牟秋燕

（中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院）

一、綜述

本文基于2017年至2021年的五年乘用車上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)，重點(diǎn)分析豪華品牌新能源汽車的銷量趨勢、市場地域分布特征。

同時(shí)，隨著新能源汽車成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向和促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的重要引擎，2020年、2021年，國務(wù)院相繼發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，強(qiáng)調(diào)新能源汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展的重要性，并提出2030年新能源新增占比40%，不低于1000萬輛。國家在戰(zhàn)略層面不斷加大政策力度，也將推動(dòng)新能源汽車對燃油車的替代趨勢。

從市場側(cè)來看，2012年特斯拉進(jìn)入中國以來，蔚來、理想汽車等高端造車新勢力也快速發(fā)展，在傳統(tǒng)市場中分得一杯羹；多個(gè)重量級豪華品牌車企也已發(fā)布“電動(dòng)化”戰(zhàn)略，紛紛布局新能源；國內(nèi)自主品牌，也進(jìn)行了高端定位的布局，甚至紛紛智能汽車高端品牌。因此，在技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新的不斷推動(dòng)下，未來豪華品牌在新能源汽車領(lǐng)域或?qū)a(chǎn)生新的競爭格局。

二、品牌分類分析

（一）概要

近五年來，核心豪華品牌新能源汽車銷量從2017年的2.25萬輛，增長到2021年63.26萬輛，復(fù)合增長率為130.2%。從核心品牌銷售總量來看，高端造車新勢力銷量最高，增長最快；傳統(tǒng)豪華品牌在新戰(zhàn)場上緊追其后；自主品牌銷量份額與增長率暫時(shí)落后。本文中將豪華品牌分為三類，并分別選取代表品牌進(jìn)行對比分析。

（1）自主豪華：紅旗、魏牌，領(lǐng)克；

（2）傳統(tǒng)豪華：寶馬、奔馳、奧迪、雷克薩斯、保時(shí)捷、林肯、沃爾沃、凱迪拉克、捷豹、路虎；

（3）高端造車新勢力：特斯拉、蔚來、理想汽車。

新能源汽車，指BEV、PHEV、EREV。文中銷量數(shù)據(jù)均采用乘用車上險(xiǎn)量。

（二）高端造車新勢力

造車新勢力無疑是新能源汽車角逐中的先行者。以特斯拉、蔚來、理想汽車為代表的高端造車新勢力，抓住汽車新四化的契機(jī)，以新能源和智能駕駛為競爭核心迅速崛起，在產(chǎn)品定位、銷售渠道、營銷模式、車主定位上與傳統(tǒng)豪華品牌打出差異化戰(zhàn)略，快速圈地為營。

三家高端造車新勢力2021年總銷量50.47萬輛，從2017年到2021年復(fù)合增長率為141.3%。對比來看，特斯拉銷量持續(xù)領(lǐng)先，穩(wěn)定增長，從2017年的1.49萬輛增長到21年的32.36萬輛，復(fù)合增長率為115.8%。蔚來銷量從2018年的1.14萬輛增長到9.09萬輛，復(fù)合增長率為99.9%。理想汽車雖然在2019年才0.13萬輛，但2021年銷量已達(dá)到9.10萬輛，因此復(fù)合增長率高達(dá)743.6%（表1）。

表1 2017年至2021年，高端新勢力代表品牌汽車上險(xiǎn)量

（三）傳統(tǒng)豪華

在燃油車領(lǐng)域，國內(nèi)豪華車市場經(jīng)過近30年的發(fā)展與成熟，市場格局基本成型，用戶對于傳統(tǒng)豪華品牌的內(nèi)涵認(rèn)知較強(qiáng)，品牌信任度、認(rèn)可度更高，因此忠誠度也更高。但是在電氣化、智能化的大背景下，傳統(tǒng)豪華品牌在智能科技感、車型乘駕感、設(shè)計(jì)潮流感、服務(wù)體驗(yàn)感等方面將面臨新的挑戰(zhàn)。在新能源豪華汽車賽道，傳統(tǒng)豪華品牌將與其他競爭者們重歸起跑線，開啟新一輪的競爭。

寶馬、保時(shí)捷、奧迪等10家傳統(tǒng)豪華品牌在2021年的新能源銷量為10.59萬輛，從2017年到2021年的復(fù)合增長率為93.1%。五年總銷量的TOP5品牌依次為寶馬、保時(shí)捷、奧迪、奔馳、沃爾沃。其中寶馬銷量始終保持TOP1，從2017年的3885輛增長到2021年的4.91萬輛，復(fù)合增長率88.5%，穩(wěn)健上行；保時(shí)捷新能源車起量早，2017年2392輛僅次于寶馬，2021年增長到1.07萬輛，復(fù)合增長率45.4%。奧迪、奔馳、沃爾沃2017年均為幾百輛，后續(xù)增長較快，奧迪復(fù)合增長率為179.6%，奔馳為227.5%，沃爾沃為118.4%（表2）。

