□ 路子顯（國家糧食和物資儲備局科學(xué)研究院，北京 西城 100037）

玉米是世界上最重要的三大谷物之一，1998年開始世界玉米總產(chǎn)量已經(jīng)超過稻谷和小麥，居世界三大谷物之首。玉米不僅生產(chǎn)潛力大、經(jīng)濟效益高，而且具有食用、飼用和多種工業(yè)用途。我國玉米2007年種植面積超過稻谷和小麥種植面積，位居中國糧食作物種植面積之首。2014年我國玉米種植面積超過美國，位居世界玉米生產(chǎn)國種植面積首位。

一、我國玉米近六十年生產(chǎn)發(fā)展歷史回眸

近60年，雖然我國玉米種植面積增長了4-5倍，總產(chǎn)量增加了10倍以上。但是，單位面積產(chǎn)量與美國相比仍有差距，2020年，我國玉米單產(chǎn)僅為美國的60%。

（一）上世紀我國和世界玉米產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

上世紀六十年代，我國玉米種植面積和總產(chǎn)量平均為1471.8萬hm2和2205.0萬t，分別占我國糧食種植面積和總產(chǎn)量的12.3%和12.0%；以1965年為例，當(dāng)年世界玉米種植面積9096.5萬hm2，總產(chǎn)量22781.1萬t；中國玉米種植面積971.1萬hm2，總產(chǎn)量2554萬t。分別占當(dāng)年世界玉米種植面積和總產(chǎn)量的10.7%和11.2%。

七十年代，我國玉米種植面積和總產(chǎn)量平均為1808.2萬hm2和4432.9萬t，分別占我國糧食種植面積和總產(chǎn)量的15.0%和16.1%；世界玉米種植面積和總產(chǎn)量平均為11440萬hm2和32365.1萬t，我國玉米種植面積和總產(chǎn)量分別占世界玉米種植面積和總產(chǎn)量的15.8%和13.7%。以1975年為例，當(dāng)年世界玉米種植面積11453.4萬hm2，總產(chǎn)量為32253.6萬t；中國玉米種植面積1104.0萬hm2，總產(chǎn)量為3322.0萬t。

八十年代，我國玉米種植面積和總產(chǎn)量平均為1924.9萬hm2和6974.8萬t，分別占我國糧食種植面積和總產(chǎn)量的17.1%和18.42%；世界玉米種植面積和總產(chǎn)量平均為12954萬hm2和43945.8萬t，我國玉米種植面積和總產(chǎn)量分別占世界玉米種植面積和總產(chǎn)量的14.9%和15.9%。以1985年為例，當(dāng)年世界玉米種植面積13205.5萬hm2，總產(chǎn)量48714.5萬t；中國玉米種植面積1805.3萬hm2，總產(chǎn)量6382.5萬t。

九十年代，我國玉米種植面積和總產(chǎn)量平均為2280.6萬hm2和10977.6萬t，分別占我國糧食種植面積和總產(chǎn)量的20.4%和23.3%；世界玉米種植面積和總產(chǎn)量平均為13618萬hm2和55171.2萬t，我國玉米種植面積和總產(chǎn)量占世界玉米種植面積和總產(chǎn)量的16.7%和19.9%。以1995年為例，當(dāng)年世界玉米種植面積13624.5萬hm2，總產(chǎn)量51450.6萬t；中國玉米種植面積2285.1萬hm2，總產(chǎn)量11233.1萬t。

上個世紀后40年，我國玉米種植面積和總產(chǎn)排在美國之后，一直保持世界第二（表1，2）。但是，我國玉米單位面積產(chǎn)量與美國差距很大（表3）［1，2，3］。雖然法國大多數(shù)年份玉米種植面積和總產(chǎn)量分別排在世界第八和第五之外，但是法國玉米單產(chǎn)基本上排在世界第二。2002年法國玉米單產(chǎn)居然達到8850kg/hm2，超過美國玉米單產(chǎn)8011kg/hm2，躍居世界玉米單產(chǎn)之首。

