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        我國對二甲苯競爭態(tài)勢分析

        2022-03-11 14:29:04
        當代石油石化 2022年2期
        關鍵詞:文萊東南亞產(chǎn)業(yè)鏈

        肖 冰

        (中國石化集團經(jīng)濟技術研究院有限公司,北京 100029)

        對二甲苯(PX),是連接煉油與化工的重要石化產(chǎn)品,既是芳烴品種中最為重要的產(chǎn)品之一,亦是聚酯產(chǎn)業(yè)的龍頭原料。約99%的PX用于生產(chǎn)精對苯二甲酸(PTA),進而生產(chǎn)聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET),僅有極小部分應用于醫(yī)藥中間體對苯二甲酸二甲酯(DMT)、涂料等其他領域。

        近年來,隨著我國PX工業(yè)的大規(guī)模擴能,全球PX工業(yè)發(fā)展迅速,中國乃至東北亞地區(qū)在全球的主導地位進一步提升。因產(chǎn)能擴張過快,我國PX市場即將趨于飽和,而未來我國煉油及乙烯工業(yè)仍將繼續(xù)發(fā)展,必將產(chǎn)出大量芳烴資源。為暢通煉油及乙烯工業(yè)后路,積極應對周邊國家及地區(qū)富裕資源的沖擊,中國PX工業(yè)亟需調(diào)整升級,提高競爭力。

        1 全球PX生產(chǎn)集中度高,中國占主導地位

        全球PX工業(yè)發(fā)展已經(jīng)30多年,早期以歐美裝置為主導,隨后東北亞地區(qū)發(fā)展遠超世界其他地區(qū)水平,先是日韓產(chǎn)能崛起,近年來隨著中國PTA-PET產(chǎn)業(yè)的積極向上游拓展,中國國內(nèi)產(chǎn)能增長迅猛,東北亞地區(qū)在世界的地位不斷上升,到2021年,東北亞地區(qū)產(chǎn)能已占全球的62.1%,較1990年的30.9%已提高1倍(見圖1)。

        圖1 全球各地區(qū)PX產(chǎn)能占比情況

        歐美地區(qū)聚酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢,下游紡織服裝主要靠進口,PTA及PET裝置老舊,PX產(chǎn)業(yè)也基本停滯發(fā)展。

        從各個國家的產(chǎn)能布局來看,2021年全球PX產(chǎn)能在200萬噸以上的國家或地區(qū)有中國、韓國、印度、美國、日本、沙特、泰國等,以上7個國家或地區(qū)的產(chǎn)能合計占全球的80%,其中中國約占40%(見圖2)。

        圖2 2021年全球主要國家PX產(chǎn)能

        近幾年,全球PX產(chǎn)業(yè)投資的目光主要集中在亞洲,尤其是中國。經(jīng)歷了2019年的跨越式擴能后,2021年受投資周期及新冠疫情影響,我國PX新投產(chǎn)步伐短暫放緩,新增產(chǎn)能主要在年底釋放。2021年全年共投產(chǎn)PX產(chǎn)能500萬噸/年,即浙江石化二期1#裝置250萬噸/年在7月投產(chǎn),2#裝置250萬噸/年計劃年底投產(chǎn)。截至2021年末,我國PX產(chǎn)能達3 127萬噸/年,自2019年開啟新一輪擴能高峰以來,產(chǎn)能已增加1 740萬噸/年,年均增長31%,是擴能前的2.3倍。

        2 中國仍是世界PX的貿(mào)易中心,貨源主要來自周邊國家

        因區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)和需求的不匹配,全球PX的年貿(mào)易量在2 000萬噸左右。其中進口貿(mào)易主要集中在北美的美國及墨西哥、西歐和亞洲的中國及中國臺灣省、印尼等地。尤其是中國,由于下游PTA產(chǎn)能的快速擴張及一段時期內(nèi)民眾的誤解造成國內(nèi)PX產(chǎn)能建設嚴重受阻,在全球的貿(mào)易份額中不斷攀升。2019年后,隨著中國新一輪投產(chǎn)高峰的開啟,全球PX貿(mào)易量出現(xiàn)明顯的萎縮,但由于中國缺口量太大,短期內(nèi)仍是全球的貿(mào)易中心,需要從周邊其他亞洲國家、中東國家以及印度進口,但中國占全球貿(mào)易額的比例已經(jīng)出現(xiàn)下降趨勢(見圖3)。

