侯紀增

1 2021年度家禽運行形勢

1.1 2021年白羽肉雞運行形勢分析

1.1.1 肉雞價格情況 2021年，全年毛雞均價8.25元/kg，同比增加12.56%，其中，上半年市場上毛雞價8.50元/kg，下半年跌破8.00元/kg成本線。加之養(yǎng)殖出欄成本大幅增加，整體看養(yǎng)殖環(huán)節(jié)微虧0.04～0.10元/只，成本控制與生產(chǎn)指標較好的部分規(guī)模化養(yǎng)殖場能夠?qū)崿F(xiàn)保本。雞肉產(chǎn)品綜合售價10.06元/kg，同比增加0.21%;雞苗均價2.87元/羽，同比增加10.10%。

全年看商品雞養(yǎng)殖略有虧損，父母代種雞養(yǎng)殖小幅盈利，屠宰環(huán)節(jié)持續(xù)虧損，一體化企業(yè)轉(zhuǎn)入虧損，盈利水平分化嚴重，不同企業(yè)差別較大，虧損0.50～2.50元/只不等。

1.1.2 2021年肉雞價格指數(shù)成因分析 一是新冠疫情多地散發(fā)、豬肉大跌，使得雞肉市場需求受到擠壓。2021年，在國家穩(wěn)產(chǎn)保供政策的大力推動下，從業(yè)者生產(chǎn)積極性得到極大提高，加之疫病防控技術(shù)手段的不斷進步，生豬產(chǎn)能超預期恢復，豬肉供應相對充足，6月份開始大幅度擠壓雞肉需求;同時，國內(nèi)新冠疫情的散狀暴發(fā)和不確定性，持續(xù)沖擊雞肉消費，宏觀經(jīng)濟形勢偏弱，生豬產(chǎn)能逐步恢復、豬價持續(xù)下跌，這些因素顯著壓制著雞肉的消費空間。另外，儲備產(chǎn)能開始釋放，雞肉凍品供應量增加，在經(jīng)濟大環(huán)境偏弱的場景下，雞肉需求的增長速度要低于供應增長幅度，形成產(chǎn)業(yè)虧損的推手。2019～2020年集中擴張后的產(chǎn)能釋放，致市場競爭愈發(fā)激烈。肉雞屠宰產(chǎn)能大幅增加，帶動支撐毛雞價格強勢;規(guī)模種雞企業(yè)相繼投產(chǎn)，種雞環(huán)節(jié)市場集中度提升，一體化企業(yè)父母代種雞規(guī)模繼續(xù)擴大;一條龍企業(yè)自養(yǎng)比列提升。這些因素推高了肉雞的市場供應，肉雞供應寬松或供過于求。

二是2021年上半年屠宰環(huán)節(jié)產(chǎn)能擴張明顯，毛雞供應難以滿足屠宰需求，毛雞價格震蕩偏強，而雞肉產(chǎn)品價格漲幅有限;下半年雞肉需求受豬肉恢復擠壓、肉雞產(chǎn)能又增至高位，肉雞養(yǎng)殖轉(zhuǎn)入虧損。

1.1.3 2021年度盈利指數(shù)情況 2021年商品肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)先盈后虧：1季度肉雞養(yǎng)殖平均盈利2元/只，2季度轉(zhuǎn)入虧損，8月份重回盈利，4季度持續(xù)虧損。12月小幅盈利，全年平均虧損0.04～0.10元/只。

盈虧原因分析：上半年毛雞價格上漲，而雞肉產(chǎn)品價格漲幅不大，單純屠宰企業(yè)持續(xù)虧損，支撐毛雞價格的主要力量是屠宰行業(yè)規(guī)模擴增。2021年，全國白羽肉雞屠宰設計能力高達2 800萬只/d，按80%開工率計算，可支撐2 240萬只毛雞/日的需求，大幅高于實際出欄量（實際出欄量平均為1 800萬只/日左右）。雞源緊張，導致毛雞價格堅挺，與此同時受終端市場容量的限制、消費空間得不到實質(zhì)性拓展，雞肉價格上漲空間有限，由此出現(xiàn)毛雞價格與雞肉產(chǎn)品價格倒掛的現(xiàn)象。

