陳來華 李娟 王亞輝

摘 要：回顧分析了近年來我國能繁母豬存欄量、生豬出欄量、二元母豬價格、豬肉產量、生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭鹊哪甓茸兓按笮宛B(yǎng)殖企業(yè)投資動向，并研判了后期生豬產業(yè)的發(fā)展趨勢。結果表明：非洲豬瘟不穩(wěn)定性、環(huán)保趨向緊迫、生產成本上升是當前發(fā)展生豬生產面臨的新變化;能繁母豬產能環(huán)比持續(xù)增長，奠定了2021年生豬供應保障的基礎，預計生豬出欄量有10%以上的增長;2021年國內生豬養(yǎng)殖的規(guī)?；潭葘⒊^60%;大型生豬養(yǎng)殖集團的生產規(guī)模越來越大，產業(yè)話語權越來越強;規(guī)模以上定點屠宰企業(yè)生豬屠宰量占比將超過35%;國內豬肉產量占肉類產量的比重不斷下降;生豬產業(yè)結構正由紡錘狀向啞鈴型過渡發(fā)展?；谝陨辖Y論，提出堅固產業(yè)發(fā)展政策、多元化手段保障供應、加強消費者宣傳、提高豬肉深加工比例、促進產業(yè)升級等建議。

關鍵詞：生豬產業(yè);變化;規(guī)模化;非洲豬瘟;展望

近幾十年來，國內生豬養(yǎng)殖行業(yè)快速發(fā)展。生豬出欄的數量和規(guī)?；潭榷紭O大程度地提高，2020年全國生豬出欄量達到5.27億頭，年出欄500頭以上養(yǎng)殖場（戶）生豬出欄量占比達到57%。當前生豬產業(yè)正處于恢復性發(fā)展階段，2020年年底能繁母豬存欄達到4 161萬頭，恢復到2017年年末的92%以上[1]。在當前非洲豬瘟和新冠肺炎疫情散發(fā)、生產成本不斷提高、豬肉進口創(chuàng)下新高的新情況下，需要把握生豬養(yǎng)殖行業(yè)的特點、變化和趨勢，做好疫情防控、健康養(yǎng)殖、產業(yè)轉型等工作，促進生豬產業(yè)高質量發(fā)展。

1 我國生豬行業(yè)總體特征及趨勢

1.1 生豬規(guī)模養(yǎng)殖程度不斷提高

隨著社會經濟的快速發(fā)展，以及在國家對規(guī)?；B(yǎng)殖的扶持政策下，2007年以來生豬散養(yǎng)戶快速退出，規(guī)模養(yǎng)殖戶和大型養(yǎng)殖企業(yè)快速發(fā)展，我國生豬規(guī)模養(yǎng)殖比例顯著提高。根據農業(yè)農村部數據，2015年全國約有500萬戶養(yǎng)殖戶退出，其中主要是中小規(guī)模散養(yǎng)戶，規(guī)模養(yǎng)殖比重大幅提升。2019年我國年出欄500頭以上生豬占全國生豬出欄量的53%左右[2]，比2000年提高了約38個百分點、比2007年提高了約28個百分點;2020年，年出欄量500頭以上規(guī)模比重提高到57%左右。分析近20年來國內生豬規(guī)?；潭瓤焖偬嵘脑颍苏?、環(huán)保規(guī)制等外部影響外，來自生產內部的因素包括：當前生豬養(yǎng)殖成本偏高，人口紅利消失具有不可逆轉性，工資趨勢性向上，養(yǎng)殖企業(yè)迫切需要通過提高自動化規(guī)?；健⒛肛i繁育水平等來降低人工成本，降低生豬養(yǎng)殖過程的死亡率和料肉比來減少整體成本投入。

1.2 大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)增資擴產力度不斷加大

非洲豬瘟對行業(yè)生產的影響短期難以消除，有資金、技術和管理實力的企業(yè)不斷以重金投資養(yǎng)豬業(yè)，以求快速擴大產能來搶占非洲豬瘟造成影響的窗口期，謀求未來在行業(yè)格局占有一席。大型飼料、養(yǎng)殖企業(yè)集團大力投資生豬養(yǎng)殖業(yè)，在我國生豬出欄量增加以及養(yǎng)殖規(guī)?；潭忍岣叩倪^程中，發(fā)揮著重要作用。2019年溫氏、中糧、牧原等大型企業(yè)均有擴建養(yǎng)殖規(guī)模的規(guī)劃（附表），鑒于生豬生產周期較長，擴建產能難以在2020年全部釋放。根據《中國農業(yè)展望報告（2020—2029）》，與基期（2017—2019年3年平均值）相比，未來10年豬肉產量增長18.6%，年均增速1.9%。展望后期產量增速將明顯放緩并趨穩(wěn)，2029年生豬出欄73 918萬頭，豬肉產量達5 972 萬t，分別較基期增長14.3%和18.6%[3]。但受肉類消費結構變化和國內資源環(huán)境約束，預計未來我國豬肉總產量不會超過5 500萬t。根據“十四五”全國畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿），到2025年國家將確保豬肉自給率保持在95%左右，豬肉產量穩(wěn)定在5 400萬t左右，生豬養(yǎng)殖業(yè)產值保持在1.2萬億元以上。

