施晶晶

“我們整個3月外貿(mào)訂單少了一半，老客戶也不下單了，各位外貿(mào)的朋友，你們怎么樣？”4月2日，一外貿(mào)人在微博上的反映，引起了不少外貿(mào)同行的共鳴。

宏觀數(shù)據(jù)也呼應(yīng)了外貿(mào)的局部之變。

3月份，國家統(tǒng)計局公布的制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）為49.5，低于50點的“擴張——收縮”臨界值，制造業(yè)總體景氣水平有所回落——這也是去年11月以來，國內(nèi)制造業(yè)工廠活動的首次收縮。

鄧祺是東莞一家制鞋廠的外貿(mào)出口負責(zé)人，他告訴南風(fēng)窗，今年一季度工廠接到的新訂單少于去年同期，3月更是“沒什么訂單”，工人加班也跟著少了。

孟天野在廣東一家研發(fā)、制造、出口摩托車的公司里工作了10年，他說，行業(yè)訂單從年初就開始下滑，出貨時間推后，資金回款周期長，工人自然流失增加，空缺崗位暫停招人。

訂單減少的原因，引發(fā)關(guān)注和猜測。

形勢變化之中，1.8億外貿(mào)人看到了一切：需求有了變化、庫存積攢了壓力、高成本壓縮利潤、供應(yīng)商管理策略求穩(wěn)、國際通脹削弱了商品需求。

一言以蔽之：物流好卡、東西好貴、手頭好緊、壓力好大。

發(fā)現(xiàn)訂單少了，孟天野問過客戶原因，得到的回答是：被庫存堆積卡住了。

“好多（客戶）都說我進了那么多貨，還沒賣完。之前下的訂單先不急著要，貨有需要再發(fā)?！泵咸煲罢f，“我們還有一部分（早前訂單）到現(xiàn)在還沒發(fā)完貨。”

不僅是買家?guī)齑娣e壓，孟天野這一頭的供應(yīng)商也在積壓庫存，多的時候大概有2萬臺摩托。第一季度，他們也在調(diào)整生產(chǎn)、消化庫存。

庫存是怎么產(chǎn)生的呢？

有客戶反映，去年的貨沒能按時送到，錯過了銷售季節(jié)，拖到今年來賣。有人概括為：去年囤貨、今年賣貨。

也有反饋稱，一些大量采購、積壓了庫存的海外進口商為了盡快脫手打折銷售，其他有需要的批發(fā)商也有更多機會拿現(xiàn)錢就近買現(xiàn)貨、快速上架銷售，不必承受過多的物流、庫存壓力。

一大型公司采購員負責(zé)從中國和印尼采購，他反映，公司砍單是因為感受到市場消費疲軟、通脹走高，對價格敏感的消費品庫存壓力變大了。

庫存積壓的一大背景，是疫情以來，持續(xù)了2年的海運不暢，層層遇卡。

2020年以來，港口擁堵、船期延誤、裝卸緩慢，全球大循環(huán)中，外貿(mào)運輸?shù)拿氀茉诙鄠€節(jié)點遭遇血栓。

彭湘在一家出口基建工業(yè)品零件的民企工作，她告訴南風(fēng)窗，2021年，集裝箱緊缺訂艙難、出口運輸周期遠比疫情之前長。

貨物通常先在中國港口積壓，有的半月才離開中國；在中轉(zhuǎn)港也會耽誤時間；再到目的港普遍擁堵，有的船就在港口漂著，20多天卸不了貨?！皣乐氐哪嵌螘r間，要3個多月才到，原先只要1個月?！迸硐嬲f。

但2021年，海外需求爆發(fā)式增長，供應(yīng)延遲刺激了囤貨情緒，卻又因為后者，造成了眼下部分行業(yè)、采購商庫存積壓。

不過今年3月，形勢起了變化。彭湘發(fā)現(xiàn)，最近集裝箱的艙位不像之前那么搶手，容易訂了。她猜測是發(fā)貨量少了，但塞港、延遲還在繼續(xù)。

被卡住的不只是海運物流，還有國內(nèi)的原材料、半成品等貨物的運輸。

孟天野、鄧祺所在的制造業(yè)企業(yè)，都遇到了原材料供應(yīng)商無法暢通送貨的情況。

3月中旬，上海及其周邊城市突發(fā)疫情，在這個供應(yīng)商密集的區(qū)域，多地開始封控、人員被隔離、活動受限，加之多地高速路口設(shè)卡難以正常通行，跨省市貨物運輸被“卡脖子”。

