張夏

2018年以來，中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情、俄烏沖突不斷沖擊著全球供應(yīng)鏈，且引發(fā)了不同程度的全球供應(yīng)鏈短缺。其中暴露出的全球分工過細(xì)、全球化程度過深的問題引起各國重視。在百年未有之大變局、國際關(guān)系愈發(fā)復(fù)雜的今天，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定、增強(qiáng)自主可控能力，是國家安全的重要組成部分。2021 年11月18日，中共中央政治局會議審議了《國家安全戰(zhàn)略（2021-2025 年）》，政策強(qiáng)調(diào)“要強(qiáng)化科技自立自強(qiáng)作為國家安全和發(fā)展的戰(zhàn)略支撐作用”，“牢固樹立總體國家安全觀”，“確保糧食安全、能源礦產(chǎn)安全、重要基礎(chǔ)設(shè)施安全，加強(qiáng)海外利益安全保護(hù)”，“加快提升生物安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、人工智能安全等領(lǐng)域的治理能力”，凸顯了中國對供應(yīng)鏈安全的高度重視。

中國上游供應(yīng)鏈哪些環(huán)節(jié)對外依存度高？

能源方面，原油與液化天然氣對外依存度高（對外依存度=該商品進(jìn)口量/消費(fèi)量）。2021年，中國能源貿(mào)易逆差額達(dá)3621億美元，其中原油貿(mào)易逆差額為2568億美元，是能源貿(mào)易逆差的主要來源。從對外依存度來看，中國原油、液化天然氣對外依存度分別高達(dá)72.3%、83.7%，氣態(tài)天然氣與煤炭的對外依存度相對較低。

農(nóng)產(chǎn)品方面，棕櫚油、天然橡膠、大豆、大麥、奶粉、木漿對外依存度高。農(nóng)產(chǎn)品大類是中國貿(mào)易逆差第二大來源，其中大豆、原木、木材、木漿、凍牛肉貿(mào)易逆差額最大。從對外依存度來看，中國棕櫚油、天然橡膠、大豆、大麥、奶粉、木漿的對外依存度分別為100%、86.4%、81%、78.4%、68%、63.2%，在農(nóng)產(chǎn)品中對外依存度較高。此外，中國原木、葡萄酒、牛肉、羊肉、油菜籽的對外依存度分別為40.4%、38%、23.9%、23.8%、22%，也相對較高。

金屬材料方面，多數(shù)礦砂對外依存度高，錳、銅、鉻、鋅、鎳、鐵、鋁尤為明顯。中國金屬材料的對外依賴主要體現(xiàn)在上游礦砂領(lǐng)域，其中，鐵礦石、銅礦、鉻礦、鎳礦、鉑對外依存度均超90%，鋁土礦、鋅精礦的對外依賴度近60%，中游的冶煉則較為發(fā)達(dá)，僅精煉銅、電解鎳、硫酸鎳對外依賴度較高。

化學(xué)及其他材料對外依存度相對較低，二甲苯、苯、雙酚A、鉀肥對外依存度高。中國化工材料貿(mào)易逆差也相對較大，典型的商品有環(huán)烴、初級形狀的塑料、無環(huán)醇及其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物。從各產(chǎn)業(yè)鏈的對外依存度來看，中國化工產(chǎn)業(yè)鏈較為完善，對外依存度相對較低，僅二甲苯、苯、雙酚A、鉀肥存在一定的對外依賴。

中國上游供應(yīng)鏈對重要國家與地區(qū)進(jìn)口依賴如何？

中國上游供應(yīng)鏈對五眼聯(lián)盟（五個英語國家組成的情報(bào)共享聯(lián)盟，成員國包括美國、英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭）、金磚國家進(jìn)口依賴度相對較高，其中，對五眼聯(lián)盟的進(jìn)口依賴集中于農(nóng)產(chǎn)品，金屬材料次之;對金磚國家的進(jìn)口依賴主要體現(xiàn)在金屬材料，農(nóng)產(chǎn)品次之;對日韓的進(jìn)口依賴主要體現(xiàn)在化學(xué)材料。

與五眼聯(lián)盟的進(jìn)口貿(mào)易中，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口依賴嚴(yán)重，金屬材料次之。農(nóng)產(chǎn)品方面，中國向五眼聯(lián)盟進(jìn)口大豆、原木、凍牛肉等產(chǎn)品金額較高，其中，大豆進(jìn)口額接近80億美元。羊毛、羊肉、油菜子、奶油、大麥、堅(jiān)果、棉花、原木等產(chǎn)品向五眼聯(lián)盟進(jìn)口的集中度較高，其中，向五眼聯(lián)盟進(jìn)口羊肉占中國羊肉總進(jìn)口的近98%。金屬材料方面，中國向五眼聯(lián)盟進(jìn)口鐵礦石金額超過600億美元，遠(yuǎn)超其他商品，且進(jìn)口集中度超過60%。此外，鋁礦砂對五眼聯(lián)盟的進(jìn)口集中度較高。

