代曉霞，于 娟

中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院；消費(fèi)品工業(yè)研究所，北京 100048

0 引言

荷蘭合作銀行（RABO BANK NEDERL-ANDS）是世界最大的專注農(nóng)業(yè)及食品相關(guān)產(chǎn)業(yè)的金融機(jī)構(gòu)之一，其每年依據(jù)全球乳品企業(yè)營(yíng)收發(fā)布20強(qiáng)排行榜，是目前全球乳業(yè)最權(quán)威的排行榜之一。2021年8月，該機(jī)構(gòu)公布了2021年全球乳業(yè)20強(qiáng)企業(yè)排行榜，蘭特黎斯（Lactalis）位居榜首，雀巢（Nestlé）降為第二，中國(guó)乳品企業(yè)伊利位居全球前五，蒙牛位居全球前十，二者持續(xù)領(lǐng)跑亞洲乳品企業(yè)[1]。國(guó)內(nèi)諸多學(xué)者對(duì)乳品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行了研究，多從推動(dòng)乳業(yè)或奶業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)建議進(jìn)行分析[2，3]，也有部分學(xué)者針對(duì)全球乳業(yè)20強(qiáng)企業(yè)發(fā)展進(jìn)行了剖析，以期對(duì)我國(guó)乳業(yè)發(fā)展提供啟示意義[4]。本文基于2017—2021全球乳業(yè)20強(qiáng)企業(yè)榜單，從時(shí)空角度全面深入分析了全球乳業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)和對(duì)比分析了我國(guó)乳業(yè)較國(guó)際乳業(yè)巨頭的差距，并有針對(duì)性地提出了應(yīng)對(duì)我國(guó)乳業(yè)發(fā)展中存在不足的對(duì)策建議，以期推動(dòng)我國(guó)乳業(yè)進(jìn)一步提升國(guó)際地位和影響力。

1 全球乳業(yè)20強(qiáng)榜單剖析

1.1 全球榜首首次易主，中國(guó)乳品企業(yè)仍穩(wěn)居前十

在2021年度榜單中，全球榜首首次易主，蘭特黎斯（Lactalis）以年?duì)I收230 億美元，取代行業(yè)巨頭雀巢（Nestlé）（208 億美元）成為最大乳品企業(yè)，雀巢（Nestlé）位居第二，美國(guó)奶農(nóng)（Dairy Farmers of America）、達(dá)能（Danone）、伊利仍位居全球前五陣營(yíng)。此外，2020年新入榜的印度企業(yè)吉吉拉特邦（Gujarat Co-operative Milk Marketing Federtion），雖位次下降2名，但仍榜上有名。在2020年復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，中國(guó)乳品企業(yè)依然保持強(qiáng)勁的實(shí)力，伊利連續(xù)8 年穩(wěn)居亞洲乳業(yè)第一，再次成為唯一進(jìn)入全球乳業(yè)五強(qiáng)的中國(guó)乳品企業(yè)。2021年，蒙牛位次略有下降，從2020年的位列第八到第九，但和伊利兩者仍穩(wěn)居全球乳業(yè)第一陣營(yíng)，持續(xù)領(lǐng)跑亞洲乳品企業(yè)。

1.2 全球乳業(yè)巨頭陣營(yíng)較穩(wěn)定，榜單中半數(shù)企業(yè)來(lái)自歐美

從2017—2021年全球乳業(yè)20強(qiáng)榜單看（表1），國(guó)際乳業(yè)巨頭陣營(yíng)較為穩(wěn)定，蘭特黎斯（Lactalis）、雀巢（Nestlé）、美國(guó)奶農(nóng)（Dairy Farmers of America）、達(dá)能（Danone）、伊利、恒天然（Fonterra）、菲仕蘭（Friesland Campina）、阿拉食品（Arla Foods）、蒙牛、薩普托（Saputo）等前十強(qiáng)企業(yè)穩(wěn)居全球乳業(yè)第一陣營(yíng)，僅排名略有小幅調(diào)整，其中中國(guó)乳品企業(yè)占20%。2017—2021年來(lái)僅印度企業(yè)吉吉拉特邦（Gujarat Cooperative Milk Marketing Federtion）在2020年上榜，此外再無(wú)新企入榜。連續(xù)兩年排名前三位的企業(yè)雀巢（Nestlé）、蘭特黎斯（Lactalis）、美國(guó)奶農(nóng)（Dairy Farmers of America）優(yōu)勢(shì)突出，且地位比較穩(wěn)定。榜單中半數(shù)以上企業(yè)來(lái)自歐美，特別是前五強(qiáng)中除了伊利，其他乳業(yè)巨頭均為歐美國(guó)家企業(yè)。

