□ 李運美 王明揚 董春輝（九三糧油工業(yè)集團有限公司，黑龍江 哈爾濱 150090）

一、國產(chǎn)大豆行業(yè)當前面臨的困局

當前我國大豆行業(yè)面臨的根本問題為食用和飼用需求的持續(xù)快速增長與有限的耕地面積無法提供足夠的大豆供應所導致，未來還將在玉米等谷物產(chǎn)品上進一步顯現(xiàn)出此矛盾。而我國國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆行業(yè)所面臨的核心矛盾為進口轉(zhuǎn)基因大豆對大豆供需體系的沖擊尚未完全消化，同時轉(zhuǎn)基因?qū)Ψ寝D(zhuǎn)基因替代所造成的劣幣效應，影響非轉(zhuǎn)基因大豆及其制品的價格發(fā)現(xiàn)機制正常運轉(zhuǎn)，從而導致種植到加工端全行業(yè)面臨經(jīng)濟效益預期不穩(wěn)，有效供給不足，成本巨幅變動，盈利持續(xù)收窄的被動局面。

（一）臨儲托底政策取消后，大豆價格快速上漲

非轉(zhuǎn)基因大豆供給主要依靠我國種植生產(chǎn)，2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布全國大豆產(chǎn)量1960萬噸。但根據(jù)各機構(gòu)及收集數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析得出，我國大豆實際產(chǎn)量約為1653萬噸，其中黑龍江產(chǎn)量為836萬噸，黑龍江大豆產(chǎn)量占全國大豆產(chǎn)量一半以上，具有一定規(guī)模優(yōu)勢。

臨儲每年拍賣幾十萬噸至一百余萬噸國產(chǎn)大豆，價格較為低廉，在某種程度上為大豆加工企業(yè)平抑了市場價格波動。2020年臨儲政策退出市場后，大豆供給恢復了正常的市場價格發(fā)現(xiàn)機制，近兩年國產(chǎn)大豆原料價格不斷攀升，加工企業(yè)尚未完全適應市場變化只能被動接受，加工利潤不斷壓縮，企業(yè)開機率受到一定的影響。由于價格傳導機制尚未有效傳到至終端產(chǎn)品，國產(chǎn)大豆加工企業(yè)面臨著利潤微薄、供銷不同步、缺乏套保工具和風險管理機制，處于虧損邊緣，經(jīng)營較為艱難。

由于臨儲大豆拍賣取消、產(chǎn)區(qū)洪澇、貿(mào)易商入市屯糧等諸多因素導致國產(chǎn)大豆供需偏緊，2019年始國產(chǎn)大豆價格站上4000元/噸以上新臺階。由于2020年東北地區(qū)秋收季節(jié)多雨，加上遭遇三場臺風，新季大豆收割及上市時間較去年同期延遲了14-20天，加之上年國產(chǎn)大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存極低，2020年東北大豆開秤價格達到4380元/噸，比2019年開盤價格高出1000元/噸。2021年3月份，黑龍江省大豆價格達到5980元/噸的高價，為近六年價格高點，黃豆變“金豆”，期現(xiàn)貨價格縷創(chuàng)新高。

（二）國產(chǎn)大豆畝均產(chǎn)量低、收益少，大豆種植進一步承壓

由于大豆種植效益低于玉米、水稻等農(nóng)作物，使得國產(chǎn)大豆產(chǎn)量增長數(shù)量有限，其產(chǎn)量的增加與總需求相比仍顯得杯水車薪，且大豆與玉米等作物存在“爭地”的問題，在有限的土地資源上，保障主糧自主供給的前提下，中國大豆的自給自足暫難實現(xiàn)，仍需依賴進口大豆。