表1 上世紀我國與世界各大玉米主產(chǎn)國玉米種植面積（萬hm2）

表2 上世紀我國與世界各大玉米主產(chǎn)國玉米總產(chǎn)量（萬t）

表3 上世紀我國與世界各大玉米主產(chǎn)國玉米單位面積產(chǎn)量（kg/hm2）

（二）本世紀我國玉米產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展

本世紀前十年，我國玉米種植面積從2347萬hm2增加到3498萬hm2，總產(chǎn)量從11039萬t增加到19075萬t。其中2007年玉米種植面積達到2948萬hm2，總產(chǎn)量15230萬t（表4），超過稻谷和小麥，躍居我國三大谷物之首。

本世紀第二個十年，我國玉米種植面積從3677萬hm2增加到4500萬hm2（表4），其中2014年玉米種植面積達到4300萬hm2，超過玉米生產(chǎn)第一大國美國的種植面積；總產(chǎn)量從21132萬t增加到26478萬t（表4）。本世紀前20年，我國玉米總產(chǎn)一直保持世界第二；我國玉米種植面積從2014年以來位居各玉米主產(chǎn)國之首［2，3］。

表4 本世紀我國玉米種植面積、總產(chǎn)量和單產(chǎn)（萬hm2，萬t，kg/hm2）

總之，在新世紀前20年內(nèi)，我國玉米種植面積實現(xiàn)兩次超越，第一次超越發(fā)生在2007年，我國玉米面積超越水稻和小麥，位居我國谷物面積之首；第二次超越發(fā)生在2014年，我國玉米面積超越美國玉米面積，位居世界玉米主產(chǎn)國玉米面積之首。

二、我國玉米近六十年貿(mào)易變化歷史回顧

近60年，我國玉米凈進口37年，凈出口23年，凈進口年份比凈出口年份多14年；進口最多的年份是1995年，進口玉米達到歷史最高水平，高達1178.7萬t；出口最多的年份是2003年，出口達1637萬t，創(chuàng)歷史最高水平，躍居世界第二位出口國位置，僅次于美國。2010年以后，隨著人民生活水平的不斷提高，對動物蛋白消費逐年增加。玉米作為主要動物飼料原料，國產(chǎn)玉米無法滿足人民日益提高的生活水平需求，玉米進口呈現(xiàn)波浪式上漲趨勢［5］（表5）。

表5 近25年來我國玉米進出口量（1996-2020）

三、本世紀我國玉米產(chǎn)業(yè)突飛猛進的原因

本世紀前二十年我國玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，主要是玉米用途由食用需求發(fā)展為多元化需求。尤其是飼用需求日新月異，此外，還有工業(yè)需求和種用需求等［1，6，7，8］。近20年我國玉米年度總需求從2000/2001年度的1.2億t增加到2019/2020年度近3億t，增加了1.5倍。其中年度食用需求從2000/2001年度的660萬t增加到2019/2020年度近1870萬t，增加了1.8倍。年度飼用需求從2000/2001年度的8900萬t增加到2019/2020年度近19601萬t，增加了1.2倍。年度工業(yè)需求從2000/2001年度的850萬t增加到2019/2020年度近8000萬t，增加了8.4倍。年度種用需求本世紀初2000/2001年度為174萬t，2019/2020年度為123萬t，變化不大。年度需求增量最大的是飼用需求，增幅最大的是工業(yè)需求［6］。正是由于畜牧養(yǎng)殖業(yè)的大發(fā)展，對飼料的消費越來越大，以及工業(yè)需求不斷增加，導(dǎo)致玉米產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。

表6 近20年我國玉米消費與需求情況表（萬t）

四、本世紀我國玉米產(chǎn)業(yè)擴張引起的問題

自2008年我國實施玉米臨時收儲政策以來，我國玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)生了顯著變化，玉米產(chǎn)量快速提升。但同時也出現(xiàn)了一些問題；