表1 2017—2021全球乳業(yè)20強(qiáng)

2 全球乳業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

2.1 研發(fā)創(chuàng)新成乳業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)，多元化布局成乳品企業(yè)新選擇

近年，UHT液體奶、奶粉等品類趨于飽和，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，面對(duì)多元化、個(gè)性化、品質(zhì)化的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，乳品企業(yè)紛紛跳出傳統(tǒng)乳制品范疇，積極擴(kuò)充產(chǎn)品品類，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新和多元化布局成為乳品企業(yè)做大規(guī)模、保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的重要途徑[5，6]。以伊利為例，其積極建立了全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，在聯(lián)合全球智慧資源上不斷發(fā)力，攻克了亞洲人普遍乳糖不耐受、嬰幼兒配方乳粉蛋白質(zhì)母乳化技術(shù)等乳業(yè)難題，推動(dòng)了乳業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。多元化布局方面，多家乳品企業(yè)加速產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新，積極拓展業(yè)務(wù)布局，實(shí)施多元化發(fā)展戰(zhàn)略，如2020年蘭特黎斯（Lactalis）的迅速增長(zhǎng)，離不開(kāi)其對(duì)有機(jī)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的關(guān)注；雀巢（Nestlé）近年來(lái)也由牛奶和冰淇淋主業(yè)轉(zhuǎn)而向嬰兒營(yíng)養(yǎng)品業(yè)務(wù)發(fā)力；伊利2020年?duì)I業(yè)總收入達(dá)968.86 億元，新品銷(xiāo)售收入占比16%，“伊利”奶酪系列產(chǎn)品、“金典”低溫牛奶、配方升級(jí)后的“金領(lǐng)冠”嬰幼兒配方乳粉等業(yè)務(wù)成為公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

2.2 全球并購(gòu)市場(chǎng)活躍，優(yōu)質(zhì)資源和市場(chǎng)搶占激烈

隨著乳品行業(yè)進(jìn)入成熟期，集中度不斷提高，并購(gòu)乃大勢(shì)所趨。目前，對(duì)外并購(gòu)擴(kuò)張是乳品企業(yè)獲取業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力、擴(kuò)大規(guī)模的重要方式。近年來(lái)，乳業(yè)20強(qiáng)中大部分企業(yè)都涉及并購(gòu)、合資、戰(zhàn)略聯(lián)盟或資產(chǎn)處置。荷蘭合作銀行指出，2020年蘭特黎斯（Lactalis）增長(zhǎng)迅速，躍居榜首，除了對(duì)有機(jī)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的關(guān)注，還與全球并購(gòu)戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)有關(guān)。乳業(yè)巨頭雀巢（Nestlé）在進(jìn)入相對(duì)成熟階段后，也是通過(guò)并購(gòu)剝離來(lái)優(yōu)化存量資產(chǎn)和尋找增長(zhǎng)動(dòng)力。乳品企業(yè)通過(guò)對(duì)外并購(gòu)，一方面可以合并報(bào)表提升企業(yè)業(yè)績(jī)，如恒天然在收購(gòu)了澳大利亞達(dá)納姆國(guó)際貨幣基金組織（Darnum IMF）工廠的剩余股權(quán)，在2019年榜單中排名第四，另一方面通過(guò)并購(gòu)能夠獲取先進(jìn)技術(shù)、優(yōu)質(zhì)奶源、完善產(chǎn)品線、拓展市場(chǎng)空間，如伊利2019年收購(gòu)了新西蘭第二大乳業(yè)合作社Westland，幫助伊利獲取全球乳業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，構(gòu)建奶源國(guó)際化優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，乳品企業(yè)選擇并購(gòu)標(biāo)的類型往往以優(yōu)勢(shì)品牌、供應(yīng)鏈體系和技術(shù)板塊三大方面為主，通過(guò)這些并購(gòu)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)、完善供應(yīng)鏈體系、提高研發(fā)技術(shù)水平及產(chǎn)品協(xié)同競(jìng)爭(zhēng)力[7]。

3 我國(guó)乳業(yè)發(fā)展需要關(guān)注的問(wèn)題

3.1 我國(guó)上榜乳品企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，但與國(guó)際巨頭仍存在較大差距

