近日，市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于進一步規(guī)范嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品標簽標識的公告》（以下簡稱“公告”或“標簽新規(guī)”），陜西不少羊奶粉企業(yè)老板坐不住了。

按照公告要求，產(chǎn)品名稱中有某種動物性來源字樣的嬰幼兒配方奶粉，其生乳、乳粉、乳清粉等乳蛋白來源應(yīng)當全部來自該物種。這也意味著到2023年2月22日的政策過渡期之后，用牛乳清粉加羊乳生產(chǎn)的“半羊”嬰幼兒配方奶粉，將不再允許使用“羊奶粉”名稱。

據(jù)陜西省乳品安全生產(chǎn)協(xié)會副秘書長王偉民了解，陜西45個嬰幼兒配方羊奶粉品牌中，“半羊”奶粉占比超過六成，標簽新規(guī)對當?shù)匮蚰谭郛a(chǎn)業(yè)影響較大，“無異于二次創(chuàng)業(yè)”。目前，企業(yè)主流想法是“半羊”轉(zhuǎn)“全羊”，部分企業(yè)也在考慮向液態(tài)羊奶、羊奶酪棒轉(zhuǎn)型。

而伴隨伊利入主澳優(yōu)，飛鶴收購小羊妙可，業(yè)內(nèi)預(yù)計羊奶粉行業(yè)將迎來新一輪整合，行業(yè)集中度將進一步提升，“留給陜西羊奶粉企業(yè)的時間不多了，要抓緊轉(zhuǎn)型”。

半羊奶粉將禁用“羊奶粉”名稱

公告要求，嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品名稱中有某種動物性來源字樣的，其生乳、乳粉、乳清粉等乳蛋白來源應(yīng)當全部來自該物種。使用的同一種乳蛋白原料有兩種或兩種以上動物性來源的奶粉，應(yīng)當在配料表中標注各種動物性來源原料所占比例。

在實施期限上，公告規(guī)定，自發(fā)布之日（2021年11月12日）起，嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊申請照此執(zhí)行。2023年2月22日起生產(chǎn)產(chǎn)品的標簽標識應(yīng)符合該公告的要求，此前生產(chǎn)的產(chǎn)品可銷售至保質(zhì)期結(jié)束。這也意味著過渡期后，新生產(chǎn)的“半羊”嬰幼兒奶粉將不再允許使用“羊奶粉”名稱。

資料顯示，乳清蛋白是嬰幼兒奶粉中的重要成分，含量比例要求較高，需接近母乳水平。母乳中，約60%為乳清蛋白，40%為酪蛋白。而在牛乳、羊乳中，乳清蛋白占比僅約20%，其余約80%為酪蛋白。因此，企業(yè)在使用牛乳（粉）或羊乳（粉）生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉時，都會額外添加乳清粉，以增加產(chǎn)品中的乳清蛋白比例。

乳業(yè)專家宋亮介紹，我國沒有羊奶酪產(chǎn)業(yè)，因此不生產(chǎn)羊乳清，原料主要依賴進口。由于羊乳清產(chǎn)量較少且價格較高，用牛乳清替代羊乳清生產(chǎn)嬰幼兒配方羊奶粉的現(xiàn)象在業(yè)內(nèi)較為普遍。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計，目前通過市場監(jiān)管總局配方注冊的嬰幼兒羊奶粉共有93款，其中使用牛乳清的“半羊”配方粉有53款，占比為57%；使用羊乳清的“純羊”配方粉有40款，占比為43%。“全羊”嬰配粉代表性品牌有佳貝艾特、朵拉小羊、多美滋、圣特拉慕、春天羊、藍河、愛悠若特、小羊妙可、合生元可貝思、金領(lǐng)冠悠滋小羊、澳貝佳和紐貝滋等。和氏、銀橋、紅星美羚、美可高特、美力源、喜洋洋和圣唐等企業(yè)，則同時擁有“全羊”“半羊”嬰配粉產(chǎn)品。

陜西羊奶粉企業(yè)受影響較大

“不叫‘羊奶粉’叫什么？不能叫‘羊奶粉’就沒有賣點了。”在陜西省乳品安全生產(chǎn)協(xié)會副秘書長王偉民看來，標簽新規(guī)將給陜西羊奶粉企業(yè)帶來較大影響。