（三）國產(chǎn)大豆加工企業(yè)面臨多重因素影響

與進口大豆相比，國產(chǎn)大豆價格不具優(yōu)勢。由于受到價格低廉的進口大豆沖擊，國產(chǎn)大豆壓榨行業(yè)被嚴重邊緣化，進口大豆已覆蓋我國主流大豆壓榨領(lǐng)域。進口轉(zhuǎn)基因大豆的強勢擠壓，國產(chǎn)大豆只能退守食用產(chǎn)品市場，主要應用于傳統(tǒng)食品、大豆蛋白和食品粕加工領(lǐng)域。面對國產(chǎn)大豆供需緊平衡、國內(nèi)外價格長期倒掛的狀況，進口轉(zhuǎn)基因大豆不斷向國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆最后一塊陣地蠶食，導致非轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)品價格始終無法提升到正常價格水平，壓制了國產(chǎn)大豆需求的擴展和價格的合理上漲，從而導致國內(nèi)農(nóng)戶進一步放棄大豆種植的惡性循環(huán)。不法商販利用監(jiān)管空白或國家標準尚不嚴密等漏洞，鋌而走險使用轉(zhuǎn)基因大豆冒充非轉(zhuǎn)基因大豆，如這一局面不扭轉(zhuǎn)，將難以徹底改變國產(chǎn)大豆困局。

（四）大豆振興計劃下國產(chǎn)大豆仍不能滿足需求

在2019年我國大豆振興計劃的推動下，因為大豆種植的補貼金額的提高，使得2020年度大豆種植面積有所提高，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年度大豆播種面積1.48億畝，比上年增加825萬畝，增長5.9%，雖有增長但整體增幅并不明顯，無法與快速擴張的需求相匹配。特別是2021年大豆、玉米種植收益看，玉米收益遠高于大豆，因此預計市場因素導致2021年玉米種植面積將大幅增加，大豆種植面積將相應減少。

（五）非轉(zhuǎn)基因大豆進口量偏低，無法有效補充非轉(zhuǎn)基因大豆需求

中國是非轉(zhuǎn)基因大豆最大的生產(chǎn)國和需求國，與轉(zhuǎn)基因大豆進口相比，非轉(zhuǎn)基因大豆貿(mào)易具有數(shù)量少、來源寡的特點。近幾年非轉(zhuǎn)基因大豆進口量在80-90萬噸左右，僅占國內(nèi)產(chǎn)量5%左右。2020年中國進口非轉(zhuǎn)基因大豆總量80萬噸，其中80%以上進口量來源于俄羅斯，另從烏克蘭、哈薩克斯坦、埃塞俄比亞有少量進口。因2020年以來新冠疫情反復，全球糧食價格上漲，俄羅斯為保證本國糧食供給，穩(wěn)定價格，通過直接禁止出口和提高出口關(guān)稅等政策措施，限制本國大豆出口。

二、2021年國產(chǎn)大豆行業(yè)發(fā)展趨勢預判

根據(jù)目前情況看2021年春夏季大豆供需偏緊，仍將保持高位運行；受限于種植面積壓力及玉米替代種植效應，2021年度大豆種植面積雖仍將保持穩(wěn)定或略有增長態(tài)勢，但整體上仍然無法滿足國內(nèi)大豆需求。

（一）大豆種植面積減少，無法保障國內(nèi)大豆需求

2021年3月1日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關(guān)于落實好黨中央、國務院2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點工作部署的實施意見》中指出，“我國將繼續(xù)實施大豆振興計劃，穩(wěn)定大豆種植面積，力爭大豆播種面積穩(wěn)定在1.4億畝以上，提高單產(chǎn)和品質(zhì)，確保用于豆制品等的食用大豆國內(nèi)自給”。由于2021年玉米價格持續(xù)高漲，大豆與玉米之間存在著明顯“爭地”關(guān)系，玉米種植收益大幅高于大豆，將使得農(nóng)民種植玉米的意愿增強。而出于滿足國家糧食安全需要的目的，上述實施意見中明確指出，“增玉米，重點擴大東北地區(qū)和黃淮海地區(qū)玉米面積。重點明確東北地區(qū)和黃淮海爭取增加玉米面積1000萬畝以上”。由于玉米與大地之間的“爭地關(guān)系”，玉米種植面積增加勢必會導致大豆種植面積的減少。如果2021年大豆、玉米生產(chǎn)者補貼沒有大的變化，預計今年大豆種植面積將減少15%-20%左右。

（二）2021年度供需偏緊，價格將維持高位震蕩走勢

整體看，2021年國產(chǎn)大豆供需依舊是一個緊平衡的狀態(tài)。目前國產(chǎn)大豆市場行情被資金炒作及市場情緒占據(jù)主導，今年雖在增產(chǎn)背景下，但由于上年國產(chǎn)大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存極低，短期供需面顯得影響甚微。貿(mào)易商屯糧待收，高價收購成本支撐，疊加加工企業(yè)補貨需求，大豆穩(wěn)中偏強的趨勢或?qū)⒀永m(xù)。中長期對國產(chǎn)大豆保持多頭思路，但需關(guān)注中儲糧大豆收放儲的政策調(diào)整和供求雙方博弈，大豆原料價格的攀升對于需求產(chǎn)生的抑制作用。以及由于春節(jié)前黑龍江疫情反復，集中售糧壓力積聚年后，伴隨著大豆價格持續(xù)走高回調(diào)風險不斷積聚，持續(xù)高位震蕩調(diào)整的可能性增強。

