謝英儀

（中國鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 交通運(yùn)輸規(guī)劃研究院，天津 300308)

2021年9月，中共中央國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》。10月24日，國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，對(duì)交通能源等領(lǐng)域碳達(dá)峰作出系列部署。煤炭消費(fèi)是碳排放的重要來源，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)將對(duì)我國煤炭市場(chǎng)產(chǎn)生深刻影響，進(jìn)而影響煤炭鐵路運(yùn)量。現(xiàn)有研究[1-5]主要從碳排放影響因素、社會(huì)經(jīng)濟(jì)特征和變化等方面探討了碳達(dá)峰背景下的低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、能源體系、運(yùn)輸優(yōu)化等方面提出了降低碳排放的措施建議。隨著我國碳達(dá)峰政策目標(biāo)提出，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將加速調(diào)整，煤炭等主要能源產(chǎn)品消費(fèi)也將發(fā)生深刻變化。煤炭運(yùn)輸是我國鐵路貨物運(yùn)輸?shù)闹饕獊碓?，開展煤炭鐵路外運(yùn)量研究，對(duì)新形勢(shì)下鐵路貨物運(yùn)輸發(fā)展具有重要意義。選取煤炭資源豐富、煤炭產(chǎn)量運(yùn)量聚集的“三西”地區(qū)為例，結(jié)合國家碳達(dá)峰目標(biāo)政策，對(duì)區(qū)域煤炭產(chǎn)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)進(jìn)行分析，采用情景分析法預(yù)測(cè)“三西”地區(qū)煤炭產(chǎn)運(yùn)銷量以及煤炭鐵路外運(yùn)量，并提出相關(guān)對(duì)策建議。

1 區(qū)域煤炭產(chǎn)運(yùn)銷量分析

“三西”地區(qū)主要包括山西省、陜西省和內(nèi)蒙古自治區(qū)西部地區(qū)，是我國煤炭資源富集地和煤炭主產(chǎn)地，也是鐵路煤炭運(yùn)輸主要貨源地。從產(chǎn)量上看，2020年全國煤炭產(chǎn)量39.0億t，“三西”煤炭產(chǎn)量達(dá)24.9億t，占比高達(dá)63.9%。從運(yùn)銷比例看，“三西”煤炭地銷量達(dá)5.9億t，就地轉(zhuǎn)化率達(dá)24.6%，產(chǎn)運(yùn)比達(dá)75.4%。從鐵路運(yùn)輸看，“三西”地區(qū)國家鐵路煤炭運(yùn)量約12.1億t，約占全國鐵路煤炭運(yùn)量的70.2%。

1.1 煤炭生產(chǎn)量分析

煤炭作為能源的重要構(gòu)成，煤炭市場(chǎng)將隨著國家能源政策而變化，隨著碳達(dá)峰目標(biāo)推進(jìn)，相關(guān)能源政策將加快實(shí)施，煤炭產(chǎn)量也將隨著政策影響進(jìn)一步調(diào)整。

1.1.1 能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

能源是人類社會(huì)生存發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，攸關(guān)國計(jì)民生。無論從交通工具動(dòng)力源還是從貨物運(yùn)輸角度來看，能源與交通運(yùn)輸領(lǐng)域都密不可分。尤其在鐵路運(yùn)輸方面，以煤炭為代表的大宗貨物長(zhǎng)年占據(jù)鐵路運(yùn)量的重要份額。

近年來，我國一次能源產(chǎn)量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2012—2020年能源產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為1.9%；我國原煤產(chǎn)量呈先減后增趨勢(shì)，但總體水平保持平穩(wěn)。2012—2016年，原煤產(chǎn)量由27億t下降至24億t，能源占比由76.2%下降為69.8%；2016—2020年原煤產(chǎn)量有所增長(zhǎng)，2020年原煤產(chǎn)量回調(diào)至28億t，能源占比下降至67.6%。一次能源生產(chǎn)及煤炭占比如表1所示。

表1 一次能源生產(chǎn)及煤炭占比Tab.1 Primary energy production and coal share

近十年來，我國能源消費(fèi)總量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均增長(zhǎng)率達(dá)到2.7%，但是煤炭等能源消費(fèi)比重呈逐年下降趨勢(shì)，年均增長(zhǎng)率為-2.4%左右。天然氣、電力等清潔能源消費(fèi)比重逐年遞增，2020年，天然氣消費(fèi)占能源消費(fèi)比重達(dá)8.4%，一次電力等非化石能源消費(fèi)占比達(dá)15.9%，年均增長(zhǎng)率分別達(dá)7.8%，6.7%，石油等化石能源伴隨汽車保有量激增和工業(yè)生產(chǎn)需要仍然保持遞增，年均增長(zhǎng)率為1.5%。能源消費(fèi)及結(jié)構(gòu)比例如表2所示。