作為全國奶山羊產(chǎn)業(yè)第一大省，陜西擁有奶山羊存欄量200余萬只，也是嬰幼兒羊奶粉品牌最多的省份。配方注冊制實施前，當?shù)丶s有20多家企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒羊奶粉，涉及200多個品牌。2016年《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊管理辦法》（以下簡稱《辦法》）出臺后，陜西“半羊”嬰幼兒奶粉不但品牌數(shù)量大幅減少，在標簽標識上也經(jīng)歷了一波沖擊。

盡管國家標準對嬰幼兒配方奶粉中的乳清動物來源沒有進行限制，即用牛乳清粉生產(chǎn)配方羊奶粉并不違規(guī)，但出于保護消費者知情權(quán)等考慮，當時《辦法》規(guī)定，嬰配粉產(chǎn)品名稱中有動物性來源的，應(yīng)當在配料表中如實標明生乳、乳粉、乳清粉等原料的動物性來源。這無異于明示“半羊”成分，使其在消費者心理接受度上不及“全羊”奶粉。而此次標簽新規(guī)直接將“全羊”成分與“羊奶粉”名稱掛鉤，在業(yè)內(nèi)看來監(jiān)管嚴度有所升級。

據(jù)王偉民統(tǒng)計，陜西目前有17家嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)、55個嬰幼兒奶粉品牌，其中羊奶粉品牌有45個，“半羊”占比超過60%。總局公告下發(fā)后，當?shù)仄髽I(yè)都在想辦法應(yīng)對，協(xié)會也計劃近期組織會議商討應(yīng)對方案?！澳壳捌髽I(yè)主流想法是半羊改全羊，保住羊奶粉名稱。也有一些企業(yè)認為還有大概15個月過渡期，打算用半羊產(chǎn)品先混著?！?/p>

王偉民擔(dān)憂的是，如果“半羊”改“全羊”，那些能夠掌握羊乳清粉進口渠道的企業(yè)會好改一些，但如果沒有渠道，就相當于“無米之炊”。對于用“半羊”產(chǎn)品“混著”的企業(yè)來說，過渡期后需面臨配方重新申報，“這需要一個過程，還要考慮羊乳清是否好弄，如果繼續(xù)做半羊產(chǎn)品，到時只能改名?！?/p>

行業(yè)或?qū)㈤_啟新一輪整合

與部分羊奶粉企業(yè)臨時找對策不同，陜西雅泰乳業(yè)有限公司很早就預(yù)見到“全羊”趨勢。目前，雅泰旗下共有3個嬰幼兒羊奶粉品牌，且均為“半羊”產(chǎn)品。自兩年前開始，該公司就著手準備“全羊”配方申報材料，準備在二次配方注冊開啟時向監(jiān)管部門正式申報。

所謂“二次配方注冊”，是指在注冊有效期為5年的規(guī)定下，2017年首批通過配方注冊的產(chǎn)品需在2022年之前重新遞交申請。雅泰乳業(yè)銷售負責(zé)人鄧春雷認為，即便沒有此次標簽新規(guī)，很多奶粉企業(yè)都計劃在二次配方注冊時進行配方升級，一些經(jīng)營困難的嬰幼兒羊奶粉也在陸續(xù)退出市場。羊奶粉頭部品牌都是“全羊”配方，“競爭格局已經(jīng)定型，新規(guī)只會是壓死駱駝的最后一根稻草”。

從競爭格局來看，幾大內(nèi)資奶粉巨頭均在加碼羊奶粉市場。2021年5月，澳優(yōu)旗下羊奶粉頭部品牌佳貝艾特公布百億營收目標，計劃3年內(nèi)挺進中國嬰配奶粉品牌第一陣營。7月，陜西小羊妙可乳業(yè)有限公司持有人變更為飛鶴乳業(yè)，意味著飛鶴時隔7年再次布局嬰幼兒羊奶粉賽道。10月，伊利以62.45億港元的總價獲得澳優(yōu)34.33%的股權(quán)，創(chuàng)中國乳企間規(guī)模最大的一筆投資并購紀錄。