        圖3 世界進口貿(mào)易量及中國份額

        2020年我國PX進口量為1 386萬噸,同比下跌7.2%。從進口來源地來看,周邊的韓國、日本、印度、中國臺灣及泰國等地仍是我國主要的進口來源,文萊躍居前三(見圖4)。

        圖4 2020年我國PX進口來源地

        來自韓國的進口量高居榜首,進口509萬噸,約占我國總進口量的36.7%。2015年后韓國PTA產(chǎn)能維持在547萬噸/年,對PX的需求量在300萬噸左右,因此韓國60%以上的PX產(chǎn)出用于出口,而其中80%以上銷往中國。自2011年超過日本成為我國PX第一大進口國以來,多年來韓國一直保持著絕對領先的地位,2016年高峰時期占到了我國總進口量的47%,較2011年提升了近1倍。

        其次為日本,共進口173萬噸,占我國總進口量的12.5%。日本由于下游PTA產(chǎn)能嚴重不匹配,僅為65萬噸/年,其PX產(chǎn)出85%以上用于出口,尤其是中國,約占其出口量的75%以上。

        文萊居第三位,共進口129萬噸,占我國總進口量的9.3%。2019年我國恒逸集團在文萊建設了一套150萬噸/年的PX裝置,產(chǎn)品主要運回國內(nèi)供其PTA裝置使用,因此來自文萊的進口量也迅猛增加。

        印度居第四位,共進口128萬噸,占我國總進口量的9.2%。印度PX工業(yè)隨著其石化工業(yè)的快速發(fā)展而發(fā)展,因其經(jīng)濟增速在世界居前,國內(nèi)石化消費潛力增長大,尤其隨著中國PX下游終端紡織服裝產(chǎn)業(yè)往東南亞及印度遷移,印度也成為全球PX工業(yè)的重要投資地。2014年以來,印度開啟了新一輪PX的擴能,其中信誠工業(yè)投建了大規(guī)模的PX裝置。雖然下游PTA也隨之大幅擴能,但印度國內(nèi)PX總體供應富裕,每年有200萬噸左右的產(chǎn)品需要外銷到中國及東南亞等國家,其中中國占其出口量的50%以上。

        3 “十四五”期間中國擴能居世界之最,供需格局劇變

        2019年以來,中國PX產(chǎn)能高歌猛進,恒力、榮盛等PTA企業(yè)紛紛向上游一體化發(fā)展,新建了超大規(guī)模的PX裝置,如恒力、浙江石化PX裝置單套規(guī)模均超過200萬噸/年。到2021年,我國PX產(chǎn)能已達3 127萬噸/年。

        未來,在國家的統(tǒng)籌規(guī)劃下,我國煉油工業(yè)仍將保持一定增長,而隨著柴油需求已達峰值,汽油消費增速放緩,未來大型煉廠在裝置規(guī)劃中,必將適應“油轉(zhuǎn)化”的趨勢,多產(chǎn)烯烴和芳烴,提高化工用油的比例。因此未來我國芳烴產(chǎn)業(yè)仍將保持穩(wěn)步增長。預計2025年前,仍有大量煉油配套的PX裝置投產(chǎn),如盛虹煉化、中國石油廣東石化、中國石化九江石化等(見表1),若規(guī)劃的項目如期投產(chǎn),預計到2025年我國PX產(chǎn)能將突破4 500萬噸/年。隨著國內(nèi)產(chǎn)能的快速增長,我國PX供需格局將面臨巨大轉(zhuǎn)變,有望迎來自給自足的新局面。

        表1 2021-2025年我國主要PX新增產(chǎn)能 萬噸/年

        從全球來看,到2025年除了文萊、沙特、印度等地仍有投資計劃外,其余各地PX工業(yè)基本停滯發(fā)展,屆時中國產(chǎn)能占世界的比重將進一步提高到47%。

        4 周邊國家產(chǎn)能過剩多,高成本裝置將面臨關停壓力

        我國主要的PX進口地日本、韓國、文萊和印度產(chǎn)能均過剩,必然有大量的產(chǎn)品需要外銷(見表2)。預計到2025年,以上地區(qū)除印度因下游PTA工業(yè)的發(fā)展而供需基本平衡外,日本、韓國和文萊未來仍有大量的過剩產(chǎn)品需要向全球各地銷售,預計中國仍將是他們的主要目的地。但隨著中國自身產(chǎn)能的大力發(fā)展,自給率大幅提升,屆時市場競爭會異常激烈,生產(chǎn)成本將是市場生存的重要致勝力量。