表2 2017年至2021年，傳統(tǒng)豪華代表品牌汽車上險(xiǎn)量

（四）自主豪華

近年來，多個(gè)自主品牌推出高端品牌或提升品牌定位，逐漸加入到豪華車的陣營中。這些品牌擁有著強(qiáng)大的資金實(shí)力與扎實(shí)的汽車制造能力，在新能源的賽場上，肩負(fù)著創(chuàng)新性轉(zhuǎn)型的重任。

以領(lǐng)克、紅旗、魏牌為代表的自主豪華品牌，其新能源銷量從2018年的5911輛，上漲到2021年的1.93萬輛，復(fù)合增長率為54.7%，低于高端新勢力、傳統(tǒng)豪華品牌。領(lǐng)克2018年3009輛，上漲到2021年的9234輛，年復(fù)合增長率為45.3%，五年累計(jì)銷量最高；紅旗從2019年的3315量，上漲到2021年的1.16萬輛，年復(fù)合增長率為86.9%，增長最快，2021年銷量躍居第一；魏牌銷量則出現(xiàn)下滑，2018年銷量為2902輛，2021年銷量僅1068輛。

三、地域分類分析

（一）高端造車新勢力

從整體銷量結(jié)構(gòu)來看，高端造車新勢力的主陣地在中高線城市，其中新一線銷量份額最高。特斯拉和蔚來較為相似，在新一線銷量份額最高，超一線略低，二線城市再次之；而理想汽車在新一線份額突出，其次是二線城市，超一線再次之（表3）。

表3 2021年，高端造車新勢力代表品牌汽車上險(xiǎn)量，分城市線級占比

從具體城市來看，超一線城市中，高端造車新勢力在上海銷量份額最高；新一線城市中，杭州、成都、蘇州、鄭州、重慶、西安是銷量較高的城市，且杭州市份額僅次于上海；二線城市則由于數(shù)量較多，單個(gè)城市份額相對偏低。

（二）傳統(tǒng)豪華

傳統(tǒng)豪華品牌的銷量主陣地同樣集中在中高線城市，但品牌間有所差異。雷克薩斯、路虎、林肯、捷豹的銷量在頭部城市集中度更高，尤其在超一線占比達(dá)到35%至55%。其他品牌的銷量分布則相對分散，但仍集中在二線及以上的中高線城市；其中僅沃爾沃、寶馬、奧迪銷量在三線城市的份額略高，能略超9%（表4）。

表4 2021年，傳統(tǒng)豪華代表品牌汽車上險(xiǎn)量，分城市線級占比

從具體城市來看各傳統(tǒng)豪華品牌銷量，在超一線城市中，上海銷量份額均最高，尤其是林肯、捷豹、雷克薩斯在上海的份額在19%至39%。而新一線和二線城市中的頭部城市，與高端造車新勢力基本一致。

（三）自主豪華

三大自主豪華品牌的銷量分布各有差異。紅旗雖然在超一線份額最高，但在中高線城市的分布更均勻；領(lǐng)克在高線城市集中度更高，而魏牌在三線城市份額表現(xiàn)突出（表5）。

表5 2021年，自主豪華代表品牌汽車上險(xiǎn)量，分城市線級占比

具體城市來看，各自主豪華品牌銷量分布存在差異。在超一線城市中，紅旗在深圳、北京銷量份額較高，占比為17%、13%以上；而領(lǐng)克在上海最高，占比23%以上，魏牌則在深圳最高，占比15%以上。在新一線城市中，紅旗在天津、成都、青島份額較高，在3%以上；而領(lǐng)克銷量在杭州份額突出，占比超過20%；魏牌銷量則集中在杭州、天津、成都。在二線城市中，紅旗在長春銷量突出，占比達(dá)12%以上，而其他品牌在長春銷量均不到1%。

四、小結(jié)

總體來看，乘著電氣化、智能化的東風(fēng)，高端造車新勢力的份額和增長率都更高，快速突破了傳統(tǒng)燃油車的豪華品牌格局；但以寶馬為代表傳統(tǒng)豪華品牌也在快速調(diào)整戰(zhàn)略，積極部署以應(yīng)對挑戰(zhàn)。同時(shí)，在新機(jī)遇下，自主品牌也高瞻遠(yuǎn)矚，甚至推出高端品牌進(jìn)行布局定位。從地域來看，中高線城市仍占據(jù)豪華新能源汽車銷量的主要份額，且品牌間銷量存在區(qū)域差異，因此深耕中高線市場，還是向下向外滲透細(xì)分市場，仍可能是各品牌產(chǎn)品的差異化戰(zhàn)略之一。當(dāng)然，在全新的賽場上，各大品牌的較量，也將最終給國內(nèi)消費(fèi)者帶來更豐富的選擇與多元化的豪華車體驗(yàn)。