業(yè)內(nèi)分析認為，目前嬰幼兒奶粉市場增長乏力，為應(yīng)對競爭，中大型乳企都在進行奶粉全品類布局，以找到新的利潤增長點。而嬰幼兒奶粉品牌通過配方變更、賣點拓展提升市場占有率非常困難，橫向收購相對而言更加容易。憑借資源上的優(yōu)勢，巨頭間的品類整合將對奶粉市場產(chǎn)生較大影響，羊奶粉市場競爭將持續(xù)加劇。

“這次公告只是預(yù)警信號，真正的大事是羊奶粉產(chǎn)業(yè)革命要開始了。”王偉民認為，隨著行業(yè)巨頭的爭相布局，羊奶粉行業(yè)將迎來新一輪整合，逃脫不了行業(yè)集中這條路?！叭绻f幾年前羊奶粉異軍突起是第一次革命，那么今天羊乳行業(yè)將面臨第二次革命或者說第二次創(chuàng)業(yè)，不能嬰配粉一條路走到黑。留給陜西羊奶粉企業(yè)的時間不多了，要抓緊轉(zhuǎn)型，現(xiàn)在已有企業(yè)在考慮做液態(tài)羊奶、羊奶酪棒?！?/p>

宋亮認為，陜西嬰幼兒羊奶粉企業(yè)普遍缺品牌、缺技術(shù)、缺資金，轉(zhuǎn)型液奶或奶酪生產(chǎn)有難度，建議朝成人專業(yè)營養(yǎng)方向發(fā)展。“第二條路就是由龍頭企業(yè)切入并購，整合陜西羊奶粉企業(yè)，生產(chǎn)奶粉、液奶，帶動當?shù)匮蛉楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前來看，陜西沒有一家羊奶粉企業(yè)具備整合當?shù)刭Y源的能力?！?/p>

原料與售價預(yù)計漲幅有限

隨著越來越多的“半羊”企業(yè)轉(zhuǎn)向“全羊”配方，有企業(yè)擔(dān)憂，羊乳清原料價格及羊奶粉終端售價將有所上漲。不過，多位業(yè)內(nèi)人士認為，漲價壓力存在，但漲幅有限。

據(jù)鄧春雷了解，目前進口羊乳清粉價格約為每噸6萬元，約是牛乳清粉價格的5～6倍。轉(zhuǎn)向“全羊”配方后，生產(chǎn)成本勢必會增加，但不會造成羊乳清原料的大幅漲價。從前期觀察來看，羊乳清粉目前市場供應(yīng)充足，價格相對穩(wěn)定。此外，目前佳貝艾特、藍河等羊奶粉頭部品牌基本都使用“純羊”配方，市場占比大，競爭格局已經(jīng)定型；其余“半羊”奶粉品牌雖然多，但總量不大，因此不會對原料價格造成太大影響。

資料顯示，優(yōu)質(zhì)乳清粉在配方粉中含量約占40%～50%。一位國內(nèi)奶粉生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)負責(zé)人給新京報記者算過一筆賬：一罐800 g的嬰幼兒配方奶粉，排除一些原料自帶的乳清成分，需額外添加的乳清粉用量僅占10%～20%，這意味著更換羊乳清后每罐奶粉成本上漲不足10元。

從終端售價來看，鄧春雷認為整個羊奶粉市場也不會有太大上揚。一是整體物價成本上漲、生產(chǎn)成本壓力大，羊奶粉終端售價“會多少漲一點”；二是羊奶粉市場競爭激烈，出廠價一直不是很高，普通企業(yè)沒有那么強的議價能力；三是過去幾年羊奶粉市場增長較快，是因為蠶食了一部分牛奶粉的市場份額，但目前牛奶粉市場已基本整合完畢，頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯且議價能力較強，羊奶粉再向牛奶粉市場滲透已經(jīng)很難；四是伊利、飛鶴等巨頭入局后，會平抑羊奶粉價格，中小企業(yè)成本外溢不會很快傳導(dǎo)到終端。

宋亮也認為，目前羊奶粉龍頭企業(yè)都不存在“半羊”問題，且羊乳清粉供求關(guān)系比較寬松，此次總局公告的出臺不會對乳清粉漲價起到很強的支撐作用。從終端價格來看，原料成本僅占一罐奶粉30%左右，加之目前市場疲軟，“漲價是作死的節(jié)奏”。