（一）國內(nèi)玉米價高，種植面積提升，總產(chǎn)逐年增長，庫存不斷增加

隨著玉米價格抬升，國內(nèi)外玉米價格形成倒掛，玉米種植面積依然持續(xù)擴大，玉米產(chǎn)量連年增長，國家?guī)齑娌粩喽逊e，供求關(guān)系嚴重失衡。主要表現(xiàn)在供給側(cè)的過量供給和國內(nèi)玉米需求側(cè)的低迷。自2001年起，玉米種植面積連年增加，從2347萬hm2增加至2015年的4497萬hm2，玉米產(chǎn)量從1.10億t增至2.65億t，增加了近1.5倍。截止2015年末國家糧庫玉米庫存達到2.5億t。有數(shù)據(jù)顯示：2015年全年，國內(nèi)進口玉米473萬t、高粱1070萬t、玉米酒糟682.1萬t。三種產(chǎn)品進口量超過2000萬t，基本上替代了2000多萬t國產(chǎn)玉米的需求，在此情景下，國內(nèi)玉米愈發(fā)缺少市場競爭力。然而，玉米整體年耗量不超過8500萬t，需整整三年才能消耗現(xiàn)有庫存。主要由于國內(nèi)玉米價高質(zhì)平，需求側(cè)優(yōu)先選擇進口玉米作為原材料［9］。

（二）耗水逐年增加，地下水位下降，單產(chǎn)低而不穩(wěn)，生態(tài)環(huán)境惡化

玉米原產(chǎn)于中美洲，對水資源要求較高，由于華北和西北等地區(qū)水資源短缺，土壤生態(tài)環(huán)境惡化，導(dǎo)致玉米單位面積產(chǎn)量較低而不穩(wěn)。以華北平原為例：由于冬小麥和夏玉米種植，農(nóng)業(yè)地下水用水量不斷增加，形成了冀棗衡、滄州、南宮三大深層地下水漏斗區(qū)。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計，京津冀地區(qū)年超采地下水約6.8×109m3，地下水累計超采量超過1×1011m3，地下水超采面積占平原區(qū)的70%以上［10］。

（三）面積密度增加，秸稈消化困難，蟲害周期縮短，農(nóng)藥大量使用

玉米面積過度擴大導(dǎo)致蟲害加劇。防蟲農(nóng)藥大量施用，農(nóng)田有毒有害物資疊加。以亞洲玉米螟Ostrinia furnacalis（簡稱玉米螟）為例：近年來，隨著玉米種植面積和密度的增加以及東北春玉米區(qū)大量秸稈得不到及時處理，加之該區(qū)域玉米播種期提前和晚熟品種推廣，為玉米螟越冬種群基數(shù)的擴張、世代數(shù)增加和為害期的延長提供了適宜的環(huán)境和良好的寄主條件，導(dǎo)致玉米螟為害加重，大發(fā)生頻率增加。東北春玉米區(qū)玉米螟大發(fā)生周期由20世紀80年代前的10年左右縮短至20世紀80年代后的5年左右，近年來更是每1～2年就有一次大發(fā)生［11］。

（四）玉米秸稈還田，植物病害疊加，真菌毒素污染，不孕不育增加

玉米秸稈還田導(dǎo)致病害加劇。在我國玉米主要集中在東北、華北和西南地區(qū)，大致形成一個從東北到西南的斜長形玉米栽培帶。玉米真菌毒素的分布因不同地區(qū)、氣候條件而異，且多為伴生性。隨著全球氣候變暖和玉米種植方式的變化，北方地區(qū)玉米成熟后期脫水慢，特別是低溫年玉米生育進程拖后，易形成“水玉米”，受真菌毒素污染逐漸趨重。黃淮海、西南玉米產(chǎn)區(qū)因玉米儲藏環(huán)境潮濕，玉米真菌毒素污染也較嚴重。玉米真菌毒素污染以脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（DON）、玉米赤霉烯酮（ZEN）、伏馬毒素（FB1、FB2、FB3）等鐮刀菌毒素、黃曲霉毒素（B1、B2、G1、G2）等曲霉毒素較為嚴重［12］。由于提倡秸稈還田，病害連年重疊積累，真菌毒素通過食物和飼料影響人畜健康安全。玉米赤霉烯酮具有明確的生殖發(fā)育毒性，可導(dǎo)致動物不孕、不育、胎兒畸形和生長發(fā)育不良等，與兒童早期乳房發(fā)育、性早熟等青春期發(fā)育異常有關(guān)，并且可能還影響男性生殖，甚至導(dǎo)致不育［13］。