1.3 環(huán)保治理和生物安全成本在生豬養(yǎng)殖成本中的占比顯著增加

近年來，隨著生豬養(yǎng)殖和環(huán)境保護矛盾的日益凸顯，一系列針對養(yǎng)殖行業(yè)的環(huán)保政策法規(guī)不斷出臺，如2014年，《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》正式施行，要求根據環(huán)境承載能力和污染防治要求，合理布局畜禽養(yǎng)殖生產;加大畜禽養(yǎng)殖污染防治和綜合利用的扶持力度;2016年，國務院印發(fā)《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》，提出2017年底前關閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)），全國各地陸續(xù)劃定禁養(yǎng)區(qū)，大量高污染、低效率的中小散戶被清退;2018年1月1日起，被稱為史上“最嚴”的、新修訂的《環(huán)境保護法》實施，改征收“排污費”為“環(huán)保稅”，規(guī)定規(guī)模豬場存欄生豬達到500頭就要繳納環(huán)保稅。在環(huán)保高壓下，生豬養(yǎng)殖的環(huán)境治理成本明顯增加，豬場建設環(huán)保投入占總投入的比重由20%增加至40%～50%，每頭出欄生豬分攤成本將增加至30～50元[4-5]。除了環(huán)保成本高以外，豬場在生物安全體系建設的投入也大幅增加。2018年非洲豬瘟在國內暴發(fā)后，生物安全迅速成為行業(yè)關注的重點。養(yǎng)殖企業(yè)紛紛建設洗消中心，提高豬場生物安全防控的級別。一個洗消中心的投資建設費用一般在幾十萬元，而很多豬場都會對入場的車輛進行二級甚至三級洗消，加上人員成本和管理成本，折算到每頭出欄生豬增加的成本在幾十元到幾百元不等，大幅提高了養(yǎng)殖成本的底部水平。據農業(yè)農村部數據，2020年10月份出欄一頭商品肥豬成本1 850元，比非洲豬瘟發(fā)生以前增加260元，其中防疫成本就占了一半，增加130元[6]。

2 我國生豬生產變化時間序列分析

2.1 2000—2020年國內生豬出欄量呈現偏態(tài)“鐘”形走勢

2000—2014年間，國內的生豬出欄量基本呈現持續(xù)增長、連續(xù)上升的大趨勢（圖1）。2014年生豬出欄量達到歷史以來的最高點7.35億頭，2014年后生豬出欄量呈現下降趨勢，2018年后更是在非洲豬瘟的影響下呈現斷崖式下降，2019年全國的生豬出欄量降至5.44億頭，同比下降21.6%。2020年生豬生產持續(xù)恢復，全年生豬出欄量同比降幅收窄至3.1%，達到5.27億頭。國內生豬供給依然緊張，供需缺口通過進口豬肉數量的增長在一定程度上給予了彌補。生豬出欄數量下降，除了非洲豬瘟造成生豬的死亡和拒養(yǎng)外，還與人們開始注重飲食的健康，飲食結構的多元化、多品種以及高價豬肉抑制消費需求有關。

2.2 2013年后能繁母豬經歷去產能過程，存欄量下降，2018—2019年大幅回落

由于2013—2014年間生豬養(yǎng)殖出現虧損，環(huán)保壓力增大，生產成本大幅提高，大量小養(yǎng)殖戶開始退出，使得2015年能繁母豬的存欄量出現下降。2015年5月—2017年生豬養(yǎng)殖的盈利水平處于較高的位置，大型養(yǎng)殖集團紛紛圈地擴產，但是在該期間環(huán)保政策趨嚴，大量不符合環(huán)保要求的豬場被拆除，能繁母豬存欄量仍然不高。2018年國內出現非洲豬瘟，業(yè)內養(yǎng)殖信心不足，補欄積極性下降，非洲豬瘟對生產造成的影響在2018—2019年明顯體現，2018—2019年能繁母豬存欄量呈大幅回落態(tài)勢。2019—2020年在國家高度重視和一攬子生豬恢復生產的政策加持之下，能繁母豬的存欄量呈現恢復增長。農業(yè)農村部數據顯示，2020年12月底，全國能繁母豬存欄量恢復至4 161萬頭，生豬存欄量為4.07億頭（圖2），預計2021年上半年生豬產能有望完全恢復。