三、國產(chǎn)大豆行業(yè)發(fā)展的相關(guān)建議

當前我國大豆行業(yè)面臨的困境與問題是供需矛盾存在的難題。短期內(nèi)應擴大大豆來源，充分利用國際國內(nèi)兩個市場有效供給，降低大豆單一供給風險，平衡好國產(chǎn)大豆與進口大豆供給關(guān)系。長期看應充分發(fā)揮科技、市場、政策、國際資源等多方面工具，實現(xiàn)大豆產(chǎn)業(yè)的正向健康可持續(xù)發(fā)展，最大程度地掌握全球資源，以保障我國大豆需求的穩(wěn)定供給。

（一）從國家戰(zhàn)略層面規(guī)劃，健全優(yōu)化統(tǒng)計指標

一是賦予中國大豆產(chǎn)業(yè)在保障糧油安全和保障民生方面的戰(zhàn)略地位。大豆是現(xiàn)有農(nóng)作物中能夠有效滿足國人所需而又無法替代的優(yōu)質(zhì)植物蛋白來源。不管從農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的角度還是經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的角度來看，都必須把中國大豆定位于關(guān)系國計民生和國家產(chǎn)業(yè)安全、生態(tài)安全的戰(zhàn)略資源，將大豆產(chǎn)業(yè)定位于國家戰(zhàn)略性民族產(chǎn)業(yè)，大豆產(chǎn)業(yè)振興確定為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中產(chǎn)業(yè)興旺的重點抓手。二是合理優(yōu)化糧食統(tǒng)計指標，將大豆作為豆制品原料基本自給目標進行單列。通過指標單列，逐步提升國內(nèi)用作大豆食品的大豆供給量，以滿足人民日益增長的對綠色健康美好生活的需要，自給率目標值的確定要綜合考慮國內(nèi)資源、環(huán)境、市場需求、科技發(fā)展等方面因素。

（二）保持大豆振興計劃實施的連續(xù)性，保證國產(chǎn)大豆供應基本盤

大豆振興計劃的實施，遏制了國產(chǎn)大豆種植面積和產(chǎn)量從2010年至2015年連續(xù)五年下降的態(tài)勢，實現(xiàn)了國產(chǎn)大豆持續(xù)恢復性增長，為調(diào)動農(nóng)民種豆和地方政府重糧抓豆的積極性，確保豆制品等食用大豆國內(nèi)自給起到了積極的作用。建議要繼續(xù)推進大豆振興計劃實施，深入推廣作物輪作種植模式，完善大豆生產(chǎn)體系；推進適度規(guī)模經(jīng)營，壯大大豆經(jīng)營體系。系統(tǒng)升級大豆振興計劃，從戰(zhàn)略定位、目標、重點任務、支持政策、具體舉措和重點工程等方面系統(tǒng)化對大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行全面而統(tǒng)一的規(guī)劃，確保國內(nèi)保持一定的大豆種植面積，保障大豆食品、大豆油脂的基本安全供給能力。

（三）堅定不移地實施農(nóng)業(yè)走出去戰(zhàn)略，擴大大豆產(chǎn)業(yè)的供給基礎(chǔ)

大力實施農(nóng)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，是保障國內(nèi)糧食供給安全的重要戰(zhàn)略舉措。特別是在國家“谷物基本自給、口糧絕對安全”的新糧食安全觀背景之下，要保證國內(nèi)大豆及其食品的供給安全，構(gòu)建境外供給基地，是必由之路。合作開發(fā)更多的海外土地資源，重點對俄羅斯遠東地區(qū)、哈薩克斯坦、烏克蘭等土地大國、非洲南部等國家進行深度的投資和開發(fā)。重點支持基礎(chǔ)較好、具有較強國際競爭力和影響力的國內(nèi)大型糧油企業(yè)在“一帶一路”沿線國家戰(zhàn)略布局大豆科技、種植、加工、港口、碼頭、倉儲、物流等全產(chǎn)業(yè)鏈、重點環(huán)節(jié)，逐步建立境外大豆“產(chǎn)、銷、加、儲、運”基地，推進大豆進口渠道多元化，不斷增強大豆國際供給能力、效率和安全。

