寶音都仍，王星星

（內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，內(nèi)蒙古呼和浩特 010010）

中國經(jīng)歷了歷史性的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，其中中國有13億人口，過去20年的年均經(jīng)濟增長率為9.5%，這對國內(nèi)、國際和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生了重大影響?，F(xiàn)在中國是世界上最大的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)國和消費國之一。隨著中國經(jīng)濟的快速增長，我國越來越多的人進入新的中產(chǎn)階級，肉類消費也越來越集中。肉牛產(chǎn)業(yè)是改革開放后迅速發(fā)展起來的新興產(chǎn)業(yè)，是中國畜牧業(yè)發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。近年來，中國已成為全球牛肉生產(chǎn)、消費和貿(mào)易的主要參與者。在生產(chǎn)方面，中國是世界第三大牛肉生產(chǎn)國，也是亞洲最大的牛肉生產(chǎn)國。肉牛生產(chǎn)一直是中國的一項傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)，也是中國經(jīng)濟增長的重要貢獻。但快速增長的人均牛肉消費量使生產(chǎn)和消費之間的差距逐漸擴大（劉藝卓和劉武兵，2015）。由于中國肉牛行業(yè)生產(chǎn)率低，牛肉庫存不斷減少，這一差距正在擴大，使得中國以牛肉消費者的身份進入國際市場，成為世界上最大的牛肉進口國之一。隨著牛肉進口的大幅增加，中國已逐漸成為牛肉凈進口國，而不是凈出口國。本文概述了中國牛肉行業(yè)近20多年的產(chǎn)業(yè)變化，包括牛肉生產(chǎn)、消費和貿(mào)易，同時也對中國牛肉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景進行了簡要概述。

1 我國肉牛生產(chǎn)現(xiàn)狀

1.1 區(qū)域分布 中國是世界上人口最多的發(fā)展中國家之一，肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，包括進口品種和本土品種，特定品種在全國不同的農(nóng)業(yè)區(qū)更為常見。根據(jù)地區(qū)現(xiàn)有的飼料資源和環(huán)境條件可將其分為種植區(qū)、放牧區(qū)、種植-放牧區(qū)3類，這些區(qū)域部分肉牛產(chǎn)業(yè)在17個省又可以分為5個區(qū)域，包括中原（山東、河南、河北和安徽）、東北（吉林、黑龍江、遼寧、內(nèi)蒙古和河北北部））、西部（甘肅、山西和寧夏）、西南（貴州、重慶、云南和廣西）等。

牛養(yǎng)殖主要集中在種植區(qū)，特別是中原地區(qū)（山東、河南）和東北地區(qū)（吉林、遼寧）。在其他區(qū)域，如東南省份，牛的養(yǎng)殖密度很低，而在西北地區(qū)，放牧系統(tǒng)中，大型牛群分布在很遠的地方。西南地區(qū)的肉牛種群密度是由不同地區(qū)的集約化制度和更多山區(qū)的放牧制度形成的。農(nóng)業(yè)地區(qū)的養(yǎng)牛者主要根據(jù)作物殘茬和谷物為牛制定飼糧。牧區(qū)經(jīng)營者在草場上放牛只能補充有限的營養(yǎng)。農(nóng)牧區(qū)生產(chǎn)者白天在草原上放牛，晚上把牛關(guān)在圍欄里，以自產(chǎn)谷物和農(nóng)作物殘茬的形式補充營養(yǎng)（李直強，2019）。

1.2 肉牛養(yǎng)殖構(gòu)成 在我國，小型農(nóng)場是肉牛產(chǎn)業(yè)的主要組成部分，有1/4的家庭在2003～2015年退出了肉牛生產(chǎn)行業(yè)。中國90%以上的養(yǎng)牛場每年屠宰9頭或更少的牛，同時這些牛場占中國肉牛產(chǎn)業(yè)的50%以上。中國肉牛屠宰以個體為主，規(guī)模較大的屠宰企業(yè)較少。肉牛養(yǎng)殖主要集中在農(nóng)業(yè)地區(qū)，且農(nóng)業(yè)地區(qū)的牛肉屠宰量占2/3以上，主要集中在河南、山東、河北等地，牧區(qū)和肉牛育種主要集中在內(nèi)蒙古、新疆和甘肅。在吉林、內(nèi)蒙古、山西、河南益等地也有擁有現(xiàn)代化牛肉加工屠宰設(shè)備的大型屠宰企業(yè)，并建立了品牌和連鎖店，以滿足中國牛肉市場中高端消費者的需求（張雪和王旭有，2017）。