“我們的供應(yīng)商有的就在上海浙江，他就因為隔離，原材料就運不過來了?！睓C械行業(yè)的孟天野說。鄧祺所在鞋廠需要的布料也離不開上海、江浙，“很多都過不來了”。

彭湘工作的公司在北京，生產(chǎn)基建工業(yè)品零件所需的原材料涉及河北、山東，也受到疫情封控的影響，“原材料送不到了”。

很多東西正肉眼可見地“貴了”，最會打算盤的外貿(mào)人，最清楚其中緣由。

3月，彭湘所在基建行業(yè)的公司收到了橡膠材料供應(yīng)商的漲價通知，一并漲價的還有塑料，兩種材料都離不開原油。

2月，俄烏軍事沖突爆發(fā)，這被認為推高了原油價格，并從上游逐步向下傳導(dǎo)到各加工品材料。

除了橡膠和塑料，基建公司采購的鋁和生鐵的價格，也在3月上漲（4月上旬波動回落）。

漲價早在3月之前就大范圍出現(xiàn)了，一水泥生產(chǎn)商員工告訴南風(fēng)窗，2021年9月，行業(yè)集體上調(diào)水泥合同價，每噸漲了100元。他說，這是一個很高的漲幅。

更早之前，2021年4月，工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人黃利斌指出：鋼鐵、有色、石化等行業(yè)的主要產(chǎn)品價格，延續(xù)了2020年底以來的上漲態(tài)勢，原材料價格大幅上漲。

去年10月，有外貿(mào)人在網(wǎng)上訴苦：“今年做了幾個大牌運動服單子，到現(xiàn)在還有很多貨沒有出，大幾百萬壓了半年哪里吃得消？加上訂單是前年簽的，今天原材料漲價漲得眼淚都掉出來?！?/p>

不只是原材料價格，運費也在漲，也很貴。

同為原油的衍生品，貨車加的汽油，也在3月漲了，破了“9元”關(guān)口，達到7年來的高位?！安牧瞎?yīng)商說，油價漲了，運費就跟著漲?！迸硐鎸δ巷L(fēng)窗轉(zhuǎn)述道。

山東臨沂蘭陵縣一位忙著找車運輸物資的農(nóng)戶告訴南風(fēng)窗，因為疫情管控，行程卡不帶星司機、能跑的車、通行證都很緊俏，也推高了運費，“至少3倍”。

對參與生產(chǎn)的外貿(mào)企業(yè)來說，除了公路運費，海運費也需要精打細算。

從2020下半年開始，全球海運運力嚴重不足，疫情引發(fā)的船舶停航導(dǎo)致資源錯配，集裝箱沒能及時運回產(chǎn)能旺盛的亞洲，租金因缺暴漲。

中國到北美東西海岸的運費，在2021年6——7月暴漲，均價從不到5000美元，猛地突破2萬美元。“最瘋的時候，一周漲幾百美金，一個月漲幾千。”天津麥金利貨代公司員工齊一鳴告訴南風(fēng)窗。

大約從3月中旬開始，彭湘收到的海運費報價突然下降。全球集裝箱貨運指數(shù)FBX的曲線也顯示，集裝箱價格在3月中旬整體略有下降，但費用仍是疫情之前的6～7倍。

盡管訂單旺盛，但成本居高不下，早在去年，就有外貿(mào)人對南風(fēng)窗感慨：“2021年外貿(mào)企業(yè)很忙，但真的沒賺多少錢?！?/p>

終點消費者也不輕松。前面的采購、生產(chǎn)、運輸，每一層都是成本，它層層累積，平攤之后送到他們手上的商品也更貴了。報道稱，耐克、Costco等依賴亞洲外貿(mào)出口的大型美國零售商，都提高了產(chǎn)品的價格。

海外消費者面臨著通脹壓力，收入沒保障，補貼沒有了，債務(wù)在增加，簡單來說：沒錢了。

美國勞工統(tǒng)計局的消費者物價指數(shù)，自2021年初以來整體上漲了9%。今年3月，美國通脹率40多年來首次超過8%（躍升至8.5%），且?guī)缀鯖]有放緩跡象。而受能源和食品價格大幅上漲影響，歐元區(qū)通脹率也從2月的5.9%急劇攀升到7.5%。

