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        焦煤為何“乍暖還寒”

        2021-11-30 05:06:07
        礦山安全信息 2021年7期
        關(guān)鍵詞:焦煤焦化焦炭

        進(jìn)入3 月份,山西、山東、內(nèi)蒙古等地煤企焦煤價格下行,降幅在30~100 元/t 左右,但降價主要集中在配煤方面,優(yōu)質(zhì)焦煤相對比較抗跌,其中山東地區(qū)氣精煤價格普降50 元/t,降后濟寧地區(qū)氣精煤出礦含稅1120~1150 元/t。另外節(jié)后至今進(jìn)口蒙古國焦煤通關(guān)數(shù)量大幅增加,由節(jié)前的300 輛/日增至目前的600輛/日,通關(guān)數(shù)量大幅增加后,口岸進(jìn)口蒙古國焦煤供應(yīng)趨向于寬松,價格大幅下行150元/t,降后蒙古五號原煤出礦含稅1030元/t。

        自2 月23 日焦炭首輪價格提降落地后,3 月1日起,焦炭第二輪價格提降落地,第三輪價格提降已經(jīng)于3月5日開啟,預(yù)計焦炭第三輪價格提降本周有望落地,后期仍存第四輪價格提降的可能。河鋼集團(tuán)對焦炭采購價下調(diào)100 元/t,調(diào)整后具體情況如下:一級焦(A≤12.5,S≤0.65,CSR≥65,MT≤7),報2700 元/t;中硫焦(A≤13,S≤1,CSR≥60,MT≤7),報2500 元/t;以上均為到廠承兌含稅價,2021 年3 月8日0時起執(zhí)行。

        春節(jié)期間焦煤供應(yīng)恢復(fù)并趨向?qū)捤桑瑑r格承壓運行。內(nèi)蒙古發(fā)文2021年起不再審批焦炭、純堿等新增產(chǎn)能項目,烏不浪口金泉工業(yè)園區(qū)因能耗超標(biāo)選煤廠被要求停產(chǎn)1個月,市場熱點齊聚,盤面波動加大。分析認(rèn)為,短期高庫存打壓煤價。但若對澳煤進(jìn)口限制持續(xù)存在,伴隨焦化產(chǎn)能初步釋放投產(chǎn),遠(yuǎn)期需求有支撐,焦煤期貨遠(yuǎn)月合約存在逢低買入機會。

        2021年1月份以來,焦煤期貨價格整體呈現(xiàn)振蕩下行走勢。一方面,2021 年農(nóng)歷春節(jié)相對較晚,煤礦放假推遲,疊加節(jié)日期間部分煤礦正常開工生產(chǎn),導(dǎo)致國內(nèi)供應(yīng)偏向于寬松。另一方面,2020 年末焦化產(chǎn)能集中淘汰,產(chǎn)能缺口短期難補充。春節(jié)后供過于求矛盾更是體現(xiàn)在各環(huán)節(jié)的庫存累積上,導(dǎo)致焦煤期貨承壓運行,現(xiàn)貨價格亦面臨回調(diào)。

        國內(nèi)煤礦生產(chǎn)節(jié)奏呈現(xiàn)出一定季節(jié)性規(guī)律,每年1-2月份農(nóng)歷春節(jié)假期前后,煤礦都會給工人放假,在此期間煤炭供應(yīng)出現(xiàn)明顯回落。但是2021年初,煤礦生產(chǎn)表現(xiàn)出一定的“反季節(jié)性”規(guī)律,首先2021年春節(jié)始于2月中旬,時間相對較晚,1月份煤礦大多能維持正產(chǎn)生產(chǎn)。此外,年初北方部分地區(qū)疫情出現(xiàn)反彈,考慮到人員流動控制以及或?qū)⒊霈F(xiàn)的節(jié)后調(diào)撥工人困難情況,春節(jié)期間國有大礦雖然放假但假期較往年縮短,民營煤礦放棄休假正常開工。春節(jié)后產(chǎn)地放假煤礦也逐步開工復(fù)產(chǎn)。截至2月26日,汾渭樣本煤礦權(quán)重開工率環(huán)比回升7.77個百分點至105.37%。1-2 月份煤礦整體供應(yīng)高于歷年同期水平。