        表2 我國主要進口來源地PX供需平衡情況及預測 萬噸

        4.1 日本產(chǎn)能偏小,裝置成本偏高

        日本作為全球最早生產(chǎn)PX的國家之一,在2000年前基本完成了產(chǎn)能建設及布局,當前共有14套PX生產(chǎn)裝置,總產(chǎn)能為362萬噸/年,其中僅2套裝置在2007-2008年投產(chǎn),其余12套裝置全部在2000年以前投產(chǎn),更有幾套裝置在1987年左右建成,因此日本PX裝置普遍規(guī)模偏小,平均規(guī)模僅為26萬噸,最小的裝置僅為15萬噸/年。由于裝置老舊,生產(chǎn)成本明顯偏高。

        4.2 韓國裝置兩級分化

        韓國的PX工業(yè)伴隨著其煉油工業(yè)及PTA工業(yè)不斷發(fā)展,2010年后在中國市場的缺口刺激下再度迅猛擴能,在全球的話語權(quán)不斷增加。目前韓國產(chǎn)能居全球第二位,共有16套裝置,總產(chǎn)能為979萬噸/年,其中7套裝置共292萬噸/年為2000年以前投產(chǎn),占該國總產(chǎn)能的30%,剩下的裝置基本在2010-2014年建成投產(chǎn)。目前平均規(guī)模為61萬噸/年,高于全球平均45萬噸/年的裝置規(guī)模。總體來講,韓國部分小規(guī)模裝置成本偏高,大規(guī)模的裝置成本仍具有一定的競爭力。

        4.3 文萊裝置規(guī)模大,工藝先進,且為中國PTA企業(yè)建設

        文萊PX工業(yè)的發(fā)展起源于我國恒逸集團國內(nèi)PTA裝置原料的短缺以及當?shù)卣拇罅χС郑?019年后開始投建150萬噸/年的裝置,2025年前仍將有二期200萬噸/年PX、250萬噸/年PTA的建設規(guī)劃。因其裝置規(guī)模大,技術工藝先進,生產(chǎn)成本優(yōu)勢明顯。

        4.4 印度有1套超大規(guī)模裝置,其余裝置規(guī)模偏小

        印度石化工業(yè)起步較早,但發(fā)展相對緩慢,當前共有7套裝置,其中2套裝置為2014-2017年建成投產(chǎn),1套裝置為2006年建成,其余4套裝置均在2000年以前建成。從平均規(guī)模來看,因信誠工業(yè)的裝置為超大規(guī)模,產(chǎn)能為220萬噸/年,從而拉高了印度PX裝置的平均規(guī)模,達80萬噸/年,高出世界平均水平。相對而言,小規(guī)模裝置生產(chǎn)成本較高,而大規(guī)模裝置的成本具有較強的競爭力。

        從當前水平來看,小規(guī)模裝置(25萬噸/年以下)和大規(guī)模裝置成本差距在100~200美元/噸(見圖5),未來中國及周邊日本、韓國、印度等地的很多小規(guī)模PX裝置將面臨淘汰。

        圖5 2021年全球部分PX裝置現(xiàn)金成本對比

        5 產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度繼續(xù)加強

        近幾年石化產(chǎn)業(yè)向后一體化以及向前一體化程度在不斷加強,涌現(xiàn)了一批配套較為完善的生產(chǎn)企業(yè),如國內(nèi)恒力、榮盛、恒逸、盛虹等企業(yè)為補原料短板,向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈、規(guī)?;a(chǎn)品發(fā)展上布局,而桐昆、新鳳鳴等企業(yè),致力于下游聚酯的規(guī)模化發(fā)展。未來PX產(chǎn)業(yè)鏈的一體化程度將進一步加深(見圖6)。

        圖6 2021年我國PX產(chǎn)業(yè)鏈一體化趨勢(權(quán)益產(chǎn)能)

        行業(yè)市場規(guī)?;⒁惑w化發(fā)展將推動產(chǎn)業(yè)鏈由單一行業(yè)競爭轉(zhuǎn)變?yōu)槿a(chǎn)業(yè)鏈競爭,龍頭企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈完整的企業(yè)競爭力將明顯加強,抵抗風險、維持利潤的能力將更高。