（五）連作耗肥嚴重，化肥施用量大，黑土品質(zhì)退化，有機營養(yǎng)缺乏

玉米連作消耗土壤肥力嚴重，導(dǎo)致地力下降，化肥用量逐年遞增，引起東北黑土地品質(zhì)退化。據(jù)全國耕地質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)，東北耕層土壤有機質(zhì)平均含量26.7g/kg，與30年前相比降幅達31%，黑土層已由開墾初期的80～100cm下降到20～30cm，很多地方已“露皮黃”［14］。另據(jù)中國科學(xué)院黑龍江農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化研究所定位觀測資料，近20年在一般的耕作施肥條件下，黑土耕層有機質(zhì)含量下降速度大約是每年下降0.01%～0.02%，土壤有機質(zhì)含量逐年下降。據(jù)有關(guān)資料記載，1958年東北黑土中的有機質(zhì)在4%～6%，高的達8%以上，到1990年，黑土中有機質(zhì)的含量下降到3%～5%，現(xiàn)在，土壤侵蝕嚴重的地方已經(jīng)不到2%［15］。

五、玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整任重道遠，減少庫存成績斐然

（一）減少玉米種植面積方向明確

2015年11月02日，我國農(nóng)業(yè)部發(fā)布關(guān)于“鐮刀彎”地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見?！扮牭稄潯钡貐^(qū)，包括東北冷涼區(qū)、北方農(nóng)牧交錯區(qū)、西北風(fēng)沙干旱區(qū)、太行山沿線區(qū)及西南石漠化區(qū)，在地形版圖中呈現(xiàn)由東北向華北-西南-西北“鐮刀彎”狀分布，是玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點地區(qū)。該地區(qū)是典型的旱作農(nóng)業(yè)區(qū)和畜牧業(yè)發(fā)展優(yōu)勢區(qū)，生態(tài)環(huán)境脆弱，玉米產(chǎn)量低而不穩(wěn)。為貫徹落實中央關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的部署和調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的要求，發(fā)揮比較優(yōu)勢，推進農(nóng)牧結(jié)合，促進產(chǎn)業(yè)提檔升級，實現(xiàn)穩(wěn)糧增收、提質(zhì)增效和可持續(xù)發(fā)展，提出調(diào)整“鐮刀彎”地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)，力爭到2020年，“鐮刀彎”地區(qū)玉米種植面積穩(wěn)定在667萬hm2，玉米面積減少333萬hm2以上，重點發(fā)展青貯玉米、大豆、優(yōu)質(zhì)飼草、雜糧雜豆、春小麥、經(jīng)濟林果和生態(tài)功能型植物等，推動農(nóng)牧緊密結(jié)合、產(chǎn)業(yè)深度融合，促進農(nóng)業(yè)效益提升和產(chǎn)業(yè)升級。從2016年開始，實行了8年之久的玉米臨儲政策正式退出了歷史舞臺，調(diào)整為“市場定價、價補分離”。因此，2016年被稱為玉米市場化改革元年。

（二）“鐮刀彎”地區(qū)玉米調(diào)結(jié)構(gòu)任重道遠

2015年“鐮刀彎”政策出臺后，2015-2016年“鐮刀彎”地區(qū)玉米播種面積有一個大幅度的下降。具體表現(xiàn)為，2016年“鐮刀彎”地區(qū)總共減少玉米播種面積126萬hm2，其中銳減明顯的?。ㄗ灾螀^(qū)）分別為東北三省一區(qū)，黑龍江減少60萬hm2、遼寧減少16萬hm2、吉林減少14萬hm2，內(nèi)蒙古減少20萬hm2。2016—2018年初期，玉米播種面積并未按照五年逐步減少的走向，反而有較大反彈，2017年“鐮刀彎”地區(qū)玉米播種面積較2016年增加13.39%，玉米調(diào)減方案有些變味，主要是受到玉米市場價格影響［16］。

至2018年末，全國玉米面積減少280萬hm2，比例下降6.4%。其中“鐮刀彎”地區(qū)玉米面積從2015年的2498萬hm2減少至2018年的2270萬hm2，玉米面積共減少228萬hm2，占全國玉米減少面積的81%。東北冷涼區(qū)和北方農(nóng)牧交錯區(qū)是“鐮刀彎”政策實施的主要區(qū)域，4年來兩地區(qū)玉米共減少面積203萬hm2，占“鐮刀彎”地區(qū)玉米減少面積的89%。西南石漠化區(qū)、太行山沿線區(qū)和西北風(fēng)沙干旱區(qū)玉米種植分散且面積較小，2015-2018年3地玉米減少面積共25.32萬hm2，占“鐮刀彎”地區(qū)玉米減少比例較?。?7］。