世界銀行主管公平增長、金融與制度的副行長英德米特·吉爾發(fā)文指出，通脹正肆虐世界，全球通脹率已達2008年以來的最高水平。因此增加的生活成本，加劇了低收入和中產(chǎn)家庭的儲蓄、還貸壓力，自然也就拉低了消費品的數(shù)量和訂單數(shù)量。

雖然美聯(lián)儲等西方央行加快加息進程，但業(yè)已累積的民生壓力依然會削弱商品需求。只是這種消費抑制效應(yīng)，無法單從短期的消費金額上看出來。

影響新訂單增長的諸多因素里，孟天野最關(guān)注地緣政治風(fēng)險和美元加息。

俄烏軍事沖突引發(fā)了經(jīng)濟制裁，這兩個國家又都是多項大宗商品的出口大國，這會影響歐洲的民生需求，進而影響孟天野所在公司的歐洲訂單。至于美元加息，這會影響利率和國際投資，投資對象里自然也涉及中國工廠。

在中國，約1.8億人吃著“外貿(mào)”這碗飯?！拔覀儸F(xiàn)在整體出口利潤實際上都不高，如果匯率沒有算好，從6.4一下變到6.3，這中間差不多10個點的利潤就出去了?！彼銏髢r的時候，彭湘要考慮匯率在未來幾個月的走向，判斷人民幣是升值還是貶值，“得打一定的富余量在里頭，要不然很容易虧本”。

不同付款方式對應(yīng)的風(fēng)險和價格，都不一樣。“一點匯率富余量都沒有，付款又很晚的訂單，風(fēng)險特別大?！迸硐嬲f，“還好咱們國家的匯率相對穩(wěn)定?！?/p>

放長視野來看，中國的總體外貿(mào)形勢依然穩(wěn)定。2022年前兩個月，我國外貿(mào)總額達到了6.2萬億元，同比增長13%，并且外貿(mào)順差額超過了16%。

3月，我國進口同比轉(zhuǎn)負至-0.1%，不及市場預(yù)期，如果剔除通脹因素，3月進口的跌幅或更大，未來內(nèi)需和進口將面臨較大壓力；但我國出口總額同比增長14.7%，好于市場預(yù)期，尤其是對美出口增速有所回升。

彭湘在基建行業(yè)工作，他們公司生產(chǎn)和出口電力工業(yè)品零件。她告訴南風(fēng)窗，他們3月份的訂單沒有減少，“量挺好”，還有客戶希望提前發(fā)貨。

“客戶也說了，提前發(fā)過來沒有關(guān)系，我租庫房都可以，貨越往前趕越好?！迸硐嬲f。她判斷，也許是客戶訂單預(yù)期比較強，或者明年的訂單已經(jīng)簽完，才敢提前把貨買回去，以減輕海運周期延長的影響。

還有一些變化引起了她的注意。

4月10日，彭湘的一個客戶把部分訂單移回了印度。她理解客戶的選擇，因為供應(yīng)鏈風(fēng)險需要防范和化解。

“盡管中國整體的供應(yīng)非常穩(wěn)定，但中間也會有各種各樣突發(fā)原因影響供貨，影響產(chǎn)能。大批量產(chǎn)品的訂單，客戶不會放在一個國家，他們會把供應(yīng)鏈的風(fēng)險分散，會在印度、泰國、印尼這些地方建備用、替代的供應(yīng)商，他們一定會做這個工作的?！迸硐嬲f。

3月，印度、越南、泰國、印尼等國放寬了入境程序，但單靠這一點不足以承接新訂單。具體來說，各個國家的現(xiàn)實處境又有差異。3月，印度、菲律賓的病例數(shù)較月前降至低位，而越南、印尼病例數(shù)雖有下降趨勢，但仍在高位增長。

4月11日，蘋果公司宣布已開始在印度生產(chǎn)iPhone13；但在越南北江省，蘋果供應(yīng)商富士康和藍思科技所在地表示，3月初有2.2萬名工人因感染新冠而留在家中。

此外，經(jīng)驗告訴彭湘，盡管東南亞國家會分走一部分訂單，但原材料很多都要從中國進口，短期內(nèi)難以替代的關(guān)鍵零部件也依賴中國。

全球供應(yīng)鏈，終究無法回避中國；不夸張地說，五大洲的錢袋子都與中國外貿(mào)人的錢袋子緊密相連。盡管面臨物流和現(xiàn)金流的空前壓力，但中國外貿(mào)人不會躺平，而力保大局穩(wěn)定，依然是國家宏觀經(jīng)濟部門思考的出發(fā)點。