與歐盟的進(jìn)口貿(mào)易中，中國上游產(chǎn)品對歐盟進(jìn)口依賴度較低。其中，凍豬肉、肉類食用雜碎、奶粉進(jìn)口對歐盟的集中度相對較高。但是，中國豬肉主要依靠自給，對外依存度較低，供應(yīng)鏈較為穩(wěn)定。由于進(jìn)口奶粉占中國奶粉消費(fèi)比例較高，因此，中國奶粉對歐盟的進(jìn)口依賴度較大。

與日韓的進(jìn)口貿(mào)易中，化學(xué)材料進(jìn)口依賴度高，半導(dǎo)體材料較為明顯?；瘜W(xué)材料領(lǐng)域，環(huán)烴、無環(huán)烴乙烯、丙烯、苯乙烯、無機(jī)酸鹽、半導(dǎo)體硅片等基礎(chǔ)化工產(chǎn)品均需從日韓大量進(jìn)口。其中無機(jī)酸鹽向日韓進(jìn)口集中度超過90%，主要產(chǎn)品是鋰鎳鈷鋁氧化物，用于三元動力電池。此外，中國半導(dǎo)體硅片對日韓依賴度較高，占總進(jìn)口的近50%。

與金磚國家的進(jìn)口貿(mào)易中，金屬材料進(jìn)口依賴度最高，農(nóng)產(chǎn)品次之。中國對金磚國家鉻礦、鉑、鎳、錳礦、鐵合金、鐵礦石的進(jìn)口集中度較高，其中，中國鉻礦從金磚國家的進(jìn)口比例達(dá)到76.7%，鉑的進(jìn)口比例達(dá)到66.5%，未鍛軋鎳及錳礦砂的進(jìn)口比例近50%。鐵礦石則是進(jìn)口集中度與進(jìn)口金額雙高。農(nóng)產(chǎn)品方面，中國大豆極度依賴向金磚國家進(jìn)口，進(jìn)口額達(dá)到233億美元，集中度超過65%，此外，中國向金磚國家木材進(jìn)口占比達(dá)38.5%，凍魚進(jìn)口占比達(dá)40%。

短期與長期維度，中國如何提高上游供應(yīng)鏈安全

中國上游產(chǎn)品對外依存度高的核心原因是國內(nèi)能源、金屬礦產(chǎn)、耕地面積等資源匱乏，而近些年經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展使得中國對上游產(chǎn)品的需求量不斷加大。為了構(gòu)建穩(wěn)定的上游供應(yīng)鏈，一方面，我們需要通過加快技術(shù)研發(fā)，通過國產(chǎn)替代增強(qiáng)本土供應(yīng)鏈的韌性與自我循環(huán)能力。另一方面，在短期相關(guān)替代方案沒有成熟的背景下，通過加大海外投資、多元化進(jìn)口來源國，也有助于提高上游供應(yīng)鏈安全。

能源方面，加大海洋油氣、頁巖氣等非常規(guī)油氣資源開發(fā)，加快清潔能源替代傳統(tǒng)能源步伐。中國原油儲量占世界總儲量的1.5%，天然氣占世界總儲量的4.5%，資源嚴(yán)重不足。隨著新疆油田、大慶油田等老牌油田的枯竭，近10年中國原油產(chǎn)量略有下滑。短期來看，清潔能源難以完全替代傳統(tǒng)能源。中國海洋石油資源量約為246 億噸，占世界總海洋石油資源量的16.4%，頁巖氣可采儲量超過30萬億立方米，位居世界第一。加快非常規(guī)油氣資源勘探與開發(fā)技術(shù)突破，降低開采成本，將有效降低中國能源進(jìn)口依賴。長期看，雙碳目標(biāo)的提出為可再生能源帶來空前發(fā)展機(jī)遇，中國風(fēng)電、光伏等可再生能源裝機(jī)容量未來有望快速增長。隨著現(xiàn)有能源系統(tǒng)對可再生能源的接納程度不斷提升，可再生能源占一次能源消費(fèi)總量的比重將進(jìn)一步提高，長期來看有望實(shí)現(xiàn)新能源對傳統(tǒng)能源的穩(wěn)步替代。

中國上游產(chǎn)品對外依存度高的核心原因是國內(nèi)能源、金屬礦產(chǎn)、耕地面積等資源匱乏。

農(nóng)產(chǎn)品方面，短期內(nèi)提高大豆、大麥、天然橡膠、奶粉、木漿等產(chǎn)品的國內(nèi)產(chǎn)能，長期內(nèi)加大農(nóng)業(yè)種植機(jī)械化程度，加強(qiáng)生物育種、畜禽育種、農(nóng)機(jī)裝備工程化技術(shù)攻關(guān)。以大豆為例，中國大豆對外依存度高的核心原因在于大豆單位面積產(chǎn)量低，是一種土地資源密集型農(nóng)作物。而中國耕地面積不足，因此，以小麥、玉米等主糧種植為主。隨著消費(fèi)升級，近20年來人們對油脂與肉類需求提高，國內(nèi)大豆消費(fèi)量快速上升，對外依存度也從2002年的32%上升至2020年的81%。類似的情況還有大麥、天然橡膠、木漿等，一方面供給端面臨著國內(nèi)耕地面積較少、種植經(jīng)濟(jì)性低、進(jìn)口價格倒掛的情況，另一方面需求端呈現(xiàn)加速上升趨勢。