由表2可以看出，近年來，盡管我國能源消費(fèi)總量持續(xù)增長(zhǎng)，煤炭消費(fèi)量始終保持在27億~28億t左右，但是煤炭能源消費(fèi)占比逐年下降，一次電力及其他清潔能源占比逐年攀升。

表2 能源消費(fèi)及結(jié)構(gòu)比例Tab.2 Energy consumption and structure proportions

1.1.2 能源結(jié)構(gòu)趨勢(shì)分析

近年來，國家越來越重視對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，倡導(dǎo)發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟(jì)。國家“十四五”規(guī)劃綱要[7]明確提出，到2025年，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右，推動(dòng)煤炭生產(chǎn)向資源富集地區(qū)集中，合理控制煤電建設(shè)規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏，推進(jìn)以電代煤?！蛾P(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》明確提出，到2030年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億kW以上；到2060年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上。隨著風(fēng)光水電等新能源技術(shù)應(yīng)用的不斷創(chuàng)新推廣，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將加速轉(zhuǎn)變，由此將影響長(zhǎng)久以來形成的能源運(yùn)輸格局，煤炭等能源產(chǎn)品產(chǎn)量、運(yùn)量將逐步減少，對(duì)煤炭鐵路外運(yùn)量造成巨大影響。

1.1.3 煤炭產(chǎn)量預(yù)測(cè)分析

《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確提出，推進(jìn)煤炭消費(fèi)替代和轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快煤炭減量步伐，“十四五”時(shí)期嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)，“十五五”時(shí)期逐步減少。結(jié)合國家政策和煤炭形勢(shì)分析，預(yù)測(cè)2025年前，全國煤炭產(chǎn)量仍將小幅增長(zhǎng)。此后，隨著綠色低碳政策推進(jìn)，煤炭產(chǎn)量將逐步下降。同時(shí)，由于煤炭產(chǎn)量進(jìn)一步向“三西”等煤炭資源富集地區(qū)集中，“三西”地區(qū)煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)率高于全國平均水平。根據(jù)政策要求，綜合采用趨勢(shì)分析法、彈性系數(shù)法、情景分析法等，預(yù)測(cè)情景1，全國煤炭產(chǎn)量由2025年的40億t下降為38.5億t，“三西”地區(qū)煤炭產(chǎn)量達(dá)26.6億t，高于現(xiàn)狀產(chǎn)量水平；預(yù)測(cè)情景2，煤炭產(chǎn)量逐步遞減，全國煤炭產(chǎn)量為36.6億t，“三西”地區(qū)煤炭產(chǎn)量達(dá)24.1億t，基本維持現(xiàn)狀水平；預(yù)測(cè)情景3，全國煤炭產(chǎn)量為34.7億t，“三西”地區(qū)煤炭產(chǎn)量達(dá)21.7億t，低于現(xiàn)狀產(chǎn)量水平。全國和“三西”地區(qū)煤炭產(chǎn)量如表3所示。

表3 全國和“三西”地區(qū)煤炭產(chǎn)量Tab.3 Coal production output in China and the“Sanxi”region of China

1.2 煤炭運(yùn)銷量分析

根據(jù)國家政策要求，未來推進(jìn)以電代煤，煤炭地銷量進(jìn)一步增加，煤炭就地轉(zhuǎn)化率逐步提升，煤炭外運(yùn)比例下降。預(yù)測(cè)3種情景下，“三西”煤炭地銷量分別為7.1億t、7.7億t、8.3億t，產(chǎn)運(yùn)比分別為73.2%，68.0%，61.8%。預(yù)測(cè)情景1，“三西”地區(qū)產(chǎn)量增加，地銷量增加，外運(yùn)量較現(xiàn)狀略有增長(zhǎng)；預(yù)測(cè)情景2，“三西”地區(qū)產(chǎn)量維持現(xiàn)狀水平，地銷量增加，外運(yùn)量較現(xiàn)狀有所下降；預(yù)測(cè)情景3，“三西”地區(qū)產(chǎn)量下降，地銷量增加，外運(yùn)量較現(xiàn)狀大幅下降。“三西”地區(qū)煤炭產(chǎn)運(yùn)銷量如表4所示。

