■盧萬青，卓為常

（廣東外語外貿大學金融學院，廣東 廣州 510006）

一、文獻綜述

關于中國制造業(yè)是否會向外轉移這個問題，不同學者之間的觀點存在分歧。有些學者認為中國已經出現了明顯的產業(yè)向外轉移趨勢。李建強、趙西亮[1]認為，我國中西部地區(qū)勞動力成本已高于印尼、泰國、馬來西亞等東南亞國家的勞動力成本，這可以解釋我國中西部地區(qū)為何沒能及時接收東部地區(qū)的產業(yè)轉移。安禮偉、張二震[2]認為，目前在世界范圍內形成新一輪產業(yè)轉移趨勢，勞動密集型產業(yè)或者環(huán)節(jié)出現了從中國向發(fā)展中經濟體的“順勢”轉移，同時由于美國等發(fā)達經濟體實施“再工業(yè)化”的政策，出現了制造業(yè)從發(fā)展中經濟體向發(fā)達經濟體的“逆勢”轉移。楊海洋[3]認為，近期內東南亞國家是當前中國制造業(yè)特別是勞動密集型制造業(yè)轉移的主要方向，但這一地區(qū)容量有限，不可能完全接過中國的接力捧。南亞和非洲在近期內不會成為中國的主要競爭對手，但其擁有豐富的勞動力儲備和較低的勞動力價格，只要這些國家能夠消除勞動力素質較低、基礎設施差和社會問題突出等問題，會使他們在未來成為中國制造業(yè)的主要轉移方向。Trowbridge[4]認為，全球化會加劇“空心化”過程，隨著中國不斷擴大對外開放，中國產業(yè)向外遷移有可能加速。另外有部分學者認為中國尚未出現產業(yè)向外轉移的趨勢。李志鵬[5]認為，盡管近年來國內人工成本上漲較快，但企業(yè)由于沉沒成本、技術創(chuàng)新、產業(yè)集群等產業(yè)黏性因素的存在，目前還沒有出現大規(guī)模撤離的現象。蔡[6]認為，人口紅利的內涵是人力資本，因此，與人口紅利相伴而來的勞動力成本優(yōu)勢，不僅體現在勞動力數量的無限供給，更體現在勞動者承載的受教育水平和勞動者技能的持續(xù)改善。從這個角度考慮，目前集中在沿海地區(qū)的制造業(yè)，既不會回流到發(fā)達國家，也不會大規(guī)模向其他發(fā)展中國家轉移，而主要將向中國中西部地區(qū)轉移。

李建強、趙西亮[1]認為，與印尼、泰國、馬來西亞等東南亞國家相比，我國東部和中西部地區(qū)已不具有勞動力成本優(yōu)勢。然而，李建強和趙西亮只考慮了成本因素，影響產業(yè)向外轉移的不僅僅是成本因素，還包括非成本因素。本文從綜合因素（包括成本因素和非成本因素）的角度來考慮中國中低端制造業(yè)是否會向外轉移以及中低端制造業(yè)的全球重新布局。

二、中國與東南亞及南亞國家的成本因素和非成本因素比較分析

2016年亞洲制造業(yè)增加值占世界的50.16%，亞洲成為世界最重要的制造業(yè)中心。下面我們分析綜合因素相對變化如何影響中低端制造業(yè)在亞洲乃至全球的重新布局。

（一）成本因素的比較

中國制造成本相對不斷上漲，導致中國制造成本高于東南亞國家（越南、柬埔寨、印度尼西亞、泰國等）及南亞國家（印度）制造成本。2016年，印度、越南和柬埔寨制造業(yè)人均工資分別為137美元/月、239美元/月和135美元/月，中國制造業(yè)人均工資為738.95美元/月，中國勞動力成本明顯高于這些發(fā)展中國家勞動力成本。根據美國勞動統(tǒng)計局發(fā)布的數據，以美國的制造成本為基準指數100，中國的制造業(yè)成本為96，印度的制造成本為87，印度尼西亞的制造成本為83，泰國的制造成本為91，中國的綜合制造成本高于印度、印度尼西亞、泰國等發(fā)展中國家的綜合制造成本。綜合來看，中國制造成本（包括勞動力成本和非勞動力成本）高于印度、越南、柬埔寨等發(fā)展中國家的制造成本。