2020年，伊利實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入達(dá)968.86 億元，同比增長(zhǎng)7.38%，凈利潤(rùn)70.99 億元，同比增長(zhǎng)2.13%；蒙牛實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為760.35 億元，同比減少3.80%，凈利潤(rùn)35.25 億元，同比減少14.10%，主要原因是2020年上半年受“新冠肺炎疫情”的影響及出售其在君樂(lè)寶乳業(yè)51%的股份。與國(guó)際乳業(yè)巨頭相比，伊利和蒙牛的營(yíng)業(yè)收入只有雀巢（Nestlé）（6 074.80 億元）的1/6.5、1/8左右，凈利潤(rùn)只有雀巢（Nestlé）（891.09 億元）的1/12.5、1/25左右。此外，在全球品牌價(jià)值評(píng)估權(quán)威機(jī)構(gòu)Brand Finance發(fā)布的2021年全球最具價(jià)值品牌500強(qiáng)榜單中，伊利排名上升至第177位，首次進(jìn)入全球200強(qiáng)品牌行列，蒙牛排名第410位，而雀巢（Nestlé）排名第88位。

3.2 我國(guó)乳業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，但上游奶源發(fā)展不樂(lè)觀

圖1 原料奶生產(chǎn)成本比較

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)各大乳品企業(yè)充分認(rèn)識(shí)到奶源的重要性，通過(guò)參股、獨(dú)資等形式，大力建設(shè)自有奶源，從牧草飼料種植、奶牛飼養(yǎng)到乳制品加工，實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈管理模式，但仍未根本上解決國(guó)內(nèi)原料奶有效供應(yīng)問(wèn)題。目前，我國(guó)的奶牛、牧草、擠奶設(shè)備主要依靠進(jìn)口，加之人工成本上漲、檢測(cè)成本高居不下、環(huán)保成本進(jìn)一步上升等因素，導(dǎo)致原料奶生產(chǎn)成本很高，尤其是飼料成本占原料奶成本的67%左右，原料奶價(jià)格甚至達(dá)到其他牛奶主產(chǎn)國(guó)的兩倍，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。此外，我國(guó)奶農(nóng)和乳品企業(yè)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制依然不強(qiáng)，二者尚未形式協(xié)同共生關(guān)系，產(chǎn)業(yè)上下游利益分配、產(chǎn)業(yè)組織形式、奶農(nóng)利益保護(hù)、環(huán)境污染治理等方面與國(guó)際上還有一定的差距。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，一些主要乳品企業(yè)和奶農(nóng)通過(guò)合作社的形式聯(lián)結(jié)經(jīng)營(yíng)，乳品企業(yè)會(huì)反哺奶農(nóng)，以確保牧場(chǎng)和乳品企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性，如荷蘭皇家菲仕蘭（Friesland Campina）在歐洲有超過(guò)1萬(wàn)多個(gè)自家牧場(chǎng)和2 萬(wàn)名會(huì)員奶農(nóng)，其成功的秘訣之一是企業(yè)和奶農(nóng)通過(guò)合作社聯(lián)結(jié)，利益共享，共同確保原料奶和產(chǎn)品的卓越品質(zhì)；恒天然（Fonterra）源自新西蘭的奶農(nóng)合作社組織，其乳品供應(yīng)鏈一體化發(fā)展，奶農(nóng)是企業(yè)股東，其能參與牧場(chǎng)到生產(chǎn)的整個(gè)流程，堅(jiān)持生態(tài)環(huán)境和乳品發(fā)展并重，這種合作化組織模式有效地保證了牛奶質(zhì)量和奶農(nóng)的利益[8]。

3.3 我國(guó)乳業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)

當(dāng)前，我國(guó)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完善，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步提升。2020年乳品市場(chǎng)整體增長(zhǎng)良好，全國(guó)規(guī)模以上乳品企業(yè)572 家，營(yíng)業(yè)收入4 195.58 億元，同比增長(zhǎng)6.22%，利潤(rùn)總額394.85 億元，同比增長(zhǎng)6.10%，但我國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)主要靠常溫白奶、低溫白奶、酸奶及乳酸菌飲料、嬰幼兒配方乳粉、風(fēng)味乳飲料以及牛奶替代品等產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)。目前我國(guó)60%以上的原料奶用于生產(chǎn)液態(tài)奶和酸奶，20%左右的原料奶用于生產(chǎn)全脂奶粉，極少部分用于加工奶酪、奶油等產(chǎn)品，原料型的乳粉、干酪、奶油、乳清制品、乳蛋白產(chǎn)品幾乎全部依賴進(jìn)口，乳業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一，致使行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)，市場(chǎng)波動(dòng)或負(fù)面因素都會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生沖擊[9]。此外，國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)多元化布局方面與國(guó)際乳業(yè)巨頭存在差距，如乳業(yè)巨頭雀巢乳業(yè)板塊經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域除了奶粉、牛奶、冷凍乳制品等，近年在醫(yī)療、營(yíng)養(yǎng)品、健康領(lǐng)域的投入明顯增加。這種產(chǎn)品多元化布局不僅增強(qiáng)了國(guó)際乳品企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力還有助于其挖掘新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

