崔曉敏 廖世偉

國(guó)際金融危機(jī)后，全球價(jià)值鏈活動(dòng)增速放緩、外貿(mào)需求疲軟，中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)加劇，疊加新冠肺炎疫情沖擊，全球產(chǎn)業(yè)鏈加速重構(gòu)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨“三期疊加”的復(fù)雜局面，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，要素資源的再配置顯著影響出口競(jìng)爭(zhēng)力。在此背景下，唱衰中國(guó)出口的聲音此起彼伏，但中國(guó)出口卻持續(xù)保持了較高競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)WTO數(shù)據(jù)，中國(guó)占全球的出口份額從2000年的3.9%上升至2015年的13.7%，2016～2018年緩步回落，2019～2021年快速提升，2022年1～4月進(jìn)一步提升至15.2%的歷史高位。正確認(rèn)識(shí)出口市場(chǎng)份額變化及其內(nèi)在結(jié)構(gòu)特征，既關(guān)系到下一階段我國(guó)出口形勢(shì)研判，也是落實(shí)穩(wěn)外貿(mào)政策抓手的重要問題。本文從出口市場(chǎng)和出口產(chǎn)品視角探究中國(guó)外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)力變化趨勢(shì)及結(jié)構(gòu)特征，并發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)換和產(chǎn)業(yè)鏈地位調(diào)整是中國(guó)出口份額支撐韌性的重要力量。

加總層面

從主要貿(mào)易伙伴進(jìn)口看，以歐洲為代表的非美國(guó)終端需求和以東盟為代表的產(chǎn)業(yè)鏈合作需求正成為支撐中國(guó)出口市場(chǎng)份額的重要力量。其中，歐盟27國(guó)自中國(guó)進(jìn)口占比呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，從2008年的5.7%提高至2022年1～4月的8.8%（見圖1）。東盟自中國(guó)進(jìn)口占比呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢(shì)，2008～2021年約提高了一倍，但2022年1～4月出現(xiàn)明顯回落。類似地，全球金融危機(jī)后，印度、巴西和南非等新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體自中國(guó)進(jìn)口占比總體也呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。相反，美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口占其總進(jìn)口比重在中美貿(mào)易摩擦后總體呈現(xiàn)回落趨勢(shì)，即使在2020年新冠肺炎疫情期間回升幅度也較為有限。類似地，與美國(guó)同處于亞太產(chǎn)業(yè)鏈的日本、韓國(guó)、澳大利亞和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)自中國(guó)進(jìn)口占比，2020年升至歷史高位后回落，2022年1～4月已降至疫情前水平。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，中等和高等技術(shù)產(chǎn)品正成為中國(guó)出口的中流砥柱。1985～1986年，中國(guó)出口中超過一半為石油、未加工的紡織纖維等初級(jí)產(chǎn)品，但隨后初級(jí)產(chǎn)品出口占比持續(xù)下降，到2004年已低于5%。1985～1993年，低級(jí)技術(shù)產(chǎn)品出口占比快速上升，至1993年出口占比已達(dá)51.2%，主要來(lái)自紡織、服裝、鞋靴、陶器、家具、玩具、塑料等低技術(shù)產(chǎn)品（也即勞動(dòng)密集型產(chǎn)品）出口快速增加。這一時(shí)期，中等和高等技術(shù)產(chǎn)品出口份額也有所提升，但二者合計(jì)出口占比多在25%以下，重要性不及初級(jí)產(chǎn)品和低等技術(shù)產(chǎn)品。1994年以后，低等技術(shù)產(chǎn)品出口份額逐步回落，中等和高等技術(shù)產(chǎn)品出口占比提高，分別從1993年的15.0%和9.9%上升至2021年的26.9%和34.5%。在三類中等技術(shù)產(chǎn)品中，工程工業(yè)品是主要拉動(dòng)點(diǎn)，加工工業(yè)品出口占比穩(wěn)定在4%～6%左右，而機(jī)動(dòng)車輛出口占比仍在5%以下。在兩類高等技術(shù)產(chǎn)品中，電子電氣產(chǎn)品是主要拉動(dòng)點(diǎn)，而制藥、航空航天、光學(xué)/測(cè)量?jī)x器等其他高科技產(chǎn)品出口占比不高。

