發(fā)行概覽：公司本次募集資金均圍繞主營業(yè)務進行，扣除發(fā)行費用后，按重要性原則投入以下項目：三羊馬多式聯(lián)運（重慶）智能應用基地（一期）、信息化建設項目。

基本面介紹：公司是一家主要通過公鐵聯(lián)運方式為汽車行業(yè)和啤酒、飲料、洗滌用品等非汽車行業(yè)提供綜合服務的第三方物流企業(yè)。公司以物流節(jié)點為標準化作業(yè)單元，充分依托鐵路長距離、大批量、安全環(huán)保的優(yōu)勢，融入信息化技術(shù)手段，構(gòu)建起以鐵路為核心的多式聯(lián)運物流網(wǎng)絡，利用網(wǎng)絡內(nèi)不同節(jié)點的拆分組合，匹配多樣化需求，為客戶提供集物流方案設計、集合分撥、貨物裝卸等全方位、一體化的綜合物流服務。

核心競爭力：公司從成立之初，就確定了以提供快速高效的多樣化物流服務為核心競爭力的公司戰(zhàn)略定位和發(fā)展方向，率先在業(yè)內(nèi)構(gòu)建起以鐵路為核心的多式聯(lián)運物流網(wǎng)絡平臺，利用網(wǎng)絡內(nèi)不同結(jié)點的拆分組合，精準匹配用戶需求，為客戶提供不同場景下的物流服務，迅速成長為國內(nèi)汽車物流行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。相比其他第三方汽車物流企業(yè)，公司的核心競爭力、核心價值主要體現(xiàn)以多式聯(lián)運業(yè)務模式為核心，為客戶實現(xiàn)降本增效和自身核心競爭力的提升。公司基于商品車多式聯(lián)運發(fā)展趨勢，積極創(chuàng)新物流模式，將多式聯(lián)運的優(yōu)勢進一步發(fā)揮，并通過“中轉(zhuǎn)庫+末端分撥”應用模式創(chuàng)新等進一步強化公司現(xiàn)有核心業(yè)務整車物流業(yè)務的優(yōu)勢。

公司已形成高效率的管理運營優(yōu)勢。公司在長期裝卸作業(yè)中積累了多種裝載方案，以適應不同車型快速高效裝卸車，裝載方案的優(yōu)化有助于實現(xiàn)裝載車輛數(shù)量最大化以提升運輸效率、降低運輸成本。同時公司搭建了一支由自有人員、車輛和外協(xié)商共同組成的專業(yè)化作業(yè)隊伍。外協(xié)供應商及自有人員、車輛由公司統(tǒng)一管理，依托于對自有人員、車輛和外協(xié)商的有效管理，公司可靈活調(diào)撥車輛、人員進行現(xiàn)場作業(yè)，在滿足鐵路運輸對作業(yè)及時性的要求下，降低管理成本，提升管理效率。

募投項目匹配性：隨著物流業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，我國物流行業(yè)未來發(fā)展兩大趨勢日益明顯：一是多式聯(lián)運廣泛應用;二是智慧物流需求不斷增強。智慧物流具體應用主要體現(xiàn)在數(shù)字化運營和智能化作業(yè)兩大方面。公司擬通過本次募集資金投資項目構(gòu)建以多式聯(lián)運模式為公司的業(yè)務平臺，提升和強化數(shù)字化運營和智能化作業(yè)能力，形成多式聯(lián)運與智慧物流的交叉融合，產(chǎn)生協(xié)同效應，增強公司核心競爭力。募投項目的實施將進一步提高發(fā)行人的競爭力。

風險因素：市場風險、經(jīng)營風險、財務風險、管理風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至11月12日）