而以共同出資的北京凱韋銘投資咨詢(xún)有限公司受讓華創(chuàng)三鑫股權(quán)?！?/p>

不僅華創(chuàng)三鑫是震安科技的第一大股東，且北京豐實(shí)還直接持股震安科技，是其第三大股東。不過(guò)在震安科技2020年的股價(jià)翻倍之旅中，北京豐實(shí)已經(jīng)高位減持，目前退出了震安科技前十大股東行列。

有意思的是，震安科技的招股書(shū)和反饋意見(jiàn)回復(fù)均完全沒(méi)有提及呂長(zhǎng)勝和北京豐實(shí)的關(guān)系，也“不存在呂品、王紀(jì)龍代呂長(zhǎng)勝或他人持有股份的情形”（王紀(jì)龍系呂長(zhǎng)勝的朋友）。這種情況顯然和2020年赴南陽(yáng)呂氏祭祖公告中透露的信息是相互矛盾的。按照祭祖公告顯示的職位，震安科技很可能在招股書(shū)中隱瞞了呂長(zhǎng)勝與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

震安科技招股書(shū)顯示，呂長(zhǎng)勝出生于1960年。而循著這條線(xiàn)索，《紅周刊》意外發(fā)現(xiàn)，呂長(zhǎng)勝似與多家港股公司存在密切聯(lián)系——?jiǎng)?chuàng)建集團(tuán)控股（01609）在2020年底，宣布公司控股股東PrestigeRichHoldingsLimited與呂長(zhǎng)勝達(dá)成協(xié)議，計(jì)劃把占上市公司總股本10.77%的股份轉(zhuǎn)讓給呂，并稱(chēng)呂“在投資及企業(yè)管理方面的豐富經(jīng)驗(yàn)以及擁有廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)路”。

德泰新能源（0559.HK）在去年宣告，61歲的呂長(zhǎng)勝“于投資者咨詢(xún)方面擁有豐富領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)……熟悉組織內(nèi)部的各種管理職能”，因此委任呂為德泰新能源的董事會(huì)主席，年薪達(dá)240萬(wàn)港元。但僅僅4個(gè)月后的11月份，呂長(zhǎng)勝就突然辭職了董事會(huì)主席職務(wù)。

德泰新能源未披露呂長(zhǎng)勝的更多信息，但公布的呂長(zhǎng)勝出生信息也是1960年，與豐實(shí)投資基金總裁呂長(zhǎng)勝的出生信息一致。

值得一提的是，兩家港股公司都是知名千股，市值均不足10億港元。德泰新能源此前的主業(yè)是酒店和度假村行業(yè)，近幾年的年度營(yíng)收都不足5000萬(wàn)元人民幣，且長(zhǎng)期虧損。股價(jià)目前僅有0.024港元。就在近期，公司宣告向新能源車(chē)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，但并未引起任何波瀾，股價(jià)依舊在底部盤(pán)桓。

創(chuàng)建集團(tuán)控股原本是香港的一家混凝土供貨商，但也在不久前宣告切入新能源車(chē)及相關(guān)的租賃業(yè)務(wù)。創(chuàng)建集團(tuán)控股最近一次引發(fā)媒體的集中關(guān)注是在去年6月，因涉及借殼行為被港交所要求停牌，股價(jià)單日暴跌近九成，目前仍在停牌中。

《紅周刊》試圖向豐實(shí)投資和呂長(zhǎng)勝求證，但豐實(shí)投資一位接聽(tīng)電話(huà)的女士回復(fù)稱(chēng)，“我們領(lǐng)導(dǎo)這兩年大部分時(shí)間在國(guó)外，很少來(lái)公司，幾乎不可能接受采訪”。