表4 “三西”地區(qū)煤炭產(chǎn)運(yùn)銷量 萬tTab.4 Coal production, transportation and sales volumes in the“Sanxi”region of China

2 區(qū)域煤炭鐵路外運(yùn)量分析

2.1 煤炭鐵路外運(yùn)通道構(gòu)成

“三西”地區(qū)煤炭鐵路外運(yùn)通道可分為北通道、中通道和南通道。北通道包括大秦線(大同—秦皇島)、朔黃線(朔州—黃驊港)、唐呼線(唐山—呼和浩特)、豐沙線(豐臺(tái)—石景山南)，2020年完成煤炭運(yùn)量約8.1億t；中通道包括石太線(石家莊—太原)、瓦日線(瓦塘—日照)和邯長(zhǎng)線(邯鄲—長(zhǎng)治)，2020年完成煤炭運(yùn)量約1.7億t；南通道包括太焦線(太原—焦作）、侯月線(侯馬—月山)、西康線(西安新豐鎮(zhèn)—安康)、寧西線(南京—西安)、隴海線(蘭州—連云港)等鐵路，2020年完成煤炭運(yùn)量約2.1億t。

2.2 相關(guān)通道煤炭外運(yùn)量預(yù)測(cè)

根據(jù)區(qū)域煤炭產(chǎn)運(yùn)銷量分析，不同情景下，“三西”地區(qū)煤炭外運(yùn)量分別呈略增、略降、大幅下降趨勢(shì)。同時(shí)，國家政策明確提出，要大力發(fā)展以鐵路、水路為骨干的多式聯(lián)運(yùn)，加快大宗貨物和中長(zhǎng)距離貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”。

根據(jù)區(qū)域煤炭產(chǎn)運(yùn)銷現(xiàn)狀，綜合采用產(chǎn)銷平衡法、文獻(xiàn)法、彈性系數(shù)法[8]，結(jié)合有關(guān)政策要求預(yù)測(cè)鐵路外運(yùn)量，“三西”地區(qū)現(xiàn)狀煤炭公路運(yùn)輸占比約為20%[9]。綜合考慮國家政策背景、運(yùn)輸方式競(jìng)爭(zhēng)等因素，原公路運(yùn)輸煤炭除部分轉(zhuǎn)為地銷外，逐步轉(zhuǎn)為鐵路運(yùn)輸。預(yù)測(cè)不同情景下，區(qū)域煤炭實(shí)際“公轉(zhuǎn)鐵”增量占比約為9.9%，9.2%，6.0%，區(qū)域主要鐵路煤炭運(yùn)量占比約為75.2%，74.6%，71.3%。

假設(shè)不考慮鐵路權(quán)屬、競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系、運(yùn)能等因素，根據(jù)各鐵路現(xiàn)狀運(yùn)量水平，預(yù)測(cè)不同情景下，“三西”地區(qū)煤炭鐵路外運(yùn)量及相關(guān)通道運(yùn)量?！叭鳌钡貐^(qū)煤炭鐵路外運(yùn)量如表5所示。

從表5可以看出，考慮未來煤炭產(chǎn)量、運(yùn)銷量趨勢(shì)，以及大宗貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵”等因素，預(yù)測(cè)情景1，“三西”地區(qū)煤炭外運(yùn)量增長(zhǎng)，煤炭“公轉(zhuǎn)鐵”轉(zhuǎn)化率較高，煤炭鐵路運(yùn)量較現(xiàn)狀增長(zhǎng)至14.6億t；預(yù)測(cè)情景2，“三西”地區(qū)煤炭外運(yùn)量下降，煤炭“公轉(zhuǎn)鐵”轉(zhuǎn)化率一般，煤炭鐵路運(yùn)量較現(xiàn)狀略降至12.2億t；預(yù)測(cè)情景3，“三西”地區(qū)煤炭外運(yùn)量大幅下降，煤炭“公轉(zhuǎn)鐵”轉(zhuǎn)化率較小，煤炭鐵路運(yùn)量較現(xiàn)狀下降至9.6億t。

表5 “三西”地區(qū)煤炭鐵路外運(yùn)量 萬tTab.5 Coal railway transportation volume in the“Sanxi”region of China