與此同時，大量澳大利亞進口肉牛屠宰企業(yè)對國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)具有一定影響。近年來，澳大利亞肉牛屠宰項目相繼在中國啟動，其中2016年6月，澳大利亞肉牛屠宰項目在浙江省慈溪市啟動，2016年8月，中國與澳大利亞在山東省日照市簽署了澳大利亞肉牛進口養(yǎng)殖加工項目。雖然目前實際屠宰量較少，但預(yù)計未來國內(nèi)肉牛屠宰加工企業(yè)將面臨一定的競爭。

1.3 肉牛存欄及屠宰 中國是世界上最大的肉牛生產(chǎn)國和牛肉消費國之一。中國養(yǎng)殖的牛品質(zhì)包括黃牛、水牛和牦牛。在1999年時，肉牛存欄達到1.27億頭的歷史高峰。從1999～2005年，中國的牛存欄量有明顯下降趨勢，牛的數(shù)量減少了2200萬頭，約21%，這可能是中國養(yǎng)牛業(yè)未來的一個重要指標。2006～2017年，中國肉牛存欄量穩(wěn)定在1億～1.08億頭。1996～2017年，肉牛年屠宰量由2686萬頭增至5050萬頭，創(chuàng)歷史新高。1996年屠宰率為24.4%，2017年大幅提高至50.46%。在此期間，由于中國肉牛屠宰頭數(shù)和牛肉消費總量的穩(wěn)步增長，平均年屠宰率增長3.6%。快速增長的主要原因是牛肉生產(chǎn)和國內(nèi)消費持續(xù)增長，以及同期屠宰加工業(yè)蓬勃發(fā)展（劉京京等，2019）。

2 牛肉生產(chǎn)與消費

隨著中國經(jīng)濟在過去20年的發(fā)展，人民生活水平有了很大提高。從1996年到2017年，中國牛肉市場發(fā)展迅速。國內(nèi)牛肉消費量從1996年的350萬t增加到2015年的730萬t，增長111%。從歷史上看，牛肉消費一直超過國內(nèi)牛肉生產(chǎn)。近年來，缺口從2012年的60萬t增加到2015年的300萬t。國內(nèi)牛肉消費從2011年的645萬t增加到2017年的789萬t，增加22.3%，而國內(nèi)牛肉生產(chǎn)略有增加，在同一時間從650萬t增加到695萬t，增長只有6.92%（USDA，2016）。在過去20年里，中國人均牛肉消費量增加107.14%。從1996年到2017年，牛肉生產(chǎn)和消費之間的缺口也在增加，這主要是由于這一時期國內(nèi)對牛肉的需求急劇增長。但與許多更發(fā)達的國家相比，我國人均牛肉消費水平仍然很低，說明我國牛肉市場仍有很大的潛力。雖然我國人口增長速度較慢，每年不到0.5%，但仍以每年增加數(shù)百萬消費者的速度增長。連續(xù)增長的人均消費乘以中國人口，其牛肉消費總量將超過歐盟，并僅次于美國。

3 牛肉價格與進出口

近年來，中國在全球牛肉市場上的角色迅速演變。盡管我國多年來一直是一個牛肉生產(chǎn)和消費大國，但直到最近才成為全球牛肉市場的主要參與者。自1996年以來，中國牛肉進出口貿(mào)易格局發(fā)生了重大變化，中國可能成為世界上增長最快的牛肉進口國。但由于生產(chǎn)增長停滯和牛肉消費增長，中國牛肉進口迅速增加，以滿足消費需求。自2013年以來，中國一直是牛肉凈進口國。從2011年至2017年，中國牛肉進口額從20100 t增加到620600 t，增長了30.88倍以上（中國畜牧年鑒，2017）。近年來，中國已成為世界第四大牛肉進口國。2011年至2015年間，中國的主要牛肉供應(yīng)國是澳大利亞、烏拉圭、新西蘭、巴西、阿根廷和加拿大。中國牛肉最大出口國是澳大利亞、烏拉圭和新西蘭。

我國進口牛肉主要是為了滿足其不斷增長的消費需求，進口活牛主要是為了提高奶牛產(chǎn)量，同時也是為了改善肉牛遺傳。與主要牛肉生產(chǎn)國相比，中國牛的肉產(chǎn)量較低，需要進口改良牛來改善牛肉遺傳，從而提高生產(chǎn)率。中國牛肉進出口發(fā)生巨大變化的一個原因是中國生活水平快速提高，導(dǎo)致人均牛肉消費快速增長，這一轉(zhuǎn)變擴大了中國對牛肉的內(nèi)部需求，并為中國創(chuàng)造了增加肉牛規(guī)模，提高肉牛生產(chǎn)能力的需求。分析我國過去幾年的牛肉出口，從1996年到2011年平均出口量為20000t，2007年達到峰值，出口量為28340 t。但我國牛肉出口量從2010年的22150 t急劇下降到2015年的4700 t，即每年下降36%。牛肉進出口發(fā)生巨大變化的一個原因是中國生活水平快速提高，導(dǎo)致人均牛肉消費快速增長，這也導(dǎo)致我國人口消費牛肉比之前更多。這一轉(zhuǎn)變擴大了我國對牛肉的內(nèi)部需求，并創(chuàng)造了增加肉牛規(guī)模，提高肉牛生產(chǎn)能力的需求?？傮w而言，在2010年之前，由于國內(nèi)牛肉市場價格長期低于發(fā)達國家，牛肉出口量始終大于進口量。但自2010年以來，由于需求增長，我國內(nèi)牛肉價格迅速上漲。

