發(fā)行概覽：本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急順序投入下列項目使用：新能源汽車新一代電驅動系統(tǒng)產業(yè)化項目、汽車智能裝備產業(yè)化升級建設項目、通用工業(yè)智能裝備產業(yè)化建設項目、技術中心建設項目、信息化系統(tǒng)建設與升級項目、補充營運資金。

基本面介紹：公司是國內汽車等先進制造領域智能裝備整體解決方案和新能源汽車核心部件的主流供應商，并致力于圍繞汽車行業(yè)的智能化、電動化、網聯化把公司打造成為業(yè)內具有國際競爭力的領軍企業(yè)。公司產品主要包括智能裝備整體解決方案和新能源汽車電驅動系統(tǒng)產品。

核心競爭力：技術創(chuàng)新是公司發(fā)展的核心基因之一，公司堅持以客戶為導向開展自主研發(fā)工作。報告期內，公司的研發(fā)投入占當期營業(yè)收入比例分別為10.32%、9.83%、9.06%和7.69%，處于較高水平。持續(xù)大規(guī)模研發(fā)投入保障了公司的技術進步和產品競爭力提升。憑借長期為汽車行業(yè)提供優(yōu)質的智能裝備整體解決方案和新能源汽車電驅動系統(tǒng)產品，公司與客戶建立了良好的長期合作關系，獲得了國內外知名客戶的廣泛認可，形成了良好的客戶口碑和美譽度。公司服務的客戶包括知名國際整車企業(yè)、合資整車企業(yè)、造車新勢力、國內整車企業(yè)、外資零部件企業(yè)、國內零部件企業(yè)和動力電池生產企業(yè)。

近年來，公司新能源汽車電驅動系統(tǒng)業(yè)務發(fā)展勢頭良好，該業(yè)務是公司在長期服務汽車行業(yè)客戶、專注汽車行業(yè)核心裝備工藝基礎上的重大業(yè)務布局和拓展。一方面，智能裝備整體解決方案業(yè)務使得公司能夠深刻理解汽車行業(yè)的發(fā)展及變革趨勢，抓住市場機遇進行戰(zhàn)略轉型升級;另一方面，公司在汽車裝備領域深厚的知識技術積累使得公司具備切入汽車核心部件領域的能力;此外，長期為汽車行業(yè)服務積累的客戶資源和服務經驗也為新能源汽車電驅動系統(tǒng)業(yè)務的發(fā)展奠定了良好的基礎。

募投項目匹配性：本次募集資金到位并實施后，公司的產品結構將得到豐富，資本結構將更趨合理，收入、凈利潤、股本、凈資產、每股凈資產將大幅提高，總資產和凈資產規(guī)模的擴大將增強公司抗風險的能力。從長期來看，公司所處行業(yè)正處于上升階段，市場快速增長，隨著募集資金投資項目的順利實施，公司主營業(yè)務收入和利潤水平均會大幅增加，相應指標將會得到有效改善。募投項目的建設，將為公司獲取更多的核心資源，進一步提升公司行業(yè)市場競爭力，提升公司的品牌影響力，實現主營業(yè)務收入快速增長與經濟效益大幅提升。

風險因素：經營風險、技術風險、財務風險、管理風險、法律風險、新冠肺炎疫情對公司經營造成不利影響的風險、募投項目風險、發(fā)行失敗風險。

（數據截至10月29日）