2.3 區(qū)域煤炭鐵路外運(yùn)量變化分析

綜上分析，到2030年，預(yù)測(cè)情景1，“三西”地區(qū)煤炭產(chǎn)量增加約1.6億t，煤炭等大宗貨物“公轉(zhuǎn)鐵”效果顯著，鐵路外運(yùn)量增加約2.8億t；預(yù)測(cè)情景2，“三西”地區(qū)煤炭產(chǎn)量較現(xiàn)狀穩(wěn)中略降，鐵路外運(yùn)量與現(xiàn)狀水平基本持平；預(yù)測(cè)情景3，“三西”地區(qū)煤炭產(chǎn)量減產(chǎn)約3.2億t，鐵路外運(yùn)量減少約2.2億t?！叭鳌钡貐^(qū)煤炭主要外運(yùn)鐵路運(yùn)量變化幅度在-18.9% ~ 28.1%左右。不同情景下區(qū)域主要煤炭鐵路運(yùn)量變化如表6所示。

從表6可以看出，預(yù)測(cè)情景1，區(qū)域煤炭鐵路外運(yùn)量增加，大秦、朔黃、唐呼、石太等運(yùn)營(yíng)條件較好的鐵路煤炭運(yùn)量仍有一定增長(zhǎng)，通過區(qū)域相關(guān)鐵路運(yùn)量運(yùn)力合理分配，基本可滿足區(qū)域煤炭鐵路外運(yùn)增量需求；預(yù)測(cè)情景2，區(qū)域煤炭鐵路外運(yùn)量基本維持現(xiàn)狀水平，區(qū)域煤炭外運(yùn)鐵路可滿足煤炭運(yùn)輸需求；預(yù)測(cè)情景3，區(qū)域煤炭鐵路外運(yùn)量下降，將對(duì)部分區(qū)域煤炭外運(yùn)鐵路運(yùn)量造成較大影響。

表6 不同情景下區(qū)域主要煤炭鐵路運(yùn)量變化 萬tTab.6 Transportation volume changes of major regional coal railways under different scenarios

3 對(duì)策及建議

3.1 合理布局運(yùn)輸力量

根據(jù)分析結(jié)果，隨著國家碳達(dá)峰目標(biāo)政策實(shí)施推進(jìn)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將發(fā)生巨大變化?！叭鳌钡貐^(qū)煤炭外運(yùn)量變化將直接影響鐵路貨運(yùn)量水平，應(yīng)結(jié)合國家有關(guān)目標(biāo)政策和大宗貨物運(yùn)輸變化，深化鐵路布局研究，合理規(guī)劃布局運(yùn)輸力量。

短期來看[10]，煤炭等能源產(chǎn)品消費(fèi)已進(jìn)入峰值平臺(tái)期，隨著運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，鐵路大宗貨物運(yùn)量仍有望實(shí)現(xiàn)一定增長(zhǎng)，可搶抓機(jī)遇，加快完善瓦日、浩吉鐵路等既有鐵路貨運(yùn)通道集疏運(yùn)體系，提升干線鐵路運(yùn)量，盡早發(fā)揮鐵路通道功能作用；加快補(bǔ)齊東臺(tái)鐵路、納林河專用線等“三西”地區(qū)煤炭集運(yùn)短板，積極承接吸引“公轉(zhuǎn)鐵”增量；推進(jìn)能力緊張路段改造，優(yōu)化車流組織，合理引導(dǎo)大秦、石太等既有線過飽和增量向瓦日等能力富余通道轉(zhuǎn)移，結(jié)合路網(wǎng)合理組織分配運(yùn)量[11]。加強(qiáng)“三西”地區(qū)電煤運(yùn)輸保障，積極組織煤炭產(chǎn)運(yùn)銷各方簽訂協(xié)議，穩(wěn)定煤炭供應(yīng)和運(yùn)輸保障。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，煤炭等大宗貨物外運(yùn)需求逐步縮減，當(dāng)前煤運(yùn)通道格局基本滿足運(yùn)輸需求。鐵路貨運(yùn)長(zhǎng)年依賴于煤炭等大宗貨物，應(yīng)提前做好謀劃布局，深化研究煤炭等大宗能源產(chǎn)品兜底保障功能及其產(chǎn)銷規(guī)律，精準(zhǔn)布局運(yùn)輸力量，緊盯形勢(shì)政策，及時(shí)優(yōu)化轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)鐵路大宗貨物運(yùn)輸?shù)慕M織管理模式，研究做好非化石能源、電力產(chǎn)品等貨物運(yùn)輸布局，積極經(jīng)營(yíng)和適應(yīng)新的貨物運(yùn)輸需求。