近年來，潛在需求和供應(yīng)力量對中國牛肉價格形成了強大的上行壓力。牛肉價格從2000年的12.53元/kg上升到2017年的60.0元/kg，上漲379%。中國牛肉價格的快速上漲可能是由于牛肉產(chǎn)量減少和國內(nèi)市場需求增加的結(jié)果。在最近的20年中，被屠宰的牛占總牛存欄量的比例急劇增加，遠遠超過25%，這是為保持牛存欄量而普遍采用的牛屠宰率安全標準（Han等，2016）。此外，玉米是肉牛精加工飼料的主要成分，玉米價格對肉牛養(yǎng)殖成本產(chǎn)生重大影響。中國玉米價格大幅增加在2009年和2014年之間，在此期間牛肉價格翻了一倍（Han等，2016）。

4 肉牛生產(chǎn)的未來前景

中國在牛肉生產(chǎn)、消費和貿(mào)易方面已成為世界和地區(qū)肉牛產(chǎn)業(yè)的主要參與者。盡管中國人均牛肉消費量有所增長，但仍遠低于其他發(fā)達國家。在過去的幾年里，牛肉銷量增長和精加工用牛的短缺導(dǎo)致了可供屠宰的牛庫存和成品牛肉減少。由于缺乏適合當?shù)貤l件的高性能品種等多種因素，中國牛肉生產(chǎn)行業(yè)仍然處于低效率狀態(tài)。盡管2017年牛肉價格略有下降，但價格仍然強勁，自2013年底以來一直穩(wěn)定。中國國家改革和發(fā)展委員會計劃到2020年將牛肉產(chǎn)量增加到800萬t，平均每年增長2.0%，每年至少屠宰50頭牛的農(nóng)場占中國牛肉生產(chǎn)的主要部分（40%）。隨著收入水平的提高和中國居民飲食習(xí)慣的改變，未來十年中國人均牛肉需求量將大幅上升?？紤]到中國龐大的人口，以及牛肉消費與他發(fā)達國家的差距懸殊，國內(nèi)生產(chǎn)總值的增加將提高牛肉生產(chǎn)和消費，在目前人口情況下，每增加100 g人均消費將需要大約14萬t牛肉。經(jīng)濟增長是牛肉需求的主要驅(qū)動力，新興的中產(chǎn)階級和快速的城市化極大影響了牛肉需求。如前所述，雖然中國人口增長緩慢，每年不到0.5%，但每年仍會增加數(shù)百萬消費者。中國2017年的人均牛肉消費量約為5.8 kg，2018年為6.0 kg，中國人均牛肉消費量仍遠低于世界人均消費水平（8.6 kg）。但中國預(yù)計將繼續(xù)增加消費，這對市場未來增長是個好兆頭。此外，由于生產(chǎn)增長停滯，預(yù)計到2020年隨著經(jīng)濟增長，中國市場對牛肉的需求將繼續(xù)上升，導(dǎo)致官方牛肉進口數(shù)量繼續(xù)增長。

我國肉牛產(chǎn)業(yè)的長期、可持續(xù)發(fā)展是中國面臨的重要課題。雖然在過去幾年里已經(jīng)做了一些品種改良工作，但中國肉牛存欄的大部分仍然表現(xiàn)不佳。在此基礎(chǔ)上應(yīng)加強牛的選育制度，選擇提高個體的胴體產(chǎn)量。需要解決的相關(guān)問題包括全國牛群保護、品種選擇、牛合作組織的可持續(xù)發(fā)展、更好的營銷系統(tǒng)、增加對改良?；蛐偷难a貼，以及調(diào)整生產(chǎn)系統(tǒng)以更好地滿足消費者需求。要不斷擴大肉牛胚胎移植、人工授精、科學(xué)飼養(yǎng)管理等關(guān)鍵技術(shù)的應(yīng)用范圍。這些技術(shù)應(yīng)用可以提高繁殖率、奶牛數(shù)量和犢牛成活率，縮短牛肉生產(chǎn)周期，進一步節(jié)約成本，降低單位產(chǎn)量成本。