就在河南部分村鎮(zhèn)銀行出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)暫停取款前夕，今年4月15日，廣州市中院發(fā)布的一則不起眼的公告透露了呂弈更多的信息：華商匯供應(yīng)鏈管理（廣州）有限公司以合同糾紛的名義，起訴鄭州市維都新能源科技有限公司、王鋆鋒、呂奕、鄭州市錦鈞商貿(mào)有限公司、石家莊樂(lè)城創(chuàng)意國(guó)際貿(mào)易城開(kāi)發(fā)有限公司、河南世紀(jì)陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司。公告顯示，“因你方其他方式無(wú)法送達(dá)”，這一情況或表明部分被告很可能此時(shí)已“失聯(lián)”。

工商信息顯示，華商匯供應(yīng)鏈管理（廣州）有限公司股權(quán)穿透后，間接控股股東指向粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)融投資有限公司。大灣區(qū)產(chǎn)融投資的身份頗為“尊貴”，公開(kāi)信息顯示，大灣區(qū)產(chǎn)融投資成立于2018年2月，旨在響應(yīng)粵港澳大灣區(qū)國(guó)家戰(zhàn)略機(jī)遇，以產(chǎn)融結(jié)合為核心。其實(shí)力強(qiáng)大，可佐證的是，注冊(cè)資本400億元、實(shí)繳資本達(dá)170億元，股東囊括了騰邦集團(tuán)、長(zhǎng)隆集團(tuán)等多家廣東知名民企。

比如騰邦集團(tuán)在2018年出資0.75%，即3億元，但很快“騰邦系”債務(wù)危機(jī)爆發(fā)。據(jù)《紅周刊》此前報(bào)道，“騰邦系”的債務(wù)包袱達(dá)300億元。也就在近日，“騰邦系”的核心上市平臺(tái)*ST騰邦被退市。今年五月，*ST騰邦的一則受罰公告揭露了更多內(nèi)情：騰邦集團(tuán)在2018年10月向華商匯借款3億元，*ST騰邦為此提供了連帶擔(dān)保。這筆債務(wù)逾期后，華商匯也起訴了騰邦。證監(jiān)部門(mén)指出，*ST騰邦涉嫌違規(guī)擔(dān)保，公司、及鐘百勝等董監(jiān)高被警告+罰款數(shù)百萬(wàn)元。

考慮到前腳參股、后腳就借款，以及大灣區(qū)產(chǎn)融投資與騰邦之間存在的股權(quán)關(guān)系，上述交易引起了相關(guān)方的注意。此外，騰邦集團(tuán)向大灣區(qū)產(chǎn)融投資的出資金額與向大灣區(qū)產(chǎn)融投資子公司華商匯供應(yīng)鏈的借款金額，都為3億元，看似巧合，背后實(shí)則有很大疑點(diǎn)。

對(duì)于騰邦在出資后不久就通過(guò)參股公司的子公司獲得同等數(shù)額的融資情況，“騰邦系”的一家大債權(quán)人的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向《紅周刊》表達(dá)了自己的擔(dān)憂(yōu)：“這筆交易有沒(méi)有可能是在變相抽逃注冊(cè)資本？”

與呂弈一同被起訴還有河南世紀(jì)陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司，其也是大灣區(qū)產(chǎn)融投資的間接股東之一。工商信息顯示，大灣區(qū)產(chǎn)融投資的大股東為廣州產(chǎn)融協(xié)同投資發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）——后者的前兩大股東分別為河南世紀(jì)陽(yáng)光實(shí)業(yè)和國(guó)成控股集團(tuán)。

國(guó)城控股集團(tuán)是國(guó)成礦業(yè)（000688.SZ）的第二大股東。國(guó)城控股集團(tuán)的大股東吳城也是上市公司董事長(zhǎng)、實(shí)控人，同時(shí)還是大灣區(qū)產(chǎn)融投資的董事之一。據(jù)上市公司公告，國(guó)成礦業(yè)（000688.SZ）股東的融資需求也很強(qiáng)，比如大股東把1.04億股股票質(zhì)押給了廣農(nóng)商。據(jù)Wind，國(guó)成礦業(yè)大股東92%的持股目前處于質(zhì)押中，如果股價(jià)出現(xiàn)大幅下跌，則補(bǔ)充質(zhì)押物的空間已然不大。

