發(fā)行概覽：公司擬申請(qǐng)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股A股，發(fā)行數(shù)量不超過5434.80萬股。本次募集資金到位后，投資以下項(xiàng)目：海上風(fēng)電場(chǎng)大兆瓦配套設(shè)備制造基地項(xiàng)目、償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)電設(shè)備零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括風(fēng)電塔筒、樁基及導(dǎo)管架等，產(chǎn)品涵蓋2MW至5MW等市場(chǎng)主流規(guī)格產(chǎn)品以及6.45MW、8MW等大功率等級(jí)產(chǎn)品。作為國內(nèi)領(lǐng)先的風(fēng)電設(shè)備零部件生產(chǎn)企業(yè)之一，公司憑借技術(shù)工藝、客戶資源、產(chǎn)能布局、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量等多方面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，先后與中國交建、天津港航、龍?jiān)凑袢A、華電重工、中天科技、韓通重工等風(fēng)電場(chǎng)施工商，國家能源集團(tuán)、中國華能、中國大唐、中國華電、華潤(rùn)電力、三峽新能源、中廣核、江蘇新能等風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商，以及中國海裝、上海電氣、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)風(fēng)電等風(fēng)電整機(jī)廠商建立緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司及子公司海靈重工均系經(jīng)江蘇省科技廳、江蘇省財(cái)政廳、國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局聯(lián)合認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。作為國內(nèi)較早進(jìn)入海上風(fēng)電設(shè)備零部件行業(yè)的生產(chǎn)廠商之一，公司曾榮獲中華全國工商聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)、江蘇機(jī)械工業(yè)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)等榮譽(yù)，并被評(píng)為全省機(jī)械行業(yè)創(chuàng)新型先進(jìn)企業(yè)、江蘇省民營(yíng)科技企業(yè)。經(jīng)過長(zhǎng)期的技術(shù)創(chuàng)新積淀，公司在核心技術(shù)領(lǐng)域特別是海上風(fēng)電方面形成了多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

公司自成立以來即專注于風(fēng)電塔筒、樁基、導(dǎo)管架等風(fēng)電設(shè)備零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。憑借持續(xù)的技術(shù)開發(fā)、嚴(yán)格的質(zhì)量控制、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和成熟的經(jīng)營(yíng)管理，公司在行業(yè)內(nèi)建立了良好的產(chǎn)品口碑及企業(yè)形象，先后與中國交建、中廣核、龍?jiān)凑袢A、天津港航、韓通重工等風(fēng)電場(chǎng)施工商，國家能源集團(tuán)、中國華能、中國大唐、中國華電、華潤(rùn)電力、三峽新能源、江蘇新能等風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商，以及中國海裝、上海電氣、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源等風(fēng)電整機(jī)廠商建立緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

募投項(xiàng)目匹配性：“海上風(fēng)電場(chǎng)大兆瓦配套設(shè)備制造基地項(xiàng)目”是基于公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的產(chǎn)品制造經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合核心技術(shù)及生產(chǎn)工藝進(jìn)行建設(shè)的新生產(chǎn)基地，其將增強(qiáng)公司的產(chǎn)能，提升生產(chǎn)效率，滿足持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ);“補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金”、“償還銀行貸款”將改變公司過去主要依靠和自身積累獲得發(fā)展所需資金的局面，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，為公司持續(xù)快速發(fā)展提供有力支持。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至11月12日）