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        這些公司的新資產(chǎn)帶來新增長

        2021-10-30 06:57:34苗中杰
        證券市場紅周刊 2021年42期
        關(guān)鍵詞:沃爾德金泉廣發(fā)

        苗中杰

        《紅周刊》:沃爾德擬購買鑫金泉100%股權(quán),本次交易對價總額預(yù)計為6.965億元,若收購順利完成是否會提升公司的估值?

        邱諍:沃爾德主要產(chǎn)品及服務(wù)定位于高端超硬刀具市場,鑫金泉主要產(chǎn)品包括各類超硬刀具、硬質(zhì)合金刀具,主要應(yīng)用于3C產(chǎn)品、光學(xué)產(chǎn)品、汽車、精密模具等領(lǐng)域,上市公司與標(biāo)的公司均主要從事超硬精密刀具、超硬材料制品的研發(fā)、生產(chǎn),具有較高的協(xié)同效應(yīng)。

        此次沃爾德購買鑫金泉100%股權(quán),以發(fā)行股份方式支付交易總價款的70%,以現(xiàn)金方式支付交易總價款的30%,擬發(fā)行股份的價格為32.5元/股。按對價總額6.965億元計算,沃爾德需發(fā)行1500萬股左右,即發(fā)行后公司總股本將增至9500萬股。2021年1-9月,沃爾德的凈利潤為4961.18萬元,鑫金泉的凈利潤為3941.84萬元,假設(shè)上述收購已經(jīng)在年初時完成,沃爾德今年前三季度的每股收益將由目前的0.62元提升至0.90元左右,增厚約45%左右,此次收購會明顯提升沃爾德的估值。

        《紅周刊》:吉林敖東本周增持遼寧成大96.61萬股,目前吉林敖東與一致行動人已合計持有遼寧成大5%股權(quán),并計劃12個月內(nèi)繼續(xù)增持遼寧成大不低于100萬股股票,公司持續(xù)增持為哪般?

        邱諍:無論是吉林敖東還是遼寧成大,目前都處于較低的估值區(qū)間。二者分別為廣發(fā)證券第二和第三大股東,其中吉林敖東持有廣發(fā)證券12.52億股,按目前廣發(fā)證券股價計算,吉林敖東持有的廣發(fā)證券市值約260億元,而目前吉林敖東的總市值僅為185億元左右。

        遼寧成大目前持有廣發(fā)證券12.50億股,相應(yīng)總市值接近260億元,同時遼寧成大還持有本周上市的成大生物54.67%股權(quán),按成大生物本周四上市首日收盤價計算,54.67%股權(quán)相對應(yīng)的成大生物市值約182億元。目前遼寧成大持有的廣發(fā)證券和成大生物的市值合計約440億元,而目前遼寧成大的總市值僅為312億元。

        《紅周刊》:與吉林敖東和遼寧成大相比,云南白藥的股權(quán)投資似乎并不順利,本周“云南白藥炒股虧了”成為熱議,如何看?

        邱諍:今年1-9月云南白藥“持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益”項目數(shù)值為-11億元左右,而2018年至2020年該項目均為正值,分別為3.21億元、1.63億元和26.18億元,合計超過31億元。從整體數(shù)據(jù)來看,雖然云南白藥今年在股票投資等方面出現(xiàn)了虧損,但近些年公司投資仍保持大額的盈利,因此僅以短期的數(shù)據(jù)去指責(zé)公司顯然是不正確的。

        《紅周刊》:新奧股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買新奧科技、新奧集團和新奧控股持有的新奧舟山90%股權(quán),此次收購前景如何?

        邱諍:新奧股份擁有天然氣生產(chǎn)能力以及天然氣分銷網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施,是兼?zhèn)渖舷掠萎a(chǎn)業(yè)部署的以天然氣生產(chǎn)、銷售和服務(wù)業(yè)務(wù)為主的清潔能源行業(yè)企業(yè),本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)新奧舟山是首個國家能源局核準(zhǔn)的由民營企業(yè)投資、建設(shè)和管理的大型LNG接收站,因此收購新奧舟山可顯著提升公司天然氣中游儲運能力。

        2021年上半年,我國天然氣對外依存度由2020年的41%進一步提升至45%,根據(jù)思亞能源咨詢(北京)有限公司統(tǒng)計的數(shù)據(jù),今年上半年我國LNG進口量同比增長29%,已經(jīng)超越日本成為全球最大的LNG進口國。LNG接收站作為我國LNG進口的惟一窗口,在整個天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中具有接收、氣化和調(diào)峰功能,是產(chǎn)業(yè)鏈上的重要基礎(chǔ)設(shè)施,截至2021年6月末,我國已投運LNG接收站22座,仍較為稀缺,未來其在穩(wěn)定天然氣能源供應(yīng)方面的作用愈加突出。

        資料顯示新奧舟山LNG接收站一期于2018年年底才正式投運,因此新奧舟山2019的盈利狀況并不是很好,其營業(yè)收入和凈利潤僅為2.60億元和2960萬元。2020年新奧舟山的盈利能力開始大幅提升,其營業(yè)收入和凈利潤分別達到了9.09億元和3.46億元。2021年上半年,新奧舟山的營業(yè)收入和凈利潤分別達到了6.30億元和2.58億元。雖然新奧舟山2021年上半年的營業(yè)收入及凈利潤再次明顯增長,但資料顯示新奧舟山LNG接收站二期工程于2021年6月剛剛完工并進入試運行,很顯然新奧舟山2021年上半年的營收增長并非來自二期工程。新奧舟山一、二期工程合計年設(shè)計處理能力為500萬噸,目前僅憑借一期工程就已取得了不俗的業(yè)績,待二期工程盈利能力釋放后,將會顯著大幅提升公司的業(yè)績。

        (本文所涉?zhèn)€股僅做舉例,不做買賣推薦)

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