需要說(shuō)明的是，廣農(nóng)商的前管理層不乏河南籍。據(jù)《紅周刊》了解，作為一家珠三角地區(qū)的大型農(nóng)商行，廣農(nóng)商內(nèi)部素來(lái)存在河南籍干部、湖南籍干部等本土干部間分歧現(xiàn)象。此前曾有業(yè)內(nèi)人士透露，廣農(nóng)商內(nèi)部多位河南籍高管抱團(tuán)嚴(yán)重，話(huà)語(yǔ)權(quán)很大。比如首位行長(zhǎng)、后任董事長(zhǎng)的王繼康就是河南信陽(yáng)人。在王繼康2020年被起訴并被捕后，有多位河南籍或長(zhǎng)期在河南工作的員工受到一定影響。

另?yè)?jù)《財(cái)新》近日?qǐng)?bào)道，呂弈曾對(duì)外自述，其與王繼康關(guān)系很深，而在呂弈的資金掮客生意中，廣農(nóng)商也扮演了重要角色。

綜合上述材料。呂弈、大灣區(qū)產(chǎn)融投、“國(guó)成系”之間，很可能存在更深層的隱秘關(guān)系。

需要注意的是，背景顯赫的大灣區(qū)產(chǎn)融投資成立5年來(lái)，已有多位股東爆發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，譬如騰邦等股東，均爆發(fā)了債務(wù)和管理風(fēng)險(xiǎn)。前述騰邦債權(quán)人代表非常擔(dān)憂(yōu)，“目前大灣區(qū)產(chǎn)融投資170億元的注冊(cè)資本中，有多少被揮霍或轉(zhuǎn)移了？”

《紅周刊》還獲悉，作為一起被起訴的被告，呂弈和石家莊樂(lè)城創(chuàng)意國(guó)際貿(mào)易城開(kāi)發(fā)有限公司的前創(chuàng)始人存在齟齬。石家莊樂(lè)城創(chuàng)意的前大股東為浙江樂(lè)城實(shí)業(yè)集團(tuán)，后者的實(shí)控人疑似指向林樂(lè)平。在早年的地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中，為滿(mǎn)足融資需求，樂(lè)城創(chuàng)意曾和自稱(chēng)控制了多家城鎮(zhèn)銀行的呂弈旗下企業(yè)有過(guò)數(shù)十億元的資金合作。工商信息顯示，2020年樂(lè)城實(shí)業(yè)集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓退出，林也據(jù)傳在今年初被判刑。網(wǎng)絡(luò)上也有疑似林妻謝某發(fā)文，稱(chēng)樂(lè)城實(shí)業(yè)集團(tuán)的股權(quán)實(shí)則是被呂弈所薅奪。

那么，內(nèi)中到底有何隱情？呂弈又是如何間接控制村鎮(zhèn)銀行的？

對(duì)此，《紅周刊》撥通了謝女士的手機(jī)。她表示人在河北，“電話(huà)中不方便溝通，可以面談?！钡捎谝咔榉揽氐脑颍瑫何茨艹尚?。

至于一同被起訴的王鋆鋒，則疑似是平頂山銀行董事。2020年報(bào)顯示，該行股東鄭州大方重工機(jī)械有限公司提名的平頂山銀行董事就是王鋆鋒。平頂山銀行在今年4月、被中原銀行（01216.HK）吸收合并，實(shí)現(xiàn)了曲線(xiàn)上市。對(duì)于平頂山銀行的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，河南的兩家地方AMC機(jī)構(gòu)選擇出手協(xié)助解決。受此影響，該行也延遲披露了年報(bào)。

王鋆鋒的任期在去年年中到期，目前是否仍為董事？尚未公布。對(duì)此，《紅周刊》試圖向該行的李副行長(zhǎng)電話(huà)、短信求證，暫未獲回復(fù)。