過高的對外依存度凸顯出相關(guān)供應(yīng)鏈安全問題的急迫性。提高相關(guān)產(chǎn)品的國內(nèi)產(chǎn)能是短期內(nèi)提升供應(yīng)鏈安全的主要方法，2019年中國提出大豆振興計(jì)劃，2021年提出推進(jìn)肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動方案，2022年的中央一號文件提出大力實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程，均是出于這一思路。長期看，加強(qiáng)生物育種、畜禽育種、農(nóng)機(jī)裝備工程化技術(shù)等技術(shù)攻關(guān)，提高農(nóng)作物、畜禽業(yè)的單位效率，有效實(shí)現(xiàn)對進(jìn)口產(chǎn)品的替代，是更有效的提升供應(yīng)鏈安全的思路。

礦產(chǎn)方面，短期內(nèi)大力推進(jìn)金屬資源回收與再生，長期內(nèi)鼓勵國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行海外礦產(chǎn)投資，大力開發(fā)新材料替代傳統(tǒng)金屬材料。中國金屬礦產(chǎn)資源嚴(yán)重不足，鉻礦、鉑礦儲量占全球總儲量均不足1%，銅礦、錳礦、鋁土礦、鎳礦儲量占全球均不足4%，且國內(nèi)金屬礦產(chǎn)多以貧礦為主，開發(fā)難度高、成本大，原料保障嚴(yán)重依賴國外進(jìn)口。此外，由于歐美日等發(fā)達(dá)國家早先在全球進(jìn)行了大量海外礦山的收購或股權(quán)投資，中國企業(yè)話語權(quán)較低。

短期看，金屬資源回收與再生可一定程度上降低金屬礦產(chǎn)對外依賴度。以鉛為例，鉛的循環(huán)、再生性較強(qiáng)，美國、俄羅斯、巴西等國精煉鉛產(chǎn)量已全部來自再生鉛，但中國再生鉛產(chǎn)量占比僅為43.9%，造成中國鉛精礦進(jìn)口依賴度較大。有色金屬銅、鋁、鉛、鋅等均具有良好的循環(huán)再生性能，建議中國大力發(fā)展再生資源循環(huán)利用。

長期看，實(shí)施全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略，鼓勵國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行海外礦山投資，加大新材料開發(fā)，有利于提高金屬材料供應(yīng)鏈安全。一帶一路沿線國家礦產(chǎn)有近200種，價值約250萬億美元，占全球礦產(chǎn)品種的60%左右，如印尼、菲律賓的鎳，泰國、老撾的鉀鹽等，均是中國發(fā)展急需礦產(chǎn)。近年來，中國正通過一帶一路進(jìn)行礦業(yè)合作，確保國家能源資源安全。同時，國內(nèi)企業(yè)也可以通過資本運(yùn)作，掌控其他國家礦業(yè)公司，進(jìn)而控制資源以及相關(guān)權(quán)益。此外，加大新材料的開發(fā)，例如在某些應(yīng)用領(lǐng)域用工程塑料替代金屬等，能夠?qū)崿F(xiàn)對進(jìn)口礦產(chǎn)的有效替代。

化學(xué)材料方面，加快國內(nèi)部分產(chǎn)品產(chǎn)能投放，加大技術(shù)攻關(guān)。中國化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要集中在低端層次，高端化工的新材料、裝備及尖端技術(shù)方面嚴(yán)重依賴國外。

傳統(tǒng)材料方面，以二甲苯（PX）為例，中國PX進(jìn)口依賴度高達(dá)50%。由于PX存在一定的低毒性，過去10多年多地曾發(fā)生群體性事件，影響PX項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程，一些地方政府出現(xiàn)“停產(chǎn)、停建、遷建、緩建”的被動應(yīng)對模式，造成該類項(xiàng)目延滯。最近幾年，隨著國家相關(guān)制度的完善，PX的產(chǎn)能有望在未來2-3 年內(nèi)陸續(xù)投放，中國PX對外依賴度有望降低。

另一方面，中國在較多的精細(xì)化工材料上仍處于被“卡脖子”狀態(tài)，例如在光刻膠、電子氣體等多種半導(dǎo)體材料上仍依賴進(jìn)口。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，130多種關(guān)鍵基礎(chǔ)化工材料中，中國32%的品種仍為空白、52%的品種仍依賴進(jìn)口。因此，加大關(guān)鍵基礎(chǔ)化工材料的技術(shù)攻關(guān)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游、各化工園區(qū)的融通創(chuàng)新，是降低中國化學(xué)材料進(jìn)口依賴的主要路徑。