（三）我國玉米去庫存成績斐然。

自從2016年國家取消玉米臨儲收購政策，并于當(dāng)年實施玉米去庫存以來，臨儲玉米投放力度明顯加大。2016—2020五年間，國家累計銷售臨儲玉米2.58億t，加上累計進口玉米2539萬t（表7），除產(chǎn)量外的新增供給合計2.8億t，年均5600萬t，剔除商業(yè)庫存及其他因素變動影響，有理由相信當(dāng)前我國玉米年度的產(chǎn)需缺口已在4000萬t以上［8］。

表7 近五年國家臨儲玉米拍賣成交量和玉米凈進口量

六、我國玉米產(chǎn)業(yè)與貿(mào)易未來展望

自從2014年我國玉米種植面積超過美國，榮居世界玉米主產(chǎn)國種植面積之首，2015我國玉米種植面積登頂以后，從2016年至2020年，通過5年努力，我國玉米調(diào)結(jié)構(gòu)已經(jīng)初見成效，去庫存成果顯著。目前，我國普遍存在一旦玉米去庫存任務(wù)完成，調(diào)結(jié)構(gòu)理應(yīng)結(jié)束的思潮。認為玉米庫存問題解決了，國產(chǎn)玉米已經(jīng)不能滿足市場需求，今后每年至少進口玉米4000萬t，否則有必要恢復(fù)玉米種植面積。這樣會讓玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整無功而返。

（一）我國玉米產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的最終目標

玉米調(diào)結(jié)構(gòu)不僅不能停止腳步，而且需要繼續(xù)闊步邁進。在調(diào)減333萬hm2玉米低產(chǎn)田以后，繼續(xù)調(diào)減東北華北玉米主產(chǎn)區(qū)連作面積，變連作為間作、輪作或套種，把玉米連作變成與大豆或其它雜豆的合理輪作模式。我國玉米種植面積最高年份在4500萬hm2，其中東北華北玉米主產(chǎn)區(qū)種植面積占全國的72%。如果東北華北地區(qū)玉米與大豆或其它雜豆合理輪作逐步增加到玉米面積的一半，那么東北華北地區(qū)年種植玉米面積將減少1600萬hm2左右，按2015年玉米單產(chǎn)5.9t/hm2，玉米最多減產(chǎn)9500萬t。由于玉米和豆類輪作能夠提高土壤肥力，玉米育種和栽培技術(shù)也在逐年提高，東北和華北兩地的玉米單位面積產(chǎn)量就會不斷提高。雖然玉米種植面積因輪作而逐步減少，但華北東北玉米總產(chǎn)減產(chǎn)幅度會不斷降低。最終實現(xiàn)糧食豐收，地力提高，農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境改善。

（二）我國玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展和貿(mào)易的未來與展望

未來十五至三十年，我國玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要改變思路，不走擴大面積的老路。依靠輪作增強土壤肥力和提高科技水平，最終提升單位面積產(chǎn)量和總產(chǎn)。到2035年，華北東北玉米主產(chǎn)區(qū)實現(xiàn)玉米與豆類或其它作物輪作，基本解決兩大玉米主產(chǎn)區(qū)的連作問題，玉米種植面積控制在3000萬hm2左右。到建國100周年，實現(xiàn)全國各玉米產(chǎn)區(qū)與豆類或其它作物輪作，徹底解決玉米連作問題，玉米種植面積控制在2500萬hm2左右。實現(xiàn)藏糧于地，藏糧于技。

因合理輪作而減少的玉米產(chǎn)量，可以通過適度進口彌補缺口。逐年增加玉米國際貿(mào)易量，到2035年，進口玉米控制在總消費量的25%。到建國100周年，進口玉米控制在總消費量的30%。

總之，通過玉米結(jié)構(gòu)徹底調(diào)整，全面實施輪作，實現(xiàn)玉米產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展，以我為主，進口為輔。到本世紀中葉，玉米單位面積產(chǎn)量從2020年6.32t/hm2（占美國玉米單產(chǎn)的60%）逐步提高到8-9t/hm2，總產(chǎn)達到2.0-2.5億t。不足部分通過國際貿(mào)易解決，達到國內(nèi)土地資源利用的良性循環(huán)和國外糧食資源特別是玉米資源的充分挖掘。