國(guó)別及產(chǎn)品層面

在美市場(chǎng)份額收縮

中國(guó)在美市場(chǎng)份額面臨北美自貿(mào)區(qū)和東南亞國(guó)家替代。2017～2019年，在美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口占比連續(xù)走低的同時(shí)，美國(guó)自歐盟28國(guó)（含英國(guó)）、東盟及北美自貿(mào)區(qū)進(jìn)口穩(wěn)步提升，2019年三者占美國(guó)進(jìn)口份額分別較2017年平均提高2.1、1.0和0.9個(gè)百分點(diǎn)。特別地，東盟與中國(guó)同處亞太產(chǎn)業(yè)鏈，在部分產(chǎn)業(yè)上對(duì)中國(guó)形成競(jìng)爭(zhēng)和替代。2020～2021年，受疫情影響，東盟在美國(guó)進(jìn)口中占比增長(zhǎng)停滯;隨著疫情風(fēng)險(xiǎn)減弱，2022年?yáng)|盟在美國(guó)進(jìn)口中占比再度提升。類似地，2022年1～4月，北美自貿(mào)區(qū)和歐盟28國(guó)在美國(guó)進(jìn)口中占比也明顯提升，其中北美自貿(mào)區(qū)占比已超過疫情前水平，而歐盟28國(guó)占比仍低于疫情前水平。這反映出疫情及俄烏沖突對(duì)歐洲供給能力產(chǎn)生了更大的負(fù)面沖擊。隨著疫情影響的逐步消退和中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步復(fù)雜化，預(yù)計(jì)以北美自貿(mào)區(qū)為代表的近岸產(chǎn)業(yè)鏈和以東盟為中國(guó)替代方案的離岸產(chǎn)業(yè)鏈在美國(guó)供應(yīng)鏈中的重要性將進(jìn)一步提升。

美國(guó)主要產(chǎn)品自中國(guó)進(jìn)口份額呈現(xiàn)長(zhǎng)期回落態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)性投入品尤為明顯。2017～2022年，美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口份額約八成來(lái)自機(jī)電產(chǎn)品（HS-2：84-90）和傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，但中美貿(mào)易摩擦后這兩類產(chǎn)品份額總體呈現(xiàn)回落趨勢(shì)，新冠肺炎疫情僅帶來(lái)短期且有限的份額回升。其中，機(jī)械器具（HS-2：85）、電氣設(shè)備（HS-2：84）、家具（HS-2：94）自中國(guó)進(jìn)口份額降幅較大，且主要被越南、韓國(guó)、泰國(guó)、印度、印尼等亞洲國(guó)家替代。更重要的是，美國(guó)自中國(guó)的中間品和資本品進(jìn)口份額呈現(xiàn)長(zhǎng)期回落趨勢(shì)。與消費(fèi)品相比，中間品和資本品進(jìn)口份額降幅更大且持續(xù)下降，這可能預(yù)示著中美在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈直接貿(mào)易關(guān)聯(lián)的長(zhǎng)期回落。盡管美國(guó)在化學(xué)和醫(yī)藥產(chǎn)品及鋼鐵制品上自中國(guó)進(jìn)口份額逆勢(shì)上升，但這些產(chǎn)品進(jìn)口份額較低、尚不足以彌補(bǔ)其他產(chǎn)品進(jìn)口份額的下降，同時(shí)鋼鐵制品份額的提升可能來(lái)自俄烏沖突對(duì)國(guó)際大宗商品供應(yīng)的短期擾動(dòng)（見圖2）。