2.3 二元母豬價格長期在2 000元/頭下波動，2019年后急速拉升高位震蕩

2014年1月—2015年8月期間，二元母豬的銷售價格基本在1 500元/頭左右。2015年8月—2018年4月期間，二元母豬的價格有所上漲，價格在1 500～2 000元/頭，主要是由于在種豬行業(yè)經歷一輪的虧損倒閉潮后，二元母豬供應數量下降，供需偏緊致使價格上漲。在非洲豬瘟疫情影響下，2019年2月后能繁母豬存欄量下降幅度增大。2019年，50 kg二元母豬的平均銷售價格為2 220元/頭，比2018年平均價格水平上漲670元/頭，增幅43.23%。2020年，國內后備母豬數量依舊緊張，價格處于高位波動。根據農業(yè)農村部數據，2020年1—12月50 kg的二元母豬平均售價在3 623元/頭，比2019年增加1 403元/頭，增幅63.20%（圖3）。

2.4 規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬屠宰量占出欄量的比重變化不大，維持在30%～35%之間

2010—2014年間，規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬屠宰量占出欄量的比重基本維持在30%左右。2016年規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬累計屠宰量為2.06億頭左右，比2014年下降3.73%，這主要由于經過前兩年生豬行業(yè)低迷期，很多養(yǎng)殖企業(yè)退出行業(yè)，生豬出欄量同比下降。2016年規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬屠宰量占全國生豬出欄總量的30.47%。2018年規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬累計屠宰量為2.42億頭左右，比2017年增加2 064萬頭，增幅9.5%;占2018年全國生豬出欄總量的34.93%，比2017年提高3.43個百分點，規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰比重進一步提高。2019年規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬累計屠宰量為1.91億頭左右，比2018年減少5 120萬頭，降幅21.13%;占2019年全國生豬屠宰總量的35.11%，比2018年上升0.18個百分點，規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰比重略有增加，這主要由于2019年農業(yè)農村部發(fā)布《關于進一步加強生豬屠宰監(jiān)管的通知》，強化生豬屠宰企業(yè)監(jiān)管，從嚴審批定點企業(yè)，確保小型生豬屠宰場點以縣為單位計算，只減不增。屠宰企業(yè)的數量大幅減少，使得在可供屠宰量減少的情況下所占比重依然較高。2020年規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬累計屠宰量為1.63億頭左右，比2019年減少2 856.5萬頭，降幅14.94%，占2019年生豬出欄總量的比重下降至30.85%，這主要因為：一方面，2020年屠宰場大幅虧損，屠宰意愿減弱;另一方面，可供屠宰生豬的數量減少。

2.5 豬肉產量先增長后下降，占全國肉類產量的比重不斷下降

2000—2006年期間，國內豬肉產量不斷增長，由3 966萬t增長至4 560萬t，增加684萬t，年均復合增長率為2.68%，這期間豬肉占肉類產量的比重基本維持在65.5%～66.5%，肉類總產量的增長更多來自豬肉產量的增長。2007—2014年期間，豬肉產量快速增長，由4 287萬t增長至5 671萬t，年均復合增長率為4.50%。而這一時段與上一時段（2000—2006年）相比豬肉產量的占比出現下降，低點降至62.45%，這主要由于這一時段禽肉產量快速增長，為肉類總產量增長貢獻較大，豬肉產量雖有所增長，但相對下降。2015—2018年間，豬肉產量相對穩(wěn)定，基本維持在5 300～5 500萬t之間。受非洲豬瘟疫情影響，2019年豬肉產量同比減少21.3%，為4 255萬t，占肉類產總量比重降至55.63%。

2020年全年豬肉產量4 113萬t，比2019年下降3.3%（圖4），豬肉占肉類總產量的比重進一步降至53.84%，比2019年下降1.79個百分點。豬肉產量減少，而同期肉類產量變化不大。