（二）非成本因素的比較

除了成本因素之外，還須考慮非成本因素，東南亞及南亞發(fā)展中國家的產業(yè)配套、熟練工人數量、基礎設施等仍然落后于中國，但其經濟飛速發(fā)展的地區(qū)（即工業(yè)集聚區(qū)）正逐步縮小與中國在這些方面的差距。例如，越南的胡志明市、河內和北寧省等，印度的加爾各答、孟買、班加羅爾等，柬埔寨的西哈努克港經濟特區(qū)，這些工業(yè)集聚區(qū)的基礎設施建設吸引了中國、日本和韓國等國家的建筑承包商，基礎設施建設快速發(fā)展，工業(yè)集聚區(qū)與中國在基礎設施上的差距正在縮小。對于產業(yè)配套而言，像富士康、耐克、三星、蘋果等大型跨國企業(yè)轉移到東南亞或南亞，必然會帶走一批配套企業(yè)跟著轉移出去，這些大型跨國企業(yè)的轉移導致東南亞或南亞的產業(yè)配套能力能夠較快地得到改善。至于熟練工人和技術工人數量，通過企業(yè)（尤其是大型跨國企業(yè)）的培訓和外接投資企業(yè)的技術外溢，以及東南亞及南亞國家職業(yè)技術教育的發(fā)展，熟練工人和技術工人數量不斷地增長，與中國的差距也在逐步減少。

東南亞國家除了成本優(yōu)勢之外，在非成本方面也具有自身優(yōu)勢。隨著出生人口持續(xù)下降和勞動人口數量減少，中國制造業(yè)企業(yè)出現了招工難現象。東南亞及南亞國家有大量適齡且廉價的勞動人口，企業(yè)招工容易且成本低廉，這些國家對于勞動密集型產業(yè)具有較強的吸引力。另外，美國已視中國為全球戰(zhàn)略競爭對手而對中國采取全方位遏制政策，以及歐美國家對中國出口商品的反補貼反傾銷調查，對中國中低端制造業(yè)發(fā)展形成不利的國際環(huán)境；而東南亞及南亞國家則很少受到這方面的限制，甚至部分國家還享受關稅優(yōu)惠待遇，例如，1992年以來28個歐美發(fā)達國家給予柬埔寨普惠制待遇，2014年開始歐盟繼續(xù)給予越南享受普惠關稅優(yōu)惠，越南已加入CPTTP、RCEP、越南與歐盟的自由貿易區(qū)三大自由貿易區(qū)。

綜上，東南亞或南亞國家有大量適齡且廉價的勞動力，制造成本明顯低于中國的制造成本，而在一些工業(yè)集聚區(qū)（例如經濟特區(qū)或大城市），東南亞或南亞國家的基礎設施、產業(yè)配套和熟練工人數量等方面與中國的差距正不斷縮小，從綜合成本因素與非成本因素來看，東南亞及南亞國家在中低端制造業(yè)領域形成日益增強的國際競爭力，對中國形成強有力的競爭和挑戰(zhàn)。

三、中國與東南亞及南亞國家中低端產業(yè)出現不同發(fā)展態(tài)勢

（一）2014年以來中國中低端制造業(yè)出現了下滑勢頭

中國中低端制造業(yè)發(fā)展近年來出現一些不利的勢頭。一方面，自2010年以來中國制造業(yè)利潤率持續(xù)下滑。根據EPS全球統(tǒng)計數據庫的數據計算得到銷售凈利率，2010年中國制造業(yè)規(guī)模以上的大型、中型和小型企業(yè)銷售凈利率分別為6.01%、7.28%和5.94%，2019年分別降至4.49%、4.12%和3.48%。另一方面，近年來中國出生人數明顯下降，2017—2020年出生人口數分別為1723萬、1523萬、1465萬、1179萬。不僅如此，相對于進工廠而言，現在年輕人更加愿意去做外賣員、快遞員、直播、家政服務等工作，中國制造業(yè)遭遇一定程度的用工荒。綜合兩方面來看，中國中低端制造業(yè)發(fā)展面臨比以往更大困難，應警惕“脫實向虛”問題。

2014年以后中國中低端制造業(yè)發(fā)展出現逐步衰減的趨勢。一方面，中低端制造業(yè)的國內產值在逐步下降。根據國家統(tǒng)計局和中商產業(yè)研究院發(fā)布的數據，2013年中國勞動密集型行業(yè)工業(yè)增加值的增長速度為10%左右，2014年以后逐步下降，2020年多數勞動密集型行業(yè)工業(yè)增加值的增長速度降至負數，見附表1。根據中商產業(yè)研究院發(fā)布的數據，2014年以來勞動密集型行業(yè)主營業(yè)務收入的增長速度呈現下滑趨勢，2013年和 2014年增長速度分別為11.98%和6.17%，2016年、2017和2018年分別降至3.69%、-5.57%和-23.86%。另一方面，中低端制造業(yè)的出口不容樂觀。中商產業(yè)研究院發(fā)布的數據顯示，2013和2014年勞動密集型行業(yè)的出口交貨值平均增長速度分別為6.34%和5.24%，2018年、2019年和2020年分別降至16.59%、-5.29%和-14.81%。按照SITC分類標準進行分類，SITC6和SITC8這兩類產品屬于勞動密集型產品，EPS全球統(tǒng)計數據庫的數據顯示，2005—2014年，SITC6類產品出口和進口的年均增長率為13.81%和8.04%，SITC8類產品出口和進口的年均增長率為12.70%和8.93%；2015—2019年，SITC6類產品出口和進口的年均增長率降至-1.05%和-4.75%，SITC8類產品出口和進口的年均增長率降至-2.70%和-0.83%。