公開(kāi)信息顯示，新財(cái)富集團(tuán)并不直接持股（且已于不久前注銷(xiāo)），出現(xiàn)問(wèn)題的禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、安徽固鎮(zhèn)新淮河村鎮(zhèn)銀行的最大股東均為許昌農(nóng)商行，持股20%～51%不等。今年5月底，許昌農(nóng)商行的間接股東——許昌市投資集團(tuán)發(fā)布《澄清公告》：5家村鎮(zhèn)銀行均為獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)且獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，許昌農(nóng)商行不實(shí)際控制其經(jīng)營(yíng)管理。許昌市投資集團(tuán)近日的大動(dòng)作是55億元私募債獲上交所受理，承銷(xiāo)商為平安證券、國(guó)信證券。在村鎮(zhèn)銀行風(fēng)波發(fā)生后，《紅周刊》獲悉，有疑似儲(chǔ)戶(hù)向上交所投訴許昌市投資集團(tuán)的信披隱瞞風(fēng)險(xiǎn)，呼吁交易所對(duì)上述55億元債券采取暫緩發(fā)行措施。

張女士等多位當(dāng)事人表示，“我們把錢(qián)存到了村鎮(zhèn)銀行，與新財(cái)富集團(tuán)之間并不存在業(yè)務(wù)關(guān)系，希望盡快放開(kāi)取款。”銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人也在不久前透露，銀保監(jiān)會(huì)和央行已責(zé)成河南銀保監(jiān)局和央行鄭州中心支行切實(shí)履行屬地監(jiān)管責(zé)任，配合地方政府穩(wěn)妥處置。

據(jù)多位當(dāng)事人提供的材料顯示，河南省聯(lián)社已經(jīng)組建了以聯(lián)社主任郝驚濤牽頭的工作組。當(dāng)事人提供的近期和處置工作組的對(duì)話(huà)視頻顯示，工作組正在甄別正常儲(chǔ)戶(hù)的合法資金和“違規(guī)資金”，為防止“違規(guī)資金”抽逃，暫時(shí)關(guān)停了線(xiàn)上渠道。

那么，作為上述事件及諸多謎團(tuán)的核心人物，呂弈又去哪兒？據(jù)了解，目前呂弈在境外以“×安電視國(guó)際傳媒集團(tuán)”理事長(zhǎng)的名頭活動(dòng)。該電視臺(tái)官網(wǎng)顯示，呂弈的國(guó)籍為塞浦路斯。

整體來(lái)看，中西部的部分地方銀行存在較大的資本金和風(fēng)險(xiǎn)處置壓力。比如《紅周刊》了解到，華北地區(qū)某上市公司參股的一家地方城商行，2017年有600多萬(wàn)元的分紅、由于種種原因無(wú)法到位，上市公司的應(yīng)收股利長(zhǎng)期掛賬，2021年報(bào)顯示，這筆分紅已實(shí)質(zhì)性減值。所幸此事尚未引發(fā)媒體和股東的關(guān)注。

那如何推進(jìn)地方銀行體系特別是農(nóng)信社體系的架構(gòu)改組，充實(shí)資本、服務(wù)三農(nóng)，避免被管理層實(shí)控和利益輸送等多目標(biāo)，又保證多目標(biāo)的均衡取舍呢？

交通銀行金融機(jī)構(gòu)部的專(zhuān)家左仁靜去年在《銀行家》雜志發(fā)文《省聯(lián)社改革的可選模式與后續(xù)發(fā)展》指出：對(duì)于改革進(jìn)度較慢、存量風(fēng)險(xiǎn)較高的省份，聯(lián)社改革的重點(diǎn)應(yīng)與高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)信社的處置相統(tǒng)籌，模式上宜采用金融控股模式，省聯(lián)社參股、控股下屬行社，以強(qiáng)化管控職能;或把省聯(lián)社改組為省農(nóng)商行，再由對(duì)省內(nèi)基層行社參股、控股。