1.1.4 2021年養(yǎng)殖成本指數(shù)情況 白羽肉雞成本構(gòu)成，以飼養(yǎng)40～42 d出欄為例，按照當年度生產(chǎn)資料價格計算，雞苗2～3元/只，出欄毛雞平均5斤以上，飼料3.80～3.90元/kg，一只肉雞整個飼養(yǎng)周期大約需要4 kg飼料，當前飼料價格為3 850元/噸，綜合費用包含免疫費+藥費+人工費+抓雞費+水電費+取暖費+土地承包費+生活費+折舊費+維修費等約3.50元/只，綜合成本合計約21～22元/只，合毛雞8.20～8.60元/kg。2021年，肉雞養(yǎng)殖總成本為21.56元/只，同比增加12.26%。雞苗、飼料成本均大幅上漲：全年雞苗平均成本3.00元/只，同比增加6%，占養(yǎng)殖總成本比例14%;飼料成本繼續(xù)增加，全年飼料成本14.81元/只，同比增加17.14%，占養(yǎng)殖總成本比例69%。其他成本3.65元，同比基本持平。

1.2 2021年肉鴨運行形勢分析

1.2.1 肉鴨價格情況 2021年全年白羽肉鴨交易價格平均在8.20元/kg，同比增加20%;2020年均價6.70元/kg。其中，2021年上半年毛鴨7.98元/kg，下半年8.40元/kg。養(yǎng)殖成本大幅提高、出欄成本顯著增加。從養(yǎng)殖環(huán)節(jié)整體看，養(yǎng)殖生產(chǎn)管理技術(shù)水平高、成本控制好的養(yǎng)殖企業(yè)/養(yǎng)殖場可實現(xiàn)0.5元/只的微利，部分企業(yè)處于保本狀態(tài)，有些企業(yè)由于管理不善或毛鴨出欄多批次處于行情低谷而進鴨苗正逢鴨苗高位等出現(xiàn)虧損。合同養(yǎng)殖利潤0.80～1元/只，屠宰環(huán)節(jié)虧損，一體化企業(yè)虧損。鴨苗均價2.30元/羽，同比降低10%。

1.2.2 2021年肉鴨價格指數(shù)成因分析 一是全國經(jīng)濟下行，新冠肺炎疫情點狀散發(fā)，肉類消費市場整體低迷，作為肉類供給結(jié)構(gòu)的重要組成部分的鴨肉及其加工產(chǎn)品消費同樣低迷;非洲豬瘟的不確定性，從業(yè)者對肉鴨市場前景預期較好，投資擴產(chǎn)的積極性較高，這幾年肉鴨產(chǎn)能增加明顯，產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張速度超過了肉雞，而市場需求增長跟不上，產(chǎn)業(yè)利潤下降，倒逼毛鴨價格低位;二是飼料價格大幅上漲，同時肉鴨疾病導致鴨子難養(yǎng)，死淘率偏高，單只肉鴨出欄成本顯著增加。

1.2.3 2021年度盈利指數(shù)情況 2021年商品肉鴨養(yǎng)殖環(huán)節(jié)市場養(yǎng)殖盈虧不均，全年平均出欄盈利約0.50元/只。合同養(yǎng)殖屠宰環(huán)節(jié)能根據(jù)鴨肉價格變化隨時調(diào)節(jié)合同出欄利潤，養(yǎng)殖利潤有保底，整體全年利潤1元/只。

1.2.4 2021年養(yǎng)殖成本指數(shù)情況 肉鴨養(yǎng)殖成本構(gòu)成，以飼養(yǎng)37～38 d、出欄毛鴨5.8斤以上為例，按照當年度生產(chǎn)資料價格計算，綜合成本約22～23元/只，其中飼料17.50元、藥費1.20元、苗2.50元、人工1元、折舊1元、抓鴨費0.10元，合毛鴨4.02元/斤。小鴨，以飼養(yǎng)26～28 d，出欄3.50斤以上鴨子為例，成本約14.30元/只，其中飼料9元、藥費0.80元、苗2元、人工0.70元、折舊0.70元、抓鴨費0.10元，合毛鴨4.08元/斤。2021年，規(guī)模企業(yè)肉鴨養(yǎng)殖總成本約22.78元/只，同比增加14%。全年鴨苗平均成本2.30元/只，同比降低10%，占養(yǎng)殖總成本比例10.10%，飼料成本繼續(xù)增加，全年飼料成本17.18元/只，同比增加19%，占養(yǎng)殖總成本比例75%;其他成本3.30元/只。

1.3 2021年蛋雞運行形勢分析

1.3.1 蛋價情況 2021年全年平均蛋價約4.39元/斤，高于4.00元/斤，從蛋雞看屬于行業(yè)周期中的大年;從全年價格變化趨勢看，價格高峰出現(xiàn)在1月份和11月份，3月份為全年價格低谷，蛋價月度變化規(guī)律與歷史蛋價大年較為一致，但價格高點有所變化。歷史上蛋價大年季節(jié)均值，規(guī)律是春季蛋價最低，秋季蛋價最高。2021年度（蛋價年）各季節(jié)實際蛋價，也是春季最低，秋季最高，與歷史大年蛋價的季節(jié)規(guī)律完全相符，但是2021年冬季蛋價明顯高于歷史大年冬季均值。