        高供應(yīng)帶來了節(jié)后各環(huán)節(jié)的高庫存,進(jìn)而演變?yōu)楝F(xiàn)貨跌價壓力。數(shù)據(jù)顯示,截至2月26日,樣本煤礦精煤庫存周環(huán)比增加13.19萬t至120.96萬t,原煤庫存周環(huán)比增加20.69萬t至249.25萬t,已連續(xù)3周累庫。下游焦企前期進(jìn)行大量補庫,春節(jié)前1 周統(tǒng)計的100家獨立焦企焦煤庫存達(dá)到1087.76萬t,是近3年來最高水平。節(jié)后,高庫存背景下,焦企接貨意愿明顯下降,多數(shù)暫緩簽約新訂單,主動消耗廠內(nèi)庫存,導(dǎo)致上游出貨壓力增加,焦煤價格走弱。

        此外,近期市場熱點事件頻發(fā),3 月1 日,內(nèi)蒙古發(fā)改委發(fā)文,為確保完成“十四五”期間能耗雙控目標(biāo)任務(wù),2021 年起不再審批焦炭、純堿等新增產(chǎn)能項目。從產(chǎn)出占比來看,據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2020 年內(nèi)蒙古焦炭產(chǎn)量共計3539.5 萬t,占全國總產(chǎn)量的7.5%??梢娨环矫鎯?nèi)蒙古自身焦化產(chǎn)能占比相對較少,另一方面新增產(chǎn)能從批復(fù)到建成投產(chǎn)至少需要1~2 年的周期,因此該政策對于年內(nèi)供需格局影響較小。

        3月2日,內(nèi)蒙古烏不浪口金泉工業(yè)園區(qū)接到園區(qū)管委會口頭通知,因能耗超標(biāo),即日起區(qū)內(nèi)選煤廠全部停產(chǎn)1個月至3月底。目前各選煤廠已接到通知停產(chǎn)觀望。據(jù)Mysteel 調(diào)研數(shù)據(jù),烏不浪口金泉工業(yè)園區(qū)共有洗煤產(chǎn)能2000余萬t。若該政策嚴(yán)格執(zhí)行,將影響區(qū)域內(nèi)煤炭供應(yīng)。此外,3 月份全國“兩會”召開,煤礦方面安全生產(chǎn)將升級,因此焦煤期貨近月合約深貼水下存在一定反彈動能。

        需求端來看,2020 年末,主產(chǎn)區(qū)焦化產(chǎn)能集中淘汰。據(jù)Mysteel 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020 年全國焦化產(chǎn)能累計凈淘汰2517.1 萬t,焦化產(chǎn)能出現(xiàn)明顯缺口。雖然目前焦化行業(yè)利潤處在歷史高位,焦企開工動能持續(xù)回升(截至2 月26 日,Mysteel 統(tǒng)計獨立焦企樣本剔除淘汰產(chǎn)能利用率達(dá)到90.46%),但受制于總體有效產(chǎn)能處在近年來偏低水平,對于焦煤消耗產(chǎn)生一定壓制。此外,3 月份仍將有少部分焦化產(chǎn)能淘汰,進(jìn)而打壓焦煤需求。

        展望遠(yuǎn)期,焦煤需求預(yù)期或有改善。一季度焦化以產(chǎn)能回補為主,經(jīng)歷2~3個月投產(chǎn)周期,新增產(chǎn)能也將逐步達(dá)到滿產(chǎn)。此外,預(yù)計2021年焦化新增產(chǎn)能將持續(xù)釋放,全年焦化凈新增產(chǎn)能將達(dá)到3000萬t以上。高利潤下,高開工狀態(tài)也將持續(xù),新增產(chǎn)能疊加高產(chǎn)能利用率,將帶動焦煤遠(yuǎn)期需求,對于焦煤期貨遠(yuǎn)月合約價格形成有效支撐。

        綜上所述,春節(jié)期間反季節(jié)性生產(chǎn)導(dǎo)致國內(nèi)焦煤供應(yīng)寬松,各環(huán)節(jié)庫存高位使得焦煤價格回落。內(nèi)蒙古園區(qū)選煤廠停產(chǎn)若有效執(zhí)行疊加3月份全國“兩會”召開煤礦安檢升級,將助力焦煤期貨深貼水下反彈。3 月份焦煤市場整體將承壓運行,后期來看,4 月份現(xiàn)貨焦煤市場將逐步企穩(wěn)向好,3 月份將是焦煤市場的年內(nèi)價格低點時段,一方面,進(jìn)口澳洲焦煤仍未放開,供應(yīng)端難有大幅增量,另一方面下游焦化廠及鋼廠開工仍維持高位,焦煤剛需仍有較強支撐。

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