3.2 靈活優(yōu)化服務(wù)供給

根據(jù)預(yù)測(cè)分析，區(qū)域煤炭鐵路運(yùn)量總體呈下降趨勢(shì)，未來隨著碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)推進(jìn)，煤炭運(yùn)量還將繼續(xù)下降，對(duì)鐵路整體貨運(yùn)量水平造成巨大影響。碳達(dá)峰目標(biāo)政策要求加快優(yōu)化運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，鐵路綠色化優(yōu)勢(shì)凸顯，對(duì)鐵路擴(kuò)大運(yùn)輸市場(chǎng)帶來新的機(jī)遇。

面對(duì)新形勢(shì)，要積極優(yōu)化運(yùn)輸服務(wù)供給，加快推進(jìn)鐵路專用線建設(shè)，積極研究落實(shí)用地指標(biāo)、資金補(bǔ)助等政策，積極對(duì)接“三西”地區(qū)廠礦企業(yè)、物流園區(qū)鐵路專用線建設(shè)需求，擴(kuò)大鐵路運(yùn)輸吸引范圍，打通鐵路“最后一公里”，暢通“微循環(huán)”，主動(dòng)對(duì)接市場(chǎng)，優(yōu)化提升鐵路取送換裝、編組發(fā)車等運(yùn)輸組織方式，提高鐵路運(yùn)輸效率，提升鐵路貨運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)力。

碳達(dá)峰目標(biāo)將推進(jìn)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速到來，順應(yīng)新變革，需要鐵路運(yùn)輸加快構(gòu)建與各種運(yùn)輸方式無縫銜接[12]，與物流各環(huán)節(jié)高效對(duì)接，加快完善聯(lián)運(yùn)通道，優(yōu)化樞紐銜接配套，加快技術(shù)裝備升級(jí)和數(shù)字化信息技術(shù)應(yīng)用，有效應(yīng)對(duì)低碳轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)的機(jī)遇挑戰(zhàn)。

3.3 把握低碳轉(zhuǎn)型機(jī)遇

面對(duì)未來煤炭外運(yùn)量下降帶來的鐵路貨運(yùn)量下滑，應(yīng)積極應(yīng)對(duì)把握綠色低碳轉(zhuǎn)型機(jī)遇，研究推進(jìn)鐵路貨運(yùn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，深化鐵路運(yùn)輸改革，提高貨物運(yùn)輸?shù)陌踩?、?zhǔn)確性、靈活性，發(fā)展集約高效的鐵路物流體系，提高運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量，適應(yīng)貨源結(jié)構(gòu)變化。加快研究普速鐵路轉(zhuǎn)型，優(yōu)化組織管理模式，結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，服務(wù)支撐相關(guān)產(chǎn)業(yè)承接調(diào)整。加快推動(dòng)鐵路貨運(yùn)服務(wù)市場(chǎng)化，主動(dòng)對(duì)接客戶需求，設(shè)計(jì)優(yōu)化服務(wù)產(chǎn)品，拓展新的貨運(yùn)業(yè)務(wù)。

4 結(jié)束語

我國力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，煤炭等能源消費(fèi)將發(fā)生深刻變化，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)加快優(yōu)化調(diào)整，對(duì)鐵路煤炭外運(yùn)量造成影響沖擊。煤炭運(yùn)輸長(zhǎng)期以來作為鐵路貨物運(yùn)輸?shù)闹饕獊碓?，煤炭外運(yùn)量變化將直接影響鐵路貨運(yùn)量水平。選取煤炭資源豐富，煤炭產(chǎn)量運(yùn)量聚集的“三西”地區(qū)為例，對(duì)區(qū)域煤炭現(xiàn)狀、趨勢(shì)進(jìn)行分析，采用情景分析法，預(yù)測(cè)區(qū)域煤炭產(chǎn)運(yùn)銷量及其鐵路外運(yùn)量，并結(jié)合預(yù)測(cè)結(jié)果提出相關(guān)對(duì)策建議，為鐵路運(yùn)輸領(lǐng)域積極應(yīng)對(duì)碳達(dá)峰目標(biāo)下的形勢(shì)變化提供參考。