在歐市場(chǎng)份額擴(kuò)張

歐元區(qū)區(qū)內(nèi)貿(mào)易占比下降，自中國(guó)進(jìn)口占比上升。在經(jīng)濟(jì)一體化的推動(dòng)下，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)區(qū)內(nèi)貿(mào)易主導(dǎo)的局面。但受全球金融危機(jī)、歐債危機(jī)、新冠肺炎疫情及俄烏沖突影響，歐元區(qū)進(jìn)口中區(qū)內(nèi)貿(mào)易占比出現(xiàn)兩次顯著下降。一是從2000～2007年的平均51.3%降至2010～2019年的平均47.9%，二是從2021年2月49.8%的高位降至2022年4月的44.9%。相反，疫情后歐元區(qū)自中國(guó)進(jìn)口份額顯著上升，2022年1～4月略有回落但仍高于疫情前水平。歐元區(qū)自美洲和日韓進(jìn)口份額保持穩(wěn)定，且普遍低于中國(guó)。與美國(guó)不同，歐元區(qū)自東盟進(jìn)口份額較低且變化不大。這可能是因?yàn)闅W元區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜程度較高，交通運(yùn)輸設(shè)備、電氣和機(jī)械設(shè)備、化學(xué)和醫(yī)藥制品是三大主導(dǎo)制造業(yè)。而東盟國(guó)家當(dāng)前具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力并對(duì)中國(guó)形成替代的主要為勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，同時(shí)中歐戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)烈度也低于中美。

歐元區(qū)主要產(chǎn)品自中國(guó)進(jìn)口份額較為穩(wěn)定，化學(xué)品和新能源或成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。機(jī)電產(chǎn)品和傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品也是歐元區(qū)19國(guó)自中國(guó)進(jìn)口份額占比較大的商品。但與美國(guó)不同，歐元區(qū)自中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口份額穩(wěn)中略升，特別地，車輛及其零附件（HS-2：87）進(jìn)口份額顯著提高，從2017年的0.15%升至2022年一季度的0.49%。2022年1～5月，中國(guó)電動(dòng)車對(duì)歐元區(qū)出口同比增長(zhǎng)196%，推動(dòng)中國(guó)對(duì)歐元區(qū)車輛總出口增速近50個(gè)百分點(diǎn)。2021～2022年，歐元區(qū)自中國(guó)傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品進(jìn)口份額回歸至疫情水平，也未出現(xiàn)趨勢(shì)性下滑。此外，2017～2022年，歐元區(qū)自中國(guó)化工產(chǎn)品（HS-2：28-38）進(jìn)口份額持續(xù)快速上升，2022年一季度，進(jìn)口份額升至1.2%，是2017年的3.4倍。類似地，歐元區(qū)自中國(guó)的賤金屬及其制品進(jìn)口份額也顯著上升，主要為鋼鐵、鋼鐵制品、鋁及其制品。歐洲受俄烏沖突影響更大，自中國(guó)金屬制品進(jìn)口份額變化也較美國(guó)突出（見圖3）。

東盟對(duì)中國(guó)存在較大產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈依賴

東盟自中國(guó)進(jìn)口份額總體呈上升態(tài)勢(shì)，但2022年受到國(guó)內(nèi)外疫情形勢(shì)及應(yīng)對(duì)措施分化的負(fù)面影響。2020年11月至2021年1月，受疫情影響，東盟國(guó)家供應(yīng)能力下降，自中國(guó)進(jìn)口份額達(dá)到最高水平（約26%）。然而，2022年1～5月，隨著疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)、疫苗接種率提升，以及越來(lái)越多國(guó)家轉(zhuǎn)向“與病毒共存”的防疫策略，東盟經(jīng)濟(jì)加速修復(fù)，而中國(guó)國(guó)內(nèi)出現(xiàn)多點(diǎn)散發(fā)或局部規(guī)模性暴發(fā)疫情，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)受到明顯影響，并對(duì)2～4月出口份額形成拖累。與此同時(shí)，東盟自東盟區(qū)內(nèi)、日韓及美國(guó)進(jìn)口份額回升，2022年1～5月分別較2021年提高1.0、0.7和0.2個(gè)百分點(diǎn)。這反映出中國(guó)在東盟的市場(chǎng)份額面臨各方替代的壓力，高端面臨美、日、韓競(jìng)爭(zhēng)，中低端則面臨東盟區(qū)內(nèi)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)，仍需鞏固和提高在東盟市場(chǎng)的出口競(jìng)爭(zhēng)力。歐盟28國(guó)（含英國(guó)）在東盟進(jìn)口份額較為穩(wěn)定，且疫情后進(jìn)一步回落至8%以下，反映出新冠肺炎疫情和俄烏沖突對(duì)歐洲生產(chǎn)和出口能力的全面沖擊。