附表1 2012—2020年中國勞動密集型行業(yè)工業(yè)增加值的增長速度（單位：%）

（二）東南亞及南亞國家中低端制造業(yè)出現不斷增長的趨勢

以印度、越南、柬埔寨等為代表的東南亞及南亞國家都在學習中國經驗，積極發(fā)展本國中低端制造業(yè)，這些國家的制造業(yè)快速增長，在全球所占份額不斷增大。1995—2019年印度、越南、柬埔寨、孟加拉國和緬甸制造業(yè)增加值的年均增長率分別為7.37%、9.73%、12.49%、8.57%和14.77%，馬來西亞和印度尼西亞制造業(yè)增加值的年均增長率稍低，但也分別達到5.50%和4.50%。印度、越南、柬埔寨、孟加拉國和緬甸五個國家制造業(yè)增加值占世界的比重在1970年僅為0.8966%，1990年上升至1.3529%，2010年增至2.9657%，2019年進一步升至4.2952%。

（三）中低端制造業(yè)在亞洲乃至全球范圍內的重新布局

中低端制造業(yè)在世界范圍內出現了兩個顯著變化：一方面，全球中低端制造業(yè)相對成本發(fā)生了變化，隨著中國工資、物價和租金等不斷上漲，中國逐步脫離低成本制造國家的行列，而亞洲低制造成本國家（包括越南、柬埔寨、印度等）在積極學習中國經驗，這些國家的基礎設施、產業(yè)配套、熟練工人數量等方面不斷改善，增強了對中低端制造業(yè)的吸引力，導致中國中低端制造業(yè)向這些國家轉移；另一方面，非洲部分國家（例如埃塞俄比亞、科特迪瓦、摩洛哥等）也在積極學習中國經驗，并且在“一帶一路”建設中與中國建立廣泛的聯系，這些非洲國家中低端制造業(yè)發(fā)展表現出較強的發(fā)展?jié)摿Γ?005—2019年埃塞俄比亞、科特迪瓦、摩洛哥制造業(yè)增加值的年均增長率分別為13.45%、7.62%和4.98%。

綜上，在國內成本持續(xù)上漲的壓力下，近年來中國中低端產業(yè)發(fā)展速度不斷放緩，東南亞、南亞和非洲的部分發(fā)展中國家中低端制造業(yè)保持旺盛的發(fā)展勢頭，按照這種趨勢發(fā)展下去，中低端制造業(yè)的全球分布格局將會逐步發(fā)生改變，中國作為全球最重要的中低端制造業(yè)中心的地位將會改變，未來將從一個中心（以中國大陸為中心）向多個中心（包括中國大陸、東南亞、南亞、非洲）轉變，中低端制造業(yè)世界中心將從單極化向多極化轉化。

四、重振我國中低端制造業(yè)的對策措施

量變引起質變，尚處于量變時期我國就應足夠重視，采取有力措施去穩(wěn)固中低端制造業(yè)的世界份額，當前若中低端制造業(yè)轉移出去，國內制造業(yè)的產業(yè)集群被破壞了，想要再吸引回來就變得困難。具體措施包括：第一，降低中國制造的成本劣勢?？梢钥紤]通過政府機構減員增效來降低企業(yè)的稅費成本，通過大力改善營商環(huán)境來降低制度成本，通過降低地價和房價來減少企業(yè)用地成本，通過降低壟斷價格或者增強壟斷行業(yè)競爭來降低原材料和能源成本等。第二，推動工業(yè)機器人產業(yè)的發(fā)展，更便宜、更好的機器人將加速取代工廠工人，壓縮制造業(yè)的人力成本，緩解勞動用工短缺，不僅如此，工業(yè)機器人產業(yè)發(fā)展還能夠提高制造業(yè)的生產率水平，促進智能制造發(fā)展和企業(yè)轉型升級。第三，積極創(chuàng)建工匠精神的社會環(huán)境、教育環(huán)境、法治環(huán)境和社會保障環(huán)境。具體包括提升產業(yè)工人（尤其是技術工人）的經濟地位和社會保障，加大對職業(yè)技術教育的政府投入，加強知識產權保護力度，嚴厲打擊假冒偽劣產品等。第四，采取鼓勵生育政策，扭轉出生率下降態(tài)勢。人口不僅意味著勞動力供給，而且意味著市場規(guī)模。唯有保持較大的市場規(guī)模，才能穩(wěn)固完整的制造業(yè)供應鏈，才能維持門類齊全的工業(yè)體系。