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        誰是基金之王?

        2021-12-30 08:48:42林蔓
        股市動態(tài)分析 2021年25期
        關(guān)鍵詞:銀瑞信標的開放式

        林蔓

        2021年已接近尾聲,基金投資市場今年的“廝殺”也將落下帷幕,各家基金表現(xiàn)成為投資者們迫切關(guān)注的焦點。截至目前,誰的表現(xiàn)最為亮眼?

        《股市動態(tài)分析》從產(chǎn)品收益、產(chǎn)品穩(wěn)定性、產(chǎn)品性價比三大方向,對8542只基金分類進行了數(shù)據(jù)對比,并綜合各個指標總結(jié)出整體實力較強的基金公司,以饗讀者。

        需要提前說明的是,由于開放式基金買賣渠道更多,數(shù)量和規(guī)模都遠超封閉式基金,是市場主流形式,所以在此只選擇開放式基金作為標的,并且按投資標的不同,進一步劃分為股票型、債券型及混合型。此外顧及公平性,所有基金均成立一年以上。

        基金表現(xiàn)如何,最直觀的標準就是產(chǎn)品收益。相關(guān)考量指標包括凈值增長率、年化收益率、漲幅等等,在此筆者選取最基本的單位凈值增長率進行對比。(事實上,年化收益率等指標結(jié)果類似,這里不多作展示)

        數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice

        由上述三表得知,前海開源公用事業(yè)股票、招商穩(wěn)健優(yōu)選股票、工銀生態(tài)環(huán)境占得股票型開放式基金前三甲;鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)、農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定開債、廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券占得債券型開放式基金前三甲;前海開源新經(jīng)濟混合、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合、長城行業(yè)輪動混合占得混合型開放式基金前三甲。

        在這之中,股票型開放式基金增長最為突出。進一步觀察發(fā)現(xiàn),前三名基金都押中了今年新能源的重大“風口”,因此得以乘風而上,重倉股包括寧德時代、先導(dǎo)智能、億緯鋰能等龍頭。

        據(jù)多家券商2022年策略,新能源中多個細分產(chǎn)業(yè)未來有望繼續(xù)長虹。浦銀國際預(yù)計,2022年中國新能源乘用車銷量將達到467萬輛,同比增長48%,滲透率達23.4%,較今年上升8.6個百分點;平安證券預(yù)計,2022年、2023年國內(nèi)新增風電裝機達到51GW、67GW,復(fù)合增速超過30%;此外,預(yù)計2022年全球光伏裝機需求有望達到220GW;2023年光伏新增裝機同比增速有望達到20%及以上。

        從單品回報看,前海開源基金最高,而從數(shù)量上看,大成基金則是“霸榜王”,共四只產(chǎn)品上榜,分別是大成可轉(zhuǎn)債增強債券、大成國企改革靈活配置混合、大成新銳產(chǎn)業(yè)混合、大成睿景靈活配置混合。值得一提的是,這些基金沒有靠“熱門風口”起飛,配置更加均衡,重倉標的包含金融、制造、軟件等多個領(lǐng)域。

        高回報自然光彩奪目,但“過山車式”的投資歷程也令人畏懼,因此基金的“底盤”是否穩(wěn)健、安全邊際高低也是投資者關(guān)注的重點,區(qū)間回撤幅度正是反映其抗風險能力的一個經(jīng)典指標(由于債券型開放式基金投資標的較為穩(wěn)定,波動幅度微小,故在此只對股票型、混合型開放式基金進行比較)。

        數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice(注:由于基金標的較股票標的波動更小,因此剔除FOF)

        由表四、表五可知,諾安低碳經(jīng)濟股票、長信標普100等權(quán)重指數(shù)(QDII)、諾安策略精選股票位列股票型開放式基金前三名;長安裕騰混合、鵬華弘康混合、鵬華弘泰基金位列混合型開放式基金前三名。

        事實上,由于股票型基金投資標的波動性最大,回撤風險最高,能在此榜單占據(jù)席位更能體現(xiàn)其風險管控能力。值得注意的是,工銀瑞信旗下有三只基金躋身榜單,產(chǎn)品覆蓋軟件、芯片行業(yè),重倉標的包括微軟、臺積電等國內(nèi)外龍頭。

        那么,在同樣追求穩(wěn)定下,誰的獲益能力更強?Sharpe比率可作為重要參考。Sharpe比率越大,表示在承擔一定風險的情況下,所獲得的超額回報越高,是基金性價比的體現(xiàn)。

        由表六、表七知,工銀物流產(chǎn)業(yè)股票、前海開源公用事業(yè)股票、中庚小盤價值股票位列股票型開放式基金前三名;長安裕騰混合、鵬華弘康混合、鵬華弘泰依舊位列混合型開放式基金前三。

        數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice

        綜合兩指標,在股票型基金中,工銀瑞信表現(xiàn)較為亮眼,不僅上榜基金數(shù)最多,單品性價比也頗為靠前。

        在混合型基金中,鵬華基金穩(wěn)定性更強。而需要說明的是,這源于其十分保守的投資風格。以鵬華弘康混合、鵬華弘泰為例,兩者雖為混合型基金,但債券投資占大頭,2021年前三季持倉明細顯示,鵬華弘康混合債券投資達3.98億元,占基金資產(chǎn)總值比例高達96.84%;鵬華弘泰債券投資達2.33億元,占基金資產(chǎn)總值比例高達90.31%。

        綜合上述三大指標,頭部陣營比拼中共有39家基金公司上榜,每一指標各自有表現(xiàn)出色的基金。但整體來看,鵬華基金、工銀瑞信、華夏基金、大成基金上榜基金種類數(shù)名列前茅,鵬華基金為5只,其余公司有4只。

        在回報、抗風險、性價比各自分布上,四家基金公司也較為均衡,其中大成基金在回報方面折桂,鵬華基金則是穩(wěn)定性領(lǐng)先。但前文也提到,股票型基金收益空間更大,波動風險也更強,因此,在該類基金榜單中占優(yōu)的公司更具看點。按此標準,工銀瑞信表現(xiàn)最為突出,三大指標上榜基金數(shù)均位列股票型開放式基金陣營首位。

        事實上,四家基金公司都已是證券投資市場的老牌機構(gòu),近年來普遍有著良好表現(xiàn)。

        根據(jù)海通證券公布的基金管理公司股票投資能力評價榜,工銀瑞信中長跑實力尤為突出,近10年、5年、3年股票投資回報率分別高達200.67%、154.35%、198.56%,成為同時獲得10期、5年期、3年期五星評級的八家基金公司之一。具體而言,三年期中,工銀瑞信基金共有19只基金產(chǎn)品獲得3年期五星評級,全市場中排名前五;五年期中,一共有16只獲得五年期五星評級,五星級產(chǎn)品數(shù)量均在行業(yè)中排前五。今年初至9月30日,工銀瑞信基金超額回報率達12.02%,在權(quán)益類大中型基金公司、非貨基金管理規(guī)模十大公司中均排名第一。

        雖然基金市場“王座爭奪戰(zhàn)”看似塵埃落定,但距離年終尚有時日,最后一刻誰會逆襲也未可知,投資者仍需拭目以待。

        (注:市場有風險,投資需謹慎)

        制表:股市動態(tài)分析

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