東盟在多種工業(yè)制成品上均對(duì)中國(guó)存在較強(qiáng)的進(jìn)口依賴。2017～2020年，在98個(gè)HS-2分位行業(yè)中，有74個(gè)行業(yè)東盟自中國(guó)進(jìn)口占該行業(yè)總進(jìn)口的10%以上，涉及紡織、機(jī)電、化工、塑料、金屬等多個(gè)行業(yè)。其中，紡織原料及紡織制品、鞋帽傘、雜項(xiàng)制品等下屬18個(gè)HS-2分位行業(yè)自中國(guó)進(jìn)口份額甚至在50%以上。這反映出東盟在多種工業(yè)制成品上均對(duì)中國(guó)存在較強(qiáng)進(jìn)口依賴。進(jìn)一步將東盟自中國(guó)進(jìn)口分為消費(fèi)品、中間品和資本品，可以發(fā)現(xiàn)：一是東盟自中國(guó)進(jìn)口超過七成為中間品和資本品，高于美歐自中國(guó)進(jìn)口中的中間品和資本品占比;二是2018年和2020年，東盟自中國(guó)中間品和資本品進(jìn)口增速高于其自中國(guó)消費(fèi)品進(jìn)口增速，2021年受疫情影響略有反轉(zhuǎn)，但差距不大;三是2018～2021年，東盟中間品和資本品自中國(guó)進(jìn)口增速始終高于其自全球進(jìn)口增速。這意味著東盟對(duì)中國(guó)存在較大的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈依賴，中國(guó)可通過成為東盟產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)源而繼續(xù)在亞太產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮重要作用。2022年，隨著東盟區(qū)內(nèi)生產(chǎn)能力恢復(fù)，疊加疫情對(duì)中國(guó)出口能力干擾，東盟主要產(chǎn)品自中國(guó)進(jìn)口份額均較2020年和2021年下降，但仍略高于2019年水平。預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)、生產(chǎn)能力恢復(fù)，中國(guó)在東盟市場(chǎng)份額仍有望回歸增長(zhǎng)趨勢(shì)（見圖4）。

小結(jié)

綜上所述，無(wú)論是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)還是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，中國(guó)出口的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力均已發(fā)生了顯著變化。受中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)等非經(jīng)濟(jì)因素影響，中國(guó)在美國(guó)市場(chǎng)份額出現(xiàn)趨勢(shì)性回落，與產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的中間品和資本品貿(mào)易尤為明顯。考慮到中美兩國(guó)的國(guó)際地位，兩國(guó)徹底脫鉤不切實(shí)際，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)話、管控分歧，著力穩(wěn)定我國(guó)對(duì)美出口的外部環(huán)境。此外，當(dāng)前中國(guó)化學(xué)和醫(yī)藥產(chǎn)品在美國(guó)的市場(chǎng)份額仍保持長(zhǎng)期上升態(tài)勢(shì)，應(yīng)繼續(xù)鞏固和提升出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。相反，在地緣政治沖突、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等背景下，中國(guó)在歐元區(qū)的市場(chǎng)份額仍具備上升潛力。美國(guó)和歐洲是全球兩大最終需求來(lái)源地。在中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)長(zhǎng)期化背景下，加強(qiáng)中歐經(jīng)濟(jì)合作對(duì)于穩(wěn)定我國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義，應(yīng)盡快恢復(fù)《中歐全面投資協(xié)定》的交流和磋商，使之成為我國(guó)穩(wěn)定外部需求和對(duì)接高水平經(jīng)貿(mào)協(xié)定的抓手。類似地，東盟在多種工業(yè)制成品上均對(duì)我國(guó)存在較強(qiáng)的進(jìn)口依賴，但同時(shí)我國(guó)在東盟市場(chǎng)的份額面臨其他亞太經(jīng)濟(jì)體的競(jìng)爭(zhēng)和替代，仍需充分發(fā)揮現(xiàn)有經(jīng)貿(mào)協(xié)定使用效能，深化與亞洲國(guó)家的分工合作，鞏固和提高我國(guó)在東盟乃至整個(gè)亞洲地區(qū)的出口市場(chǎng)份額。此外，通過加強(qiáng)與東盟的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作，提高我國(guó)在全球價(jià)值鏈中的地位，不僅有助于避免與美國(guó)的直接貿(mào)易爭(zhēng)端，也有助于對(duì)沖美國(guó)“印太經(jīng)濟(jì)框架”的影響。

（作者單位：中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院）

責(zé)任編輯：董 治