1.3.2 2021年度蛋價指數(shù)成因分析 2021年全年（蛋價年）蛋價均值4.39元/斤，比歷史大年蛋價均值4.25元/斤高0.14元/斤。主要原因有兩個：一是受飼料原料價格的大幅上漲，雞蛋生產(chǎn)成本達到近十年來的最高點，直接支撐了全年的相對較高蛋價;二是受2020年全年雞蛋行低位運行的影響，行業(yè)自我調(diào)整較大，行業(yè)去產(chǎn)能趨勢明顯，導致2021年度在產(chǎn)蛋雞存欄居于近八年第三低位，雞蛋市場供給明顯偏低。2021年的月度、季節(jié)及上下半年蛋價，與歷史大年蛋價規(guī)律比較出現(xiàn)偏差，主要原因是2021年10～11月份蔬菜價格暴漲，明顯拉升了2021年冬季的蛋價。

1.3.3 2021年度成本指數(shù)分析 雞蛋成本構(gòu)成，以規(guī)?；s養(yǎng)殖模式為例，飼養(yǎng)500 d淘汰，可產(chǎn)蛋17～20 kg，雞苗4～5元/只，飼料原料成本居高不下，配成全價料約3 100～3 300元/噸，全程飼料成本約180元/只，防疫費5元/只，人工水電等5元/只，固定資產(chǎn)折舊7元/只，合計投入200元/只，若單算雞蛋收入，折合4.60～5.00元/斤，由于淘汰雞可售16～20元/只，若扣除淘汰雞收入抵消部分成本，折合186元/只，折合雞蛋成本4.10～4.30元/斤。對于中小戶，養(yǎng)殖成本略低，約3.80～4.00元/斤。

2021年度的鮮蛋成本創(chuàng)歷年新高，主要是受2021年度玉米價格的大幅拉升所致，2021年度玉米均價1.44元/斤，較歷年均值1.09元/斤上漲了0.35元/斤，漲幅為32.1%;其次是受豆粕價格上漲影響，2021年度豆粕均價1.85元/斤，較歷年均值1.67元/斤上漲了0.18元/斤，漲幅為10.8%。2021年度淘汰雞均價為5.32元/斤，同比歷年均值4.73元/斤上漲了0.59元/斤，使鮮蛋的種攤（雞苗）成本下降約0.06元/斤。

1.3.4 2021年度盈利指數(shù)情況 2021年度的全年盈利介于0.20～0.50元/斤之間，符合盈利指數(shù)“中年”的標準。歷史上的盈利中年月度均值，規(guī)律是6月份盈利最低，9月份盈利最高。2021年度各月實際盈利，3月份最低，8月份最高，與歷史中年月度規(guī)律比較發(fā)生偏移。

2021年度盈利指數(shù)成因分析：①2021年春季平均盈利為-0.07元/斤，比歷史“中年”春季盈利均值0.44元/斤低了0.51元/斤。主要原因有兩個：一是2021年春季在產(chǎn)蛋雞存欄偏高，鮮蛋供給多，導致蛋價偏低;二是2021年春季玉米、豆粕價格居于年內(nèi)高位，導致同期鮮蛋生產(chǎn)成本升高;②2021年夏季盈利偏高，平均盈利為0.45元/斤，比歷史“中年”夏季盈利均值-0.04元/斤，高了0.49元/斤。主要原因有兩個：一是2021年夏季在產(chǎn)蛋雞存欄偏低，鮮蛋供給少，導致蛋價偏高;二是2021年夏季淘汰雞價格偏高，導致同期鮮蛋的種攤成本下降。

2 2022年家禽行業(yè)形勢預測

根據(jù)行業(yè)周期規(guī)律的演進趨勢，以及2022年度產(chǎn)能基礎(chǔ)，兼顧考慮非洲豬瘟、新冠疫情、原料成本、種攤成本等影響因素，預計2022年度肉雞養(yǎng)殖大概率微利，全年毛雞交易價格預計在8.20元/ kg左右，范圍大致在7～9元/kg之間;2022年度肉鴨養(yǎng)殖微利可能性較大，全年毛鴨交易價格預計在8.10元/kg左右，范圍大致在7.00～8.50元/kg之間;2022年可能為蛋雞市場的“中年”，全年平均斤蛋盈利預計在0.40元/斤左右，范圍大致在0.30～0.50之間。將2022年度的斤蛋盈利和生產(chǎn)成本還原為蛋價，預計全年平均蛋價為4.30元/斤左右。由于在產(chǎn)蛋雞存欄上半年低、下半年高，成本大概率上半年高、下半年低，蛋價的上、下半年差異會相對減小。