3 我國生豬產業(yè)結構的演變特征

隨著國內規(guī)?；潭鹊牟粩嗵岣吆宛B(yǎng)殖成本的增加，大量散養(yǎng)戶不斷退出養(yǎng)殖業(yè)。2007—2015年間，年出欄500頭及以下的中小養(yǎng)戶從8 222.5萬戶下降到4 630.4萬戶，降幅達43.68%。規(guī)?；B(yǎng)殖場在2015年前后的占比快速增長，養(yǎng)殖場數量占比從2007年的0.15%提高到2015年的0.57%;出欄量比重則從2007年的28%提高到56%。其中，年出欄5萬頭以上的規(guī)?；B(yǎng)殖場量增長最快，從2007年的50家增加到了2015年的261家。除了退出養(yǎng)殖行業(yè)以外，散養(yǎng)戶中還有很大一部分轉向專業(yè)化養(yǎng)殖。年出欄量在100～499頭之間的生豬養(yǎng)殖戶數量由2007年的54.2萬戶增加至2015年的75.8萬戶。養(yǎng)殖結構從金字塔型結構逐步演變成紡錘型結構。以大型養(yǎng)殖集團（年出欄量大于5萬頭）和家庭農場（年出欄量在500～3 000頭之間）為主體的啞鈴式結構將是未來生豬養(yǎng)殖產業(yè)的主要結構特點。大型養(yǎng)殖集團擁有先進的智能化的設備和優(yōu)秀的養(yǎng)殖技術，加上雄厚的資金實力，具備較強的競爭優(yōu)勢。家庭農場，以家庭為主要的養(yǎng)殖生產單元，生產責任心優(yōu)于其他任何養(yǎng)殖群體，并且他們在生產成本的控制上精打細算，不計人力成本的投入，在未來的競爭中具有一定優(yōu)勢。

4 2021年生豬產業(yè)發(fā)展預測

4.1 非洲豬瘟疫情影響仍然存在，預計2021年生豬供應量基本恢復至常年水平

2019年，在非洲豬瘟疫情影響下，能繁母豬去產能進程加快，9月份降至近年來的最低點，導致2020年生豬供應減少。不過，隨著規(guī)模化水平的提高，養(yǎng)殖設施配備的逐漸增加，養(yǎng)豬智能化設備的投入以及非洲豬瘟防控水平的提升，未來生豬疫病對生產供應的影響有所下降。同時能繁母豬存欄量不斷恢復，一定程度上支持了出欄數量增長，按照當前的能繁母豬存欄量和生產性能推算2021年生豬養(yǎng)殖總量比2020年有10%以上的增長，預計出欄量在5.5億～6億頭之間。但是2021年生豬出欄的均重將比2020年有所下降，預計在120～130 kg之間。2020年生豬出欄均重在130 kg及以上，主要因為超高豬價使得較大的出欄體重可獲得的養(yǎng)殖利潤抵消了由于體重增加而帶來的成本增加。在生豬供應量恢復增長的情況下，2021年生豬價格將出現回落，養(yǎng)殖利潤將有所下降，飼養(yǎng)大豬可能導致成本增加，利潤折損，并不劃算。整體而言，120～130 kg為常年的出欄體重范圍，出欄恢復性增長，帶來供應增加。

4.2 豬肉進口規(guī)模將有所下降，預計進口量在300萬～350萬t

適度增加豬肉進口，可以在一定程度上減輕養(yǎng)殖業(yè)帶來的環(huán)境污染、降低我國糧食的進口依存度。近年來，我國陸續(xù)批準了多國的豬肉及制品進口，或與主要肉類出口國達成擴大肉類貿易規(guī)模的意向。2019年新增了阿根廷、意大利、瑞士、哥斯達黎加、比利時等豬肉進口來源國，全年新增肉產品準入國家16個，擴大21個國家已準入肉產品的品種范圍。另外，雙匯集團的國際化，也將使其未來的進口豬肉量增加。

預計2021年全年豬肉進口量在300萬～350萬t之間，比2020年有所下降。主要基于以下考慮：國內生豬生產不斷恢復，禽肉產量的增長帶來的豬肉消費替代（存在巨大的價格優(yōu)勢），國內供應量的增長減少了國際貿易量的空間，同時導致國內價格的下降減少貿易的利潤空間。此外，鑒于國外新冠肺炎疫情的不確定性可能會出臺臨時的貿易管制政策，不過來自美國的豬肉可能會有所增加。若國內生豬恢復供應勢頭較好的話，進口可能降至300萬t以下。