        6 產(chǎn)業(yè)鏈利潤下移,PX利潤嚴重縮減

        多年來,中國PX產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展都是上游慢、下游快,即下游PTA和聚酯產(chǎn)能增長大于PX產(chǎn)能增長,形成了明顯的供需“剪刀差”,這也造成了國內(nèi)PX進口量居高不下,屢創(chuàng)新高。近幾年大煉化項目都配套大PX裝置,PX新增產(chǎn)能規(guī)模遠大于下游PTA及PET,PX行業(yè)將由擴張期向成熟期發(fā)展,競爭格局加劇,利潤大幅壓縮(見圖7)。上下游產(chǎn)能投放的節(jié)奏不一致,必然帶來行業(yè)利潤在各環(huán)節(jié)的階段性調(diào)整,PX產(chǎn)業(yè)鏈利潤將逐漸向下游PTA及PET傾斜(見圖8)。

        圖7 我國PX產(chǎn)業(yè)鏈新增產(chǎn)能情況

        圖8 我國PX產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配情況

        7 產(chǎn)業(yè)鏈終端南移趨勢加快,但原料仍需從中國進口

        近年來,中國人工及生產(chǎn)成本逐步攀升影響中國紡織品出口競爭力,而印度及東南亞國家有著低廉豐富的人口紅利、優(yōu)惠的招商引資政策以及良好的貿(mào)易環(huán)境,導致中國紡織業(yè)訂單加速向東南亞及印度轉(zhuǎn)移,促使當?shù)丶徔棶a(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,逐漸提升其在全球成衣出口中占比,且逐漸向上游紡織品原材料延伸。據(jù)估計,我國每年大約有10%~15%的紡織服裝產(chǎn)品訂單流失到東南亞國家,國內(nèi)部分紡織服裝龍頭企業(yè)海外產(chǎn)能已占近40%,天虹紡織、魯泰紡織、百隆東方、華孚時尚、健盛集團、申洲國際等上市公司均已在東南亞各國布局。紡織企業(yè)赴東南亞、印度等地布局產(chǎn)能已是大勢所趨。

        但是,東南亞和印度的商業(yè)環(huán)境、公用資源、基礎設施、國際貿(mào)易、融資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)配套等方面,均與中國存在相當大的差距,發(fā)展上游化纖產(chǎn)業(yè)的劣勢明顯,PTA、PET的建設成本仍顯著高于中國,從而產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要是勞動密集型低附加值紡織產(chǎn)業(yè),上游化纖產(chǎn)業(yè)仍主要依賴進口。因此東南亞及印度在相當長時間內(nèi)承接的仍是成衣加工等低端勞動密集型產(chǎn)業(yè),尚未突破紗線、面料的制造瓶頸,短期內(nèi)難以實現(xiàn)化纖產(chǎn)品、化纖原料的規(guī)模化生產(chǎn),上游聚酯原料等仍將主要來自中國。近年來東南亞自中國進口石化原料增幅達5%~10%,并在相當長一段時間內(nèi)仍將依賴我國石化原料進口。到2025年東南亞、印度PXPTA-PET占全球總產(chǎn)能的比例不足15%,遠小于中國60%以上的比例(見圖9)。

        圖9 全球主要地區(qū)PX產(chǎn)業(yè)鏈(PX-PTA-PET)產(chǎn)能占比

        8 PX產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

        隨著我國PX的大規(guī)模擴能,國內(nèi)市場飽和度不斷提高,市場競爭加劇,貿(mào)易格局也將發(fā)生轉(zhuǎn)變。國內(nèi)缺乏下游PTA/PET配套的裝置將面臨外銷壓力,小規(guī)模裝置也將面臨國內(nèi)外大規(guī)模裝置的沖擊。因此,建議我國PX生產(chǎn)企業(yè):

        1)尋求出口機會,提前布局西歐、東南亞等有缺口的地區(qū)及國家,尤其是東南亞的印尼、菲律賓、越南等國,隨著紡織服裝工業(yè)的發(fā)展,對原料的需求將進一步加大。

        2)淘汰小規(guī)模高成本老舊裝置,大型集團集中資源布局工藝先進的大規(guī)模裝置。

        3)加強產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)籌聯(lián)動,提高上下游產(chǎn)業(yè)的匹配度,形成競爭合力,增強盈利水平。

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