4 對(duì)策建議

4.1 推進(jìn)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體建設(shè)，保障優(yōu)質(zhì)原料奶供應(yīng)

重視自有奶源建設(shè)，發(fā)揮龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)，著力組建乳業(yè)利益聯(lián)合體，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游融合共贏[10]。一是鼓勵(lì)和支持乳業(yè)龍頭企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游縱向聯(lián)合，與奶農(nóng)、奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社建立乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體，引導(dǎo)奶農(nóng)、合作社從事標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖和生產(chǎn)，降低經(jīng)營(yíng)主體的違約風(fēng)險(xiǎn)，保證優(yōu)質(zhì)奶源供應(yīng)，完善乳業(yè)供應(yīng)鏈體系，增加抗風(fēng)險(xiǎn)能力。二是著力優(yōu)化乳品企業(yè)與奶農(nóng)間利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)行原料奶按質(zhì)論價(jià)，加快形成有利于保障奶農(nóng)利益和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的原料奶定價(jià)機(jī)制。三是積極推行“龍頭企業(yè)+合作社+銀行+奶農(nóng)”的產(chǎn)業(yè)鏈合作模式，幫助乳業(yè)聯(lián)合體成員擴(kuò)大融資渠道，提高融資額度，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)。四是加強(qiáng)大型乳品企業(yè)與區(qū)域型乳品企業(yè)、上下游企業(yè)以及聯(lián)合體之間的橫向聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì)的有效疊加，探索建立乳業(yè)聯(lián)合體生態(tài)圈。

4.2 加速產(chǎn)品多元化布局，延伸企業(yè)品牌優(yōu)勢(shì)

鼓勵(lì)企業(yè)向高端、差異化產(chǎn)品方向發(fā)力，多元化布局開(kāi)拓消費(fèi)市場(chǎng)，輻射多元化消費(fèi)群體，拓展企業(yè)品牌新價(jià)值。一是推動(dòng)企業(yè)加深與全球高校、科研機(jī)構(gòu)、合作伙伴等機(jī)構(gòu)合作，重點(diǎn)提升企業(yè)營(yíng)養(yǎng)技術(shù)研究實(shí)力，加強(qiáng)針對(duì)中老年人、年輕人、中小學(xué)生、嬰幼兒等不同群體的營(yíng)養(yǎng)研究，研發(fā)生產(chǎn)具有針對(duì)性的功能、專業(yè)性產(chǎn)品。二是加大力度研發(fā)生產(chǎn)奶油、奶酪、蛋白粉、蛋白液等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)短缺、消費(fèi)潛力大、增長(zhǎng)快、附加值高的產(chǎn)品。三是支持企業(yè)在深耕乳業(yè)板塊的基礎(chǔ)上，積極布局營(yíng)養(yǎng)品、保健品及特醫(yī)食品等大健康領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)。重視多領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品品質(zhì)管控網(wǎng)建設(shè)，從原輔料采購(gòu)、生產(chǎn)制造過(guò)程到終端全產(chǎn)業(yè)鏈保障產(chǎn)品品質(zhì)。

4.3 加深全球產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升全球資源整合能力

大力推動(dòng)企業(yè)從源頭到終端各環(huán)節(jié)深化全球化布局，整合全球最優(yōu)質(zhì)的奶源、技術(shù)、人才等資源，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。一是支持企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，通過(guò)海外并購(gòu)或參股，積極投資海外牧場(chǎng)，在全球黃金奶源帶布局優(yōu)質(zhì)奶源基地，建立全球資源體系。二是鼓勵(lì)企業(yè)在歐洲、美洲、大洋洲等乳業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)建立生產(chǎn)基地和研發(fā)中心，通過(guò)差異化的國(guó)際并購(gòu)或戰(zhàn)略合作，融合先進(jìn)技術(shù)和創(chuàng)新人才，夯實(shí)全球產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，完善全球研發(fā)創(chuàng)新體系。三是支持企業(yè)加強(qiáng)海外市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)投入力度，分梯度地進(jìn)行海外市場(chǎng)擴(kuò)張，不斷擴(kuò)大企業(yè)自有品牌對(duì)外輸出規(guī)模，提升國(guó)產(chǎn)品牌的國(guó)際影響力。