4.3 環(huán)保仍將影響?zhàn)B豬業(yè)，大型一體化項目投資增多，規(guī)模化水平進一步快速提高

從發(fā)展趨勢看，環(huán)保問題關乎整個社會的文明進程，生態(tài)文明建設將不斷推進，短期因環(huán)境問題暫時與養(yǎng)豬生產的矛盾，將在更長時間階段被消化。禁養(yǎng)區(qū)域劃定將更加規(guī)范，部分大型養(yǎng)殖飼料企業(yè)集團積極布局華南、西南等區(qū)域產能。大型農牧企業(yè)集團加大了對生豬產業(yè)鏈的投資，不斷新建種豬-飼料-養(yǎng)殖-屠宰加工的大型一體化項目。2020年有眾多的樓房養(yǎng)豬項目落地，涉及溫氏股份、牧原股份、京基智農、傲農集團、揚翔農牧、立華股份、天兆豬業(yè)等，初步統(tǒng)計樓房生豬養(yǎng)殖量已超過1 000萬頭。其中牧原股份南陽內鄉(xiāng)肉食綜合體項目全球最大單體出欄量為210萬頭。對于如此集中的養(yǎng)殖量，環(huán)保將是其項目發(fā)揮效率的巨大挑戰(zhàn)。在未來5～10年中，一體化企業(yè)的生豬出欄量及在全國所占比重將快速上升，我國生豬的規(guī)?；B(yǎng)殖水平也將持續(xù)提高，預計2021年底國內生豬養(yǎng)殖規(guī)模化水平將超過60%。

5 相關建議

5.1堅固當前產業(yè)發(fā)展政策，確保生豬恢復生產有質量

生豬產業(yè)良性發(fā)展關系國計民生，國家將生豬生產提升到前所未有的戰(zhàn)略高度，“像抓糧食生產一樣抓生豬生產”。2019年12月，農業(yè)農村部印發(fā)《加快生豬生產恢復發(fā)展三年行動方案》特別指出，對打著環(huán)保名義搞“無豬市”“無豬縣”的，一律責令整改。針對當前個別地方仍存在以禁養(yǎng)區(qū)的名義阻礙生豬養(yǎng)殖的行為，建議國家派出督導組赴各地督促指導規(guī)范畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定和管理，促進生豬生產發(fā)展質量，確保工作取得實效。

5.2 針對目前生豬價格高企，應多元化手段保障供應

加強消費結構的合理引導，豐富餐桌的品類結構，適當增加雞肉、牛奶、水產品等動物蛋白的有益補充。做好生物安全保障的同時，適當增加國外肉類產品進口。提升能繁母豬生產性能，加強生產管理，減少生產浪費，提高生豬和豬肉產出比重。

5.3 提高冷鮮豬肉和深加工產品的比重

長期以來，由于消費習慣，國內熱鮮豬肉的消費比重超過65%。生豬的活體運輸不但增加疫病傳播的風險，也給監(jiān)管帶來難度。推動“集中屠宰、冷鏈運輸、冷鮮上市”生產方式是“運豬”向“運肉”轉變政策的落實;提高豬肉深加工產品在消費中的比重，不但能減少疫病傳播風險，也可以提升豬肉產品的價值。

5.4 促進產業(yè)升級，加快生豬高質量發(fā)展

增加產業(yè)自動化、數據化、智能化設備的投入，減少勞動力投入，提升產業(yè)的工業(yè)化、遠程化、標準化水平。減少種豬對國外的依存度，推進種豬自主育種工作，解決種源“卡脖子”問題，加快生豬高質量發(fā)展?！?/p>

參考文獻

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Dynamic Changing Characteristics of China’s Pig Industry and Outlook in 2021

CHEN Lai-hua，LI Juan，WANG Ya-hui

（Agricultural information Institute，Chinese Academy of Agricultural Sciences，Beijing 100081，China）

Abstract：This paper reviewed year-to-year variations of the quantity of reproductive sows，the output of live pigs，the price of binary hybrid sows，pork production and the level of scale in China during the past 20 years and development trend of large enterprises in recent years and investigated the future trends for the pig industry.The results showed that instability of African swine fever，strengthen of environment constraints and rise of production cost constituted new challenges to the current pig industry.Continuously significant increase of breeding sows laid the solid foundation of the country’s supply of live pigs，and it was estimated the output of live pigs may grow by more than 10% in 2021.The proportion of large-scale raising would exceed 60% in 2021.Large enterprises were possessing bigger production scale and stronger market discourse power.The amount of pigs slaughted from live pig slaughtering enterprises above designated scales would occupy more than 35 percents share of the whole country.The proportion of pork in total meat production was declining and pig industrial construction gradually transformed from spindle-like to dumbbell-shaped.Based on the above conclusions，the paper proposed some suggestions including consolidating industry development policy，utilizing various method to safeguard markets supplied，reinforcing the consumer education，developing the deep processing of pork，and promoting industry upgrading.

Keywords：pig industry;change;large-scale;African swine fever;outlook