（四）加大企業(yè)支持力度，推動產(chǎn)業(yè)升級增強競爭優(yōu)勢

大豆價格上漲是農(nóng)民所盼，農(nóng)業(yè)種植端受益，但是對于加工端來說，原料端價格上漲不能完全傳導至終端市場，中間環(huán)節(jié)的加工企業(yè)承壓嚴重，中小企業(yè)面臨停機窘境。但是由于糧油、豆制品等產(chǎn)業(yè)是民生產(chǎn)業(yè)，特別是國有企業(yè)要承擔穩(wěn)價保供的責任，承受巨大生存壓力。建議政府對加工環(huán)節(jié)給予大力支持，保證企業(yè)正常運轉(zhuǎn)，保障行業(yè)能夠持續(xù)健康發(fā)展。同時，賦予國產(chǎn)大豆用于發(fā)展現(xiàn)代食品工業(yè)、新型營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略方向和發(fā)展定位。支持內(nèi)資企業(yè)特別是國有大豆加工企業(yè)做精做強做優(yōu)做大，提升中高端供給能力。嚴控大豆壓榨產(chǎn)能無序擴張，優(yōu)化大豆加工產(chǎn)業(yè)布局。

（五）推動龍頭企業(yè)與基地的融合，降低外部資金炒作投機影響

自2020年以來持續(xù)至今的國產(chǎn)大豆價格飛漲，原因是多方面的，但其中重要一點離不開中間貿(mào)易商的炒作及其他跨界資本的進入攪擾，因此從減少社會資本介入機會和空間著眼考慮，建議提供相應政策支持，加大推動大豆產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)與基地融合力度，加強企業(yè)與基地的聯(lián)系，探討建立風險共擔、利益共享的機制，有效抵御外部市場價格波動對產(chǎn)業(yè)、企業(yè)帶來的不利影響，也有利于推廣專用大豆、專品種種植等模式，促進種植基地大豆品質(zhì)提升和企業(yè)品牌的塑造。

（六）建議打造集中收儲主體，提升大豆集散控制能力

建議“十四五”期間，為進一步提升黑龍江大豆資源控制力和定價權(quán)，充分發(fā)揮龍江大豆資源和轉(zhuǎn)化優(yōu)勢，依托龍江大型企業(yè)現(xiàn)有大豆加工規(guī)模、品牌和資本運營優(yōu)勢，培育大豆集中收儲主體，努力實現(xiàn)控制龍江用于食用大豆量的半數(shù)以上，通過分等分級包裝品牌化銷售，按照市場價格變化有效調(diào)控銷售節(jié)奏，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價銷售，切實提高龍江收儲加工企業(yè)對龍江大豆產(chǎn)業(yè)的控制力，提高龍江大豆在全國非轉(zhuǎn)基因市場上的主動權(quán)和話語權(quán)，最終實現(xiàn)龍江大豆的差異化之路。

（七）提升國產(chǎn)大豆的市場價值，打造國產(chǎn)大豆多鏈集成體系

促進國產(chǎn)大豆精深加工和副產(chǎn)物綜合開發(fā)利用，推動大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈橫向拓寬、縱向延展、整體升級，形成一粒大豆多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。在大豆育種方法、良種繁育等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對卡脖子技術(shù)開展聯(lián)合攻關(guān)，掌握一批關(guān)鍵核心技術(shù)，提升“藏糧于技”的水平，著力提高大豆綜合生產(chǎn)能力。重視營銷策劃和品牌建設(shè)，培育壯大龍頭企業(yè)，以此帶動國產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在行業(yè)引導、科技創(chuàng)新、基地帶動、產(chǎn)品銷售、政策公關(guān)等方面發(fā)揮引領(lǐng)作用，通過延長產(chǎn)業(yè)鏈、打造供應鏈、提升價值鏈、落實利益鏈，推動中國大豆向大豆食品方向轉(zhuǎn)變，深度融入國際市場，努力打造獨具國際優(yōu)勢的非轉(zhuǎn)基因大豆食品品牌。